专利情报分析助力高校产学研 -...
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专利情报分析助力高校产学研
汤森路透
马亚鹏
2015.5.8
大纲
• 国内高校专利工作所面临的问题
• 专利情报分析面临的挑战
• 技术领域案例
• 专利分析助力高校应用研究评价
成果—应用研究产出与评估
比较—机构间专利产出多维比较
面向应用研究的个人评价与分析
• DII简要介绍
• 问题与解答
2
国内高校专利工作 所面临的问题
高校的现状
重论文 轻专利
5
国内高校专利工作所面临的问题
专利申请量和成本持续走高
商业化合作专利量增长平稳
专利维持成本和科
研成果转化收入差距不断拉大
钱都去哪儿了？
6
国内高校专利工作所面临的问题
7
汤森路透知识产权服务
重视专利申请数量、提升专利申请质量
提升科研成果转化
将有限的科研资金聚焦到有价值的科研领域
专利资产清理 专利全景分析 探寻转化机会
了解科研能力 聚焦科研方向 体现科研价值
专利情报分析 面临的挑战
挑战一：跨平台语言障碍
Catalyst 催化剂
katalysator
катализатор
catalisador
触媒
촉매
9
DWPI: 用英语统一人工重新改写专利的题名与摘要
挑战二：专利数据体量大、质量不一
请重视情报分析的地基—数据的质量！
原始专利数据中的错误
原文信息中专利权人微软被写成：
Micrsoft Corporation
“O”ualcomm
“Q”ualcomm Derwent 校正
数据中的错误
能检索到么？
晦涩难懂的文字撰写与人为规避
• 原文标题：
关键词只提及移动设备，如果利用“智能手机”检索，结果一定不全面
• 改写的DWPI标题：
标准化的改写，一定包括：范围、用途、新颖性三方面论述，大幅有效提
高查全率
段落化的专利摘要改写-方便阅读
14
总结本发明的技术方案及创新点
描述本发明的应用领域
描述本发明改进的优势（好处）
对附图进行说明
挑战三：同一个发明在多个国家重复出版
减少重复阅读
• 通过同族归并，大大减少阅读量
31660件专利——16712个DWPI同族
帮助克服语言障碍
挑战四：专利权人复杂的并购历史和组织架构
DWPI Assignee code——专利权人代码
• 众所周知公司名称非常复杂（简称、缩写、省略等）
• 在1400万个发明中有超过100万的不同专利权人
• 需要标准方法来规范公司及其下属公司、拼写错误等.
– IBM, 经常用来代表“International Business
Machines”. 但是，在专利中该名称对
“International” 的拼写包括: – IINTERNATIONAL - INTERANTIONAL
– INERNATIONAL - INTERNAIONAL
– INFORMATION - INTERNAL
– INTENATIONAL - INTERNATIAONAL
– INTERANATIONAL - INTERNATINAL
DWPI Assignee code——专利权人代码
• DWPI 利用 4 位字符代表申请专利较多的机构, 该4
位字符基于公司的名称而来.
