メキシコ自動車産業の 最新動向と中期展望 › ext_images › world › cs_america...
TRANSCRIPT
メキシコ自動車産業の 最新動向と中期展望
ジェトロ 海外調査部 中南米課 中畑貴雄
2015年6月
1. メキシコ自動車産業の概要と最新動向
2. 自動車部品製造業の現状
3. メキシコ自動車産業の課題と中期展望
4. 日本企業の進出動向と経営課題
本日のテーマ
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
1. メキシコ自動車産業の概要
と最新動向
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
過去5年間のGDP成長率(産業別,前年同期比)
4
産業別実質GDP成長率(前年同期比)
(単位:%,ポイント)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
通年 通年 通年 通年 通年 1Q 2Q 3Q 4Q 通年 構成比 寄与度 1Q 寄与度
GDP全体 △ 4.7 5.1 4.0 4.0 1.4 2.0 1.7 2.2 2.6 2.1 100.0 2.14 2.5 2.5
農牧・林業・水産 △ 2.5 0.8 △ 2.3 7.4 0.9 2.8 2.6 7.1 1.4 3.2 3.1 0.10 6.8 0.2
鉱業 △ 4.0 0.9 △ 0.4 0.9 △ 0.1 △ 0.2 △ 0.9 △ 2.1 △ 5.7 △ 2.3 7.3 △ 0.17 △ 5.0 △ 0.4
電気・ガス・水道 1.3 4.5 6.9 2.1 0.5 2.2 1.6 1.5 1.7 1.8 2.2 0.04 3.3 0.1
建設 △ 6.1 0.8 4.1 2.5 △ 4.8 △ 1.6 △ 0.6 3.7 5.9 1.9 7.3 0.14 4.2 0.3
製造業 △ 8.4 8.5 4.6 4.1 1.0 4.5 2.7 3.3 4.6 3.7 16.7 0.62 2.9 0.5
自動車産業 △ 26.4 42.2 16.6 13.9 5.6 12.4 11.3 9.2 13.1 11.5 3.1 0.32 10.6 0.3
全体 △ 6.2 4.6 3.4 2.9 △ 0.6 1.9 1.1 2.0 2.4 1.9 33.5 0.63 1.4 0.5
商業 △ 12.5 11.9 9.7 4.8 2.3 2.1 1.8 3.9 5.4 3.3 15.5 0.51 4.7 0.7
運輸・郵便・倉庫 △ 7.2 7.7 4.0 4.1 2.4 2.3 2.0 1.2 2.5 2.0 5.8 0.12 3.0 0.2通信・マスメディア 8.5 1.0 4.4 16.3 5.0 2.6 4.7 △ 0.6 2.2 2.2 3.4 0.07 6.0 0.2
金融・保険 3.4 21.0 7.1 7.7 10.4 3.7 1.8 0.9 1.8 2.0 4.6 0.09 1.2 0.1
不動産・賃貸 1.1 2.8 2.9 2.5 1.0 1.9 2.2 2.3 2.1 2.1 11.9 0.25 1.6 0.2専門サービス △ 5.0 △ 0.1 5.1 1.1 1.2 0.7 △ 1.8 1.2 5.4 1.5 2.2 0.03 1.3 0.0教育 0.2 0.2 1.6 2.2 0.8 2.4 0.2 2.5 0.9 1.5 3.7 0.06 △ 0.0 △ 0.0ホテル・レストラン △ 9.6 1.9 1.5 5.4 1.8 1.9 4.2 1.9 3.5 2.9 2.1 0.06 3.6 0.1
政府・行政 2.0 2.4 △ 1.4 3.7 △ 0.5 3.2 2.4 2.5 2.0 2.5 3.6 0.09 5.3 0.2
全体 △ 3.9 5.7 4.7 4.5 2.5 2.0 1.9 2.1 2.9 2.2 60.8 1.36 2.9 1.8
(注)2008年基準の成長率。サービス業は主要な産業のみ記載した。寄与度は各分野のGDP全体に対するもの。
(出所)国立統計地理情報院(INEGI)「国民経済計算」2015年5月21日発表値より作成
2015年
サービス産業
2014年
鉱工業
5
世界第7位の自動車生産国
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
世界の自動車生産台数上位15ヵ国(単位:台,%)
国名 台数 国名 台数 国名 台数 国名 台数 伸び率1 中国 18,418,876 中国 19,271,808 中国 22,116,825 中国 23,722,890 7.3
2 米国 8,653,560 米国 10,332,626 米国 11,045,902 米国 11,660,699 5.6
3 日本 8,398,654 日本 9,943,077 日本 9,630,070 日本 9,774,558 1.5
4 ドイツ 6,311,318 ドイツ 5,649,260 ドイツ 5,718,222 ドイツ 5,907,548 3.3
5 韓国 4,657,094 韓国 4,561,766 韓国 4,521,429 韓国 4,524,932 0.1
6 インド 3,936,448 インド 4,174,713 インド 3,880,938 インド 3,840,160 △ 1.1
7 ブラジル 3,406,150 ブラジル 3,402,508 ブラジル 3,740,418 メキシコ 3,365,306 10.3
8 メキシコ 2,680,037 メキシコ 3,001,814 メキシコ 3,052,395 ブラジル 3,146,118 △ 15.9
9 スペイン 2,353,682 タイ 2,429,142 タイ 2,532,577 スペイン 2,402,978 11.1
10 フランス 2,294,889 カナダ 2,463,364 カナダ 2,379,806 カナダ 2,393,890 0.6
11 カナダ 2,134,893 ロシア 2,233,103 ロシア 2,175,311 ロシア 1,886,646 △ 13.3
12 ロシア 1,988,036 スペイン 1,979,179 スペイン 2,163,338 タイ 1,880,007 △ 25.8
13 イラン 1,648,505 フランス 1,967,765 フランス 1,740,000 フランス 1,817,000 4.4
14 タイ 1,478,460 英国 1,576,945 英国 1,597,433 英国 1,598,879 0.1
15 英国 1,463,999 インドネシア 1,065,557 インドネシア 1,065,557 インドネシア 1,298,523 21.9
(注)大型バス、トラックを含む。伸び率は前年同期比。
(出所)世界自動車工業会(OICA)
2011年順位
2012年 2013年 2014年
6
他国に比べ輸出比率が高い
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
主要自動車生産国の生産・輸出台数,自動車部品輸出額<2014年> (単位:1,000台,100万ドル)
国名 台数 国名 台数 国名 台数 国名 金額1 中国 23,723 日本 9,775 日本 4,466 ドイツ 110,491
2 米国 11,661 米国 3,819 ドイツ 4,300 米国 73,285
3 日本 9,775 中国 3,199 韓国 3,063 日本 53,070
4 ドイツ 5,908 インド 1,767 メキシコ 2,643 中国 52,363
5 韓国 4,525 タイ 1,664 米国 2,106 メキシコ 49,181
6 インド 3,840 インドネシア 1,238 カナダ 2,085 韓国 31,775
7 メキシコ 3,365 メキシコ 1,123 スペイン 2,040 フランス 27,754
8 ブラジル 3,146 カナダ 972 フランス 1,631 チェコ 20,368
9 スペイン 2,403 英国 794 英国 1,230 カナダ 16,857
10 カナダ 2,394 ブラジル 366 チェコ 1,161 スペイン 16,775
11 ロシア 1,887 台湾 326 タイ 1,128 英国 15,282
12 タイ 1,880 マレーシア 281 中国 910 タイ 12,194
13 フランス 1,817 フランス 227 インド 622 インド 6,325
14 英国 1,599 パキスタン 146 ブラジル 360 ブラジル 5,920
15 インドネシア 1,299 トルコ 143 インドネシア 202 台湾 5,579
(注)一部の国の輸出台数には中古車を含む。 自動車部品輸出額は、HS8708項の自動車部品に加え、HS83類、84類、85類の 中から、特に自動車用途の部品・装置を抽出して足し上げたもの。(出所)世界自動車工業会(OICA),各国自動車工業会,各国通関統計などから作成
順位全生産台数 日系企業生産台数 自動車輸出台数 自動車部品輸出
3,819
3,199
1,7671,664
1,238
1,021 972794
366 326 281227 146 143
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
日系OEMの重要な生産拠点に (1,000 台)
メキシコの現行生産台数:
112万台 (2014年)
投資計画完了時の生産台数:
190万台(2019年)
日系完成車メーカーの国別生産台数(2014年)
(出所)各国自動車工業会データなどからジェトロ作成
1,123
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 7
Coahuila
Durango
CAR ASSEMBLY PLANTS IN MEXICO
TOYOTA -Tijuana, Baja California (2002)
Production : Tacoma Pick-up
FCA (FIAT- CHRYSLER) -Ramos Arizpe, Coahuila (1982)
Production: V8 Engines
-Derramadero, Coahuila (1995,2010,2013)
Production: RAM Pick-up
Ram Promaster (Fiat Ducato) & Engine plant
-Toluca, Edo Mex. (1968)
Production: Journey, Fiat 500, Fiat Freemont
Total cars produced 2013 2014
2,933,465 3,219,786
Colima
NISSAN -Aguascalientes, Ags. (1992)
Production: Sentra, Tiida, March,
Versa, Note & Engines
- Aguscalientes, Ags (A2) (2013)
Production: Sentra
Capacity:175K/year
Investment: U$2,000 million
Employ: 3000
-Cuernavaca, Civac (1966)
Production: Tiida, Tsuru,
Pick-up Frontier,
NV200 /NYC Taxi
GM City Express
Renault Pickup (SOP 2016)
NISSAN-DAIMLER (NEW PLANT) -Aguascalientes
Production: Compact premium
Investment: US$1400 million
Capacity: 300K/year
Employ: 5700
Start prod: Infiniti vehicles 2017
Mercedes Benz 2018
GENERAL MOTORS -Ramos Arizpe., Coahuila (1981)
Production: Sonic, Captiva SUV
Cadillac SRX, V6 Engines
& Transmissions
To Invest U$350 million to
manufacture new model Cruze
-San Luis Potosi (2008)
Prod.: Aveo, Trax & Transmissions
-Silao, Guanajuato (1995)
Production: Cheyenne, Silverado
Cadillac Escalade, V8 engines
& Transmissions
-Toluca, Edo Mex (1965)
Foundry & 4 Cyl and V8 Engines
645,8
23 / 6
78
,38
8
680,2
13 / 8
05
,87
1
FORD -Hermosillo, Sonora (1986)
Production : Fusion,
Lincoln MKZ (inc. hybrid
versions)
-Chihuahua
Engine plant (1983)
Engine plant (diesel) (2009)
To invest U$1300 million
in engine plant
(Employ: 1800)
-Cuautitlán, EdoMex (1970)
Production: Fiesta
-Guanajuato
To invest US$1200 million
in New Transmission Plant
/Employ: 2000)
525,2
20 / 4
42
,58
3 63
,72
4 /
71
,39
8
MAZDA
-Salamanca, Guanajuato (2014)
Production: Mazda 2 & 3 / Engines
Capac: 230K/year in 2016 incl. Toyota-brand
Invest: US$650M, Employ: 4500
Engine machining plant, capac 230K/year
Invest US$120M, Employ: 100
TOYOTA
Mazda manufactures a Toyota-brand (Scion)
vehicle based in Mazda 2 (50,000 /year)
Start Prod: 2015
HONDA -El Salto, Jal. (Guadalajara) (1985)
(car mfg. since 1994)
Production: CR-V (SUV)
-Celaya, Guanajuato (2014)
Production: Fit, HR-V / Engines
Capac: 200K /year
Invest: US$800M, Employ: 3200
CVT Transmissions plant (mid-2015)
Invest: US$470M
Capac: 350 to 700K /year
63,2
29 / 1
43,8
32
AUDI
-San José Chiapa, Puebla
Production: Q5 SUV
Capac: 150K /year
Start Prod: 2016
Investment: 900 million euros
439,1
10 / 5
00
,24
7
BMW (NEW PLANT)
-San Luis Potosí
Production: To be announced
Investment: U$1,000 million
Capacity: 150K/year
Start prod: 2019
Employ: 1500
KIA (NEW PLANT)
-Nuevo León
Production: To be announced
Investment: U$1,000 million
Capacity: 300K/year
Start prod: May 2016
June 15
VOLKSWAGEN -Puebla, Puebla (1965)
Production: Jetta, Beetle,
Clásico (A4)
To Invest U$1000 million
to manufacture
SUV Tiguan SOP end 2016
-Silao, Guanajuato (2013)
Engine Plant
516,1
46 / 4
75
,12
1
10
2,3
46
TOYOTA (NEW PLANT)
-Guanajuato
Production: Corolla
Investment: U$1,000 million
Capacity: 200K/year
Start prod: 2019
Employ: 2000
大型バス・トラックメーカーの立地(2013年)
Source: PROMEXICO COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
過去7年間の推移
10 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
1,750,0002,000,000
2,250,000
2,500,000
2,750,000
3,000,000
3,250,000
国内販売 国内生産 輸出
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年台数
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 14年/08年
国内販売 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 10.7
国内生産 2,102,801 1,507,527 2,260,776 2,557,550 2,884,859 2,933,465 3,219,786 53.1
輸出 1,661,619 1,223,333 1,859,517 2,143,879 2,355,564 2,423,084 2,642,887 59.1
(注)大型バス・トラック除く。
