etude cedants 2011_cci_bretagne

CCI de Bretagne Janvier 2012

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Un enjeu économique majeur pour notre région

a crise financière et le durcissement de l’accès au crédit ont pesé en 2009 et 2010 sur le marché de la transmission, limitant ainsi le nombre de cessions d’entreprises. Malgré un répit au premier semestre 2011, ces mêmes facteurs, auxquels s’ajoute une crise de

confiance, vont encore fortement influencer en ce début d’année l’économie de la transmission.

Pour comprendre et analyser cet enjeu majeur qu’est la transmission d’entreprises en Bretagne, la CCI de Bretagne vient de procéder à une nouvelle une étude prospective 2011/2020 de ce phénomène. Cette étude, objet du présent rapport, s’attache à mesurer l’impact, dans les 10 prochaines années, du vieillissement de la population des chefs d’entreprises et de ses effets sur la transmission, le tissu économique et l’emploi en région. Une situation qui n’est évidemment pas sans incidences sur le maintien des savoir-faire et des centres de décisions en Bretagne, de même que sur la vitalité du tissu économique et de nos territoires.

Les résultats présentés dans cette étude montrent que la transmission et la reprise de PME et TPE restent plus que jamais un enjeu économique majeur : d’ici 2020, 7 700 entreprises bretonnes de 5 à 200 salariés, soit 1 PME sur 2 de cette taille (mais aussi 1 emploi sur 2 en Bretagne, soit 145 000 emplois) seront en situation de reprise suite au départ en retraite programmé de leurs dirigeants. Face à cette responsabilité, la CCI de Bretagne et les professionnels de la transmission-reprise d’entreprise, réunis au sein du dispositif « Reprendre en Bretagne », se mobilisent et renforcent leurs actions coordonnées, non seulement en facilitant la mise en relation des cédants et repreneurs grâce au site www.reprendre-bretagne.fr, mais également en mettant en œuvre des actions de sensibilisation, d’information et de formation des cédants et des repreneurs. Par ce travail nous contribuons à la pérennité des entreprises, à l’aménagement du territoire et au maintien et développement de l’emploi en Bretagne.

Alain DAHER Président de la CCI de Bretagne

L


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Avertissement au lecteur

- L’étude réalisée se limite aux possibles transmissions ou cessions liées au départ à la retraite des dirigeants (60 ans et plus), ce qui ne représente que 2 cessions d’entreprise sur 3

- D’autre part, nombre de ces entreprises ne seront pas sur le marché de la transmission, car : � Elles seront transmises à un membre de la famille (10 %) � Elles seront transmises à un ou plusieurs salariés de l’entreprise (30 %) � Elles ne seront pas toutes « vendables » faute d’avenir sur leurs marchés (cas de

nombreuses TPE)

- Les chiffres présentés dans cette étude sont donc à communiquer avec précaution, notamment vis-à-vis des repreneurs potentiels qui s’étonnent du déficit d’entreprises à reprendre au regard des chiffres communiqués par les acteurs économiques régionaux et locaux.


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Sommaire

Edito ……………………………………………………………………………………………....1

Avertissement au lecteur …………………………………………………………………..... 2

Introduction .................................................................................................................... 4 Contexte et objectifs de l’étude ................................................................................................. 4 Champ de l’étude ...................................................................................................................... 4 Caractéristiques du parc de PME bretonnes ............................................................................ 5 Le poids des PME en Bretagne ................................................................................................ 5

1. La pyramide des âges des dirigeants de PME bretonnes en 2011 ........................ 7 La pyramide des âges des dirigeants de PME bretonnes ........................................................ 7 La répartition des dirigeants de PME bretonnes par tranches d’âge ........................................ 8 Les différences selon le secteur d’activité des PME ................................................................. 8 Les différences selon la taille des PME .................................................................................... 9

2. Le vieillissement des dirigeants de PME bretonnes ............................................ 10 L’évolution de l’âge moyen des dirigeants de PME bretonnes ...............................................10 L’évolution de la répartition par tranches d’âge ......................................................................10 Les différences selon le secteur d’activité des PME ...............................................................12

3. Le marché potentiel des cédants de PME en Bretagne en 2011 .......................... 13 Une approche en 3 segments de marché ...............................................................................13 Le marché potentiel des cédants selon le secteur d’activité des PME ...................................14 Le marché potentiel des cédants selon la taille des PME ......................................................16 Le marché potentiel des cédants selon le statut juridique des PME ......................................17 Le marché potentiel des cédants selon les départements et les pays ...................................17

4. Les cédants potentiels de PME en Bretagne à l’horizon 2020 ............................. 20

Données détaillées selon les départements ............................................................... 22 Côtes d’Armor .........................................................................................................................22 Finistère ..................................................................................................................................24 Ille-et-Vilaine ...........................................................................................................................26 Morbihan .................................................................................................................................28

Données détaillées selon les pays .............................................................................. 30 Auray .......................................................................................................................................30 Brest ........................................................................................................................................32 Brocéliande .............................................................................................................................34 Centre Bretagne ......................................................................................................................36 Centre Ouest Bretagne ...........................................................................................................38 Cornouaille ..............................................................................................................................40 Dinan .......................................................................................................................................42 Fougères .................................................................................................................................44 Guingamp ................................................................................................................................46 Lorient .....................................................................................................................................48 Morlaix .....................................................................................................................................50 Ploërmel Cœur de Bretagne ...................................................................................................52 Pontivy.....................................................................................................................................54 Redon et Vilaine ......................................................................................................................56 Rennes ....................................................................................................................................58 Saint-Brieuc .............................................................................................................................60 Saint-Malo ...............................................................................................................................62 Trégor Goëlo ...........................................................................................................................64 Vallons de Vilaine ....................................................................................................................66 Vannes ....................................................................................................................................68 Vitré .........................................................................................................................................70


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Introduction

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE Dans le cadre d’une démarche initiée au cours du premier semestre 2005 par le Conseil régional de Bretagne et la Caisse des Dépôts et Consignations, un ensemble de partenaires acteurs de la transmission d’entreprises – dont la CCI de région Bretagne (ex-CRCI) – ont conduit des travaux de réflexion prospective

(1) afin de quantifier l’impact, sur les 10 années à venir, du vieillissement de la

population des chefs d’entreprise sur la problématique de la transmission des entreprises en Bretagne et ses conséquences sur le tissu économique et l’emploi. La contribution de la CCI de Bretagne (ex-CRCI de Bretagne) à cette démarche – orientée sur les entreprises du RCS de 5 à 200 salariés – a fait l’objet d’une première publication en septembre 2005, intitulée :

« Les cédants d’entreprise en Bretagne – Marché actuel et projection à 10 ans » La nouvelle étude, objet du présent rapport, réalisée par la CCI de Bretagne, sur la base du fichier à jour des entreprises inscrites au RCS en date du 01/01/2011, vise à réactualiser les données de l’étude 2005 au travers d’un nouveau diagnostic de la situation rencontrée, notamment :

• l’impact du vieillissement sur « le marché des cédants » en Bretagne en fonction de la pyramide des âges des dirigeants en 2011 et ce, jusqu’en 2020,

• la caractérisation de ce marché au regard des différents critères (activité, localisation, taille, statut juridique) sur la période 2011-2020.

Si la démographie des dirigeants n’est évidemment pas la seule cause de transmission, elle reste néanmoins la plus importante, puisque 60 % des cessions d’entreprise ont pour origine le départ à la retraite de leur dirigeant. C’est pourquoi l’évolution de la pyramide des âges des chefs d’entreprise revêt-elle une très grande importance en matière de transmission d’entreprise qu’il convient d’observer et de quantifier régulièrement pour en dégager les nouveaux enjeux et les priorités stratégiques.

CHAMP DE L’ETUDE Les entreprises étudiées dans le cadre de cette étude sont les PME bretonnes de 5 à 199 salariés. Plus précisément, à partir du fichier des CCI de Bretagne, ont été extraits :

� les établissements sièges sociaux,

� inscrits au RCS au 1/1/2011 en Bretagne,

� comptant de 5 à 199 salariés,

� exerçant une activité marchande non agricole (industrie, construction, commerce et services marchands)

� dont est connue la date de naissance du dirigeant légal (dans 96,5 % des cas)

soit 15 328 PME représentant 276 701 emplois2.

(1) Voir étude 2005 (2) Ces 15 238 établissements représentent 62 % des établissements (sièges ou établissements secondaires) de 5 salariés

et plus inscrits au RCS en Bretagne


5

Parmi les caractéristiques de ces PME, sont à noter :

� une répartition par activité à raison de deux entreprises sur 5 dans le secteur secondaire (industrie ou bâtiment), une sur quatre dans le commerce et un tiers dans les services marchands,

� une dominante de petites unités (50% des sociétés ont de 5 à 9 salariés et 77% (les 3/4) ont moins de 20 salariés),

� une majorité de PME exerçant sous statut SARL (63%)

CARACTERISTIQUES DU PARC DE PME BRETONNES

Répartition des PME bretonnes selon le secteur d’activité et selon la taille en 2011

Source : CCI de Bretagne

Répartition des PME bretonnes selon le statut juridique et selon le département en 2011


LE POIDS DES PME EN BRETAGNE

Répartition des entreprises selon leur taille dans le parc et l’emploi salarié en Bretagne au 1/1/2010

Source : CCI de Bretagne d’après INSEE Sirène et Assedic

Les PME (de 5 à 199 salariés) représentent un plus du tiers des entreprises du secteur marchand non agricole, contre deux tiers pour les TPE (moins de 5 salariés), mais rassemblent les deux tiers de


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l’emploi. L’enjeu économique de la transmission des PME reste donc très important relativement à leur poids dans l’emploi régional.


