Prof. Dr. Selim YAZICI

@SelimYazici

FinTech 101

7. Dönem Eğitim Programı

Co-Founder

16 Nisan 2019

FinTech ve Finansal Hizmetlerin Geleceği

2014 yılından beri girişimcilik dünyasının en popüler kavramı

FinTech Nedir ?

Finansal hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi içinteknolojinin kullanılmasıTeknoloji kullanımı ile finansal hizmetlerdeinovasyon

Yıkıcı???

Bankacılık

Sigortacılık

Sermaye Piyasaları

Dijital Finansal Çözümler: “Restructuring”

FinTech: Neden Bu Kadar Popüler?

Dijital Dönüşüm

İnovatif Çözümler

KişiselHızlı Esnek

Finansal HizmetlerSektöründe Yıkıcı İnovasyon

• 6 Temel Fonksiyon• 11 İnovasyon Alanı

Fonksiyonlararası Ortak Temalar

1. Datanın Stratejik Önemi

2. Müşterilerin Güçlenmesi

3. Niş, Kişiselleştirilmiş Ürün/Hizmet

4. Aracıların Azalması

5. Kesintisiz Altyapı

6. Yüksek Değerli İşlerin Otomasyonu

John S. REEDExecutive Vice President, Citicorp

Consumer Services Group

The Short History of FinTech

1976

John Reed

“Memo from the

Beach”

1987

First ATM in

Turkey

1967

First in the UK

2014

The Rise

of FinTech

2008

The Effects

of the

Financial

Crisis

In Turkey:

• First EFT 1992

• First Internet 1993

• Computerized

Buy/Sell 1993

• First GSM 1994

FinTech 1.0 (1866-1987)From Analogue to Digital

Financial Globalization

FinTech 2.0 (1987-2008)Development of Traditional Digital Financial Services

FinTech 3.0 (2008 – present) Democratizing Digital Financial Services

FinTech Neden Parlayan Yıldız?

FinTech Neden Parlayan Yıldız?

Finansal hizmetler dünyanın en büyük sektörü

Fintech finansal hizmetler sektörünün kullanıcı deneyimini değiştiriyor

Mobil teknoloji Fintech sektöründe büyüme ve inovasyon için pek çok fırsat sunuyor

FinTech Alanları

FinTech’lerin en fazla ilgi gösterdiği alan: Ödemeler

ÖdemelerPara transferi

Kredi/Borç Verme

Veri analitiği

Varlık yönetimi

“Banka yöneticilerinin %57’si, ödemelerde Fintech’lerin bankalardan daha

fazla pay alacağını düşünüyor” The Economist

PLATFORMU

FinTech İstanbul Platformu

Türkiye’de FinTech

ekosisteminin sağlıklı

büyümesi için gereken tüm

yapı taşlarını bir araya

toplama fikrinden yola çıktık.

Türkiye’de finansal

teknolojiler konusunda

girişimcilere, kurumlara

ve yatırımcılara değer

katmaya çalışıyoruz.

Eğitim, bilgilendirme,

yönlendirme ve işbirliği

olanakları sunarak,

ekosistemi güçlendirmeyi

amaçlıyoruz.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

İstanbul’u, bölgesel “Finansal Teknoloji Merkezi” haline getirerek, Türkiye’nin

finans alanındaki rekabet gücünün artırılması.

• Türkiye’de finansal teknolojiler konusunda eğitim, bilgilendirme, yönlendirme

ve işbirliği olanakları ile ekosistemi güçlendirmek.

• Güçlenen StartUp’lar ile yabancı yatırımcıları çekerek, cazibe merkezi

haline gelmek.

