fintech & m-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour...
TRANSCRIPT
![Page 1: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/1.jpg)
Fintech & M-paiements Le chaînon manquant du e-commerce en Tunisie
![Page 2: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/2.jpg)
La révolution digitale en marche
Banque et fintech VS GAFA-MA…
Quick wins
M-paiements
U-commerce
![Page 3: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/5.jpg)
Une transformation, digitale s’il vous plaît!
Finance, banques et ‘‘3D’’ :
Déréglementation;
Décloisonnement
Désintermédiation
S’adapter ou mourir :
Aussi réglementé qu’il soit, le secteur bancaire doit savoir négocier le virage numérique
De nouveaux BM et de nouveaux joueurs: Une histoire de Briques et de Clics.
Repenser le modèle de la finance grâce à l’innovation (Fintech)
![Page 6: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/6.jpg)
Selon Venture Scanner, le secteur de la FinTech regroupe actuellement 1235 entreprises classées en 18 grandes catégories, dont les services de paiement en ligne, le crowdfunding, etc
![Page 7: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/7.jpg)
Du e-banking sous toutes les formes: de l’omni, des pureplayers et des néo-banques
![Page 8: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/8.jpg)
Une complémentarité gagnante
Les Fintechs sont disruptives!
Les Fintechs ne sont pas une menace pour les acteurs de la finance, mais une opportunité
‘‘Faire mieux, et faire moins en faisant autrement’’ ou l’art de réinventer sa stratégie (son BM) pour survivre croître et se développer
Des progrès incrémentaux de et avec la Fintech
B2B pour les Fintech (Exple: agrégateur,…)
B2C pour les banques (UX, CX, gateways,…)
Sonner le glas de la carte bancaire pour passer directement au paiement mobile et à la monnaie virtuelle
Fin du PIN et du debit pull, l’ère du push et de la banque universelle a déjà commencé
Le client roi et mon banquier c’est moi!
![Page 9: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/10.jpg)
Wall Street Journal, 05 Mars 2018:
Le poids lourd du e-commerce Amazon est en train de discuter avec des banques JP Morgan et One Capital, pour développer un produit de type compte courant.
« Amazon a de très bonnes chances de réussir dans la banque en bouleversant l'industrie comme le groupe l'a fait pour la distribution », selon le cabinet Bain, Gerard du Toit et Aaron Cheris.
Les paiements en tant qu’arme de guerre des GAFA-MA
![Page 11: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/14.jpg)
La menace des GAFA-MA… est bien réelle :
Amazon dispose déjà d'une licence financière au Luxembourg.
Apple Pay pénètre les points de vente
Samsung a déjà proposé Samsung Pay au Mobile World Congress qui s’est tenu il y a 2 semaines Barcelone.
Des outils redoutables: La data et le mobile
Les banques ont besoin d’un réel bouclier pour contrer les géants de la ‘‘Tech’’.
Le ‘‘mariage’’ avec la Fintech s’impose
Le mobile est un incontournable
![Page 15: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/16.jpg)
La digitalisation du secteur bancaire et sa transformation : Faire du FinTech un levier
Devenir data driven et mieux cerner ses clients
Travailler sur les Big Data
Concevoir des architectures en temps réel
S’intégrer aux médias sociaux (content marketing)
S’ouvrir à l’Open Innovation et à la Co-création
Le paiement est le cœur de métier de la banque
Repositionner la banque dans le monde du e-commerce (Compte à Compte)
Opter pour la collaboration et lancer un label dédié aux scale-up pour faciliter les partenariats entre Fintech et banques (Capgemini en France)
![Page 17: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/17.jpg)
La banque en tant que plateforme collaborative de paiements: Citigroup, Fidor bank, ….(Capgemini, top ten trends in payments 2018)
![Page 18: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/18.jpg)
Et en Tunisie
Un marché en pleine mutation mais peu ou pas de sentiment d’urgence dans le milieu bancaire, à part quelques exceptions (initiatives timides).
Paradoxe de l’œuf de la poule ou l’art de faire du surplace
Une aversion au risque, la e-aventure modérée
Des chiffres éloquents dans un contexte de crise et de marché immature!
