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Etude de marché et positionnement
Tronc commun
Version n°3 – au 14/11/2016
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Tendances générales du marché
Etude du marché et positionnement
Outil de diagnostic
Exercices
Menu
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Tendances générales du marché
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Le marché ➔ Lieu de rencontre de l’offre et de la demande regroupant l’ensemble des acteurs concernés directement ou non par votre produit ou prestation
Les tendances ➔ Définition : orientation sur une période de temps (à la hausse, à la baisse, stagnation)
➔ Comment étudier les tendances
Les indicateurs
Tendances générales du marché
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Préalable :
Un client est une personne (particuliers, entreprises, associations, administrations, collectivités locales…) qui achète un bien ou un service à une entreprise
Distinction entre clients et consommateurs (Ex. : pour les jouets - le client = le parent / le consommateur = l’enfant)
Connaître l’environnement futur de l’entreprise pour déceler les éléments favorables et défavorables à son développement, à partir d’une recherche documentaire sur l’environnement :
Technologique : état et évolution des techniques de production
Démographique, économique et social : évolution de la population,
comportements, CSP, revenus, variations saisonnières … Institutionnel : ensemble des réglementations relatives à un produit ou service (conditions d’installation, règles et usages de la profession) : Culturel : éthique, valeur
Comment étudier les tendances
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Exemples
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Influences de tendances du marché sur votre projet
Y aura t-il des ouvertures dans l'avenir ? Ferez-vous face à une forte concurrence ? Y a t-il beaucoup d’entreprises ayant une expérience et des
compétences semblables ou êtes-vous dans une niche de marché ?
Dans votre domaine, quels sont les « avantages » par rapport aux concurrents ?
Avez-vous les qualifications requises ? Quelles sont les entreprises qui réussissent en ce moment ? Quelle est la conjoncture économique actuelle ?
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Exemples
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Exemples d’indicateurs
Evolution du nombre d’artisans sur le secteur, Evolution des prix pratiqués, Vente de produits aux particuliers : panier moyen, Bâtiment : évolution construction neuf/rénovation,…
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Etude du marché et positionnement
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Etude du marché
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Pourquoi réaliser une étude de marché
Comment
Pas d’étude de marché type
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Etude du marché
Permet de recueillir des informations utiles pour :
Déterminer les caractéristiques d’un marché : Offre, Demande, Environnement (ODE) Construire, chiffrer son projet et vérifier
l’opportunité de se lancer Positionner son entreprise sur son marché
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Etude du marché - Méthodologie
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Fournisseurs
Commercialisation
Réseau de prescripteurs
Clientèle
& Zone de chalandise
Produit/prestation
Particularités du marché
local
Règlementation
environnement,
accessibilité,
hygiène, sécurité,
Définir Son projet
Concurrence
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Ensemble des établissements qui proposent un produit ou un service qui répond au même besoin du client. Définir : Combien sont-ils ? Où sont-ils ? Historique et durée d’existence (notoriété) Mode d’organisation (salariés, sous-traitance,…) Leurs tarifs et politique commerciale
Vérifier le type de concurrence : directe, indirecte… Conseil : « Utilisez le principe des « regards clients » - regardez votre activité tel que le ferait un client potentiel »
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Question fondamentale : que veut acheter mon client ? Un produit, La réponse à un besoin, à une nécessité, à une
contrainte ou à un problème, une notoriété, une image, …
Décrire avec précision les produits fabriqués et/ou à vendre, la prestation proposée
Réfléchir au délai de production et de réalisation
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Clientèle : Ensemble des clients potentiels : Cibles Définir les différentes catégories de clientèle
(particuliers, professionnels, ..), leurs motivations (hiérarchisées) et leurs modalités d’achat
Qui sont les clients ? Age, niveau de vie, H/F, …
Zone de chalandise : Zone géographique où se situe la clientèle (diffuse
ou concentrée, …) Définir si cette zone est locale, régionale,
nationale, internationale
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Lieu d’implantation L’endroit où l’entreprise est installée Définir ses besoins en type de locaux
Mode de distribution : vente directe, sous-traitance, en ligne, …
Modes de publicité : support, média et/ou hors
média,… Choix des supports de communication (plaquette,
flyers, site web, véhicule, …)
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Les entreprises où il convient d’acheter les matières premières, marchandises
Etudier leur fonctionnement : délai de paiement, type de
livraison, mode d’organisation Négocier les prix
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L’ensemble des personnes ou structures qui recommandent votre entreprise
Définir quels sont les prescripteurs habituels
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Principal outil : l’enquête terrain
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Auprès de qui : ➔ Clients potentiels, Fournisseurs, Concurrents et Prescripteurs
Modalités de mise en place
Méthode
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l’enquête terrain : Méthode
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Définir les informations à recueillir Rédiger le contenu
