ユーザマニュアル...ページをチェック！①訪問前に経路...

> ユーザマニュアル

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> はじめに

-P1-

ココから検索！

Sansan にログイン後、右上の「お問い合わせ・ヘルプ」をクリック

ヘルプでもわからな

い場合はお問い合わ

せフォームへ。

役立つコンテンツ！

Sansan では日々機能改善に取り組んでいます。知りたいことが手引きに載っていない場合や最

新の機能を確認したい場合は、下記のヘルプページをご覧ください。より詳細な操作説明をご案

内しています。


【必読！：Sansan 早わかり】

1. Sansan とは・・・・・P 3

2. サービスの仕組み・・・・・P 3

3. ログイン・アプリをダウンロードする・・・・・P 4

【まずはここまで：基本的な使い方】

4. 名刺をスキャンする・・・・・P 5

5. 人物を検索する（簡易検索）・・・・・P 6

6. 人物を検索する（詳細検索）・・・・・P 7

7. 名刺を修正する・・・・・P 8

8. 社内の人脈を活用する・・・・・P 9

9. ニュースや人事異動情報をチェックする・・・・・P10

【使いこなし術：個人編】

10. 名刺を分類する・・・・・P11

11. ダウンロードする・・・・・P12

12. 便利な使い方① ・・・・・P13

13. 便利な使い方② ・・・・・P14

【使いこなし術：組織編】

14. メールを一括配信する・・・・・P15

15. 商談メモを蓄積／共有する・・・・・P16

16. 見込み案件情報を管理する・・・・・P17

> 目次

-P2-


> 【必読！：Sansan 早わかり】

1. Sansan とは

2. サービスの仕組み

スキャンするだけで、オペレーターが正しくデータ化PC、タブレット、スマホ、

携帯から利用可能です。Point！

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豊富な機能で営業に活用

名刺をデータ化

顧客情報を共有

名刺管理は不要！名刺はスキャンするだけ1 顧客情報を一元化！

社内で情報を共有して活用２

クラウド上でセキュアに一元管理

企業属性

異動情報商談履歴

企業のニュース

名刺をスキャンするだけ

佐藤さん、A社に知り合いがいるな。紹介を頼みたい！

C社訪問前に、スマートフォンでC社の最新ニュースをチェック！

山田さん、B社に先週訪問したのか。様子をきいてみよう。

名刺情報が更新される！人事異動やニュースを配信. ３

お客様

スキャナタッチパネル

①スキャン

②データ送信

③OCR処理

④オペレータ入力

インターネット

・テキストデータ

・画像データ

⑤データベース化

名刺データベース

⑥アプリケーション(PC・タブレット・携帯から）

PC・タブレット・携帯ブラウザ（名刺の検索・閲覧・編集）


> 【必読！：Sansan 早わかり】

3. ログイン・アプリをダウンロードする

https://ap. sansan. com

※ご登録メールアドレスに以下の件名でログインURLとパスワードをお送りしております。件名：【重要】「Sansan」ログイン情報のご案内

※パスワードを忘れた場合は、ログインボタン下の[パスワードがわからない方はこちら]から専用画面にアクセスし、必要事項を入力すると、メールで送信されます。

①URLを入力https://ap. sansan. com

②QRコードからアクセス

推奨動作環境・iPhone4S以降、iOS7. 0以降・Android ver4. 0. 3以上（1280 x 720,1920 x 1080

の画像解像度）

ログインは「メールアドレス」「パスワード」で行います。Point！

スマートフォンアプリは、App Store / Google playから「Sansan」を検索

し、ダウンロードします。Point！

モバイルWeb版へは以下何れかの方法でアクセスできます。Point！

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> 【まずはここまで：基本的な使い方】

4. 名刺をスキャンする

※データインポートにつきましては貴社管理者様にご確認下さい。

