INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

Ingeniería en Ciencias de los Materiales.

Séptimo Semestre Grupo: A

Desarrollo de Emprendedores

Docente: C.P Claudia Carranco González.

Trabajo:

Proyecto

Plan de negocios:

Fletes y Mudanzas Lugabyis.

Alumna: Gabriela Noemí Fernández Chan.

Calkini Campeche a 8 de Noviembre del 2012.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO3

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1.-ANTECEDENTES/ JUSTIFICACIÓN 4Misión 4Visión 4Objetivos 4Localización 52.-PRODUCTOS Y SERVICIOS 62.1.-Descripcion de productos y/o servicios

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2.2.-Características destacables de los productos y/o servicios

6

3.-EQUIPO DE TRABAJO 7Perfil de competencias 84.-PLAN DE MERCADO 9Estudios de mercado 9Tamaño del sector 9Principales segmentos del mercado 105.-ELEMENTOS DE MERCADOTECNIA 11Producto o servicio 11Posición 11Plaza 12Promoción 12Precio 126.-PLAN DE OPERACIONES 12Infraestructura disponible 12Equipos y materiales necesarios 13Personal de trabajo 13Organigrama 147.-NORMATIVA 148.-PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 15Cronograma de actividades 159.-PLAN FINANCIERO 16Monto requerido de apertura 16Aproximación de flujos financieros 1710.-ANÁLISIS DE RIESGOS 1811.-DESARROLLO FUTURO. 18

3

RESUMEN EJECUTIVO.

Fletes y Mudanzas Lugabyis será una empresa dedicada al servicio de Fletes y

Mudanzas con la finalidad de satisfacer las necesidades de transporte y mudanzas

de los habitantes de la ciudad de Calkini y comunidades vecinas del estado de

Campeche. La razón por la cual decido crear este proyecto es porque no existe en la

ciudad ese servicio y tal vez el servicio de mudanza no sea solicitado

frecuentemente, pero el servicio de fletes es el que más solicita la población, debido

a eso se hace necesaria la implementación de dichos servicios con un costo que no

perjudique demasiado el bolso del cliente.

Las principales ventajas competitivas de la empresa son:

_ Los servicios ofrecidos de fletes y mudanzas son muy escasos en el municipio y

sus alrededores más cercanos.

_ Contar con personal calificado.

_ Localización céntrica en el municipio.

El salto que pretende dar nuestra empresa es alcanzar el mercado nacional, más

allá del área geográfica de su desempeño inicial. Este mercado presenta un

significativo crecimiento en los últimos años, en el segmento de las mudanzas

nacionales e internacionales realizadas por la población de mayores recursos.

La estrategia de comercialización fue incorporar un socio con experiencia, prestigio y

amplia trayectoria en el mercado objetivo, para facilitar el ingreso de nuestro

servicio, en el convencimiento de que su calidad, seguridad, eficiencia y precio al

cliente se convertirán luego en los factores de éxito de nuestra actividad.

A la fecha tenemos una excelente oportunidad de ampliar nuestros negocios.

Los principales datos de proyecciones económicas y financieras son:

Fecha prevista de puesta en marcha: Enero 2013.

Inversión neta: $ 1, 350,000.00

Necesidad de financiamiento: $ 858,090.00

Objetivo: compra de vehículos de transporte y mudanzas así como el equipo

necesario para el empaque seguro de material inmobiliario.

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1. ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN.

Una ciudad en desarrollo y crecimiento tanto poblacional como económico requiere

de diferentes servicios que satisfagan las necesidades primordiales de las personas.

Por esa razón investigando sobre los servicios faltantes en la ciudad de Calkiní

observé que la población no cuenta con un servicio seguro, formal y económico de

fletes y mudanzas. Cuando alguna familia o persona desea transportarse o necesita

mudarse se dirigen a sus conocidos, vecinos o alguna persona que tenga una

camioneta o un vehículo que pueda transportar sus muebles y todas sus

pertenencias, pero no siempre es fácil encontrar ese servicio; debido a eso me he

propuesto crear una empresa pequeña, bien organizada y eficiente que brinde estos

servicios a la comunidad de una forma segura y económica.

Misión: Ofrecer los mejores servicios a precios económicos de fletes y mudanzas

locales y vecinas de manera segura, rápida y eficiente.

