evoluția afacerilor în 2019 - valoria.ro · observăm, de asemenea că 36% dintre firme vor să...
TRANSCRIPT
1
Evoluția afacerilor în 2019
Blitz survey privind evoluția afacerilor prognozată
de companiile din România la începutul anului 2019
RAPORT GENERAL PLUS ANALIZA DATELOR PE INDUSTRII
2
Principalele concluzii ale cercetării
Top 5 concluzii
dintre companii se așteaptă la
creșteri ale cifrei de afaceri
între 20% și peste 30% în
2019, față de 16% în 2018 și
23% în 2017
18% (16%)
dintre companii se așteaptă
la o creștere a profitului de
la 10% la peste 30% în
2019, față de 28% în 2018
și 38% în 2017
26% (28%)
dintre companii spun că fac
investiții cu 20%-30% mai mari
în 2019, față de 6% care au
răspuns în acest fel în anul
anterior și 17% în 2017
3% (6%)
spun că se așteaptă ca
numărul de angajați să
rămână neschinbat în
2019, fată de 24% cu un
an în urmă și 17% în 2017
26% (24%)
dintre companii spun că se
așteaptă ca nivelul salariilor
să stagneze în 2019, față de
17% în anul anterior și
numai 4% în 2017
22% (17%)
Acest blitz survey este un instrument prin care explorăm percepțiile executivilor de top ai companiilor importante din
România – multinaționale și antreprenoriale – despre evoluția previzionată a afacerilor în anul 2019. Indicatorii pe care îi
urmărim sunt: cifra de afaceri, profit, investiții, evoluția numărului de angajați și a nivelului salariilor. Chestionarul, la care
s-au primit 575 de răspunsuri, a fost aplicat în perioada 5 februarie – 15 martie 2019. În acest raport prezentăm datele
comparative ale ediției de la începutul anului 2017, 2018 și cea de la începutul anului 2019.
Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii
3
DATE
DEMOGRAFICE
4
Date demografice, 2019A.
Companie românească (Da/Nu)
Răspunsuri: 575
Au omis întrebarea: 0
Județul în care se află sediul social
Răspunsuri: 575
Au omis întrebarea: 0
63%
37%
20%
1%
3%
4%
4%
5%
7%
9%
10%
11%
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Altul
Bihor
Neamț
Constanța
Iași
Dâmbovița
Timiș
Sibiu
Brașov
Cluj
București/Ilfov
5
Date demografice, 2019A.
Industrie/sector Cifra de afaceri (2018)
Răspunsuri: 575
Au omis întrebarea: 0Răspunsuri: 575
Au omis întrebarea: 0
5%
2%
3%
3%
3%
2%
4%
2%
5%
3%
8%
7%
12%
14%
27%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Alta
Chimică
Utilități/Energie
Media și publicitate
Turism
R&D/Noi tehnologii
Transporturi
Telecomunicații
Agricultură
Farmaceutică/Sănătate
Construcții/Imobiliare
Tehnologia Informației (IT)
Comerț
Servicii profesionale
Industrie/Producție
33%
35%
20%
7%
5%
0% 10% 20% 30% 40%
Mai puțin de 1 milion de euro
1-10 milioane euro
10-50 milioane euro
50-100 milioane euro
Peste 100 milioane euro
6
Date demografice, 2019A.
Tipul entității Funcția respondentului
Răspunsuri: 575
Au omis întrebarea: 0Răspunsuri: 575
Au omis întrebarea: 0
5%
1%
10%
84%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Companie deținută de un fond de investiții
Entitateguvernamentală/Întreprindere de
stat
Companie listată la bursă
Companie privată
8%
3%
11%
6%
6%
3%
6%
32%
25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Altul
Vice Președinte/Director Executiv
Director de Vânzări
Șef de departament
Director Economic
Director Financiar/Trezorier
Membru al Consiliului de Administrație
Manager
CEO/Președinte/Director General
7
REZULTATELE
CERCETĂRII
8
Cum vă așteptați să evolueze cifra de afaceri a companiei
anul acesta? (un singur răspuns)
1.a
Toate răspunsurile
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
Față edițiile de la începutul anului 2017 și 2018, perspectiva de creștere a companiilor este puțin mai conservatoare în 2019. Vedem o scădere de
3pp (puncte procentuale) a companiilor care se așteaptă la cifre de afaceri mai mari cu 5%-10%, contrabalansată de o creștere de 2pp a celor care
prognozează o creștere a cifrei de afaceri cu 20%-30% și de menținerea celor care se așteaptă la o cifra de afaceri mai mare cu peste 30% în 2019.
1% 1%3%
4%5% 5%
21%22%
16%
12%11%
2%1%
2% 2%3%
6%
21%
29%
18%
8% 8%
3% 3%4% 4%
5%
21%
26%
16%
10%8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Sub -30% -20% la -30% -10% la -20% -5% la -10% -1% la -5% 0% +1% la +5% +5% la +10% +10% la +20% +20% la +30% Peste 30%
2017 2018 2019
9
Cum vă așteptați să evolueze cifra de afaceri a companiei
în anul 2019? (un singur răspuns)
1.b
Cel mai mare palier de creștere, în funcție de industrie (12 industrii cu cea mai mare pondere în eșantion)
Acest tablou arată care sunt creșterlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative
pentru a se remarca diferențele de potențial dintre acestea, dar și plaja de variație a procentelor pe industrie și a palierelor de creștere selectate.
Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri de 10%-20% este previzionată de 24% dintre firmele de IT și 37% din industria Farmaceutică și Sănătate.
20%Firme din
Producție
Industrială
+5% - +10%
31%Firme din
Servicii
Profesionale
+5% - +10%
30%Firme din
Comerț retail
și en gros
+5% - +10%
20%Firme din
Tehnologia
Informației
+10% - +20%
24%Firme din
Construcții și
Imobiliare
+5% - +10%
19%Firme din
Agricultură și
Alimentație
+20% - +30%
18%Firme din
Cercetare și
Dezvoltare
+1% - +5%
27%Firme din
Farmaceutică
și Sănătate
+10% - +20%
22%Firme din
Telecomunicații
+5% - +10%
37%Firme din
Transporturi
+10% - +20%
41%Firme din
Turism
+5% - +10%
39%Firme din
Utilități și
Energie
+1% - +5%
10
Cum vă așteptați să evolueze profitul companiei în 2019?(un singur răspuns)
2.a
Toate răspunsurile
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
Previziunile privind evoluția profitului de la începutul anului 2019 sunt ceva mai pesimiste decât la începutul anului trecut. Deși 25% dintre companii
(față de 24% anterior) se așteaptă ca profitul lor să crească cu 5%-10% în acest an, vedem stagnări pe toate palierele de creștere semnificativă. De
asemenea se menține aproximativ același procent al companiior care spun că profitul lor va scădea în 2019 față de anul 2018.
1%4%
6%
32%
18%
21%
8%9%
1% 1%2% 4%
8%
30%
24%
14%
6% 6%
1%
5%3%
31%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Sub -30% -20% la -30% -10% la -20% -5% la -10% -1% la -5% 0% +1% la +5% +5% la +10% +10% la +20% +20% la +30% Peste 30%
2017 2018 2019
11
Cum vă așteptați să evolueze profitul companiei în 2019?(un singur răspuns)
2.b
Cel mai mare palier de creștere, în funcție de industrie (12 industrii cu cea mai mare pondere în eșantion)
Acest tablou arată care sunt creșterlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative
pentru a se putea vedea diferențele de potențial dintre acestea, dar și plaja de variație a procentelor pe industrie și palierelor de creștere selectate.
Cea mai importantă creștere a profitului,de 10%-20%, o preconizează firmele din agricultură și alimentație și cele din industria farmaceutică.
28%Firme din
Producție
Industrială
+5% - +10%
31%Firme din
Servicii
Profesionale
+1% - +5%
25%Firme din
Comerț retail
și en gros
+1% - +5%
29%Firme din
Tehnologia
Informației
+1% - +5%
40%Firme din
Construcții și
Imobiliare
+5% - +10%
20%Firme din
Agricultură și
Alimentație
+5% - +10%
21%Firme din
Cercetare și
Dezvoltare
+1% - +5%
32%Firme din
Farmaceutică
și Sănătate
+10% - +20%
27%Firme din
Telecomunicații
+1% - +5%
35%Firme din
Transporturi
+5% - +10%
51%Firme din
Turism
+1% - +5%
27%Firme din
Utilități și
Energie
0%
12
Cum vă așteptați să evolueze investițiile companiei în 2019? (un singur răspuns)
3.a
Toate răspunsurile
Conform rezultatelor cercetării, 23% dintre companii spun că nu vor crește investițiile în anul 2019, față de numai 18% în 2018 si 10% în 2017.
Observăm, de asemenea că 36% dintre firme vor să își crească investițiile cu 1%-10% față de 46% anterior. În timp ce, doar 11% dintre companii
spun că vor crește investițiile cu 20%-30% și peste 30% în 2019, comparativ cu 15% în anul 2018 și 24% în 2017.
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
2%1% 1%
5%
10%
16%
20%19%
17%
7%
1%2% 2%
18%
24%22%
16%
6%
9%
3% 3%1% 1%
6%
23%
19%17%
3%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Sub -30% -20% la -30% -10% la -20% -5% la -10% -1% la -5% 0% +1% la +5% +5% la +10% +10% la +20% +20% la +30% Peste 30%
2017 2018 2019
13
Cum vă așteptați să evolueze investițiile companiei în 2019? (un singur răspuns)
3.b
Cel mai mare palier de creștere, în funcție de industrie (12 industrii cu cea mai mare pondere în eșantion)
Acest tablou arată care sunt creșterlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative
pentru a se putea vedea diferențele de potențial dintre acestea, dar și plaja de variație a procentelor pe industrie și palierelor de creștere selectate.
Cele mai multe firme din Utilități și Energie (45%) spun că vor crește investițiile cu 1%-5% în acest an.
