11Agronomía y Fo res t a l UC

Claudia Soler, csoler@uc.clJuan Ignacio Domínguez, jidc@uc.cl

E l Comité de Nueces,ChileNut, con el apoyo delFondo de Innovación Agraria,F I A , s o l i c i t a r o n a lDepartamento de EconomíaAgraria de la Facultad, larealización de un estudioprospectivo para la industriachilena. Parte importante dedicho estudio es el análisis delcompor t amien to de lo smercados respecto del fruto,ya que más de un 85% de laproducción chilena se exporta,y s u s p e r s p e c t i va s d ecrecimiento son muy altas.

Una breve mirada a laindustria nacionalEl importante aumento en lasplantaciones de nogales enChile, cuya superficie se estimaen 10.500 hectáreas, estátrayendo consigo un gran

crecimiento en la producciónde nuece s. La s nueva sp lantac iones junto a l ain t roducc ión de nuevasvariedades en la década de los’90, hicieron que en 2003 seobtuvieran 12.100 toneladas deeste fruto seco. Así, la industriadebiera esperar un aumento enla producción durante lospróximos seis años, que podríallegar a superar las 26.000toneladas.

Las expor tac ioneschilenas de nueces han crecidodesde 1997 a una t a sapromedio anual del 10% y 25%para nueces con y sin cáscara,respectivamente. En el 2003,é s t a s f i n a l i z a r o n c o nexportaciones de 5,7 millonesde kilos en nueces con cáscaray de 3,3 millones en nueces sincáscaras.

L o s p r i n c i p a l e s

destinos de las exportacioneschilenas son países de AméricaLatina y de la Unión Europea.En nueces con cáscara, hastael 2002, el principal destino delas exportaciones era Brasil,representando un 37% delvalor y un 42% del volumentotal exportado. A partir del2003, surgen otras alternativas,tales como España e Italia.

Para el producto sincáscara, el principal destinotambién es Brasil, que en el año2002 representó un 30% delvalor de las exportaciones. Lesiguen en importancia Italia,Suiza y Alemania, países que,en el 2002, representaron un12%, 12% y 13% del valor,respectivamente.

Si bien el mercadoargentino fue importante en elpasado, ese país ha disminuidosus importaciones. En la

Nuestro país debiera esperar un fuerteaumento en la oferta de nueces, quepodría llegar a una producción en elano 2010 de entre 26.000 y 30.000toneladas. Ello pone gran presión sobrela industria nacional, ya que deberátriplicar las exportaciones actuales ycompetir con los grandes productoresmundiales. Un buen conocimiento delos mercados potenciales y susexigencias son requisitos esencialespara el éxito.

A n á l i s i s d e l

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Exportación de la nuez chilena

MERCADO MUNDIAL

actualidad la industria chilenaestá concentrando sus esfuerzosen exportar más a paíseseuropeos, mercado con mejoresprecios y menores niveles deriesgo.

Mercado Mundial: Unc o n s u m o c r e c i e n t eLas nuece s s e de s t i n anprincipalmente al consumodirecto fresco o a la industria.Entre las principales industriasque la utilizan como materiaprima destacan las industriaslácteas (helados), de chocolatesy confites, de snacks, panaderías,pastelerías, productoras del i c o r e s , i n d u s t r i a d ecosmeto log ía e indust r i aaceitera, entre otras.

El consumo mundial denueces ha tenido un crecimientoconstante durante los últimos13 años, mostrando algunoscambios en las formas deconsumo. Tanto en EstadosUnidos, como en Europa ha

aumentado la demanda pornueces sin cáscara, y además seha visto una tendencia crecientehacia el consumo de productosnaturales, sin agentes químicosen su limpieza o blanqueado.En Latinoamérica, el consumode producto sin cáscara presentala misma tendencia, no así encuanto al tratamiento de losproductos, región en la cual seconsume sólo el productoblanqueado.

Países productores yexportadoresEl volumen de producciónm u n d i a l d e n u e c e s h aaumentado sostenidamentedurante el período 1990-2003(56,2%), alcanzando el últimoaño un total de 1.385.560toneladas métricas. La figura 1muestra los principales paísesproductores de nueces.

Los principales paísesexportadores de nueces para elperíodo 2000-2002 son Estados

Unidos, Francia, México, China,India, Chile y Moldavia (verfigura 2). Las exportaciones dees te con junto de pa í se srepresentan el 83% de lasexportaciones mundiales denueces con y sin cáscara.Estados Unidos, Francia yMéxico son los principalespaíses exportadores de nuecescon cáscara, en tanto, en laexportación de nueces sincáscara destacan además China,Moldavia, India, Rumania yChile.

