finsk offshoreindustri 2015 (norsk)
DESCRIPTION
Finsk offshoreindustri 2015 (norsk)TRANSCRIPT
Finsk offshore-industri 2015
Denne studien beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og forretningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten står i sammenheng med
finske offshoreindustrirapporter fra årene 2012, 2013 og 2014. Prosjektteamet er engasjert av Prizztech Oy (www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet i utviklingsprogrammet for Driftsmiljø innen maritim industri fra Ministeriet for arbeid og økonomi (MEE). Studien støttes finansielt av MEE.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 1 (47)
Forord
Finland har alltid vært nødt til å forholde seg til krevende maritime forhold – Finlands utenrikshandel har vært og er fortsatt avhengig av havruter som må
holdes åpne gjennom hele året, uavhengig av vær og vind. Lokaliteten nær Arktis har ledet oss til å utvikle løsninger som muliggjør drift i selv de mest
krevende omstendigheter, det være seg tykke islag eller vinterstormer. Videre
har det Baltiske hav, med sitt svært følsomme og gjensidig avhengige økosystem, utfordret oss til å skape sofistikerte cleantech løsninger for
maritim virksomhet, for å kunne sikre en solid bevaring av det Baltiske hav med dens unike natur. Vi vet at økologisk bærekraftighet i maritim virksomhet
ikke står i motsetning til økonomisk utvikling.
Finsk industri har opparbeidet seg et rykte som en pålitelig leverandør av offshoreprodukter av høy kvalitet siden begynnelsen av den økonomiske utviklingen i Nordsjøen. Den dag i dag utgjør
offshoreindustrien fremdeles en stor del av virksomheten i finske teknologiselskap. Den finske
industriens konkurransedyktighet er basert på en kombinasjon av innovative produkter og tjenester på et høyt kvalitets- og sikkerhetsnivå, pålitelige leveranser og lang erfaring samt gode referanser
innen industrien. Finske selskap forplikter seg til å betjene sine kunder globalt. Disse kvalitetene gjør finske teknologi- og tjenesteforetak til utmerkede partnere for både investorer og operatører i det
globale offshoremarkedet.
Statsminister Sipiläs regjering har nylig godkjent flere program som omfatter et bredt spekter av tiltak som tar sikte på å styrke konkurransedyktigheten for Finske eksportindustrier. Blant disse
tiltakene er styrking av internasjonalt samarbeid i Arktis, flere tiltak innen finansiering av eksport og
innovasjon, samt utvikling av maritim og offshore kunnskap i Finland. Som en del av dette har det finske innovasjonsfinansieringsverket (TEKES) i 2014 startet et 100 millioner euro «Arktisk hav» -
program som skal få fart på utviklingen og introduksjonen av ny teknologi og tjenester i markedet for krevende forhold, slik som maritim transport og offshoreindustri i Arktis. I tillegg har
arbeidsministeriet og finansministeriet et program for maritim industri, noe som skal hjelpe finske SMBer til å identifisere muligheter i offshoreindustrien.
Ved å investere i nye tilganger og styrke eksisterende kunnskap, vil den finske offshoreindustrien
fortsette som en foregangsfigur i mange ulike foretaksområder, hvilke er stipulert i denne rapporten.
Med den avanserte finske kunnskapen om arktiske forhold og medfølgende krav, tilbys internasjonale kunder en glimrende mulighet til å utvikle bærekraftige partnerskap innen cleantech maritim
teknologi, kommunikasjon, nye energi- og kraftløsninger, samt andre teknologiområder, i tillegg til å forbedre sin posisjon i den globale konkurransen.
Dr Olli Rehn Næringsminister
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 2 (47)
Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin
industri
Et sterkt konkurransenettverk for offshoreleveranser er
nøkkelen for finsk offshore-industri, en integrert
og voksende del av den finske marine industrien. Statistikken
viser at offshore marin industri sysselsetter omkring fem
tusen mennesker, eller en fjerdedel
av hele den marine industrien.
Dette samarbeidet og nettverket er essensielt for å levere
konkurransedyktige deler og større enheter for
produksjonsfelt for olje og gass. På grunn av lave oljepriser,
ser investorer etter kostnadsbesparinger for de neste investeringene. Det er mer enn 500 marine firma i
Finland, og de kan gå sammen for å tilby større konsepter og større enheter med et konkurransedyktig
prisnivå.
Samarbeid er også nødvendig innen RDI (Forskning, utvikling og innovasjon) for å utvikle smarte, sikre,
effektive, miljøvennlige og lønnsomme fartøy og løsninger for ekstreme forhold offshore, som i det iskalde
Nordishavet Dette er kompetanse som Finland har. Tekes – det finske byrået for innovasjonsfinansiering -
støtter forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som skaper størst mulig fordel for økonomien og
samfunnet på lang sikt. Arktis regnes som en av de viktigste fokusområdene for Tekes i øyeblikket.
Offshore er en av de seks store sektorene i finsk marin industri. I henhold til rapporten fra Prizztech, kom
offshore eksport opp i over 1,6 milliarder euro i 2014, en stor andel av den totale eksporten på rundt seks
milliarder euro fra den finske marine industrien. Dette understreker viktigheten av offshore for hele den
maritime industrien.
Skipsverft bygger de mest synlige produktene; mange typer fartøy som de største og mest luksuriøse
cruiseskip, de fleste av verdens isbrytere og mange typer spesialfartøy for offshore support, supply - og
redningsoperasjoner slik som oljesøloppsamling, brannslokking og slepeoperasjoner. Reparasjonsverft tilbyr
livsløpstjenester for skip. Material- og systemleverandører produserer mange berømte produkter slik som
miljøvennlige LNG-drevne motorer rettet mot å opprettholde miljøet,
de mest avanserte fremdriftssystemene, samt vanntåke brannslukkingsystemer.
Finske totalleverandører kan levere komplette rom for fartøyer, slik som fullt utstyrte kjøkken eller
lugarmoduler. Designkontorer tilbyr konseptdesign, forsknings- og utviklingstjenester. Programvare- og
systemleverandører tilbyr designprogram for offshore-industrien, kunder inkluderer eiere, operatører og
konstruktører av bore- og produksjonsplattformer.
Disse seks sektorene er ikke separate, men sammenkoblet som naturlige nettverk for leveranser til
offshoremarkedet. Den finske marine industrien er kjent for nettverk, innovasjon, evnen til å løse komplekse
konstruksjonsproblemer og rettidige leveranser med et konkurransedyktig prisnivå.
Merja Salmi-Lindgren Janne Vartia
Generalsekretær Direktør, Technology industries
Finnish Marine Industries Prizztech Ltd
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 3 (47)
Nøkkeltall
Firmaenes fremtidsutsikter for sine
offshoreforretninger
Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse
16%
44%
27%
7%
6%
14%
51%
27%
4%
3%
22%
39%
29%
7%
3%
Grows rapidly
Grows moderately
Remains constant
Decreases
moderately
Decreases sharply
Finnish Offshore industry 2015
Finnish Offshore Industry 2014
Finnish Offshore Industry 2013
Eksport fra finsk offshoreindustri i
2015
Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse
30%
2%
2%
10%
14%
42%
0%
North Sea
Russia
Middle East
North America
South America
Asia
Others
Oversikt over finsk offshoreindustri
Eksportverdi 2009-2016e, M€
Antall ansatte 2009-2016e
Inntekt per industrisegment 2014
Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
09 10 11 12 13 1415e16e
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
09 10 11 12 13 1415e16e
68 %
8 %
11 %
13 %
TeknologiVerft og skips-
bygging
Under-leverandører
Andre
Vokser raskt
Vokser moderat
Forblir konstant
Faller moderat
Faller raskt
Finsk offshoreindustri 2015
Finsk offshoreindustri 2014
Finsk offshoreindustri 2013
Nordsjøen
Russland
Midtøsten
Nord-Amerika
Sør-Amerika
Asia
Andre
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 4 (47)
Eksempler på offshore forretningsområder der finsk fagkunnskap er globalt anerkjent
Finsk offshoreindustri forretningsområder
Finske firma i offshoreindustrien har kompetanse og kunnskap i verdensklasse. Fagkunnskapen
kommer i stor grad fra en sterk skipsbyggingsindustri samt den finske konkurransedyktige
høyteknologiklyngen. Disse har skapt sterk etterspørsel etter innovative og høyteknologiske
produkter og tjenester i den finske offshore-industrien.
Fremdriftssystemer
Copyright © Rolls-Royce
Kraner og løfting
Copyright © Konecranes
Offshore design
Copyright © Deltamarin
Automatisering
Copyright © Metso
Metso / Wärtsilä
Produksjonsløsninger
Copyright © Pemamek
Levesett og velvære
Copyright © Almaco
Materialer
Copyright © Ovako Imatra
Arktisk teknologi
Copyright © Arctech Helsinki
Elektriske løsninger
Copyright © Vacon
Verft
Copyright © Arctech Helsinki
Værteknologi
Copyright © Vaisala
Programvare
Copyright © NAPA
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 5 (47)
Sammendrag
I dag består finsk offshoreindustri av omkring 150 aktive firma. For disse er offshore av økende
viktighet som en del av finsk marin industri. Industrien sysselsetter omkring 5 000 personer i Finland.
Finsk offshoreindustri opplevde betydelig vekst i eksport i årene mellom 2010 og 2014, denne sank
litt i 2015 på grunn av reduksjonen i globale olje- og gassinvesteringer. Den totale eksporten fra
industrien var rundt 1,7 milliarder euro i 2014 og forventes å synke til 1,6 milliarder euro i 2015.
Teknologi er det viktigste offshoreindustrisegmentet i Finland og står for rundt 1,3 milliarder euro,
eller rundt 70 % av industriens totale inntekter. Sterke finske aktører i dette segmentet inkluderer
firmaer som Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB, og Steerprop, spesialister innen framdrift-, kraft- og
motorteknologi.
Finske firma er kjent sin dype tekniske ekspertise og kompromissløse kvalitet innen offshore.
Firmaer understreker at kvalitet må ses holistisk og ikke bare dekke tradisjonelle aspekt av
produktkvalitet, dvs. tekniske egenskaper og holdbarhet, men også leveransepålitelighet og
kommunikasjon og samarbeid gjennom hele leveransekjeden. Andre viktige konkurransemessige
fortrinn for den finske offshoreindustrien inkluderer arktisk fagkunnskap, geografisk plassering nært
Norge og Russland, ekspertise i konstruksjonsarbeid og prosjektstyring samt støttende politiske
omgivelser. Den sterke marine klyngen med sitt nettverk av leverandører er også et viktig fortrinn
for den finske offshoreindustrien.
Norge anses som et av de ledende offshoremarkedene og finske firma oppgir ofte Norge som sitt
hjemland i sin offshore business. Norske offshorefirma er noen av de mest teknologisk krevende og
kunnskapsrike kunder og deres beslutningskriterier er mer basert på risikostyring enn på lav
innkjøpspris. Russland anses også viktig for finsk offshoreindustri på grunn av landets store rolle i
arktisk offshore og nærhet til Finland. Andre viktige markeder inkluderer Brasil, Asia , Mexico-gulfen
og Vest-Afrika.
Finske offshorefirma understreker at de investerer tungt i teknologisk innovasjon og kvalitet,
aspekter som de vil fortsette å bygge sin konkurransestyrke på. Spesielt anser firma avanserte
tjenestekonsepter, slik som preventivt vedlikehold, HMS-K, subsea og prosjektstyring – til og med å
ta på seg EPCM-prosjekter (konstruksjon, innkjøp og produksjon) – som kritiske suksessfaktorer i
framtiden.
I denne rapporten er offshoreindustrien definert som alle forretningsaktiviteter som direkte
engasjerer seg i eller indirekte støtter offshore olje- og gass leting og produksjon samt annen lete-
og produksjonsrelatert aktivitet til sjøs (f.eks. offshore vind- og bølgeenergi og undervanns
gruvedrift).