27%Firme din
Producție
Industrială
+10% - +20%
25%Firme din
Servicii
Profesionale
+1% - +5%
30%Firme din
Comerț retail
și en gros
+5% - +10%
37%Firme din
Tehnologia
Informației
+1% - +5%
20%Firme din
Construcții și
Imobiliare
+5%-+10%
23%Firme din
Agricultură și
Alimentație
+10% - +20%
23%Firme din
Cercetare și
Dezvoltare
+1% - +5%
28%Firme din
Farmaceutică
și Sănătate
+1% - +5%
37%Firme din
Telecomunicații
+5% - +10%
43%Firme din
Transporturi
+1% - +5%
32%Firme din
Turism
+5% - +10%
45%Firme din
Utilități și
Energie
+1% - +5%
14
Cum vă așteptați să evolueze numărul de angajați ai companiei
în anul 2019? (un singur răspuns)
4.a
Toate răspunsurile
26% dintre companiile românești nu se așteaptă la nici o creștere a numărului de angajați în 2019 față de 24% în anul 2018 și 17% în 2017. În același
timp, 41% dintre companii față de 48% în 2018 și 63% în 2017 spun că se așteaptă ca personalul lor să crească în acest an între 1%-10%. Mai mult,
17% dintre companii se așteaptă ca numărul lor de angajați să scadă în 2019, față de 13% în 2018 și 4% în 2017.
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
1% 2% 1%
17%
39%
24%
13%
2% 1%1% 1%3% 4% 4%
24%
31%
17%
8%
4% 3%3%1%
3%
11%
26%27%
14%
10%
1%4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Sub -30% -20% la -30% -10% la -20% -5% la -10% -1% la -5% 0% +1% la +5% +5% la +10% +10% la +20% +20% la +30% Peste 30%
2017 2018 2019
15
Cum vă așteptați să evolueze numărul de angajați ai companiei
în anul 2019? (un singur răspuns)
4.b
Cel mai mare palier de creștere, în funcție de industrie (12 industrii cu cea mai mare pondere în eșantion)
Acest tablou arată care sunt creșterlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative
pentru a se putea vedea diferențele de potențial dintre acestea, dar și plaja de variație a procentelor pe industrie și palierelor de creștere selectate.
Observăm că 35% dintre firmele de Producție Industrială, 27% dintre cele de Construcții și Imobiliare, 31% din Agricultură și Alimentație, 40% din
Telecomunicații și 37% dintre companiile de Utilități și Energie mențin în 2018 același număr de angajați ca în 2017.
24%Firme din
Producție
Industrială
+1% - 5%
31%Firme din
Servicii
Profesionale
+1% - 5%
29%Firme din
Comerț retail
și en gros
+1% - +5%
35%Firme din
Tehnologia
Informației
+1% - +5%
21%Firme din
Construcții și
Imobiliare
0%
24%Firme din
Agricultură și
Alimentație
+5% - +10%
41%Firme din
Cercetare și
Dezvoltare
0%
53%Firme din
Farmaceutică
și Sănătate
+1% - +5%
44%Firme din
Telecomunicații
+1% - +5%
35%Firme din
Transporturi
+1% - +5%
41%Firme din
Turism
+1% - +5%
27%Firme din
Utilități și
Energie
+1% - +5%
16
Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în compania
dvs. în anul 2019? (un singur răspuns)
5.a
Toate răspunsurile
Dacă la începutul anului 2017, 4% dintre companii nu previzionau creșteri salariale, în 2018 procentul crește la 17%, pentru 2019 procentul crește la
22%. Scade cu 4pp procentul companiior care vor crește salariile cu 10%-20% în 2019, față de anul 2018 și cu 13% față de anul 2017 .
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
2% 1%4%
24%
41%
25%
1% 1%
17%
32%30%
16%
3%1%
22%
31%
12%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Sub -20% -10% la -20% -5% la -10% -1% la -5% 0% +1% la +5% +5% la +10% +10% la +20% Peste 20%
2017 2018 2019
17
Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în compania
dvs. în anul 2019? (un singur răspuns)
5.b
Cel mai mare palier de creștere, în funcție de industrie (12 industrii cu cea mai mare pondere în eșantion)
Acest tablou arată care sunt creșterlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative
pentru a se putea vedea diferențele de potențial dintre acestea, dar și plaja de variație a procentelor pe industrie și palierelor de creștere selectate.
Observăm că, spre deosebire de anul trecut, companiile din toate aceste industrii spun că vor crește salariile în 2018.
33%Firme din
Producție
Industrială
+5% - +10%
30%Firme din
Servicii
Profesionale
+5% - 10%
24%Firme din
Comerț retail
și en gros
+5% - +10%
40%Firme din
Tehnologia
Informației
+5% - +10%
40%Firme din
Construcții și
Imobiliare
+1% - +5%
28%Firme din
Agricultură și
Alimentație
+5% - +10%
31%Firme din
Cercetare și
Dezvoltare
+1% - +5%
26%Firme din
Farmaceutică
și Sănătate
+5% - +10%
37%Firme din
Telecomunicații
+1% - +5%
38%Firme din
Transporturi
+1% - +5%
24%Firme din
Turism
+5% - +10%
30%Firme din
Utilități și
Energie
+5% - +10%
18
Care sunt principalele 5 provocări ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
7.
Toate răspunsurile
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
Cele mai importante provocări pentru companii la începutul anului 2019 sunt: atragerea și retenția forței de muncă (72% în 2019 față de 59% în 2018),
modificările fiscale frecvente (56% în 2019 față de 62% în 2018), creșterea concurenței (47% în 2019 față de 18% în 2018), creșterea costurilor (32%
în 2019 față de 21% în 2018) și instabilitatea mediului economic și social (24% în 2019 față de 19% în 2018).