Estados Unidos es elsegundo mayor país productorde nueces y el mayor exportadora nivel mundial, destinandoalrededor de un 40% de suproducción al mercado deexportación.

E n 2 0 0 2 , l a sexportaciones americanas denueces sin cáscara alcanzaronlas 29.955 toneladas, en tantolas exportaciones de nueces concáscara ascendieron a 48.061

toneladas. Respectoa las nueces sincáscara, la tendenciae n l a s e x p o r -taciones americanasdesde 1990 ha sidocreciente, siendoJapón el principalpaís importador.

La industriaamericana vislumbraun aumento de suproducc ión . Suprograma de desa-rrollo de variedades,ha estado buscandoextender el períodoproductivo ademásde mejorar la calidaddel producto (mejor

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Figura 1. Principales productores de nueces (2003)Fuente: FAOSTAT [en línea]/ Internacional Tree Nut Council [en línea]

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color, mayor frecuencia deobtención de mitades,m ayo r r e s i s t e n c i a aenfermedades). Se buscaasí ampliar el período deo fe r t a y me jo r a r l acompet i t iv idad de suindustria.

Este pa í s es tádirigiendo su industriahacia la mayor produccióny exportación de nuecessin cáscara y ha destinadoimportantes esfuerzos a lapromoción de manera deestimular una mayor demandaen los distintos centros deconsumo.

Francia es el paísproductor de nueces líder deEuropa, representando en elaño 2002 e l 29% de laproducción total de la UniónEuropea con 32.995 toneladas.

E n t é r m i n o s d eexportaciones, ha mostradouna leve tendencia a la baja enla cantidad exportada de nuecessin cáscara y sus precios hanido cayendo en los últimos 12años. En el caso de las nuecescon cáscara en Francia se puedeobservar un aumento constantede las exportaciones, situacióncontraria a la tendencia mundialen el consumo. Una posibleexplicación sería el aumento delos envíos franceses de nuecescon cáscara a Moldavia para suprocesamiento y posterior re-exportación a Francia.

Dado que a la industriase le está haciendo cada vezmás difícil vender el productosin cáscara, han concentradoel esfuerzo a vender nuez concáscara entre noviembre y

diciembre, período en el cualqueda disponible una ventanade mercado, previo a la entradade la nuez americana.

U n p r o b l e m aimportante de la industriafrancesa radica en su necesidadpor obtener el mayor precioposible para mantener nivelesde rentabilidad apropiada parael productor francés. Losfranceses t ienen menoresrendimientos y, por lo tanto,sus ing resos tota les sonmenores, lo que sumado a unmayor costo de pelado y concostos de producción similaresal resto les exige un mayorprecio para obtener retornossimilares a sus competidores.

C h i n a s i e n d o e lprincipal productor a nivelmundial (320.000 toneladasb a s e c o n c á s c a r a ) , e sresponsable de sólo el 14% delas exportaciones mundiales.Su baja participación delc o m e r c i o m u n d i a l e sprincipalmente a través delproducto sin cáscara.

Aún siendo el mayorproductor mundial de nueces,las importaciones de nueces en

China han crecido debidoprincipalmente a mayoresniveles de consumo, comotambién a la mejor calidadde las nueces importadas.Su principal proveedor esEstados Unidos. México no siendo ungran productor a nivelmundial ha mostrado unfuerte aumento en suproducción, pasandodesde 98 toneladas en1990 a 19.000 toneladas

en el año 2002. Llama laa t e n c i ó n s u s g r a n d e svolúmenes de exportación(60.000 ton de nueces concáscara y 17.000 ton de nuecessin cáscara) lo que podríaexplicarse, según fuentesnorteamericanas, a que algunasde las nueces exportadascorresponderían a productosprovenientes de EstadosUnidos, procesadas en Méxicoy luego re-exportadas. Otraposible explicación es que lascifras de exportación esténinc luyendo los pecanos.

M o l d a v i a e s u nimportante país productoraunque su industria de nuecesno está muy organizada. Esu n o d e l o s m a y o r e sproductores de nueces enEuropa, siendo además un paísrelevante en esta industria, yaque es un importante centrode acopio del producto francés.

Moldavia ha vistofuertemente incrementado susniveles de exportación denueces, especialmente delproducto sin cáscara. Susexportaciones de nueces seinician en 1994 llegando en el

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año 2001 a 6.800 toneladas, loque representa una tasa deincremento promedio anual de32% durante los últimos 8 años.S i b ien no exis te muchainformación sobre esta industria,el hecho que el gobierno localla considere como uno de lostres sectores estratégicos másimportantes y que sus empresasestén llevando a cabo alianzas ojoint ventures con empresas deotros países de Europa y losEstados Unidos, hace pensar enlo importante que puede llegara ser la industria en este país.