Visión: Ser una empresa reconocida por brindar servicio de calidad y ser

considerados como la primera opción de los clientes, ganando así la confianza de la

gente, lo cual nos impulsa a ser mejores cada día, con miras a un crecimiento

importante el cual nos haga estar a alturas competitivas con otras empresas de la

misma índole.

Objetivo general.

El objetivo de la empresa es y será:

Mejorar continuamente la calidad y la eficiencia del servicio a fin de lograr un

lugar competitivo en el mercado y expandir el negocio.

Incrementar el nivel de clientes y lograr economías en aumento.

Mantener y mejorar el servicio al cliente nos permite no solo incrementar el

negocio sino afianzar la imagen de la empresa y la calidad de sus servicios.

Objetivos.

Deseo proveer de mi servicio a todo el mercado de la ciudad así como a las

comunidades de los alrededores más cercanos.

5

Proyectar ganancias del 20% en el menor tiempo posible (mínimo después de

1 año).

Ser una empresa reconocida por ofrecer servicio de calidad y ser considerada

como primera opción de la comunidad.

Localización y recursos.

La empresa empezará a brindar sus servicios en la Calle 19 Nº 130 del Barrio

Kilakán, de la Ciudad de Calkiní. Básicamente, los factores que inciden en la

localización actual son: lugar de fácil acceso y cercano al centro de la ciudad; dado

que existe una limitación con respecto a la bodega de materiales utilizados para la

protección y empaque de inmobiliarios y al estacionamiento de todos los medios de

transporte necesarios para la realización del servicio de fletes y mudanzas se hacen

necesario los planes a futuro de cambiar el establecimiento de operación

trasladándose al terreno ubicado en la carretera Calkiní-Nunkiní con rumbo al

basurero municipal por Foviste, ya que este terreno propiedad actual de mi suegro

Isidro Aké Canul cuenta con una entrada desde la carretera principal y lo más

importante es que el terreno es grande y ahí podemos contar con estacionamiento y

con una bodega más amplia lo que nos facilitará enormemente ofrecer un servicio

rápido, seguro y eficiente.

En esta imagen se muestra la ubicación de nuestro establecimiento (B) y la ruta a

seguir desde la carretera principal (Calle 20) señalada con el punto A.

6

2. PRODUCTOS Y SERVICIOS.

2.1 Descripción de productos y/o servicios.

Los servicios que la empresa ofrecerá son:

Mudanzas completas. En el momento que alguna familia prescinda de este

servicio y requiera nuestra ayuda para la mudanza total de sus inmuebles,

nuestra empresa estará a sus órdenes en todas las etapas del proceso

(empaque seguro, acomodamiento cuidadoso en la unidad de transporte,

transporte responsable, seguro y cauteloso de sus propiedades así como la

descarga de los mismos). Nuestra empresa cuenta con todo lo necesario

como son cajas de plástico y cartón para guardar los objetos de tamaño

pequeño a mediano, fundas plásticas para sus muebles (salas, camas,

roperos, etc.), cintas adhesivas para sellar el empaque de sus pertenencias,

diablitos para el transporte de sus objetos al camión.

Empaque y traslado inmobiliario parcial. Este servicio incluye el empaque

y traslado de muebles (de casa, oficinas, escuelas, etc.) o materiales (excepto

de construcción) que la comunidad desee transportar hacia algún destino

local o vecino. Contamos con el equipo necesario para realizarlo como son

las cajas de plástico y cartón así como fundas de plástico para sus muebles

de oficina.

Traslado de personas (fletes). Este servicio será proporcionado a algún

grupo de personas que necesite trasladarse a otro lugar. Para eso nuestra

empresa cuenta con 2 taxis con capacidad para 15 personas; estas taxis

cuentan con aire acondicionado y asientos cómodos y espaciosos para

asegurar un viaje placentero de los pasajeros. Si el grupo excede a 15

personas también contamos con un microbús con asientos cómodos

2.2 Características destacables de los productos y/o servicios.

Nuestros clientes estarán motivados a requerir de nuestros servicios por la

seguridad y cuidado que ofrecemos a sus muebles y pertenencias al momento del

empaque para la mudanza, así como la rapidez de traslado y los precios

económicos que manejamos.

7

Algunas encuestas realizadas entre conocidos, señalaron que estas razones son las

que los harían considerar a una empresa como primera opción, en especial la

nuestra.

