european payment practices

«Практика платежей в Европе» Исследование ЭОС в четырёх странах 2007 г.

With head and heart in finance

Уважаемые дамы и господа!

Перед Вами – результаты первого исследования ЭОС в четырёх странах 2007 г. «Практика платежей в Европе». Совместно с независимым институтом по изу-чению рынков Ipsos ЭОС опросил 645 предприятий об их практике платежей.

По 200 предприятий в Греции, Польше и России, а также 45 предприятий в Румынии ответили на вопросы об их собственном опыте с оплатой, об эконо-мическом развитии страны, а также о таких темах, как управление рисками и дебиторской задолженностью.

Исследование ЭОС в четырёх странах 2007 г. «Практика платежей в Европе» предоставляет работающим в международном масштабе предприятиям данные, необходимые, например, для экспан-сии на новые рынки.

Группа ЭОС, предлагающая финансовые услуги в 21 стране мира, считает своей задачей регулярно снабжать партнёров и всех интересующихся инфор-мацией о рынках. На протяжении многих лет более 37 предприятий группы ЭОС успешно работают в таких сферах, как управление информацией, должниками и дебиторской задолженностью. ЭОС – в числе ведущих европейских компа-ний и один из немногих работающих во всём мире концернов в этой области.

Мы сердечно благодарим все опрошенные предприятия за участие в исследо-вании ЭОС в четырёх странах 2007 г. «Практика платежей в Европе».

С уважением,

«Практика платежей в Европе» Исследование ЭОС в четырёх странах 2007 г.

2

Ганс-Вернер ШерерПредседатель совета директоров группы ЭОС

Выходные данныеИздатель: KG EOS Holding GmbH & CoОтветственный за содержание: Лара Флемминг, Отдел внешних связей, KG EOS Holding GmbH & CoШтайндамм 71, 20099 Гамбург, Германия, Тел.: +49 40 2850-1560, Эл. почта: [email protected]Марайка Бразе, Отдел рыночных исследований, KG EOS Holding GmbH & CoШтайндамм 71, 20099 Гамбург, Германия, Тел.: +49 40 2850-1335, Эл. почта: [email protected]Редакция: Андре Бензе, das AMT GmbH, Hamburg, www.das-amt.netХудожественное оформление: Петра Хассельбринг, Гамбург© 2008 KG EOS Holding GmbH & CoПерепечатка разрешается лишь при указании источника. Просим присылать экземпляр со ссылкой.

Обзор управления задолжностью 4

Основные показатели исследования 5

Практика платежей в Греции 6Требовать без давления 6В Греции рассчитывают на ухудшение 6Коллекторским фирмам доверяют больше 7

Практика платежей в Польшие 8Стоит добиваться своего 8Поляки настроены оптимистично 9Современная тенденция: привлечение внешних фирм 9

Практика платежей в Румынии 10Постоянные клиенты в центре внимания 10Положительная оценка 10Румыны используют и другие возможности 11

Практика платежей в России 12Мужество идти на риск 12Время – деньги 13Использование аутсорсинга в управлении задолженностью 16

Информация по странам 18

Структурные данные 19

Содержание

3

Совместно с независимым институтом по изучению рынков Ipsos группа ЭОС провела в конце 2007 г. опрос в целом 645 предприятий в четырёх европейских странах по практике платежей на рынках.

ГрецияВ Греции требуют без давления В Греции доля непогашенных задолженностей в общем обороте – в среднем 25 %. Более одной четверти опрошенных предприятий указывают, что средний раз-мер задолженностей на должника составляет более 10 000 евро. Поскольку в Греции в то же время предоставляются большие сроки платежей (105 дней), при определённых обстоятельствах ликвидности не хватает в других областях (см. стр. 6). В будущем мало предприятий рассчитывают на улучшение: 35 % ожидают ухудшения платёжного поведения (см. стр. 6).

ПольшаСроки платежа: стоит добиваться своегоВ среднем 9 % счетов в Польше оплачиваются в срок. При этом непогашенные задолженности – 10 % от общего оборота – невысоки в сравнении с непогашен-ными задолженностями фирм в России, Греции и Румынии. В Польше проходят всего 37 дней от окончания срока до поступления оплаты (см. стр. 8). Более двух третей польских предприятий имеют собственного менеджера по кредитам, 75 % сотрудничают с внешними фирмами (см. стр. 9).

РумынияПостоянные клиенты в центре внимания Почти 90 % румынских предприятий проверяют кредитоспособность клиентов перед заключением сделки. Предприятия редко имеют внутренних экспертов для управления кредитами или пользуются услугами внешних коллекторских фирм (см. стр. 10).