7

1. La pyramide des âges des dirigeants de PME bretonnes en

2011

LA PYRAMIDE DES AGES DES DIRIGEANTS DE PME BRETONNES

Pyramide des âges des PME bretonnesensemble des activités en 2011

0 100 200 300 400 500 600 700

192325272931333537394143454749515355575961636567697173757779818385


En 2011, l’âge moyen d’un dirigeant de PME bretonne est de près de 49.5 ans, soit en moyenne une dizaine d’années de plus que l’ensemble des actifs de la région (39,2 ans au recensement INSEE de 2007). Sachant qu’en 2005, l’âge moyen d’un dirigeant de PME bretonne était de 48,9 ans, on observe en 2011 une augmentation de l’âge moyen et donc un vieillissement global des dirigeants de PME bretonnes de près de 7 mois en moyenne depuis les 6 années passées.

Age moyen = 49,5 ans


8

LA REPARTITION DES DIRIGEANTS DE PME BRETONNES PAR TRANCHES D’AGE


En 2011 :

• un dirigeant de PME bretonnes sur 2 a plus de 50 ans. Ils n’étaient que 47 % en 2005.

• 15 % des dirigeants de PME bretonnes ont moins de 40 ans. Ils étaient 18 % en 2005

• les sexagénaires et plus représentent 14 % de la population. Ils n’étaient que 9 % en 2005.

LES DIFFERENCES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITE DES PME


14 %

36 %


9


Dans l’industrie/énergie, l’âge moyen des dirigeants (50,8 ans) est supérieur de près d’un an par rapport à l’ensemble des autres activités. Cet âge moyen était de 50,2 ans en 2005. Cette situation plus défavorable de l’industrie/énergie se retrouve globalement dans la répartition par tranches d’âge, puisque dans ce secteur 52 % des dirigeants (contre 53 % en 2005) ont plus de 50 ans, contre 43 % dans la construction et 50 % dans les services. Seul le secteur commerce est encore plus défavorable, avec 53 % de dirigeants ayant plus de 50 ans.

LES DIFFERENCES SELON LA TAILLE DES PME


Globalement, l’âge moyen des dirigeants de PME augmente proportionnellement avec la taille de l’entreprise (à l’exception des entreprises de 50 à 99 salariés). Cet âge moyen varie de moins de 49 ans dans les entreprises de moins de 10 salariés à plus de 51 ans dans celles de plus de 100 salariés. L’observation sur le poids des seniors (50 ans et plus / 60 ans et plus) parmi les dirigeants de PME bretonnes aboutit au même constat d’une problématique de transmission qui s’amplifie globalement avec la taille de l’entreprise.


10

2. Le vieillissement des dirigeants de PME bretonnes

L’EVOLUTION DE L’AGE MOYEN DES DIRIGEANTS DE PME BRETONNES


Au cours des six dernières années, l’âge moyen des dirigeants des PME bretonnes a augmenté de 7 mois en moyenne :

• dans le secteur de l’Industrie/Energie, on retrouve cette même progression en moyenne

• aux extrêmes : � le secteur du Commerce fait un bon de vieillissement de plus de 1,5 année en

moyenne � le secteur de la Construction fait été d’un rajeunissement moyen de plus de 6

mois

• le secteur des Services présente quant à lui un vieillissement moyen de plus de 1 année.

L’EVOLUTION DE LA REPARTITION PAR TRANCHES D’AGE

9 %

38%

14 %

36%


11

Durant les 6 dernières années, la part des 40 à 60 ans a relativement peu varié (73 % -> 71 %) Aux extrêmes :

• la part des 60 ans et plus a fortement cru sur cette période de 5 points

• la part des moins de 40 ans a décru toujours sur cette même période de 3 points. De ces évolutions, on peut tirer deux enseignements majeurs :

• D’une part l’accroissement de la part des 60 ans (dû probablement aux difficultés liées à la crise et aux souhaits des dirigeants de cette catégorie de ne pas vendre à cette période) montre qu’il existe un marché de court terme particulièrement important, qui n’est plus à sensibiliser mais à soutenir et à accompagner.

• D’autre part, le poids des quinquagénaires qui reste important en 2011 (à la hauteur de celui rencontré en 2005) aura encore un effet lourd de conséquence lors de la décennie à venir sur le nombre d’entreprises à transmettre en raison de l’âge de leur dirigeant.

Focus sur les dirigeants atteignant l’âge de 60 ans sur la période 2011-2020


Le maintien à un niveau important du potentiel des cédants lié à l’âge des dirigeants au cours des dix prochaines années s’exprime clairement dans le graphique ci-dessus. Reprenant le nombre théorique de dirigeants atteignant chaque année 60 ans au cours de la prochaine décennie, il montre que le potentiel de PME à transmettre en Bretagne pour raison d’âge du dirigeant reste sur la période 2012-2020 à un niveau élevé et quasi-stable de 500 à 600 dirigeants par an. Ce potentiel n’était que de 300 en 2005.


12

LES DIFFERENCES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITE DES PME

1. Industrie/Energie La part globale des plus de 50 ans en 2011 est comparable à celle de 2005 (53% en 2005 contre 52% en 2011). Si la part des quinquagénaires a diminué en 2011 (37 %) au regard de 2005 (42 %), la situation est inverse s’agissant des sexagénaires (15 % en 2011 contre 11 % en 2005). 2. Services Dans les services la situation s’est sérieusement aggravée entre 2005 et 2011, puisqu’on retrouve un poids nettement plus important en 2011 des plus de 50 ans (50% en 2011 contre 44% en 2005) Cette aggravation est particulièrement sensible chez les plus de 60 ans (15% en 2011 contre 9% en 2005) 3. Construction A contrario, la situation rencontrée dans la construction est plutôt un rajeunissement global de la population des dirigeants. En effet, la part globale de la population des plus de 50 ans était en 2005 de 47 % ; celle-ci n’est plus que de 45 % en 2011. 4. Commerce Le vieillissement de la population des dirigeants du commerce, comme ceux des services, s’est fortement accéléré entre 2005 et 2011. En effet, la part globale des plus de 50 ans est passée de 44 % en 2005 à 53 % en 2011. Ce vieillissement se rencontre aussi bien sur la part des quinquagénaires (38 % contre 35 %) que sur celle des sexagénaires et plus (15 % contre 9 %) Au total, hormis dans le secteur de la construction où la population des dirigeants a nettement rajeuni, on observe, de 2005 à 2011, un accroissement marqué du poids des plus de 50 ans dans les secteurs du commerce et des services et un niveau comparable mais élevé de cette tranche dans le secteur de l’industrie/énergie.

15 %

11 %

37 %

42 %

15 %

9 %

35% 38%

9 %

15 %

35 %

35 %

8 %

35 %

9 %

38 %


13

3. Le marché potentiel des cédants de PME en Bretagne en 2011

UNE APPROCHE EN 3 SEGMENTS DE MARCHE

Pour appréhender le marché potentiel de la cession de PME lié à la démographie, et comme en 2005, trois segments de marché ont été distingués à partir de l’âge des dirigeants en 2011 et en considérant que : • l’âge de 60 ans reste un repère pour la cession d’une affaire ;

• il faut, de l’avis même des professionnels accompagnant la cession d’entreprise, un minimum de cinq ans pour bien préparer une transmission ;

• une période de cinq ans supplémentaire (soit au total dix ans avant les 60 ans) est nécessaire pour sensibiliser les dirigeants à l’enjeu de la transmission.


• Le premier segment (A), qualifié « d’entreprises potentiellement à reprendre » est composé des PME dont le dirigeant a déjà atteint l’âge de 60 ans en 2011. Il rassemble aujourd’hui près de 2 144 PME représentant un cumul de plus de 40 000 emplois. Pour ce segment, les travaux à engager pour une transmission « achevée » sont urgents. A signaler qu’en 2005, ce segment ne représentait que 9,4 % du parc d’entreprises et 32 207 emplois.

• Le second segment (B), qualifié « d’entreprises à préparer » rassemble les PME dont le dirigeant a entre 55 et 59 ans en 2011. Il est composé aujourd’hui plus de 2 500 PME, soit près d’une PME sur cinq en Bretagne. Plus de 52 000 emplois dépendent de ces PME « à préparer » à la transmission dans les cinq ans. Ce deuxième segment et son poids relatif est comparable à celui observé en 2005.

• Le troisième segment (C), qualifié « d’entreprises à sensibiliser » rassemble les PME dont le dirigeant a entre 50 et 54 ans en 2011 Il est composé aujourd’hui de près de 3 000 PME, soit encore une PME sur cinq dans la région. Ces PME emploient plus de 51 000 collaborateurs. Là encore ce segment est comparable au poids relatif à celui observé en 2005.

Entreprises potentiellement « à reprendre »

Entreprises « à préparer »

Dirigeants ≥ 60 ans

Dirigeants 55 à 59 ans

2 144 P.M.E 14,1 % du parc

40 515 emplois 14.6 % des emplois

2 988 P.M.E 19,5 % du parc

51 110 emplois 18,5 % des emplois

7 676 P.M.E 50,3 % du parc

144 327 emplois 52.2 % des emplois

A

Entreprises « à sensibiliser »

B C

Dirigeants 50 à 54 ans

2 544 P.M.E 16,7 % du parc

52 702 emplois 19 % des emplois

3 segments


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Au total, tous segments confondus, le marché potentiel des cédants liés à l’âge du dirigeant représente près de 7 700 PME soit plus d’une entreprise sur deux. Plus de 140 000 personnes sont employées dans ces entreprises.