Debido a nuestro esmero y dedicación a los servicios de fletes y mudanzas y al

cuidado en el transporte, logramos un servicio de calidad, a precio competitivo que,

una vez prestado al consumidor, es nuevamente elegido para su consumo. Por otra

parte, cuidamos el aspecto de igualdad de trato inmobiliario y pertenencias a

cualquier persona que requiera de nuestros servicios a fin de evitar cualquier

problema de daños inmuebles y personales. Todo esto para instalar una imagen de

responsabilidad y seriedad en nuestro trabajo.

3. EQUIPO DE TRABAJO.

1. Gabriela Noemí Fernández Chan. Emprendedora principal para la formación

de esta empresa llamada Lugabyis dedicada al servicio de fletes y mudanzas

en la ciudad de Calkiní.

Edad: 24 años.

Máximo nivel de estudios: Ing. en Ciencias de los Materiales.

Experiencia: con respecto al área económico administrativa es limitada pero

cuenta con la disponibilidad de tiempo para prepararse lo suficientemente

bien para sacar adelante la empresa que desea implementar en el mercado

calkiniense.

Aportación/ inversión económica: $ 500,000.00

2. Luis Eudaldo Aké Más. Integrante del equipo e inversionista en este

proyecto, esposo de la emprendedora principal.

Edad: 20 años.

Máximo nivel de estudios: Técnico en electrónica.

Experiencia: deficiente en el área económico administrativa. Experiencia en

carga y manejo de objetos y muebles de gran tamaño.

Aportación /inversión económica: $500,000.00

3. Pastor Aké Poot. Integrante e inversionista del equipo de trabajo y formación

de la empresa, padrastro de la emprendedora principal.

Edad: 70 años.

8

Máximo nivel de estudios: Preparatoria, Técnico en electrónica.

Experiencia: suficiente preparación en agenda de eventos, venta y cobranza

de productos, excelente trato al cliente. Gestión de ayudas económicas y

relaciones públicas.

Aportación / inversión económica: $100,000.00

4. Sandra Josefina Fernández Chan. Integrante e inversionista del equipo de

trabajo hermana de la emprendedora principal.

Edad: 26 años.

Máximo nivel de estudios: Secundaria.

Experiencia: Se ha desempeñado en distintos puestos a lo largo de su vida

laboral orientados a la atención amable y oportuna al cliente, tales como:

cajera, administradora y mesera de un restaurante conocido en la ciudad,

auditora de calidad en la Maquiladora de Dzitbalché, por mencionar los de

más importancia.

Aportación / inversión económica: $250,000.00

Perfil de competencias de los miembros del equipo.

Factores fijos Factores variables

Inn

ova

ción

Tec

nol

ogí

as

Adm

inis

tra

ció

n y

fina

nza

s

Ven

tas

y

mer

cade

o

Ca

paci

dad

soci

al

Inic

iativ

a

Co

mun

ica

ción

Ca

paci

dad

par

a

ven

tas

Ha

bilid

ad

nego

cia

dora

Re

sist

enci

a

Gabriela Noemí

Fernández Chan.

Luis Eudaldo Aké

Más.

Pastor Aké Poot

Sandra Josefina

Fernández Chan

Asesor

9

4. PLAN DE MERCADO.

Estudios de Mercado.

Aun no hemos hecho una investigación exhaustiva del mercado en el cual nos

desenvolveremos debido a que nuestra empresa es prácticamente la primera en

establecerse en la ciudad de Calkiní de una manera formal y segura, lo que nos

lleva a las conclusiones de que la población aprobara la implementación de nuestros

servicios. Hasta el momento solo se han llevado a cabo algunas encuestas orales

con nuestros conocidos y familiares, quienes han sugerido la apertura de nuestra

empresa. Sin embargo hay que mencionar que nuestros competidores más directos

serian las asociaciones de taxis (UNTRAC) que prestan servicios de fletes a la

población, aunque éstos no siempre pueden ofrecer esos servicios con un trato

digno, seguro y económico a diferencia de nuestra organización que se especializara

en ofrecer los servicios de fletes y mudanzas.

Tamaño del sector. El sector de servicios al que pertenecerá nuestra empresa tiene un buen mercado. A

nivel internacional y nacional existen infinidad de empresas de este tipo.

Específicamente en el estado de Campeche habrán unas cuantas empresas

establecidas pero lo que más nos interesa es que en nuestro municipio como

habíamos dicho anteriormente se prescinde de tales servicios por lo que auguramos

un buen crecimiento y desarrollo de la empresa, con lo cual en un futuro podríamos

estar entrando al mercado estatal y nacional sucesivamente.