– IBM 公司的代码是IBMC
– 包括IBM公司的所有分支和IBM的不同表达
标准专利权人代码 - DWPI（允许但不是必须使用 C 后缀，）
非标准专利权人代码 - DWPI (N) 个人专利权人代码 - DWPI (I) 俄国专利权人代码 - DWPI (R)
DWPI Assignee code——专利权人代码
DWPI 分类和手工代码
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DWPI手工代码
| Q13 动力系/变速箱及相关控制(Powertrain/transmission systems and their control() |一Q13-A 动力系/变速箱(Powertrain/Transmission systems ) |一 一Q13-A01 变速箱类型(Transmission type) |一 一 一Q13-A01A 自动变速箱 (Automatic transmission) |一 一 一 一 Q13-A01A1双离合变速箱 (Double clutch transmission) |一 一 一Q13-A01C 无级变速箱 (Continuously variable transmission,CVT) |一 一 一Q13-A01E 半自动变速器 (Semi-automatic) |一 一 一Q13-A01M 手动变速箱 (Manual transmission) |一 一 一Q13-A01X 其他变速箱类型(Other transmission types) IPC
| B60 一般车辆 |一 B60W 不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制；专门适用于混合动力车辆的控制系统
；不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统 |一 一 B60W10/00 不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制（用于以车辆内部电源提供纯
电力牵引的车辆的入B60L11/00） |一 一 一 B60W 10/11 阶梯传动装置 |一 一 一 一 B60W 10/111 包括单独的变速用齿轮系串联排列的 |一 一 一 一 B60W 10/113 包括两个输入流路，例如双离合变速箱的选择相应的输入离合
器的转矩流路 |一 一 一 一 B60W 10/115 包括行星齿轮
DWPI独有的分类系统框架 （DWPI分类代码）
所有专利
化学 Chemical
CPI
工程Engineering
GMPI
电子电气 Electrical & Electronic
EPI
Sections A-M Sections P-Q Sections S-X
138 Classes 103 Classes 50 Classes
详见：
http://ip-science.thomsonreuters.com/support/patents/dwpiref/reftools/classification/
挑战六：分析效率不高 • 整理和处理海量数据本身就是巨大的挑战
• 从庞大的数据集中粹取有价值的信息并总结归纳出有价值的结
论和趋势，对于数据挖掘的能力和挖掘工具要求极高
• 分析结果快速可视化
• 预测准确性大幅提高
• 原始专利信息的常见数据问题：
• 个人和机构名称的不同简写方式，拼写错误
• 近义词和同义词
• 不同数据源存在分类和标引差异
• 不同数据源带来的重复数据
智能数据清理
• SHANGHAI AUTOMOBILE GEAR WORKS
• SAIC MOTOR CORP LTD
• SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED
• Shanghai Automobile Gear Works, CN
• Shanghai Automotive Industry Corporation
• Saic Motor Corporation Limited
• Saic Motor Corporation Limited, Shanghai, CN
… …
数据分析的前提
模糊匹配 （Fuzzy Match） 叙词表（Thesaurus） 数据去重（Duplicates） 数据标引（Grouping）
• 清洁、符合分析需要的数据是优质数据分析的重要前提
行业或技术领域非常庞大 分析从何入手？
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专利地图（ThemeScape）
Google Glass专利地图 – 快速了解技术全貌
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专利地图（ThemeScape）
面部识别及社交网络分享 Google Anywhere
摄像头和微型投影
