Evolución del mercado de seguros 2019

Febrero, 2020

Contenidos

Evolución del sector– Evolución y Crecimiento– Penetración y densidad– Composición– Evolución de ramos voluntarios– Estructura de mercado

• Seguros Generales• Seguros Personales

– Indicadores suficiencia de capital y rentabilidad

– Desempeño técnico– Utilidad técnica financiera

• Principales ramos generales• Principales ramos personales

Temas del consumidor– Disciplina de mercado– Consultas

Hacia adónde vamos?– Proyectos de supervisión– Seguros inclusivos– Hechos relevantes – Reformas

Evolución del sectorCrecimiento continuo…

Variación 2018-2019 % millones ₵

Total primas 7,9 60.943,3Obligatorios 13,1 25.064,7Voluntarios 6,2 35.878,6

Personales 10,2 24.334,8Generales 3,4 11.543,8

Inflación 1,5Variación IMAE 2,8Variación Tipo Cambio -5,8

238,6

262,9

342,4

353,9

191,0

216,0

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

dic-2018

dic-2019

Primas según categoría, (¢ miles de millones)

Personales Generales Obligatorios

Total: 771,9

Total: 832,8

Evolución y crecimiento

38,2 42,7

47,7 52,0

68,4 70,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Dic18 Dic19

Primas per cápita¢ miles de millones por persona

Obligatorios Personales Generales

2%

9%

12%

154,3164,7

0,55% 0,59%

0,69% 0,72%

0,99% 0,97%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Dic18 Dic19

Primas respecto a PIB (%)

Obligatorios Personales Generales

2,222,293%

Penetración y Densidad

24,7 25,9

30,9 31,6

44,4 42,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

dic-2018 dic-2019

Primas según categoría (%)

Obligatorios Personales Generales

Composición

Automóviles28,5%

Vida21,6%

Salud15,8%

Incendios y L.A.14,9%

Accidentes5,2%

Otros Daños a Bienes

4,2%

Pérdidas Pecun.

3,9%

Resp.Civil2,9% Otros

2,9%

Dic19

Seguros voluntarios

Variación 2018-2019 % ¢ miles de millones

Total 6,2 35,9Automóviles 2,6 4,5Vida 7,7 9,5Salud 6,9 6,3Incendios y L.A. 9,1 7,7Accidentes 36,2 8,5Otros Daños a Bienes -19,6 -6,4Pérdidas Pecun. 18,7 3,8Resp. Civil 12,7 2,0Otros -0,2 0,0

Automóviles

Vida

Salud

Incendios yL.A.

Accidentes

Otros Dañosa Bienes

PérdidasPecun.

Resp.Civil

Otros

Automóviles Vida Salud Incendios yL.A. Accidentes Otros Daños a

BienesPérdidasPecun. Resp.Civil Otros

dic-2019 176,0 133,5 97,5 92,1 32,0 26,1 24,0 18,0 17,7dic-2018 171,6 123,9 91,2 84,4 23,5 32,5 20,2 15,9 17,7

Primas, ¢ miles de millones

Evolución de ramos voluntarios

dic-2018 dic-2019Otros 7,0 7,0Quálitas 1,8 1,7Mapfre 3,3 2,8Adisa 3,9 3,7PanAm 5,8 5,9Assa 6,4 7,4INS 71,8 71,5

71,8 71,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PRIMAS TOTALES (%)

dic-2018 dic-2019Otros 9,3 9,5Quálitas 2,3 2,2Mapfre 4,4 3,8Adisa 5,2 5,0PanAm 7,7 7,9Assa 8,5 10,0INS 62,5 61,5

62,5 61,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PRIMAS SEGUROS VOLUNTARIOS (%)