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 6 (47)
Table of contents Forord .................................................................................................................................................. 1
Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin industri ................................................ 2
Nøkkeltall ............................................................................................................................................. 3
Finsk offshoreindustri forretningsområder.......................................................................................... 4
Sammendrag ......................................................................................................................................... 5
Table of contents ................................................................................................................................. 6
1. Finsk offshoreindustri ................................................................................................................... 7
1.1 Oversikt over industrien i Finland ............................................................................................. 7
1.2. Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri ........................................................ 9
1.3. Skipsverft ................................................................................................................................. 12
1.4. Design- og konstruksjon ......................................................................................................... 14
1.5. Teknologi ................................................................................................................................. 16
1.5.1. Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore .............................................. 19
1.5.2. Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder ............................. 20
1.5.3. Kraner og løfting – det aller siste innen teknologi, fra Finland ............................................ 21
1.5.4. HMS-K – å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser ...................................................... 22
1.5.5. Automatiseringssystemer – smarte fartøy og prosesser ..................................................... 23
1.5.6. Elektriske løsninger – grønnere offshoreløsninger .............................................................. 24
1.5.7. Prosessteknologiløsninger – sikre kontinuerlig drift............................................................ 25
1.5.8. Annen teknologi – ny basisteknologi som forenkler produksjonsprosesser og design og
konstruksjon................................................................................................................................... 26
1.6. Underleverandorer.................................................................................................................. 27
1.7. Materialer ................................................................................................................................ 30
1.8. Andre offshoretjenester .......................................................................................................... 32
2. Sammensetningen av den finske offshoreklyngen....................................................................... 33
Finske offshorefirma - størrelse og sysselsetting ........................................................................... 33
Finsk offshoreindustriorganisasjoner ............................................................................................. 34
Nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri ........................................................................................... 34
3. Finske offshorefirmaers tilbud til det globale offshoremarkedet ............................................... 37
Finske firmaers tilbud til det norske offshoremarkedet ................................................................ 37
Russisk offshoreindustri ................................................................................................................. 40
4. Bakgrunn, metodologi og pålitelighet av undersøkelsen ............................................................ 41
4.1. Bakgrunn.............................................................................................................................. 41
4.2. Rapporter ............................................................................................................................ 42
4.3. Metodologi .......................................................................................................................... 42
4.4. Undersøkelsens pålitelighet................................................................................................. 43
Appendiks: Finsk offshoreindustri lenker .......................................................................................... 45
Appendiks: Liste over finske offshorefirma ....................................................................................... 46
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 7 (47)
1. Finsk offshoreindustri
1.1. Oversikt over industrien i Finland
Offshorebransjen er i dag av betydelig viktighet for Finland når det gjelder eksport og effekt på
sysselsettingen. I 2015 drev mer enn 150 firma aktivt i bransjen, i henhold til resultatene i studien av
den finske offshoreindustrien. Totale inntekter i den finske offshoreklyngen er forventet å komme
opp i omkring 1,8 milliarder euro, hvorav eksport utgjør 1,6 milliarder euro. Offshoreindustrien
sysselsetter direkte mer enn 5 000 ansatte, og i følge studieresultatene, søker finske firma å
rekruttere enda 340 medarbeidere i løpet av de to neste årene.
Resultatet av denne studien viser at finske firma anser offshore som en attraktiv bransje med
betydelig vekstpotensial og nye forretningsmuligheter, til tross for de lave olje- og gassprisene i
øyeblikket, som har lagt press på kortsiktige og mellomlange offshoreinvesteringer. Bransjen har
opplevd rask vekst i Finland med en årlig vekstrate på rundt 10 % i årene mellom 2009 og 2014.
Imidlertid forventer bransjen en nedgang på rundt 4 % i omsetning i 2015. De fleste firmaene, spesielt
små og mellomstore firma, tror også at bransjen vil vokse raskt eller ganske raskt i Finland over de
neste få årene. Imidlertid vil, i følge studien, forventes total eksport fra den finske offshoreindustrien
å synke med 8 % i 2016 siden større firma forventer at lavere olje- og gasspriser vil påvirke salget
deres.
Den største delsektoren i finsk offshoreindustri er teknologisegmentet, som utgjør omkring 65 - 70
prosent av totalinntekten i finsk offshoreindustri. I 2015 utgjorde total offshoreeksport fra finske
teknologiselskaper et beløp på 1,3 milliarder euro. Konvergensen mellom tradisjonell marin industri
og offshoreindustrien har vært en av de viktigste underliggende faktorene som har drevet
teknologifirma, spesielt i sektoren framdrifts- og motorteknologi til å bli det største enkeltstående
produkt- og tjenesteområdet i finsk offshoreindustri.
Oversikt over finsk offshoreindustri
Eksportverdi 2009-2016e, M€
Antall ansatte 2009-2016e
Inntekt per industrisegment 2014
Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
09 10 11 12 13 1415e16e
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
09 10 11 12 13 1415e16e
68 %
8 %
11 %
13 %
TeknologiVerft og skips-
bygging
Under-leverandører
Andre
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 8 (47)
Resten av teknologisektoren i Finland består både av marine teknologifirma og av firmaer med en
bakgrunn fra andre bransjer enn marin eller offshore. Disse firmaene har sterk teknologis ekspertise
i en rekke teknologier og forretningsområder slik som design og konstruksjon, kraner og løfting,
levesett og velvære, automatiseringsløsninger, elektriske løsninger, prosessteknologi eller HMS-K
teknologier.
Finsk skipsverftsindustri har vært aktiv med å finne nye vekstmuligheter. Technips Mäntyluoto
skipsverft har utviklet de fleste av verdens sparplattformer og søker aktivt etter muligheter til å også
konstruere andre plattformer. Meyer Werft investeringen i Turku skipsverftet har ført til en positiv
innflytelse på finsk skipsbyggingsindustri og verftet har allerede samlet sammen omkring 4 milliarder
i ordrer på cruiseskip siden skiftet i eierskap i 2014. Skipsverftet Arctech Helsinki har framgang i en
spesialisert nisjesegment i skipsbyggingsindustrien. Gjennom kontinuerlige innovasjoner vant firmaet
kontrakter på 4 offshore isbrytere i 2014. Dessuten skaper et nyopprettet skipsverft Rauma Marine
Construction (RMC) framtidige vekstmuligheter for finsk skipsverftsektor.
Tilsvarende har finske konstruksjonsfirma i de siste årene vært aktive med å søke vekstmuligheter
utenfor sine tradisjonelle forretningsområder. Konstruksjonsfirma har tatt sikte på utenlandske
muligheter, og opprettet internasjonal virksomhet både organisatorisk og gjennom oppkjøp og
strategiske partnerskap. For eksempel slo Elomatic og Wellquip sammen sine operasjoner, mens
Citec etablerte seg i det norske offshoremarkedet ved å ta over den lokale aktøren M7 Offshore i
2014. På den andre siden fant Deltamarins eiere og ledelse en ny partner for å drive firmaets vekst
ved å selge brorparten av aksjene sine til AVIC International Investments Ltd., noe som også skaper
robuste forutsetninger for framtidig ekspansjon i offshorebransjen. Utenom vekst i
offshoreindustrien, har dypvannsoperasjoner, med sine operasjonelle behov som ligner på de i
maritime industri, gitt finske maritime konstruksjonsfirma en ny mulighet til å utvide omfanget av
sine forretninger. Dette har tilsammen gjort finske konstruksjonsfirma i stand til å utvide sin
kundebasis og dra nytte av vekstmuligheter i offshoreindustrien. Som en konsekvens anser i dag
mange marint fokuserte konstruksjonsfirma offshorevirksomhet som en av sine viktigste
virksomhetsområder.
Underleverandører som tradisjonelt har vært fokusert på innenlandsk skipsverft- og
teknologisektor, har også vært i stand til å trenge inn i internasjonale markeder, og i 2015 forventes
litt over halvparten av inntektene deres å komme fra eksport. Finske underleverandører er typisk
konstruksjonsverkstedsfirmaer som spesialiserer i et produktområde eller i en metode for
materialbehandling, slik som støping eller belegg. Firmaene er spesielt konkurransedyktige i svært
tilpassede leveranser med kort bestillingstid og små serier, eller i et spesifikt produktområde slik
som gir eller støping.
I tillegg til sektorene nevnt ovenfor, tilbyr finske firma også materialer og andre tjenester i
offshoreindustrien. Offshoresektoren er en av få potensielle vekstsegmenter for mange produsenter
og leverandører av metall- og kjemiske varer, og de investerer tungt i segmentet. Innen andre
tjenester for offshoreindustrien er en av de mest framtredende aktørene Arctia Shipping, et offentlig
eid firma med pioneraktivitet innen isstyringsoperasjoner i arktiske offshorefelt.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 9 (47)
Den relative viktigheten av offshorevirksomhet for firmaer som driver i bransjen, er lett synkende.
Andelen inntekt som stammer fra offshorevirksomhet synker fra 10 % i 2014 til 9 % i 2015. Dette
kan forklares med økningen for cruiseskipindustrien, spesielt Turku-skipsverftet, som har ført til
vekst i annen virksomhet for firmaene som driver i offshoresegmentet. Imidlertid tror finske firma
at på lang sikt vokser offshorevirksomhetens viktighet etter som bransjen beveger seg mot mer
utfordrende omgivelser som dypere vann og Arktis.
1.2. Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri
En av de mest framtredende styrkene i den finske offshoreklyngen er teknologisk ekspertise og
innovasjonsevne. Tallrike firma i den finske offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som
leverandører av teknologiløsninger innen utvalgte områder. Det største enkeltstående
produktområdet der teknisk fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de siste
tiårene, er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop
store globale aktører innen spesifikke undersegmenter i markedet. Spesielt Rolls-Royce Finland og
Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av fremdriftssystemer for avanserte løsninger i
offshore plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring, produksjon og støtteaktivitet i
offshoreindustrien. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger på kraftige
fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen
som har utviklet seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike klyngen av
leverandørsystemet i Finland.
Resten av teknologisektoren inkluderer firma som har spesialisert seg i utvalgte anvendelser der de
spiller en ledende rolle internasjonalt. Disse firmaene har typisk en bakgrunn i den maritime
industrien i tillegg til andre industrier. For eksempel er Kemira en velkjent kjemikalieleverandør, GS-
Hydro er et globalt etablert firma som leverer rørsystemer uten sveiser, Marioff leverer
brannslukkingssystemer til kunder over hele verden og Vaisala er produsenten i en av de mest kjente
avanserte miljømålesystemene. Vacon (en del av Danfoss siden 2014) mens ABB på sin side forsyner
kundene med drivverk og andre frekvenskonvertere. Disse firmaene har gode referanser som
leverandør i offshore olje- og gass lete- og produksjonsløsning.
Finsk offshoreindustri - styrker og konkurransedyktige områder
Kilde: VALOR analyse
Technology know-how and innovativeness
Engineering work & cost-competitiveness
Project management & quality of products and
services
Political environmentLocation near Norway and
Russia
Arctic know-howTeknologi fagkunnskap og
evne til innovasjon
Prosjektledelse og kvalitet på
produkter og tjenester Arktisk fagkunnskap
Plassering nært Norge og
Russland
Konstruksjonsarbeid og
konkurransedyktighet på pris Politisk miljø
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 10 (47)
Finske skipsverft er aktører som har gjort seg fortjent til et sterkt referansegrunnlag innen spesifikke
produktområder der de er spesielt konkurransedyktige. For eksempel er en majoritet av alle
sparplattformer i verden blitt bygd i Mäntyluoto-skipsverftet i Pori - et skipsverft som i dag eies av
Technip, et av verdens største offshoreselskaper. Mäntyluoto-skipsverftet har også vunnet mange
andre offshoreprosjekter, og er i stand til å bygge for eksempel subsea strukturer og semi-
submersible samt FPSO-plattformer. Arctech Helsinki Shipyard Oy, et firma som eies av United
Shipbuilding Corporation, spesialiserer seg på arktisk skipsbyggingsteknologi og har konstruert
omkring 60 % av alle isbrytere som i øyeblikket er i drift, verden rundt. Disse isbryterne og andre
spesialfartøyer er også i drift offshore og har blitt en viktig del av den globale offshoreklyngen.
Det er like viktig å legge merke til at leveransene av isbrytere og arktiske prosjekter har vært støttet
av ekspertise fra tallrike finske konstruksjonsfirma og underleverandører. Dette har lagt grunnlaget
for utvikling av et globalt arktisk maritimt kompetansesenter i Finland, som også har muliggjort
kunnskapsoverføringer. Som en illustrasjon: den statlig eide leverandøren av isbryter- og
spesialfartøytjenester Arctia Shipping Oy har dratt nyte av sin fagkunnskap innen isstyring og
forsyner kunder med tilsvarende tjenester i arktiske offshoreprosjekter. Aker Arctic Technology,
på den andre siden, er et firma som spesialiserer seg på konstruksjonstjenester for isgående fartøyer,
isbrytere og offshoreindustrien. Basert på firmakommentarene på denne studien, anses finsk
kunnskap om arktiske løsninger som et svært viktig kompetanseområde for offshoreklyngen i
Finland, spesielt i framtiden når offshoreinvesteringer settes i gang i den arktiske regionen.
I tillegg til den tekniske fagkunnskapen og innovasjonsevnen, er finske firma kjent for sin
kompromissløse kvalitet i produkter og tjenester. Det kommer av det faktum at den f inske
offshoreklyngen er spesielt avansert innen prosjektstyring. I følge firmakommentarene anses kvalitet
som et holistisk konsept som dekker tradisjonelle aspekter av produktkvalitet, slik som tekniske
egenskaper og produktholdbarhet, samt leveransepålitelighet, vertikal kommunikasjon og samarbeid
med både kunder og leverandører. Dette er et svært viktig vurderingspunkt i offshoreindustrien,
spesielt i avanserte løsninger der høye og ufravikelige standarder og kvalitetskrav samt full
sporbarhet er krav som gjelder gjennom hele verdikjeden. Kundene innen offshoreindustrien legger
også vekt på at finske firma ikke baserer sin konkurranseevne på pris, for eksempel sammenlignet
med aktører fra Asia og andre lavkostland, men heller på det høyeste kvalitetsnivået.