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
2014年の生産・販売・輸出動向
11 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2014年自動車関連指標(大型バス・トラックを除く)<1-12月> (単位:台,%)
2013年 2014年 伸び率生産 2,933,465 3,219,786 9.8輸出 2,423,084 2,642,887 9.1国内販売 1,063,363 1,135,409 6.8(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
主要地域別自動車輸出(大型バス・トラックを除く)<1-12月> (単位:台,%)
台数 構成比 台数 構成比 伸び率米州 2,149,382 88.7 2,392,651 90.5 11.3
北米 1,841,801 76.0 2,142,946 81.1 16.4 米国 1,646,950 68.0 1,875,575 71.0 13.9 カナダ 194,851 8.0 267,371 10.1 37.2 中南米・カリブ 307,581 12.7 249,705 9.4 △ 18.8
ブラジル 137,443 5.7 102,828 3.9 △ 25.2 コロンビア 47,527 2.0 60,864 2.3 28.1 アルゼンチン 61,624 2.5 25,720 1.0 △ 58.3 チリ 17,697 0.7 12,410 0.5 △ 29.9
ペルー 7,347 0.3 11,776 0.4 60.3アジア 87,528 3.6 127,171 4.8 45.3 中国 41,060 1.7 74,176 2.8 80.7 サウジアラビア 7,852 0.3 23,308 0.9 196.8
日本 9,332 0.4 8,091 0.3 △ 13.3欧州 144,120 5.9 98,184 3.7 △ 31.9 ドイツ 118,876 4.9 86,037 3.3 △ 27.6
その他・不詳 42,054 1.7 24,881 0.9 △ 40.8
輸出合計 2,423,084 100.0 2,642,887 100.0 9.1
(出所)AMIA
仕向け地2013年 2014年
2015年の生産・販売・輸出動向
12 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2015年自動車関連指標(大型バス・トラックを除く)<1-5月> (単位:台,%)
2014年 2015年 伸び率生産 1,310,250 1,420,863 8.4輸出 1,043,161 1,162,738 11.5国内販売 416,233 502,935 20.8(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
主要地域別自動車輸出(大型バス・トラックを除く)<1-5月> (単位:台,%)
台数 構成比 台数 構成比 伸び率米州 948,767 91.0 1,051,719 90.5 10.9 北米 840,218 80.5 949,838 81.7 13.0 米国 741,638 71.1 818,230 70.4 10.3
カナダ 98,580 9.5 131,608 11.3 33.5 中南米・カリブ 108,549 10.4 101,881 8.8 △ 6.1 ブラジル 49,228 4.7 33,759 2.9 △ 31.4 コロンビア 23,044 2.2 28,183 2.4 22.3 アルゼンチン 11,353 1.1 13,909 1.2 22.5
ペルー 4,775 0.5 5,006 0.4 4.8 チリ 3,443 0.3 4,787 0.4 39.0欧州 45,768 4.4 73,867 6.4 61.4 ドイツ 39,869 3.8 44,408 3.8 11.4アジア・大洋州 43,802 4.2 35,645 3.1 △ 18.6
中国 25,346 2.4 17,506 1.5 △ 30.9 サウジアラビア 7,735 0.7 9,023 0.8 16.7 クウェート 426 0.0 2,440 0.2 472.8 オーストラリア 1,301 0.1 1,741 0.1 33.8
その他・不詳 4,824 0.5 1,507 0.1 △ 68.8
輸出合計 1,043,161 100.0 1,162,738 100.0 11.5
(出所)AMIA
仕向け地2014年 2015年
仕向け地別自動車輸出
13 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
81.7
81.1
76.0
70.7
70.9
76.4
79.9
77.5
80.1
87.8
1.0
0.7
0.8
0.9
0.7
0.5
0.4
0.5
0.5
0.6
7.7
8.7
11.9
14.6
14.3
10.6
8.1
6.8
5.8
3.5
6.4
3.7
5.9
9.0
10.3
9.2
10.3
12.9
12.1
8.0
3.1
4.82.8
2.0
1.2
2.0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
北米 中米・カリブ 南米 欧州 アジア その他・不詳
(注)2015年は1-5月の合計。
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
自動車(大型バス・トラック除く)仕向け地別輸出構成比
各社でターゲット市場は様々
14 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
58.7
25.9
100.0
67.1
87.8
75.2
46.3
59.3
40.4
16.5
10.1
20.0
3.8
5.2
12.5
19.0
33.9
9.4
19.6
7.9
6.9
11.9
11.8
12.0
7.3
10.2
5.0
8.4
3.1
8.8
6.8
9.4
5.3
34.2
5.5
17.5
2.6
3.8
2.9
3.0
4.2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
8社合計
マツダ
トヨタ
ホンダ
フォード
クライスラー/
フィアット
VW
GM
日産
米国 メキシコ カナダ 中南米 欧州 アジア その他・不詳
企業別仕向け地別自動車販売比率(国産車販売+輸出の合計に占める構成比)
(注)2015年1-5月のデータ。
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)データから作成
15 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
FTA・特恵貿易協定による関税削減メリット(自動車産業)
<2015年1月1日時点> (単位:%)
一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨
乗用車 2.5 0.0 6.1 0.0 35.0 0.0 35.0 0.0 6.0 0.0 6.0 6.0
ピックアップトラック 4.0/25.0 0.0 6.1 0.0 35.0 0.0 35.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
自動車部品
ワイヤーハーネス 2.6/5.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0
エンジン部品 2.5 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
車体部品 2.5 0.0 6.0/8.5 0.0 18.0 0.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
車軸・シャフト 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
ブレーキ 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
ガソリンエンジン 2.5 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
ディーゼルエンジン 2.5 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
エアバック 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
ステアリング 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
トランスミッション 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
(出所)各国関税率表、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)関税率検索ウェブサイトなどから作成
ペルー
自動車分野主要輸出先および一般・対メキシコ関税率主要
輸出品目米国 カナダ メルコスール コロンビア チリ
メキシコ自動車産業の FTA・特恵貿易協定メリット
米国でMade in Japanを上回る
16 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
67.6
67.6
67.3
67.5
67.1
65.2
65.4
65.5
69.2
11.7
11.4
10.6
10.4
10.7
11.1
8.4
8.9
7.5
9.2
9.9
10.9
11.0
11.2
12.1
13.7
14.4
12.9
5.2
4.6
4.5
4.4
4.1
4.9
5.5
4.3
4.0
3.9
4.5
4.8
4.8
5.0
4.9
4.6
4.2
3.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年米国・カナダ メキシコ 日本 韓国 ドイツ その他
米国自動車市場原産国別販売比率
(注)2015年は1-5月の合計。(出所)Ward’s Automotive
2014年の企業別生産・販売動向
17 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
メキシコの企業別自動車(大型バス・トラック除く)生産・販売台数<1-12月> (単位:台,%)
2013年 2013年台数 台数 構成比 伸び率 台数 台数 構成比 伸び率
日産 680,213 805,871 25.0 18.5 264,466 293,204 25.8 10.9
GM 645,823 678,388 21.1 5.0 201,604 216,958 19.1 7.6
フォルクスワーゲン 516,146 475,121 14.8 △ 7.9 189,214 194,357 17.1 2.7クライスラー/フィアット 439,110 500,247 15.5 13.9 87,202 76,949 6.8 △ 11.8
フォード 525,220 442,583 13.7 △ 15.7 87,487 80,965 7.1 △ 7.5ホンダ 63,229 143,832 4.5 127.5 60,951 62,723 5.5 2.9トヨタ 63,724 71,398 2.2 12.0 60,740 69,597 6.1 14.6マツダ 0 102,346 3.2 - 33,348 40,997 3.6 22.9ルノー - - - - 21,187 24,889 2.2 17.5BMW - - - - 13,992 14,902 1.3 6.5スズキ - - - - 11,190 12,510 1.1 11.8ヒュンダイ - - - - 0 12,064 1.1 -三菱自動車 - - - - 8,997 11,780 1.0 30.9メルセデス・ベンツ - - - - 10,547 10,565 0.9 0.2プジョー - - - - 6,941 6,147 0.5 △ 11.4スバル - - - - 533 1,410 0.1 164.5いすゞ - - - - 1,015 1,468 0.1 44.6その他 - - - - 3,949 3,924 0.3 △ 0.6日系企業合計 807,166 1,021,101 31.7 26.5 441,240 493,689 43.5 11.9
合計 2,933,465 3,219,786 100.0 9.8 1,063,363 1,135,409 100.0 6.8
(注)系列ブランド(例えばフォルクスワーゲンはSEAT,AUDI)を含む。 いすゞの販売台数はELF200/ELF300の販売台数のみがAMIAに報告されている。
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
企業名生産 販売
2014年 2014年
2015年の企業別生産・販売動向
18 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
メキシコの企業別自動車(大型バス・トラック除く)生産・販売台数<1-5月> (単位:台,%)
2014年 2014年台数 台数 構成比 伸び率 台数 台数 構成比 伸び率
日産 338,697 340,529 24.0 0.5 106,200 133,012 26.4 25.2
GM 297,842 282,882 19.9 △ 5.0 79,591 94,723 18.8 19.0
クライスラー/フィアット 201,687 210,695 14.8 4.5 30,202 32,119 6.4 6.3
フォルクスワーゲン 198,566 200,928 14.1 1.2 77,138 84,476 16.8 9.5フォード 189,664 191,245 13.5 0.8 31,899 35,040 7.0 9.8マツダ 18,700 83,286 5.9 345.4 14,127 21,607 4.3 52.9ホンダ 36,931 77,491 5.5 109.8 20,069 27,488 5.5 37.0トヨタ 28,163 33,807 2.4 20.0 24,200 29,620 5.9 22.4ルノー - - - - 8,996 8,660 1.7 △ 3.7ヒュンダイ - - - - 705 8,532 1.7 1,110.2BMW - - - - 5,573 6,682 1.3 19.9三菱自動車 - - - - 4,287 6,452 1.3 50.5スズキ - - - - 4,829 5,137 1.0 6.4メルセデス・ベンツ - - - - 3,826 4,428 0.9 15.7プジョー - - - - 2,363 2,671 0.5 13.0スバル - - - - 558 579 0.1 3.8いすゞ - - - - 441 455 0.1 3.2その他 - - - - 1,229 1,254 0.2 2.0日系企業合計 403,791 451,827 31.8 11.9 174,711 224,350 44.6 28.4
合計 1,310,250 1,420,863 100.0 8.4 416,233 502,935 100.0 20.8
(注)系列ブランド(例えばフォルクスワーゲンはSEAT,AUDI,PORSCHE)を含む。 いすゞの販売台数はELF200/ELF300の販売台数のみがAMIAに報告されている。
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
企業名生産 販売
2015年 2015年
過去14年間の企業別生産動向
19 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
328 333 292 314 349 399 498 449 355 506 607 684 680
806
448 513472 486 428
503468 509
351
559544
571 646678
381 343287 225 300
347410 449
320
435510
605 516475
395 393
309 342 344
313284 280
157
257
339
455 439
500
240 188
144 108148
350304 314
234
394
462
452 525443
127
318
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
その他
フォード
クライスラー/フィ
アット
フォルクスワー
ゲン(VW)
GM
日産
(出所)メキシコ自動車工業会)
企業別自動車(大型バス・トラック除く)生産台数推移(1,000台)
過去14年間の企業別販売動向
20 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
191 212 214 235 235 228 214 212 156 190 225 247 264 293
206231 218
244 250 245 230 212
138156
169186 202
217
180189 194
197 174 159154
138
102129
153165
189194
134119 100
116 124 128129
116
86
81
8593
8777
163165 164
184 200187
157133
91
89
8884
8781
4563 88
121 149 192216
215
181
176
187
212
233273
0
200
400
600
800
1,000
1,200
その他
フォード
クライスラー/
フィアット
VW
GM
日産
(出所)AMIA
企業別自動車(大型バス・トラックを除く)販売推移(1,000台)
各社の輸出比率,国産車販売比率
21 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
自動車メーカー(大型バス・トラック除く)の輸出向け生産比率と国産車販売比率