РоссияМеньше проверок кредитоспособности Несмотря на высокую долю новых клиентов, в среднем половина российских предприятий не проверяют кредитоспособность перед заключением сделки. Это значит, что они рискуют столкнуться с безнадёжными долгами (см. стр. 12). Более половины всех предприятий в России имеют специалистов, занимающих-ся управлением кредитами. В среднем менее одной пятой пользуются возмож-ностью привлечения услуг внешних фирм (см. стр. 13).

С результатами исследования ЭОС Вы можете ознакомиться в Интернете по адресу: www.eos-solutions.com/surveys

Обзор управлениязадолжностью

4

5

Основные показателиисследования

Доля новых клиентовДоля непогашенныхзадолженностейРазмер задолженностей(в тыс. евро)Предоставленный срок платежаДоля задолженностей, погашенных в срок

Доля безнадёжных долгов

Тенденции платёжного поведения в будущемТенденции в будущем· частная неплатёжеспособность· неплатёжеспособность предприятийВнутренний отдел управления дебиторской задолженностьюИспользование услуг внешних фирмЗначение управления рисками и дебиторской задолженностью в будущем

Польша12 %

10 %

главным образом до 532 дня

9 %

2,6 %

растущая тенденция

· неизвестно· не изменится или упадёт

67 %

75 %

вырастет или не изменится

Греция16 %

25 %

главным образом до 10105 дней

68 %

2,5 %

падающая тенденция

· всё больше· всё больше

39 %

63 %


Россия20 %

12 %


84 %

2,0 %, торговля: 3,5 %растущая тенденция

· не изменится· не изменится

58 %

17 %


Румыния14 %

15 %


67 %

2,1 %

растущая тенденция

· всё больше· вырастет или не изменится

20 %

45 %


Источник: Исследование ЭОС в четырёх странах 2007 г. «Практика платежей в Европе»

Все они динамичны: в Польше, Греции, России и Румынии в настоящее время наблюдаются темпы росты от 4 до 7 %. Определяющими причинами такого раз-вития являются высокий уровень инвестиций и частное потребление. Однако их национальные экономики различны с исторической, культурной и экономической точки зрения. Также отчасти велики различия в платёжном поведении в этих странах, как показывает данное исследование «Практика платежей в Европе».

Результаты исследования дают предприятиям, работающим в этих странах, информацию для управления кредитами и дебиторской задолженностью. Вот один пример: в четырёх странах, где было проведено исследование, очень различны сроки платежей. В то время как в Польше предоставляют 32 дня, в Румынии дают 36, в России – 78, а в Греции – 105 дней. На этом фоне следует оценивать долю поступивших в срок оплат. 68 % греческих клиентов платят вовремя – для этого у них в среднем 3,5 месяца. В Румынии, согласно исследо-ванию, 67 % клиентов тоже в срок оплачивают счета. Это высокий показатель, прежде всего учитывая срок платежа, составляющий 36 дней.

В Греции рассчитывают на ухудшение На одной пятой опрошенных греческих предприятий ликвидность уже была хотя бы раз под угрозой вследствие неоплаченных счетов – это значительно больше, чем в Польше (13 %), России (9 %) и Румынии (16 %). Кроме того, 43 % греческих предприятий указали, что платёжное поведение ухудшилось за минувшие два года. 35 % ожидают, что платёжное поведение в будущем даже ухудшится. В Польше, России и Румынии этот показатель – от 3 до 6 %. Причинами плохого платёжного поведения опрошенные назвали для частных должников проблемы

6

Ликвидность, которой не хватаетВысокий уровень непогашенных задолженностей среди греческих предприятий

Утверждение: Греческие предприятия с непогашенными задолженностями более 25 % от общего оборота хозяйственного года (из 100) и греческие предприятия с непогашенными задолженностями более 10 000 евро на должника (из 100).


Доля среднего размеразадолженности

в секторе «более 10.000»

Средние непогашенныезадолженности

Доля в секторе «25 % и выше»

100

36

100

26

ГрецияПеред экономикой Греции – новые трудные задачи: дефицит бюджета и расту-щее давление инфляции тормозят конъюнктуру. Срочно необходимы дальней-шие инвестиции.

Требовать без давленияДоля непогашенных задолженностей, в расчёте на общий оборот греческих предприятий, в среднем очень высока: около 25 % всех задолженностей открыты. Это существенно больше, чем в Румынии (15 %), России (12 %) и Польше (10 %). Кроме того, более четверти всех опрошенных греческих пред-приятий указывают в расчёте на одного должника непогашенные задолжен-ности в категории более 10 000 евро – это ликвидность, которой, например, не хватает для инвестиций.