Mange firma har også merket seg at finsk konstruksjonsarbeid har en høy standard. Finske firma
skiller seg ut ved å tilby tilpassede og avanserte konstruksjonsløsninger, men likevel med en
konkurransedyktig pris. Konkurransedyktighet på pris er spesielt god om den sammenlignes med
andre industriland. For eksempel koster, i henhold til foreningen for profesjonelle ingeniører i
Finland (IL), finsk konstruksjonsarbeid i gjennomsnitt litt over 4 000 €/måned (median 2 692
€/måned) i 2014. Dette er et nivå langt under tilsvarende tall for for eksempel Norge der det
tilsvarende tallet i følge NITO, den norske inge1niør- og teknologorganisasjonen, er om.kring 5 800
€/måned for lokal konstruksjonskapasitet 1. Finske ingeniører er også høyt kvalifiserte. I følge
studieresultatene er finske ingeniører i offshore, med noen få unntak, diplomingeniører fra et
universitet eller en faghøyskole.
En annen fordel for Finsk offshoreindustri kommer fra den geografiske plasseringen nært de to store
offshoremarkedene Norge og Russland. Geografisk nærhet reduserer kostnadene knyttet til
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 11 (47)
logistikk og leveransetid, men forbedrer også kommunikasjonen mellom de finske firmaene og
kundene. Redusert responstid er spesielt viktig i offshoreindustrien der problemer og saker raskt
kan eskalere til massiv skala. Dessuten gir tidssone- og kulturelle forskjeller et tillegg i
kommunikasjonskompleksiteten. Derfor anses geografisk nærhet som et viktig aspekt av produkt-
og tjenestekvalitet, noe som gir en solid fordel for finske firma i forhold til markeder i Norge og
Russland.
Den finske politiske atmosfæren har også i økende grad blitt støttende til utvikling av
offshoreindustrien. Formålet for det nye MEE utviklingsprogrammet for den maritime industriens
operasjonelle miljø er for å øke konkurranseevnen til og fornye den finske maritime industrien slik
at den beste ekspertisen forblir i Finland. Programmet er basert på forutsetningen at Finland har
spesielle muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet. Programmet støtter aktiv iteter i
finske firma og andre markedsaktører for å utvikle nye og bygge på eksisterende fagkunnskap,
produkter og tjenester som skaper nye muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet for
finske firma. Dessuten har den finske regjeringen også vist sin intensjon om å støtte maritim og
offshoreindustri gjennom eierskapsløsninger innen for eksempel sektorene konstruksjon og
skipsverft.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 12 (47)
Skipsverft sysselsetter totalt omkring 900 personer i 2015
innen finsk offshorevirksomhet. I 2014 var samlet
offshoreinntekt omkring 155 millioner euro, hvorav nesten alt
var eksport, opp fra 70-80 % i 2009-2012. Eksportandelen har
økt raskt på grunn av lav aktivitet innen investeringer i finske
multipurpose isbrytere og andre offshore supply fartøyer.
Eksportandelen er forventet å holde seg høy også i årene som
kommer.
Offshore skipsverftselskaper er store og sysselsetter direkte
hundrevis av medarbeidere og indirekte tusenvis når
virksomhets- og byggeaktivitet er på topp.
Denne indirekte påvirkningen gjelder spesielt innen sektorene
materialer og underleveranser.
1.3. SKIPSVERFT
Finske skipsverft aktive i
offshore:
Finsk verft- og konstruksjonssektor offshorevirksomhet
Offshore inntekt og eksport 2009-2015e, M€
Antall offshoreansatte 2009-2015e
Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e
Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien
0
50
100
150
200
250
300
09 10 11 12 13 14 15e
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
09 10 11 12 13 14 15e
16%23%
29%
45%
89%
73%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
09 10 11 12 13 14 15e
Copyright © Arctech Helsinki Shipyard
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 13 (47)
Totalt ble 6 finske offshore skipsverftselskaperidentifiserte i
denne studien. Disse selskapene består av 2 store, 3 mellom-
store og 1 lite selskap. De mindre skipsverftene ka. n bare gjøre
skipsreparasjoner, mens de større skipsverftene også kan gjøre
større flytende strukturer, spesielt nybygde OSV-er og
sparplattformer. I alt deltok 4 verft i studien i 2015.
Den finske verftsektoren er aktiv for å finne måter å øke
omfanget av sin virksomhet. Arctech Helsinki Shipyard har hatt
stor suksess med leveranser av isbrytende supplybåter og
demonstrerer en levedyktig forretningsmodell gjennom
spesialisering i et nisjesegment. I 2014 fikk firmaet avtaler for å
bygge 4 isbrytere for arktiske offshorefelt.
Technips Mäntyluoto verft har i hovedsak fokusert på
sparplattformer på 2000-tallet. I tillegg til spar, har verftet mer
enn et tiår med erfaring i bygging av semi-submersible
plattformer. Dessuten har Mäntyluoto-skipsverftet kompetanse
i subseaprosjekter og utvikler aktivt offshore vindløsninger.
Rauma Marine Construction (RMC), et nylig reorganisert
skipsverft, søker på sin side vekst gjennom å gå inn i
offshoremarkedet med en ny driftsmodell basert på fleksibilitet
og et sterkt nettverk av partnere. RMC-fasilitetene gjør det
mulig å bygge isgående offshore service- og konstruksjonsskip.
I 2015 forventes all inntekt til skipsverftene å komme fra
eksport, siden det er et begrenset antall innenlandske
sluttbrukere. Nøkkelmarkeder for eksport for finske skipsverft
inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa, Russland og Nord-
Amerika. Alle disse er markeder der arktiske forhold er
gjeldende.
Global andel av sparplattform
skrogleveranser
Finske firmaer har en global
markedsandel på 70 % for
leveranser av sparplatform
70%
30%
Finske skipsverft er i verdensklasse både for arktiske
skip og arktiske flytende konstruksjoner og det meste
av den moderne flåten for isstyring Mange av verdens
arktiske OSV-er har blitt bygd i Finland
Technips Mäntyluoto-verft har produsert de fleste av
verdens sparplattformer og har det som trengs for å
bygge andre flytende offshorestrukturer
Finsk skipsverftsindustri vokser i øyeblikket raskt, siden
Turku-verftet har vunnet flere cruiseshipbestillinger
Segmentets struktur
ant. Firma I hver størrelseskategori
Kilde: VALOR analyse
3 1 1
Large Midsize Small
Eksport
Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse
6%
34%
0%
42%
17%
0%
0%
North Sea
Russia
Middle East
North America
South America
Asia
Others
Firmaenes plassering
Kilde: VALOR analyse
HelsinkiTurku
Pori
Rauma
Nordsjøen Russland Midtøsten
Nord-Amerika
Sør-Amerika
Asia
Andre
Store Mellom-
store Små
Helsingfors Åbo
Raumo
Björnborg
Finsk o�shoreindustri 2015 for nettversjon, se www.�no�shore.�
Side 14 (47)
Design- og konstruksjons�rma sysselsetter totalt omkring 700 personer i 2015 innen �nsk o�shorevirksomhet. I 2015 vil kombinert o�shoreomsetning være mer enn 50 millioner euro, hvorav det meste vil være eksport. Eksportandelen har sunket litt i 2014 på grunn av økende aktivitet innen investeringer i �nske multipurpose isbrytere og andre o�shore supply fartøyer. Imidlertid forventes eksportandelen å vokse i 2015 og i årene som kommer.
Størrelsen på o�shore design- og konstruksjons�rma varierer fra små konstruksjonsbutikker til store konsern. Totalt ble 25 �nske o�shore design- og konstruksjons�rma identi�serte i denne studien. Disse selskapene består av 7 store, 5 mellomstore og 13 små selskap. Totalt deltok 20 design- og konstruksjons�rma i studien i 2015.
1.4. DESIGN - OG KONSTRUKS JON
Finske design- og konstruksjons�rma som er active
i o�shore:
Finsk design - og konstruksjonssektor o�shorevirksomhet
O�shore inntekt og eksport 2009 -2015e, M€
Antall o�shoreansatte 2009 -2015e
O�shore andel av totale inntekter* 2009 -2015e
Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien
0
50
100
150
200
250
300
09 10 11 12 13 14 15e0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
09 10 11 12 13 14 15e
15%17%13%14%14%
9%10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
09 10 11 12 13 14 15e
Copyright © Wellquip
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 15 (47)
Finske offshore design- og konstruksjonsfirma har bygd sin
kompetanse og referanser gjennom en sterk historie med den
finske skipsbyggingsindustrien og gjennom å levere løsninger for
beslektede industrier slik som kjemisk industri og olje-og gass
industrien. Finske design- og konstruksjonsfirma tilbyr en bred
portefølje av design- og konstruksjonsløsninger for
offshoreindustrien. Referansene inkluderer flere nybygg og
konverteringsprosjekter. Konverteringsprosjekter har typisk
vært moderniseringsarbeid eller modifikasjonsarbeid relatert til
krav til isgående eller arktiske egenskaper.
Designfirma leverer designløsninger for sine spesialområder
som kan dekke for eksempel hele livssyklusen for skipsbyggings-
og offshoreprosjekter dvs. fra konseptdesign til installasjoner,
idriftsettelse og vedlikehold. Konstruksjonsfirmaer leverer
konstruksjonsløsninger fra enkeltdisiplin til totalløsninger som
omfatter konseptdesign til grunnleggende og detaljert
konstruksjon. Spesialområder omfatter for eksempel elektrisk,
automatisering-, energi- og kraftkonstruksjon.
Finske offshore designfirma inkluderer for eksempel Deltamarin
som fokuserer på å konstruere forskjellige typer
offshorefartøyer. Elomatic som er spesialisert på arktisk
offshore design og konstruksjon, og Citec som tilbyr
multidisiplinær konstruksjon, informasjon og
prosjektstyringstjenester for offshoreindustrien.
Markedene for finsk konstruksjonssektor er internasjonal på
grunn av et begrenset antall sluttbrukere i Finland.
Nøkkelmarkeder for eksport for finske design- og
konstruksjonsfirma inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa,
Russland og Nord-Amerika. Alle disse er markeder der arktiske
forhold er gjeldende. I det siste har også asiatiske markeder blitt
stadig viktigere.
INFOBOKS
Aker Arctic har verdens største
arktiske referanseliste for isbrytere,
referansene inkluderer 60 % av alle
verdens isbrytere, mange
forskningsskip for Arktis eller
Antarktis, og en lang rekke av
lasteskip og konsepter for
offshorestrukturer. Aker Arctic
driver et spesielt istestanlegg i
Helsinki – verdens eneste private eide
ismodell testanlegg.
Finland har vært et foregangsland innen ismodelltesting
og isbryterteknologier på grunn av lang tradisjon og
bruk av isbrytere i hjemmefarvannene og tunge
investeringer i R&D
De første modelltestanleggene for isbryting var oppe
og kjørte for over 45 år siden i 1969
Det finske tilbudet innen design og konstruksjon
omfatter totalleveranser og mer spesialiserte løsninger
for både nybygg og konverteringsprosjekter
Segmentets struktur
ant. Firma I hver størrelseskategori
Kilde: VALOR analyse
75
13
Large Midsize Small
Firmaenes plassering
Kilde: VALOR analyse
HelsinkiTurku
Pori
Rauma
Oulu
Arctiske skip markedsandel
Finske firmaer har en markedsandel på
60 % for leveranser av arktiske skip
60 %
40 %
Store Mellom-store
Små
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 16 (47)
Finske offshoreteknologifirma forventes å sysselsette omkring 2
000 personer i 2015 sammenlignet med 1 800 i 2014. Firmaene
forventes å generere omkring 1,2 milliarder euro i omsetning
per år i sin offshorevirksomhet i 2015, ned fra 1,3 milliarder
euro i 2014. Finske teknologifirma eksporterer i gjennomsnitt
over 95 % av sine offshore produkter og tjenester, slik at total
eksport var rundt 1,2 milliarder euro i 2015.
Andelen av omsetningen som teknologifirmaene får fra
offshoreindustrien har økt jevnt i dette århundret, selv om
andelen sank i 2014-2015 på grunn av den globale nedgangen i
offshoremarkedet. I dag står offshore for omkring 11 % av den
totale omsetningen for finske teknologifirma.
Finsk offshoreteknologi i tall
Offshore inntekt og eksport 2009-2015e, M€
Antall offshoreansatte 2009-2015e
Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e
Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
09 10 11 12 13 14 15e0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
09 10 11 12 13 14 15e
9%10%11%13%14%12%11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
09 10 11 12 13 14 15e
1.5. TEKNOLOGI
Copyright © ABB
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 17 (47)
Offshore presenterer et av de mest lovende vekstområdene for
tradisjonelle marinteknologifirma. Finske teknologifirma har
typisk bygd sin virksomhet med vekt på sin kjernekompetanse
og spesifikke produktområder med globalt ledende teknologi.
Disse firmaene har forskjellig bakgrunn. Globalt inkluderer de
mest veletablerte firmaene med sterk bakgrunn fra marin
industri Rolls-Royce, Wärtsilä, ABB Finland, Steerprop og
Cargotec. Spesielt er Rolls-Royce og Wärtsilä i dag globale
markedsledere blant leverandører av avansert framdrifts- og
kraftoverføringsløsninger for boring og OSV-fartøy. Andre
tradisjonelt sterke firma i sektoren marin industri inkluderer
Vaisala, GS-Hydro, Vacon og Napa. Til sist inkluderer
teknologisektoren også firmaer som har ent sterk bakgrunn i
andre industrier, men som har vært i stand til å benytte sin
ekspertise innen offshore. Disse firmaene har typisk en utprøvet
teknologi med en viktig kompetanse og referanser i et spesifikt
produktområde.