企業名 比較項目 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2014年
輸出向け生産比率 46.2% 41.0% 44.4% 64.9% 64.0% 67.3% 65.7% 68.3%
国産車販売比率 91.0% 82.9% 80.5% 79.0% 81.2% 89.6% 87.2% 86.8%
輸出向け生産比率 77.9% 83.0% 77.8% 82.2% 80.1% 81.4% 81.0% 82.0%
国産車販売比率 52.0% 40.9% 37.4% 37.4% 63.3% 57.7% 59.9% 57.6%
輸出向け生産比率 77.6% 81.3% 80.7% 81.1% 85.1% 84.2% 80.9% 83.5%
国産車販売比率 47.2% 30.8% 33.6% 48.1% 48.1% 57.0% 51.6% 36.9%
輸出向け生産比率 80.5% 72.9% 72.5% 86.5% 98.7% 97.1% 96.3% 96.9%
国産車販売比率 30.7% 21.7% 20.5% 27.1% 16.6% 13.2% 19.4% 20.6%
輸出向け生産比率 96.1% 99.2% 99.0% 96.2% 85.6% 92.8% 94.0% 94.3%
国産車販売比率 13.2% 2.4% 2.5% 8.0% 27.7% 28.6% 32.9% 39.0%
輸出向け生産比率 57.2% 66.4% 62.0% 59.8% 78.7% 80.0% 60.2% 74.0%
国産車販売比率 36.5% 27.8% 23.4% 17.8% 30.2% 28.6% 39.4% 51.9%
輸出向け生産比率 - - - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
国産車販売比率 - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 3.8% 0.5%
輸出向け生産比率 - - - - - - - 87.6%
国産車販売比率 - - - - - - - 10.7%
輸出向け生産比率 74.6% 73.8% 74.3% 80.3% 81.4% 83.3% 82.1% 83.0%
国産車販売比率 48.5% 39.6% 35.9% 36.4% 43.0% 47.8% 49.0% 47.1%
(注)2014年の輸出向け生産比率のみ1-10月のデータ
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
クライスラー/FIAT
トヨタ
ホンダ
国内全体
日産
GM
VW
フォード
マツダ
カテゴリー別国内販売
22 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
33.0
29.9
31.1
31.3
29.6
28.9
29.4
29.4
33.9
26.6
29.4
28.3
29.1
26.9
24.2
22.9
24.0
20.8
19.3
19.0
17.2
16.9
18.1
18.9
18.7
17.6
16.5
13.7
13.8
15.0
15.5
18.3
20.8
21.1
20.4
19.3
5.5
5.9
5.7
4.0
4.0
4.1
4.6
4.3
4.3
1.4
1.6
2.0
2.3
2.22.2
2.7
3.8
4.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
サブコンパクト コンパクト SUV ピックアップトラック ミッドサイズ ミニバン スポーツタイプ
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
自動車(大型バス・トラック除く)カテゴリー別国内販売比率
メキシコのカテゴリー別
売れ筋モデル
23
主要カテゴリー別販売トップ5モデル(2014年1-12月)(単位:台,%)
モデル名 企業名 販売台数 シェア モデル名 企業名 販売台数 シェア
AVEO GM 65,394 17.5 VERSA 日産 53,777 17.8
TSURU 日産 45,524 12.2 NUEVO JETTA VW 35,054 11.6
Vento VW 38,474 10.3 SENTRA 2.0 日産 30,627 10.1
MARCH 日産 36,565 9.8 CLASICO 4 ptas VW 29,327 9.7
SPARK GM 36,479 9.7 TIIDA SEDAN 日産 28,316 9.4
151,818 40.6 125,377 41.4
374,254 100.0 302,478 100.0
モデル名 企業名 販売台数 シェア モデル名 企業名 販売台数 シェア
PASSAT VW 5,590 9.0 CHASIS Largo 日産 24,762 15.9
ALTIMA 日産 4,902 7.9 PICK UP Doble Cabina 日産 10,722 6.9
ACCORD ホンダ 4,706 7.6 HILUX トヨタ 8,783 5.7
CAMRY トヨタ 2,754 4.4 ESTACAS Largo 日産 8,589 5.5
CHARGER クライスラー 2,010 3.2 RANGER Crew Cab フォード 6,913 4.5
42,261 67.9 95,544 61.5
62,223 100.0 155,313 100.0
モデル名 企業名 販売台数 シェア モデル名 企業名 販売台数 シェア
CR-V- ホンダ 25,216 11.5 SIENNA トヨタ 4,861 31.4
TRAX GM 19,571 8.9 ODYSSEY ホンダ 4,741 30.6
DUSTER ルノー 12,652 5.8 TOWN & COUNTRY クライスラー 2,933 18.9
CX-5 マツダ 12,246 5.6 CHEVY Van GM 1,221 7.9
JOURNEY クライスラー 11,688 5.3 EXPEDITION フォード 536 3.5
137,980 62.9 1,201 7.8
219,353 100.0 15,493 100.0
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
サブコンパクト コンパクト
その他 その他
カテゴリー合計 カテゴリー合計
高級車(ミッドサイズ) ピックアップトラック
その他 その他
カテゴリー合計 カテゴリー合計
SUV ミニバン
その他 その他
カテゴリー合計 カテゴリー合計
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2.自動車部品製造業の現状
自動車部品の生産額推移
25 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
437416
330
377
440
500
551
593
0
100
200
300
400
500
600
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
その他
ブレーキ系統
ステアリング・
サスペンション
金属プレス部
品
座席・内装
トランスミッション
電気電子系
統
ガソリンエンジ
ン・同部品
従業員数
(右目盛)
(注)業界に属する80%以上の企業へのアンケート結果。タイヤ,ガラスなど一部の自動車部品を除く。
(出所)国立統計地理情報院(INEGI)
(100万ペソ) (1,000人)自動車部品産業の生産額と従業員数
北部と中央高原諸州に工場が集積 (2014年末時点)
26 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
チワワ, 145, 10.8%
コアウイラ, 137, 10.2%
メキシコ州, 126, 9.4%
ヌエボレオン, 119, 8.9%
メキシコ市, 116
8.6%ケレタロ, 88, 6.6%グアナファト,
87, 6.5%
タマウリパス, 83, 6.2%
ハリスコ, 78, 5.8%
プエブラ, 71, 5.3%
サンルイスポトシ, 49, 3.6%
ソノラ, 42, 3.1%
アグアスカリエンテ
ス, 38, 2.8%その他, 164,
12.2%
自動車部品製造業の事業所数 州別構成
(箇所数、%)
(注)全1,343事業所の州別構成比
(出所)「全国事業所統計ダイレクトリー(DENUE)」から作成
電気電子
系統, 339, 25.2%
座席・
内装, 188, 14.0%
金属プレス
部品, 145, 10.8%
ガソリン
エンジン
・同部品, 114, 8.5%
ブレーキ系統, 95, 7.1%
サスペンション・
ステアリング系
統, 71, 5.3%
トランスミッション
系統, 53, 3.9%
その他の部
品, 338, 25.2%
自動車部品製造業の事業所数 製品分野別構成
(箇所数、%)
(注)全1,343事業所の製品分野別構成比
(出所)「全国事業所統計ダイレクトリー(DENUE)」から作成
特定製品分野の集積が進む州も
27 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
主要州別・製品分野別自動車部品製造の事業所数(単位:箇所)
州名電気電子
系統座席・内装
金属プレス部品
ガソリンエンジン
・同部品
ブレーキ系統
サスペンション・ステアリング
系統
トランスミッション
系統
その他の部品
合計
チワワ 88 16 3 4 4 1 1 28 145
コアウイラ 28 41 10 16 2 4 4 32 137メキシコ州 11 24 11 13 16 15 7 29 126ヌエボレオン 24 4 9 20 9 5 8 40 119
メキシコ市(連邦区) 7 10 14 10 29 6 3 37 116ケレタロ 15 6 11 4 9 8 7 28 88グアナファト 17 16 10 8 3 6 8 19 87
タマウリパス 29 7 4 3 4 3 3 30 83ハリスコ 8 12 23 4 7 11 1 12 78プエブラ 10 17 15 7 2 1 3 16 71
サンルイスポトシ 16 5 5 5 1 5 3 9 49ソノラ 16 4 5 4 2 3 0 8 42アグアスカリエンテス 5 6 7 5 1 1 2 11 38
その他 65 20 18 11 6 2 3 39 164
全国 339 188 145 114 95 71 53 338 1,343
(注)15ヵ所以上の事業所の集積がある分野に黄色い網掛けをした。(出所)INEGI「全国事業所統計ダイレクトリー(DENUE)」から作成
裾野産業の工場は3大都市圏に多い
28 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
主要州別・製品分野別事業所数(関連裾野産業)(単位:箇所)
州名 機械加工金属
表面処理鍛造・プレス
自動車用プラスチック
製品
ボルト・ナット類
鋳造(非鉄)
鋳造(鉄)
合計
ヌエボレオン 1,093 88 35 16 33 19 23 1,307メキシコ州 975 103 37 25 49 29 27 1,245ハリスコ 915 96 32 19 28 20 21 1,131
メキシコ市(連邦区) 779 119 54 23 45 14 5 1,039グアナファト 603 23 38 18 12 10 6 710プエブラ 449 25 27 30 6 2 9 548コアウイラ 466 15 12 18 8 10 17 546
ケレタロ 407 33 15 16 6 3 3 483サンルイスポトシ 352 20 6 8 5 3 6 400チワワ 310 11 5 11 2 11 4 354
タマウリパス 242 19 10 6 1 1 1 280ソノラ 241 7 3 7 0 3 1 262バハカリフォルニア 196 39 4 9 2 7 3 260アグアスカリエンテス 180 13 1 7 2 1 1 205
その他 2,016 70 28 22 18 24 28 2,206
全国 9,224 681 307 235 217 157 155 10,976
(注)各製品分野で合計事業所数の10%以上の集積が見られる州-分野に黄色い網掛けをした。
(出所)INEGI「全国事業所統計ダイレクトリー(DENUE)」から作成
主要自動車部品企業の立地 ①北西部
AMERICAN EAGLE WHEEL
AMERICAN RACING
ATC DISTRIBUTION GROUP
AUTOLIV
BOSCH
COTO TECHNOLOGIES
COVERCRAFT INDUSTRIES
ECO-AIR PRODUCTION
ENERGY LABS
FURUKAWA
GONHER
HIKAM ELECTRONICA
HONEYWELL
HOOKER INDUSTRIES
HYUNDAI TRANSLEAD
INTERNATIONAL RECTIFIERS
ISOCLIMA AMERICA
KAMITA INTERNATIONAL
KYOMEX
LEVITON
MANIK MOTORS
MARKO FOAM PRODUCTS
MORGAN POLIMER SEALS
NKS SAFETY TECHNOLOGY
OSCA-ARCOSA(Onamba)
PARKER HANNIFIN
PEC
PILKINGTON
PIONEER SPEAKERS
PRIME
QUALITY POLISHING INT.
SANTOMI(Tomita Electric)
THE BUDD COMPANY
THOMSON INDUSTRIES
TT ELECTRONICS
VISHAY ELECTRONICS
WABASH TECHNOLOGIES
WATKINS MANUFACTURING
BAJA CALIF.
SINALOA
DELPHI
MEXICORVOS
YAZAKI SECOSA
SELMEC
SUMITOMO(SEWSUS)
WALBRO ENGINE MANAGEMENT
ELECTRIC DE DURANGO (GRUPO
ARMAS)
LINAMAR
SUMITOMO(SEWSUS)
YAZAKI TAD
DURANGO
SONORA
ALLIED SIGNAL
AMER MEX PRODUCTS
ATRONICS
BENTELER
BREED TECHNOLOGIES
CHAHTA ENTERPRISE
CHARLES E. GILLMAN
DELPHI AUTOMOTIVE
EXEMPLAR MANUFACTURING
FAURECIA
FLEX-N-GATE
HARTEC
HYDRO NORTH AMERICA
IACNA
ITT INDUSTRIES
LEONI WYRING SYSTEMS
MAGNA
MARTINREA
MERIDIAN
MOLEX
MYCO
NOMA AUTOMOTIVE
OXFORD AUTOMOTIVE
PRESTOLITE WIRE CORP.
ST. CLAIR TECHNOLOGIES
TAKATA
THE INTEC GROUP
TRW
TSE BRAKES
TYCO ELECTRONICS
VELCRO
WALBRO (TI AUTOMOTIVE)
YAZAKI ACO
メキシコ自動車部品工業会(INA)/JETRO
29 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
(注)青字は日系企業
主要自動車部品企業の立地 ②北東部 A.O. SMITH
ALLIED SIGNAL-HONEYWELL
AUTOTEK INDUSTRIAL DE MEX.
BENTELER
BROWN CORPORATION
CASTECH
CATERPILLAR
CHRYSLER
CIFUNSA
CITATION TOOLS
CNI, INC.
COOPER STANDARD
DELPHI DIESEL SYSTEMS
DOUGLAS & LOMASON
FEDERAL MOGUL
FINDLAY INDUSTRIES
FLAMBEAU PLASTICS
FOAMEX CORPORATION
FUJIKURA AUTOMOTIVE
GENERAL DE CABLE MEX.
GENERAL MOTORS
GM PROCESSING
HIGUCHI MANUFACTURING
IRVIN AUTOMOTIVE
JOHN DEERE
JOHNSON CONTROLS
KAY AUTOMOTIVE
LAGERMEX
LEAR SEATING
LINAMAR
MAGNA INTERNATIONAL
MAGNA SEATING SYSTEMS
MAHLE PISTONES
MANNESMANN-SACHS AG
MASCO TECH
METALDYNE
OXFORD AUTOMOTIVE
PILOT INDUSTRIES
PLASTIC OMNIUM
PSA WIRING PRODUCTS
SAN LUIS RASINNI
SANDEN MFG. MEXICO
SUMITOMO(SEWSUS)
TAKATA
TB DE MEXICO
TB SEWTECH DE MEXICO
TECHNOTRIM
TENN-MEX
TEXTRON AUTOMOTIVE
TWB
VEHYCO
COAHUILA
TAMAULIPAS
ALCOM ELECTRONICS
AMMEX PRODUCTS
BBB INDUSTRIES
BREED TECHNOLOGIES
BRIDGESTONE
BRONCO ELECTRONICS
CATERPILLAR
DELCO
DELPHI ALAMBRADOS AUTOM.
EATON
FERMAG
FUJITSU TEN
GLOBE MOTORS
GODAM
GSW MANUFACTURING
HAYES LEMMERZ INT.
INVENSYS
ITT AUTOMOTIVE
KIMKO
KONGS BERG AUTOMOTIVE
MIKUNI
MINNESOTA RUBBER
MODINE
NAFTEK
PANASONIC
PARKER HANNIFIN
PRECISION CABLE MANUF.