Что касается сроков платежа, то греческие предприятия сравнительно великодушны: в то время как в Польше, Румынии и России большинство пред-приятий предоставляют сроки платежа до 30 дней, Греция – исключение. 35 % предприятий предоставляют сроки в 91 день и более. Однако доля оплат в срок – в Греции она составляет 68 % – в таких странах, как Румыния (67 %) и Россия (84 %), несмотря на более короткие сроки платежа, подобна или выше.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬМалые и средние предприятия почти не используют государ-ственные программы содействия Греческие малые и средние предприятия очень редко используют государственные программы содействия. К такому выводу привело исследование Греческой организации малого и среднего бизнеса и ремесел (EOMMEX) в марте 2008 г. Всего 2 % капитала фирм – из государ-ственных источников, в то время как 95 % – предоставленный банками или собственный капи-тал. Альтернативное финансиро-вание, например, лизинг, почти не используется.

Адвокатские конторы получили плохую оценкуВ Греции менее довольны юристами

Вопрос: Насколько Вы удовлетворены ходом дел в сфере управления кредитами / задолженностью (напоми-нание об оплате, управление должниками и взыскание долгов)? Ответ: Чрезвычайно доволен и очень доволен по скале от 1 (Чрезвычайно доволен) до 5 (недоволен). Основа: Предпри-ятия, пользующиеся услугами адвокатских контор.


Среднийпоказатель

2,7Греция 43

2,2Польша 64

0 50 100 %

с ликвидностью и чрезмерную задолженность, а для предприятий-должников – не только проблемы с ликвидностью, но и общую экономическую ситуацию.

В целом скорее пессимистическая оценка распространяется и на тенден-ции неплатёжеспособности частных лиц и предприятий: в отличии от Польши, России и Румынии, греки в своём большинстве рассчитывают на рост количе-ства случаев неплатёжеспособности обоих видов.

Коллекторским фирмам доверяют больше В управлении кредитами и дебиторской задолженностью 63 % греческих пред-приятий используют предложения внешних фирм, таких как адвокатские конто-ры или коллекторские агентства. При этом более, чем каждое пятое предпри-ятие недовольно сотрудничеством с юристами. Профессиональным коллектор-ским фирмам доверяют больше: в прямом сравнении в среднем около 36 % кли-ентов коллекторских фирм считают их работу эффективной, и всего лишь 26 % клиентов адвокатских контор придерживаются того же мнения.

Большинство опрошенных (51 %) рассчитывают в ближайшие 2 года на повышение значения управления рисками и дебиторской задолженностью на своих предприятиях. Сегодня в среднем 39 % предприятий в Греции задейству-ют внутренних специалистов для управления кредитами.

7

ЦИТАТА«Платить в последний момент»Многие в Греции готовы брать кредиты, чтобы вести желаемый стиль жизни. Однако они не спешат возвращать эти кредиты. Греки имеют тенденцию остав-лять всё до последнего момента. Кроме того, принимая во внима-ние уровень безработицы более 8 %, сегодня мы всё чаще наблю-даем, как многие просто не в состоянии вернуть свои долги. Лисандрос Тсакиридис, генеральный директор EOS Matrix S.A. Греция

„“

В Польше не соблюдают сроков платежаОплата независимо от срока платежа

Утверждение: Доля оплаченных в срок задолженностей в общем количестве задолженностей в отношении к средним срокам платежа в сравнении по 4-м странам.


Польша

Греция

Оплата в срок в % Срок платежа в днях9

68

32

105

Россия 84 78

Румыния 67 36

0 50 100

ПольшаЭкономика Польши растёт и в 2008 г., хотя по сравнению с 2007 г. этот рост несколько ослабляется. Главными стимулами конъюнктуры остаются инвести-ции и частное потребление. Кроме того, по оценкам международных финансо-вых экспертов, центральными задачами являются уменьшение бюрократии и снижение налогов с предприятий.

Стоит добиваться своего Средний срок платежа польских предприятий, составляющий 32 дня, непро-должителен в сравнении по 4-м странам. Однако только 9 % фирм оплачивают счета в поставленный срок. В секторе услуг это всего 5 %, в торговле – 10 %, в промышленности – 8 %. Для сравнения: в Румынии срок платежа всего на 4 дня дольше и составляет 36 дней. Несмотря на это, здесь 67 % предприятий оплачивают счета в срок.

Непогашенные задолженности польских предприятий, составляющие 10 % в общем обороте одного года, невелики по сравнению с греческими (25 %), российскими (12 %) и румынскими (15 %). С другой стороны, средний процент безнадёжных долгов, составляющий 2,6 % в расчёте на общее количество задолженностей, выше, чем в других странах.

В среднем от окончания срока платежа до фактического поступления оплаты проходят всего 37 дней. Такой короткий период можно объяснить высо-кой, составляющей 67 %, долей внутренних отделов управления дебиторской задолженностью на польских предприятиях и распространённое сотрудниче-ство с внешними производителями услуг: всего 23 % опрошенных предприятий обрабатывают свои задолженности исключительно внутри самой фирмы.