Det viktigste eksportmarkedet for den finske
offshoreteknologi- sektoren er Asia. Av de asiatiske landene ble
spesielt Kina, Singapore og Sør-Korea nevnt av firmaene som
betydelige markeder på grunn av rollen de har i produksjon av
offshore plattformer og fartøyer. Andre nøkkelmarkeder
inkluderer Norge, USA og Brasil. Andelen for Asia i den totale
offshore eksportomsetningen for finske teknologifirmaer har
vært voksende og var i 2014 44 %. Andre viktige regioner
inkluderer Nord-sjøen og Nord-Europa med 28 % og Amerika
med 24 % av den totale eksportomsetningen. Midt-Østen,
Russland og Afrika har en liten andel av den totale
eksportomsetningen, med 7 %, 2 % og 1 % hver.
For teknologifirma representerer offshoreindustrien et marked
der konkurransen ikke har tæret på prisnivåene i betydelig grad.
Heller er det et marked der kundene er villige til å betale for
kvalitet og de best mulige løsningene, dvs. et område der man
oppnår ekstra pris for høy kvalitet. De viktigste
beslutningskriteriene for offshorekunder inkluderer ikke bare
helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)-betraktninger, men
også aspekter som livssykluskostnader, produktpålitelighet,
sporbarhet og innovasjonsevne. Dette er grunnen til at
offshoreindustrien anses som et attraktivt marked for finske
firmaer, siden de representerer globalt kjente høykvalitets
teknologiløsninger og ledende innovasjoner.
Eksport
Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse
28%
2%
2%
10%
14%
44%
1%
North Sea
Russia
Middle East
North America
South America
Asia
Others
Nordsjøen
Russland Midtøsten
Nord-Amerika
Sør-Amerika
Asia
Andre
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 18 (47)
I studien ble et totalt antall på 41 finske teknologifirma
identifisert som aktører i offshoreindustrien. Disse selskapene
består av 13 store, 16 mellomstore og 12 små selskap. Av de
41 identifiserte firmaene, deltok 31 av dem også i denne studien.
Disse 31 firmaene representerer 95 % av estimert total
omsetning fra teknologisektoren. De fleste
offshoreteknologifirmaene er enten store eller mellomstore
firmaer. Tendensen til at de er relativt store i størrelse forklares
av det faktum at firmaene må være internasjonalt anerkjente og
troverdige for å kunne bli inkludert i leverandørens kortliste for
offshore prosjekter og leveranser. For eksempel anses tidligere
referanser, spesielt i offshoreprosjekter, som essensielle for
teknologifirma for å vise at de har velprøvde løsninger
tilgjengelige for offshoresektoren. Dessuten blir det mer og mer
viktig å ha et servicenettverk over hele verden for å øke
produkttilgjengeligheten i offshore.
Noen få finske offshore teknologifirma er etablert nesten totalt
på en global basis og har omtrent ikke noen operasjoner innen
offshore i Finland. For eksempel er Cagrotecs offshore business
fullt ut basert i utlandet og medarbeidere, eiendeler og
tjenestenettverk er lokalisert i markedet nært
offshoremarkedene i for eksempel Norge, Amerika og Asia.
Dermed er disse firmaene per definisjon utelukket fra tallene i
denne studien og deres virksomhet i utlandet er ikke inkludert
i tallene for finsk offshoreindustri. Disse naturlig globale
firmaene støtter imidlertid utviklingen av offshore kunnskap og
ekspertise i Finland.
Segmentets struktur
ant. Firma I hver størrelseskategori
Kilde: VALOR analyse
13
16
12
Large Midsize Small
Finske teknologifirma forsyner offshoreindustrien
med et antall tjenester, dvs. fremdriftssystemer, design
og konstruksjon, kraner og løfting, levesett og velvære,
HMS-K utstyr og systemer, prosessteknologiløsninger
Finske teknologiselskaper representerer 68 % av den
totale finske offshoreeksporten og den
høyteknologiske delen av eksporten øker hele tiden
Firmaenes plassering
Kilde: VALOR analyse
HelsinkiTurku
Pori
Rauma
Vaasa
Store Mellom-store
Små
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 19 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.1. Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore
Mange av verdens ledende framdriftsfirma har sitt
kompetansesenter og produksjon lokalisert i Finland. Rolls-
Royce og Steerprop har operative anlegg i Rauma. Wärtsilä har
operative anlegg i Vaasa og ABB har en operativ fabrikk i
Helsinki. Teknologisk ekspertise og innovasjonsevne med
fremdriftssystemer er en av de mest framtredende styrkene i
den finske offshoreklyngen. Tallrike firma i den finske
offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som
leverandører av teknologi- løsninger innen utvalgte områder,
men det største enkeltstående produktområdet der teknisk
fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de
siste tiårene, er fremdriftssystemer.
I dette produktområdet er de finske operasjonene til Wärtsilä,
Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører i sine
spesifikke applikasjoner. Spesielt Rolls-Royce Finland og
Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av
fremdriftssystemer for avanserte løsninger i offshore
plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring,
produksjon og støtteaktivitet i offshoreindustrien over hele
verden. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger
på kraftige fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke
seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen som har utviklet
seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike
klyngen av fremdriftssystemer i Finland. Dessuten har finske
fremdriftssystemleverandører et sterkt fokus på intern R&D og
i samarbeid med finske forsknings-organisasjoner som Technical
Research Centre of Finland Ltd og Aalto University.
Copyright © Rolls-Royce
Finske asimut-thrustere er installert i over 80 % av alle
offshore skip og rigger
Kilde: Rolls-Royce, Wärtsilä, Steerprop,
VALOR analyse
80 %
20 %
Finske
fremdriftssystemleverandører:
Finland har vært banebrytende for asimut-thrusteren
og framdriftsmarkedet siden 1965 da de første asimut-
thrusterne ble laget i Rauma
Verdens kraftigste asimut-thrustere bygges av finnene:
de største enkeltthrusterne som er levert har vært på
mer enn 10 MW og de største asimut-thruster-
systemene har vært på over 21 MW i total effekt
Finland fortsetter å innovere og lede asimut
framdriftsmarkedet med nye, kraftigere og mer
kostnadseffektive løsninger
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 20 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.2. Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder
Finske firmaer for levemåte og velvære har hatt suksess med å
forsyne offshore og marin industri med en lang rekke av
løsninger. Mange av disse firmaene har bygget sin kompetanse
som underleverandør for finsk skipsbyggings- industri. Disse
firmaene har velprøvde løsninger med et antall offshore og
marine referanser i nybygg så vel som konverteringsprosjekter
i sine spesifikke løsningsområder for levesett og velvære.
Tilbudene fra finske levemåte og velværefirma inkluderer
følgende produktområder: varme, ventilasjon og luftkjølings-
systemer (HVAC), interiørløsninger for bokvarter, offentlige
rom og mathåndteringsområder, komplette kundetilpassede
kjøkkenløsninger, ferskvann, avfallsoppsamlings- og -
behandlingsløsninger for offshorerigger og -fartøy. De fleste av
firmaene i dette undersegmentet er i stand til å levere
totalløsninger for design, utstyr, installasjon, opplæring og helt
til etter-salgs-tjenester.
Dette undersegmentet inkluderer for eksempel firmaer som
Almaco Group som fokuserer på innkvartering og
mathåndteringsområder og Evac som leverer miljøvennlig
ferskvann, innsamlings- og behandlingsløsninger for tørt og vått
avfall, og Koja, som konstruerer og produserer
luftbehandlingsanlegg for den marine industrien. Almaco Group
og Evac har allerede bygd seg opp en bred tilstedeværelse i alle
viktige skipsbyggerland.
Copyright © Almaco
Finske firma innen levesett og
velvære:
Finske løsninger for levemåte og velvære har typisk hatt
en sterk historie med den finske skipsverftsindustrien,
noe som har ført til en lang liste over referanser fra den
marine industrien
Tilbudsporteføljen inkluderer totalløsninger innenfor
områder som for eksempel of HVAC, innkvartering og
fellesrom, kjøkken og avfallsløsninger
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 21 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.3. Kraner og løfting – det aller siste innen teknologi, fra Finland
Finske firma er globalt ledende leverandører av kraner og
løfteløsninger for industrielle selskaper. Globale aktører som
Konecranes, Cargotec og Kone er velkjente for sine evner til å
tilby konkurransedyktige og pålitelige løsninger for
offshoreindustrien. Disse firmaene baserer sin
konkurransekraft på høy kvalitet, teknisk ekspertise og
innovative løsninger.
Delsegmentløsningene innen kraner og løfteutstyr har en rekke
anvendelser i offshoreindustrien. Konecranes leverer
løfteutstyr for industrielle formå, tunge industrikraner for
skipsverft som sikrer effektiv drift og håndtering av tunge
komponenter. Industrielle kraner monteres og installers på
stedet, men Konecranes konstruerer og produserer viktige
komponenter for kranene, for eksempel girbokser, i Hyvinkää,
Finland. Cargotecs forretningsdivisjon MacGregor produserer
integrerte løsninger for håndtering av last, ankere, tauings- og
fortauingsoperasjoner for offshoreskip og -fartøyer, og for
håndtering av last subsea. Dessuten leverer Cargotec
fremragende dekkmaskineri- løsninger for olje- og gassfartøy.
Kone er velkjent for sine heisløsninger i den marine bransjen.
Selv om det representerer en relativt liten del av deres totale
omsetning, representerer offshoreindustrien et attraktivt
segment for de ovennevnte firmaene siden de kan effektivt dra
nytte av sin kjernekompetanse..
Copyright © Konecranes
Finske kran- og løftefirma tilbyr løsninger for skipsverft,
dekkmaskineri for fartøy og subseaoperasjoner
Finske kran- og løftefirma har over 80 års erfaring med
industrielle løsninger og over 50 års erfaring
i å arbeide med skipsverft
Kraner og løfteløsninger er sentrale for effektive
skipsbyggingsprosesser i skipsverft ved å gjøre det
mulig å flytte tunge deler
Finske kran- og lø:ftefirma:
INFOBOKS
Konecranes har levert verdens
største Goliath portalkran til et
brasiliansk skipsverft. Kranen har en
løftekapasitet på opp til 2000 tonn
og et skinnespenn 210 meter.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 22 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.4. HMS-K – å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser
Kravene til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)
er av største viktighet for firma i hele offshoreindustrien. Basert
på intervjuer med firmaene, har oppmerksomhet om og
kravene til HMS-K økt gjennom hele bransjen i de siste årene.
Dessuten har miljøorganisasjoner, media og folkemeningen lagt
økende press på offshorefirma for å unngå all risiko for
miljømessige farer. Finske firma i HMS-K undersegmentet er
godt plasserte for å ta seg av noen av HMS-K-utfordringene som
offshorefirma møter ved å tilby spesialiserte produkter og
løsninger innen deres HMS-K fagfelt.
Finske HMS-K firma er spesialiserte innen områder som
oppsamling av oljesøl, værovervåkingssystemer, spesialiserte
sikkerhetsprodukter og -løsninger. Spesialiserte
sikkerhetsprodukter og -løsninger inkluderer for eksempel
sikkerhetsdører og brannsikre glasskonstruksjoner.
Finske HMS-K offshorefirma inkluderer for eksempel Vaisala
som er kjente for sine miljømålingssystemer som brukes for
eksempel på helidekk offshore for å sikre trygge og operasjonelt
effektive beslutninger, Frictape er verdens største produsent av
sikkerhetsnett for helidekk, Lamor Corporation fokuserer på
løsninger og utstyr for oljesølrespons. Dessuten er HMS-K, i
følge firmaintervju med alle de offshorerelaterte firmaene,
ansett som en nøkkelfaktor for suksess i offshoreindustrien.
INFOBOKS
Vaisalas værovervåkingssystemer
brukes over hele verden for drift
av helikopterdekk offshore.
Interessant nok bruker også NASAs
utforskningskjøretøy for Mars
instrumenter basert på Vaisalas
teknologi
Frictape er verdens største
produsent av sikkerhetsnett for
offshorekonstruksjoner og –fartøy
Lamor Corporation er
markedsledende i leveransen
av tidsmessige responsløsninger,
service og utstyr mot oljesøl.
Finske HMS-K firma:
Finske HMS-K firma betjener offshoreindustrien med
en bred portefølje av løsninger som er sentrale for
sikre og effektive offshoreoperasjoner
HMS-K er en vital del av offshoreoperasjoner og
viktigheten av det øker, spesielt etter som
offshoreoperasjoner går videre til dypt vann og til
Arktis
Finske firma har erfaring i de utfordrende miljøene i
Arktis og på dypvannsfelt offshore, der de leverer
tidsmessige HMS-K-løsninger
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 23 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.5. Automatiseringssystemer – smarte fartøy og prosesser
Automatiseringssystemer spiller en nøkkelrolle i offshorefartøy
og -rigger for å sikre trygg, pålitelig og effektiv drift.