PULLMEX
SAINT-GOBAIN
SIEMENS
STANDARD MOTOR PRODUCTS
TAPEX MEXICANA
TELEFLEX
TENNECO AUTOMOTIVE
TI AUTOMOTIVE
TOYODA GOSEI RUBBER
TROSTEL
TRW ELECTRONICA ENSAMBLES
TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS
UNIROYAL CHEMICAL
UNITED TECHNOLOGIES
VALEO
VALEO SYLVANIA
VELVAC
VISTEON
WELLS MANUFACTURING
DELPHI
DTR (TOKAI RUBBER)
EAGLE OTTAWA
EATON
ELECTRISOLA
FEDERAL MOGUL
FURUKAWA WIRING SYS.
GOODYEAR TIRE & RUBBER
HAYES WHEELS ALUMINIO
HOMELITE
HONEYWELL
I.T.E.S.A.
ITT AUTOMOTIVE
JOHNSON CONTROLS
A.O. SMITH CORP.
AUMA
AVON AUTOMOTIVE
AVX CORPORATION
BERGEN CABLE
BREED TECHNOLOGIES
CAPSONIC AUTOMOTIVE
CARLISLE
COILCRAFT
COOPER INDUSTRIES
CRONI
CUMMINS DIESEL
DELMEX DE JUAREZ
KEY PLASTICS
LEAR CORPORATION
LEONI CABLE
LETTS INDUSTRIES
MANESA
METALSA.
MORAINE
NICHIRIN COUPLER
ROBERT BOSCH
SATURN ELECTRONICS
SETON
SHELDAHL TECHNOLOGIES
SIEMENS
SSI TECHNOLOGIES, INC.
STONERIDGE
STRATTEC SECURITY
SUMITOMO(SEWSUS)
SUPERIOR INDUSTRIES
TDK USA CORP.
TRW OCCUPANT RESTRAINTS
TRW STEERING WHEELS SYST.
TYCO INTERNATIONAL
VALEO
VISHAY
VISTEON
WARNER
YAZAKI
CHIHUAHUA
A.O. SMITH CORP.
ABB MEXICO
ACCURIDE
AISIN MEXICANA
ALLIED SIGNAL
AMERICAN WHEELS
ANCHORLOK
ARNECOM (YAZAKI)
ARVIN MERITOR
AUTOCLIMAS
AUTOM. WIRE HARNESSES
BRIGESTONE
CAMISA
CARPLASTIC
CARUSI
NUEVO LEON CATERPILLAR
CNW
DELPHI
DENSO
DONNELY
ENERTEC MEXICO
GE
GONHER
GOODMANS
GOODYEAR
GUNTNER
HAYES LEMMERZ
HAMANAKO DENSO
HITACHI CHEMICAL
HOLLANDER
HUSSMAN
INOAC
JOHN DEERE
KAYAKU SAFETY
KEY PLASTICS
LEAR CORP.
LORD CORP.
METALSA
MITSUBA
MOTO REDUCTORES US
NEMAK
NIFCO KOREA
NIPPON SEIKI
NITTO DENKO
NS ADVANTECH
PARKER ZENITH
PIOLAX
SIEMENS
SERVILAMINA
TAKANISHI
TAKATA
TAPEX
TATSUMI
TECNHO STEEL PROCESSING
TEKNIK
TENIGAL
THOMAS & BETTS
THOMAS BUILT BUSES
TI AUTOMOTIVE
TOKAI RIKA
TOKIO ELECTRICA
VEGE DE MEXICO
VISTEON-CARPLASTIC
VITRO
メキシコ自動車部品工業会(INA)/JETRO
主要自動車部品企業の立地 ③中西部
AHRESTY MEXICANA
KOIDE MEXICO
DELPHI CABLEADOS
INDUSTRIAS DE ASIENTO SUP.
MURAKAMI KAIMEIDO
ORO CONTROL
YUSA AUTOPARTS
ZACATECAS
AGUASCALIENTES
ADVANCED COMPOSITES
Aguascalientes Steel Coil Center
AGC AUTOMOTIVE GLASS
AISIN MFG.
ALPHAMETAL
AP MEXITECH
BEYONZ
BOSCH
BUSSCAR
CALSONIC KANSEI
COOPER STANDARD
COROPLAST
DAI NIPPON TORYO
EXEDY DYNAX
FORJAS Y MAQUINAS
FRENADOS MEXICANOS
FUJIKIKO MEXICO
FUJIKO-TACHI-S MEXICO
FUJI OOZX MEXICO
GESTAMP
INDUSTRIA DE ASIENTO SUP.
JATCO
K & S MEXICANA
KITAGAWA MEXICO
KOTOBUKIYA TREVES
MARCOPOLO
MABUCHI MOTOR
MARUICHIMEX
MI MPM (Marubeni-Itochu)
MORESTANA
MORITEC STEEL
MOTO DIESEL
MURATA SPRING
NICOMETAL MEXICANA
NTN MANUFACTURING
OYAMSA
POLO MEX
Productos Doblados de Mexico
RESORTES MONTICELLO
SAN-S MEXICANA
SANOH INDUSTRIAL
SEALED POWER MEXICANA
SHOSHIBA
SIEMENS
Sumitomo Electric Sintered
Components
SUNCALL TECHNOLOGIES
UNIPRES MEXICANA
VIAM MEXICO
YOKOHAMA RUBBER
YOROZU
ADVICS MANUFACTURING
ALPHA
AP TECNOGLASS DE MEX.
AUTOPARTES ATR
BORGWARNER MORSE TEC MEX.
CARBU-PARTS
CAUSAMEX
CR MEXICANA
DAIDO METAL
EQUIPO AUTOMOTRIZ HELLA
INDUSTRIAS DE ASIENTO SUP.
JABIL CIRCUIT DE MEXICO
K & S WIRE HARNESS
MODINE/MEXPAR
PIONEER STANDARD
JALISCO ROCKWELL
AUTOMOTIVE
ROLAMEX
S & Z ROLMEX
SAARGUMMI
SACHS BOGE
SIEMENS VDO
STANLEY ELECTRIC
SUMIDA
SUNNINGDALE
SUPER DIESEL
TECNOPARTS
TORAY RESIN MEXICO
VOGT ELECTRONICS
WEBB DE MEXICO
YASUNAGA
YAMAVER
SAN LUIS POTOSI
A. SHULMAN
AGC AUTOMOTIVE
AISAN AUTOPARTS
ALFRED ENGELMANN DE MEXICO
ARVIN MERITOR
CENTRAL MOTOR WHEEL
CONTINENTAL AG
CONTITECH
CUMMINS DIESEL
DANA
DELCO REMY
EAGLE-PICTURE INDUSTRIES
EATON
EDSCHA
FCC AUTOMOTIVE PARTS
IBIDEN
INDUSTRIAL BLAJU
JTEKT AUTOMOTIVE
KEIHIN
KOITO(North American Lighting)
MACNP MEXICANA(MIDORI ANZEN)
MUSASHI AUTO PARTS
NANJO SOBI
NAX MFG(NICHIAS)
NIDEC TOSOK
NISSIN MANUFACTURA
NITTA MOORE
POLYMER TECH
ROBERT BOSCH
SIIX EMS MEXICO
SOKO SEIREN
THYSSENKRUPP SASA
TOPY FASTENERS
TOYODA GOSEI
TSK MOLDING
VALEO SISTEMAS ELECTRICOS
VALEO TERMICO
VUTEQ INDUSTRIES
QUERETARO
ABC GROUP-CANADA
ALPHA HILEX
AMERICAN CAR EQUIPMENT
ARNESES ELECTRICOS AUTOM.
ARVIN DE MEXICO
ASPERMEX
ASAHI KASEI PLASTICS
AUMA-TEC
AUTOLIV
AUTOPARTES WALKER
BROSE
BTICINO DE MEXICO
BYPASA (SAN LUIS RASSINI)
CLARION
COLLINS & AIKMAN GROUP
CORDAFLEX
DANA CORPORATION
DELBAR PRODUCTS
DELPHI
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
EATON
FORJAS SPICER
FRENOS Y MECANISMOS
FEG DE QUERETARO
GRAMMER INDUSTRIAL
GUARDIAN INDUSTRIES
HARADA INDUSTRIES
HBA CAST PRODUCTS
HI-LEX
HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
HITACHI CABLE (HCQ)
INDUX
INTERIORES PRINCE (JCI)
IRIZAR
JOHNSON MATTHEY
K.S.B. MEXICO
KOSTAL
MAGNA MIRROW SYSTEMS DE MEX.
MERITOR MEXICANA
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE
NACHI TECHNOLOGY
NEW HOLLAND
NIHON PLAST
NORANDA
OMNI MANUFACTURING
PPG INDUSTRIES
ROCKWELL
SANSHO MEXICANA
S-MEX
SIEMENS
TOKAI RUBBER
TOPRE AUTOPARTS
TOYOTA TSUSHO STEEL PIPE
TREMEC
TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES
VALEO MATERIALES DE FRICCION
VAN ROB STAMPINGS
VISTEON CLIMATE SYSTEMS
WOCO GUANAJUATO
DAIKYO-NISHIKAWA
DENSO
DM COLOR MEXICANA
HIROTEC
BADER
CELAY
ENERTEC MEXICO
F&P MFG.DE MEXICO
FERRANTI PACKARD
FLEX N GATE
FUKOKU MEXICANA
FURUKAWA ELECTRIC
GKN PLC
G-ONE AUTO PARTS
GRUPO ANTOLIN
HANWA STEEL
HAL ALMINIUM
HIRUTA MEXICO
HUTCHINSON
IMASEN
IWAI METAL CENTRAL
JOHNAN
KASAI
KATOLEC DE GTO
KINUGAWA MEXICO
KYB MEXICO
LAGERMEX
LEAR CORPORATION
MERIDIAN
MISA NMP
NIFCO CENTRAL
NHK SPRING
NIPPON STEEL PIPE
NISHIKAWA COOPER
NISSIN BRAKE
NSK BEARINGS MFG.
OKAWA SEIRA
OMRON AUTOMOTIVE
OXFORD AUTOMOTIVE
POLIMEROS Y
DERIVADOS
QUO
RDCM (Ryobi)
SHINANO KENSHI
SHOWA AUTOPARTS
SUMINOE TEXTILE
TENNECO AUTOMOTIVE
THK RHYTHM
TIGERPOLY INDUSTRIA
TIMLE
TOPRA FASTENER
TOPY MW
MANUFACTURING
TOYODA GOSEI
TQ1 DE MEXICO
TST MANUFACTURING
TSUBAKIMOTO
UIMM(Usui International)
U-SHIN AUTOPARTS
US MANUFACTURING
VELCON
YACHIYO
YOROZU
Y-TEK-KEYLEX
YUTAKA TECHNOLOGIES
AKEBONO BRAKE
AKI SEAT MFG.
ASMO MEXICO
AMERICAN AXLE
ARBOMEX
ARNESES ELECTRICOS
ASHIMORI INDUSTRIA
AUTOENSAMBLES Y
LOGISTICAS
AUTOLOG
BRIDGESTONE
CONTINENTAL
YAZAKI MACSA
COLIMA
主要自動車部品企業の立地 ④中央部および南部
EDO. DE MEXICO
ABB MEXICO
ANSORGE
AUTOSEAT
BARDAHL
BASF
BOSCH
CLEVITE
CRISTALES INASTILLABLES DE MEX.
DANA HEAVY AXLES
EAN SA
EATON
ECHLIN
FEDERAL MOGUL
FPA
GABRIEL DE MEXICO
GATES RUBBER
GOODYEAR TIRE & RUBBER
HAYES LEMMERZ
HAYES WHEELS ACERO
HELLA KG HUECK & CO.
HENKEL KGAA
HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
INDUSTRIAS TAMER
KIRIU MEXICANA
KRUPP HOESCH
LEAR CORPORATION
LORD DE MEXICO
MAGNA INTERNATIONAL
PARKER HANNIFIN
PERKINGS INDUSTRIES
SARNAMOTIVE BLUE WATER
SEALED POWER MEXICANA
SKD DE MEXICO
TI AUTOMOTIVE
TRELLEBORG YSH
VALEO SYLVANIA
ZF HOLDING
DISTRITO FEDERAL
ASSOCIATED SPRING
BOCAR
BOSCH
EATON
ETAL
FIRESTONE
GONHER
GOODYEAR-OXO
HITCHINER MANUFACTURING
INDUX
MANN HUMMEL
METALDYNE
MICHELIN CORPORATION
MODINE/MEXPAR
MORESA INDUSTRIAL
NAL. DE CONDUCTORES
VITRO
BERU
BRIDGESTONE
FIRESTONE
FREUDENBERG-NOK DE MEX.
SAINT-GOBAIN SEKURIT
SEKISUI S-LEC
TEMIC
MORELOS
HIDALGO
CITSA PPG
NICOMETAL HIDALGO
VERACRUZ
AVON RUBBER P.L.C.
SIEMENS
TAMSA
TLAXCALA
ARCOMEX
AUNDE TEXEL
CONDUMEX
EMPRESAS CA-LE DE TLAXCALA
EUWE EUGEN WEXLER
FORJAS SPICER
GRAMMER AUTOMOTIVE
IDEAL ESTÁNDAR
JOHNSON CONTROLS
KEIPER
SAINT-GOBAIN
SE BORDNETZE
VMS FLOCKTECHNICK DE MEX.