8

ЦИТАТА«Спрос на профессиональное управление дебитор-ской задолженностью повышается» Польская экономика растёт. Одна из главных причин: частное потребление. Как и в России, увеличивается коли-чество частных кредитов. Задолженность на душу населе-ния составляет 14 000 злотых*. Многие поляки сегодня выпла-чивают не один, а несколько кредитов. Поэтому предприятия прогнозируют растущий спрос на профессиональное управление дебиторской задолженностью. Богуслав Левантович, генераль-ный директор EOS KSI Польша

* Около 3 956 евро. Это соответ-

ствует приблизительно 5,6-кратному

среднемесячному доходу в Польше.

„“

Добросовестно обращаться с деньгами В Польше управление дебиторской задолженностью считается очень важным

Утверждение: Процент предприятий в сравнении по 4-м странам, которые задействуют внутренних менеджеров кредитов и / или внешние фирмы.


Польша

Греция

67

39

75

63

Россия 58 17

Румыния 20 45

Внутренние специалисты Внешние фирмы

0 50 100%

0 50 100%

9

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬОснование для хорошего настроения оправданоСогласно исследованию Земельного банка Баден-Вюрттемберга (Германия), хоро-шее состояние конъюнктуры в Польше в 2008 г. вряд ли изме-нится. Непрерывное повышение зарплаты и лучшая ситуация на рынке труда окрыляют част-ное потребление и в 2008 г. Инвестиционная деятельность, вероятно, не будет полностью повторять прекрасные резуль-таты предыдущего года. По этой причине, предположительно, экономический рост консолиди-руется на высоком уровне – сей-час рассчитывают на приблизи-тельно 5 %.

Поляки настроены оптимистично64 %, то есть немногим менее двух третей опрошенных в Польше предприятий указывают, что платёжное поведение за последние два года улучшилось или осталось неизменным – хотя всего 9 % счетов оплачиваются вовремя и процент безнадёжных долгов составляет 2,6 %.

С оптимизмом смотрят польские предприятия и в будущее. 48 % ожидают улучшения платёжного поведения, 39 % – неизменной ситуации на ближайшие 2 года. Кроме того, в своём большинстве польские предприятия прогнозируют лучшую или неизменную ситуацию по неплатёжеспособности предприятий: всего 17 % опрошенных считают, что количество случаев неплатёжеспособ-ности в ближайшие 2 года увеличится.

Современная тенденция: привлечение внешних фирмХотя 67 % – более двух третей – польских предприятий имеют внутренних специалистов, занимающихся управлением дебиторской задолженностью, три четверти из них дополнительно сотрудничают с внешними фирмами, такими как коллекторские агентства или адвокатские конторы. Только 23 % обрабатывают свои задолженности исключительно внутри самой фирмы – это самый низкий показатель по сравнению с Россией (80 %), Румынией (44 %) и Грецией (35 %).

Польские предприятия также более довольны адвокатскими конторами, чем опрошенные из других стран. Только 2 % предприятий недовольны. Чаще всего польские фирмы обращаются с запросом об услугах судебного и досу-дебного взыскания долгов, работе с должниками и напоминания о долгах к профессионально занимающимся этим фирмам. Роста значимости управления задолженностью / рисками в ближайшие два года ожидает прежде всего поль-ская отрасль услуг, которая – в сравнении с торговлей и промышленностью в Польше – сейчас имеет наименьшие неоплаченные задолженности и самые короткие сроки платежа.

РумынияРумыния считается одной из самых дерегулированных и приватизированных национальных экономик мира. Годовой рост внутренний национальный продукт (ВНП) страны-тигра достигает с 2001 г. в среднем 5 %. В 2007 г. он составил даже 6 %.

Постоянные клиенты в центре внимания Что делают румынские предприятия, чтобы избежать непогашенных платежей? 40 % участников исследования поставляют свои товары после предоплаты. Оплату наличными используют 33 %, и 29 % требуют от своих клиентов поручи-тельства как заявления о гарантии. Кроме того, 89 % румынских предприятий заранее проверяют кредитоспособность деловых партнёров перед подписани-ем договора. Таким образом, в сравнении с другими странами исследования, только в Греции (92 %) проверку проводят ещё интенсивнее.

Возможной причиной высокого коэффициента проверки может являться тот факт, что в Румынии всего 20 % предприятий имеют собственных специали-стов для управления дебиторской задолженностью и 45 % также не пользуют-ся услугами внешних фирм.

Чтобы получить сведения о кредитоспособности клиентов, румынские пред-приятия используют прежде всего справочные данные банков (50 %), запросы в базах данных (43 %) и справки торгово-промышленных палат (43 %). Румынские предприятия контролируют почти две трети (64 %) своих постоянных клиентов. Это самый высокий показатель в проведенном сравнительном исследовании.