• Finans sektöründeki nitelikli işgücü için yeni istihdam yaratmak.Misyonumuz

Vizyonumuz

FinTech Ekosistemi

Türkiye’nin bölgesinde lider bir FinTech merkezi

olması için tüm ekosistemin desteği şart

Devlet

Desteği

Regülasyon

İnovasyon

Kültürü

Müşteriye

Yakınlık

Uzmanlık/Yetenek

Yabancı Girişimcileri

Çekme Potansiyeli

FinTech İstanbul

FinTech Liderleri ile Vizyoner Toplantılar• Chris SKINNER• David BIRCH• Oliver BUSSMANN• Christopher MAGER• Devie MOHAN• A.P. HOTA• Paolo SIRONI• BDDK• Merkez Bankası

Stratejik İşbirlikleri• London (FTI Representative)• Holland• Germany• Luxembourg• Switzerland• Poland• Dubai FinTech Hive• Global FinTech Hubs Federation

• Kitaplar• Raporlar• Makaleler• Blog• Konferanslar

Eğitim Programları• FinTech 101• Blockchain 101

• Girişimciler• Kurumlar• Yatırımcılar

Eğitimler Buluşmalar Uluslararasıİşbirlikleri

İçerik veYayınlar

İçerik ve Yayınlar• Kitaplarımız

Raporlar

Türkiye Bir FinTech Hub’ıOlabilir mi?

28

Why should Turkey invest in FinTech Industry?

Currently, 43.5% of 15+ age population is unbanked

2011 – 2014 Population vs. Unbank Growth

15+ population growth rate: 5%unbanked population growth rate: 8%

1

2

Unbanked population has security and

fraud concerns for banking and payment

industry

3

Costly

banking

fees

Young

population

integrated

with digital

channels

Real Time

and easy

to access

banking

facilities and

functions

Mobile and digital channels are next hot topic

for payment systems

4With recent regulatory changes,

Electronic money institutions are more

promising from a financial inclusion perspective

as they allow their customers to open electronic

wallets as an alternative to traditional

bank accounts.

Raporlar

Global FinTech Hubs Report 2017FinTech Hubs Index Performans Skoru3 Temel Bileşeni Bulunmakta:

• Global Financial Centre Index (GFCI) - Z/Yen

• Doing Business (DB) 2017 - World Bank

• Global Innovation Index (GII) - Cornell, INSEAD, World

Intellectual Property Organization (WIPO)

Değerlendirme Kriterleri (Güçlü ve Zayıf Yönler)1. Regülasyon2. Müşteriye yakınlık3. Uzman insan kaynağı4. İnovasyon kültürü5. FinTech’lere devlet desteği6. Yabancı startupları çekme potansiyeli (Cazibe Merkezi)

Düşük Index Performans Skoru

Hub’ın büyüme potansiyelini ve zayıf yönlerinin azlığını ifade etmekte.

Bu nedenle FinTech’lerin gelişmesine olanak sağlayacak potansiyeli daha fazla sunmakta.

Index Performance Scores - 2017

Sayfa 33

Araştırma raporuÖzet bilgiler

Türkiye’ye özel araştırma

Tüm tarafların ve paydaşların görüşleri

EY Küresel FinTech

Benimseme Endeksi

18farklı paydaş ile

detaylı saha görüşmeleri

startups.watch verileri

Çeşitli istatistikler ve pazar verileri

FinTech şirketleriRegülatörler

BankalarYatırımcılarGirişimcilerAkademi

…

Ekosistem yaklaşımı

23Öneri

Dört boyut

TalepRegülasyon

Sermayeİnsan Kaynağı

Araştırma Modeli

Raporun Önemi

• Türkiye’nin Global FinTech Hub’ları arasında yer alması• Bölgesel bir Finansal Teknoloji Merkezi Haline Gelmesi

• FinTech ve 11. Kalkınma Raporu (2019-2023)• Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu – FinTech Alt

Komisyonu

• Ulusal FinTech Politikasının Oluşturulması• FinTech Arama Konferansı’nın düzenlenmesi

11. Kalkınma Planı – Tartışılan Konular

• Etkin ve rekabetçi bir FinTech ekosistemi oluşturmak için gerekli olan temel faktörler nelerdir?

• Türkiye’de öncelikle gelişecek FinTech teknolojileri neler olabilir?

• Türkiye’de öncelikle gelişecek FinTech uygulama alanları neler olabilir?

• FinTech sektörünün dünyayla rekabetçi bir şekilde gelişebilmesi için “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların” rolü nasıl olmalıdır?

• FinTech sektörünün dünyayla rekabetçi bir şekilde gelişebilmesi için nasıl bir mevzuat alt yapısı hazırlanmalıdır?