AUTOCRISTALES DE ORIENTE
AUTOTEK
BENTELER
BREMBO RASSINI
FEDERAL MOGUL
FTE MEXICANA
HP PELEZER AUTOMOTIVE SYSTEMS
JOHNSON CONTROLS
KAUTEX TEXTRON
KIEKERT DE MEXICO
LAGERMEX
LUK
PARKER HANNIFIN
PLASTIC OMNIUM
SIEMENS
SKF
SOMMER ALLIBERT INDUSTRIES DE MEX.
TENNECO
THYSSENKRUPP METALURGICA
THYSSENKRUPP PRESTA
TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES
PUEBLA
YUCATAN
AIR SYSTEM
AIR TEMP
CHIAPAS
ARNECOM (YAZAKI)
メキシコ自動車部品工業会(INA)/JETRO
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
3.メキシコ自動車産業の課題と
中期展望
メキシコ自動車産業の課題
(1)国内市場の弱さ⇒米国市場に大きく依存
① 大きな所得格差の存在により購買層が限定
② 米国からの中古車輸入が新車の潜在顧客を奪う
(2)裾野産業の未成熟⇒現地調達拡大に苦慮
① 豊富なTier1に対して不足するTier2,Tier3
② 弱い素材・周辺産業(鋼材,樹脂,金型,機械設備)
(3)エネルギーコスト,物流コスト高
① 安価な天然ガスで発電されても割高な電力料金
② 競争の欠如で割高なトラック輸送や通関
34 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
ラテンアメリカ先進国と比較すると
見劣りする新車販売台数
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
22.9
19.0
22.5
9.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
アルゼンチン ブラジル チリ メキシコ
2011年
2012年
2013年
中南米4ヵ国の人口1,000人当たり新車販売台数(台/千人)
(出所)世界自動車工業会(OICA)データ等から作成
世界各国の4輪車保有率(2012年,人口比)(単位:%)
国名 乗用車トラック・
バス合計
米国 38.5 41.6 80.1
日本 46.6 13.1 59.7韓国 29.2 8.6 37.0
ロシア 26.9 4.8 31.7
アルゼンチン 22.0 7.3 29.3メキシコ 19.6 8.4 28.1
ブラジル 15.2 4.0 19.2
タイ 9.2 9.7 18.9南アフリカ 11.7 5.4 17.1
トルコ 11.5 5.6 17.1
中国 3.9 4.2 8.1インドネシア 4.3 3.1 7.3
インド 1.5 0.9 2.4(出所)日本自動車工業会(原資料はWard's)等から作成
35
階層別世帯別平均所得(月額)推移
上位20%が全世帯所得の50%を占める
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
階層別世帯平均所得額(月額・ドル建て)推移(単位:2012年価格ドル,%)
所得階層 2006年 2008年 2010年
(10段階) 所得額 所得額 所得額 所得額 構成比 06年比 10年比
I 197.3 180.6 167.9 177.1 1.8 △ 10.2 5.5
II 341.8 315.4 295.5 298.5 3.1 △ 12.7 1.0
III 450.0 425.0 395.1 398.3 4.1 △ 11.5 0.8
IV 560.9 531.2 497.4 493.9 5.1 △ 11.9 △ 0.7
V 685.2 648.7 606.8 605.3 6.3 △ 11.7 △ 0.2
VI 825.4 797.3 735.5 730.5 7.6 △ 11.5 △ 0.7
VII 1,021.5 996.8 901.2 900.3 9.3 △ 11.9 △ 0.1
VIII 1,285.5 1,267.7 1,141.2 1,135.2 11.8 △ 11.7 △ 0.5
IX 1,751.4 1,750.5 1,547.3 1,544.3 16.0 △ 11.8 △ 0.2
X 3,941.3 3,936.5 3,222.4 3,366.4 34.9 △ 14.6 4.5
平均 1,106.0 1,085.0 951.0 965.0 - △ 12.8 1.5
(注)所得階層は世帯数を均等に所得の低い順から高い順(I→X)へ10分割したもの。 平均所得は四半期額(2012年ペソ価格)を3で除して月額に換算し、
2012年の期中平均為替レート(1ドル=13.1695ペソ)でドル換算した。 構成比は各階層の所得合計が全世帯所得に占める割合。
(出所)国立統計地理情報院(INEGI)「2012年家計調査(ENIGH2012)」から作成
2012年 伸び率(2012年)
36
所得格差に大きな改善なし
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003年 2006年 2008年 2010年
29.0% 25.4% 25.0% 26.4%
34.0% 36.3% 35.8% 35.6%
17.0% 16.9% 17.9% 17.0%
19.9% 21.4% 21.2% 21.0%
ABC+
C
C-/D+
D/E
メキシコの経済社会階層構成比の推移
(出所)AMAI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003年 2006年 2008年 2010年
30.2%22.8% 18.5% 16.3%
16.4%
15.7%14.0%
12.3%
42.4%48.2%
52.3%54.7%
11.1% 13.3% 15.2% 16.8%
AB
C
D
E
ブラジルの所得階層構成比推移
(出所)CPG/FGV
37
新車販売に悪影響を及ぼす中古車輸入
38 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
1,131.81,139.71,099.91,025.5754.9 820.4 905.9 987.7 1,063.41,135.4
795.4
1,708.11,537.1
1,121.9
240.4470.5
596.9 458.1644.2 455.4
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年
中古車輸入台数
新車販売台数
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)
(1,000台) 新車販売と中古車輸入の推移
アジアやブラジルと比べると遅れている現地調達
COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載
37.2
6.4
36.5
17.4
53.1
45.3
41.8
82.2
57.7
77.9
42.4
49.3
21.0
11.4
5.8
4.7
4.5
5.4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
メキシコ(n=44)
ブラジル(n=45)
中国(n=541)
インド(n=155)
タイ(n=315)
インドネシア(n=230)
現地進出日系企業 地場企業 その他外資企業
(出所)ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」,「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」
中南米・アジア進出日系企業の部品・原材料の現地調達先の資本国籍別内訳
25.2
57.3
66.2
48.2
54.8
43.1
34.5
18.8
26.7
28.8
29.4
32.4
20.9
5.1
0.6
0.5
0.8
1.0
7.0
6.8
6.0
5.2
5.6
1.2
0.70.9
2.2
1.8
1.7
3.3
4.9
2.5
9.9
3.8
10.3
1.4
3.6
0.9
1.5
0.8
1.2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
メキシコ(n=61)
ブラジル(n=63)
中国(n=561)
インド(n=177)
タイ(n=348)
インドネシア(n=264)
現地 日本 米国 中国 韓国 ASEAN その他アジア 欧州 その他
中南米・アジア進出日系企業の部品・原材料の調達先(地域別)
(出所)ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」,「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」
39
目的:進出日系完成車メーカーおよびTire1企業のサプライヤーとなりうる企業(外資系企業も含む)の発掘を行い、データベース化。日系企業のビジネスマッチングに活用。
工場診断風景
商談会 (2008年10月 ケレタロ )
(参考)メキシコ自動車部品サプライヤーデータベース
展示会・商談会で日系企業のサプライヤーとなりうるメキシコ
企業の発掘
専門家が企業ヒアリング、工場
診断
データベース登録
日本企業とのビジネスマッチングに使用
40 COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載
<2015年6月10日時点>
ポテンシャルサプライヤー242社のデータを掲載(2015年5月末時点)
州別/製品分野別に検索可能
日本企業・進出日系企業196社の420人の購買担当者が利用
商談会や展示会などのマッチングイベントに関する情報も掲載
(ご参考)メキシコ自動車部品サプライヤーデーターベース
レポートサンプル
41 COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載
割高な電力・輸送コスト
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
21.620.4
18.3
15.3 14.6 14.412.3 12.2
10.48.7
0
5
10
15
20
25
産業用電力価格の国際比較(米セント/kWh)
(出所)KPMG, Competitive Alternatives, 2014 Edition
42
輸送コストの国際比較
US$ 米国=100 US$ 米国=100
メキシコ 2,626 133.5 2,782 159.3
イタリア 1,524 77.5 2,589 148.3
オーストラリア 2,404 122.2 2,064 118.2
オランダ 1,275 64.8 1,991 114.0
カナダ 2,190 111.3 1,987 113.8
ドイツ 1,346 68.4 1,920 110.0
フランス 1,226 62.3 1,894 108.5
英国 1,393 70.8 1,788 102.4
米国 1,967 100.0 1,746 100.0
日本 1,162 59.1 1,039 59.5
ブラジル 1,313 66.8 N.A. N.A.
中国 1,379 70.1 N.A. N.A.
インド 1,242 63.1 N.A. N.A.
ロシア 1,753 89.1 N.A. N.A.
(注)40ftコンテナを等距離の目的地まで海上・陸上の
複合一貫輸送で運んだ場合のコスト
(出所)KPMG,Competitive Alternatives, 2012 & 2014 Edition
2012年 2014年国名
メキシコ自動車産業の変化と中期展望
43 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
(1)国内販売市場に明るい兆候も
① 正規雇用の拡大とインフレの低下で実質賃金が回復
② 2015年は国内市場の伸びが輸出を上回る
(2)生産規模の急拡大が裾野産業の投資も呼び込む
① 外資系Tier2,Tier3が地場企業の生産能力を補う
② 素材加工の後工程の国産化が進む
③ エネルギー改革で長期的には石油化学産業の発展も
(3)エネルギーコスト,物流コスト高
① 電力卸売市場の創設により電力価格は低下に向かう
② 通関士の利用は義務で無くなったものの・・・
自動車産業の進出ラッシュが正規雇用を生む
44 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
145.0ケレタロ
グアナファト
コアウイラ
サンルイスポトシ
アグアスカリエンテス
チワワ
プエブラ
ヌエボレオン
全国(参考)
自動車産業主要州の正規雇用指数(2010年1月=100)の推移
(注)社会保険庁(IMSS)州別登録正規労働者数の2010年1月のデータを100として指数化したもの
(出所)労働社会福祉省(STPS)発表データからジェトロ作成
実質賃金がリーマンショック前の水準に回復
45 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
254.3 251.3 257.4
251.7
242.9 251.7
243.8 239.2
246.5
215.4
212.4
220.9
185.5 178.8
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265製造業
サービス業
全正規
労働者
商業
建設業
正規労働者実質賃金(日給)推移(2010年価格ペソ)
(注)正規労働者の年平均給与(日給)を2010年価格で調整。
(出所)労働社会福祉省,中央銀行データよりジェトロ作成
過去12ヵ月の国内販売台数が120万台を突破
46 COPYRIGHT (C) 2014 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
3,330
2,762
1,222
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
生産 輸出 販売
(注)過去12ヵ月の累計台数。例えば、「2009年1月」は2008年2月~2009年1月の累計。
(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)データから作成
(1,000台) 自動車生産・輸出・販売台数の推移(過去12ヵ月の累計)
生産規模の急拡大が
裾野産業の投資も呼び込む
47 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
ドイツ系,スペイン系,日系など外資系Tier2の進出で補強
⇒以前は非常に脆弱だった分野に外資系企業が進出
(冷間・熱間鍛造,エンジン用ボルト,金型,熱処理・表面処理等)
素材産業の後工程の国産化が進む
⇒新日鐵住金やポスコの亜鉛メッキ鋼板工場
⇒冷間鍛造用の線材の二次加工拠点設立
⇒引抜鋼管等各種鋼管の製造拠点設立
⇒樹脂コンパウンダーの進出増で原料調達がより円滑に
エネルギー改革による石油化学産業の投資活性化も
⇒自動車産業による需要急増と原料調達の柔軟化で
将来的にはPP樹脂などの国産化が進む可能性も
48 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
エネルギー改革による電力価格の低下 ~出資関係のない大口需要家への直接売電が可能に~
電力セクターにおける改革のイメージ
<従来>
売電契約 売電契約
売電契約
送配電契約 送配電
<改革実現後>
売電契約
送配電
送配電契約
売電契約
大口需要家
独立発電事業者(IPP)
電力庁(CFE)
大口需要家
自家発電事業者大口需要家
(自家発電事業に出資することが条件)
電力庁(CFE)
CFE(電力庁)
民間発電事業者PEMEX(コジェネ)