※名刺交換日にご注意下さい。※[手書きの名刺交換日を優先する]を選択すると、名刺に書かれた日付をオペレーターが読み取ります。

※タッチパネルPCの「④スキャンを開始します」ボタンを押して下さい。

専用スキャナ（Sansan スキャナ）でスキャンして下さい。

既にデータ化した情報をお持ちの場合はインポートが可能です。Point！

名刺をスキャナにセットします。

（1度に20枚程度可能）1

Sansan スキャナで②あなたの

氏名、③名刺交換日を選択して

下さい。

2

スキャンを開始します。3

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5. 人物を検索する（簡易検索）

・編集を選択すると、メモの追加や編集、削除が行えます。

・項目の上にあるアイコンから、地図などの外部サービスにリンクできます。

・名刺情報を修正するには連絡先欄の「詳細を見る」を選択して名刺詳細画面を開き、修正を行ってください。

・会社名、氏名、メールで検索

・&検索の場合は“スペース”区切り、or検索の場合は“ or ”区切りで複数キーワード検索

検索パネルから検索を行えます。

検索範囲はパネル左のプルダウンから選択できます。1

検索結果が表示されます。

氏名をクリックすると人物詳細画面が開きます。2

名刺の画像とともに、データ化された情報が

確認できます。3

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6. 人物を検索する（詳細検索）

検索パネル右上横の詳細検索を選択します。

各項目にキーワードを入れ名刺を検索できます。1

名刺に登録したメモやコンタクトの内容なども検索できます。2

タグの条件を追加した場合の表示例です。

複数指定することも可能です。3

・各項目ではキーワードを数指定する

ことが可能です。各項目の右側に表示

されている複数指定を選択して下さい。

・画面右側ではタグ及びその他項目

（電話番号、メモ、最終コンタクト日

等）を指定することもできます。

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7. 名刺を修正する

名刺を開きます。1

名刺詳細画面の編集をします。2

・名刺詳細画面右上の「編集」にて名

刺情報の修正ができます。

・名刺を削除したい場合は「削除」に

て行えます。

A:名刺管理画面から開く

名刺一覧から名刺画像を拡大し、名刺ボタンをクリックすることで表示されます。

B:人物詳細から開く

名刺一覧の[氏名]のリンクをクリックし、人物の詳細画面にアクセスした上で[詳細を見る]を

クリックし表示させます。

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8. 社内の人脈を確認する

ホーム画面での検索一覧から会社名を選択します。

（結果表示形式により表示位置が異なります）1

組織ツリーを選択すると指定した企業と自社との人脈が表示されます。2

人名の左横に表示されている+ボタンをクリック

すると、コンタクト済みユーザ名が表示されます。3

表示された部署、氏名が社内のユーザがコンタクトしている部署、人物です。

表示形式：画像あり表示形式：一覧

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9. ニュースや人事異動情報をチェックする

取り込んだ名刺の企業ニュースや、人事異動情報が自動配信されます。人事異

動情報を元に、名刺データを更新することが可能です。Point!

ホーム画面に最新のニュース、

人事異動が表示されます。

ニュース一覧の上部には最新のニュース5件

が、下部にはカテゴリー別に表示されます。

異動情報をきっかけに

顧客との接触回数も増えた！

C部長が役員に

昇格されていた！

日経テレコンの異動情報表示名刺情報の差分比較によるニュース

名刺を比較表示し、情報が新しくなった

項目が赤字で表示しています。

項目単位の更新または全項目の更新

が可能です。

-P10-

※他ユーザの名刺交換で配信される連絡先変更では、

更新画面は表示されず、変更情報のみ確認できます。


> 【使いこなし術：個人編】

10. 名刺を分類する

「タグ」により名刺をグルーピングできます。名刺には複数のタグをつけるこ

とが出来ます。（数の制限はありません）Point!