LE MARCHE POTENTIEL DES CEDANTS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITE DES PME


L’analyse du marché selon l’activité montre que, d’ici 2020, les volumes de PME en jeu dans le tertiaire sont plus conséquents puisque le nombre de PME potentiellement à reprendre et à préparer est près de deux fois plus important dans le commerce (1 300) ou les services marchands (1 650 contre 1 300 dans l’étude réalisée en 2005) que dans l’industrie (950 contre 800 pour 2005) ou la construction (800 contre 650 pour 2005). Cependant, les proportions du parc concerné sont plus fortes dans l’industrie (32,3 % des PME potentiellement à reprendre et à préparer) que dans le commerce (31,4 %) ou les services (31,5 % également), et dans une plus forte mesure que dans la construction (26,4 %),

Selon l’activité industrielle


S’agissant de l’activité industrielle, les pourcentages du parc à préparer ou potentiellement à reprendre sont élevés ; cependant ils sont variables d’un secteur à l’autre (de 24 à 39 %). L’électronique/télécom, avec néanmoins un volume faible, se retrouve avec un pourcentage de 39 % (à la plus haute marche), tandis que les IAA à préparer ou potentiellement à reprendre ne représentent que 24 % du parc des IAA, soit le poids le plus faible.


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Selon l’activité de construction

Selon l’activité commerciale


L’activité avec les pourcentages les plus élevés reste, comme en 2005, le commerce de gros, avec 39% des PME (31% en 2005) de cette activité potentiellement à reprendre et à préparer contre 29% dans le commerce de détail (23 % en 2005) et 27 % dans le commerce d’automobiles (également 27 % en 2005).

Selon l’activité de services



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Les activités tertiaires de type « B to B » (services aux entreprises, transports/logistique) apparaissent plus concernées par la problématique de transmission que les services de type « B to C » (tournés principalement vers les particuliers). Ainsi, 33% (contre 28% en 2005) des PME de services aux entreprises et 34% (contre 30% en 2005)de celles exerçant dans les transports/logistique appartiennent aux segments « potentiellement à reprendre » et « à préparer » contre 30% (contre 27% en 2005) pour les PME de services aux particuliers et seulement 25% (contre 21% en 2005) dans le secteur santé/social. Le secteur immobilier et financier (principalement composé d’agences immobilières, d’activités de promotion immobilière et de gestion de biens immobiliers) est également confronté à une pyramide d’âge des dirigeants nettement moins favorable. Dans l’activité liée au tourisme (hébergement et restauration), près de 350 PME sont, à court terme, concernées par une possible transmission due à l’âge du dirigeant (contre 280 en 2005).

LE MARCHE POTENTIEL DES CEDANTS SELON LA TAILLE DES PME

Sourrce : CCI de Bretagne

Comme il l’a déjà été souligné, plus la taille de l’entreprise augmente, plus en proportion l’âge du dirigeant est élevé. De fait, en valeur relative, le marché potentiel des cédants de PME croît avec l’effectif des entreprises en s’échelonnant de 28 % du parc des PME « potentiellement à reprendre et à préparer » (20 % en 2005) sur la tranche des 5 à 9 salariés, jusqu’à 39 % (idem en 2005) sur la tranche des 100 à 199 salariés. Cependant, la majorité du parc de PME étant constitué de PME de toute petite taille (≤ 19 salariés), le cœur du marché potentiel est constitué de ces entreprises de petites dimensions. Ainsi, et toujours comme en 2005, plus de 4 PME sur 10 potentiellement à reprendre ont moins de 10 salariés et 7 PME sur 10 ont moins de 20 salariés. A noter qu’en 2011, le nombre des entreprises potentiellement à reprendre et à préparer est essentiellement constitué de SA ou de SARL (91 % contre 68 % en 2005). A noter aussi qu’en 2011, la part des entreprises potentiellement à reprendre et à préparer n’est plus constituée que de 4,4 % d’entreprises individuelles contre 6,4 % en 2005.


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LE MARCHE POTENTIEL DES CEDANTS SELON LE STATUT JURIDIQUE DES PME


Les PME sous statut de SARL constituent la majeure partie du marché potentiel (65 % des PME potentiellement à reprendre et 58 % des PME à préparer) alors que les entreprises individuelles concernées sont plus rares (et nettement plus rares qu’en 2005). Contrairement à 2005 où les SA étaient, en proportion, les types de PME les plus concernées par la problématique de transmission liée à l’âge des dirigeants, on ne distingue plus de différences notables en 2011 entre SA et SARL sur cette problématique.

LE MARCHE DES CEDANTS SELON LES DEPARTEMENTS ET LES PAYS



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Contrairement à 2005, où l’on n’observait pas de différences caractéristiques entre les départements, on observe en 2011 une différence, d’une part sur l’âge moyen des dirigeants entre les départements, et d’autre part sur le poids des PME concernées dans les départements. Concernant l’âge moyen des dirigeants, le département des Côtes d’Armor se singularise par un âge moyen de 48,8 ans, inférieur de 0,8 à 1 point par rapport aux autres départements pour lesquels les différences sont minimes (Finistère : 49,8 ans ; Ille-et-Vilaine : 49,6 ans ; Morbihan : 49,6 ans). S’agissant du poids des PME potentiellement à reprendre et à préparer, le constat est le même : les Côtes d’Armor se singularise par un pourcentage du parc de PME de 28 % (12 et 16 %) significativement inférieur (tant sur les entreprises potentiellement à reprendre que sur les entreprises à préparer) aux poids respectifs dans les autres départements pratiquement identiques :

• Finistère : 31 % (15 et 16 %)

• Ille-et-Vilaine : 30 % (14 et 16 %)

• Morbihan : 31 % (13 et 18 %) Au global, et même si la situation rencontrée en Côtes d’Armor est plus favorable que dans les 3 autres départements, le marché potentiel des cédants lié à l’âge, tant sur le plan départemental qu’à l’échelon régional, s’est accru comparativement à 2005, puisqu’à cette date (2005), on observait :

- Un âge moyen de 48,9 ans - Un parc de PME potentiellement à reprendre ou à préparer significativement

inférieur à ce qui est rencontré en 2011 :

Département

Situation 2005 Situation 2011

Evolution globale

% entreprises à préparer (55-

59 ans)

% entreprises potentiellement

à reprendre (≥ 60 ans)

% entreprises à préparer (55-

59 ans)

% entreprises potentiellement

à reprendre (≥ 60 ans)

Côtes d’Armor 19 % 8 % 16 % 12 % 27 % → 28 %

Finistère 19 % 10 % 16 % 15 % 29 % → 31 %

Ille-et-Vilaine 18 % 9 % 16 % 14 % 27 % → 30 %

Morbihan 18 % 10 % 18 % 13 % 28 % → 31 %

BRETAGNE 18 % 9 % 17 % 14 % 27 % → 31 %


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PME « à reprendre » selon les pays de Bretagne en 2011

Source : CCI de région Bretagne

PME « à préparer » à la transmission selon les pays de Bretagne en 2011


PME « à reprendre » et « à préparer » à la transmission selon les pays de Bretagne en 2011



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4. Les cédants potentiels de PME en Bretagne à l’horizon 2020

Nombre de dirigeants de PME atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020

nombre de PME

% du parc

emplois

dans les PME

% des emplois

dès 2011

2 144

14%

40 515

15%

d’ici 2020

7 069

46%

135 280

49%


Sur les neuf prochaines années, plus de 7 000 dirigeants de PME, soit quasi la moitié des dirigeants, auront atteint 60 ans ou plus. C’est donc une PME sur deux qui sera potentiellement à transmettre dans la décennie à venir sous le seul effet de la démographie des dirigeants de petites ou moyennes entreprises. L’enjeu économique et social est donc crucial pour la Bretagne puisque la moitié des emplois du tissu de PME pourrait « changer de mains » d’ici 2020.


21

CARACTÉRISATION DES 4 DÉPARTEMENTS

ET DES 21 PAYS

BRETONS


22

Département des Côtes d’Armor

Caractéristiques du parc de PME

Département

Bretagne

Nombre de PME en % en %

Activité

Industrie/Energie 581 21% 19%

construction 599 21% 20%

commerce 770 28% 27%

services 839 30% 34%

Taille

5 à 9 1 364 49% 50%

10 à 19 770 28% 27%

20 à 49 451 16% 16%

50 à 99 138 5% 5%

100 à 199 66 2% 2%

Statut juridique

entreprises individuelles 126 5% 5%

SARL 1 764 63% 63%

SA 841 30% 30%

autres 58 2% 2%

Ensemble 2 789 100% 100%

Chiffres-clés 2011

Poids du département en Bretagne

2 789 PME de 5 à 199 salariés dont 347 (soit 12,5%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans

18%

52 232 emplois dont 6 294 (soit 12%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans

19%

Pyramide des âges 2011

Répartition des dirigeants des PME par âge

Age moyen des dirigeants des PME selon l’activité

49,4

49,7

48,7

48,8

50,0

47,8

50,8

49,7

49,5

47,5

45 46 47 48 49 50 51 52

Commerce

Construction

Industrie/Energie

Services

Ensemble

Département des Côtes d'Armor Bretagne

Poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus selon l’activité

• Dans le parc de PME, une part plus faible des services marchands qu’en moyenne régionale.

• Un poids des dirigeants de plus de 50 ans inférieur de 4 points à la moyenne régionale.

• Un marché (potentiel) départemental des cédants qui diffère de celui de la région par une part moindre (- 2 points) des dirigeants de 60 ans et plus.

• Un poids des cédants potentiels moins élevé que la moyenne régionale à l’horizon 2020.