CENACE(電力管理公社)実際の送配電はCFEあるいは許認可を受けた民間企業の資産を利用
4. 日系企業の進出動向と経営課題
過去4年間で進出企業数が約400社増
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 50
326367 384 366
399428
464
546
679
814
1,422 1,498 1,545 1,569 1,784 1,916 2,0432,465
2,751
5,530 5,722 5,849 6,0466,501
6,9377,303
8,0958,387
9,186
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
企業数(左目盛)
駐在員数(右目盛)
在留邦人総数(右目盛)
在留邦人数,日系企業数推移(社) (人)
(注)日系企業数には日本人が現地で興した企業を含む。
(出所)在メキシコ日本国大使館
800社を超えるメキシコ進出日系企業
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
51
2011年1月以降発表された投資計画
<州別> (単位:件) <業種別> (単位:件)
州名 投資件数 業種 投資件数
グアナファト 79 自動車部品製造 100
アグアスカリエンテス 35 鉄鋼・金属製品製造 20
サンルイスポトシ 24 運輸・倉庫 16
メキシコ市 20 輸入販売(資本財) 15
ケレタロ 20 輸入販売(中間財) 15
ハリスコ 10 自動車製造 6
ヌエボレオン 9 販売事業(国内製造品) 5
コアウイラ 3 化学品製造 5
メキシコ州 3 熱処理・表面処理 5
サカテカス 3 繊維資材製造 5
イダルゴ 1 総合・技術・専門商社 4
オアハカ 1 アフターサービス 3
タマウリパス 1 医薬品(製造/販売) 2
シナロア 1 エンジニアリング 2
チワワ 1 駐在員事務所 2
モレロス 1 金融 2
全国 212 輸入販売(消費財) 1
<新規/拡張(別工場含む)> (単位:件) 鉱山開発 1
新規/拡張 投資件数 小売 1
新規 149 ゴム成形金型製造 1
拡張・別工場 63 発電事業 1
合計 212 全国 212
(出所)各社発表資料など
州別在留邦人・企業数(2014年10月時点) (単位:人,社)
州名 在留邦人 企業数連邦区(メキシコ市) 3,278 177グアナファト 1,208 150ヌエボレオン 648 74アグアスカリエンテス 831 72バハカリフォルニア 159 64ハリスコ 527 45ケレタロ 358 42サンルイスポトシ 131 34メキシコ 461 32コアウイラ 144 30チワワ 93 17キンタナロー 275 13モレロス 191 12タマウリパス 55 11サカテカス 46 5ユカタン 41 4ソノラ 34 4ベラクルス 112 4プエブラ 142 4コリマ 22 4シナロア 34 4南バハカリフォルニア 111 2カンペチェ 12 2ドゥランゴ 30 2ミチョアカン 76 1チアパス 41 1ゲレロ 32 1イダルゴ 26 1トラスカラ 2 1その他 66 0
全国 9,186 814
(出所)在メキシコ日本国大使館領事部
最近の新規・拡張投資事例(1)
52 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例
発表年月 企業名新規/拡張
業種 製品・サービス 進出・拡張州
2011年3月 三浦工業 新規 輸入販売 産業用ボイラー メキシコ州
2011年5月 日立化成 拡張 自動車部品製造 ディスクブレーキパッド ヌエボレオン
2011年6月 マツダ 新規 自動車製造 完成車 グアナファト
2011年8月 エーザイ 新規 医薬品販売 医薬品 メキシコ市
2011年8月 本田技研工業 拡張 自動車製造 完成車 グアナファト
2011年9月 アルファ 拡張 自動車部品製造 ドアハンドル ハリスコ
2011年10月 オムロン 新規 自動車部品製造 車載電子部品 グアナファト
2011年9月 大同メタル 新規 自動車部品製造 すべり軸受け ハリスコ
2011年9月 大創産業 新規 小売 ダイソーチェーンの展開 シナロア
2011年10月 山善(駐在員事務所) 新規 輸入販売 工作機械、各種機器・工具 メキシコ市
2011年11月 芦森工業 新規 自動車部品製造 シートベルト、エアバック グアナファト
2011年11月 小出鋼管 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管 サカテカス
2011年11月 東プレ 新規 自動車部品製造 プレス部品・プレス用金型 ケレタロ
2011年11月 西川ゴム工業 新規 自動車部品製造 自動車用ゴム製品 グアナファト
2011年12月 三菱東京UFJ銀行 拡張 金融 商業銀行 メキシコ市(増資)
2011年12月 ユタカ技研 新規 自動車部品製造 排気系・駆動系部品 グアナファト
2012年1月 ケーヒン 新規 自動車部品製造 自動車部品 サンルイスポトシ
2012年1月 エイチワン/ジーテクト 新規 自動車部品製造 骨格部品 グアナファト
2012年1月 タイガースポリマー 新規 自動車部品製造 樹脂・ゴム成形品 グアナファト
2012年1月 デンソー 拡張 自動車部品製造 カーエアコン、ラジエーター等 グアナファト
2012年1月 日産自動車 拡張 自動車製造 完成車 アグアスカリエンテス
2012年1月 ニフコ 拡張 自動車部品製造 合成樹脂成形品 グアナファト
2012年1月 丸一鋼管 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管 アグアスカリエンテス
2012年1月 八千代工業 新規 自動車部品製造 燃料タンク、サンルーフ グアナファト
2012年2月 曙ブレーキ 新規 自動車部品製造 ブレーキ グアナファト
2012年2月 伊藤忠丸紅鉄鋼 拡張 鉄鋼製品製造 自動車用鋼材 アグアスカリエンテス
2012年2月 北川鉄工所/住金物産 新規 自動車部品製造 鋳造部品 アグアスカリエンテス
2012年2月 武蔵精密工業 新規 自動車部品製造 ボールジョイント、カムシャフト等 サンルイスポトシ2012年2月 ユーシン 新規 自動車部品製造 ロックセット、ヒーターコントロール等 グアナファト2012年2月 ヨロズ 拡張 自動車部品製造 サスペンション部品 グアナファト
2012年3月 IEC 新規 技術商社 塗料循環供給システム等 メキシコ市
2012年3月 鈴与 新規 運輸・倉庫 国際輸送・利用運送・倉庫 アグアスカリエンテス
(出所)各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料,州政府発表など
最近の新規・拡張投資事例(2)
53 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例(つづき)
発表年月 企業名新規/拡張
業種 製品・サービス 進出・拡張州
2012年3月 日本バイリーン 新規 繊維資材製造 自動車用フロアマット アグアスカリエンテス
2012年3月 メタルワン 拡張 鉄鋼製品製造 自動車用鋼板 コアウイラ
2012年4月 エフテック 新規 自動車部品製造 サスペンション部品 グアナファト
2012年4月 住金物産 新規 鉄鋼製品製造 自動車用プレス成形品 アグアスカリエンテス
2012年4月 東洋クオリティワン 新規 自動車部品製造 シートパッドウレタン グアナファト
2012年5月 松本重工業 新規 自動車部品製造 エンジン用高強度ボルト グアナファト
2012年5月 日立電線 拡張 自動車部品製造 ブレーキホース ケレタロ
2012年5月 THKリズム 新規 自動車部品製造 重要保安部品 グアナファト
2012年5月 富士機工/タチエス 新規 自動車部品製造 シート機構部品・骨格部品 アグアスカリエンテス
2012年6月 今仙電機 新規 自動車部品製造 機構部品・電装品 グアナファト
2012年6月 オーハシテクニカ 新規 輸入販売 自動車部品 グアナファト
2012年6月 ニチアス 新規 自動車部品製造 ガスケット、ブレーキシム サンルイスポトシ
2012年6月 三井金属アクト 新規 自動車部品製造 ドアロック等機能部品 グアナファト
2012年7月 小糸製作所 新規 自動車部品製造 照明機器 サンルイスポトシ
2012年7月 大正製薬 新規 医薬品製造販売 OTC医薬品 メキシコ市
2012年7月 テイエスケイ 新規 金型製造 ゴム成形金型 サンルイスポトシ
2012年7月 メタルワン 拡張 鉄鋼製品製造 自動車用鋼板 イダルゴ
2012年8月 大川精螺 新規 自動車部品製造 冷間鍛造品 グアナファト
2012年8月新日鉄、住友鋼管、住友商事、メタルワン
新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管 グアナファト
2012年8月 マルカキカイ 新規 輸入販売 産業機械 アグアスカリエンテス
2012年8月 村田発條 新規 金属製品製造 コイルスプリング アグアスカリエンテス
2012年9月 河西工業 拡張 自動車部品製造 内装部品 グアナファト
2012年9月 ヒルタ工業 新規 自動車部品製造 金属部品 グアナファト
2012年9月 日立オートモーティブシステムズ 新規 自動車部品製造 自動車機器システム製品 ケレタロ
2012年10月 東研サーモテック 新規 熱処理・表面処理 自動車部品熱処理加工 アグアスカリエンテス
2012年10月 日信工業 新規 自動車部品製造 ブレーキ装置 グアナファト
2012年10月 ユニプレス 拡張 自動車部品製造 トランスミッション部品 アグアスカリエンテス
2012年11月 トヨタ自動車、マツダ 拡張 自動車製造 完成車 グアナファト
2012年11月 豊田通商 新規 鉄鋼製品製造 鋼材加工センター(別会社) サンルイスポトシ
2012年11月 リケン 新規 自動車部品製造 ピストンリング、カムシャフト等 アグアスカリエンテス
2012年12月 豊田通商 拡張 鉄鋼製品製造 電磁鋼板加工など ヌエボレオン
(出所)各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料,州政府発表など
最近の新規・拡張投資事例(3)
54 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例(つづき)
発表年月 企業名新規/拡張
業種 製品・サービス 進出・拡張州
2012年12月 ダイフク 新規 Material Handling 搬送システム販売・工事・補修 ケレタロ
2012年12月 椿本チェイン 新規 自動車部品製造 エンジン用タイミングチェインドライブ等 グアナファト
2012年12月 東海ゴム工業 拡張 自動車部品製造 自動車用防振ゴム ケレタロ2012年12月 トミタ 新規 輸入販売 機械設備・工具の輸出入 グアナファト
2012年12月 阪和興業 新規 輸入販売 鋼材 メキシコ市
2012年12月 阪和興業 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼板等 グアナファト
2013年1月 近鉄エクスプレス 新規 運輸・倉庫 国際輸送(フォワーディング) メキシコ市
2013年1月 日本精工 新規 自動車部品製造 自動車用軸受等 グアナファト
2013年1月 モリテックスチール 新規 自動車部品製造 金属加工部品製造 アグアスカリエンテス
2013年1月 ヤマト運輸 新規 運輸・倉庫 国際輸送(フォワーディング)(支店) メキシコ市
2013年2月 サンデン 新規 自動車部品製造 車両空調用コンプレッサー コアウイラ
2013年2月 ジャトコ 拡張 自動車部品製造 CVTトランスミッション アグアスカリエンテス
2013年2月 KYB(カヤバ工業) 新規 自動車部品製造 CVT用油圧ポンプ グアナファト
2013年3月 岡谷鋼機 新規 駐在員事務所 自動車関連業界の情報収集 グアナファト
2013年3月 キリウ 拡張 自動車部品製造 ブレーキディスク・ドラム生産 メキシコ州
2013年3月 三菱電機 新規 自動車部品製造 オルタネーター・スターター等 ケレタロ
2013年3月 テイエステック 拡張 自動車部品製造 シート部品及びドアトリム部品 グアナファト
2013年3月 セーレン 新規 駐在員事務所 情報収集、マーケティング ケレタロ
2013年3月 ビヨンズ 新規 自動車部品製造 エンジン、トランスミッション、サスペンション部品 アグアスカリエンテス
2013年3月 日本通運 拡張 運輸・倉庫 ロジスティクスセンター グアナファト
2013年3月 日進製作所 新規 自動車部品製造 エンジン・トランスミッション部品 サンルイスポトシ
2013年3月 サンショー 新規 自動車部品製造 プラスチック射出成形品 ケレタロ
2013年4月 伊藤忠ロジスティクス 新規 運輸・倉庫 国際輸送(フォワーディング) アグアスカリエンテス
2013年4月 阪急阪神エクスプレス 新規 運輸・倉庫 国際輸送(フォワーディング) メキシコ市
2013年4月 横浜ゴム 新規 輸入販売 自動車用タイヤ グアナファト
2013年4月 スタンレー電気 新規 販売事業 自動車用照明機器 グアナファト
2013年4月 日本発条 新規 自動車部品製造 自動車用懸架ばね グアナファト
2013年4月 トープラ 新規 鉄鋼製品製造 ねじ・ボルト グアナファト
2013年4月 出光興産 新規 輸入販売 潤滑油 メキシコ市
2013年4月 テクノアソシエ 拡張 専門商社 産業用部品(輸送用機械部品) グアナファト
2013年4月 ショーワ 新規 自動車部品製造 パワーステアリング グアナファト
2013年4月 ユーシン精機 新規 輸入販売 射出成形機用取出ロボット グアナファト
(出所)各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料,州政府発表など
最近の新規・拡張投資事例(4)
55 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例(つづき)
発表年月 企業名新規/拡張
業種 製品・サービス 進出・拡張州
2013年4月 大日本塗料、関西ペイント 拡張 販売 自動車用塗料 アグアスカリエンテス
2013年4月 古川電工 拡張 自動車部品製造 ワイヤーハーネス、コネクタ グアナファト
2013年5月 臼井国際産業 新規 自動車部品製造 自動車用配管 グアナファト
2013年5月 本田技研工業 拡張 自動車部品製造 トランスミッション グアナファト
2013年5月 モルテン 新規 販売・委託生産 ゴム・樹脂部品 グアナファト
2013年5月 倉庫精練 新規 繊維資材製造 カーシート素材 サンルイスポトシ
2013年5月 松井製作所 新規 輸入販売 プラスチック射出成形用周辺機器 ケレタロ
2013年5月 商船三井ロジスティックス 拡張 運輸・倉庫 国際輸送(フォワーディング) グアナファト
2013年5月 住江織物 新規 自動車部品製造 カーマット グアナファト
2013年5月 トピー工業 新規 輸入販売 プラスチック射出成形用周辺機器 グアナファト
2013年6月 富士機工 新規 自動車部品製造 自動車用A/T シフター アグアスカリエンテス
2013年6月 ビューテック 新規 自動車部品製造 樹脂成形部品 サンルイスポトシ
2013年6月 昭芝製作所 新規 自動車部品製造 プレス部品 アグアスカリエンテス
2013年6月 南条装備工業、ミドリ安全 新規 自動車部品製造 ドアトリム等 サンルイスポトシ
2013年6月 山善(現地法人) 拡張 輸入販売 工作機械、各種機器・工具 グアナファト
2013年7月 デンソー 拡張 自動車部品製造 オルタネーター等 グアナファト
2013年7月 エフ・シー・シー 新規 自動車部品製造 クラッチ及び関連部品 サンルイスポトシ
2013年7月 中央精機 新規 自動車部品製造 アルミホイール サンルイスポトシ
2013年7月 アシックス 新規 輸入販売 スポーツ用品 メキシコ市