• Ülkemizde FinTech sektörünün dünyayla rekabetçi bir şekilde gelişmesi için insan kaynağı yeterli midir? Bu alanı geliştirmek için nasıl bir politika izlenmelidir?

• FinTech’in finansal kapsayıcılık ve finansal araçların gelişimine katkısı ne yönde olur?

International Reports

• Report produced by LSEG and TheCityUK and launched at FinTech Investor Forum on March 2018

• Surveys over 400 FinTech companies in 8 countries on finance and regulatory needs of sector

• Australia, Germany, Hong Kong, Israel, Singapore, Turkey, UK, USA

• The Report reveals insights into the scale, ambitions and barriers to international growth facing global FinTech companies

International Reports

• The report was launched at the Eurasia FinTech Forum on March 21, 2018

• The report considers key FinTech aspects and opportunities for the sector in both the UK and Turkey.

• It also serves as a guide to helping develop mutually beneficial areas of knowledge and interest.

Türkiye FinTech Ekosistem Haritası

Companies / Ventures are listed under their first target market (Check their website to learn all the sectors they serve) Startups / Ventures are sorted alphabetically.

Government, Municipality and Bank initiatives are not included. CV: Corporate Venture ; FV: Foreign Venture ; $M : Money Raised. ; ICO : Initial Coin Offering

Send your update requests to fintech@startups.watch , check conditions to be part of this map : https://blog.startups.watch/fintech-map-7bed1e5aaedb Our Partners/Friends :

BA

NK

ING

Beemo - BKM Express CV GPay - Mobilexpress - papara - Paycell CV peppara - Vodafone Cep Cüzdan -

Digital Wallet

American Express FV Diners Club FV Discover FV Mastercard FV VISA FV TROY CV

Card Schemes

Kobaküs -BulutTahsilat CV manim - nakitex - Finstant -

Aggregator

Chatbank - dahi.ai -

Convers. Banking / Chatbot

Multinet UP -

Unbanked

P1M1 -

Data

Asseco SEE FV Banksoft - BIS Solutions - Cardtek $19.3M Cybersoft - Fineksus - Globit - Global Payment - innova - moneymo - Adam - C-Bilişim - Verisoft -

Infrastructure (Banking & Payment)

Codevist - Enqura - Finartz - iPos - metamorfoz - Mobven - MOS Teknoloji - tmobtech - Commencis - Veripark - Verisun - PayBuy - RS Positive - Yaz - Architecht -

Application Provider

SoolX - BVK Technology -

Cyber-Security

Finecus -

Risk Management

AUSTRIACARD FV E-KART CV Mastercard PTS CV PlastKart CV

Card Operational Service Provider

API Bank. Tech. ProviderChallenger Banks

FIN

AN

CIN

G

Euler Hermes FV Fanaliz - Fideas - Findeks CV Kredico $115K Tarfin $160K

Credit Scoring

artıpara - Enuygun - HangiKredi CV Hesapkurdu - Tekkredi - Kredya -

Credit Comparison/Consolidate

figopara CV Octet FV UbiQ Innovations FV

Supply-Chain Financing

Finovatif - KrediLink - SerbestVade -

Alternative Lending/Financing

nannodit - Trusturk -

Consumer Financing Tech. P2P Lending

Alj, DD, Evkur, Koç Fiat Kredi, Koç F.,

Mercedez Benz, Orfin, Tırsan, Turkcell,

VFS, Volkswagen Doğuş

Consumer FinancingLaw No. 6361

SME Financing

CO

RP.