23

Département des Côtes d’Armor

Marché potentiel des cédants en 2011

Ensemble des PME

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois

Entreprises potentiellement à reprendre

(dirigeants ≥ 60 ans)

347 12% 14% 6 294 12% 15%

Entreprises à préparer (dirigeants de 55 à 59 ans)

437 16% 17% 9 240 18% 19%

Entreprises à sensibiliser (dirigeants de 50 à 54 ans)

506 18% 20% 9 525 18% 18%

Selon l’activité

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME potentiellement à

reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

82 14% 15% 87 15% 17%

Construction

59 10% 9% 101 17% 18%

Commerce

95 12% 15% 136 18% 17%

Services 111 13% 16% 113 13% 16%

Selon la taille

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

potentiellement à reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

150 11% 12% 185 14 % 15%

10 à 19

121 16% 14% 122 16% 17%

20 à 49

55 12% 17% 93 21% 19%

50 à 99

15 11% 18% 23 17% 21%

100 à 199 6 9% 29% 14 21% 20%

Selon le statut

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Entreprises individuelles

14 11% 17% 13 10% 16%

SARL

226 13% 10% 279 16% 15%

SA

95 11% 21% 134 16% 20%

Autres 12 20% 21% 11 19% 21%

Les cédants potentiels sur les 10 ans à venir (2011-2020)

Nombre de dirigeants atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

347 12% 14% 6 294 12% 15%

D’ici 2020 1 173 42% 46% 22 991 44%

49%


24

Département du Finistère


Département

Bretagne


Activité



commerce 1 321 29% 27%

services 1 568 34% 34%

Taille

5 à 9 2 379 52% 50%

10 à 19 1 214 27% 27%

20 à 49 705 15% 16%

50 à 99 185 4% 5%

100 à 199 86 2% 2%

Statut juridique


SARL 2 905 64% 63%

SA 1 298 28% 30%

autres 97 2% 2%

Ensemble 4 569 100% 100%

Chiffres-clés 2011


4 569 PME de 5 à 199 salariés dont 690 (soit 15%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans

30%


28,5%




50,0

48,4

50,3

50,1

49,8

50,0

47,8

50,8

49,7

49,5

46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0

Commerce

Construction

Industrie/Energie

Services

Ensemble

Département du Finistère Bretagne


• Dans le parc de PME, une part plus faible de la construction qu’en moyenne régionale.

• Un poids des dirigeants de plus de 50 ans conforme à la moyenne régionale dans le commerce et les services, moins élevé dans l’industrie/énergie, mais à contrario plus élevé dans la construction (+ 4).

• Un marché potentiel départemental des cédants à l’image de la région en 2011, caractérisé toutefois par une part plus importante des TPE.

• Un poids des cédants potentiels conforme à la moyenne régionale à l’horizon 2020.


25

Département du Finistère


Ensemble des PME

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



690 14% 14% 12 710 16% 15%


749 16% 17% 15 641 20% 19%


879 19% 20% 14 381 18% 18%

Selon l’activité

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

147 16% 15% 143 16% 17%

Construction

77 10% 9% 143 18% 18%

Commerce

207 16% 15% 207 16% 17%

Services

259 17% 16% 256 16% 16%

Selon la taille

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

334 14% 12% 352 15% 15%

10 à 19

194 16% 14% 205 17% 17%

20 à 49

115 16% 17% 125 18% 19%

50 à 99

29 16% 18% 40 22% 21%

100 à 199

18 21% 29% 27 31% 20%

Selon le statut

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME


% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


30 11% 17% 46 17% 16%

SARL

454 16% 10% 429 15% 15%

SA

193 15% 21% 239 18% 20%

Autres

13 13% 21% 35 36% 21%



Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

690 15% 14% 12 710 16% 15%

D’ici 2020

2 136 47% 46% 40 120 51% 49%


26

Département d’Ille et Vilaine


Département

Bretagne


Activité



commerce 1 320 26% 27%

services 1 972 39% 34%

Taille

5 à 9 2 524 50% 50%

10 à 19 1 401 28% 27%

20 à 49 811 16% 16%

50 à 99 246 5% 5%

100 à 199 105 2% 2%

Statut juridique


SARL 3 181 63% 63%

SA 1 534 30% 30%

autres 106 2% 2%

Ensemble 5 087 100% 100%

Chiffres-clés 2011



33,2%


33,1%




50,2

47,6

51,6

49,7

49,6

50,0

47,8

50,8

49,7

49,5

45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0

Commerce

Construction

Industrie/Energie

Services

Ensemble

Département d'Ille et Vilaine Bretagne


• Un parc de PME caractérisé par une plus forte représentation des activités de services qu’en moyenne régionale, mais, à contrario, par une moindre représentation des activités industrielles et énergie.

• Un âge moyen des dirigeants du secteur industrie/énergie supérieur à la moyenne régionale (+ 0,8 ans)

• Un marché potentiel départemental des cédants en 2011 conforme à l’image de la région.



27

Département d’Ille et Vilaine


Ensemble des PME

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



722 14% 14% 14 203 15% 15%


833 16% 17% 16 630 18% 19%


1 025 20% 20% 17 600 19% 18%

Selon l’activité

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

130

16% 15% 150 19% 17%

Construction

83 8% 9% 173 17% 18%

Commerce

206 16% 15% 194 15% 17%

Services

303 16% 16% 316 16% 16%

Selon la taille

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

324 13% 12% 379 15% 15%

10 à 19

199 14% 14% 218 16% 17%

20 à 49

141 17% 17% 167 21% 19%

50 à 99

39 16% 18% 49 20% 21%

100 à 199

19 18% 29% 20 19% 20%

Selon le statut

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


28 11% 17% 38 14% 16%

SARL

468 15% 10% 494 16% 15%

SA

216 14% 21% 277 18% 20%

Autres

10 9% 21% 24 23% 21%



Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

722 14% 14% 14 203 15% 15%

D’ici 2020

2 387 47% 46% 45 664 50% 49%


28

Département du Morbihan


Département

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 1 439 50% 50%

10 à 19 765 27% 27%

20 à 49 475 16% 16%

50 à 99 135 5% 5%

100 à 199 69 2% 2%

Statut juridique


SARL 1 793 62% 63%

SA 857 30% 30%

autres 67 2% 2%

Ensemble 2 883 100% 100%

Chiffres-clés 2011



18,8%

54 131 emplois 7 307 dont (soit 13%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans

19,6%




50,3

47,9

49,7

50,1

49,6

50,0

47,8

50,8

49,7

49,5

46 47 48 49 50 51 52

Commerce

Construction

Industrie/Energie

Services

Ensemble

Département du Morbihan Bretagne


• Un parc de PME marqué par une part plus faible des services marchands qu’en moyenne régionale, mais à contrario avec une part plus importante du secondaire (industrie/construction).

• Des dirigeants un peu plus âgés que la moyenne régionale dans les activités du tertiaire et un peu moins dans l’Industrie/Energie (-1,1 an).

• Un marché potentiel départemental des cédants en 2011 conforme à l’image de la région.



29

Département du Morbihan


Ensemble des PME

Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



385 13% 14% 7 307 13% 15%


525 18% 17% 11 191 21% 19%


578 20% 20% 9 604 18% 18%

Selon l’activité

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

83 13% 15% 116 187 17%

Construction

52 8% 9% 117 14% 18%

Commerce

108 15% 15% 148 20% 17%

Services

142 17% 16% 144 17% 16%

Selon la taille

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

186 13% 12% 233 16% 15%

10 à 19

105 14% 14% 129 17% 17%

20 à 49

65 14% 17% 121 25% 19%

50 à 99

20 15% 18% 27 20% 21%

100 à 199

9 13% 29% 15 22% 20%

Selon le statut

Département

Bretagne

Département

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


15 9% 17% 24 14% 16%

SARL

250 14% 10% 317 18% 15%

SA

116 14% 21% 161 19% 20%

Autres

4 6% 21% 23 34% 21%



Département

Bretagne

Département

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

385 13% 14% 7 307 13% 15%

D’ici 2020

1 373 48% 46% 26 505 49% 49%


30

Pays d’Auray


Pays

Bretagne


Activité




services 88 25% 34%

Taille

5 à 9 176 50% 50%

10 à 19 97 28% 27%

20 à 49 52 15% 16%

50 à 99 17 5% 5%

100 à 199 10 3% 2%

Statut juridique


SARL 220 62% 63%

SA 109 31% 30%

autres 8 2% 2%

Ensemble 352 100 % 100 %

Chiffres-clés 2011

Poids du Pays en Bretagne

352 PME de 5 à 199 salariés dont 55 (soit 16%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans

2,3%


2,4%





• Un parc de PME de tailles similaires à la moyenne régionale, marqué par l’importance à la fois de l’Industrie, de la construction et du commerce et par une sous-représentation des services

• Un poids des dirigeants de plus de 50 ans plus important que la moyenne régionale dans l’ensemble des activités

• Un marché potentiel des cédants en 2011 caractérisé par une part des petites PME (5 à 20 salariés) relativement plus importante que dans la région.

• Un poids des cédants potentiels légèrement plus élevé qu’en moyenne régionale à l’horizon 2020.