Estructura de mercado

INS; 74%

Assa; 9%

Quálitas; 4%

Mapfre;4%

Oceánica; 3%Lafise; 2%

Otros; 4%

INS; 82%

Quálitas; 8%

Oceánica; 4%

Assa; 3% Lafise; 2%Mapfre; 1%

Automóviles

INS; 73%

Assa; 13%

Mapfre; 6%

Lafise; 4%

Oceánica; 2% Otros; 2%

Incendios

Seguros GeneralesVoluntarios, Dic19

INS; 45%

PanAm; 18%

Assa; 11%

Adisa; 9%

Mapfre; 4%

Magist; 4%

Sagicor; 3%BMI; 3%

Otros; 3%

INS; 56%Adisa; 10%

Assa; 8%

Mapfre; 7%

Magist; 7%

PanAm; 5%

Otros; 7%

Vida

PanAm; 43%

INS; 32%

Triple-S; 6%

Assa; 6%

BMI; 6%

Adisa; 4% Otros; 3%

Salud

Seguros PersonalesVoluntarios, Dic19

Desempeño Técnico

RENDIMIENTO TÉCNICO FINANCIERO POR RAMOSEGUROS VOLUNTARIOS: DOCE MESES, DIC 2019

RATIO COMBINADO POR COMPONENTE

Resultado Técnico

Resultado Financiero

Resultado Técnico Financiero

Automóvil 21,1% 13,9% 2,6% 16,5%RT 19,1% -15,1% 24,8% 9,6%Vida 16,0% -1,3% 2,7% 1,4%Salud 11,7% 1,7% 0,6% 2,3%Incendio y líneas aliadas 11,1% 3,7% 8,7% 12,5%SOA 6,8% 1,3% 9,1% 10,4%Accidentes 3,8% 0,8% 1,3% 2,1%Otros daños a los bienes 3,1% 8,1% 6,2% 14,3%Pérdidas pecuniarias 2,9% -23,5% 3,4% -20,0%Responsab. civil 2,2% 6,4% 6,6% 13,0%Otros 2,1% -2,8% 14,2% 11,4%TOTAL 100,0% 0,2% 8,2% 8,4%

Resultado/Primas

RamosIngreso por

Primas

Resultado Técnico por Entidad: diciembre 2019Porcentaje de las Primas

Resultado Técnico por Entidad: 2018 - 2019Millones de colones

2018 2019PALIG 7.260,9 8.669,4ASSA 3.467,9 3.018,1QUALITAS -2.193,9 2.888,0MAPFRE 61,9 1.554,4ADISA 1.200,2 1.462,7SM -216,2 980,8BMI 372,5 752,8LAFISE 1.080,0 667,6SAGICOR 37,7 400,5DAVIVIENDA 909,6 99,9TRIPLE S -455,9 -828,1OCEANICA -661,9 -889,5INS 11.014,2 -16.909,0TOTAL MERCADO 21.876,9 1.867,7

Resultado Operacional por Entidad: diciembre 2019Porcentaje de las Primas

Temas del consumidor

Disciplina de Mercado: Cifras 2019

PRINCIPALES DENUNCIAS POR RAMOS DE SEGUROS

• Vehículos• Vida• Pérdidas Pecuniarias• Salud• Otros Generales

DENUNCIAS POR ACTIVIDAD IRREGULAR• 1

Denuncias Recibidos Resueltos Pendientes

Sugese 85 65 36*

CDA –Defensorías** 346 346 -

*Incluye casos pendientes acumulados con periodos anteriores –Información a diciembre 2019.** Información reportada por las Defensorías a diciembre 2019.

Cuantía -Reconsideraciones Colones Dólares

Sugese* ₡35.258.909,28 $77.736,88

CDA –Defensorías** ₡23.566.888,60 $1.072,64

* Sumas derivadas de denuncias tramitadas por Sugese a diciembre 2019.** Sumas derivadas de denuncias tramitadas por las Defensorías a diciembre 2019.

Consultas atendidas 764

139

148

85

284

108

Medio de comunicación

Normativa296

Contrato de Seguros

9

Denuncias 72

Derechos y Deberes31

¿Que es la Sugese?

65RUB14

Supervisión14

Defensoria del Asegurado

6

RT 2

Proyectos de tecnología

113

Estadísticas34

Expo móvil108

Consultas por tema

¿Hacia donde vamos?

Reformas varias de normativa de solvencia (2020) y

avance a Solvencia II (2023)

Implementación NIIF17 (2022)

Modelo de conducta de

mercado

Proyectos de regulación y supervisión

Ruta Estratégica

Proyectos a concluir en el 2020

2019

Normativa de Seguros

Seguros Inclusivos

Normativa de Hechos

Relevantes

2020

Ley 9736Autoridades

competenciaTrámites de

autorización

Ley 9449Reformas puntuales

a LA/FT

Portafolio Normativa Transversal

Ley 9746 Reformas

puntuales a LRMV

Ley 9768Supervisión

Consolidada

Ley 9697SBD Capital semilla y emprendimientos

Proyecto Ley 21666Consumidor Financiero

Ley 9816Garantía Depósitos & Resolución Intermediarios PL En desarrollo

Intervención SUGEVAL-SUPEN-SUGESE

Ley 9724Sucursales Bancarias

Reformas Recientes Marco Legal Sistema Financiero

LA/FT• GAFI• Ley 9449 CICAC

Financiamiento• Transitoriedad para

ajustarse al 20% de financiamiento

• Ajustes al 50% para todos los supervisados

Supervisión consolidada• Autorización y

funcionamiento grupos• Supervisión de empresas

de grupos financieros

Adopción NIIF-Cierre de Brechas• Adopción completa para

el 2024• Plan acción CGC/CMF-

OCDE

Valoración carteras• Cambios originados en

adopción de NIIF

Suficiencia Patrimonial• Homologar riesgo de

crédito para efectos de requerimientos de capital

Auditores Externos• Plan acción CGC-OCDE

Modificaciones en Normativa del Sector de Seguros

Evolución del mercado de seguros 2019

Conferencia de PrensaFebrero, 2020