FIN

AN

CE

Aymada CV BirFatura - BizimHesap $490K Defter - ekohesap $88K MEPBulut - Muhsis - NKolayOfis - Paraşüt $4.5M Akaunting - BasitKobi - Finansfix - Lifount - Logo İşbaşı CV Mikro X - Workif - TR Cari -

Bookkeeping

ETA - Login Yazılım - Startup (Public) Luca CV Mikro Yazılım - Nebim - UzmanVergi -

Accounting

dakika - KolayIK $443K OnlineBordro - Workcube -

Payroll

Ayasofyazılım, BIMSA, Bizofis, BNG, CRSSOFT, D.T.P. (Digital Planet), Doğuş Teknoloji,

EDM Bilişim, Efinans, EVE Elektronik H., Foriba, GAP Bilişim, Havelsan, Hobim, IBM, Idea

Teknoloji, Innova, Intecon, ISIS Bilişim, IşNet, Izibiz Bilişim, KKB, Koç Sistem, LOGO,

Mebitech, Medyasoft, Mikro Yazılımevi, NES Bilgi, Protel, PTT, SNI, Solon, Türk Telekom,

TÜRKKEP, Turunç Bilişim, Uyumsoft, VBT, Veriban

E-InvoiceLaw No. 421

Finans Müdürü - FIRMS -

Risk Management

masraff -

Budget & Cost Man.

INS

UR

AN

CE

Bisigortacı - Koalay FV Sigorta Dükkanım - Sigortacı123 - Sigorta Küpü - Sigortam.net CV sigortayeri - Sigorta Cini - TamamlayıcıSağlık - BiSigorta - Sigortaliyo -

Comparison & Offers

Polibis - PolitaSIS - Ada Yazılım - CRM2C - Elwin (Bentas) - Open Yazılım - Polixir - PSP - Polisoft -

Agent Tools & Policy Management

Globit - Risklator - insaatbutunriskler -

Risk Management

UrbanStat $513K

Underwriting Data

Tarla.in -

Damage Management

Ketsoft -

Bancassurance

Vizyoneks (Maya) -

End-to-End Platforms

Agito -

P2P Insurance

CR

YP

TO

(FIN

TE

CH

)

s4mining -

Mining

Kimlic -

Identity & Access

BTCTrader -

Trading P. Provider

Colendi Switzerland iCredible TR

ScoringTechnology Provider

Luna Tech - Blokzincir.io - Seven Gates - T2 - Octabase -GatePay TR MenaPay UAE

Payment

CR

OW

DF

UN

DIN

G

Lending BasedEquity Based

startupfon -Buluşum CV E-Bursum - ideanest -

Donation Based

Arıkovanı CV crowdFON - fongogo - fonlabeni -

Reward Based

AS

SE

T M

AN

. Asset Management

Ludens -

BIG

DA

TA

Real Estate Valuation

Reidin -Endeksa -

Other Valuation Platforms

FinMetrik -

Economic Data

Verimetrik -

HU

BS

& O

TH

ER

S

Hubs & Content

Blockchain Turkey - Fintech Istanbul -

Insights & Database

Startups.watch -

NGOs

ÖDED -WE

ALT

H M

AN

.

AkıllıBES - zek.ai - Digifin - VeriZeka -

Robo-Advisory

PF

M

artıpara - Familup - Finansal Ajanda - GiderimVar - manibux - kassa -

Personal Finance Management

INV

ES

TM

EN

T

Fintables - FTech Labs - Matriks Trader - miks - Rasyonet - Portfoyist - Arya - GC -

Public Market & FX

Infina - Tradesoft -

Infrastructure

BIST Özel Pazar CV

Private Market Real Estate

PA

YM

EN

T

JokerMenu - Menulux - Smart Order - Tegmos - Yemexpress -

Pre-Order & Pay

GameSultan - Wirecard -payguru - TT Ödeme H. CV

Mobile Operator PaymentNew Generation Cash RegisterLaw No. 3100

Arçelik, ATP, Belbim, E DATA, Enpos, Escort,

Hugin, Infobit, Informatik, Infoteks, Ingenico,

İnter Mühendislik, Interpos, Mepsan,

Mikrosaray, NCR, Omni, Panaroma, Pavo,

Payport, Perkon, Protel, Rina Bilişim, Teknosa,

Turpak, Vera (MT Bilgi), Wincor

Order Screening (B2B)