56% (62%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a doua
provocare în 2019
Modificările
fiscale frecvente
24% (19%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a cincea
provocare în 2019
Instabilitatea mediului
economic și social
72% (59%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este prima
provocare în 2019
Atragerea și retenția
forței de muncă
47% (18%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a treia
provocare în 2019
Creșterea
concurenței
32% (21%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a patra
provocare în 2019
Creșterea
costurilor
19
Care sunt principalele 5 oportunități ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
8.
Toate răspunsurile
Cele mai importante oportunități ale anului 2019 pentru companiile românești sunt: creșterea economică (52% în 2019 față de 72% în 2018),
creșterea consumului (60% în acest an față de 69% anul trecut), creșterea exporturilor și deschiderea altor piețe (50% față de 52%), digitalizarea și
oportunitățile din online (57% față de 41%) și accesarea fondurilor europene și a finanțărilor pentru IMM-uri (42% față de 36%).
60% (69%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al doilea
în 2019
Creșterea
consumului
57% (41%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al patrulea
în 2019
Digitalizare,
online, IT
42% (36%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al cincilea
în 2019
Fonduri europene și
finanțări pentru IMM
50% (52%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al treilea
în 2019
Creșterea
exportului
52% (72%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe primul loc
în 2019
Creșterea
economică
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
20
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru afaceri comparativ cu 2018?
(1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur răspuns)
9.
Toate răspunsurile
Companiile din România consideră că anul 2019 va fi un an mai nefavorabil pentru afaceri comparativ cu anul 2018.
Răspunsuri: 571
Au omis întrebarea: 4
5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.
Total nefavorabil Total favorabil
4,40 - 2018
3,90 - 2019
21
PRODUCȚIE
INDUSTRIALĂ
22
Principalele concluzii pentru Producție Industrială
Top 5 concluzii
dintre companii se așteaptă la
creșteri ale cifrei de afaceri
între 5%-10% în 2019 față de
34% în 2018 și 23% în 2017
20% (34%)
dintre companii se așteaptă ca
rata de creștere a profitului lor
să fie de 1%-5% în 2019, față
de 30% în 2018 și 35% în 2017
23% (30%)
dintre companii vor să își
crească investițiile cu 5%-10%
în 2019, comparativ cu 23% în
2018 și 32% în anul anterior
13% (23%)
spun că se așteaptă ca
personalul lor să crească cu
1%-5% în acest an, comparativ
cu 35% în 2018 și 55% în 2017
24% (35%)
se așteaptă ca nivelul
salariilor să crească cu doar
5%-10% în 2019 față de 36%
în 2018 și 48% în 2017
33% (36%)
Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii
23
Care sunt principalele 5 provocări ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
7.
Toate răspunsurile – Producție Industrială
Cele mai importante provocări pentru companiile din producție industrială la începutul anului 2019 sunt: atragerea și retenția forței de muncă (63% în
2019 față de 59% în 2018), modificările fiscale frecvente (51% în 2019 față de 67% în 2018), creșterea concurenței (37% în 2019 față de 42% în
2018), creșterea costurilor (30% în 2019 față de 28% în 2018) și instabilitatea mediului economic și social (27% în 2019 față de 29% în 2018).
51% (67%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a doua
provocare în 2019
Modificările fiscale
frecvente
27% (29%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a cincea
provocare în 2019
Instabilitatea mediului
economic și social
63% (59%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este prima
provocare în 2019
Atragerea și retenția
forței de muncă
37% (42%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a treia
provocare în 2019
Creșterea
concurenței
30% (28%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a patra
provocare în 2019
Creșterea
costurilor
24
Care sunt principalele 5 oportunități ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
8.
Toate răspunsurile – Producție Industrială
Cele mai importante oportunități pentru companiile de producție industrială la începutul anului 2019 sunt: creșterea economică (64% în 2018 față de
70% în 2019), creșterea consumului (53% față de 68%), creșterea exporturilor și deschiderea altor piețe (55% față de 54%), digitalizarea și
oportunitățile din online (47% față de 35%) și accesarea fondurilor europene și a finanțărilor pentru IMM-uri (39% față de 33%).
53% (68%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al doilea
în 2019
Creșterea
consumului
47% (35%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al patrulea
în 2019
Digitalizare,
online, IT
39% (33%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al cincilea
în 2019
Fonduri europene și
finanțări pentru IMM
55% (54%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al treilea
în 2019
Creșterea
exportului
64% (70%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe primul loc
în 2019
Creșterea
economică
25
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru afaceri comparativ cu 2018?
(1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur răspuns)
9.
Toate răspunsurile – Producție Industrială
Companiile din sectorul de producție industrială consideră că anul 2019 va fi un an mult mai nefavorabil pentru afaceri comparativ cu
anul 2018.
5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.
Total nefavorabil Total favorabil
4,60 - 2018
3,80 - 2019
26
CONSTRUCȚII
ȘI IMOBILIARE
27
Principalele concluzii pentru Construcții și Imobiliare
Top 5 concluzii
dintre companii se așteaptă la
creșteri ale cifrei de afaceri
între 5%-10% în 2019, față de
același procent în 2018
și 33% în 2017
24% (24%)
dintre companii se așteaptă ca
rata de creștere a profitului lor
să fie de 5%-10% în 2019, față
de 38% cu un an înainte și
50% în 2017
40% (38%)
dintre companii nu vor să își
crească investițiile în 2019
comparativ cu 20% în anul
anterior, dar față de
0% în 2017
11% (20%)
spun că se așteaptă ca
personalul lor să nu crească
pe parcursul acestui an,
comparativ cu 27% în 2018 și
17% în 2017
21% (27%)
se așteaptă ca nivelul
salariilor să crească cu doar
1%-5% în 2019, față de
43% cu un an înainte
și 33% în 2017
40% (43%)
Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii
28
Care sunt principalele 5 provocări ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
7.