鼻托传感器
耳机及麦克相关 镜架整体方案
控制板
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专利地图（ThemeScape）
• 红：Toyota
• 绿：Tesla
电动车充电
加热，制冷及换气
磁转子发动机
刹车操控系统
电压控制
充电连接器
电力存储
密切关注 竞争者的研究动态，专利布局策略
发现主题领域 核心 技术，技术密集领域的技术 发展机会点
规避 专利侵权 和 专利诉讼 风险
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专利地图（ThemeScape）
• 红：Toyota
• 绿：Tesla
电动车充电
加热，制冷及换气
磁转子发动机
刹车操控系统
电压控制
充电连接器
电力存储
缺乏情报分析思路？
一键式生成报告！
专利信息和专利情报
数据 + 工具 = 信息 决策
汤森路透知识创新解决方案
Thomson Data analyzer
Science citation index
Derwent Innovation
Index
Incites 和ESI
Thomson Innovation
Thomson Reuters信息解决方案专家
Book citation Index
Conference citation Index
Data citation Index
基础研究
应用研究
德温特世界专利索引-专利世界的旗舰数据库 Derwent World Patents Index ® (DWPISM)
50年专利分析经验积累
48家专利机构的数据，覆盖96%的专利
300多名各领域学者和专家人工编制
最被信赖的专利信息
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Thomson Data Analyzer
• TDA源于美国军方三大机构资助的海量数据分析工具研发项目，
以帮助提高数据分析效率，降低沉重的数据分析人力成本：
美国陆军航空和导弹司令部 美国陆军坦克自动化和武器司令部 美国国防预先研究计划局
Thomson Data Analyzer
TDA 专有数据文件
数据导出
数据导入
THOMSON DATA ANALYZER ® 智能信息分析专家
数据清理 数据规范 数据分析 报告生成
智能分析报告
合作分析展现
领域研究概览
查阅 分析 交流
主流商业信息 精选科技文献
THOMSON INNOVATION
图表 引证树
专利地图
实用分析工具 海量科技数据
检 索
全球专利数据 其他数据源
数据导出
数据导入
…
•回答技术的问题： – 核心技术点
– 主要技术持有人
– 技术发展趋势
– …
•回答竞争情报的问题： –他们在做什么
–他们做得怎么样
–怎样跟踪他们的最新进展
–他们将来会怎么做
– …
专利分析的出发点
微观
中观
宏观
• 技术解决方案
• 避专设计
• 新的设计思路
• 跟踪相关项目新进展
• 相关技术整体进展布局
• 技术预警
• 行业发展趋势
• 研发项目筛选
• 保护策略评估
不同层级的有效沟通
分析方法
技术领域案例
近场通信技术（NFC）
41
近场通信（near field communication）：
使用了NFC技术的设备（比如手机）可以在彼此靠近的情况下进
行数据交换，是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合
演变而来，通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和
点对点通信的功能，利用移动终端实现各种应用，比如移动支付、
电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等。
现状是什么？
42
你搞清楚什么状况没？
全景分析 - 生命周期
43
• 技术生命周期
• 起步期：专利权人，专利数量较少，原理性基础专利较多
• 成长期：专利申请数量急剧上升，集中度减少，技术分布广
• 成熟期：专利增长速度变慢，趋于稳定
• 衰退期：专利申请急剧下降
• 考察德温特专利同族（独立发明）的最
早优先权年（发明开始时间）可以看到，
该技术领域仍然处于高速增长阶段 –
高速成长期
• 尤其在2004年由Nokia，Philips和Sony
公司主导成立的NFC国际组织成立后，
NFC技术得到了充分研究和广泛的应用
尝试。
NFC Forum成立于2004年
2004
2012
2011 2010
2013
全景分析 – 技术与应用概览
44
医疗设备应用
支付，信用卡应用
NFC设备元件设计与制造
通信频率辨识
多媒体应用
门卡应用
信号传输及控制
汽车电子、导航应用
电源供应
无线网络应用
照片打印应用
身份识别和认证
票务、收费应用
智能终端应用
电子数据收发
智能显示和广告应用
智能应用程序控制
物体跟踪应用
全景分析 – 研发资源全球分布
• 美国、中国、欧洲、韩国和日本是该技术研发的主导国家