BIAT : 700 millions de dinars de PNB, + 18,1%.
Attijari Bank: 361.911 millions de dinars, + 14.21%.
BNA: 446 millions de dinars, + 17,8%.
BT: 268.5 millions de dinars, + 14%.
UIB: 290 millions de dinars, + 17%
Amen Bank: 357,6 millions de dinars, + 21,7%
![Page 19: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/19.jpg)
Que fait-on maintenant?
![Page 20: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/21.jpg)
Le 31 Janvier 2018, Deloitte a dévoilé son étude mondiale dédiée aux évolutions d'usage, de consommation et de marché dans le secteur des technologies, médias et télécommunications.
D'ici à fin 2023, plus de 90% des adultes dans les pays développés posséderont un smartphone
En 2023, les utilisateurs interagiront 65 fois par jour en moyenne avec leur smartphone vs 50 fois en 2017
En 2023, 75% des possesseurs de smartphone l'utiliseront pour s'authentifier
D'ici à 2023, la 5G devrait être disponible dans la plupart des marchés développés
20% des 18-24 ans utilisent uniquement leur connexion mobile pour accéder à Internet depuis chez eux
![Page 22: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/26.jpg)
Types de paiements mobiles et technologies
![Page 27: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/27.jpg)
L’Afrique est l'épicentre de la "mobile money "
Un milliard d’usagers de téléphones mobiles en Afrique, majoritairement dépourvus de comptes bancaires
Plus de la moitié des comptes de paiement sur mobile
Les opérateurs télécoms ont donné accès aux services financiers de base (avec des banques, ou bien en tant qu'établissement de monnaie électronique agréé).
Plus de la moitié des 270 offres de « mobile banking » commercialisées dans le monde se trouvent en Afrique
134 millions de comptes actifs répertoriés en 2015
« La seule région du monde où plus de 10% des adultes déclarent détenir un compte de paiement sur mobile est l'Afrique subsaharienne » (la Banque mondiale, étude sur les progrès de l'inclusion financière )
Mobile money =
Faible bancarisation (inclusion financière) + opérateurs innovants
![Page 28: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/28.jpg)
Selon les experts, le succès de l’argent mobile africain pourrait devenir mondial
M-Pesa (Safaricom, Kenya, 2007):
•Utilisé par près de 30 millions de personnes (moitié moins à avoir accès à un compte bancaire).
•43% du PIB kenyan transite par ce système
•10 pays, dont l’Egypte et la Roumanie
•Le Kenya s'en sert pour verser les salaires et prestations sociales
![Page 29: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/29.jpg)
« Orange money » présent aujourd’hui dans 14 pays dans le monde dont 11 en Afrique.
![Page 30: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/30.jpg)
20
% d
es
ab
on
né
s
ave
c In
tern
et
mo
bile
Inte
rnet
mo
bile
+7
33
%
66,7%
177%
![Page 31: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/31.jpg)
Téléphonie mobile (3 dernier mois)
Le nombre d’abonnements actifs à la téléphonie mobile est de 14.332.696 (13.147.120 résidentiels et 1.185.576 professionnels)
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 124,4%
Data mobile:
Le nombre d’abonnements data mobile est de 7.498.523 (6.464. 734 résidentiels et 1.033.789 professionnels)
Le taux de pénétration de la Data mobile est 65,1%
Data 3G/4G: 6.704.954
Clés 3G/4G: 689.440
M2M: 104.129
![Page 32: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/34.jpg)
1. Penser SoLoMo
![Page 35: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/35.jpg)
2. E, M, V, T, S Intégrer le U-commerce et être « Anywhere, anytime, anydevice »
![Page 36: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Fintech & M-paiementsinc.nat.tn/sites/default/files/document-files... · 2018-03-16 · pour développer un produit de type compte courant. « Amazon a de très bonnes chances de](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f386c90afe20b186c4574b3/html5/thumbnails/38.jpg)
U-commerce
Ubiquité
Universalité
Unicité
Unisson
Accessibilité Portabilité Ubiquité
Réseau mobile
Appareil mobile
Universalité
Identification Localisation Unicité
Synchronisation Application
mobile Unisson