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Fall Creek y Nuestra Visiónde la Producción y Demanda

Global de ArándanosAntonio Álamo

Jornada Técnica de Pequeños Frutos en Cantabria28 de Noviembre de 2016

Un vistazo a la situación Mundial• Nos centramos unicamente en los mayores territorios

en producción.– Hemisferio Sur:

• 2015/16 Contra-estación

– Hemisferio Norte:• Campaña 2016: Estimada

Producción Estimada ContinenteAmericano (Tm)

Sudamérica - 2015/16

Norteamérica - 2016Canadá 25,860 46,750 72,610Estados Unidos 141,400 117,800 259,200México 15,500 400 15,900

Total 182,760 164,950 347,710

2014TotalFresco Procesado Total

Peru 11,543 200 11,743Chile 91,032 29,000 120,032Argentina 14,925 4,500 19,425Uruguay 1,890 210 2,100Otros 2,000 300 2,300

Total 121,390 34,210 155,600

2,100101,30015,5002,500

300

69,400251,13010,570

121,600

330,200

Producción Estimada Europa(Tm)

Europa2014TotalFresco Procesado Total

Reino Unido* 2,200 150 2,350Holanda* 3,800 600 4,400Francia 2,800 250 3,050Alemania 9,500 1,100 10,600Polonia 11,000 1,000 12,000Italia 2,900 100 3,000España 27,000 1,350 28,350Portugal 4,500 50 4,550Otros 10,800 1,950 12,750

Total 74,500 6,550 81,050

1,6003,4001,900

12,90015,500

19,7003,0003,900

2,600

64,500

Producción Estimada África (Tm)Africa

2014TotalFresco Procesado Total

Marruecos 12,000 600 12,600Sudáfrica 4,000 150 4,150Others 100 0 100

Total 16,100 750 16,850

6,6602,200

4809,340

Producción Estimada Asia y Oceanía (Tm)

Asia

Oceanía

Australia 9,000 250 9,250Nueva Zelanda** 2,600 700 3,300Otros 10 0 10

Total 11,610 950 12,560

2014TotalFresco Procesado Total

China* 21,000 9,000 30,000Japón* 3,200 800 4,000Corea* 3,500 200 3,700Otros 250 50 300

Total 27,950 10,050 38,000

20,0004,0004,900

028,900

6,0802,500

208,600

Resumen Global - 2016

Proyección Producción Mundial Arándano 2014

Predicción 2016 = 650,000

Reparto Producción para Fresco

Reparto Producción paraProcesado

Reparto Producción Mundial Arándano

Uso* en los PrincipalesMercadosTres mercados principalesdonde la fruta esconsumida:•Norteamérica•Europa•Asia | Oceanía

*Uso = Producción Regional + Importaciones -Exportaciones

Crecimiento del Uso* 2008-2016 (Tm)

Tasa Global de Crecimiento en Volume

Dónde se está plantandoactivamente?

Producción Global Mensual de Arándanos

Producción Global Mensual de Arándanos

TendenciasGlobales:Norteamérica:

- Precios bajos.

- Oferta fruta fresca en temporada veranoexcede la demanda

- Alto volúmen paraprocesado

TendenciasGlobales:Norteamérica:

- Escasez mano de obra- Cosecha mecánica- Parada plantaciones- Competencia México en la oferta temprana y contra-estación.

TendenciasGlobales:Europa:

- Incrementoconsiderable en volúmen: España el mayor productor.

- Todas las regiones en crecimiento.

- Producción en macetas

TendenciasGlobales:Europa:

- Crecimiento consumoen Europa continental sigue acelerando.

- Crecimiento lideradopor la demanda de fruta para fresco.

- Categoría creciendo en volúmen y valor.

TendenciasGlobales:Sudamérica:

- Chile crece y se recicla.

- Perú con una intensa y rápida expansión.

- Argentina y Uruguay continúan sureposicionamiento

TendenciasGlobales:Sudamérica:

- Incrementanexportaciones a Asia y Europa.

- Falta de mano de obraun problema en Chile y pronto en Perú.

TendenciasGlobales:África:

- Marruecos y Sudáfricalos líderes.

- Países sub-saharianosempezando.

TendenciasGlobales:Oceanía:

- Australia: suministroanual al mercadointerno.

- Mercado basado en la alta calidad del producto toda la temporada.

- Consumo continúacreciendo.

TendenciasGlobales:Asia:

- China: creciendo tantoen el Sur como en el Norte.

- Corea: consumo en crecimiento. Expansion nuevas plantaciones.

- Japón: consumo se estabiliza.

Tendencias que dirigen la demanda en 2016

- Mayor Oferta de Producto- Hay oportunidades pero el mercado es másselectivo.

- Mejoría de la Calidad- En algunas épocas- En algunos mercados

- Mejores variedades para envíos largos.- Fruta más fresca cerca del mercado.- Mensaje sobre beneficios salud a llegado a todos los consumidores.