31

Pays d’Auray


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



55 16% 14% 1 307 20% 15%


60 17% 17% 1 299 20% 19%


75 21% 20% 1 001 15% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

12 17% 15% 9 12% 17%

Construction

5 6% 9% 21 24% 18%

Commerce

20 19% 15% 20 19% 17%

Services

18 20% 16% 10 11% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME


% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

27 15% 12% 28 16% 15%

10 à 19

15 15% 14% 16 16% 17%

20 à 49

5 10% 17% 9 17% 19%

50 à 99

4 29% 18% 5 29% 21%

100 à 199 4 40% 29% 2 20% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


1 7% 17% 1 7% 16%

SARL

39 18% 10% 40 18% 15%

SA

15 14% 21% 16 15% 20%

Autres

0 0% 21% 3 37% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

55 16% 14% 1 307 20% 15%

D’ici 2020

178 51% 46% 3 478 53% 49%


32

Pays de Brest


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 881 53% 50%

10 à 19 434 26% 27%

20 à 49 252 15% 16%

50 à 99 68 4% 5%

100 à 199 33 2% 2%

Statut juridique


SARL 1064 64% 63%

SA 475 28% 30%

autres 28 2% 2%

Ensemble 1 668 100% 100%

Chiffres-clés 2011



10,9%


10,4%





• Un parc de PME marqué par une plus forte présence d’activités de services et de petites PME (5 à 9 salariés) que dans la région.

• Une pyramide des âges du pays proche de la pyramide régionale, à l’exception des dirigeants du secteur industrie/énergie dont l’âge moyen est inférieur de 1 point par rapport à la moyenne régionale.

• Un marché potentiel des cédants en 2011 globalement conforme à l’ensemble régional mais qui touche cependant moins les entreprises de plus de 50 salariés.

• Une évolution du nombre des cédants potentiels dans les 9 ans à venir conforme à l’évolution régionale.


33

Pays de Brest


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



233 14% 14% 3 600 12% 15%


266 16% 17% 6 477 22% 19%


319 19% 20% 4 994 17% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

45 16% 15% 44 16% 17%

Construction

35 10% 9% 48 14% 18%

Commerce

59 14% 15% 69 16% 17%

Services

94 15% 16% 105 17% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

130 15% 12% 119 14% 15%

10 à 19

55 13% 14% 70 16% 17%

20 à 49

38 15% 17% 46 18% 19%

50 à 99

8 12% 18% 18 26% 21%

100 à 199 2 6% 29% 13 39% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


14 14% 17% 25 25% 16%

SARL

151 14% 10% 151 14% 15%

SA

65 14% 21% 82 17% 20%

Autres 3 11% 21% 8 29% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

233 14% 14% 3 600 12% 15%

D’ici 2020 754 45% 46% 14 012 48%

49%


34

Pays de Brocéliande


Pays

Bretagne


Activité



commerce 73 28% 27%

services 72 27% 34%

Taille

5 à 9 124 47% 50%

10 à 19 71 27% 27%

20 à 49 47 18% 16%

50 à 99 20 8% 5%

100 à 199 1 0,4% 2%

Statut juridique


SARL 157 60% 63%

SA 87 33% 30%

autres 6 2% 2%

Ensemble 263 100% 100%

Chiffres-clés 2011



1,7%

4 654 emplois dont 556 (soit 12%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans

1,7%





• Un parc marqué par une plus forte présence qu’en moyenne régionale des PME de la construction, et par une sous-représentation des services.

• Une pyramide des âges des dirigeants plutôt plus favorable que dans l’ensemble de la région, notamment pour les activités du secondaire (construction / industrie).

• Une part moindre de PME potentiellement à céder en 2011, comparativement au niveau régional.

• Une évolution du marché potentiel des cédants dans les 9 ans à venir moindre qu’à l’échelon régional, notamment dans les 5 années à venir.


35

Pays de Brocéliande


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



29 11% 14% 556 12% 15%


34 13% 17% 593 13% 19%


55 21% 20% 1020

22% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

6 13% 15% 7 15% 17%

Construction

2 3% 9% 9 12% 18%

Commerce

10 14% 15% 8 11% 17%

Services

11 15% 16% 10 14% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

15 12% 12% 15 12% 15%

10 à 19

6 8% 14% 10 14% 17%

20 à 49

6 13% 17% 7 15% 19%

50 à 99

1 5% 18% 2 10% 21%

100 à 199

1 100% 29% 0 0% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


2 15% 17% 1 8% 16%

SARL

17 11% 10% 21 13% 15%

SA

10 15% 21% 11 13% 20%

Autres

0 0% 21% 1 17% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

29 11% 14% 556 12% 15%

D’ici 2020 106 40% 46% 2 071 44% 49%


36

Pays du Centre-Bretagne


Pays

Bretagne


Activité



commerce 51 23% 27%

services 62 28% 34%

Taille

5 à 9 97 44% 50%

10 à 19 68 31% 27%

20 à 49 43 19% 16%

50 à 99 9 4% 5%

100 à 199 5 2% 2%

Statut juridique


SARL 127 57% 63%

SA 83 37% 30%

autres 3 1% 2%

Ensemble 222 100% 100%

Chiffres-clés 2011



1,4%

4 170 emplois Dont 708 (soit 17%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans

1,5%





• Un parc de PME à dominante industrielle relativement au parc régional.

• Une pyramide des âges plus favorable dans son ensemble, notamment dans les services et l’industrie.

• Très peu de TPE et PME (5 à 50 salariés) (en volume et en proportion du parc) sur le marché potentiel des cédants en 2011

• Une évolution du marché potentiel des cédants à 9 ans moindre qu’à l’échelon régional.


37

Pays du Centre-Bretagne


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



25 11% 14% 708 17% 15%


29 13% 17% 569 14% 19%


47 21% 20% 613 15% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

8 12% 15% 5 7% 17%

Construction

5 12% 9% 8 19% 18%

Commerce

8 16% 15% 8 16% 17%

Services

4 6% 16% 8 13% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

7 7% 12% 12 12% 15%

10 à 19

8 12% 14% 9 13% 17%

20 à 49

5 12% 17% 6 14% 19%

50 à 99

4 44% 18% 1 11% 21%

100 à 199

1 20% 29% 1 20% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


0 0% 17% 1 11% 16%

SARL

15 12% 10% 15 12% 15%

SA

10 12% 21% 12 14% 20%

Autres

0 0% 21% 1 33% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

25 11% 14% 708 17% 15%

D’ici 2020

88 40% 46% 1 759 42% 49%


38

Pays du Centre-Ouest Bretagne


Pays

Bretagne


Activité



commerce 87 26% 27%

services 76 22% 34%

Taille

5 à 9 179 52% 50%

10 à 19 89 26% 27%

20 à 49 44 13% 16%

50 à 99 25 7% 5%

100 à 199 4 1% 2%

Statut juridique


SARL 215 63% 63%

SA 91 27% 30%

autres 9 3% 2%

Ensemble 341 100% 100%

Chiffres-clés 2011


341 PME de 5 à 199 salariés Dont 46 (soit 13%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans

2,2%


2,1%





• Un parc de PME caractérisé par la forte présence relative de l’industrie et de la construction et le faible poids des services marchands.

• Une pyramide des âges des dirigeants de PME plutôt favorable, notamment dans l’industrie et le commerce par rapport à la moyenne régionale.

• Un poids des dirigeants de 50 ans et plus, nettement plus important que la moyenne régionale dans l’industrie et les services.

• A neuf ans, une évolution des cédants potentiels plutôt plus importante qu’au niveau régional, avec un impact significatif possible sur l’emploi et une part particulièrement importante de grandes entreprises.


39

Pays du Centre-Ouest Bretagne


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



46 13% 14% 1 054 18% 15%


54 16% 17% 1 385 23% 19%


80 23% 20% 1 200 20% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

17 17% 15% 15 15% 17%

Construction

8 10% 9% 11 14% 18%

Commerce

9 10% 15% 16 18% 17%

Services

12 16% 16% 12 16% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME


% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

24 13% 12% 19 11% 15%

10 à 19

10 11% 14% 18 20% 17%

20 à 49

5 11% 17% 7 16% 20%

50 à 99

4 16% 18% 9 36% 21%

100 à 199

3 75% 29% 1 25% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


1 4% 17% 2 8% 16%

SARL

29 13% 10% 31 14% 15%

SA

15 16% 21% 17 19% 20%

Autres

1 11% 21% 4 44% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

46 13% 14% 10 54 18% 15%

D’ici 2020

168 49 % 46% 3 546 60 % 49%


40

Pays de Cornouaille


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 1 095 52% 50%

10 à 19 573 27% 27%

20 à 49 340 16% 16%

50 à 99 84 4% 5%

100 à 199 34 2% 2%

Statut juridique


SARL 1 339 63% 63%

SA 609 29% 30%

autres 54 3% 2%

Ensemble 2 126 100% 100%

Chiffres-clés 2011



13,9%


13,1%





• Un parc de PME marqué par une nette surreprésentation du commerce relativement au parc régional ainsi que par une sous-représentation de la construction.

• Des dirigeants plus âgés qu’en moyenne régionale dans toutes les activités (mis à part en Industrie/Energie).

• En 2011, un plus grand pourcentage du parc à céder qu’en Bretagne, quelles que soient l’activité et la taille, avec une problématique forte pour les PME de 50 salariés et plus.

• A cinq ou dix ans, une évolution plus importante qu’en moyenne régionale du marché potentiel des cédants, avec un impact possible significatif sur l’emploi.


