UniversitàdiL’Aquila

UniversitàdiUdine

UniversitàdiBologna

Università diModena&ReggioEmilia

Gruppo di ricerca Uni-CLUB MoRe Back-reshoring

UniversitàdiCatania

Back-reshoring e Near-reshoring:

motivi ed evidenze

8 Giugno 2016

Andrea Zanoni

andrea.zanoni@bbs.unibo.it

Università diCataniaAlessandroAncarani- CarmeladiMauroUniversità diL’AquilaLucianoFratocchi– LelioIapadreUniversità diUdineGuidoNassimbeni- MarcoSartor– GuidoOrzesUniversità diBolognaAndreaZanoni- PaoloBarbieriUniversità diModena&ReggioEmiliaMatteoVignoli

Chisiamo?

Ungruppodiricercasultemadellarilocalizzazione delleattività

manifatturiere(internalizzataedesternalizzata)

L’attualitàdell’argomento

Idueconcettidiriferimento

Back-reshoring: decisione con cui si riportano nel paese di origine le

produzioni manifatturiere precedentemente delocalizzate in paesi

esteri.

Near-reshoring: decisione con cui si trasferiscono in paesi «vicini»

(per l’Italia, bacino del Mediterraneo, Europa dell’Est) le produzioni

manifatturiere precedentemente delocalizzate in paesi esteri molto

distanti.

IldatabaseUni-CLUBMoRe

• 728 evidenze relative a 600 aziende italiane e straniere

• focus sulla singola decisione (in media 1,2 decisioni per ogni

azienda)

Fonti• articoli scientifici• stampa (es. WSJ, FT, The Economist, Sole 24Ore, Corriere

della sera, la Repubblica, …)• white paper di società di consulenza

• ricerche su siti internet tramite motori di ricerca

Lenostre evidenze (fonte:Uni-CLUBMoRe)Areageografica Paese Decisioni Aziende Media %sutotale

USA 326 278 1,2Canada 3 3 1,0Totale 329 281 1,2Italia 121 88 1,4UK 68 63 1,1Germania 63 47 1,3Francia 42 33 1,3Spagna 23 15 1,5PaesiBassi 12 11 1,1Finlandia 10 9 1,1Svezia 9 6 1,5Svizzera 7 6 1,2Slovenia 5 5 1,0Belgio 4 4 1,0Austria 3 3 1,0Danimarca 3 2 1,5Norvegia 2 1 2,0Polonia 2 1 2,0RepubblicaCeca 1 1 1,0Lussemburgo 1 1 1,0Slovacchia 1 1 1,0Totale 377 297 1,3India 1 1 1,0Coreadelsud 5 5 1,0Taiwan 2 2 1,0Giappone 6 6 1,0Cina(inclusaHK) 2 2 1,0Singapore 1 1 1,0India 3 3 1,0Totale 20 20 1,0Australia 1 1 1,0Totale 1 1 1,0Egitto 1 1 1,0Totale 1 1 1,0

728 600 1,2 100,0%

45,2%

Asia

Oceania

AfricaeMediooriente

Totale

51,8%

2,7%

0,1%

0,1%

NordAmerica

Europa

Lenostre evidenze:l’area geografica dovehasede lacasamadre (fonte:Uni-CLUBMoRe)

NordAmerica Europa Asia Oceania AfricaeMedioOriente

45,2%

51,8%

Lenostre evidenze:uningrandimento peri Paesi europeidovehasede lacasamadre (fonte:Uni-CLUBMoRe)

Italia UK Germania Francia Spagna PaesiBassi

Finlandia Svezia Svizzera Slovenia Belgio Austria

Danimarca Norvegia Polonia Rep.Ceca Lussemburgo Slovacchia

Italia88

Germania47 UK63

Iflussi (fonte:Uni-CLUBMoRe)

CinaAsia

(diversadaCina)

EuropaEstedexURSS

Europaoccidentale

NordAmerica

Americacentraleemeridionale

AfricaeMediooriente

Oceania n.d. Totale

Europa 127 39 64 116 9 5 11 5 376NordAmerica 214 46 2 24 23 14 1 2 3 329Asia(esclusaCinaeGiappone) 4 1 1 5 11Giappone 3 1 1 1 6Cina 2 2AfricaeMedioOriente 2 1 3Oceania 1 1