Introduction présentant l'intervieweur, l’objectif de l'étude, le temps nécessaire, les remerciements
Le corps : questions (ouvertes / fermées) permettant de recueillir des informations quantitatives et qualitatives – en partant des questions générales
Conclusion : informations utiles sur la personne (âge, catégorie socioprofessionnelle, revenu, …) et/ou entreprise (Chiffres d’affaires, nombre de salariés, …)
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l’enquête terrain : modalités
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Modalités de mise en place : En face à face : par soi-même ou autre personne
(étudiant, professionnel, …) Par mail, courrier, réseaux sociaux
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Exemples :
AFE
AVISE
INSEE
Chambres Consulaires
Syndicats
Mairie
Banquier
Sites internet et documents publicitaires des
concurrents
Presse professionnelle
Site pour identifier les concurrents : https://www.choisirmonartisan.fr
Autres sources
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Exemple de questionnaires clientèle par secteur d’activité :
http://www.creatests.com/exemples-de-questionnaires-d-enquetes
Différents outils pour avoir des chiffres et tendances (export, …)
http://www.action-commerciale.com/etude-de-marche.php
https://www.afecreation.fr/librairie/content/33-qu-est-ce-qu-un-dossier-projecteurs-un-dossier-emergence-
http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etude-de-marche/
Outils pour mettre en forme un questionnaire
http://www.askabox.fr/creer-46-TmNwbE18FgZ.html
https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/
Méthodologie
https://www.afecreation.fr/pid620/comment-faire.html
Exemples d’outils en ligne
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Type de positionnement du produit ou de la prestation :
Haut de gamme/ moyen de gamme / bas de gamme
Innovant / classique
…..
Positionnement : produit/prix
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Type de positionnement du prix :
Type de prix : prix du marché, prix psychologique, prix de revient
Type de positionnement : alignement, …
Comparer avec la concurrence
Le positionnement permet au client d’identifier une offre et de différencier cette offre de celle des concurrents.
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Outil de diagnostic
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Forces Faiblesses
Opportunités Menaces
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Ce sont les points positifs internes à l’entreprise qui lui procurent un avantage durable.
Exemples : Expérience de 15 ans comme plâtrier peintre, Utilisation de produits écologiques pour les clients, fabrication de produits uniques/sur mesure, …
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Ce sont les points négatifs internes à l’entreprise avec une marge d’amélioration substantielle.
Exemple : Absence d’expérience dans le secteur
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Ce sont les éléments favorables à l’évolution d’un marché.
Exemple : avantages fiscaux sur un type de prestation qui ouvrent des perspectives, évolutions de la réglementation qui peuvent ouvrir de nouveaux marchés
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Elles regroupent les problèmes, obstacles ou freins extérieurs qui peuvent nuire au développement du marché.
Exemple : augmentation du prix des matières premières, changement de sens de circulation sur un centre ville, …
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EXERCICES
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Outil de diagnostic
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Analyser le positionnement de l’entreprise « HOME SWEAT HOME » - Entreprise de 2 personnes (le chef d’entreprise et 1 salarié à mi-temps) qui propose :
Nettoyage chez le particulier et dans de petites entreprises Réparation de matériel informatique/Radio/TV
Le chef d’entreprise a été informaticien dans une grande entreprise de matériel informatique pendant près de 15 ans. Il a proposé à son beau-frère de travailler avec lui. Ce dernier n’a pas de qualification dans ces secteurs mais a réalisé des missions d’intérim dans le nettoyage. Tous les 2 sont sensibles à l’environnement et communiquent sur leur capacité à contribuer à la protection de la planète (utilisation de produits naturels, recyclage,…). Ils ont créé un site internet et une page facebook. La partie gestion et chiffrage est réalisée par le chef d’entreprise. Ils ont opté pour avoir des prix un peu supérieurs au marché local (+15%), justifiés par le type de produits utilisés. Ils ne peuvent pas faire une demande d’agrément simple permettant une déduction fiscale pour le particulier car ils travaillent pour des entreprises.
Corrigé Grille vierge
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Exemple d’analyse
31 Diapo
Et pour votre projet ?
Forces Faiblesses
Forte expérience en informatique Répartition des rôles clairement définie Positionnement commercial fondé sur une stratégie d’écrémage cohérente
Chiffrage nettoyage par un personne non expérimentée Temps dédié par le salarié pas suffisant Type de communication peu adaptée
Opportunités Menaces
Tendance des institutionnels à favoriser le recyclage et la réparation des matériels
Pas de réduction fiscale en matière de réglementation pour les particuliers
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Votre projet
32 Diapo
Forces Faiblesses
Opportunités Menaces
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Etude du Marché : Le vocabulaire
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Réfection de façade EDF Vente de pots en verre décorés Atelier Ses amis Réparation Expert –comptable Entreprises Coupe de cheveux Magasin Domicile Magasin METRO Concurrents Banquier Administrations/institutions publiques Box de stockage Particuliers
Thématiques à étudier
Partenaire
Produit
Prestation
Clientèle
Type de locaux
Fournisseurs
Prescripteurs
Diapo
Et pour votre projet ?