Automatiseringssystemer brukes for en rekke funksjoner, fra
små overvåkings- og styringssystem til mer avanserte systemer
som integrerer de fleste systemene som trengs for å drive
fartøyet. Automatiseringssystemer kan fokusere på for
eksempel kraftstyring av fremdrifts- systemer, prosesser,
elektrisitet og alarmsystemer.
Automatiseringssystemer har en viktig rolle i økende
driftseffektivitet for fartøyene som dermed gjør det mulig med
kostnadseffektivt livssyklus og reduserte utslipp. Finske firma
har vært i stand til å bygge innovative automatiseringsløsinger
som har ført til forbedringer innen områdene nevn ovenfo.
Finske offshorefirma som leverer automatiseringssystemer
inkluderer for eksempel ABB som tilbyr en bred portefølje av
automatiseringsløsninger for marin og offshore industri,
Wärtsilä som tilbyr integrerte automatiseringssystemer for
offshore og marin industri og Satmatic som leverer spesialiserte
automatiseringsløsninger og -utstyr med fokus på elektrisitet og
hydraulikk.
INFOBOKS
Wärtsilä automation systems was
Wärtsilä automatiseringssystemer
var en del av verdens første hybrid-
plattform supplyfartøy Viking Lady.
Hybride strømforsyningssystemer
muliggjør 15 % innsparing på
drivstoffkostnader og 25 %
reduserte utslipp av nitrogenoksid
Wärtsilä er en av verdens største
leverandører av navigasjon og
automatisering med en estimert
40-60 % markedandel i mange av
største typene skip og fartøyer
ABB er en av verdens ledende
leverandører av kraft- og
automatiseringsløsninger for
offshoreindustrien – de siste
referansene inkluderer en FPSO for
Angola-kysten.
Copyright © Metso
Eksempler på finske
leverandører av
automatiseringssystemer:
Finske leverandører av automatiseringssystemer tilbyr
integrerte og spesialiserte løsninger for
offshorefartøyer og -produksjon
Automatiseringssystemer har vært et naturlig steg for
finske leverandører av marin teknologi, noe som har
ført til mer integrerte tilbud på
automatiseringssystemer
Wärtsilä overtok L-3 Marine Systems International
sent i 2014, noe som styrket Wärtsiläs tilbud av
automasjon, spesielt innen området elektriske
løsninger og dynamiske posisjoneringssystemer
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 24 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.6. Elektriske løsninger – grønnere offshoreløsninger
Sentrum for finske elektriske løsninger finnes i byen Vaasa, vest
i Finland. Firmaer som ABB og Vacon, som nylig ble kjøpt av
danske Danfoss, har en lang tradisjon for og oppsamlet
kunnskap om elektriske løsninger i denne regionen. Vaasa-
området er anerkjent som den ledende energiklyngen i Norden.
ABB tilbyr et bredt spekter av elektrisitetsløsninger for
offshoreindustrien, for eksempel leverer ABB energieffektive
elektriske motorer og generatorer for industrielt bruk som har
mange anvendelser innen offshoreindustrien. ABB Finland har
også vært en pioner for elektriske løsninger subsea siden 1984
og er fortsatt verdens ledende produsent av subsea
transformatorer.
Vacons AC drivere har høy kraft og moment, noe som er
nødvendig for offshoreprosesser under vanskelige forhold.
Vacons produkter er velprøvde og vel brukte på offshore-
plattformer, boreskip, borelektere og rigger på land.
Trafotek tilbyr et bredt spekter av løsninger for offshore-
industrien, der anvendelser kan variere fra kraftproduksjon for
lys og instrumenter til kraftige vinsjer, heiser og pumper.
Eksempler på finske leverandører av elektriske
løsninger:
INFOBOKS
Finske frekvensomformere laget av
ABB, Vacon eller Wärtsilä blir brukt
i de fleste offshore bore- og
produksjonsplattformer.
Dessuten har ABBs subsea
elektriske løsninger blitt installert i
de fleste subseaprosjekter.
Finske elektriske løsninger brukes i offshore
produksjonsløsninger for eksempel innen integrert
elektrisk fordeling, styring og effektstyring, og lave og
middels drivere.
Energiklyngen i Vaasa-området har mer enn 140
firmaer med total omsetning på rundt 4,4 milliarder
euro og eksportandel på mer enn 80 %
Copyright © ABB
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 25 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.7. Prosessteknologiløsninger – sikre kontinuerlig drift
Driftsomgivelsene offshore setter høye standarder og krav for
prosessteknologiløsninger. Finske firma har vært i stand til å
møte denne utfordringen ved å tilby pålitelige, sikre og effektive
løsninger i dette undersegmentet. Løsninger for
prosessteknologi er en av nøkkelområdene for finske
underleverandører av offshoreteknologi. Disse firmaene
opererer typisk i flere andre bransjer. Basert på
firmaintervjuene anses imidlertid offshoreindustrien som en
prioritert marked der finske firma har mange fordeler.
Prosessteknologiløsninger inkluderer ventiler, pumper og
hydrauliske løsninger. Ventiler og pumper har et bredt spekter
av anvendelser for offshore industriprosesser. Tilsvarende har
hydrauliske løsninger mange anvendelser i offshoreindustrien,
fra produksjon til transportrelaterte prosesser eller
operasjoner.
Finske offshorefirma i dette undersegmentet inkluderer for
eksempel GS-hydro som tilbyr rørsystemer uten sveiser som
brukes i forskjellige typer av offshore bore- og
produksjonsinstallasjoner, Metso som er en av de ledende
produsentene av ventilsystemer i verden, inklusive utstyr og
styresystemer som gjør det mulig å overvåke ventilfunksjonen i
offshoreomgivelsene.
Eksempler på finske leverandører av
prosessteknologi:
Finske prosessteknologiløsninger brukes for eksempel
i ventiler, pumper og hydraulikk i offshoreindustrien
Offshoremiljøet er utfordrende for teknologiløsinger,
på grunn av de høye sikkerhetskravene og vanskelige
forhold. Det er også krevende å komme til i
prosessområder, noe som vektlegger løsninger for
livssyklus-styring
INFOBOKS
Metso er verdens femte største
leverandør av ventilstyrings-
systemer for olje- og gassindustrien.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 26 (47)
1.5. TEKNOLOGI
1.5.8. Annen teknologi – ny basisteknologi som forenkler
produksjonsprosesser og design og konstruksjon
Finland tilbyr også forskjellige andre teknologiløsninger for
offshoremarkedet. Noen av disse er det verdt å nevne i detalj:
Innen konstruksjonsprogrammer har Tekla og Napa vært
pionerer innen strukturell konstruksjonprogrammer i flere tiår.
Begge firmaene har løsninger som støtter offshore struktur- og
fartøydesign, som gjør at mekaniske rådgivere kan skape mer
robuste og kostnadseffektive offshorestrukturer, men også gjør
det mulig å aktivere vedlikeholdsvennlighet og energieffektivitet
i offshore plattform- og fartøyoperasjoner.
Finske firma er også foregangsfirma innen sveiseautomatisering.
PEMA, Kemppi og andre sveisefirma har skapt unike løsninger
for offshoremarkedet som gjør det mulig for verft å forbedre
sveiseprosessene sine betydelig, både når det gjelder
produksjonshastighet og kvalitet.
Innen offshore energi, er finske firma pionerer innen bølgekraft.
Noen av de mest avanserte bølgeenergiteknologiene er utviklet
av finner og storskala pilotinstallasjoner er nå i drift i Portugal
og Norden.
Eksempler på andre finske leverandører av
teknologiløsninger:
Undersegmentet annen finsk teknologi inkluderer
firmaer som tilbyr dagens programvareløsninger og
sveiseautomatiseringssystemer for offshoreindustrien
Disse løsningene har et potensiale for å dramatisk
forbedre skipskonstruksjons- og fabrikeringsprosesser
for å sørge for kostnadseffektivitet og kortere
produksjonstid.
Dessuten er finske firma foregangsfirma innen
bølgekraftteknologi, som er en av de mest
framtredende fornybare energiteknologiene.
INFOBOKS
PEMAs kunnskap om mekanisering
og automatisering av stålproduksjon
innen moderne
skipsbyggings- og offshoreindustri
har en histo.rie på mer enn 40 år.
Wellos og AW Energys
bølgekraftanlegg er svært lovende
teknologier for bølgekraftverk,
og prioriteres nå i større skala.
Copyright © Wello
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 27 (47)
I 2015 er det forventet av underleverandører sysselsetter
omkring 1 200 medarbeidere, i henhold til studien. Totale
offshoreinntekter i underleverandørsektoren er forventet å
komme opp i omkring 230 millioner euro, hvorav eksport
utgjør 120 millioner euro.
Historisk har underleverandører satt sin lit til å betjene
innenlandske kunder, spesielt finske skipsverft og
teknologibransjen, og dermed har eksportinntektene vært
beskjedne. I 2010 beløp eksporten seg til omkring 30 % av
offshoreomsetningen, mens det tilsvarende tallet var over 50 %
i 2015. Dette tilsier at finske underleverandører har vært i stand
til å bygge internasjonal omsetning basert på sin kompetanse
ved å finne sitt marked og kunder utenlands. Basert på
intervjuer og kommentarer i spørreundersøkelsen, anser finske
underleverandører spesielt Norge som et svært attraktivt
Finske underleverandørfirma
som er aktive i offshore:
1.6. UNDERLEVERANDØRER
’
Finsk underleverandørsektor offshoreomsetning
Offshore inntekt og eksport 2009-2015e, M€
Antall offshoreansatte 2009-2015e
Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e
Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien
0
50
100
150
200
250
09 10 11 12 13 14 15e
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
09 10 11 12 13 14 15e
18%
28%
19%21%
25%24%24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
09 10 11 12 13 14 15e
Copyright © Telatek
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 28 (47)
marked og ser aktivt etter vekstmuligheter i det markedet.
Noen firmaer har utviklet nye tjenester med høyere verdi for
norske kunder. Finske underleverandører innen produksjon er
spesielt konkurransedyktige i offshore innen konstruksjon,
sveising, montering, maskinering, materialbelegg og
varmebehandling, arbeidsutleie for prosjekter og leveranse av
komponenter hele veien fra konstruksjon til montering,
inklusive for eksempel spesialmetallkomponenter, elektrisk
utstyr og andre produkter slik som komplette
prosjektleveranser. Hovedeksportmarkedet for
underleverandører er Norge. Omsetningen til
underleverandører reflekterer også tydelig vekstmulighetene til
deres kunder og salgsvolumene innen offshorebransjen. Det
finske offshore underleverandørsegmentet forventes å være
stabilt over de neste årene.
Størstedelen av underleverandørenes leveranser inkluderer
prosjekter med detaljerte spesifikasjoner og tegninger fra
kunden. Dessuten har underleverandører vært i stand til å
kommersialisere sine avanserte produkter og tjenester
ytterligere slik at de i praksis har hevet seg i forsyningskjedens
hierarki og blitt firmaer som ligner på en teknologileverandør.
For eksempel, i tung hydraulisk verkstedskonstruksjon er
støpte propeller produkter der finske underleverandører har
blitt strategiske partnere for utvalgte teknologifirmaer, ikke
bare innenlands, men også internasjonalt.
Mange underleverandører er svært viktige partnere for store
selskaper. Ofte har store selskaper sine egne nettverk av
underleverandører som de stoler på og som støtter dem i
offshoreprosjekter. Technip har for eksempel samarbeidet
aktivt med mer enn 100 underleverandører i
offshoreprosjekter på Mäntyluoto-skipsverftet og verft i Turku,
mens Rauma har sitt eget nettverk av underleverandører med
marinbasert bakgrunn. Teknologiselskaper, inklusive Wärtsilä
og Rolls-Royce Finland, har også sine egne nettverk av
velprøvde verksteder som sine partnere. Ofte er teknologifirma
villige til å investere i sine underleverandørpartnere for å støtte
sin egen virksomhet.
Underleverandører er betydelige arbeidsgivere og sysselsetter
22 % av det totale antallet offshoreansatte i Finland. Det gjør
sektoren til den tredje største arbeidsgiveren i bransjen
sammen med teknologi- og verftsektorene. De fleste av
offshore underleverandørene er SME-selskaper. Disse firmaene
Segmentets struktur
ant. Firma I hver størrelseskategori
Kilde: VALOR analyse
5
23
32
Large Midsize Small
Eksport
Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse
35%
2%
0%
2%
2%
59%
0%
North Sea
Russia
Middle East
North America
South America
Asia
Others
Firmaenes plassering
Kilde: VALOR analyse
HelsinkiTurku
Pori
Rauma
Oulu
Nordsjøen
Russland Midtøsten
Nord-Amerika
Sør-Amerika
Asia
Andre
Store Mellom-store
Små
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 29 (47)
drives og er plassert som oftest nær verft eller teknologifirmaer
og har noen dusin medarbeidere.