41

Pays de Cornouaille


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



368 17% 14% 7590 21% 15%


338 16% 17% 5958 16% 19%


412 19% 20% 7045 19% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

81 17% 15% 73 16% 17%

Construction

35 11% 9% 59 19% 18%

Commerce

125 19% 15% 104 15% 17%

Services

127 18% 16% 102 15% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

161 15% 12% 170 13% 15%

10 à 19

114 20% 14% 92 16% 17%

20 à 49

60 18% 17% 57 17% 19%

50 à 99

19 23% 18% 12 14% 21%

100 à 199

14 41% 29% 7 21% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


11 9% 17% 12 10% 16%

SARL

241 18% 10% 192 14% 15%

SA

107 21% 18% 112 18% 20%

Autres

9 16% 21% 22 41% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

368 17% 14% 7590 21% 15%

D’ici 2020

1 027 48% 46% 19 376 54% 49%


42

Pays de Dinan


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 242 50% 50%

10 à 19 130 27% 27%

20 à 49 76 16% 16%

50 à 99 22 5% 5%

100 à 199 112 2% 2%

Statut juridique


SARL 297 62% 63%

SA 151 31% 30%

autres 12 2% 2%

Ensemble 482 100% 100%

Chiffres-clés 2011



3,1%


3,3%





• Un parc de PME avec une représentation du secteur secondaire (industrie/construction) plus importante qu’à l’échelle régionale mais une présence des services plus en retrait.

• Un âge moyen des dirigeants inférieur à la moyenne régionale, quels que soient les secteurs d’activité.

• En 2011, un parc de PME potentiellement à reprendre plutôt moindre que la moyenne régionale, à l’exception de l’industrie, mais avec une surreprésentation des TPE (moins de 20 salariés).

• A horizon 2020, une évolution du marché des cédants potentiel moindre, comparé au régional.


43

Pays de Dinan


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



60 12% 14% 818 9% 15%


71 15% 17% 1 985 23% 19%


84 17% 20% 1 760 19% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

20 19% 15% 14 13% 17%

Construction

4 3% 9% 22 19% 18%

Commerce

15 11% 15% 23 17% 17%

Services

21 16% 16% 12 9% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

28 16% 12% 21 9% 15%

10 à 19

22 17% 14% 28 19% 17%

20 à 49

10 13% 17% 13 17% 19%

50 à 99

0 0% 18% 4 18% 21%

100 à 199

0 0% 29% 5 42% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


3 14% 17% 3 14% 16%

SARL

41 14% 10% 37 12% 15%

SA

13 9% 21% 29 19% 20%

Autres

3 25% 21% 2 17% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

60 12% 14% 818 9% 15%

D’ici 2020

199 41% 46% 4 203 46% 49%


44

Pays de Fougères


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 208 50% 50%

10 à 19 108 26% 27%

20 à 49 68 16% 16%

50 à 99 25 6% 5%

100 à 199 7 2% 2%

Statut juridique


SARL 257 62% 63%

SA 122 29% 30%

autres 11 3% 2%

Ensemble 416 100% 100%

Chiffres-clés 2011


416 PME de 5 à 199 salariés dont 57(soit 14%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans

2,7%


2,7%





• Relativement à l’ensemble régional, un parc de PME fougerais nettement plus centré sur le secteur secondaire (industrie/construction) que sur le secteur tertiaire.

• Une pyramide d’âge des dirigeants globalement

comparable à celle de la région mais avec un âge moyen des dirigeants des secteurs des services et de l’industrie nettement moins important.

• Un marché des entreprises potentiellement à

reprendre en 2011 caractérisé par une part plus élevée des moyennes et grosses PME (plus de 20 salariés).

• Une évolution du marché des cédants potentiels

à 9/10 ans marquée par une proportion d’emplois concernés plus importante qu’en moyenne régionale.


45

Pays de Fougères


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



57 14% 14% 1473 20% 15%


70 17% 17% 1577 21% 19%


89 21% 20% 1543 21% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

18 17% 15% 17 16% 17%

Construction

8 8% 9% 20 21% 18%

Commerce

17 15% 15% 21 18% 17%

Services

14 14% 16% 12 12% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

21 10% 12% 28 13% 15%

10 à 19

13 12% 14% 18 17% 17%

20 à 49

12 18% 17% 17 25% 19%

50 à 99

9 36% 18% 4 16% 21%

100 à 199

2 29% 29% 3 43% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


2 8% 17% 2 8% 16%

SARL

34 13% 10% 33 13% 15%

SA

20 16% 21% 29 24% 20%

Autres

1 9% 21% 6 55% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

57 14% 14% 1473 20% 15%

D’ici 2020

200 48% 46% 4 225 57% 49%


46

Pays de Guingamp


Pays

Bretagne


Activité



commerce 96 28% 27%

services 89 26% 34%

Taille

5 à 9 173 50% 50%

10 à 19 104 30% 27%

20 à 49 51 15% 16%

50 à 99 12 3% 5%

100 à 199 7 2% 2%

Statut juridique


SARL 233 67% 63%

SA 95 27% 30%

autres 3 1% 2%

Ensemble 347 100% 100%

Chiffres-clés 2011



2,3%


2,1%





• Un parc de PME caractérisé par l’importance de l’industrie et de la construction, avec une sous-représentation des services.

• Une pyramide des âges globalement proche de la région mais avec un âge moyen des dirigeants plus favorable dans l’industrie.

• Un marché potentiel des cédants en 2011 comparativement plus affirmé dans la construction et les petites PME (5 à 20 salariés) que dans la région.

• Une évolution à 9/10 ans du marché des cédants potentiels nettement inférieure (et donc plus favorable) à celle rencontrée sur le plan régional.


47

Pays de Guingamp


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois

Entreprises à potentiellement reprendre


51 15% 14% 810 14% 15%


47 14% 17% 754 13% 19%


69 20% 20% 1 334 23% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

11 13% 15% 12 14% 17%

Construction

12 16% 9% 10 13% 18%

Commerce

13 14% 15% 16 17% 17%

Services

15 17% 16% 9 10% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

24 14% 12% 20 12% 15%

10 à 19

19 18% 14% 14 13% 17%

20 à 49

6 12% 17% 12 24% 19%

50 à 99

1 8% 18% 1 8% 21%

100 à 199

1 14% 29% 0 0% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


3 19% 17% 1 6% 16%

SARL

35 15% 10% 33 14% 15%

SA

12 13% 21% 13 14% 20%

Autres

1 33% 21% 0 0% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

51 15% 14% 810 14% 15%

D’ici 2020

148 43% 46% 2 475 42% 49%


48

Pays de Lorient


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 465 52% 50%

10 à 19 219 24% 27%

20 à 49 145 16% 16%

50 à 99 47 5% 5%

100 à 199 19 2% 2%

Statut juridique


SARL 561 63% 63%

SA 266 30% 30%

autres 19 2% 2%

Ensemble 895 100% 100%

Chiffres-clés 2011



5,9%


6,0%





• Un parc de PME assez proche de l’ensemble régional en termes d’activité, à l’exception du secteur industriel plus fortement représenté.

• Une pyramide des âges des dirigeants comparable à la moyenne régionale, mais avec un âge moyen des dirigeants du secteur industrie nettement moindre.

• Un marché des cédants potentiels en 2011 globalement conforme à celui de la région, à l’exception près de l’absence de grosses PME (plus de 100 salariés) concernées.

• A neuf ans, une évolution du marché des cédants potentiels proche de celle de la région.


49

Pays de Lorient


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



127 14% 14% 2 139 13% 15%


169 19% 17% 3 423 20% 19%


173 19% 20% 3 256 20% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

25 12% 15% 38 19% 17%

Construction

20 10% 9% 31 16% 18%

Commerce

32 14% 15% 47 21% 17%

Services

50 18% 16% 53 19% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME à

reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

69 15% 12% 75 16% 15%

10 à 19

29 13% 14% 42 19% 17%

20 à 49

22 15% 17% 41 28% 19%

50 à 99

6 13% 18% 7 15% 21%

100 à 199

1 5% 29% 4 21% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME à

reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


4 8% 17% 6 12% 16%

SARL

83 15% 10% 107 19% 15%

SA

38 14% 21% 51 19% 20%

Autres

2 11% 21% 5 26% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

127 14% 14% 2 139 13% 15%

D’ici 2020

437 49% 46% 8 371 50% 49%


50

Pays de Morlaix


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 299 50% 50%

10 à 19 164 28% 27%

20 à 49 95 16% 16%

50 à 99 23 4% 5%

100 à 199 17 3% 2%

Statut juridique


SARL 384 64% 63%

SA 172 29% 30%

autres 11 2% 2%

Ensemble 598 100% 100%

Chiffres-clés 2011



3,9%


4%





• Un parc de PME aux caractéristiques d’activités et de taille comparables à celle de la région.

• Une pyramide des âges des dirigeants comparable à celle rencontrée en région, avec un âge moyen des dirigeants nettement moins important et ce, tous secteurs d’activités confondus.

• Un marché des cédants potentiels en 2011 moindre que celui de la région.

• A 9/10 ans, une évolution du marché des cédants potentiels proche de celle de la région.


51

Pays de Morlaix

Marché potentiels des cédants en 2011

Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois

Entreprises potentiellement à

reprendre (dirigeants ≥ 60 ans)

70 12% 14% 1065 10% 15%


115 19% 17% 2610 24% 19%


108 18% 20% 1 835 17% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

15 14% 15% 20 18% 17%

Construction

7 6% 9% 29 25% 18%

Commerce

20 12% 15% 28 16% 17%

Services

28 14% 16% 38 19% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME


% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

30 10% 12% 52 17% 15%

10 à 19

23 14% 14% 32 19% 17%

20 à 49

16 17% 17% 17 18% 19%

50 à 99

1 4% 18% 7 30% 21%

100 à 199

0 0% 29% 7 41% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


4 13% 17% 9 29% 16%

SARL

49 13% 10% 66 17% 15%

SA

16 9% 21% 37 21% 20%

Autres

1 9% 21% 3 27% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

70 12% 14% 1065 10% 15%

D’ici 2020

272 45% 46% 5 226 47% 49%


52

Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne


Pays

Bretagne


Activité

Industrie / Energie 67 27% 19%


commerce 55 22% 27%

services 63 25% 34%

Taille

5 à 9 119 48% 50%

10 à 19 73 29% 27%

20 à 49 43 17% 16%

50 à 99 10 4% 5%

100 à 199 5 2% 2%

Statut juridique


SARL 150 60% 63%

SA 74 30% 30%

autres 7 3% 2%

Ensemble 250 100% 100%

Chiffres-clés 2011



1,6%


1,6%





• Un parc de PME à très nette prédominance du secteur secondaire (industrie/construction) et une forte sous-représentation du tertiaire.