Claramente es un paísque compite directamente conel producto chileno en losmercados europeos y dadas lasventajas de distancia puedeafectar el resultado para laindustria chilena.

Q u i é n e s s o n l o sprincipales importadores?L o s p r i n c i p a l e s p a í s e simportadores, medidos por elvalor de sus importaciones

(per íodo 2000-2002) sonEspaña, Alemania, Japón, Italia,México, Canadá, Francia ,Holanda y Reino Unido (verf i g u r a 3 ) . E s t o s p a í s e sconcentran el 60,4% de lasimportaciones mundiales denueces totales (con y s inc á s c a r a ) . C l a r a m e n t e , adiferencia de las exportaciones,las importaciones están bastantemenos concentradas y másdiferenciadas entre lo que es elproducto con y sin cáscara. Encuanto a la importación denueces con cáscara España,Alemania, Italia y México sonl o s p r i n c i p a l e s p a í s e simportadores. En tanto, en laimportación de nueces sincáscara desa tacan Japón,Alemania, Francia y Canadá.

Alemania es el principalimportador mundial de nuecescon cáscara en cuanto a valorde importaciones aunque éstaspresentan una tendenc iadecreciente (12.000 toneladas el2002). El principal país de origen

de las importaciones alemanase s Es t ados Un idos querepresenta un 69% del valorimpor tado. Le s iguen enimportancia Francia (26%) yChile (2%). En conjunto conSuiza y Portugal, Alemania esuno de los principales países dedestino de la nuez chilena enEuropa.

En nueces sin cáscarael panorama es diferente.Además de presentar unconsumo creciente, llegando enel 2002 a 7.000 toneladas,aparecen otros proveedoresrelevantes, tales como Francia(19%), India (11%), Moldavia(6%) y Chile (5%). En estem e r c a d o s e d e s t a c a l adecreciente participación deFrancia a partir de 1990 y losincrementos en participación deimportaciones desde EE.UU.,India , Moldav ia y Chi le.

Alemania constituye unmercado en el cual Chile,a d e m á s d e h a b e r v i s t oincrementada sus exportaciones,

ha podido accedercon sus nueces aniveles de precioiguales o inclusosuperiores a los delas nueces francesas.

Italia fue enla década de los 60u n o d e l o sprincipales paísesexpor tadores denueces pero debidoa reducciones en lasuperficie cultivada,alcanzó en el año ‘75e l e s t a t u s d eimportador neto ennueces con cáscarasy en el año ‘93 paranueces sin cáscara.

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F i g u r a 2 . I m p o r t a n c i a e n e l Va l o r d e l a s E x p o r t a c i o n e sd e N u e c e s d e l o s P r i n c i p a l e s Pa í s e s E x p o r t a d o r e s

( Pe r í o d o 2 0 0 0 - 2 0 0 2 )F u e n t e : FAOSTAT [en línea]

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Hoy Italia es uno de losprincipales países importadoresde nueces con y sin cáscarallegando en el 2002 a 10.700 y1.600 toneladas, respecti-vamente. Desde 1990 latendencia en sus importacionesha sido creciente con mayoresf luctuaciones en elproducto con cáscara.

El origen desus importaciones denueces sin cáscara espoco concentrado. Enla temporada 2002 losprincipales proveedoresf u e r o n M o l d a v i a( 1 6 , 7 % ) , G r e c i a(16,2%), Chile (15,3%),E s t a d o s U n i d o s(14,7%) y Rumania(9%).

No se puede dejar demencionar la aparición deArgentina como proveedor enel mercado italiano. Si bien losvolúmenes son aún pequeños,indicarían que el producto estáentrando a los mercados, loque puede llegar a afectar a laindustria chilena.

Japón es unp a í s c u y a simportaciones den u e c e s h a nexperimentado uncrecimiento llegandoen el 2001 a 9.000t o n e l a d a s . L o sprincipales paísesproveedores sonEstados Unidos yChina con un 82,5%y 17,2%, respecti-vamente. Es impor-tante destacar que enlos últimos ochoaños, las importa-ciones de nueces sin

cáscara han seguido unatendencia creciente, en tantolas con cáscara se hanmantenido re la t ivamenteestables.