2013年8月 マツダ 拡張 自動車部品製造 エンジン機械加工 グアナファト
2013年8月 横浜ゴム 新規 自動車部品製造 エアコン用ホース アグアスカリエンテス
2013年8月 シークス 新規 自動車部品製造 自動車用電子製品基盤実装 サンルイスポトシ
2013年8月 豊田合成 拡張 自動車部品製造 自動車用ゴムホース タマウリパス
2013年9月 ユアサ商事 新規 輸入販売 工作機械、産業機器 グアナファト
2013年9月 日本精機 拡張 販売 自動車用計器部品 ヌエボレオン
2013年9月 日軽エムシーアルミ 新規 金属製品製造 アルミ合金 アグアスカリエンテス
2013年10月 エレマテック 新規 輸入販売 電気材料・電子部品 グアナファト
2013年10月 ブリヂストン 拡張 自動車部品製造 自動車シート用ウレタンフォーム グアナファト
2013年10月 サンショー 新規 自動車部品製造 プラスチック射出成形品 ケレタロ
2013年11月 イビデン 拡張 自動車部品製造 排ガスフィルタ サンルイスポトシ
2013年11月 大日精化工、三菱商事 拡張 化学製品製造 樹脂コンパウンド グアナファト
2013年11月 旭硝子 拡張 自動車部品製造 自動車用ガラス サンルイスポトシ
(出所)各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料,州政府発表など
最近の対メキシコ投資事例(5)
56 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例(つづき)
発表年月 企業名新規/拡張
業種 製品・サービス 進出・拡張州
2013年11月 兼房 新規 輸入販売 機械用刃物輸入販売 グアナファト
2013年11月 樋口製作所 新規 自動車部品製造 エアバックケース等プレス部品 コアウイラ
2013年12月 サンコール 新規 自動車部品製造 自動車用弁ばね材 アグアスカリエンテス
2013年12月 ジェイテクト 新規 自動車部品製造 電動パワーステアリング サンルイスポトシ
2013年12月 フコク 新規 輸入販売 ゴム・樹脂製品の営業 グアナファト
2013年12月 三井物産 新規 発電事業 風力発電への出資 オアハカ
2013年12月 JFE商事 新規 輸入販売 鉄鋼・関連資機材 メキシコ市
2014年1月 大同メタル 拡張 販売事業 すべり軸受け ハリスコ
2014年1月 東洋ゴム 新規 輸入販売 自動車用防振ゴム グアナファト
2014年1月 村田機械 新規 アフターサービス 繊維・工作機械のアフターサービス ケレタロ
2014年2月 村上開明堂 新規 自動車部品製造 バックミラー サカテカス
2014年3月 アスモ 新規 自動車部品製造 自動車用小型モーター グアナファト
2014年3月 フジオーゼックス 新規 自動車部品製造 エンジンバルブ アグアスカリエンテス
2014年3月 ケーヒン 拡張 自動車部品製造 自動車空調用コンデンサー サンルイスポトシ
2014年3月 鴻池運輸 新規 運輸・倉庫 フォワーディング、倉庫業 ハリスコ
2014年4月 宇部興産 新規 アフターサービス サービス、メンテナンス グアナファト
2014年4月 日立ハイテク 新規 輸入販売 電子材料、電子機器・産業用機器 メキシコ市
2014年4月 東京産業 新規 輸入販売 工作機械、計器、治具等 アグアスカリエンテス
2014年4月 千代田インテグレ 拡張 輸入販売 自動車用電気部品・樹脂成形品 グアナファト
2014年5月 シナノケンシ 新規 自動車部品製造 精密小型モーター グアナファト
2014年5月 NTN 新規 自動車部品製造 ハブベアリング、等速ジョイント アグアスカリエンテス
2014年5月 兼松 新規 総合商社 自動車関連、鉄鋼関連 グアナファト
2014年5月 日立オートモーティブシステムズ 拡張 自動車部品製造 ピストン、アルミダイキャスト部品 メキシコ州
2014年6月 古川電工 新規 輸入販売 LANソリューション製品 メキシコ市
2014年6月 マブチモーター 新規 自動車部品製造 電装用モーター アグアスカリエンテス
2014年6月 日本郵船 拡張 運輸・倉庫 完成車物流 ヌエボレオン
2014年6月 セーレン 新規 繊維資材製造 自動車用繊維製品 ケレタロ
2014年6月 フコク 拡張 自動車部品製造 機能部品およびブレーキ部品 グアナファト
2014年6月 日産自動車 拡張 自動車製造 完成車 アグアスカリエンテス
2014年7月 デンソー 拡張 自動車部品製造 トランスミッション用部品 ヌエボレオン
2014年7月 浜名湖電装 新規 自動車部品製造 エンジン関係部品 ヌエボレオン
2014年7月 愛三工業 新規 自動車部品製造 エンジンバルブ等 サンルイスポトシ
(出所)各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料,州政府発表など
最近の対メキシコ投資事例(6)
57 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例(つづき)
発表年月 企業名新規/拡張
業種 製品・サービス 進出・拡張州
2014年7月 東洋紡 新規 輸入販売 自動車用高機能樹脂 ケレタロ
2014年7月 日本電産トーソク 新規 自動車部品製造 変速機用コントロールバルブ サンルイスポトシ
2014年7月 ユシロ化学 新規 化学品製造 切研削加工油剤 表面処理油剤等 グアナファト
2014年8月 岡谷鋼機 拡張 専門商社 鉄鋼、特殊鋼、機械・工具等 グアナファト
2014年8月 アルファメタル、丸一鋼管 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管二次加工 アグアスカリエンテス
2014年8月 レシップホールディングス 新規 輸入販売 路線バス用運賃収受システム等 メキシコ市
2014年8月 サーテックカリヤ,スズキハイテック 新規 熱処理・表面処理 亜鉛メッキ処理、ニッケルメッキ処理 サンルイスポトシ
2014年9月 丸文(丸文アローUSA) 新規 輸入販売 車載エレクトロニクス用半導体等 メキシコ市
2014年9月神鋼商事,神戸製鋼所,メタルワン,大阪精工
新規 鉄鋼製品製造 自動車用線材二次加工 グアナファト
2014年9月 高周波熱錬 新規 熱処理・表面処理 熱処理受託加工 アグアスカリエンテス
2014年9月 住友電気工業 拡張 自動車部品製造 エンジン・トランスミッション用焼結部品 アグアスカリエンテス
2014年9月 豊田合成 拡張 自動車部品製造 内外装部品(ラジエータグリル等)製造 グアナファト
2014年9月 アドヴィックス 新規 自動車部品製造 ドラムブレーキ ハリスコ
2014年9月 ディップソール 新規 アフターサービス 金属表面処理剤に関する技術サポート グアナファト
2014年9月 東研サーモテック 拡張 熱処理・表面処理 熱処理 アグアスカリエンテス
2014年10月 東レ 新規 化学品製造 樹脂コンパウンド製造 ハリスコ
2014年10月 UACJ(ナルコ岩井) 拡張 金属製品製造 自動車用金属加工部品 グアナファト
2014年10月 エヌティーツール 新規 輸入販売 NCツーリング、周辺機器 グアナファト
2014年10月 宇部興産 新規 輸入販売 ナイロン樹脂,ファインケミカル製品 メキシコ市
2014年10月 東京材料 新規 輸入販売 合成ゴム・合成樹脂等 ケレタロ
2014年11月 高砂熱学工業 新規 エンジニアリング 各種産業設備等の設計・施工 ケレタロ
2014年11月 伊勢湾海運 新規 運輸・倉庫 倉庫保管業、フォワーディング アグアスカリエンテス
2014年11月 JX日鉱日石エネルギー 新規 輸入販売 潤滑油 メキシコ市
2014年11月 名港海運 新規 運輸・倉庫 フォワーディング グアナファト
2014年12月 DOWA メタルマイン 新規 鉱山開発 銀・亜鉛・鉛鉱山開発 チワワ
2014年12月 タツミ、ミツバ 新規 自動車部品製造 電装部品及びブレーキ部品 ヌエボレオン
2014年12月 カトーレック 拡張 自動車部品製造 プリント基板実装及び電子機器組立 グアナファト
2015年1月 ヤマト運輸 拡張 運輸・倉庫 フォワーディング(現法化) メキシコ市
2015年1月 不二越 拡張 自動車部品製造 自動車用ベアリング ケレタロ
2015年2月 日本写真印刷 新規 自動車部品製造 内外装部品製造(成形同時加飾) サンルイスポトシ
2015年2月 サンキン、JFE商事 新規 金属製品製造 引抜鋼管 ヌエボレオン
(出所)各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料,州政府発表など
最近の対メキシコ投資事例(7)
58 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例(つづき)
発表年月 企業名新規/拡張
業種 製品・サービス 進出・拡張州
2015年2月 スタンレー電気 拡張 自動車部品製造 自動車用照明器具及び電子製品 ハリスコ
2015年2月 日本通運 拡張 運輸・倉庫 ロジスティクスセンター サンルイスポトシ
2015年2月 日本通運 拡張 運輸・倉庫 営業所新設 グアナファト
2015年2月 東プレ 拡張 自動車部品製造 プレス部品・プレス用金型 ケレタロ
2015年3月 住江織物 拡張 自動車部品製造 カーマット、ニードルパンチカーペット グアナファト
2015年3月 サンコール 拡張 自動車部品製造 トランスミッション用リングギア アグアスカリエンテス
2015年3月 三井住友銀行 新規 金融 多目的金融会社(SOFOM) メキシコ市
2015年3月 CKD 新規 輸入販売 空気圧縮機、流体制御機器等 ケレタロ
2015年3月 旭化成ケミカルズ 新規 化学品製造 樹脂コンパウンド製造 ケレタロ
2015年3月 SOL Holdings 新規 輸入販売 植物種子・サイレージの販売 ハリスコ
2015年3月七宝金型、大同DMソリューション、松岡特殊鋼
新規 金属製品製造 ダイキャスト用金型の政策・メンテ グアナファト
2015年4月 日通商事 新規 運輸・倉庫 輸出梱包業務 グアナファト
2015年4月 トヨタ 拡張 自動車製造 カローラ組立 グアナファト
2015年4月 豊田通商、豊通鋼管 新規 鉄鋼製品製造 各種鋼管切断 ケレタロ
2015年4月 積水化学 拡張 化学品製造 自動車合わせガラス用中間膜 モレロス
2015年4月 トピーファスナー工業 新規 金属製品製造 自動車用ファスナー部品 サンルイスポトシ
2015年4月 東海理科 新規 自動車部品製造 スイッチ・セキュリティ・セイフティ製品 ヌエボレオン
2015年5月 東レ 拡張 繊維資材製造 ラージトウ炭素繊維 ハリスコ
2015年5月 DOWAサーモテック 新規 熱処理・表面処理 熱処理事業、熱処理炉販売 サンルイスポトシ
2015年5月 安永 新規 自動車部品製造 エンジン部品、工作機械 ハリスコ
2015年5月 日本バイリーン 拡張 自動車部品製造 自動車用フロアマット アグアスカリエンテス
2015年6月 鈴江コーポレーション 新規 運輸・倉庫 フォワーディング、工場構内物流 サカテカス
(出所)各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料,州政府発表など
中南米では第3位のビジネス環境
59 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
主要新興国のビジネス環境比較(順位)
国名 総合 起業建設許可
電力事情
資産登記
信用取得
投資家保護
税務 通関契約遵守
清算
マレーシア 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36
タイ 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45
コロンビア 34 84 61 92 42 2 10 146 93 168 30
ペルー 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76
メキシコ 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27
チリ 41 59 62 49 45 71 56 29 40 64 73
南アフリカ 43 61 32 158 97 52 17 19 100 46 39
トルコ 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109
ロシア 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65
ベトナム 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104
中国 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53
インドネシア 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75
ブラジル 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55
アルゼンチン 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83
インド 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137
(注)調査対象189国中の順位。
(出所)The World Bank, Doing Business 2015
進出日系企業が感じるリスク
14.3
19.0
10.0
54.7
40.0
20.4
60.3
42.2
52.7
15.8
51.6
6.4
40.4
53.9
38.9
75.9
53.4
15.2
60.0
75.7
64.7
15.6
60.9
37.9
15.1
18.5
70.5
56.6
22.5
10.9
24.7
9.8
28.1
6.3
23.5
12.4
59.4
45.0
37.5
80.6
51.3
36.3
51.3
58.8
73.8
42.5
86.9
65.6
8.8
15.8
22.8
23.7
30.7
34.2
34.2
36.0
48.6
54.4
66.7
69.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
労働争議・訴訟
不安定な為替
不安定な政治・社会情勢
人件費の高騰
現地政府の不透明な政策運営
外国人が巻き込まれ易い事故の存在
法制度の未整備・不透明な運用
インフラ(電力、物流、通信等)の未整備
行政手続きの煩雑さ(許認可等)
外国人・企業を対象とした犯罪
(殺傷害、誘拐、強盗・盗難等)
税制・税務手続きの煩雑さ
治安悪化、テロ
メキシコ(n=114) ブラジル(n=160) タイ (n=631) インドネシア (n=453) ベトナム(n=438)
(%)
中南米・ASEAN新興国進出日系企業が投資環境面,安全面で感じるリスク(問題点)
(注)n=回答企業数,タイ・インドネシア・ベトナムの安全面のリスクは2013年度のデータ。
(出所)ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」,「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」
COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 60
現地調達と品質管理が生産面の課題
COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載
0%
20%
40%
60%
80%
設備面での
生産能力の不足
限界に近づきつつある
コスト削減
調達コストの上昇
原材料・部品の
現地調達の難しさ
短期間での生産品目の切り替えが
困難
品質管理の難しさ
資本財・中間財輸入