• Un âge moyen des dirigeants nettement inférieur à celui rencontré en Bretagne et ce, tous secteurs d’activités confondus.

• Un marché des cédants potentiels en 2011 très inférieur à celui rencontré en région, notamment dans les secteurs de la construction et des services.

• A 9/10 ans, un marché des cédants potentiels encore très inférieur à la moyenne régionale.


53

Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



25 10% 14% 514 11% 15%


42 17% 17% 670 15% 19%


36 14% 20% 690 15% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

10 15% 15% 12 18% 17%

Construction

3 5% 9% 12 18% 18%

Commerce

7 13% 15% 10 18% 17%

Services

5 8% 16% 8 13% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

10 8% 12% 21 18% 15%

10 à 19

8 11% 14% 10 14% 17%

20 à 49

5 12% 17% 9 21% 19%

50 à 99

1 10% 18% 2 20% 21%

100 à 199

1 20% 29% 0 0% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


1 5% 17% 3 16% 16%

SARL

15 10% 10% 22 15% 15%

SA

8 11% 21% 15 20% 20%

Autres

1 14% 21% 2 29% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

25 10% 14% 514 11% 15%

D’ici 2020

97 39% 46% 1 719 38% 49%


54

Pays de Pontivy


Pays

Bretagne


Activité



commerce 99 28% 27%

services 98 28% 34%

Taille

5 à 9 165 47% 50%

10 à 19 95 27% 27%

20 à 49 68 19% 16%

50 à 99 18 5% 5%

100 à 199 8 2% 2%

Statut juridique


SARL 209 59% 63%

SA 118 33% 30%

autres 12 3% 2%

Ensemble 354 100% 100%

Chiffres-clés 2011



2,3%


2,5%





• Un parc de PME plus développé en construction et plus en retrait dans les services qu’en moyenne régionale.

• Une pyramide des âges et un âge moyen des dirigeants sensiblement identiques à la moyenne régionale, mais avec des âges moyens contrastés suivant les secteurs d’activités (moins âgés en industrie et services, plus fortement âgés en construction). A noter un poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus, dans le secteur industrie, très supérieur à la moyenne régionale.

• Un marché des cédants potentiels en 2011 marqué par une situation globalement plus favorable, notamment dans l’industrie et les services.

• Un marché des cédants potentiels plutôt plus tendu que l’ensemble régional à horizon 2020.


55

Pays de Pontivy


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



41 12% 14% 794 11% 15%


64 18% 17% 1 751 21% 19%


85 24% 20% 1 571 22% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

7 10% 15% 17 24% 17%

Construction

8 9% 9% 14 16% 18%

Commerce

14 14% 15% 16 16% 17%

Services

12 12% 16% 17 17% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

18 11% 12% 22 13% 15%

10 à 19

10 11% 14% 17 18% 17%

20 à 49

10 15% 17% 18 26% 19%

50 à 99

2 11% 18% 4 22% 21%

100 à 199

1 12% 29% 3 37% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


0 0% 17% 4 26% 16%

SARL

28 13% 10% 35 17% 15%

SA

13 11% 21% 22 19% 20%

Autres

0 0% 21% 3 25% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

41 12% 14% 794 11% 15%

D’ici 2020 167 47% 46% 3 767 55% 49%


56

Pays de Redon et Vilaine


Pays

Bretagne


Activité



commerce 77 27% 27%

services 81 28% 34%

Taille

5 à 9 138 48% 50%

10 à 19 87 30% 27%

20 à 49 46 19% 16%

50 à 99 12 4% 5%

100 à 199 6 2% 2%

Statut juridique


SARL 178 62% 63%

SA 97 34% 30%

autres 3 1% 2%

Ensemble 289 100% 100%

Chiffres-clés 2011



1,9%


1,9%





• Un parc de PME caractérisé par l’importance relative des secteurs de l’industrie et une moindre importance du secteur des services, avec un tissu d’entreprises de 10 à 50 salariés plus important qu’en moyenne régionale.

• Une pyramide des âges assez comparable à celle rencontrée en région, mais avec un âge moyen des dirigeants du secteur industrie plus important.

• En 2011, un marché des cédants potentiels proche en moyenne de la région mais davantage orienté vers l’industrie et caractérisé par une quasi absence de grosses PME (plus de 50 salariés) concernées.

• A échéance 2020, une évolution du marché des cédants potentiels plus tendue que l’ensemble régional.


57

Pays de Redon et Vilaine


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



38 13% 14% 684 13% 15%


53 18% 17% 1 423 26% 19%


65 22% 20% 1 092 20% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

13 20% 15% 14 21% 17%

Construction

4 6% 9% 12 18% 18%

Commerce

13 17% 15% 16 21% 17%

Services

8 10% 16% 11 14% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

21 15% 12% 19 14% 15%

10 à 19

10 11% 14% 12 14% 17%

20 à 49

5 11% 17% 18 39% 19%

50 à 99

1 8% 18% 1 8% 21%

100 à 199

1 16% 29% 3 50% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


1 9% 17% 0 0% 16%

SARL

25 14% 10% 30 17% 15%

SA

12 12% 21% 23 24% 20%

Autres

0 0% 21% 0 0% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

38 13% 14% 684 13% 15%

D’ici 2020 142 49% 46% 3 018 56% 49%


58

Pays de Rennes


Pays

Bretagne


Activité




services 1 208 47% 34%

Taille

5 à 9 1 275 50% 50%

10 à 19 719 28% 27%

20 à 49 394 15% 16%

50 à 99 120 5% 5%

100 à 199 48 2% 2%

Statut juridique


SARL 1 630 64% 63%

SA 765 30% 30%

autres 43 2% 2%

Ensemble 2 556 100% 100%

Chiffres-clés 2011



16,7%


16,2%





• Un parc de PME à forte prédominance services, mais en sous-représentation industrie, en comparaison de l’ensemble de la Bretagne.

• Une pyramide des âges des dirigeants de PME ainsi qu’un âge moyen des dirigeants assez conformes à la moyenne régionale.

• Un marché des cédants potentiels en 2011 globalement conforme à celui de la région et ce, quels que soient les secteurs et la taille des entreprises (à l’exception des plus de 100 salariés)

• Une évolution du marché des cédants potentiels dans l’ensemble comparable aux évolutions régionales à l’horizon 2020.


59

Pays de Rennes


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



358 14% 14% 6 569 15% 15%


424 17% 17% 7 766 17% 19%


538 21% 20% 8 959 20% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

37 12% 15% 64 21% 17%

Construction

38 10% 9% 62 16% 18%

Commerce

110 17% 15% 96 15% 17%

Services

173 14% 16% 202 17% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

154 12% 12% 205 16% 15%

10 à 19

107 15% 14% 117 16% 17%

20 à 49

74 19% 17% 69 18% 19%

50 à 99

18 15% 18% 25 21% 21%

100 à 199

5 10% 29% 8 17% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME à

reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


14 12% 17% 21 18% 16%

SARL

230 14% 10% 270 17% 15%

SA

108 14% 21% 127 17% 20%

Autres

6 14% 21% 6 14% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

358 14% 14% 6 569 15% 15%

D’ici 2020 1 225 48% 46% 22 051 49% 49%


60

Pays de Saint - Brieuc


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 547 49% 50%

10 à 19 297 27% 27%

20 à 49 171 15% 16%

50 à 99 67 6% 5%

100 à 199 27 2% 2%

Statut juridique


SARL 717 65% 63%

SA 325 29% 30%

autres 21 2% 2%

Ensemble 1 109 100% 100%

Chiffres-clés 2011



7,2%

21 187 emplois dont 2 614(soit 12%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans

7,7%





• Une structure du parc de PME proche de l’ensemble régional en termes d’activités, de taille ou de statut.

• Une pyramide des âges des dirigeants plutôt favorable et ce, avec un âge moyen des dirigeants nettement inférieur à celui rencontré en région, notamment en industrie et services.

• Un marché des cédants potentiels en 2011, comme à l’horizon 2020, en deçà de la moyenne régionale.


61

Pays de Saint - Brieuc


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



134 12% 14% 2614 12% 15%


187 17% 17% 3780 18% 19%


191 17% 20% 3419 16% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

29 15% 15% 36 18% 17%

Construction

26 11% 9% 39 16% 18%

Commerce

37 12% 15% 51 16% 17%

Services

42 12% 16% 61 17% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

63 12% 12% 85 16% 15%

10 à 19

42 14% 14% 44 15% 17%

20 à 49

17 10% 17% 43 25% 19%

50 à 99

9 13% 18% 11 16% 21%

100 à 199

3 11% 29% 4 15% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


7 15% 17% 6 13% 16%

SARL

87 12% 10% 125 17% 15%

SA

35 11% 21% 53 16% 20%

Autres

5 24% 21% 3 14% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

134 12% 14% 2614 12% 15%

D’ici 2020 464 42% 46% 8 964 42% 49%


62

Pays de Saint - Malo


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 448 51% 50%

10 à 19 231 26% 27%

20 à 49 132 15% 16%

50 à 99 45 5% 5%

100 à 199 24 3% 2%

Statut juridique


SARL 547 62% 63%

SA 248 28% 30%

autres 26 3% 2%

Ensemble 880 100% 100%

Chiffres-clés 2011



5,7%


5,9%





• Un parc de PME caractérisé par une surreprésentation des services et une sous-représentation de l’Industrie/Energie en regard de la moyenne régionale.

