家具・インテリア業界についてkoichinakagawa.web.fc2.com/studentessay/f71.pdf · team...

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TEAM F-71 梅園翔太 大井祐輝 西川成美 二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒 1 家具・インテリア業界について 1,動機 近年、ライフスタイルの変化が著しいなか、どのように家具・インテリア業界が 対応してきたのか。 また、 IKEA という外資大手企業が参入した上で日本市場に関して業界全体で競争 激化している状況の中で日本企業はどのような対策を講じるのかに興味を抱き、 家具・インテリア業界の全体像から個別企業戦略において焦点をあて研究をする に至った。 目次 1,動機 2,業界概要 3,業界年表 4,業績上位企業直近 5 年営業利益 5,業界上位企業における商品別平均価格と品目数に見るデータ分析 6,業績上位企業別戦略 6-1 ニトリ 6-2 ナフコ 6-3 島忠 6-4 大塚 7,フィールドワーク 8,ニトリの優位性分析 8-1 SPA について 8-2 ニトリの 4P 分析 8-3 ニトリの SPA の特徴 8-4 人材育成 9,SPA が有効とされる他の業界 10,まとめ

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

1

家具・インテリア業界について

1,動機

近年、ライフスタイルの変化が著しいなか、どのように家具・インテリア業界が

対応してきたのか。

また、IKEAという外資大手企業が参入した上で日本市場に関して業界全体で競争

激化している状況の中で日本企業はどのような対策を講じるのかに興味を抱き、

家具・インテリア業界の全体像から個別企業戦略において焦点をあて研究をする

に至った。

目次

1,動機

2,業界概要

3,業界年表

4,業績上位企業直近 5年営業利益

5,業界上位企業における商品別平均価格と品目数に見るデータ分析

6,業績上位企業別戦略

6-1 ニトリ

6-2 ナフコ

6-3 島忠

6-4 大塚

7,フィールドワーク

8,ニトリの優位性分析

8-1 SPA について

8-2 ニトリの 4P分析

8-3 ニトリの SPAの特徴

8-4 人材育成

9,SPAが有効とされる他の業界

10,まとめ

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

2

2,業界概要

日本の家具産業は分業化の進んだ産業であった。

企業の多くは製造、卸売業、小売業のいずれかの流通機構の中で競争優位を構築

していた。

しかし、1990年代以降、ニトリがデザインから生産、販売までを自社で管理する

システムを構築し、急成長してきた。

また、一昔前までは家具は一生ものと考えられ、容易に買い替えを行うものでは

なかったが、今ではファッション感覚で容易に買い替える商品へと次第に変化し

てきた。

3,業界年表

1960年代、家具業界は店舗の大型化を検討し始める。

1984年、ジャスコが PBでホームファッションのトータルコーディネーションを

目指すが頓挫。このモデルをニトリが完成させ、後の家具業界のスタンダードと

なる。

1997年、ニトリがインドネシアで家具工場を稼働させ、自社生産を開始し、

本格的に SPAを始める。

2006年、IKEA が2度目の日本進出を果たした。

目的来店を目指す戦略で日本の家具業界に大きな影響を与える。

4,業績上位企業直近 5年営業利益

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

3

5,業界上位企業における商品別平均価格と品目数に見るデータ分析

商品別平均価格

・ダイニングチェアー

・食器棚

55 9 28

140

0

100

200

300

400

500

600

700

ニトリ 島忠 ナフコ 大塚

ダイニングチェ

アー平均価格 (単

位:百円)

26 45 22 24 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ニトリ 島忠 ナフコ 大塚

食器棚平均価格

(単位:百円)

品目数

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

4

・ダイニングテーブル

・ベッドフレーム

・ソファ

ソファ以外 4 商品すべてにおいて平均価格が安い順は、1ニトリ、2島忠、3ナフコ、4

大塚となった。

50 7 74 96

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

ニトリ 島忠 ナフコ 大塚

ダイニングテーブ

ル平均価格(単位:百

円)

品目数

277

18 57 54

0

200

400

600

800

1000

1200

ニトリ 島忠 ナフコ 大塚

ベッドフレーム平

均価格(単位:百円)

