evolution du e-comm_20130411-ml2_cb-3

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Évolution du commerce électronique au Québec en 2012Claire Bourget, MBADirectrice de la recherche marketing

2

> Qui sont les cyberacheteurs ?

> Quels produits et services achètent-ils ?

> Où achètent-ils ?

> Combien dépensent-ils ?

> Comment achètent-ils ?

> En conclusion: où s’en va le commerce en ligne au Québec en 2013?

Plan de la présentation

3

12 000 adultes québécois

Sources de données

2825 cyberacheteurs

québécois

4

Qui sont les cyberacheteurs?

5

Progression continue des cyberacheteurs québécois

1 adulte sur 2a effectué un achat en ligne au cours de 2012

1 adulte sur 4a effectué un achat en ligne au cours du mois précédent

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 33%

27%

janv.-

13

Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000), au moins un achat en ligne au cours du dernier mois

6

Les hommes et les 18-44 ans achètent davantage

31 % des hommes ont effectué au moins un achat en ligne au cours du mois précédent,

contre 23 % des femmes.

18-44 ans (38 %)

RMR de Montréal (30 %) ou de Québec (29 %)

Revenu supérieur à 60 000 $ (43 %)

Formation collégiale ou universitaire (36 %)

45 ans et plus (18 %)

Est (21 %), Centre (20 %), ou Ouest (24 %)

Revenu inférieur à 60 000$ (16 %)

Formation primaire ou secondaire (13 %)

Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000), au moins un achat en ligne au cours du dernier mois

7

Quels produits et services achètent-ils ?

8

En % des cyberacheteurs

Au cours du mois précédent,

près d’1 cyberacheteur sur 4 a acheté au moins un article

de la catégorie mode, et

près d’1 sur 5 un produit des catégories musique,

électronique, livres et billets de spectacle.

Source: ICEQ 2012, base cyberacheteurs (n=2825)Juillet-décembre 2012

9

Voyages ou vacances, hébergement, forfaits

Électronique et ordinateurs

Billets de spectacles, de cinéma ou de divertissement

Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires

Décoration et articles pour la maison

Sports et plein-air

Musique, films et jeux vidéo

Livres, revues et journaux

Automobile et véhicules motorisés

Autres produits

Épicerie, soins personnels et beauté

Jeux et jouets (excluant les jeux électroniques)

Santé et médicaments

Autres services professionnels et services divers

Alcool, tabac et casino

Œuvres d’art et objets de collection

Animaux et soins pour animaux

Autres services

Fleurs coupées et plantes

46%

15%

7%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

0,9%

0,9%

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,1%

En % du volume ($)

Les voyages, vacances, hébergement et forfaits

représentent de loin la plus large part des dépenses

effectuées en ligne (près de la moitié), suivi des articles

électroniques.

Source: ICEQ 2012, base montant (n=1 139 533$), Juillet-décembre 2012

10

Le secteur de la mode

60% sont des femmes (surtout articles pour femmes et pour enfants),

et 40% des hommes

121$23% des cyberacheteurs ont acheté au moins un article de mode en ligne

vêtements pour femmes

vêtements pour hommes

bijoux

vêtements pour enfants

chaussures pour femmes

7,5%5,2%3,8%3,7%2,6%

Ils ont dépensé en moyenne

Les 18-34 ans sont significativement plus nombreux à acheter des articles de mode, mais ils dépensent moins #1#2 #3

27%9%

5%

En mode selon Trendex 2011:

4% au Canada

et 12% aux États-Unis

Source: ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

11

Le secteur du livre

55$15% des cyberacheteurs ont acheté au moins un livre en ligne

livre imprimé

livre numérique

livre audio

11,9%3,5%0,1%

Ils ont dépensé en moyenne

Les 55 ans et plus sont significativement plus nombreux à acheter des livres numériques

1 livre acheté en ligne sur 4 est un livre numérique.

Il est acheté en moyenne 10$,

contre 24$ pour le livre imprimé(taxes et frais de livraison inclus)

#1#2 #3

34%17%

10%

1 livre acheté en ligne sur 3 est acheté sur Amazon


12

Combien dépensent-ils ?

13

Montant dépensé en ligne

Des dépenses totales estimées à 6,8 milliards de dollars en 2012

Source: NETendances 2012, base cyberacheteurs (n=2846)

14

Des différences selon l’âge

Plus on est jeune, plus on achète en ligne…

… mais moins on dépense

Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000) et cyberacheteurs (n=2846)

15

Répartition des achats en ligne selon l’âge Les achats des 45-54 ans

représentent plus du quart des dépenses totales en ligne

Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000)

45-54 ans27%

25-34 ans21%35-44 ans

19%

55-64 ans16%

18-24 ans9%

65+ ans7%

16

Où achètent-ils ?

17

Top 10 - Principaux sites d’achat (% des transactions)

#1#2 #3

15,6%

5,8%


Tous types de produits ou de services confondus, les principaux sites Web utilisés sont :

(% des transactions)

2,1%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,3%

1,3%

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

6,1%

18

Top 10 - Principaux sites d’achat (% du montant)

#1#2 #3

Tous types de produits ou de services confondus, les principaux sites Web utilisés sont :

(% du montant)

2,3%

2,2%

2,1%

1,9%

1,6%

1,2%

1,1%

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Source: ICEQ 2012, base montant total dépensé en ligne (1 139 533$), Juillet-décembre 2012

3,1%

5,7%

4,7%

19

Motivations et cheminement vers un sitePrix32%

Confiance22%

Disponibilité 16%

Livraison 11%

Coup de cœur6%

Motivations dans le choix d’un site d’achat

Cheminement vers un site d’achat

J'y ai déjà fait une transaction 49%

Moteur de recherche 14%

Réseaux soci-aux7%

Autres sources In-ternet10%

Média tradi-

tionnel 2%

Bouche-à-

oreille (hors Inter-net)5%

Autre/ NSP/NAP 12%


20

Comment achètent-ils ?

21

Mode de paiement

3 achats sur 4 sont réglés par carte de crédit

Visa est la carte la plus utilisée en ligne (44 %)

18 % des achats sont réglés par Paypal/Interac

+30pts

Plus de la moitié des adultes trouvent le

règlement par carte de crédit en ligne

assez ou très sécuritaire

Sources: NETendances 2012, base adultes (n=1000 chaque année) et ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

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Influence et sources d’information

Le commerce social en ligne fait son apparition au Québec

67 % des internautes considèrent les avis ou recommandations en ligne

52 % proches / connaissances en ligne

36 % experts

30 % autres consommateurs

19 % communauté sur un réseau social

14 % blogueurs

Source: NETendances 2012, base internautes (n=876)

23

31 % 35 %

22 % 38 %

MobilitéActivités réalisées sur Internet mobile par les propriétaires de téléphone intelligent ou de tablette :

Mais l’ordinateur reste l’appareil le plus utilisé pour faire des achats en ligne :

seulement 8 % des transactions sont effectuées sur un appareil mobile

Comparent le prix d’un produit alors qu’ils sont en magasin

Font des achats

Sources: NETendances 2012, base internautes (n=876) et ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

24

En conclusion: où s’en va le commerce en ligne au Québec en 2013?

25

> Se popularise : % cyberacheteurs toujours en hausse

> Se globalise : sites étrangers continuent de figurer en tête de liste et nos PME encore absentes du côté de l’offre

> Se socialise : avec l’usage répandue des médias sociaux

> Force en définitive nos entreprises à adopter un modèle d’affaires « multicanal» et «multiplateforme».

En 2013…

Le commerce en ligne au Québec…

26

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