• Une pyramide des âges des dirigeants ainsi qu’un âge moyen des dirigeants plutôt moins favorables qu’en Bretagne, notamment en industrie.

• Un marché des cédants potentiels en 2011 caractérisé par une proportion de PME de l’industrie et de la construction plus forte qu’en moyenne régionale et avec une part importante de petites PME (moins de 20 salariés).

• Une évolution à neuf ans du marché des cédants potentiels légèrement défavorable par rapport à la moyenne régionale.


63

Pays de Saint - Malo

Marché potentiels des cédants en 2011

Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



157 18% 14% 3287 20% 15%


126 18% 17% 2900 18% 19%


168 19% 20% 2825 17% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

35 27% 15% 17 13% 17%

Construction

24 13% 9% 30 16% 18%

Commerce

34 15% 15% 33 15% 17%

Services

64 19% 16% 46 14% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

78 17% 12% 51 11% 15%

10 à 19

42 18% 14% 33 14% 17%

20 à 49

21 16% 17% 28 21% 19%

50 à 99

8 18% 18% 9 20% 21%

100 à 199

8 33% 29% 5 21% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


5 8% 17% 5 8% 16%

SARL

108 20% 10% 72 13% 15%

SA

43 17% 21% 42 17% 20%

Autres

1 4% 21% 7 27% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

157 18% 14% 3287 20% 15%

D’ici 2020 414 47% 46% 8 558 52% 49%


64

Pays du Trégor Goëlo


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 247 49% 50%

10 à 19 138 27% 27%

20 à 49 88 17% 16%

50 à 99 20 4% 5%

100 à 199 13 3% 2%

Statut juridique


SARL 312 62% 63%

SA 154 30% 30%

autres 17 3% 2%

Ensemble 506 100% 100%

Chiffres-clés 2011



3,3%


3,4%





• Un parc de PME semblable à celui rencontré en moyenne en Bretagne en termes de secteurs d’activité, de taille et de statut.

• Une pyramide des âges des dirigeants plus favorable que dans l’ensemble Bretagne, avec un âge moyen des dirigeants moins important, notamment en industrie.

• Une situation plus favorable du marché des cédants potentiels en 2011, notamment dans l’industrie/énergie et les TPE (5 à 9 salariés).

• D’ici 2020, une évolution également plutôt favorable qu’en moyenne régionale du marché des cédants potentiels.


65

Pays du Trégor Goëlo


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



60 12% 14% 1082 11% 15%


86 17% 17% 1527 16% 19%


89 18% 20% 1910 20% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

8 9% 15% 16 17% 17%

Construction

6 6% 9% 20 21% 18%

Commerce

19 13% 15% 30 21% 17%

Services

27 16% 16% 20 12% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

20 8% 12% 41 17% 15%

10 à 19

24 17% 14% 23 17% 17%

20 à 49

15 17% 17% 17 19% 19%

50 à 99

0 0% 18% 3 15% 21%

100 à 199

1 8% 29% 2 15% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


1 4% 17% 1 4% 16%

SARL

37 12% 10% 59 19% 15%

SA

19 12% 21% 22 14% 20%

Autres

3 18% 21% 4 24% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

60 12% 14% 1082 11% 15%

D’ici 2020 220 43% 46% 4 251 45% 49%


66

Pays des Vallons de Vilaine


Pays

Bretagne


Activité



commerce 45 24% 27%

services 48 26% 34%

Taille

5 à 9 89 48% 50%

10 à 19 56 30% 27%

20 à 49 33 18% 16%

50 à 99 5 3% 5%

100 à 199 4 2% 2%

Statut juridique


SARL 108 58% 63%

SA 60 32% 30%

autres 3 2% 2%

Ensemble 187 100% 100%

Chiffres-clés 2011



1,2%


1,2%





• Un parc de PME caractérisé par un poids relatif élevé de la construction et une faible présence des services.

• Une pyramide des âges des dirigeants de PME plutôt défavorable dans l’ensemble, mais avec un âge moyen des dirigeants néanmoins plus faible qu’en moyenne régionale, notamment en industrie.

• Un marché des cédants potentiels en 2011, comme à l’horizon 2020, conforme à la moyenne régionale.


67

Pays des Vallons de Vilaine


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



27 14% 14% 539 16% 15%


38 20% 17% 602 18% 19%


21 11% 20% 606 18% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

4 11% 15% 7 19% 17%

Construction

4 7% 9% 17 29% 18%

Commerce

9 20% 15% 4 9% 17%

Services

10 21% 16% 10 21% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

12 13% 12% 17 19% 15%

10 à 19

4 7% 14% 11 20% 17%

20 à 49

10 30% 17% 9 27% 19%

50 à 99

1 20% 18% 1 20% 21%

100 à 199

0 0% 29% 0 0% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


1 3 6% 17% 4 25% 16%

SARL

18 17% 10% 13 22% 15%

SA

8 13% 21% 13 22% 20%

Autres

0 0% 21% 3 100% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

27 14% 14% 539 16% 15%

D’ici 2020 84 45% 46% 1 628 49% 49%


68

Pays de Vannes


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 437 50% 50%

10 à 19 235 27% 27%

20 à 49 144 16% 16%

50 à 99 32 4% 5%

100 à 199 25 3% 2%

Statut juridique


SARL 565 65% 63%

SA 238 27% 30%

autres 15 2% 2%

Ensemble 873 100% 100%

Chiffres-clés



5,7%


5,9%

Pyramide des âges




• Un parc de PME à la structure comparable à celle de l’ensemble de la région en termes d’activités, de statut et de taille.

• Une pyramide des âges conforme à la moyenne régionale dans l’ensemble mais avec un âge moyen des dirigeants très favorable en industrie et beaucoup moins dans le secteur des services.

• Un marché des cédants potentiels en 2011 caractérisé par une situation globalement favorable dans le secteur secondaire (industrie / construction) et plus tendue dans le secteur des services, avec très peu de grosses PME (plus de 100 salariés) concernées.

• A 2020, une évolution comparable à la moyenne régionale s’agissant du marché des cédants potentiels.


69

Pays de Vannes


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



110 13% 14% 1 981 12% 15%


161 18% 17% 3 366 20% 19%


174 20% 20% 2 562 16% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

17 10% 15% 29 18% 17%

Construction

11 5% 9% 34 16% 18%

Commerce

28 13% 15% 45 21% 17%

Services

54 19% 16% 53 19% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

50 11% 12% 75 17% 15%

10 à 19

35 15% 14% 37 16% 17%

20 à 49

19 13% 17% 38 26% 19%

50 à 99

5 16% 18% 5 16% 21%

100 à 199

1 4% 29% 6 24% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


9 16% 17% 9 16% 16%

SARL

69 12% 10% 98 17% 15%

SA

32 13% 21% 45 19% 20%

Autres

0 0% 21% 9 60% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

110 13% 14% 1 981 12% 15%

D’ici 2020 408 46% 46% 7 434 45% 49%


70

Pays de Vitré


Pays

Bretagne


Activité





Taille

5 à 9 285 49% 50%

10 à 19 157 27% 27%

20 à 49 105 18% 16%

50 à 99 22 4% 5%

100 à 199 16 3% 2%

Statut juridique


SARL 355 61% 63%

SA 185 32% 30%

autres 15 3% 2%

Ensemble 585 100% 100%

Chiffres-clés 2011



3,8%


4,0%

Pyramide des âges




• Un parc de PME caractérisé par une présence affirmée de l’industrie/énergie et une sous-représentation relative des services marchands.

• Une pyramide des âges des dirigeants conforme à la moyenne régionale mais avec un âge moyen des dirigeants beaucoup moins favorable dans le secteur de l’industrie

• Un marché des cédants potentiels en 2011 avec des caractéristiques très proches de l’ensemble régional et peu de grosses PME (+50) concernées.

• Une évolution du marché des cédants potentiels à horizon 2020 avec les mêmes proportions de PME et d’emplois concernés qu’au plan régional.


71

Pays de Vitré


Ensemble des PME

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

Emplois



70 12% 14% 1 266 11% 15%


106 18% 17% 2 188 19% 19%


104 18% 20% 1 797 16% 18%

Selon l’activité

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

Industrie/Energie

22 16% 15% 30 22% 17%

Construction

6 5% 9% 24 18% 18%

Commerce

16 10% 15% 23 14% 17%

Services

26 17% 16% 29 19% 16%

Selon la taille

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc

5 à 9

31 11% 12% 52 18% 15%

10 à 19

22 14% 14% 21 13% 17%

20 à 49

14 13% 17% 24 23% 19%

50 à 99

1 5% 18% 7 32% 21%

100 à 199

2 13% 29% 2 13% 20%

Selon le statut

Pays

Bretagne

Pays

Bretagne


reprendre

% du parc

% du parc

Nombre de PME à

préparer

% du parc

% du parc


3 10% 17% 5 17% 16%

SARL

45 13% 10% 62 17% 15%

SA

20 11% 21% 38 21% 20%

Autres

2 13% 21% 1 7% 21%



Pays

Bretagne

Pays

Bretagne

Nombre de PME

% du parc

% du parc

Nombre d’emplois

% des emplois

% des

emplois

Dès 2011

70 12% 14% 1 266 11% 15%

D’ici 2020 259 44% 46% 4 912 44% 49%


72

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