名刺詳細画面の「タグを追加」ボタンか

ら新規タグや既存のタグを付けることが

できます。また各タグの右上の×を選択

するとタグを外すことが出来ます。

①スキャン時にタグ付けする ②名刺１枚にタグ付けする

Sansan スキャナで [タグをつけ

る] を選択すると登録されている

タグ一覧が表示されます。

③複数名刺に一括してタグ付け/外しを行う

例：タグ一括追加

タグ名を入力し、選択した名刺に

一括でタグ付けを行えます

対象名刺をチェックボックスで選択し、

「タグ一括追加」

「タグ一括解除」

にて、複数名刺に対するタグの付け外しを

一括で行えます。

-P11-



11. ダウンロードする

検索結果から対象を選択しダウンロードします。1

検索結果一覧からダウンロードする名刺の

チェックボックスにチェックを入れます。

[ダウンロード] > [選択名刺ダウンロー

ド] をクリックします。

ファイル名、出力形式、必要に応じて

項目を選択し [ダウンロードファイルの

作成を開始] をクリックします。

①対象名刺を選択

②ダウンロード選択

③ダウンロード項目選択

ダウンロードボタンまたは

ファイル名をクリックして

ダウンロードしてください。

④ダウンロードファイル取得

自己所有名刺を全件一括ダウンロードします。2

マイデータ一括出力を選択した場合

に出力される項目は、[設定]-[ファ

イル出力設定]にて「既定の出力形

式にする」にチェックが入っている

テンプレートの内容に従います。

-P12-



12. 便利な使い方①

名刺からお客様にコンタクトします。1

外出先から連絡先を確認します。2

②メールの宛先を

3秒でセット！

③お客様のホーム

ページをチェック！

①訪問前に経路

検索！

①スマホアプリから検索

②メール、電話もワン

クリックで！

②メール、電話も

ワンクリックで！

①Webモバイル版で検索

Sansan

-P13-



13. 便利な使い方②

自分専用の画面表示に変更します。3

名刺管理画面の表示は名刺一覧右上のアイコンから変更できます。選択した表示設

定は、ログアウト後も保持されます。

名刺交換できなかった方も登録します！4

名刺交換をしていない方を Sansan に登録した

い場合は、手動にて名刺を作成することができ

ます。

ホーム画面から［その他］＞［新規名刺作成］

を選択します。

※会社名と氏名［姓］は必須です。

-P14-


> 【使いこなし術：組織編】

14. メールを一括配信する

名刺交換した営業担当発信で一斉にメール配信出来る仕組みです。

使用すれば、休眠客や失注客から案件を創出することが可能です！Point!

配信ツー

ル

顧客への

アプローチメリットデメリット

通常の

メール

ソフト

One to One「自分だけに送ってきてくれて

いる内容だ！」と喜ばれる

・1件1件の送付作業が非常に

大変で、営業担当の負担増

・誰にどの情報を送ったのか、

管理ができない

Sansan One to One

・「自分だけに送ってきてくれ

ている内容だ！」と喜ばれる

・瞬時に大量に、手間をあまり

かけずに情報送付する事がで

きる

－

メール

マガジンOne to マス瞬時に大量に手間をかけずに情

報配信することができる

自分に全く関係のない情報が送

られてしまい、中身を読まれな

くなる。→「どうせ、他の人に

も同じ内容を送っているんで

しょ！」

※Sales Edition、Professional Editionでご利用頂ける機能です。

※機能詳細は「メール一括配信ガイド」もしくはヘルプサイトをご参照下さい。

営業A

営業B

営業C

メール配信担当

Aさんからの案内だ

受注機会サイクルシステム

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15. 商談メモを蓄積/共有する

名刺情報をただの「連絡先」で終わらせないための第一歩です。

お客様とのコンタクト履歴の蓄積が未来の資産になります！Point!


※機能詳細はヘルプサイトをご参照下さい。

コンタクト登録画面コンタクト一覧画面

管理職

担当者

担当者のアクション組織と顧客の接点が確認できる

・メールフォローで行動管理、アクションの確認ができる

・担当者に対し、リアルタイムに指示が出せる

振り返り、次アクションの確認、情報共有ができる

・過去の見込み顧客との商談履歴が、いつでも確認できる

・前任者からの引き継ぎや見込み顧客と上司・同僚の接点など、

自分以外のメンバーとの「つながり」も可視化でき、共有でき

る

・他の営業マンのアクション履歴が追えるので、成功パターンや

ナレッジが共有される

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16. 見込み案件情報を管理する

Excelなどで案件管理をしていて、お困りではないですか？

Sansan の案件管理なら、受注率を向上させる為の仕掛けが満載です！Point!


※機能詳細はヘルプサイトをご参照下さい。

案件管理（案件参照画面）案件情報と名刺情報との連携

管理職

担当者

営業状況全体を俯瞰し、次の一手が打てる

・組織として抱えている案件の全てをリアルタイムに確認できる

・失注した案件等に対し、仕組みを使って案件を掘り起こせる

組織（例）

経営層

担当者に対して、案件進捗のための指示が出せる

・正確な現状把握が出来ることにより、適切な指示が出せる

・担当者に対し、リアルタイムに指示が出せる

担当案件を、進捗させるヒントを得られる

・自分の担当案件を全て把握できる

・担当案件を動かすための情報（①企業ニュース②人事情報③コ

ンタクト情報の社内共有）をフル活用して営業活動を推進できる

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ユーザマニュアル...ページをチェック！①訪問前に経路...

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