Adisyon, Adisyon Takip, Akınsoft, Angel POS, AriaPos, AtlasPOS, Aybit, Ayrax,

Boylam, CostGuide, Dara, ExpertPOS, Imka Bilişim, Intek Rest, KerzzPos, Magpos,

Makfasoft (m-Rest), MayPOS, MeliPOS, Menulux, Mobres (Mikom), Omni (Vectron -

Nova), Orion, Paypad, Pits Otomasyon, Pratik Yazılım (Flexxi), Protel, Pyro,

Ramases, Restaurant Express, Resto, Restpro, Robot Pos, ROP, SambaPOS,

Sentez, Sispar, Sistem Restoran, Sofra Restoran, Vega Yazılım, WinPOSgustokart - ininal $2.5M manibux - param - paysafecard - Sinemia - EYCA -

Prepaid & Discount Cards (B2B & B2C)

bpn - CMT - Gönder-al FV Mangr - Ria Turkey FV Sender - Skrill FV UPT - PayPorter - Western Union FV TransferGo FV TransferWise FV

Money Transfer, Remittance

Birleşik Ödeme - Buradaöde - Efix - elekse - Faturakom - Faturamatik - FaturaTim - Fatura Vizyon - FÖY - N Kolay - Pratik İşlem - TurkTahsilat -

Bill Payment(Law.No 6493)

ComPay -

Banking Payment

Buy Buddy $50K FulleGitsin CV K-Pay - ObiGarson - öde.al (Acquired) Platinum Masa CV tubupay - TurkPos - YoroPay - ikas - Manikod - Pirigo - Yeppa -

In-Store Payment / Mobile POS

Apsiyon $2.5M biyos - BulutYönetim - dijiyon - e-kira - KendinYönet - kiraplus - Şeffaf Yönetim - uçarkuş - Yönetimcell -

Collection (Real Estate)

Fonzip $65K Raklet FV

Collection (NGO&Club)

ats - etcBASE - Esnek Ödeme - Intime Solutions - JointPOS - netahsilat - Payfull - Epik Teknoloji - JetŞube - Oden - Subscreasy - Zebrapos -

Collection (Others)

hepsipay CV iPara (Acquired) iyzico $22M mokapos $1.5M paratika - paynet - PayTR - Paytrek - PayU FV TurkPos - Wirecard - Payby.Me -

Payment Service Provider (Law.No 6493)

Turkish Fintech Ecosystem Mapv5.0 - December 25, 2018 [Non-Exhaustive]

Zeegzag - turcoindex -Sistemkoin -koinal -Gobaba -evercoin - TakasCoin -Paribu - peerguess - VEBITCOIN -Koineks - Ovis N.Koinim -Digilira -Coiny -cointeb -bundle.network -BTCTurk -Borsabit -BITTURK -Bitlo -Bitexen -bikoin - bitci -

Trading

Payment

Banking

Financing

Corporate Finance

Insurance

Crowdfunding Investment

PFM Wealth Man. Asset Man.

Big Data Hubs & Others

Blockchain & Crypto

41

Turkey : FinTech Market Overview

Turkey’s

FinTech

Startups

200+

20%Expected

Yearly

Market

Growth Rate

4.700.000

2.350.000

6.720.000

11.340.000

28.500.000

28.555.000

11.700.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FinTech Investments in $

6XIncrease in FinTech

Investments

2012-2017

Source: Startups.Watch

47% of all startup

investments

18% of all startup

investments

20% of all startup

investments

FinTech 101 Eğitim Modeli

FinTech 101Girişimciler için FinTech Eğitim Programı

AMAÇ KONULAR

FinTech girişimcilerinin ihtiyaç duyacakları

teknik bilgileri sunarak,

girişimlerinin yetkinliklerini artırmak ve başarı

oranını yükseltmek

FinTech Dünyası

ve Ekosistem

Rekabet: Fırsat ve

Tehditler

Kullanılan

Teknolojiler

Uyum,

Regülasyonlar ve

Siber Güvenlik

FinTech Girişimleri

ve Özellikleri

Yatırımcıya

Hazırlık

FinTechIstanbul@FinTechIstanbul.org

www.FinTechIstanbul.org

www.facebook.com/FinTechIstanbul

@FinTechIstanbul

Teşekkürler…

Türkiye’de FinTech ekosistemine destek olmaya

devam edeceğiz…

@SelimYazici

Selim@FinTechIstanbul.org