Que no está dirigiendo la demanda?

Hay oportunidades

Las Oportunidades• Organizarse – Desde asociaciones regionales,

cooperativas hasta el apoyo de la investigaciony campañas genéricas de promoción.

• Variedades Mejores- Para asegurar mejoresllegadas al mercado y experiencia por parte del consumidor.

• Nuevas Tecnologías – Para la cosecha en fresco, la Post-cosecha y el envío.

• Desarrollo de Nuevos Productos- parafresco y procesado.

• Nuevos canales de distribución - Online?

El Mercado de Berries Europeo

•Penetración del mensajesobre los beneficios para la salud•Notable crecimiento del consumo en EuropaCentral y Escandinavia•Mejores programas de venta al por menor•Categoría con ofertadurante todo el año.

El Mercado de Berries Europeo

En En Arándanos:•Europa es ahora un 11% del consumo global

• US & Canada = 79%

•Consumo per capita estimadoen Europa = 70g (750 mill. Habitantes)

• US = 1.09Kg (350 mill. Habitantes)

•El mercado Europeo demandacalidad y sabor – El mercadoEuropeo no se puededesarrollar apoyado en variedades como Bluecrop

Oportunidades para el Productor del Norte de España.

1. Suelo y Agua.• Suelo natural para el

cultivo.• Agua abundante y de

calidad.

2. Clima• Mid-High Chill.• Amplio abanico varietal.• Fechas de producción.

3. Cercanía al mercado

Retos para el Productor del Norte de España1. Climáticos.

• Lluvia• Viento• Golpes de calor

2. Escala.

1. Enfermedades y Plagas.• Drosophila suzukii• Pseudomonas sp.• Hongos

2. Profesionalización.

1. Mercado.

Pasos Para Llegar a un Campo de Arándanos Exitoso1. Selección del Lugar.

• Suelo y Agua• Clima: Vientos y Lluvias• Preparación del Terreno.

2. Modelo de Comercialización.• Mercado Fresco/ Procesado de Fruta• Mercado Local / Exportación

3. Selección Varietal.• Según Modelo Comercialización.• Según Clima.• Fecha de Cosecha.

4. Sistema de Cultivo.• Suelo/Contenedor• Cubierto/Aire Libre5. Manejo del Cultivo.• Poda.• Fertilización

Variedades del Norte

Blue Ribbon™ (CPVO 20131318)

Principales Cualidades

Excelente sabor y firmeza. Comienza cosecha ligeramente

antes de Draper™ (media-temprana), largo periodo de cosecha. Alta productividad.

A Tener en Cuenta

Su hábito abierto se beneficia del uso de espalderas. Cuestionable resistencia al frío y

adaptabilidad a zonas del Norte de Europa. Múltiples pases de cosecha. Puede ser sensible a suelos

pesados y Phytopthora.

Top Shelf™ (CPVO 20131322)

Principales Cualidades

Tamaño muy grande (Jumbo), excelente sabor. Firme. Media Estación. Planta vigorosa. Erguida y

compacta. Cosecha concentrada. Fácil cosecha y poda.

A Tener en Cuenta

Limitada resistencia al frío y adaptación a zonas del Norte de Europa. Dificultad de colorear bien en los

primeros pases de cosecha en años fríos. Alguna sensibilidad a

enfermedades, similar a Draper.

Clockwork™ (CPVO 20131320)

Principales Cualidades Excelente calidad en IQF. Sabor

intenso, alto brix, buena texturatras descongelado. Media Estación. Excelentes características para

cosecha mecánica, plantaerguida, corona estrecha, maduración concentrada.

A Tener en Cuenta Resistencia al frío por determinar

y por tanto su adaptación a zonasde cultivo del Norte de Europa. No se recomienda para el

mercado fresco, el fruto no tienebuen almacenaje. Quizás paramercado local.

Valor™ (en registro)

Principales Cualidades Variedad todoterreno, excelente

vigor y productividad, erguida y fácil de podar. Media Estación. Buena tolerancia al frío y a

condiciones de sequía. Fruto uniforme de tamaño grande,

muy buena calidad en IQF. Excelente autofertlidad,

recomendada para plantacionesen bloque.

A Tener en Cuenta Su sabor y firmeza son promedio. Puede no ser una variedad ideal

para almacenamiento de largos peridos en atmósfera controlada o envios marítimos.

Titan (CPVO 20141576)

Principales Cualidades Fruto de tamaño muy grande

(Jumbo). Buen sabor. Rabbiteye de Media Estación

(época de Vernon, Puru, o Legacy). Buena productividad y vigor.

A Tener en Cuenta Textura del fruto y piel gruesa. Cracking en zonas lluviosas. No es autofértil, necesita otra

variedad polinizadora.