Classer les mots clefs ci-dessous dans la (les) thématique(s) la (les) plus appropriée(s) à vos yeux
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Etude du Marché
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Mettre en face de chaque thématique 2 éléments qui caractérisent son projet
Thématiques à étudier
Partenaire :
Produit :
Prestation :
Clientèle :
Type de locaux :
Fournisseurs :
Prescripteurs :
Diapo
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Etude du Marché local : Questionnaire
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L’entreprise « BATIFAIRE» : Entreprise de 4 personnes (le chef d’entreprise et 3 salariés). Elle va s’installer et proposer des prestations de plâtrerie peinture. Elle réfléchit pour ouvrir une activité complémentaire de rénovation de fenêtres. Choisissez parmi les questions ci-dessous, 6 questions utiles : - Avez-vous du double vitrage ? - Quel âge avez-vous ? - Pour les travaux de peinture et tapisserie, à qui faites-vous appel : vous/famille/ami, à un professionnel ? - Etes-vous propriétaire ? - Quel budget avez-vous chaque année pour les travaux dans votre logement ? - Quelle est votre ville d’habitation ? - Quel type de fenêtre préférez-vous : bois, aluminium, PVC ? - Connaissez-vous votre règlement de copropriété ? - Combien avez-vous de fenêtres dans votre logement ? - Quel type de chauffage avez-vous ?
diapo
Autre questionnaire
Corrigé
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Etude du Marché local : Corrigé
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L’entreprise « BATIFAIRE» : Entreprise de 4 personnes (le chef d’entreprise et 3 salariés). Elle va s’installer et proposer des prestations de plâtrerie peinture. Elle réfléchit pour ouvrir une activité complémentaire de rénovation de fenêtres. 6 questions utiles : - Avez-vous du double vitrage ? - Etes-vous propriétaire ? - Quel budget avez-vous chaque année pour les travaux dans votre logement ? - Quelle est votre ville d’habitation ? - Quel type de fenêtre préférez-vous : bois, aluminium, PVC ? - Combien avez-vous de fenêtres dans votre logement ?
Diapo
Autre questionnaire
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Etude du Marché local : Questionnaire
Autre cas
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L’entreprise « Baguette gourmande» : Entreprise de 3 personnes (le chef d’entreprise, 2 salariés) qui va proposer différents types de pains, de la viennoiserie et qui réfléchit sur l’ouverture d’un rayon sandwiches. Choisissez parmi les questions ci-dessous 8 questions utiles : - Aimez-vous les croissants ? - Connaissez-vous les allergènes ? - Achetez-vous régulièrement des sandwiches ? - Allez-vous régulièrement à la boulangerie ? - Où achetez-vous vos sandwiches ? - Avez-vous besoin de manger de la viande à chaque repas ? - Quels types de pains préférez-vous ? - A quel prix achetez-vous vos sandwiches ? - Où habitez-vous ? - Comment choisissez-vous vos sandwiches (prix, présentation, ingrédient) ? - Combien de temps avez-vous pour manger à midi ? - Aimez-vous les légumes ? - Avez-vous besoin d’une boisson avec le sandwich ?
Diapo
Corrigé
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Etude du Marché local : Corrigé
Autre cas
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L’entreprise « Baguette gourmande» : Entreprise de 3 personnes (le chef d’entreprise, 2 salariés qui va proposer différents types de pains, de la viennoiserie et qui réfléchit sur l’ouverture d’un rayon sandwiches. 8 questions utiles sont : - Achetez-vous régulièrement des sandwiches ? - Où achetez-vous vos sandwiches ? - Quels types de pains préférez-vous ? - A quel prix achetez-vous vos sandwiches ? - Où habitez-vous ? - Comment choisissez-vous vos sandwiches (prix, présentation, ingrédient) ? - Combien de temps avez-vous pour manger à midi ? - Avez-vous besoin d’une boisson avec le sandwich ?
Diapo
C’est à vous pour votre projet …
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Positionnement prix/produit
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Choisissez pour chaque produit ou prestation les positionnements les plus intéressants selon vous
Diapo
Produit Prestation
Haut de gamme Moyen de Gamme
Bas de gamme
« + » cher que la concurrence
Prix identique « - » cher que la
concurrence
Sandwiches végétariens
Vérandas
Soins du visage pour homme
Création de site internet
Réparation de cycles
Fabrication de bijoux sur mesure