に対する高関税
電力不足・停電
物流インフラの未整備
環境規制の厳格化
その他の問題
特に問題はない
ブラジル(n=63)
メキシコ(n=61)
タイ(n=367)
インドネシア(n=283)
中国(n=598)
(注)n=回答企業数
(出所)ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」,「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」
中南米・アジア主要新興国の生産面での問題点
61
治安はどの程度悪いか
62 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
世界の殺人事件発生確率ワースト40ヵ国
順位 国・地域名 件/10万人 調査年 順位 国・地域名 件/10万人 調査年
1 ホンジュラス 90.4 2012年 21 セントルシア 21.6 2012年
2 ベネズエラ 53.7 2012年 22 メキシコ 21.5 2012年
3 バージン諸島(米領) 52.6 2010年 23 ドミニカ 21.0 2010年
4 ベリーズ 44.7 2012年 24 モントセラト 20.4 2008年
5 エルサルバドル 41.2 2012年 25 ナイジェリア 20.0 2012年
6 グアテマラ 39.9 2012年 26 赤道ギニア 19.3 2012年
7 ジャマイカ 39.3 2012年 27 ボツワナ 18.4 2012年
8 スワジランド 33.8 2012年 28 ナミビア 17.2 2012年
9 セントキッツ・ネービス 33.6 2012年 29 パナマ 17.2 2012年
10 レソト 38.0 2010年 30 ガイアナ 17.0 2012年
11 南アフリカ 31.0 2011年 31 ミャンマー 15.2 2012年
12 コロンビア 30.8 2012年 32 ケイマン諸島 14.7 2009年
13 バハマ 29.8 2012年 33 南スーダン 13.9 2012年
14 コンゴ民主共和国 28.3 2012年 34 コートジボワール 13.6 2012年
15 トリニダード・トバゴ 28.3 2012年 35 グレナダ 13.3 2012年
16 プエルトリコ 26.5 2012年 35 仏領ギアナ 13.3 2009年
17 セントビンセント・グラナディーン 25.6 2012年 37 トルクメニスタン 12.8 2012年
18 ブラジル 25.2 2012年 38 タンザニア 12.7 2012年
19 ルワンダ 23.1 2012年 39 コンゴ 12.5 2012年
20 ドミニカ共和国 22.1 2012年 40 モザンビーク 12.4 2012年
105 タイ 5.0 2011年 110 米国 4.7 2012年
136 チリ 3.1 2012年 129 インド 3.5 2012年
188 中国 1.0 2010年 216 日本 0.3 2011年
(出所)UNODC, Global Study on Homicide 2013 (2014年10月アップデート版)
局所的に極度に治安が悪化 ~日系企業の進出が多い地域は?~
63 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
世界の殺人事件発生確率ワースト50都市
14年 13年 12年 14年 13年 12年 14年 13年 12年 14年 13年 12年
1 1 1 ホンジュラス サンペドロスーラ 171.20 187.14 169.30 26 19 25 ジャマイカ キングストン 40.59 52.83 48.48
2 2 3 ベネズエラ カラカス 115.98 134.36 118.89 27 37 19 メキシコ フアレス市 39.94 37.59 55.91
3 3 2 メキシコ アカプルコ 104.16 112.80 142.88 28 49 17 米国 ニューオーリンズ 39.61 45.08 56.13
4 9 10 ブラジル ジョアンペソア 79.41 66.92 71.59 29 39 30 ブラジル レシフェ 39.05 36.82 44.54
5 6 4 ホンジュラス テグシガルパ 77.65 79.42 101.99 30 25 - ブラジル カンピナグランデ 37.97 46.00 -
6 5 6 ブラジル マセイオ 72.91 79.76 85.88 31 - - メキシコ オブレゴン 37.71 - -
7 50 31 ベネズエラ バレンシア 71.08 30.04 43.87 32 11 - コロンビア パルミラ 37.66 60.86 -
8 7 13 ブラジル フォルタレーザ 66.55 72.81 66.39 33 31 11 ブラジル マナウス 37.07 42.53 70.37
9 4 7 コロンビア カリ 65.25 83.20 79.27 34 30 8 メキシコ ヌエボラレド 34.92 42.90 72.85
10 15 23 ブラジル サンルイス 64.71 57.04 50.16 35 41 38 南アフリカ ネルソンマンデラベイ 34.89 35.76 36.02
11 12 - ブラジル ナタウ 63.68 57.62 - 36 34 37 コロンビア ペレイラ 34.68 39.81 36.13
12 17 20 ベネズエラ グアヤナ市 62.13 54.27 55.03 37 - - ブラジル ポルトアレグレ 34.65 - -
13 27 44 エルサルバドル サンサルバドル 61.21 44.74 32.48 38 48 46 南アフリカ ダーバン 34.48 32.42 30.94
14 20 27 南アフリカ ケープタウン 60.00 50.94 46.04 39 46 - ブラジル アラカジュ 34.19 33.36 -
15 14 16 ブラジル ヴィトリア 57.00 57.39 60.40 40 36 41 米国 ボルチモア 33.92 37.77 35.03
16 29 28 ブラジル クイアバ 56.46 43.95 45.28 41 22 36 メキシコ ビクトリア(ドゥランゴ) 33.91 49.22 37.78
17 13 14 ブラジル サルバドール 54.31 57.51 65.64 42 44 48 ブラジル ベロオリゾンテ 33.39 34.73 29.74
18 23 26 ブラジル ベレン 53.06 48.23 48.23 43 21 32 メキシコ チワワ 33.29 50.12 43.49
19 45 40 米国 セントルイス 49.93 34.14 35.39 44 - - ブラジル クリチバ 31.48 - -
20 - - ブラジル テレジーナ 49.49 - - 45 47 - メキシコ ティファナ 29.90 32.50 -
21 10 9 ベネズエラ バルキシメト 46.46 64.72 71.74 46 40 45 ブラジル マカパ 28.87 36.59 32.06
22 24 21 米国 デトロイト 44.87 46.99 54.63 47 33 22 コロンビア ククタ 28.43 42.22 54.2923 28 34 ブラジル ゴイアニア 44.82 44.56 42.01 48 18 5 メキシコ トレオン 27.81 54.24 94.7224 16 15 メキシコ クリアカン 42.17 54.57 62.06 49 35 24 コロンビア メデジン 26.91 38.06 49.1025 8 12 グアテマラ グアテマラ市 41.90 68.40 67.36 50 43 18 メキシコ クエルナバカ 25.45 34.91 56.08
サンルイスポトシ州 サンルイスポトシ市 14.77 23.07 13.30 ハリスコ州 グアダラハラ市 6.73 17.19 13.56
ヌエボレオン州 モンテレイ 10.91 29.09 30.85 ケレタロ州 ケレタロ市 5.02 8.64 5.67グアナファト州 イラプアト市 9.96 8.96 11.51 アグアスカリエンテス州 アグアスカリエンテス市 3.62 2.26 3.99メキシコ市 ミゲルイダルゴ区 7.98 25.49 7.88 ヌエボレオン州 サンペドロガルサガルシア 2.44 1.63 8.14
(出所)Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C.
参考(メキシコ)参考(メキシコ)
参考(メキシコ)参考(メキシコ)
参考(メキシコ) 参考(メキシコ)
都市名件/10万人 件/10万人
参考(メキシコ)参考(メキシコ)
国名順位 順位
国名 都市名
2006年と比較すると油断できない水準
64 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
州別殺人件数推移(単位:件,%)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 /10万人 06年比 12年比
ゲレロ 788 764 1,001 1,851 1,567 2,397 2,638 2,283 65.0 204.2 △ 13.5
チワワ 648 518 2,604 3,680 6,421 4,487 2,776 2,136 58.9 592.4 △ 23.1
シナロア 457 397 820 1,413 2,397 1,967 1,380 1,206 41.2 330.4 △ 12.6
モレロス 141 126 215 259 494 435 672 630 33.7 208.5 △ 6.3
コリマ 43 43 56 61 131 169 265 227 32.6 293.0 △ 14.3
サカテカス 77 73 98 129 140 292 463 430 27.9 279.2 △ 7.1
コアウイラ 104 107 175 270 449 718 1,146 798 27.6 590.4 △ 30.4
ドゥランゴ 181 178 426 1,033 1,112 1,085 838 475 27.6 499.4 △ 43.3
タマウリパス 358 193 265 315 963 1,097 1,557 882 25.5 206.4 △ 43.4
ソノラ 249 321 435 573 740 542 526 659 23.1 117.7 25.3
バハカリフォルニア 465 369 1,031 1,530 1,525 822 587 771 22.8 76.8 31.3
ミチョアカン 988 556 658 934 707 853 830 919 20.4 △ 13.7 10.7
メキシコ 1,748 1,243 1,579 1,864 2,114 2,627 2,900 3,311 20.3 50.3 14.2
オアハカ 520 563 617 598 731 685 696 762 19.3 31.7 9.5
ハリスコ 480 450 547 681 1,081 1,527 1,558 1,488 19.3 218.1 △ 4.5
ナヤリ 103 108 155 195 541 583 288 226 19.2 466.0 △ 21.5
ヌエボレオン 169 279 241 342 928 2,149 1,833 932 18.9 1,171.6 △ 49.2
メキシコ市(連邦区) 819 848 931 981 1,078 1,100 1,086 1,107 12.5 34.3 1.9
グアナファト 207 219 296 492 446 616 692 701 12.3 197.6 1.3
サンルイスポトシ 159 142 199 211 363 364 455 302 11.2 128.9 △ 33.6
キンタナロー 67 121 144 141 145 164 154 164 11.1 144.8 6.5
タバスコ 145 146 154 173 194 230 195 247 10.6 58.6 26.7
チアパス 538 101 262 514 199 196 389 493 9.6 △ 63.6 26.7
ベラクルス 359 380 341 692 461 999 1,017 761 9.6 178.3 △ 25.2
プエブラ 353 274 352 360 376 440 465 560 9.3 24.6 20.4
カンペチェ 33 50 54 58 48 51 81 71 8.1 54.5 △ 12.3
トラスカラ 45 36 54 81 56 89 75 88 7.1 97.8 17.3
南バハカリフォルニア 26 35 38 34 55 50 37 49 6.8 92.3 32.4
ケレタロ 61 56 73 89 73 109 114 119 6.1 78.7 4.4
イダルゴ 48 74 75 145 113 211 161 168 6.0 339.6 4.3
アグアスカリエンテス 26 44 59 67 75 105 48 49 3.9 303.8 2.1
ユカタン 42 49 49 37 34 53 42 49 2.4 26.2 16.7
Total 10,452 8,867 14,006 19,803 25,757 27,213 25,967 23,063 19.5 160.4 △ 11.2
(注)日系企業が10社以上いる州にピンクの網掛けを施した。(出所) INEGI, Estadísticas Vitales
州・連邦区2013年
グアナファト州では車上荒らしに注意
65 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
州別邦人犯罪被害件数の推移(単位:件,%)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 伸び率
件数 件数 件数 件数 件数 14/10年
グアナファト 3 5 15 42 44 1,366.7
メキシコ市 33 26 31 25 17 △ 48.5
ケレタロ 2 1 5 4 9 350.0
キンタナロー 3 4 5 9 6 100.0
アグアスカリエンテス 2 4 1 9 5 150.0
メキシコ州 3 1 2 3 3 0.0
ハリスコ 2 1 5 2 2 0.0
バハカリフォルニア 1 2 3 2 1 0.0
ヌエボレオン 4 4 4 5 0 △ 100.0
その他 7 15 6 11 8 14.3
合計 60 63 77 112 95 58.3
(出所)在メキシコ日本国大使館
州名
68
83 75
53 61 63
77
111
95
0
20
40
60
80
100
120
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
邦人犯罪被害件数(全国)の推移
(出所)在メキシコ日本国大使館
(件)
犯罪の種類別邦人被害件数(単位:件)
犯罪の種類 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
窃盗 38 43 65 83 79
車上狙い 9 12 21 36 45
置引き 10 7 14 14 9
スリ 8 7 6 9 9
空き巣等 7 7 10 13 6
ひったくり 2 5 7 5 4
客室狙い 0 3 3 1 3
その他 2 2 4 5 3
強盗 17 17 11 18 10
凶器使用 9 8 8 12 8
強盗致傷 0 3 2 3 2
強盗致死 0 1 0 0 0
恐喝 3 2 0 5 3
殺人未遂 0 1 0 0 0
わいせつ 0 0 1 1 0
その他 3 0 0 4 3
合 計 61 63 77 111 95
(出所)在メキシコ日本国大使館
ありがとうございました
¡¡ Muchas Gracias !!
JETRO 海外調査部
米州課 中畑 貴雄 Tel:03-3582-4690
http://www.jetro.go.jp
【免責条項】本資料・セミナーで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料・セミナーで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。