Toate răspunsurile – Construcții și Imobiliare
Cele mai importante provocări pentru companiile din construcții și imobiliare la începutul anului 2019 sunt: atragerea și retenția forței de muncă (65%
în 2019 față de 57% în 2018), modificările fiscale frecvente (58% în 2019 față de 60% în 2018), creșterea concurenței (35% în 2019 față de 28% în
2018), creșterea costurilor (42% în 2019 față de 35% în 2018) și instabilitatea mediului economic și social (26% în 2019 față de 30% în 2018).
58% (60%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a doua
provocare în 2019
Modificările fiscale
frecvente
26% (30%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a cincea
provocare în 2019
Instabilitatea mediului
economic și social
65% (57%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este prima
provocare în 2019
Atragerea și retenția
forței de muncă
35% (28%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a treia
provocare în 2019
Creșterea
concurenței
42% (35%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a patra
provocare în 2019
Creșterea
costurilor
29
Care sunt principalele 5 oportunități ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
8.
Toate răspunsurile – Construcții și Imobiliare
Cele mai importante oportunități ale anului 2019 pentru companiile de construcții și imobiliare sunt: creșterea economică (65% în 2019 față de 60% în
2018), creșterea consumului (67% în acest an față de 60% anul trecut), creșterea exporturilor și deschiderea altor piețe (29% față de 35%),
digitalizarea și oportunitățile din online (24% față de 27%) și accesarea fondurilor europene și a finanțărilor pentru IMM-uri (24% față de 23%).
67% (60%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al doilea
în 2019
Creșterea
consumului
24% (27%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al patrulea
în 2019
Digitalizare,
online, IT
24% (23%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al cincilea
în 2019
Fonduri europene și
finanțări pentru IMM
29% (35%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al treilea
în 2019
Creșterea
exportului
65% (60%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe primul loc
în 2019
Creșterea
economică
30
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru afaceri comparativ cu 2018?
(1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur răspuns)
9.
Toate răspunsurile – Construcții și Imobiliare
Companiile din industria de construcții și imobiliare din România consideră că anul 2019 va fi un an mai favorabil pentru afaceri față de
cu anul 2018 comparativ cu 2017. Cu toate acestea nota dată de companiile de profil este mai degrabă una de trecere.
5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.
Total nefavorabil Total favorabil
4,15 - 2018
6,25 - 2019
31
COMERȚ RETAIL
ȘI EN GROS
32
Principalele concluzii pentru Comerț retail și en gros
Top 5 concluzii
dintre companii se așteaptă la
creșteri ale cifrei de afaceri
între 1%-5% în 2019 față de
25% în 2018 și 31% în 2017
23% (25%)
dintre companii se așteaptă ca
rata de creștere a profitului lor
să fie de 1%-5% în 2019, față
de 31% în 2018 și 39% în 2017
25% (31%)
dintre companii vor să își
crească investițiile cu 1%-5% în
2019, comparativ cu 23% în
anul anterior și 31% în 2017
19% (23%)
spun că se așteaptă ca
personalul lor să crească cu
1%-5% în 2019, comparativ cu
35% în 2018 și 38% în 2017
29% (35%)
se așteaptă ca nivelul salariilor
să crească cu doar 5%-10% în
2019, față de 34% cu un an
înainte și 46% în 2017
46% (34%)
Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii
33
Care sunt principalele 5 provocări ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
7.
Toate răspunsurile – Comerț retail și en gros
Cele mai importante provocări pentru companiile din comerțul retail și en gros la începutul anului 2019 sunt: atragerea și retenția forței de muncă
(67% în 2019 față de 66% în 2018), modificările fiscale frecvente (60% în 2019 față de 59% în 2018), creșterea concurenței (42% în 2019 față de 36%
în 2018), creșterea costurilor (38% în 2019 față de 28% în 2018) și instabilitatea mediului economic și social (29% în 2019 față de 28% în 2018).
60% (59%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a doua
provocare în 2019
Modificările fiscale
frecvente
29% (28%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a cincea
provocare în 2019
Instabilitatea mediului
economic și social
67% (66%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este prima
provocare în 2019
Atragerea și retenția
forței de muncă
42% (36%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a treia
provocare în 2019
Creșterea
concurenței
38% (28%) dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a patra
provocare în 2019
Creșterea
costurilor
34
Care sunt principalele 5 oportunități ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
8.
Toate răspunsurile – Comerț retail și en gros
Cele mai importante oportunități pentru companiile de comerț ale anului 2019 sunt: creșterea economică (64% în 2019 față de 71% în 2018),
creșterea consumului (58% în acest an față de 68% anul trecut), creșterea exporturilor și deschiderea altor piețe (55% față de 49%), digitalizarea și
oportunitățile din online (52% față de 39%) și accesarea fondurilor europene și a finanțărilor pentru IMM-uri (35% față de 33%).