品目数

112 80 39 91 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ニトリ ナフコ 島忠 大塚

ソファ 平均価格(単

位:百円)

品目数

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

5

商品別品目数

品目数に関してニトリはベッドフレームにはシングル・セミダブル・ダブルのほかノーマ

ルフレーム・すのこ・畳・収納あり・パイプといった多様性に富んでいるため多くなって

いる。

また、大塚に関して商品別の品目数のばらつきがある。

島忠は全体的に品目数が少ない。ナフコはすべての平均をとっている。

4,業績上位企業直近 5年営業利益と 5,業界上位企業における商品別平均価格と品

目数に見るデータ分析によると、平均価格が安ければ安いほど営業利益が高いこ

とが理解できる。ではなぜこのようにはっきりと戦略が分かれたのか、以下企業

別戦略について説明する。

6,業績上位企業別戦略(文献学習)

季刊雑誌で見る戦略の方向性

ニトリだけが唯一採用する、他社と異なる戦略:SPA

6-1 ニトリ

ニトリは日本の家具業界で唯一の SPA戦略を取っている。価格設定はポピュラープライス。

自社で企画、製造から販売までを統一し、製品の多くをノックダウン家具にすることで徹

底したコストダウンを図り、圧倒的な低価格を実現。昔の家具店は堅苦しく入りにくいイ

メージがあったため、それを払拭するために外観を HC にしている。多品種多品目を販売

し、家具・インテリア品をファッション感覚で取り入れるホームファッション部門強化が

成長の柱。

6-2 ナフコ

価格設定はポピュラープライスとモデレートプライス。HC単独店・家具、ホームファッシ

ョン専門店である「TWO-ONE STYLE」単独店・それら2形態を合わせた併合店の 3タイ

0

50

100

150

200

250

300

ニトリ ナフコ 島忠 大塚

ダイニングチェアー

ダイニングテーブル

ベッドフレーム

食器棚

ソファ

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

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プのフォーマットで店舗展開。近隣型ショッピングセンター(NSC)。50%以上が配達を要

する家具となっており、ノックダウン家具の割合の方が少ない。製品は、多くのニーズに

対応するために輸入品5割、国産品2割、家具メーカーと共同開発した PB品3割といった

内訳になっている。

6-3 島忠

HC 単独店・家具専門単独店・併合店の 3タイプのフォーマットで店舗展開。

6-4 大塚

広いスペースでじっくり見ながら買うというスタイルを推奨し、大型ショールームでの店

舗展開。「品ぞろえ、価格、サービス」の3点すべてに優れた店づくりを目指している。そ

のため、高級品から普及品まで商品をそろえ、工場から直接仕入れることで販売価格を抑

え。さらに顧客に担当の販売員が付き、手厚い接客をしている。品質と価格に自信を持っ

ているため国内最低価格保証制度を実施。近年では、大型ショールームと並行して新業態

である高級品特化の専門店「Modern Style Shop」を運営し始めた。

7,フィールドワーク

ニトリ 島忠

ナフコ

two-one

style

大塚家具

客層 主婦 子連れ、老夫婦 家族連れ 夫婦・家族連れ

照明 HC部門と比べて照明が暗い、

天井が低い 明るい 暗い 明るい

陳列

形式

商品別陳列が多数(トータル

コーディネート少なめ)

トータルコーディネー

ト:商品別=1:1

21styleは

商品別陳

列・ホームフ

ァッション

充実

ほとんどがトータルコー

ディネート

陳列

方法 圧迫陳列 開放陳列 開放陳列 開放陳列

その

他 通路の幅が所々狭い

賑やか(店内アナウンス

多)

ナフコは

HC

フロアーごとにテーマが

ある

在庫が商品の陳列棚に置いて

ある

店内に広告の為の動画

が多数流れている

かなり広い(新宿ショー

ルームは B1~F8)

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梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

7

ニトリ

島忠

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梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

8

ナフコ two-one style

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二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

9

大塚家具

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梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

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実際に店舗に足を運んだ結果

ニトリは店舗形態による差別化はされていなかった。むしろ、大塚家具の方が高級感の

ある店舗づくりをしていて差別化されていた。

→店舗形態は高い営業利益を出すことに関係しない。

8,ニトリの優位性分析

ニトリの基本情報

社 名 株式会社ニトリ

代表者 代表取締役社長 似鳥 昭雄

資本金 10億円(2012年 2月 20日現在)