Totale 349 87 70 149 32 19 12 2 8 728%sultotale 47,9% 12,0% 9,6% 20,5% 4,4% 2,6% 1,6% 0,3% 1,1% 100,0%

Areageograficadidelocalizzazione

AreageograficaHQ

Isettori interessati (fonte:Uni-CLUBMoRe)

CodiceNACE Descrizione Decisioni26 Fabbricazionedicomputereprodottidielettronicaedottica 9727 Fabbricazionediapparecchiatureelettriche 7814 Confezionediarticolidiabbigliamento 6728 Fabbricazionedimacchinarieapparecchiaturen.c.a. 6432 Altreindustriemanifatturiere 6429 Fabbricazionediautoveicoli 5325 Fabbricazionediprodottiinmetralloesclusimacchinariedattrezzature 5015 Confezionediarticoliinpelleesimili 4922 Fabbricazionediarticolidigommaematerieplastiche 4230 Fabbricazionedialtrimezziditrasporto 3531 Fabbricazionedimobili 3210 Industriealimentari 2220 Fabbricazionediprodottichimici 1921 Fabbricazionediprodottifarmaceutici 1123 Fabbricazionedialtriprodottidamineralinonmetalliferi 1113 Industrietessili 1024 Attivitàmetallurgiche 917 Fabbricazionedicartaeprodottidicarta 516 Industriadellegno(esclusimobili) 411 Produzionedibevande 318 Stampaeriproduzionesusupportiregistrati 212 Industriadeltabacco 1

728Totale

Isettori interessati:uningrandimento (fonte:Uni-CLUBMoRe)

SettoriinteressatiComputer,elettronicaeotticaApparecchielettrici

Abbigliamento

Macchinari

Altremanifatturiere

Autoveicoli

Articoliinmetallo

Articoliinpelle

Altrisettori

97

78

67

64

64

206

49

63

50

Lemotivazioni (fonte:Uni-CLUBMoRe)

Motivazione Decisioni%sudecisionicon

motivazioneCostilogistici 136 24,2%Effettomadein 124 22,1%Qualitàproduzionidelocalizzate 122 21,7%Differenzialecostodellavoro 103 18,4%Costitotali 101 18,0%Miglioramentoservizioalcliente 97 17,3%Tempidiconsegna 82 14,6%Incentivipubblici 69 12,3%Focalizzazionesull'innovazioneprodotto/processoevicinanzaProduzione/Ricerca

68 12,1%

Riorganizzazioneglobaleazienda 68 12,1%Costicoordinamentounitàestere 63 11,2%Scalaminimaproduzione 40 7,1%InadeguatezzaRUlocali 33 5,9%Crisieconomicaglobale 29 5,2%Perditaflessibilitàorganizzativa 28 5,0%Wallmart(soloperaziendeUSA) 26 4,6%Attaccamentoemotivopaesediorigine 17 3,0%Contraffazionemarchio 16 2,9%Disponibilitàcapacitàproduttivapaesediorigine 15 2,7%Scarsaattrattivitàmercatoestero 15 2,7%Pressionisocialipaesediorigine 12 2,1%Scarsadifesaproprietàintellettuale 12 2,1%Dazidoganalire-importazioni 10 1,8%Automazionediprocesso/Nuovatecnologia 9 1,6%Costienergia 8 1,4%Assenzaretidifornituralocali 6 1,1%Decisionisenzamotivazionedichiarata 167%sutotaledecisioni 22,9%

Lemotivazioni: uningrandimento (fonte:Uni-CLUBMoRe)

0

50

100

150

200

250

3001466rispostemultiple

124 122 103 10197

266

6982 68

136

68 63

167

Nuovalocalizzazione delnear-reshoring (fonte:Uni-CLUBMoRe)

NuovalocalizzazioneEuropaoccidentale

EuropaorientaleeRussia

NordAfricaeMedioorienteAmericacentraleedelSudAmericadelNord

Africa

Asia(esclusoCina)

ND 13

23

9

54

Regioniitaliane incuièavvenutoilback-reshoring(fonte:Uni-CLUBMoRe)