58% (68%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al doilea
în 2019
Creșterea
consumului
52% (39%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al patrulea
în 2019
Digitalizare,
online, IT
35% (33%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al cincilea
în 2019
Fonduri europene și
finanțări pentru IMM
55% (49%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al treilea
în 2019
Creșterea
exportului
64% (71%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe primul loc
în 2019
Creșterea
economică
35
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru afaceri comparativ cu 2018?
(1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur răspuns)
9.
Toate răspunsurile – Comerț retail și en gros
Companiile din industria de comerț retail și en gros din România consideră că anul 2019 va fi un an numai puțin mai favorabil pentru
afaceri față de anul 2018.
5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.
Total nefavorabil Total favorabil
4,30 - 2018
4,42 - 2019
36
AGRICULTURĂ
ȘI ALIMENTAȚIE
37
Principalele concluzii pentru Agricultură și Alimentație
Top 5 concluzii
dintre companii se așteaptă la
creșteri ale cifrei de afaceri
între 5%-10% în 2019, față de
22% în 2018 și 40% în 2017
17% (22%)
dintre companii se așteaptă ca
rata de creștere a profitului lor
să fie de 10%-20% în 2019 față
de 19% în 2018 și 20% în 2017
12% (19%)
dintre companii vor să își
crească investițiile cu 10%-20%
în 2019, comparativ cu 25% în
anul anterior și 40% în 2017
23% (25%)
spun că se așteaptă ca
personalul lor nu să crească pe
parcursul acestui an, față de
31% în 2018 și 20% în 2017
20% (31%)
se așteaptă ca nivelul salariilor
să crească cu doar 5%-10% în
2019, față de 31% cu un an
înainte și 80% în 2017
28% (31%)
Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii
38
Care sunt principalele 5 provocări ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
7.
Toate răspunsurile – Alimentație și Agricultură
Cele mai importante provocări pentru companiile din alimentație și agricultură la începutul anului 2019 sunt: atragerea și retenția forței de muncă
(70% în 2019 față de 61% în 2018), modificările fiscale frecvente (60% în 2019 față de 61% în 2018), creșterea concurenței (43% în 2019 față de 40%
în 2018), creșterea costurilor (31% în 2019 față de 25% în 2018) și instabilitatea mediului economic și social (27% în 2019 față de 25% în 2018).
60% (61%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a doua
provocare în 2019
Modificările fiscale
frecvente
27% (25%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a cincea
provocare în 2019
Instabilitatea mediului
economic și social
70% (61%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este prima
provocare în 2019
Atragerea și retenția
forței de muncă
43% (40%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a treia
provocare în 2019
Creșterea
concurenței
31% (25%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a patra
provocare în 2019
Creșterea
costurilor
39
Care sunt principalele 5 oportunități ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
8.
Toate răspunsurile – Alimentație și Agricultură
Cele mai importante oportunități ale anului 2019 pentru companii din această industrie sunt: creșterea economică (66% în 2019 față de 70% în 2018),
creșterea consumului (62% în acest an față de 68% anul trecut), creșterea exporturilor și deschiderea altor piețe (50% față de 51%), digitalizarea și
oportunitățile din online (48% față de 31%) și accesarea fondurilor europene și a finanțărilor pentru IMM-uri (38% față de 26%).
62% (68%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al doilea
în 2019
Creșterea
consumului
48% (31%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al patrulea
în 2019
Digitalizare,
online, IT
38% (26%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al cincilea
în 2019
Fonduri europene și
finanțări pentru IMM
50% (51%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al treilea
în 2019
Creșterea
exportului
66% (70%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe primul loc
în 2019
Creșterea
economică
40
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru afaceri comparativ cu 2018?
(1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur răspuns)
9.
Toate răspunsurile – Alimentație și Agricultură
Companiile din industria de agricultură și alimentație din România consideră că anul 2019 va fi un an cu puțin mai favorabil pentru
afaceri comparativ cu anul 2018.
5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.
Total nefavorabil Total favorabil
4,13 - 2018
6,00 - 2019
41
TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI
42
Principalele concluzii pentru Tehnologia Informației
Top 5 concluzii
dintre companii se așteaptă la
creșteri ale cifrei de afaceri
între 10%-20% în 2018 față de
22% în 2017
24% (22%)
dintre companii se așteaptă ca
rata de creștere a profitului lor
să fie de 5%-10% în 2018 față
de 11% cu un an înainte
33% (11%)
dintre companii vor să își
crească investițiile cu 1%-5% în
2018 comparativ cu 22% în
anul anterior
38% (22%)
spun că se așteaptă ca
personalul lor să crească cu
1%-5% pe parcursul acestui an,
comparativ cu 11% în 2017
24% (11%)
se așteaptă ca nivelul salariilor
să crească cu doar
5%-10% în 2018 față de 44%
cu un an înainte
43% (44%)
Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii
43
Care sunt principalele 5 provocări ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
7.
Toate răspunsurile – Tehnologia Informației (IT)
Cele mai importante provocări pentru companiile din IT la începutul anului 2019 sunt: atragerea și retenția forței de muncă (73% în 2019 față de 70%
în 2018), modificările fiscale frecvente (70% în 2019 față de 75% în 2018), creșterea concurenței (45% în 2019 față de 40% în 2018), creșterea
costurilor (42% în 2019 față de 38% în 2018) și instabilitatea mediului economic și social (29% în 2019 față de 22% în 2018).