10

ЦИТАТА«Коллекторский рынок растёт» Коллекторский рынок Румынии растёт, с тех пор как с 2003 г. произошёл настоящий бум потребительских кредитов. С одной стороны, платёжное пове-дение улучшается, поскольку вследствие растущего дефицита квалифицированных специали-стов выплачиваются более высокие средние зарплаты. С другой стороны, годовой уровень неплатёжеспособности фирм составляет около 50-60 % – при этом половина их стала резуль-татом банкротства одного из деловых партнёров. Георг Ковач, генеральный дирек-тор EOS KSI Румыния

Предотвращение непогашенных платежей В Румынии отдают предпочтение предоплате и оплате наличными

Утверждение: 3 главных инструмента, используемые румынскими предприятиями для предотвра-щения безнадёжных долгов.


Предоплата Оплата наличными Поручительстваклиентов

100 100 100

40 33 29

„“

Положительная оценкаВ среднем 40 % опрошенных румынских участников исследования указывают, что платёжное поведение улучшилось за минувшие 2 года. Если принять во внимание указанную 67 %-ную долю поступивших в срок оплат и средний срок

Какие формы финансирования Вы используете?Румыны финансируют с помощью банков

Вопрос: Какие из нижеследующих внешних финансовых источников использовало Ваше предпри-ятие в течение последних 2 лет?


58Банковские кредиты

Кредиты поставщиков 38

Лизинг 36

Акционерный капитал 36

Накопление прибыли 180 50 100 %

платежа 36 дней, румынские предприятия в сравнении по странам быстрее полу-чают свои деньги, чем их коллеги в России, Польше или Греции. Это может быть одной из причин того, что более половины (51 %) положительно оценивают буду-щее и ожидают дальнейшего улучшения платёжного поведения. Большинство при этом ещё не имело проблем с ликвидностью из-за просроченных платежей.

Румынские опрошенные в своём большинстве исходят из того, что в буду-щем количество случаев частной неплатёжеспособности будет расти значи-тельно больше, чем неплатёжеспособность предприятий.

Румыны используют и другие возможностиСредняя квота привлечённого капитала румынских предприятий, составляю-щая 30 %, скорее высока по сравнению с четырьмя странами исследования. Только греческие предприятия работают с ещё большим количеством привле-чённого капитала (33 %). Главным инструментом финансирования румынских опрошенных является классический банковский кредит, который используется большинством (58 %). Кроме того, популярны кредиты поставщиков (38 %), акционерный капитал (36 %) и лизинг (36 %).

В отличие от Польши и России такой способ финансирования, как накопле-ние прибыли, играет на румынских предприятиях небольшую роль. Всего 18 % зачисляют прибыль.

Похожая ситуация и с государственными средствами содействия и кредит-ным обеспечением, которые почти не используются на румынских предприяти-ях. Акционерный капитал, являющийся очень популярным инструментом финан-сирования в Румынии, почти не используется в других странах исследования.

11

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬСпособы финан-сирования немецких предприятий По исследованию ЭОС Finanzpanel 02/07 немецкие средние предприятия финанси-руют свои инвестиции прежде всего из удержанных прибылей. Кроме того, популярны кратко- и долгосрочные банковские креди-ты, занимающие места 2 и 3.

Российские промышленные предприятия готовы рисковатьПроверка кредитоспособности перед заключением сделки

Вопрос: Проверяется ли кредитоспособность клиентов перед заключением сделки – даже если только в отдельных случаях? Ответ: Да.


76

58

58

41

Сектор услуг

Торговля

Промышленность

В целом0 50 100 %

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬРоссияне инвести-руют в Центральную ЕвропуВ ближайшие десять лет российс-кие предприятия инвестируютв особенности в предприятиянефти и газа в ЦентральнойЕвропе. При этом российскиеденьги прежде всего направ-ляются в бывшие «странывосточного блока». К такомувыводу пришло исследование«Центральная Европа 2016 –сценарии, тенденции и перспек-тивы» компании Roland BergerStrategy Consultants. 140 членовсоветов директоров промышлен-ных предприятий из Хорватии,Польши, Румынии, Словакии,Чехии и Венгрии приняли учас-тие в опросе.

12

РоссияВ 2007 году российская экономика показала очень высокие темпы роста. Более высокие, чем ожидалось. По данным Международного Валютного Фонда, ВВП вырос на 8,1 % в 2007 г. Также эксперты МВФ прогнозируют рост ВВП и в 2008 году на 6,8 %. Безработица снизилась на 6,5 % в 2007 году. Показатель инфля-ции в 2007 году (9,0%) снизился по сравнению с 2006 годом (9,7%).

Российские компании готовы идти на рискЭкономика России стремительно развивается. Взаимодействие компаний на рынке растет, спектр услуг постоянно расширяется. На этом фоне партнеры активнее взимодейтсвуют между собой.