I studien ble et totalt antall på 61 finske underleverandører
identifisert som aktører i offshoreindustrien. Disse selskapene
består av 5 store, 23 mellomstore og 32 små selskap. Av disse
deltok 40 firma også i studien i år gjennom spørreundersøkelser
og intervjuer i offshore- industrien.
Finske underleverandører tilbyr en bred portefølje av
tjenester til offshoreindustrien, fra tung
verkstedproduksjon til ferdigbehandling av metaller
Underleverandørsegment har lyktes med å utvide sin
offshorevirksomhet i de siste årene – i øyeblikket er
mer enn 50 % av deres offshorevirksomhet eksport
Norge betraktes som et hjemmemarked i offshore og
firmaer er villige til å øke sin offshorevirksomhet i
Norge
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 30 (47)
I 2015 sysselsatte materialleverandører totalt omkring 275
personer i offshorevirksomhet. Totale offshoreinntekter fra
materialfirmaene er forventet å komme opp i omkring 135
millioner euro, hvorav eksport utgjør 75 millioner euro.
Offshorevirksomheten til materialleverandører er typisk svært
avhengig av finske skipsverfts forretningsvolum siden
materialleverandører typisk er innenlandske i sin
offshorespesifikke virksomhet. Dette er fordi det meste av
masse- og grunnmaterial skaffes lokalt, siden elementer som
leveres til offshoreplattformer og -fartøyer er svært tunge -
med vekt på flere titalls tusen tonn - og består av betydelige
mengder metaller, stål og andre materialer. For å illustrere, i
2011 var materialsektorens offshoreomsetning dobbelt så stor
som i 2010, på grunn av store offshoreprosjekter i Technips og
STXs finske skipsverft. På den andre side er noen
Finsk materialsektor - offshoreomsetning
Offshore inntekt og eksport 2009-2015e, M€
Antall offshoreansatte 2009-2015e
Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e
Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
09 10 11 12 13 14 15e0
50
100
150
200
250
300
350
09 10 11 12 13 14 15e
1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
09 10 11 12 13 14 15e
1.7. MATERIALER
Finske firma som leverer
materialer for offshore:
Copyright © Ovako
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 31 (47)
materialleverandører, spesielt de som er spesialiserte i noen
spesifikke offshore- produkter, også globalt etablert i
offshorebransjen og deres offshore virksomhetsvolum er
mindre korrelert med innenlands etterspørsel.
Det er viktig å legge merke til at for noen av de største
materialselskapene representerer offshore bare en liten del av
deres totale omsetning. Derfor har ikke stor volatilitet i
offshorevirksomheten en kritisk påvirkning på totalvolumet:
Offshore bidro med 2 % av total firmaomsetning basert på
resultatene i undersøkelsen i 2015. På den annen side anser
mange materialleverandører offshore som en interessant
mulighet siden mange andre bransjer i Europa står midt i en
nedgang. Dette er også grunnet til at mange firmaer investerer
i sin offshorevirksomhet og utvikler nye løsninger. Finske firma
har aktivt utviklet for eksempel nye offshore vindbaserte
løsninger og mer avanserte materialer for behovene i
offshoreløsninger. Spesielt løsninger utviklet for det arktiske
området anses som en langsiktig mulighet. Materialselskapers
produkter skiller seg også fra hverandre, og
produktoverlappinger er sjeldne. Materialfirmaer samarbeider
derfor typisk ikke spesielt tett med hverandre.
Totalt ble 14 finske offshore materialleverandører identifiserte
i denne studien. Disse selskapene består av 6 store, 5
mellomstore og 3 små selskap. 8 firma bidro til studien i år.
Mange materialleverandører er store internasjonale selskap
med betydelig virksomhet over hele verden. Små og
middelsstore firmaer spesialiserer typisk i nisjeprodukter, som
forbruksvarer for sveising, forskjellige elektriske produkter og
produkter i behandlet metall. En differensieringstrategi lar de
bygge opp sine konkurransemessige fordeler på spesifikke
løsninger og dermed øke sin troverdighet og betydning - ikke
bare innenlands men også internasjonalt.
Eksport
Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse
0%
3%
5%
9%
5%
0%
North Sea
Russia
Middle East
North America
South America
Asia
Others
Finske materialleverandører i offshoreindustrien tilbyr
for eksempel ståltyper i normalisert eller
termomekanisk valset stål, stålbjelker og valsede og
smidde ringprodukter, høykvalitets rustfrie stål og
legeringer, rustfrie hule seksjoner, kjemikalier for olje-
og gassindustrien og maling for offshorebruk
Dessuten forsyner et antall finske firma offshore-
industrien med materialer som spenner fra
forbruksvarer for sveising til plast
Segmentets struktur
ant. Firma I hver størrelseskategori
Kilde: VALOR analyse
65
3
Large Midsize Small
Firmaenes plassering
Kilde: VALOR analyse
HelsinkiTurku
Store Mellom-store
Små
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 32 (47)
Annen identifisert offshore business i Finland er for det meste
relatert til offshore vind, skipsfart og isstyringstjenester.
Totalvolumet i sektoren er beskjeden sammenlignet med andre
sektorer som denne studien har identifisert, delvis fordi denne
sektoren inkluderer segmenter som fremdeles er under
utvikling. Mer spesifikt, er omsetningen fra «andre
offshoretjenester» forventet til å komme opp i 60 millioner
euro i 2015.
Offshore vind- og bølgeenergi er lovende forretningsområder,
men foreløpig bare i en utviklingsfase fra et investorperspektiv
og, basert på kommentarer fra intervjuene, er enda ikke en
økonomisk bærekraftig forretning i stor skala, gitt dagens
politiske klima i Finland. I stedet anses skipsfarttjenester og
andre tjenesteleveranser til havs som et interessant segment
som har et stort potensiale for rask vekst i nær framtid. Firmaer
anser tjenester relatert til arktiske områder som et spesielt
interessant marked siden Finland er et av verdens senter for
Arktisk kunnskap og R&D. Finske firma har for eksempel robust
erfaring med isbryting og isstyrings- operasjoner som man kan
dra nytte av for å levere kritiske tjenester til offshorebransjen i
det arktiske området.
Det finske firmaet Arctia Shipping for eksempel, et statseid
firma som spesialiserer seg i å levere isstyringsoperasjoner, er
et eksempel på et finsk firma som benytter sin
isbryterekspertise i offshorebransjen. Firmaet er spesielt
konkurransedyktig i det arktiske området, der de støtter olje-
og gassletings- og -produksjonsaktiviteter fra isstyring til
oljegjenvinningstjenester med sine multipurpose fartøyer.
Imidlertid har fartøyene deres også betjent kunder i Nordsjøen,
Mexico-gulfen, Vest-Afrika og Middelhavet.
1.8. ANDRE OFFSHORETJENESTER
’
Copyright © Arctech Helsinki Shipyard
INFOBOKS
Arctia Shipping leverer
banebrytende isstyringsopplysninger
for Shells offshore produksjon i
nordre del
av Alaska.
Isstyring tillater trygg boring under
islagte omgivelser ved å holde
isformasjoner på en trygg avstand fra
boresonen. Å trygge trafikken
i boresonen er også en viktig del av
isstyringstjenesten.
Copyright © Hentec
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 33 (47)
2. Sammensetningen av den finske offshoreklyngen
Finske offshorefirma - størrelse og sysselsetting
Offshorefirma i Finland inkluderer mange etablerte internasjonale og store selskap som har velkjente
produkter og tjenester, og betydelig forretningsomsetning i offshoreindustrien. I tillegg til disse
viktige internasjonale selskapene, inkluderer offshoreindustrien mange mellomstore og små
selskaper. I følge resultatene i studien skaper store selskaper 79 % og små og mellomstore (SME)
selskaper de gjenværende 21 % av total omsetning i bransjen. Imidlertid er viktigheten av SME-er
når det gjelder sysselsettingseffekt relativt sett større, siden disse sysselsetter omkring 30 % av det
totale antallet medarbeidere i offshoreindustrien i Finland – resten, det vil si 70 % av alle ansatte,
arbeider i store selskaper. SME-er er typisk mer arbeidsintensive firmaer, spesielt i sektoren for
underleveranser.
Offshorespesifikke og strenge krav sammen med virksomhetens globale natur gir store selskaper
økte muligheter fordi de har evnen il å gjøre de nødvendige investeringene for å overholde kravene.
For eksempel, å opprettholde et globalt nettverk av kontorer og serviceoperasjoner, og bygge
internasjonale nettverk av kunder, leverandører og andre interessenter i offshoreindustrien, krever
ressurser og langsiktig engasjement i bransjen. Like viktig er det å ha kjente referanser i olje - og
gassindustrien og være en troverdig løsningsleverandør. Imidlertid kan også SME-er dra nytte av å
være en del av forsyningskjedenettverket til et større selskap. Dette er fordi, i følge firmaenes
kommentarer, SME-er oftere får muligheten til å ta en større rolle og ansvar i forsyningskjeden for
større selskap, for eksempel ved å spesialisere i et spesifikt produkt- eller tjenesteområde.
Offshoreindustrien etter firmastørrelse *
Omsetning i offshoreindustrien etter firmastørrelse 2015
Sysselsetting i offshoreindustrien etter firmastørrelse 2015
Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien
78,7 %
17,6 %
3,7 %
Large
Midsize
Small
69,8 %
23,5 %
6,6 %
Large
Midsize
Small
Store
Mellom-
store
Små
Store
Mellom-
store
Små
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 34 (47)
Finsk offshoreindustriorganisasjoner
Offshoremarkeder anses som en naturlig utvidelse av finsk ekspertise i marin industri. Årlig
omsetning i finsk marin industri er omkring 5,4 milliarder euro og den sysselsetter omkring 20 000
personer i Finland.
Offshoreindustri er en betydelig del av finsk marin industri, med en omsetning på mer enn 1,5
milliarder euro. Siden 2012 har rapportene om finsk offshoreindustri dokumentert den finske
offshoreindustrien. I årene 2012-2014 var offshoreindustrien den raskest voksende delen av finsk
marin industri. Teknologiprodukter og -tjenester er de enkeltstående mest betydelige
virksomhetene i finsk offshoreindustri, og tilsvarer omkring 70 % av den totale omsetningen i
bransjen. Totale inntekter fra offshore teknologifirma er forventet å komme opp i omkring 1,3
milliarder euro, hvorav eksport utgjør 1,2 milliarder euro. Mye av offshoreteknologien er basert på
den sterke fagkunnskapen i finsk marin industri.
Finsk offshoreindustriorganisasjoner er underordnet finsk marine industri Bildet nedenfor illustrerer
den finske offshoreindustrien som en del av Confederation of Finnish Industries (EK).
Nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri
Det er flere offshorerelaterte initiativ og prosjekter som støtter finsk offshoreindustri til å finne nye
muligheter og til å bygge nettverk, internasjonalt og nasjonalt. Initiativer og prosjekter kan
kategoriseres etter omfang til nasjonalt eller regionalt.
Finsk offshoreindustri som en del av Confederation of Finnish Industries (EK)
Source: Finnish Industries
Confederation of Finnish
Industries (EK)
Foreningen for finsk
teknologiindustri
Finske marine industrier
Finsk offshoreindustri
Confederation of Finnish Industries (EK) er den ledende
forretningsorganisasjonene i Finland. EK har som hovedoppgave å skape internasjonalt attraktive og konkurransedyktige forretningsomgivelser for firmaer som har aktivitet i Finland.
Som en medlemsforening i Confederation of Finnish Industries (EK), er det oppgaven til den finske teknologiforeningen (Federation of Finnish Technology Industries) å sikre at finsk teknologiindustri har de nødvendige betingelsene for suksessi det globale markedet.
Total eksport fra industrien forventes å overskride 1,6 milliarder euro i 2015. Teknologi er det viktigste offshoreindustrisegmentet i
Finland og står for 70 % av industriens inntekter.
Som en bransjeforening tilhørende Federation of Finnish
Technology Industries, , koordinerer foreningen samarbeid i industriell og økonomisk politikk mellom selskapene i sektoren.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 35 (47)
Utviklingsinitiativ for marin industri
Arbeids- og økonomidepartementet har startet et utviklingsinitiativer for marin industri (Marine
Industry Development initiative) for årene 2014-2016. Målet for initiativet er å øke
konkurransedyktigheten til finsk marin industri. Dessuten har initiativet som må å øke samarbeidet
mellom forskningsinstitusjoner, universiteter og firmaer i marin og offshoreindustri, støtte veksten
til finske firma og øke R&D og produkt- og tjenesteinnovasjoner i sektoren.
Initiativet inkluderer 10 prosjekter. Eksempler inkluderer Team Arctic, et initiativ som bringer finske
firma som opererer i arktiske strøk sammen, og Marine and Technology Industries’ program for
kunderettet vekst (Customer Centric Growth) som fokuserer på å muliggjøre markedsmuligheter
innen olje og gass og offshore i arktiske strøk, spesielt i Norge og Russland.
Tekes Arctic Seas program
Tekes Arctic Seas program for årene 2014-2017 har som mål å snu Finland til et internasjonalt
attraktivt sentrum av Arctic know- how. Arctic Seas programmet tilbyr finansiering til forskning ,
utvikling og innovasjon til internasjonalisering selskaper. Tekes er den finske Finansiering Agency for
innovasjon.