70% (75%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a doua
provocare în 2019
Modificările fiscale
frecvente
29% (22%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a cincea
provocare în 2019
Instabilitatea mediului
economic și social
73% (70%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este prima
provocare în 2019
Atragerea și retenția
forței de muncă
45% (40%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a treia
provocare în 2019
Creșterea
concurenței
42% (38%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a patra
provocare în 2019
Creșterea
costurilor
44
Care sunt principalele 5 oportunități ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
8.
Toate răspunsurile – Tehnologia Informației (IT)
Cele mai importante oportunități pentru companii ale anului 2019 sunt: creșterea economică (52% în 2019 față de 72% în 2018), creșterea
consumului (60% în acest an față de 69% anul trecut), creșterea exporturilor și deschiderea altor piețe (50% față de 52%), digitalizarea și
oportunitățile din online (57% față de 41%) și accesarea fondurilor europene și a finanțărilor pentru IMM-uri (42% față de 36%).
49%dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al doilea
în 2018
Creșterea
consumului
61% dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al patrulea
în 2018
Digitalizare,
online, IT
33%dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al cincilea
în 2018
Fonduri europene și
finanțări pentru IMM
45%dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al treilea
în 2018
Creșterea
exportului
65% dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe primul loc
în 2018
Creșterea
economică
45
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru afaceri comparativ cu 2018?
(1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur răspuns)
9.
Toate răspunsurile – Tehnologia Informației (IT)
Companiile din industria de IT din România consideră că anul 2019 va fi un an mai favorabil pentru afaceri comparativ cu anul 2018,
dar modest ținând cont de calificativul primit.
5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.
Total nefavorabil Total favorabil
4,33 - 2018
5,50 - 2019
46
SERVICII
PROFESIONALE
47
Principalele concluzii pentru Servicii Profesionale
Top 5 concluzii
dintre companii se așteaptă la
creșteri ale cifrei de afaceri
între 5%-10% în 2018 față de
28% în 2017
33% (28%)
dintre companii se așteaptă ca
rata de creștere a profitului lor
să fie de 1%-5% în 2018 față
de 41% cu un an înainte
34% (41%)
dintre companii vor să își
crească investițiile cu 1%-5% în
2018 comparativ cu 23% în
anul anterior
33% (23%)
spun că se așteaptă ca
personalul lor să crească cu
1%-5% pe parcursul acestui an,
comparativ cu 35% în 2017
35% (35%)
se așteaptă ca nivelul salariilor
să crească cu doar 1%-5% în
2018 față de 18% cu un an
înainte
31% (18%)
Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii
48
Care sunt principalele 5 provocări ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
7.
Toate răspunsurile – Servicii Profesionale
Cele mai importante provocări la începutul anului 2019 pentru companiile din servicii profesionale sunt: atragerea și retenția forței de muncă (69% în
2019 față de 58% în 2018), modificările fiscale frecvente (59% în 2019 față de 57% în 2018), creșterea concurenței (41% în 2019 față de 33% în
2018), creșterea costurilor (34% în 2019 față de 29% în 2018) și instabilitatea mediului economic și social (22% în 2019 față de 21% în 2018).
59% (57%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a doua
provocare în 2019
Modificările fiscale
frecvente
22% (21%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a cincea
provocare în 2019
Instabilitatea mediului
economic și social
69% (58%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este prima
provocare în 2019
Atragerea și retenția
forței de muncă
41% (33%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a treia
provocare în 2019
Creșterea
concurenței
34% (29%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este a patra
provocare în 2019
Creșterea
costurilor
49
Care sunt principalele 5 oportunități ale anului 2019? (răspunsuri multiple)
8.
Toate răspunsurile – Servicii Profesionale
Cele mai importante oportunități ale anului 2019 pentru companiile din servicii profesionale sunt: creșterea economică (55% în 2019 față de 65% în
2018), creșterea consumului (60% în acest an față de 62% anul trecut), creșterea exporturilor și deschiderea altor piețe (47% față de 45%),
digitalizarea și oportunitățile din online (60% față de 45%) și accesarea fondurilor europene și a finanțărilor pentru IMM-uri (40% față de 38%).
60% (62%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al doilea
în 2019
Creșterea
consumului
60% (45%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al patrulea
în 2019
Digitalizare,
online, IT
40% (38%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al cincilea
în 2019
Fonduri europene și
finanțări pentru IMM
47% (45%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe locul al treilea
în 2019
Creșterea
exportului
55% (65%)
dintre companiile
respondente spun că
aceasta este oportunitatea
aflată pe primul loc
în 2019
Creșterea
economică
50
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru afaceri comparativ cu 2018?
(1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur răspuns)
9.
Toate răspunsurile – Servicii Profesionale
Companiile din industria de servicii profesionale din România consideră că anul 2019 va fi un an sensibil mai favorabil pentru afaceri
comparativ cu anul 2018.
5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.
Total nefavorabil Total favorabil
4,24 - 2018
5,10 - 2019
51
CONCLUZIILE
AUTORILOR
52
Elena BadeaManaging Partner
Valoria Business Solutions
Concluziile autorilor
Constantin
MăgdălinaExpert Tendințe și
Tehnologii Emergente
Cercetarea Evoluția afacerilor în 2019 este modalitatea prin
care mediul de business din România își face auzită opinia.