В настоящее время доля новых клиентов, которую указывают российские предприятия, составляет 20 %. Это значительный показатель по сравнению с другими быстрорастущими рынками, такими, как Польша (12 %) и Румыния (14 %). Несмотря на высокий прирост новых клиентов, около половины опро-шенных российских предприятий не проверяют их кредитоспособность перед заключением сделки. Это значит, что они рискуют столкнуться с безнадёжны-ми долгами. Для сравнения: в таких странах, как Польша, Греция и Румыния примерно 9 из 10 предприятий контролируют кредитоспособность клиентов.

Что касается уже существующих клиентов, то в России компании оцени-вают кредитоспособность 60 % из них. Это высокий показатель по сравне-нию с Польшей (48 %) и Грецией (37 %). При этом стоит подчеркнуть, что в разных странах используются свои средства проверки кредитоспособности: в то время, как греческие и румынские фирмы используют, главным образом, информацию банков, российские предприятия полагаются на данные сети Интернет, собственную внутреннюю информацию и сообщения СМИ. Это объ-яснятся степенью доступа к информационным ресурсам о компаниях.

Платежное поведение – выбор каждого Своевременность оплаты задолженности не улучшиться

Вопрос: Каким образом, по Вашему мнению, измениться платежное поведение Ваших клиентов в ближайшие 2 года? Ответ: Не измениться.



Торговля


В целом

50

48

53

60

0 50 100 %

13

ЦИТАТА«Привлечение внешних фирм – это выход» После финансового кризиса 1998 г. многие банки создали внутренние коллекторские отделы. Сегодня отрасль стра-дает от растущих затрат – не в последнюю очередь на квали-фицированных работников. В 2007 г. реальный доход вырос в среднем на 13,3 %. Передача неоплаченных задолженностей коллекторским агентствам – это одна из возможностей для банков уменьшить расходы и эффективнее использовать работу своих сотрудников.Марюш Клоска, генеральныйдиректор ООО ЭОС Россия

Немаловажным фактором при взыскании долго выступает банкротство предприятий и физических лиц. Банкротство физических лиц, согласно результатам нашего исследования, в основном отмечают греческие и румын-ские компании, они наблюдают увеличение числа банкротств соответственно на 67 % и 40 %. Однако только одна пятая российских компаний (21 %) под-держивают эти опасения.

Банкротство предприятий имеет самые пессимистические прогнозы в Греции – это отметили половина опрошенных компаний, а в России согласны с этими прогнозами только одна шестая опрошенных компаний.

Время – деньги Важным фактором при работе с платежами является срок погашения задол-женности.

За последние два года наблюдалось ухудшение платежного поведения контрагентов во всех отраслях. Данный факт отметили 40 % опрошенных предприятий, 50 % высказались за неизменность ситуации в сфере оплаты за поставленные товары и услуги. Что касается прогнозов на будущее, то про-гресс в платежном поведении не предвидится - такое мнение поддержали 60% представителей промышленных предприятий и около 50% компаний сферы услуг и торговли. Однако 48% торговых компаний прогнозируют улучшение платежной дисциплины, что значительно выше, чем в промышленности (30%) и сфере услуг (36%).

„“

Несмотря на то, что непогашенная задолженность и просрочки платежей не представляют большой угрозы для ликвидности компаний в настоящий момент, в дальнейшем при их накоплении это может стать серьезной про-блемой. Если посмотреть на слайд (2), то можно отметить, что 13 % про-мышленных предприятий уже столкнулись с проблемами ликвидности из-за просроченной задолженности. Эта же тенденция наблюдается в сфере услуг (9 % от опрошенных предприятий).

Ситуация с платежным поведением компаний объясняется количеством должников на сегодняшний день. Проведенное исследование показало, что 56 % опрошенных компаний в России имеют до 100 должников в стране и 27 % - до 100 должников за границей. Более 100 должников в стране – у 29 % компаний, за границей – у 1 %. Анализ по сферам деятельности представляет следующие результаты. Большинство компаний, работающих в сфере тор-говли, а также промышленные предприятия имеют до 100 должников (70 %). Что касается компаний сферы услуг (телекоммуникация, банки, кредитные, страховые и финансовые организации, издательства и т.д.), то 40 % из них заявляют о наличии более 100 должников и 30 % не могут точно определить количество, т.к. не ведется учет. Таким образом, сфера услуг является самой уязвимой с точки зрения должников.

14

Время собиратьСфера услуг больше страдает от неплатежей

Вопрос: Каково количество должников на Вашем предприятии?