Principales segmentos del mercado.

10

Nuestros servicios de fletes y mudanzas serán solicitados en su mayor parte por los

habitantes de la ciudad y en una menor parte por las comunidades vecinas. De

manera similar las personas que requieran de nuestros servicios serán las personas

adultas (30 años en adelante) dado que son las encargadas del hogar y obviamente

ellas se responsabilizan con los gastos referentes a mudanzas de casas. Los

jóvenes de igual manera en algún momento de su vida pueden llegar a solicitar

nuestra ayuda sobre todo en lo que se refiere a fletes (especialmente en el mes de

noviembre que es cuando empiezan a organizarse en grupos para viajar a la Feria

Xmatcuil en el estado de Yucatán).

Originario de la Cd.de Calkiní80%

Localidades Vecinas

20%

Segmentacion de Mercado(ubicación geográfica)

11

Mayor o igual a 30 años60%

18-30 años40%

Segmentacion de mercado(edad)

5. ELEMENTOS DE MERCADOTECNIA.

Producto o Servicio: El servicio de fletes y mudanzas que la población demanda

debe ser susceptible económicamente a la bolsa del cliente; eso implica que

tengamos que fijar un precio competitivo con respecto a otras empresas o

asociaciones que pudiesen prestar el mismo servicio. Lo que nos hace

especialmente diferentes con respecto a ellos es que además del precio, ofrecemos

un trato digno a todos los clientes como a sus muebles y pertenencias por lo que

está de más recalcar que somos una empresa seria, formal, segura, eficiente y

económica al alcance de cualquier persona.

Posición: al ser una empresa nueva en la ciudad la gente se verá atraída por los

nuevos servicios ofrecidos en un establecimiento designado exclusivamente para

atenderlos. Lo que los llevará a contratar nuestros servicios por el simple hecho de

experimentar una nueva forma de fletes y mudanzas.

12

Plaza o distribución del servicio: Nuestro servicios de fletes y mudanzas serán

ofrecidos y solicitados en el local propio establecido en la Calle 19 Nº 130 del Barrio

de Kilakán en la Cd. de Calkiní. En estas instalaciones cualquier persona podrá

solicitar información, presupuestos y podrá apartar la hora y fecha que así requiera

su necesidad.

Promoción: la promoción que le daremos a nuestros servicios serán:

publicidad tradicional (periódicos, radio y televisión local), páginas web,

portales, redes sociales, entre otros.

relaciones públicas.

Precio: el precio de nuestros servicios estarán basados en la competencia. Dado

que la competencia solo ofrece servicio de fletes nuestro precio será ligeramente

menor al de ellos; además realizaremos promociones (una botella de agua en los

servicios de flete) para atraer más clientes. Con respecto al servicio de mudanza, al

ser únicos en ofrecer este servicio pues nuestro precio estará controlado por la

cantidad de objetos e inmobiliario a transportar así como la distancia a recorrer.

Con todas estas estrategias nuestro objetivo es que nuestra empresa se identifique

como la mejor en la ciudad y comunidades vecinas y que se distinga por su

seguridad, amabilidad y confianza.

6. PLAN DE OPERACIONES

Infraestructura disponible.

Se cuenta con el lugar provisional de inicio de la empresa para ofrecer los servicios

de fletes y mudanzas. Éste estará ubicado en la dirección señalada anteriormente.

Aun no se cuenta con un establecimiento concreto y especifico sin embargo se

cuenta con un lugar de información, para empezar a trabajar, que será la casa de la

C. Gabriela Noemí Fernández Chan, misma que servirá de bodega y

estacionamiento provisional por lo que no se tendrá que pagar renta.

13

Equipo y material necesario.

Para la puesta en marcha de la empresa es necesario contar con lo siguiente:

Equipos y materiales Precio unitario

2 taxis $ 418,900.00

1 microbús $ 550,000.00

2 camiones $ 400,400.00

10 cajas de madera $ 190.00

5 rollos de Películas estirables

protectoras de polvo

$ 41.00

30 Cajas de plástico seminuevas $50.00

50 cajas de cartón corrugado $ 500.00 (paq. 50 pzas.)