Mål av Arctic Seas program
Finland er en internasjonalt anerkjent Arctic kunnskap hub
Oppretting av nye arktiske virksomhet
Nettverk finske aktører i internasjonalt betydelige investeringsprosjekter
Budsjett
Totalt: € 100M
Tekes finansiering € 45M + selskaper € 55M
Tekes finansiering for forskningsinstitutter € 12M
Finland Maritime and Offshore program
Finland Maritime og offshore -programmet er rettet mot finske selskaper som opererer innen
skipsbygging, offshore, i maritime næringer og i bygningen. Internasjonaliseringsprogrammet er utført
av Finpro i samarbeid med Team Finland spillere. Målet for Finland Maritime og Offshore
programmet er å øke virksomheten knyttet til programmet minst med 500 millioner euro i 2015-
2017.
ArcMaTe
Arctic Marine Training and Testing Center (ArcMaTe) er et internasjonalt nettverksinitiativ som
fokuserer på utvikling av koordinert internasjonal arktisk marin fagkunnskap og støtte av finsk
eksport i dette området.
ArcMaTe forretningskonsept er en utviklingsplattform for nordiske foretak og organer og tar sikte
på tilby tjenester for internasjonal etterspørsel. Det omfatter i øyeblikket følgende områder:
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 36 (47)
Arctic søk og redning (SAR)
R& D innen forebygging, beredskap og bekjempelse av olje- og kjemikalieutslipp i is
Maritime utdannelse, simulering av krevende operasjoner
Design og bygging av polarfartøy
Skreddersydd arktisk værmelding og isstyring
Forskning på kaldt klima
Grunnleggelsen av ArcMaTe er basert på finsk arktisk strategi som var ferdig i 2013. I øyeblikket er
initiativet koordinert av det finske departementet for transport og kommunikasjon og eies av byene
Kemi, Oulu og Pori i samarbeid med byene Kokkola, Raahe, Kalajoki, Rauma, Turku, Kotka og
Helsinki. I Norge koordineres initiativet av Maritimt Forum Nord. I øyeblikket er ArcMaTe i
planleggingsfasen, som inkluderer markedsundersøkelser og business case analyse for forskjellige,
mulige forretningsmodeller.
ArcMaTes ide er å tilby opplæring og testing med anlegg, standardisering og forskning samt
konsulenttjenester for finske og internasjonale klienter i følgende områder: Trygge marine
vinteroperasjoner, søke- og redningsaktiviteter, tilpassede værmeldings- og isbryterløsninger for
arktiske områder, forebyggings- og gjenvinningsløsninger for olje- og kjemikalieutslipp, og
miljøundersøkelser. Tidlig diskusjon av plasseringen av opplærings- og testsenteret viser at
Bottenviken har et antall konkurransefortrinn for plassering slik som det faktum at sjøen er frosset
hele vinteren, god logistikk og eksisterende infrastruktur.
Andre nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri
Programmet Finland Maritime and Offshore, drevet av Finpro, har som målsetning å øke eksporten
innen bransjen. Programmet omfatter fokus på eksportaktiviteter og muligheter for nettverksbygging
for finske firma innen offshorebransjen i Finland og internasjonalt. Dessuten er det et antall
prosjekter som er koblet direkte eller indirekte til offshoreindustrien som typisk koordineres av
regionale organisasjoner for forretningsutvikling.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 37 (47)
3. Finske offshorefirmaers tilbud til det globale offshoremarkedet
Finske firmaers tilbud til det norske offshoremarkedet
Forventingene til den norske kontinentalsokkelen er høye, til tross for uroen over olje - og
gasspriser. Det norske oljedirektoratet har prognoser som indikerer at det høye aktivitetsnivået vil
fortsette i mange tiår. Et stort antall felter er under utbygging, og store nye oppdagelser er gjort.
Norge er en av de største offshoremarkedene i verden, noe som gjør det attraktivt for ethvert
offshorefirma.
Norge er både attraktivt og geografisk nær til Finland, noe som gjør Norge til det viktigste markedet
for de fleste finske firma i offshoresektoren. Finland har mye å by på når det kommer til kunnskapen
som trengs under arktiske forhold, teknologisk kompetanse, høyt utdannet arbeidskraft, og evnen
til å gjennomføre og levere. Finske offshorefirma er godt forberedt på å gå inn i det norske
offshoremarkedet som teknologileverandører, ingeniører, underleverandører og material - og
tjenesteleverandører. Dessuten er finsk og norsk kulturbakgrunn felles, noe som gjør samarbeidet
enkelt. Forretningskultur og praksis er svært lik mellom de to landene.
Fallet i olje- og gasspriser har økt kostnadbevisstheten hos norske offshorefirma. Investeringer har
blitt utsatt og nye driftsmodeller vurderes. I det siste har direktøren i Statoil bedt om mer
standardisering, forenkling og samarbeid som en måte å kutte kostnader på, på lang sikt. Siden norsk
olje- og gassindustri gjør sitt beste for å finne muligheter til å kutte kostnader for å holde seg
konkurransedyktige, er finske firma ett element som kan brukes for å øke konkurransekraften uten
å ofre kvaliteten. Økt samarbeid kan bety etablering av partnerskap og joint ventures med finske
firma.
Norske offshoresektor investeringer 2009-2019, milliarder NOK
Source: http://www.norskpetroleum.no/
Source: Finnish Industries
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fields in production Ongoing field developments Discoveries
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 38 (47)
Mange store norske offshoreaktører har sagt opp ansatte for å kutte faste kostnader og tenker på
å sette bort arbeid til lavkostland, spesielt angående nybygde offshoreplattformer. Imidlertid
medfører det risiko å sette bort arbeid til fjerne steder, spesielt når det gjelder leveransepålitelighet
for prosjektet. På grunn av risikoen med innkjøp og bortsetting til lavkostland, foretrekker
oljeoperatører som Statoil å gi strategiske ordrer kun til norske aktører (for eksempel “Johan
Sverdrup”, Aibel, Apply og Kvaerner) og disse aktørene finner nye måter de kan få plass til både
kostnadsreduksjonsbehov og kvalitet på arbeidet innenfor lavere prosjektbudsjetter.
Finske firma er klar til å samarbeide med integratører og totalentreprenører i norsk offshoreindustri
for å tilby kostnadseffektive løsninger kombinert med høy kvalitet og dokumentert
leveransepålitelighet. Finland tilbyr et alternativ til lavkostland, siden Finland er lokalisert nær Norge
og finsk arbeidskraft har kvalitetene som trengs for offshoreleveranser med høy kvalitet, både når
det gjelder konstruksjon, produksjonsarbeid og prosjektledelse. Finske offshorefirma anser Norge
som sitt “hjemmemarked” i offshore og ser et stort potensiale i samarbeid med norsk
offshoreindustri på middels og lang sikt i følge firmaintervjuene, og mange ville være villige til å
investere i langsiktige forbindelser med norske offshorefirma.
Siden kravene i norsk offshoreindustri blir stadig strengere (for eksempel kravene til miljøvennlige
fartøy uten eksosutslipp for kysttrafikk), vil Finlands teknologiske fagkunnskap være verdifullt for det
norske markedet. Finske produsenter av fremdriftssystemer har for eksempel vært banebrytende i
utvikling av miljøvennlige teknologier for både offshoreindustrien og marin industri og har allerede
tatt hensyn til selv de strengeste forskriftene.
Dessuten øker aktiviteten i samarbeidet mellom norske og finske universitet, forskningsinstitutt og
firmaer i den arktiske regionen. Finlands erfaring med arktiske marine løsninger kombinert med
norsk offshore og marin fagkunnskap gjør landene i stand til å opprette bærekraftig virksomhet i det
høye nord. Myndighetene i Finland, Sverige og Norge arbeider også sammen for å finne
samarbeidsmuligheter i det høye nord for å kunne tappe mulighetene som en framtidig arktisk region
tilbyr.
For å oppsummere: Finland kan tilby pålitelige partnere, høyt kvalifisert arbeidskraft, gode løsninger
og ekspertise i verdensklasse til norske offshorefirma. Finske firma har viljen og fagkunnskapen, og
firmaene er leveringsklare.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 39 (47)
I tillegg til nybygg, danner eksisterende rigger og plattformer et av de viktigste
forretningsmulighetene for finske teknologifirma i Norge. På grunn av lave oljepriser ser rigg- og
plattformoperatører hele tiden etter innsparinger, for eksempel ved å oppgradere eksisterende
rigger og plattformer samt å sette bort produksjon og fabrikkering. I praksis finnes
forretningsmuligheter innen reparasjoner, konverteringer og vedlikehold. Dessuten må gamle rigger
og plattformer som trengs i nordlige farvann “vinteriseres”, noe som skaper ekstra
forretningsmuligheter for finske offshorefirma som evnene og referansene i modifiseringsprosjekter
for islagte farvann.
Ytterligere forretningsmuligheter i Norge kommer fra dekommisjonering av rigger og plattformer.
Etter som de første riggene og plattformene som ble bygd på 1970-tallet kommer til slutten på sin
livssyklus, blir dekommisjonering en lønnsom virksomhet. Siden norske miljø- og sikkerhetslover er
strenge, er evnen til å tilby passende dekommisjoneringstjenester etterspurt. For eksempel kan ikke
dekommisjonering gjøres i utlandet der miljøbestemmelsene er utilstrekkelige. I øyeblikket er det
bare en håndfull med firmaer som er i stant til å tilby dekommisjoneringstjenester med tilstrekkelig
nivå i det norske markedet.
Selv om det er flere identifiserte forretningsmuligheter for finske offshorefirmaer som vil inn i det
norske markedet, har små og middels store firmaer en tendens til å operere innenlands. I følge
firmaintervjuene er finske firmaer interesserte i å operere internasjonalt for å kunne utvide sin
kunnskap innen offshoreindustrien og for å holde seg konkurransedyktige.
Finske firmaers nøkkeltilbud i forhold til norsk offshoreindustri
Source: Finnish Industries
Service companiesOthers
Component & material suppliers
Technology suppliers
Engineering, procurement & construction (EPC)
Shipyards
Field operators
Key partnership potential for Finnish companies
Value chain Segment Finnish examples
Subcontractors
Equipment suppliers
System integrators
Main contractors
Oil companies
Tjenestefirma
Komponent- og
materialleverandører
Teknologileverandører
Konstruksjon, innkjøp og
produksjon (EPC)
Skipsverft
Feltoperatører
Andre
Underleverandører
Ustyrsleverandører
Systemintegratører
Totalentreprenører
Oljeselskaper
Verdikjede Segment Finske eksempler
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 40 (47)
Siden Norge er verdens syvende største oljeeksportør, den tredje største eksportøren av naturgass
og et av de største offshoremarkedene, er det klart at Norge er en portal til de globale
offshoremarkedene for finske firmaer. Mange finske firmaer har sett dette og aktivt i gange med
handlinger for å finne muligheter til partnerskap med aktører i norsk offshoreindustri.
Den mest vellykkede tilnærmingen for finske firmaer som ønsker å komme inn i det norske markedet
er ikke å utfordre norske rivaler, men å slå seg sammen med dem. Strategisk samarbeid og
sammenslåinger og oppkjøp har ført til gode resultater. For eksempel har Citecs oppkjøp av M7 og
joint-venture (senere oppkjøp) mellom finske Dovre og norske konsulentfirmaer vært vellykket.
Russisk offshoreindustri
Russisk olje-og gassindustri står foran alvorlige utfordringer på grunn av økonomiske sanksjoner og
fallende energipriser. For å overvinne disse utfordringene har Russland investert tungt i olje - og
gassektoren og har gjort tiltak for å minske sin avhengighet av importerte olje- og gassprodukter.
Disse tiltakene inkluderer en reduksjon av produktimport innenfor skipsbyggingssegmentet til 50 %
av dagens nivåer. Russland planlegger også investeringer i sine egne skipsbyggingsevner, med et mål
om å bygge opp til 80 % av større skip på russisk jord. I øyeblikket blir ingen slike skip bygd i Russland.
For å kunne bli selvforsynte innen offshoreindustrien, har Russland spesielt fokusert på sine evner i
arktiske farvann. Russland har fortsatt sine leteframstøt i Arktis og delt ut lisenser for private firma
til å starte feltarbeid i Barentshavet. Gitt tiltakene nevnt ovenfor, er det imidlertid realistisk å anta
at Russland kan bli helt uavhengige av nødvendig teknologi til 2020. Det tar tid og penger for russiske
maskinverksted å skaffe seg tilstrekkelige nivåer av ressurser og kunnskap om høyteknologiske
produkter. Finske offshorefirma er godt kjent for sin oppdaterte kunnskap om isbryteranvendelser
innen marin og offshore industri, noe som oppretter gode muligheter for finske firmaer etter hvert
som Russland går videre med planer for olje- og gassfeltene i det arktiske området.
Finske leverandører kan ha noen fordeler når de promoterer sine produkter og tjenester til russisk
skipsbyggingsindustri gjennom Arctech Helsinki Shipyard Inc. som ansees som et foregangsverft i å
utvikle russisk skipsbygging.