Доля предприятий,имеющих до 100 должников

Доля предприятий,имеющих более 100 должников

Сектор услуг Торговля и промышленность

100

38

100

70

15

Средний срок платежа по России Срок платежа в днях



Торговля


В целом

161

78

40

33

Важным фактором в работе с должниками служит срок оплаты. Российские предприятия по сравнению с польскими, румынскими и греческими фирмами платят обычно в срок. 84 % российских предприятий подтверждают этот факт, а европейские соседи из Польши только 9 %, из Греции 68 % и из Румынии 67 %.

В России срок оплаты длится более 91 дня у 31 % компаний сферы услуг и 4 % промышленных предприятий. Срок платежа от 31 до 90 дней наиболее характерен для сферы торговли и промышленности, при этом все опрошен-ные предприятия стабильно имеют в большинстве случаев срок оплаты в пределах 30 дней. Каждое второе российское предприятие к тому же указы-вает, что у него вообще нет безнадёжных долгов. Данные показатели харак-теризуют степень регулирования взаимоотношений между хозяйствующими субъектами в России.

Положительная картина становится относительной на фоне среднего срока платежа в 78 дней. На этот показатель – в Румынии он составляет 36 дней, в Польше – 32 дня, в Греции – 105 дня – в особенности влияет сектор услуг, у клиентов которого имеется в распоряжении 161 день, в течение которых они должны погасить задолженность. В промышленности и в торговле этот показа-тель составляет 36 дней. Если оплата не поступила на счёт в установленный срок, российские предприятия вынуждены ждать в среднем 86 дней поступле-ния просроченной оплаты.

Использование аутсорсинга в управлении задолженностью Вопрос урегулирования проблемы неплатежей остро стоит перед российски-ми предприятиями. Его решение определяется рыночными предпосылками: наличием на рынке компаний с услугами подобного рода, достаточностью внутренних ресурсов, желанием успешно решать задачи управления рисками компании и т.д.

Более половины всех российских предприятий (58 %) имеют внутреннего специалиста по управлению кредитами. При анализе по отраслям выделяется сектор услуг: средняя доля предприятий с собственным отделом управления кредитами составляет 76 % в сфере услуг, 48 % – в промышленности и 50 % – в торговле.

В среднем российские предприятия задействуют в управлении кредита-ми 6,2 сотрудника, что является наибольшим показателем по сравнению с польскими, румынскими (по 3,6) и греческими (3,8) фирмами. Эта цифра очень разнится при сравнении по отраслям. Так, штат сотрудников, занимающихся управлением кредитами, в сфере услуг составляет в среднем 9,5 человек, в торговле – 4,2 и в промышленности – 3,5 работника.

16

Собственное управление кредитами Российские предприятия имеют внутренних менеджеров по кредитам

Вопрос: Существует ли у Вас на предприятии собственный отдел управления кредитами (управле-ния дебиторской задолженностью / рисками), или есть ли сотрудники, занимающиеся исключитель-но управлением задолженностью / кредитами? Ответ: Да.



Торговля


В целом

76

50

58

48

0 50 100 %

17

Наиболее высокие показатели открытой просроченной задолженности (более 5000 евро) зафиксированы в сфере услуг (26 %) и промышленности (20 %), а задолженность менее 5 000 евро имеют 80 % предприятий из сферы торговли. И параллельно с этим можно выделить, что более 24 % компаний в целом по отраслям не имеют точных сведений об объемах просроченной задолженности.

Сопоставляя данные факты и показатели открытой задолженности (в рас-чете на одного должника по всем заказам), можно прогнозировать повышение интереса и значения управления рисками и дебиторской задолженностью. Большое значение этому вопросу придают представители сферы услуг (теле-коммуникация, банки, кредитные, страховые и финансовые организации, изда-тельства и т.д.) – 44 %, в торговле всего 34 % компаний предполагают рост интереса к управлению рисками, а в промышленности – 23 %.

Такой разброс значений объясняется степенью развития соответствующих отраслей экономики. Таким образом, компании, которые уже столкнулись с проблемами ликвидности в связи с неуплатой задолженности, создают новые и развивают уже существующие подразделения в своих фирмах, которые бы решали эти задачи. Однако другим успешным вариантом является привлечение внешних поставщиков услуг подобного рода.

Высокие показатели количества работников и поясняют тот факт, что боль-шинство российских предприятий (80 %) не сотрудничает с внешними фирмами. Всего 17 % компаний пользуются в настоящее время возможностью привлече-ния аутсорсинговых компаний, предоставляющих услуги по управлению деби-торской задолженностью. Оптимальный вариант способа управления рисками и дебиторской задолженностью каждая компания выбирает самостоятельно.

Значение управления рисками растет (показатели в %)

Вопрос: Увеличится ли значение управление рисками и дебиторской задолженности в Вашей компании? Ответ: Да.