Osorno (CPVO 20142702)

Principales Cualidades Media Estación Tardía (entre Draper

y Legacy). Fruta de excelente firmeza y sabor. Idonea para climas mid-chill o suaves

(Francia, Norte de España). Tolera bien el calor.

A Tener en Cuenta Baja resistencia al frío, puede no

sobrevivir o producir bien en zonas del Norte de Europa comoAlemania o Polonia. Planta no muy erguida

(recomendable el uso de espalderas).

Cargo™ (CPVO 20131319)

Principales Cualidades Alta productividad y vigor. Estación Tardía (Liberty) Buenas características para

cosecha mecánica: plantaerguida, corona estrecha, frutafirme, maduración concentrada.

A Tener en Cuenta Extremadamente productiva,

precisa de podas severas paraequilibrar la carga de fruta. Roturas de cuello en el otoño por

vientos, en plantas jóvenes(necesidad de cortavientos o espalderas).

Calypso (CPVO 20142700)

Principales Cualidades Estación Tardía (Liberty). Fruta grande de excelente

apariencia. Más fácil de cultivar y podar que

Liberty. Vigorosa, alta productividad y

resistencia al frío.

A Tener en Cuenta Calidad del fruto, firmeza es

media, pueder tener una texturablanda y el sabor puede ser ácido.

Last Call™ (CPVO 20131684)

Principales Cualidades Muy productiva y vigorosa. Temporada muy tardía (Elliott.) Su sabor es preferido sobre el de

Elliott o Aurora. Fruta mas firme y grande que Elliott,

color azul más claro que Aurora.

A Tener en Cuenta Puede presentar algo de

arrugamiento del fruto en el caloro leve % de cracking después de una lluvia (similar a Elliott). Muy productiva, precisa de

buenas podas para equilibrar la carga de fruta.

Overtime™ (CPVO 20131321)

Principales Cualidades Excelente calidad de fruta, poco

arenosa y buen sabor. Temporada extra tardía

(Ochlockonee) Buena tolerancia a Pseudomonas

(mucho mejor que Powderblue) Mejor tamaño de fruto que

Powderblue.

A Tener en Cuenta Baja autofertilidad, se recomienda

combinar con Ochlockonee comopolinizador. No tan vigorosa como

Ochlockonee y es una variedadmas lenta en entrar en plenaproducción.

Otras VariedadesRecomendadaspara el Norte de España

• Draper (EU 23938)• Liberty (EU 23939)• Aurora (EU 23937)

• Ochlockonee (EU 34755)

• Centra Blue* (CPVO 20100475)• Sky Blue* (CPVO 20112561)

• Duke (pública)• Chandler (pública)• Bluegold (pública)

Preguntas?

Layout #13: Photo with Bullets

Eat Your Blueberries!

GRACIAS!Questions

A Brief Look At Fall Creek

Fall Creek

• Founded In 1978• Family-owned • 40+ acres of nursery

in production• 30+ million blueberry

plants produced per year globally

• 250 Team members world-wide

The Brazelton Family

Blueberries With Purpose

The Three Pillars

PlantsPlants VarietiesVarieties SupportSupport

Plants• High health

• True-to-type varieties

• Performance

Fall Creek’s Main Offices & Nursery Lowell, Oregon

Fall Creek’s Windy Flat Farm Lowell, Oregon

Fall Creek’s Pleasant Hill Farm Pleasant Hill, Oregon

Fall Creek’s Pleasant Hill Farm Pleasant Hill, Oregon

Fall Creek’s Tala Nursery Tala, Guadalajara, Mexico

Fall Creek’s Tala Nursery Tala, Guadalajara, Mexico

Fall Creek’s Peru NurseryPeru

Fall Creek’s Europe NurseryVillamanrique – Sevilla, Spain

Fall Creek’s Europe NurseryVillamanrique – Sevilla, Spain

Fall Creek’s Europe NurseryVillamanrique – Sevilla, Spain

We Go Where You Grow

We Go Where You Grow

Chile Argentina & Uruguay

SoutheastU.S.

SouthAfrica

We Go Where You Grow

Korea

Varieties

Curating the best available varieties to ensure grower success

R&D IP Mgt Clean Plants Tech Support

Private Developers

Fall Creek In-House Breeding• Global Team of PhD Breeders & Technical

Staff• Targets: Firmness, Flavor, Shelf Life,

Production Economics• “No, Low, Mid & High” Chill Varieties

• Fresh, Process & Ornamental Varieties

• 20 Trial Sites Globally• Releases Must Stand On Own Merit

IP Management

• In-House Legal Team & Administrative Team

• 90 Varieties & 104 Licenses Under Management In 40 Countries

• Oversight, Auditing, Accountability & Advanced Reporting to Licensors

Grower Support• Planning

• Variety-Specific

Management

• Strategy

The Three Pillars

PlantsPlants VarietiesVarieties SupportSupport

Fall Creek Europe

Our Fall Creek Europe Sales & Technical Support Team