På grunn av sanksjoner som finnes for arktisk og offshoreteknologi, ser man ikke noe betydelig
forretningspotensiale i russiske offshoremarkeder før på slutten av ti -året. Selv om de etterlever
sanksjonene, har finske industriaktører imidlertid holdt kontakten med russiske motparter for å ha
gode muligheter til å fortsette sin virksomhet i Russland etter at sanksjonene er hevet. Til tross for
dagens utfordringer er Russland fortsatt et marked med høyt potensiale over lengre tid for finske
offshorefirma..
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 41 (47)
4. Bakgrunn, metodologi og pålitelighet av undersøkelsen
4.1. Bakgrunn
Den finske offshorestudien av 2015 beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og
omsetningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten er en fortsettelse av finske
offshoreindustrirapporter fra årene 2012 til 2014. Prosjektteamet er engasjert av Prizztech Oy
(www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet i utviklingsprogrammet Driftsmiljø innen maritim
industri fra det finske Departementet for arbeid og økonomi (MEE). Studien støttes finansielt av MEE
i samarbeid med Finnish Marine Industries.
Denne undersøkelsen ble gjennomført av VALOR Partners Oy (www.valor.fi) og ble fullført mellom
mai og juni 2015 og skrevet i juni og juli 2015. Fokuset for undersøkelsen er Finland og fi nske
produkter og tjenester innenfor offshoreindustrien.
Offshore som begrep henviser som regel til produksjon og leting etter olje og gass til sjøs. En
nøkkelkarakteristikk når man beskriver offshoreindustrien er de høye kvalitetskravene som kreves
gjennom hele forsyningskjeden og av andre firmaer og interessenter som er en del av
offshoreindustrien. Dette er grunnen til at i denne rapporten blir offshoreindustrien sett på samlet
ved å ta med i betraktningen en lang rekke funksjoner som tilfredsstiller betingelsene for den strenge
overvåkingen av kvalitetskravene. Figuren nedenfor illustrerer eksempler på offshore
sluttbrukerindustrier. Strukturen på offshoreklyngen i Finland er også illustrert.
Offshores sluttbrukerindustrier
Kilde: VALOR analyse
Oil & gas Offshore wind Seabed miningWave energy
Current operations Future opportunities
Solar energy
Dagens drift
Framtidige muligheter
Olje og gass Olje og gass Offshore vind Bølgeenergi Solenergi Seabed gruvedrift
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 42 (47)
Sett i lys av diskusjonen ovenfor defineres offshoreindustrien i denne rapporten som omfattende
alle forretningsaktiviteter som engasjerer seg i eller støtter offshore olje- og gass leting og
produksjon samt annen lete- og produksjonrelatert aktivitet til sjøs (f.eks. offshore vind- og
bølgeenergi og undervanns gruvedrift). Imidlertid inkluderer offshoreindustrien ikke olje- og
gasslogistikkrelaterte tanker- eller havneaktiviteter, siden deres kvalitetskrav strengt tatt ikke faller
sammen med offshoreindustriens.
4.2. Rapporter
Formålet for den finske offshoreindustriundersøkelsen 2015 er å øke forståelsen for finsk
offshoreindustri og dens firmaer, strukturen og volumet i bransjen i Finland, og finske firmaers
framtidsutsikter i offshore industrien. I dette årets rapport, ble det lagt spesielt vekt på å
markedsføre aktører i finsk offshoreindustri til verden og spesielt til Norge.
4.3. Metodologi
Som hovedmetodologi i undersøkelsen ble det brukt både et nettbasert spørreskjema og
halvstrukturerte intervjuer med utvalgte firmaer, samt andre finansielle data som var offentlig
tilgjengelig, for å skape dataene for å forstå finsk offshoreindustri. Dermed bruker denne
undersøkelsen et unikt datasett som er samlet inn kun for formålet for denne undersøkelsen.
Spørreskjemaet ble sendt til hvert identifisert firma som potensielt hadde virksomhet i offshore -
industrien, innenfor verfts- og teknologisektoren samt i deres identifiserte forsyningskjeder.
Grunnlisten av firmaer som ble tatt med var listen over offshorefirma fra offshoreundersøkelsene
som ble gjennomført i 2012, 2013 og 2014. Grunnlisten ble så systematisk supplementert med
informasjon fra databasene fra Finnish Marine Industries og Prizztech over potensielle offshore- firma
samt ved å søke etter firma i offentlige databaser med industriforbundkoder. Listen ble så oppdatert
med en systematisk internettsøkstrategi. Strategien inkluderte å oppgi søkeord som ”offshore”,
Strukturen på offshoreklyngen
Kilde: VALOR analyse
End customers
Oil & gas industry
Leasing and shipowners
Operators
Other energy
Key companies in the industry
Subcontractors
• Materials• Components• Services• Staffing
Supporting activities
• Harbour• Logistics
• Organisation• Association
• Education• R&D
• Finance• Insurance
Engineering and construction• EPC• Shipyards &
offshore engineering works
• Engineering
Technology
• Special solution providers
• System providers
• Classification• Procurement
Underleverandører
Materialer
Komponenter
Tjenester
Bemanning
Støtteaktiviteter
Havne
Logistikk
Finans
Forsikring
Klassifisering
Inkjøp
Utdanning
R&D
Organisasjon
Forening
Olje- og gassindustrien
Leasing og redere
Operatører
Annen energi
Konstruksjon og
produksjon
EPC Skipsverft og offshore
konstruksjonsarb.
Engineering
Teknologi
Spesialløsnings- leverandører
System-
leverandører
Nøkkelfirma i bransjen Sluttkunder
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 43 (47)
”olje”, ”gass”, “vind”, ”referanser”, ”FPSO”, ”oppjekkbar”, ”semisub”, ”spar”, “statoil” og “norsok”,
blant annet. Dessuten fikk .fi –domener eller firmanettsider med ordet ”Finland” prioritet.
Dessuten tjente resultatene fra intervjuene og spørreskjemaene et formål med å identifisere
offshorefirma i Finland. Den endelige listen over potensielle offshorefirma inkluderte 276 firma, det
vil si 10 ekstra firma sammenlignet med listen fra 2014.
Totalt ble 254 firmaer invitert til å delta i spørreskjemaet mens 22 nøkkelfirmaer ble intervjuet.
Spørreskjemaet var internettbasert og invitasjonene ble sendt med e-post for å nå hvert identifiserte
offshorefirma. For SME-sektoren ble spørreskjemaet sendt til administrerende direktør, med mindre
en annen offshorespesifikk kontaktperson var kjent fra tidligere studier. I store selskaper var
mottakeren direktøren / visepresident for marin/offshore virksomhet eller alternativt personen
ansvarlig for olje- og gass eller offshoreindustri salg i Finland/Norden. Men, for å øke svarprosenten,
ble det sendt påminningsmeldinger til de firmaene som ikke svarte på invitasjonsmeldingen. Dessuten
prøvde prosjektteamet å nå de 223 firmaene som ikke besvarte påminningsmeldingene, med
telefonoppringinger. Telefonoppringing ble prioritert til firmaer med størst offshoreomsetning
basert på prosjektteamets vurdering.
Utvalgte offshorefirma ble intervjuet. Utvalget av firmaer var basert på prosjektteamets forslag til en
liste over de mest relevante offshorefirmaene i Finland for dette årets studie, og så ble den endelige
listen fastsatt sammen med kundestyringsgruppen i et prosjektmøte Intervjuene ble holdt enten
ansikt-til-ansikt eller over telefon. Intervjuer ansikt-til-ansikt fikk imidlertid prioritet. Typisk varte
intervjuene mellom 30 og 120 minutter. De som ble intervjuet var direktører, offshore/marin
direktør, tekniske direktører, salgssjefer, landssjefer eller prosjektledere. Listen over firmaer som
ble intervjuet er vedlagt.
4.4. Undersøkelsens pålitelighet
Totalt deltok 142 firmaer i undersøkelsen, hvorav 22 firmaer ble intervjuet. Dessuten rapporterte
32 firmaer at de ikke lenger / enda har virksomhet innenfor offshore. Svarprosenten ble dermed 51
% (142 firma) Listen over firmaer er vedlagt. Sammenlignet med undersøkelsen i 2014, svarte 40 nye
firma med et estimat over sin offshorevirksomhet. Noen få firmaer hadde ikke et estimat over
volumet på sin offshorevirksomhet fordi de ikke hadde et tett grensesnitt mot sluttbrukeren. Dette
gjaldt for det meste firmaer som ikke hadde offshorespesifikke produkter i tilbudet sitt eller firmaer
uten direkte grensesnitt mot offshorevirksomhet i sin operasjon.
For å kunne øke undersøkelsens validitet, var spørreskjemaet og intervjustrukturen i hovedsak
ganske lik rapportene som ble laget i 2012, 2013 og 2014. For å kunne øke undersøkelsens validitet,
var spørreskjemaet og intervjustrukturen i hovedsak ganske lik rapportene som ble laget i 2012,
2013 og 2014. Dessuten, for å øke undersøkelsens pålitel ighet, ble hvert trinn i studien dokumentert
i en database konstruert for denne undersøkelsen. På grunn av dette kan rapporten gjennomføres
med lignende metoder også i framtiden.
Den totale finlandsbaserte omsetningen for firmaene som var med i denne studien beløp seg til
omkring 20 milliarder euro i 2015, basert på de siste omsetningstallene. Resultatet fra intervjuet og
spørreskjemaet i 2015 representerer 94 % av total offshoreomsetning Finland. På dette grunnlaget
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 44 (47)
kan påliteligheten og dekningen i undersøkelsen anses for å være høy. Dette årets rapport er svært
sammenlignbar med rapportene som ble gjennomført i 2013 og 2014.
Uansett er det viktig å merke seg at noen firmaer ikke skiller ut offshorevirksomhet i sin bokføring
eller de ikke har presis informasjon som ellers er tilgjengelig om sin offshorevirksomhet. I disse
tilfellene er tallene deres basert på firmaestimater fra personen som ble intervjuet eller den som
besvarte spørreskjemaet. Basert på VALORs erfaring, er unøyaktigheten i disse tilfellene ikke så ofte
relatert til størrelsen på omsetningene men heller til tidsangivelsen av offshorevirksomheten. Dette
er typisk fordi offshoreprosjektene er betydelige i størrelse og verdi. Imidlertid ble problemet
minimalisert av å nøye velge ut personen eller personene som ble intervjuet og som svarte på
spørreskjemaet. Personene med best kjennskap til firmaets offshorevirksomhet ble prioritert.
Industriomsetningen til de identifiserte firmaene som ikke besvarte spørreskjemaet ble estimert
basert på resultatene fra tidligere års offshorerapporter, eller kvalitativ med firmaprofiler og
benchmark-informasjon.
Konklusjonene og slutningene som ble trukket i undersøkelsen er objektivt dannet fra firmaenes
intervjuer og spørreskjemabesvarelser. Resultatene er basert på en syntese skapt av VALOR, basert
på intervjudiskusjoner og spørreskjemaresultater, og representerer ikke spesifikt meninger fra firma
eller industriorganisasjon.
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 45 (47)
Appendiks: Finsk offshoreindustri lenker
FinOffshore bransjekatalog
www.finoffshore.fi
Den finske bransjekatalogen for offshore, FinOffshore, inneholder informasjon om finske firma som
driver innenfor offshoreindustrien. Katalogen oppdateres kontinuerlig på nettet og publiseres årlig i
publikasjonen ”FinOffshore Directory”.
FinOffshore-nettsiden inneholder også en nettbasert versjon av denne rapporten samt lenker til
informasjon om den finske offshoreindustrien og deres nøkkelmarkeder.
Prizztech
www.prizz.fi
Finske marine industrier
www.marineindustries.fi
Departementet for sysselsetting og økonomi (MEE)
www.tem.fi
Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/arctic-seas/
Team Finland / Finpro – Maritime and Offshore growth
http://team.finland.fi/en/frontpage
Finsk o�shoreindustri 2015 for nettversjon, se www.�no�shore.�
Side 46 (47)
Appendiks: Liste over �nske o�shore�rma
W
Prizztech Ltd is a key player in the world of innovation environments working to improve business performance and competitiveness. We help organizations to prosper by providing them with the knowledge and support needed to realize potential. We operate as an impartial, non-profit organization of experts in business development, research and project management.
We provide services in all phases of the company life cycle - from business concept planning to business creation, business growth and internationalization of business and the consolidation of a possible change of generation.
prizz up your business
Prizztech Ltd – services for innovation and business
Finoffshore.fi – the best tool for cooperation between companies!Offshore Directory is a Finnish offshore industry focused business directory. Offshore Directory aims to enhance business cooperation and development between companies. We hope that the directory will be a valuable tool for companies in search of new business opportunities. See more and add your company information in
www.finoffshore.fi
For further information, please contact
Pentti Mattila+358 44 710 [email protected]
www.prizz.fi
Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi
Side 47 (47)
Kontakter
Prizztech
Dr. Pekka Rouhiainen
Tel. +358 44 710 5326
Finnish Marine Industries
Mr. Kari Varho
Tel. +358 400 482 159
VALOR Partners
Mr. Antti Halonen
Tel. +358 50 5773180