Сектор услуг Торговля Промышленность

100 100 100

44 34 23

Информация по странам

ГрецияВНП Греции и в 2008 г. будет умеренно расти: эксперты прогнозируют величину от 3,7 % (ОЭСР) до 3,6 % (МВФ). С другой стороны, постоянно высокий дефи-цит бюджета и растущая инфляция оказывают давление на конкурентоспо-собность греческой экономики. Эксперты bfai (немецкого Федерального бюро внешнеторговой информации) и МВФ сходны в мнении, что в 2008 г. Греция перешагнёт критическую отметку 3-процентной инфляции. В 2007 г. страна с населением 11,1 млн. заняла 30-е место в мировом ранге МВФ национальных экономик с наиболее высоким ВНП.

ПольшаВ 2007 г. Польша, по сведениям CIA World Factbook, достигла валового нацио-нального продукта на уровне около 425 млрд. евро. Таким образом, в мировом ранге CIA в 2007 г. Польша занимает 21-е место в мире и 7-е место в Европе. Прежде всего стремительно развивается строительная отрасль страны с 38 млн. населения. Здесь наблюдается, по исследованию bfai, один из самых быстрых темпов роста, составляющий 14,6 %. Промышленный сектор вырос на 7,7 %, отрасль услуг – на 5,5 %. Уровень безработицы составил в 2007 г. около 11 %, что значительно лучше, чем в предыдущем году (14,6 %). Уровень инфляции составил в 2007 г. по прогнозу bfai 2007 от 2,1 до 2,6 %.

РумынияВ 2007 г. ВНП Румынии по оценке CIA World Factbook вырастет на 5,9 % до около 170 млрд. евро. Сектор услуг и строительная отрасль продвигают экс-пансию вперёд. В промышленности создание добавленной стоимости брутто немного ослабляется, устанавливается на уровне около 5,4 %. Хотя инвестиции и потребление остаются в Румынии постоянными, международные аналитики, такие как Standard & Poors, относятся к стране с 21,6 млн. жителей со значи-тельно большим скепсисом, чем год назад. В ранге МВФ наикрупнейших в мире национальных экономик – по ВНП в 2007 г. – Румыния занимает 42-е место.

РоссияЭкономика России работала в 2007 г. лучше, чем ожидалось. По данным МВФ, ВНП в 2007 г. вырастет на 7 % до около 1,3 триллионов евро. Также и на 2008 г. эксперты МВФ прогнозируют 6,5 % годового роста. Уровень безработицы упал в 2007 г. до 6,5 %, уровень инфляции, составляющий в 2007 г. 8,1 % – ниже, чем в 2006 г. (9,7 %). Конъюнктура страны с 142 млн. населения сильно стимулиру-ется уже не только добычей сырья, но и внутренним спросом. В мировом ранге МВФ в 2007 г. Россия, по ВНП, занимает 9-е место.

18

Структурные данные

По заказу ЭОС независимый институт по изучению рынков Ipsos опросил руководителей финансового сектора о практике плате-жей в Греции, Польше, России и Румынии. В целом в телефонном опросе приняли участие 645 руководителей. Данные были собра-ны в октябре 2007 г.

Местонахождение:Предприятия были свободно набраны из 4-х стран по внешним базам адрес-ных данных. В Польше, России и Греции были опрошены 200 предприятий, в Румынии – 45 предприятий.

Целевая группа:В исследовании приняли участие предприятия с минимум 20 сотрудниками и годовым оборотом по меньшей мере 5 миллионов евро. Все опрошенные зани-маются на своём предприятии управлением дебиторской задолженностью / риском.

Структура клиентов:В каждой стране клиенты главным образом из самой страны. Во всех странах предприятия имеют от 12 % до 20 % новых клиентов в клиентской базе.

Величина:За исключением Греции (45 %) в каждой стране большинство опрошенных пред-приятий указывает годовой оборот размером от 5 до 25 млн. евро. Обороты выше 51 млн. евро в каждой стране составляют менее четверти. Как минимум 75 % предприятий имеют от 20 до 499 сотрудников.

Структура капитала:Сравнительно высокую долю привлечённого капитала указывают греческие (33 %) и румынские (30 %) предприятия. В России 32 % предприятий не нужно использовать привлечённый капитал, в Польше – 20 %.

Отрасли:В Греции и Румынии 51 % опрошенных предприятий заняты в торговле. В Польше (48 %) и России (40 %) в исследовании приняли участие больше про-мышленных предприятий. Фирмы из отраслей телекоммуникации / информаци-онные технологии, банки / кредитные карточки / страховые фирмы, издатель-ства и больницы – в исследовании они объединены в одну категорию как про-изводители услуг – за исключением России (36 %) скорее мало представлены в других странах (<13 %).

19

KG EOS Holding GmbH & CoШтайндамм 71 · 20099 Гамбург, ГерманияТелефон +49 40 2532-8657Факс +49 40 2532-8658www.eos-solutions.com/surveys

european payment practices

Documents