Unbundling  European  Finance    

The  Germany  /  Con.nental  Europe  Opportunity

Samarth  Shekhar  |  Frank  Schwab  Co-­‐Founders  @FinTechForum_DE  

2013:  Looking  for  the  “New  Rabbits”  of  Finance  •  2012  FinTech  Funding:  ca.  $1bn*  

•  US  ca.  60%  |  UK  ca.  30%  |  DE  <1%  •  2013:  ca.  10-­‐15  FinTech  Startups  “known”  in  Germany    •  July  2013:  launched  FinTech  Forum  over  a  breakfast  meeTng  •  Nov.  2013:  1st  FinTech  Forum  Event  

•  1st  Study  of  FinTech  in  DACH  (Dec.  2013)  covering  100  Startups  in  Germany,  Austria  and  Switzerland.  

Toggolino  “Peter  Hase”    

Rhein-­‐Main-­‐Startups.com,  17th  Sep.  2013  

*  EsTmates  of  New  Finance  

2  

Germany  FinTech  Deals  2011-­‐13*:  ca.  $50-­‐60M

Mobile  card  acceptance  (Square  rival).  Rocket  Internet  ,  plus  over  €10  mn  from  New  Enterprise  Associates,  ru.net, Holtzbrinck  Ventures  in  2012

Cloud  Banking  Platform:    $2  mn (Point  Nine  Capital,  Runa Capital  and  Kizoo in  2013)

Online  payment  startup  (Stripe  rival).  >  €14  mn  (Holtzbrinck  Ventures,  Sunstone  Capital,  Blumberg  Capital)  in  2013.

P2P  lending.  $12  mn  (Index  Ventures,  Union  Square  Ventures  in  2013)

Big  data  credit  scoring/micro-­‐lending.  Multi-­‐mn.  € from  Blumberg  Capital,  Point  Nine  Capital, Heiko  Hubertz (Bigpoint),  Samwer Brothers  in  2013.

Licensed  Web  2.0  Bank.  (JZI,  CFP,  Anthemis Group,  Life.SREDA etc.

Online  credit  marketplace.  >  € 4  mn  .  Privatbank  Banca  Sella  ,    Earlybird,  Neuhaus  Partners  in  2011

Swedish  payments  firm  Klarna acquires  Germany’s  Sofort For  $150M

E-­‐Loan  Specialist  Wonga  Buys  BillPay,  The  PayPal  Of  Germany…

Japan‘s  Minkabu  acquires  stock-­‐centric  community  sharewise.com

Investmen

tsM&A

 *Selected,  disclosed  deals  only.  Summarized  in  our  blog  Germany’s  FinTech  Rising  Stars  (Sep.  2013,  Finextra)      Source:    

2.50%

13.9%

150%

Bank

ing%

9.40%20% 0,7% 5.5%2%

Lend

ing%

358% 1% 0.5%

10% 20% 14.20% 5% 230%

49.8% 0.5%

Insurance%

1% 3.5% 7%

Investmen

t%

5.5% 10% 0.27% 2% 4%

0.6% 1.6%Blockchain%/%Other%

*%Source:%%TechFluence%

Paym

ent%

150%

*  Compared  to:  2011-­‐13:  ca.  $50-­‐60  M  2014:  ca.  $300  M        

Note:  Investment  amounts  in  the  graphic  are  in  €  million.  2015  esTmates  include  venture  debt.  

Source:  TechFluence  research..  EsTmates  based  on  disclosed  deals  only  –  no  liability  for  errors.    4  

Germany  FinTech  Funding  2015:  >  $1.3bn*

Global  FinTech  Funding  Map:  2015

5  Source:  Pitchbook  /  Innovate  Finance  

Europe’s  Top  10  Funding  Deals:  2015*

6  *  Tech.EU:  The  State  of  European  FinTech  (includes  venture  debt)  

AutomoTve  Clusters  in  Germany  Blog:  State  and  Me  /  

“When  it  comes  to  building  a  fintech  hub,  Germany  is  doing  it  differently.  In  fact,  it’s  not  doing  it  at  all.”*

7  *  German  FinTech  displacement  defies  hub  wisdom:  Financial  News,  Nov.  2015  

Berlin'

Düsseldorf''

Frankfurt'

Hamburg'

Munich'

Map  of  FinTech  Funding  in  2015  (TechFluence  approximaTon)    

All  German  Breweries  Map  www.LiquorList.com  

About  FinTech  Forum

•  140  startups  on  stage  at  7  events  since  2013:  in  Frankfurt,  Vienna,  London  

•  20  Startups  +  60  ParTcipants  max.  at  each  event.  

•  1000+  start  ups  in  ConTnental  Europe  in  our  network  

•  Research,  ScouTng  &  Advisory  

•  Mentoring  and  introducTons  before  and  amer  the  events    

8  

•  10000+  Newsleoer  and  Social  Media  reach  

xWare42  (FTF3,  Nov.  2014)  Innotribe;  FinTech  InnovaTon  Lab  (2015)  BitBond  (FTF2,  May  2014)  Funding  €800K;  Semi-­‐finals,  Innotribe  Moneymeets  (FTF1,  Nov.  2013)  Funding;  Semi-­‐finals,  Innotribe    Wikifolio  (FTF1,  Nov.  2013)  Funding  €6M    TraxPay  (FTF1,  Nov.  2013)  Funding  €15M.  PYMNTS.COM  AWARD  Vaamo  (FTF3,  Nov.  2014)  Funding  €2.5M  Lendstar  (FTF1,  Nov.  2013)  Funding;  Innotribe,  BBVA  Open  Talent  Fidor  (FTF2,  May  2014)  Celent  Model  Bank,  WEF  Global  Growth  Co.  Bankless24:  Banking  IT  InnovaTon  Award  2014  Cashcloud:  Banking  IT  InnovaTon  Award  2014,  LisTng  Frankfurt  Stock  Exchange  (2015)  Cashboard  (FTF3,  Nov.  2014)  Funding  $2M;  7VPD  /  NOAH;  BBVA  Open  Talent              

*  Disclosed  amounts,  based  on  public  sources.  We  are  not  liable  for  any  errors.  

Selected  Achievements  of  FTF  Alumni

9  

Our  Ini.a.ve:  Unbundling  European  Finance

#UEF  Workshops    &  Events  (FTF  On  Tour)  

Startup  &  Community  Development  in  C.E.  

Market  Scan,  Research  &  Advisory  

-  #UEF  Workshops-­‐  based  on  the  3rd  Study  of  FinTech  in  ConKnental  Europe  

-  Tailored  Events    e.g.  FTF  On  Tour  |  InvestTech  

-  Research  and  scouTng  to  idenTfy  emerging  opportuniTes  

-  Special  Report:  #UEF  2021-­‐  European  Finance  in  5  Years  

-  Understand  proposiTon  &  support  needed    

-  Provide  guidance,    “connect  the  dots”  between  Haves  &  Wants  

11  

Founded   in  2012  with   the  mission   to  create   the  financial   services  of   the   future,  we  launched  FinTech  Forum  in  2013  as  the  first  (and  now  the  largest)  hub  for  FinTech  in  ConTnental  Europe.   In  2014  we  were  named   to   the  Wall  Street   Journal   /   Financial  News  FinTech40:  40  Innovators  Shaping  the  Future  of  Finance.  

   

Frank:  @FrankJSchwab  |    Samarth:  @TechFluence_EU    

hop://www.fintechforum.de/  |  contact@fintechforum.de    

Meet  /  Contact  Us