株主構成 株式会社ニトリホールディングス 100%

就業従業員数 2,769人(ほか平均臨時雇用者 6,116人) ※2012年 2月 20日現在

事業内容

家具・インテリア用品(ホームファニシング商品)の企画・販売、新築住宅のコーディネ

ート、海外輸入品・海外開発商品の販売事業

ニトリの過去20年の営業利益の変化

33

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

営業利益(

億円)

SPA開始とニトリの営業利益が伸びたタイミングが重なる

8-1 SPAについて

SPA とは

SPA(Specialty Store Retailer of Private Label Apparel)はアパレル業界で誕生した。

直訳すると「自社オリジナル企業によるアパレル製造直売専門店」。

SPA は製造小売とも呼ばれる。製造小売とは、「生産から販売(製造から小売り)までの一

気通貫した体制を構築し、効率的な運営を続ける企業」と言える。

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梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

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メリット

・コストの削減

・情報の有効活用

デメリット

・活動集約によるコスト低下

・専門家による独自能力の向上

・競争圧力による価格低下、品質向上

SPA による迅速な POSデータ反映の利点

POS データをもとに、どんな製品を作るべきかを分析する。

その後、生産にとりかかる。

すると、機会ロス・見切りロス・在庫ロスを最小限に食い止めることができる。

在庫回転率

1位 ニトリ 30日

2位 島忠 46日

3位 ナフコ 90日

4位 大塚 91日

つまり、直近5年の売上高順が高いほど在庫回転率は高い。

ニトリの、この在庫回転率の早さは SPA のおかげである。

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8-2 ニトリの4P分析

製品ノックダウン家具が多い→コストダウン

ホームファッション

流通 全て自社で統一(SPA)→コストダウン

価格 他社に比べて圧倒的な低価格設定

販促「お、ねだん以上ニトリ」というキャッチフレーズ

(価格訴求型のテレビCM)

自社で企画、製造から販売までを統一する。

ノックダウン家具を採用することで、徹底したコストダウンや低価格販売を実現できる。

つまり内的一貫性が高いと言える。

元来、顧客の家具への意識は「一生モノ、容易に買い換えない」であった。

そこで、「ファッション感覚、容易に買い換える」というアメリカでの考え方を日本で採用

した。低価格が浸透する。

また、価格が低いほど営業利益が高い。

顧客のニーズは、より価格の低いものへシフトしており、ニーズをくみ取っている。

つまり、外的一貫性が高い

これらのことから、ニトリは内的・外的一貫性の高いと言える。

さらに、マーケティングミックスの構築を成功させる。

これは、SPA戦略が要因である。

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梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

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8-3 ニトリの SPAの特徴

一般的な商流:多段階生産流通

素材

二次商社問屋

縫製工場

商社

アパレル

アパレル二次卸

(地方卸・現金卸)

小売

消費者

小売

小売

小売

小売

商社

SPAの商流:素材からの一気通貫

消費者

SPA

商社

縫製工場

素材

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梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

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ニトリのSPA=製造物流小売業

消費者

店舗

工場

素材

物流

他業界 SPA企業との SCM の違い

アパレル

ユニクロ

伊藤忠商事(物流) 三菱商事(輸入代行) →

マージン2%

ホームファ二シング

ニトリ

㈱マルミツ(生産) ㈱ホームロジスティクス(物流)

㈱ニトリパブリック(販促) →完全子会社

㈱ホームロジスティクス(物流)

• 全国に広がる店舗網への迅速な商品配送

• 配送コスト削減

• 海外開発商品の保管などを目的に効率的な物流拠点網を構築

→中間コストの削減に努め、ニトリ製品のお手軽な価格の実現に貢献

ニトリの SPAの特徴

• 物流→コスト節約、情報の有効活用といったメリット面をさらに伸ばす

• 子会社化→専門化による能力享受することや活動集約によるコスト低下が期待でき

る(デメリットを克服)