J a p ó n e s u nimportador neto de nueces, conbuenas expec t a t iva s de

crecimiento en su consumo.Debido a su ley de protecciónde plantas, Chile no puedeexportar a Japón nueces concáscara. Si bien los envíosdesde Chile comenzaron reciénen el año 2001, Japón puedeser un nuevo e importantedest ino futuro. Como se

mencionó, los niveles decompetencia en este mercadoaún son bajos, siendo EE.UU.responsable de gran parte delas importaciones aunque hayque es tar a tentos a l asimportaciones desde China,que se espera aumenten en los

próximos años.España es e l

principal importador denueces a nivel mundial,siendo muy importanteen el mercado de nuecescon cáscara (27 .000toneladas de nueces concáscara y 3.800 de nuecessin cáscara). En el 2002,el 72,1% de las nuecescon cáscaras provino deEstados Unidos y el

22,3% de Francia. En el casode las nueces sin cáscara losprincipales abastecedoresfueron Estados Unidos e India,que en conjunto sumaron el82,7% del total.

C h i l e n o e s u nproveedor importante deEspaña aunque cumple algún

F i g u r a 3 . I m p o r t a c i a e n e l Va l o r d e l a sI m p o r t a c i o n e s d e N u e c e s d e l o s Pa í s e s

I m p o r t a d o r e s ( Pe r í o d o 2 0 0 0 - 2 0 0 2 )F u e n t e : FAOSTAT [en línea]

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rol en las importaciones denueces con cásca ra . Noobstante, es un mercado en elcual se podría aumentar laparticipación en tanto los nivelesde precio sean convenientes.

Brasil es un importadorneto de nueces con y sin cáscara.Si bien como mercado noes muy relevante a nivelmundia l , Chi le es suprincipal abastecedor y suparticipación como país ded e s t i n o e n l a sexportaciones nacionaleses muy importante. Suse nv í o s b o r d e a n l o sve int iún mi l lones ded ó l a r e s a n u a l e saproximadamente.

C h i l e e s e lprincipal país proveedord e nu e c e s s i n c á s c a r a ,representando en el 2002 un87%, tanto del volumen, comodel valor total importado porB r a s i l ( 9 0 0 t o n e l a d a saproximadamente.) . En elproducto con cáscara, Chileclaramente es el principalproveedor, representando en el2 0 0 2 u n 9 9 % d e l a simportaciones.

Argentina no es unmercado relevante a nivelmundial, pero tuvo en el pasadouna gran incidencia comom e r c a d o p a r a C h i l e yrecientemente ha comenzado aestimular su industria y a mejorarla calidad de su producción.

Chile es el principalorigen de las importacionesargentinas de nueces con y sincáscara, importaciones quedisminuyen fuertemente a partirdel 2002 producto de la crisiseconómica. En nueces sincáscara, en el 2001 Chile

representó el 85% (4.000toneladas) del volumen totalimportado por Argentina y el90% del valor. En nueces concáscara, Chile es el principalorigen de las importacionesargentinas, representando en el2001 un 72% del volumen total

importado y el 75% del valor.Junto a Chile, Argentina

es uno de los principales paísesproductores de nueces delHemisferio Sur. Si bien sui n d u s t r i a e s t á m e n o sdesarrollada, el país poseecondiciones agroecológicasfavorables para el desarrollo delcultivo.

A d e m á s d e l a sinversiones que ha realizadoúltimamente, existían por lomenos hasta el año 2000 -ya queactua lmente no ex i s ten- ,prog ramas reg iona les dereconversión de variedades enh u e r t o s a n t i g u o s h a c i avariedades más finas. Estoclaramente va a provocar unaumento de la producción y unmejoramiento de la calidad delproducto y competitividad desu industria. La industria se estátecn i f icando ráp idamentealcanzando un mayor nivel dedesarrollo y competitividad, por

lo que efectivamente debieranaumenta r lo s vo lúmenesexportados.

A modo de conclusiónNuestro país debiera esperar unfuerte aumento en la oferta denueces, producto de las mayores

superficies y mejoresrendimientos. Asumiendoun crecimiento de lasuperficie de 500 hectáreasanuales en los últimos 7años, l a p roducc iónesperada para los años2010 a 2012 debiera serentre 26.000 y 30.000toneladas, lo que setraduciría en niveles deexportación entre 24.000y 28.000 toneladas.

Ello pone granpresión sobre la industrianacional , ya que dado eldesarrollo de la industria,significa en la práctica, que elpa í s deberá t r ip l i ca r l a sexportaciones actuales y, porende, competir por participacióncon los grandes productores.Esto implica enormes desafíos:conquista de nuevos mercadosen base a gran calidad y precioscompetitivos, y un incrementosustancial en su eficienciatecnológica, a lo largo de todala cadena, para mantener sur e n t a b i l i d a d a n t e u n acompetenc i a c rec i en te yposiblemente, menores precios.

Un buen conocimientode los mercados potenciales ysus exigencias y una eficienteintegración de la industrian a c i o n a l c o n m i r a s aincrementar la competitividad,son requisitos esenciales para eléxito.