2 encintadoras de cajas $ 130.00

10 rollos de Cintas para embalaje

leyenda FRAGIL

$ 39.00

5 diablitos $ 549.00

Personal de trabajo.

Personal de trabajo Sueldo semanal

3 Cargadores $800.00

5 Empacadores $800.00

3 Choferes $850.00

1 Encargada de la tienda $900.00

1 Administrador $1500.00

Organigrama.

14

Nuestra empresa ofrecerá sus servicios de Lunes a Viernes en un horario de 8:00

am a 9:00 pm y los Sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Se pueden hacer excepciones

sobre los días y horarios no establecidos si así lo requiere el cliente (sujeto a

restricciones).

7. NORMATIVAS.

Nuestra empresa dispone para la oferta de sus servicios de fletes y mudanzas, de

las aprobaciones y permisos correspondientes a los lineamientos establecidos en el

municipio.

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Socios mayoristas

Administracion y compras

Sandra Fdez.

Recursos humanos

Luis Aké

Mantenimiento

Personal

Venta del servicio y atencion al cliente

Pastor Aké

Personal contratado(cargadores,empacadores y

choferes)

Director

Gabriela Fdez

Asesor

8. PLAN DE IMPLEMENTACION.

Cronograma de actividades.

Año 1Año

2Año

3Año

4Año

5

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 910

11

12

Responsable Resultado Costo

Investigación de mercado

Pastor Informe

Diseño de la empresa

Socios Archivos

Selección de servicios a ofrecer

Socios Archivos

Selección de fronteras de operación

Socios Archivos

Determinación teórica de precios

Sandra Archivos

Determinación presupuesto total

Sandra Archivos

Obtención de fondos económicos propios

Socios Informes

Préstamo bancario

Sandra Archivos

Comprobantes

Adquisición de vehículos y equipo necesario

Sandra- LuisArchivos-comproba

ntes

Contratación de personal

Luis-PastorContratos-informes

Promoción y publicidad

Gabriela-Pastor

Informes-

Apertura de negocio

Socios

16

9. PLAN FINANCIERO

Monto requerido para apertura de empresa.

Vehículos y equipo necesarioCantidad Producto Precio

unitarioTotal

2 Taxis $418.900,00 $837.800,001 Microbús $550.000,00 $550.000,002 Camiones $400.400,00 $800.800,00

10 cajas de madera $190,00 $1.900,005 rollos de película estirables protectora $41,00 $205,00

30 cajas de plástico seminuevas $50,00 $1.500,001 paquete de 50 cajas de cartón

corrugado$500,00 $500,00

10 rollos cinta leyenda FRAGIL $39,00 $390,005 Diablos $549,00 $2.745,00

    Total: $2.195.840,00

Personal Cantidad Personal de trabajo Sueldo semanal Total

3 Cargadores $800,00 $2.400,005 Empacadores $800,00 $4.000,003 Choferes $850,00 $2.550,002 encargadas de tienda $900,00 $1.800,001 Administrador $1.500,00 $1.500,00

    Total: $12.250,00

Monto total $2.208.090,00Aportación de socios $1.350.000,00Solicitud de crédito a Micronegocio Azteca

$858.090,00

Socio Aportación /inversión económica

Gabriela Noemí Fernández Chan $500.000,00Luis Eudaldo Aké Mas $500.000,00Pastor Aké Poot $100.000,00Sandra Fernández Chan $250.000,00

Total: $1.350.000,00Flujos financieros mensuales.

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10 ANÁLISIS DE RIESGOS.

18

Aproximación Flujos Financieros

  Concepto Precio /Costo

Can

tid

ad

Fre

cuen

ci

a

Calculo Total Calculo a 2 Meses

To

tal

Ingr

eso

s

Fletes $400,00 5 Semanal $2.000,00

$6.400,00 $16.000,00

$51.

200

,00

Mudanzas $450,00 2 Semanal $900,00 $7.200,00

Transporte De Materiales Y Equipos

$500,00 7 Semanal $3.500,00

$28.000,00

Egr

esos

Gasolina $4.039,40 1 Mensual $4.039,40

$17.689,40

$8.078,80

$108

.478

,80Pago De Personal $12.250,00 1 Semanal $12.250,

00$98.000,

00

Pago De Permiso De Venta

$400,00 1 Bimestral $400,00 $400,00

Campañas De Publicidad

$1.000,00 1 Mensual $1.000,00

$2.000,00

11. DESARROLLO FUTURO.

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