Areageografica Regione DecisioniVeneto 36FriuliVeneziaGiulia 6TrentinoAltoAdige 3Totale 45EmiliaRomagna 21Lombardia 18Piemonte 7Liguria 4Totale 50Marche 9Toscana 9Umbria 2Lazio 1Abruzzo 1Totale 22Campania 2Puglia 2Totale 4

121

Nord_Est

Nord_Ovest

Centro

Sud

Totale

Areediprovenienzadelback-reshoring italiano(fonte:Uni-CLUBMoRe)

Areageograficaabbandonata Decisioni %sutotaleCina 41 33,9%Asia(eccettoCina) 15 12,4%Europadell'EstedexURSS 29 24,0%Europaoccidentale 27 22,3%NordAfricaeMedioOriente 4 3,3%NordAmerica 2 1,7%Americacentraleemeridionale 1 0,8%n.a. 2 1,7%Totale 121 100,0%

Settoridiappartenenzadelback-reshoring italiano(fonte:Uni-CLUBMoRe)

CodiceNACE Descrizione Decisioni14 Confezionediarticolidiabbigliamento 2915 Confezionediarticoliinpelleesimili 2126 Fabbricazionedicomputereprodottidielettronicaedottica 1527 Fabbricazionediapparecchiatureelettriche 1528 Fabbricazionedimacchinarieapparecchiaturen.c.a. 1231 Fabbricazionedimobili 630 Fabbricazionedialtrimezziditrasporto 520 Fabbricazionediprodottichimici 422 Fabbricazionediarticolidigommaematerieplastiche 325 Fabbricazionediprodottiinmetalloesclusimacchinariedattrezzature 332 Altreindustriemanifatturiere 329 Fabbricazionediautoveicoli 210 Industriealimentari 121 Fabbricazionediprodottifarmaceutici 124 Attivitàmetallurgiche 1

121Totale

Motivazioniallabasedelback-reshoring italiano(fonte:Uni-CLUBMoRe)

Motivazione Decisioni%suscelte

condecisione

Effettomadein 42 41,6%Miglioramentoservizioalcliente 25 24,8%Qualitàproduzionidelocalizzate 18 17,8%Riorganizzazioneglobaleazienda 15 14,9%Crisieconomicaglobale 14 13,9%Focalizzazionesull'innovazioneprodotto/processoevicinanzaProduzione/Ricerca

13 12,9%

Costilogistici 13 12,9%Costitotali 10 9,9%InadeguatezzaRUlocali 8 7,9%Pressionisocialipaesediorigine 8 7,9%Differenzialecostodellavoro 6 5,9%Disponibilitàcapacitàproduttivapaesediorigine 6 5,9%Decisionisenzamotivazionedichiarata 20%sutotaledecisioni 16,5%

Gli anni dipermanenza all’estero (fonte:Uni-CLUBMoRe)

Gli anni dipermanenza all’estero delle imprese italiane inbaseall’area didelocalizzazione (fonte:Uni-CLUBMoRe)

Anni Cina Asia(esclusaCina)

EuropaEst

EuropaOvest

Africa&M.O.

AmericaN.

AmericaC.&M. n.d. Totale

da1a5 10 3 5 5 1 24

da6a10 6 1 3 3 1 1 15

da11a20 10 1 9 5 1 26

oltre20 1 2 3 1 7

n.d. 14 8 9 13 3 2 49

Totale 41 15 29 27 4 2 1 2 121

Gli anni dipermanenza all’estero delle imprese italiane(fonte:Uni-CLUBMoRe)

calcolato come%dei casi incuisi disponedeldato

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Cina

Asia(esclusaCina)

EuropaEst

EuropaOvest

oltre20 da11a20 da6a10 da1a5

UniversitàdiL’Aquila

UniversitàdiUdine

UniversitàdiBologna

Università diModena&ReggioEmilia

Gruppo di ricerca Uni-CLUB MoRe Back-reshoring

UniversitàdiCatania

Back-reshoring e Near-reshoring:

motivi ed evidenze

8 Giugno 2016

Andrea Zanoni

andrea.zanoni@bbs.unibo.it