• 了解各个国家或地区在某技术领域的研发实力。
（考察优先权国家）
全景分析 – 全球主要市场分布
• 北美、中国、欧洲、印度、韩国、日本、澳大利亚、俄罗斯、南美是主要市场
• 可以帮助企业在全球范围内进行市场布局和专利布局提
供参考依据（考察同族专利国家）
专利权人分析 – 谁？ • 专利权人排名分析
• 了解领域内处于重要地位的专利权人，我们和谁竞争，和谁合作？
• 了解领域内可收购企业（专利量较少，但是创新性较强）
• 利用TI进行分析时，建议使用专利权人代码
三星 索尼 LG 诺基亚 中兴
高通 佳能 松下 谷歌 NXP
RIM
专利权人分析 – 竞争情况 • 专利权人层次分析 – 垄断市场还是自由竞争
• Tier1大公司不占有绝对技术垄断优势，专利量仅占24.22%
• 新兴技术仍有空间，大量新进入企业（Tier3）在进行发散式的应用研发，近两年增长迅猛。
• 在这种自由竞争的阶段，Tier3企业近两年的研发切入点是什么？
• 成果转化时是否有谈判的余地？
Tier1
Tier2
Tier3
Tier1 – 专利数量多于100件 Tier2 – 专利数量20-100件 Tier3 – 专利数量小于20件
专利权人分析 – 类型 • Tier1 大专利权人主要集中
在NFC的基本功能-数据通信
与传输以及无线网络应用、
应用软件和个人智能终端领
域
• Tier3 的小企业或新进入企
业则以银行、金融、支付、
广告应用，数据存储和处理，
物体标识，多媒体应用，数
据安全、加解密，智能卡和
汽车应用领域为突破口，集
中在广泛的技术应用领域
• 我们的老师们可以从哪里作
为入口？
专利权人分析 – 行业背景
• 哪些行业在研究该技术？该技术可以应用在哪些领域？对我们的研发方向选择有何启示？
专利权人分析 – 行业背景
• 传统IT起步最早，但是增长缓慢，空间不大
• 手机和消费类电子行业起步较早，且近两年的应用研发出现急速增长，前景广阔
• 汽车和互联网金融行业是最新应用领域，成长速度可观
我们如何选择产品的研发方向？
专利权人时间 – 谁在什么时候 • Tier1企业专利申请年度分析
• 各大巨头在NFC领域都在持续增加研发力度。
• 索尼、诺基亚作为最早进入这个领域的企业，始终保持着研发投入，但相对其他企业而言，已经没有明显
的专利优势。考虑到这些公司的现状，他们的专利有没有可以引进或利用的？
• LG为什么在2013年的专利产出有近三倍的增长？
• RIM、中兴、高通、佳能进入较晚，他们的研发切入点是什么，如何摆脱索尼、诺基亚的专利布局？
专利权人技术分类 – 谁在做什么？ • Tier1企业专利技术分类分析
• RIM的切入点集中在个人智能终端应用、无线网络应用和相关应用软件的开发
• 中兴的切入点主要集中在无线网络应用、银行、金融、支付、广告应用和数据存储与处理技术方面
• 佳能则集中在照片处理和相关软件领域，比如近距离不接触照片打印机
• 在汽车应用领域，各家公司都有参与，但LG相对领先，细读专利可以发现主要集中在定位和导航方面
• 各企业的技术优势在
哪些技术点？
• 我们在研发过程中哪
些可以自主研发，哪
些可以考虑与优势企
业合作或技术引进？
• 哪些技术点已经相对
成熟，主要技术拥有
者是谁？我们的产品
在不同市场上市时可
能面临的知识产权风
险会来自哪些企业？
专利权人地域分析 – 谁在什么地方？ • Tier1企业专利地域布局分析 – 专利家族（考虑市场布局）
• 每个国家有哪些优势
企业进行了布局？
• 每个优势企业在哪些
国家进行了布局？
• 哪些企业的专利在本
土之外的国家专利布
局相对较多（索尼、
三星、高通）？为什
么？其专利技术有什
么价值值得在多个国
家进行布局？
• 数量较少的专利有没
有特殊原因，为什么
在某些国家只申请一
个专利？如果这些专
利是近一两年的申请，
是否可以预测这些企
业未来的市场布局？
• 我们的产品的目标国家需要考虑来自哪些优势企业的威胁？采取什么策略？
• 即使仅在中国市场，是否需要考虑各个优势企业在中国有哪些专利布局？有何影响？
专利权人分析 – 变化趋势 • 近三年专利权人变化情况
• 近三年的专利权人发生了哪些变化？
• 新进入企业有哪些？他们的切入点是什么？目前的研发状况如何？我们应当采取什么态度？（收购？合作？技术引进？）
• 哪些企业退出了这个领域，他们的专利现在如何处置的？我们对于这些企业的专利策略如何？
专利权人分析 – 竞合态势 • Tier1企业研发合作情况
• 哪些企业在积极寻求
合作？
• 他们在跟谁合作？研
究什么？
• 这些企业的合作内容
是什么？
• 会形成联盟么？
• 我们呢？
LG分析 – 研发趋势
电源供应
智能终端应用
照片打印应用 智能显示和广告应用
医疗设备应用
汽车电子、导航应用
移动支付
• 2012-2014
• 2005-2011
LG分析 – 市场布局 • LG美国
• LG全部专利
智能终端应用
LG分析 – 公司比较
智能终端应用
照片打印应用 智能显示和广告应用
医疗设备应用
无线网络控制
• LG
• Canon