Decidenții își estimează performanța companiei în funcție de
percepția riscurilor, contextul economic, obiectivele propuse și
influențele emoționale și cognitive. Riscul de țară, riscul de
industrie și riscul de companie ghidează luarea deciziilor cu
privire la investiții, politica de personal, nivelul salariilor.
Această cercetare surprinde dinamica percepției decidenților în
2019 cu privire la acești indicatori. Contextul măsurilor fiscale
și legislative din ultimii 3 ani pare să fi afectat percepția riscului
la nivelul decidenților și a condus la deprecierea sentimentului
de business. Exacerbarea consumului stimulează decizii de
valorificarea momentului, dar amintește și de perioada
premergătoare crizei inducând comportamente decizionale
precaute. Pe acest fond rezultatele cercetării arată adâncirea
neîncrederii în favorabilitatea evoluțiilor economice în 2019 față
de 2018.
Evoluția afacerilor în 2019 înseamnă continuarea cercetărilor
pe care le-am început în 2013 privind mediul de afaceri din
România. Aceasta editie are premiera comparativității
rezultatelor din ultimii 3 ani. În intervalul 2017-2019 putem
observa în cifre evoluția sentimentului de business la nivelul
companiilor din România. Dincolo de speculații și ipoteze,
alterarea sentimentului de business este tot mai clară. Apetitul
pentru investiții continuă să se erodeze și în 2019, proiecția de
creștere a numărului de angajați este conservatoare pentru o
piață care se confruntă cu un deficit important al forței de
muncă, încrederea că anul acesta va fi mai favorabil decât
2018 este la cote extrem de scăzute. Creșterea economică
decelerează simultan cu un context de evoluție economică
internațională similar și va expune curând vulnerabilitățile
generate de stimularea consumului bazat pe deficite. Poate că
evoluțiile fiscale și legislative din acesti 3 ani ar fi fost benigne
dacă ar fi fost mai întâi pro-dezvoltare și ulterior pro-consum.
53
STUDIILE
VALORIA
54
Studiile Valoria. Relevanță și competență.
Comportamente de cumpărare în era consumatorilor
digitali 2018
Aceasta este o cercetare privind modul în care evoluează
aceste comportamente pe măsură ce mediul digital devine
mediul preferat de cumpărare pentru consumatori.
DESCARCĂ STUDIUL DESCARCĂ STUDIUL
Barometrul digitalizării în companiile din România 2017
Acest studiu sondează percepțiile managerilor și directorilor
executivi cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor
din România. Există și un studiu separat cu răspunsurile
directorilor generali vs. răspunsurile managerilor.
55
Studiile Valoria. Relevanță și competență.
Barometrul digitalizării în companiile din România 2018
Acest studiu sondează percepțiile managerilor și directorilor
executivi cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor
din România. Ediția a doua prezintă și date comparative.
DESCARCĂ STUDIUL DESCARCĂ STUDIUL
Barometrul digitalizării în companiile din România 2018
Percepția directorilor generali
Acest studiu relevă percepțiile directorilor generali cu privire la
impactul digitalizării asupra companiilor din România.
56
Studiile Valoria. Relevanță și competență.
Tendințe și provocări în HR 2018
Acest studiu sondează percepțiile directorilor executivi din top
managementul companiilor și ale directorilor de HR cu privire
la provocările strategice care stau în fața funcției de HR.
DESCARCĂ STUDIULDESCARCĂ STUDIUL
Dinamica și perspectiva domeniului de CSR 2018
Acest studiu sondează percepțiile managerilor și directorilor
executivi cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor
din România.
57
DATE DE
CONTACT
58
Date de contact și mulțumiri
Dorim să le mulțumim tuturor celor care au răspuns chestionarului trimis pentru realizarea
acestui studiu. Am fost încântați să constatăm interesul pentru această temă, dar și
răspunsurile prompte.
Despre Valoria
Valoria Business Solutions este o companie de training, consultanță și coaching. Misiunea companiei este aceea de a transforma în valoare
potențialul echipelor și organizațiilor. Competența, încrederea, inovația și pasiunea sunt valorile pe care le susținem prin tot ceea ce facem.
Credem în oameni și în aspirația lor de împlinire personală și profesională și în dorința lor de a-și accelera potențialul. Aflați mai multe despre noi
pe: www.valoria.ro.
Aceasta este o analiză cantitativă care își propune să evidențieze tendințe în legătură cu aceasta temă și să pună la îndemână ipoteze
de lucru ce pot fi ulterior validate prin cercetări de piață extinse, pe eșantioane reprezentative. Acest material este conform informaţiilor
pe care le deţinem la momentul redactării. El are un caracter informativ şi de aceea se recomandă apelarea la asistenţă specializată
înainte de a întreprinde orice acţiune în baza lui.
Constantin MăgdălinaExpert Tendințe și Tehnologii Emergente
Valoria Business Solutions
Elena BadeaManaging Partner
Valoria Business Solutions
59
Valoria Business Solutions SRL
Training I Consultanță I Coaching
Elena Badea, Managing Partner
Mobil: 0726 13 99 02
Email: [email protected]
Web: www.valoria.ro