→ニトリは SPAの本質を理解し、それを活かした効率的な SPAを構築している

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

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SPA以外のニトリの強み

• 人材育成

年間1人あたり23万円を投資

• 具体的な事例

アメリカ研修では、実際に店舗を回り、問題分析し解決策を立案する

これらは、年2回パートを含む800人を対象に実施

8-4 人材育成

ニトリは社員研修に力を入れている。

年間 6億 536万円を投資し、一人当たり 23万円を費やしている。

毎年 2回アメリカ研修を実施する。参加者はパートを含め 800人にのぼる。【2008年】

視察先はウォルマートホームストア、百貨店、イケア等の現地の著名店をまわる。

そこで、商品や客層の変化を観察し、価格を調査し、チームに分かれて実際に買い物を

する。

対象の店は同業のホームファッションだけではなくあらゆる種類の小売業・サービス業

が含まれる。

昼間はさまざまな店舗をまわり、視察や買い物をする。ホテルに帰ってからは持ち帰っ

た情報や、買ってきた商品をもとにディスカッション。その後は深夜までかかるレポー

ト作成が待っている。

一般社員にまでアメリカ流通業の知識が共有されている。

アメリカの小売業についての知識量は、ニトリの社員は群を抜いている。

結果、売上効率が UPし、従業員 1人あたりの売り場面積が拡大する。

加えて、現場からの、改善案や管理職からの改革案が活発になる。

9,SPA が有効とされる他の業界

・製薬会社直営の薬局

EX)大杉製薬株式会社 オースギ漢方総合センター

メリット:市場のニーズを収集する場がある

デメリット:選択肢が狭まる

・列車

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TEAM F-71

梅園翔太 大井祐輝 西川成美

二瓶裕里香 平野慎悟 藩世鋒

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EX)JR東日本 新津車両製作所

メリット:メンテナンス対応が早急にできる

デメリット:コストがかかるためリスクは大きい

・パチンコメーカー

EX)サンシャイン栄(京楽直営)

メリット:顧客ニーズを素早く反映できる

デメリット:コストがかかるためリスクは大きい

10,まとめ

家具・インテリア業界では時代の変化により、低価格でオシャレなファッション感覚で買

い替えられる家具が求められるようになった。そのニーズに対応するためには、コストダ

ウンと製品開発のスムーズさ(機能性と価格のバランスのニーズを的確に掴み、すばやく

製品に反映させる)が必要である。各社の経営戦略を比較した結果、日本の業界トップで

あるニトリだけが唯一 SPA という戦略を採用していることがわかった。ニトリの SPAは物

流までも自社で行う、いわゆる「製造物流小売業」 であり、それにより SPAのデメリット

を克服できている。そこで、私たちは家具・インテリア業界において SPA 戦略が有効であ

ると仮定した。ニトリを 4P分析した結果、内的・外的一貫性が高いといえる。ニトリの強

みはもちろん SPA だけではないが、主にその要因は SPA 戦略にあるという結論に至った。

よって、家具・インテリア業界において SPA戦略は有効である。

今回の調査・研究でわかったことをもとに、SPA 戦略が有効な場合を考え、それに当ては

まる業界をいくつか挙げてみた。

参考文献

季刊イズミヤ総研 VOL77 2009.1

経営戦略入門 網倉久永 新宅純二郎 日本経済新聞出版社

会社四季報業界地図 2013年度版 東洋経済新報社

販売革新 2011年 5月号 P13製造小売り第 2段階へ踏み込め!

Diamond home center 2007.2・3月号 P42 千田直哉 SPAは成熟 HC市場を変えるか

京都マネジメント・レビュー 第 19号 井村直恵 ホーム家具メーカーのグローバル戦略

ファッションビジネス学会論文誌 ‘12vol.17 アパレル業界のビジネスモデルに関する一

考察 ―ユニクロの流通システム―

ファッションビジネス学会論文誌 ‘12vol17 日米ファッション産業の歴史的背景

Association of Economic Geographers P77 池田真志 SPAの生産・流通体制と事業戦略

日経ビジネス 2008.12.8 P40-43 イオンの誤算

2020 Value Creator 2012.7 vol326 P94-97 小売業の産業化の方向とその担い手たち

http://d.hatena.ne.jp/bco+bizsupli/20110211/1297407808