技术分析 – 研发热点
• 热点和高增长点：个人智能终端应用、无线网络应用、数据存储和处理、银行、金融等应用
• 潜在增长点：汽车应用、物体标识
• 存在不确定性或利基市场：医疗器械、照片处理、身份识别、供电处理（无线充电）
技术分析 – 技术点研发趋势
61
• 最近三年有哪些新技术点出现？
• 了解最新技术点
• 最近三年有哪些技术点不再出现？
• 为什么这些技术点不再有人
研究？对我们的研发有什么
指导意义？
技术分析 – 技术点研发趋势
62
• 每年有哪些技术热点？
• 每年有哪些新技术点出现？
• 了解业内在此技术领域的研发思路
技术分析 – 核心专利
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• 参考因素：
• 发明性专利
• 专利被引次数（次数，自引，被引）
• 同族专利（数量，PCT，发达国家申请）
• 专利付费与维持情况
• 中美欧日四方专利申请数量
• 法律诉讼多少
• 关键专利权人或发明人
• 科学研究关联程度
• 权利要求和技术内容专家判断
专利被引次数统计 专利家族数量统计
技术分析 – 核心专利 • Fujitsu公司的一项专利(2006)
• EP1710980B1
• 可通过NFC进行移动终端认证的过程
以核心专利为基础，通过引证关系了解技术演变
行业影响力
• 重要的专利往往对行业有一定的影响力，其他创新机构往往会以其为基础进行进一步创新
• 专利引用情况是考察专利行业影响力的有效手段
汤森路透专利引证分析图
石墨烯应用在超级电容领域的研究过程
科学论文 -> 专利 2006年
美国西北大学化学系
《石墨烯复合材料特性》
《石墨烯经化学处理后在超级电容
上的性能测试》
德克萨斯大学材料学院
2008年
。。。
《通过化学方法分离石墨氧
化物而制成的碳复合纳米片》
美国西北大学机械工程学院
2007年
2009年
巴特尔研究中心、普林斯顿大学
《由石墨烯和金属氧化物材料组成
的纳米复合材料》
2010年 北京科技大学
《 石墨烯/二氧化钛锂离子电池
负极材料及制备方法 》
《 在石墨烯层上加入金属氧化
物形成的可用于电气化学设备
的纳米复合材料 》
巴特尔研究中心 2013年
。。。
专利引证分析 • 企业专利被引次数排名分析
• 这些企业的哪些专利在被引用？
• 被谁引用？
• 做了哪些改进？
• 谷歌在诺基亚的技术基础上进行了哪些应用的扩展？
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例:
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例： 专利分析报告
大纲
• 国内高校专利工作所面临的问题
• 专利情报分析面临的挑战
• 技术领域案例
•专利分析助力高校应用研究评价
成果—应用研究产出与评估
比较—机构间专利产出多维比较
合作与发展— 高效合作促进应用研究发展
• 问题与解答
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成果—— 应用研究产出与评估
71
专利分析助力高校应用研究评价
厦门大学专利申请趋势（按国家地区分布）
WO
JP
0
100
200
300
400
500
600
700
20
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
88
19
87
19
86
19
85
WO
US
EP
JP
CN
Page 73
专利的健康状态
专利的健康状态
专利强度
汤森路透专利强度评价体系
• 全球主要创新机构认可和采用的专利强度评价体系
• 为专利组合提供客观、准确的专利强度
• 可定制化：参考指标和权重可根据专利组合所在国家、行业、技术领域由专家调整
•参考指标
•专利授权率
•专利的技术领域宽度
•发明的地域分布宽度
•四方专利数量
•专利家族总被引用率
•年均被引用率
•平均剩余年限
•共同申请人
学习资源，网址http://ip-science.thomsonreuters.com.cn/
汤森路透所有数
据库的使用课件
模块1
WOK
大讲堂（科研及研发人员）
模块1： WOS大讲堂（科研及研发人员）
4月-6月，每周二 晚上19:00-20:00
网址： http://ip-
science.thomsonreuters.com.cn/WOSOnli
ne/spring2015/courses.htm
模块2
WOS
大讲堂（图书馆员与情报分析人员）
模块2： WOS大讲堂（图书馆员与情报分
析人员）
5-6月，每周四下午15:00-16:00
网址： http://ip-
science.thomsonreuters.com.cn/WOSOnli
ne/spring2015/library.htm
汤森路透WOS在线大讲堂 ——“科研达人·闪耀之星”专题活动
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