fonte: “a construção do desenvolvimento sustentado”, unc, 2006
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Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006. *Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes. *O segmento é constituído de cerca de 105 mil lojas em todo o Brasil. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006
*O segmento é constituído de cerca de 105 mil lojas em todo o Brasil
*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões4 milhões diretamente.
*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas50 mil lojas cadastradas,das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% emMinas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.
*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes.
Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen HamiltonBooz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77%77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regimede auto-gestãoauto-gestão:: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.
O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...**
(1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura
(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes
Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
Auto-Financiamento
FinanciamentoPrivado
R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)
R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)
R$ 22 Bi (30%)100 mil U.H. (9%)R$ 22 Bi (30%)
100 mil U.H. (9%)
R$ 0,7 Bi (0,9%)20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,7 Bi (0,9%)
20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)
R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)
R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)
R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)
R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)
FinanciamentoGovernamental
R$ 70 Bi (92%)800 mil U.H. (73%)
R$ 1,1 Bi (1,4%)70 mil U.H. (6%)
R$ 5 Bi (6,8%)230 mil U.H. (21%)
R$ 52 Bi (67%)850 mil U.H.(2) (77%)
R$ 24 Bi (33%)250 mil U.H. (23%)
Segmentação da Construção HabitacionalSegmentação da Construção Habitacional(1)(1)
Construção Via Construtora
Construção Auto-Gerida
Apesar de sua importância sócio-econômica, a Construção Civil enfrenta sérios desafios**
Representa 13% do PIB
O setor habitacional
–Fatura R$ 75 bilhões por ano
–Gera 5,2 milhões de empregos diretos...
–... e outros 15 milhões de empregos
indiretos e induzidos
–Arrecada cerca de R$ 15 bilhões em
impostos
Peso Expressivo na Economia...
Impacto Sócio-Econômico do Construbusiness ... Porém com déficit
habitacional crescente...
5,0
6,6
1990
2000
Aumento de 32%
Milhões de Unidades
...E mercado estagnado (1994-2002)
2,8%
-0,8%
14,0%
Varejo de Mat. Const.*
PIB*
População
Nota (*): Crescimento real (descontada a inflação)
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
... em todas as classes sociais**
Expansão e Reforma de Unidades Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais)Residenciais (mil unidades habitacionais)
94% 97% 99% 99%
7% 4% 1% 1%
A B C D / E
74%88%
95% 97%
26%12% 5% 4%
A B C D / E
Edificações Residenciais NovasEdificações Residenciais Novas(mil unidades habitacionais)(mil unidades habitacionais)
Construçãovia
Construtora
Construção Auto-Gerida
Fonte: Pesquisa IBOPE
70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100
Construçãovia
Construtora
Construção Auto-
Gerida
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhõesnão têm banheiros, de acordo com dados do IBGE.
*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos fabricados pelo segmento.
*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 105 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor
Perfil do setor – lojas por região
Fonte: Pesquisa Anamaco / Ibope Solution 2007 - Base total da amostra (1432)
NORTE6%
NORDESTE19%
CENTROOESTE
7%
SUDESTE51%
SUL16%
Perfil do setor – lojas por tamanho
Base : Total da amostra (1432)
P26. Considerando a área de vendas das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) Sr.(a) é responsável pelas compras? (RM)
Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
78%
7%14%
1%
Pequeno Médio Grande Não Sabe
Critério utilizado:Pequeno – 1 a 1.000m2
Médio – 1.001 a 9.000m2
Grande – mais de 9.000m2
Perfil das lojas - tamanho x tipo de lojaPerfil das lojas - tamanho x tipo de loja
Critério utilizado:Pequeno – 1 a 1.000m2
Médio – 1.001 a 9.000m2
Grande – mais de 9.000m2
Base: Total das amostra (1432) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)
P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?
(RM – ESPONTÂNEO) - Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
TOTAL: (1432) (1294) (138)
50
38
6
7
Até 10funcionários
De 11 a 50funcionários
De 51 a 100funcionários
Mais de 100funcionários
Não Sabe
%
Base: Total das amostra (1432) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)
P25. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO) – Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de funcionáriosNúmero de funcionários
26
55
39
5
2
20
48
2
1Até 10
funcionários
De 11 a 50funcionários
De 51 a 100funcionários
Mais de 100funcionários
Não Sabe
Pequenos/Médios clientes Grandes clientes
Médias: 45 19 291Médias: 45 19 291
63%7%
21%
9%
Até 5.000 itensDe 5.001 a 14.500 itensMais de 14.500 itensNão sabe/ Recusou
Base: Total das amostra (1432) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)
P27. Qual o o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras?
(RM – ESPONTÂNEO) – Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de itens comercializadosNúmero de itens comercializados
6%20%
7%67%
Pequenos/ Médios ClientesPequenos/ Médios Clientes Grandes ClientesGrandes Clientes
44%
25%
4% 27%
TotalTotal
Média: 5.298 Média: 19.687
Média: 6.629
73% 27%
1 loja 2 ou mais lojas
Base: Total das amostra (1432)
P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)
Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
13
6
2
1
5
2 lojas
3 lojas
4 lojas
5 lojas
6 lojas oumais
%2 ou mais lojas:
Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de lojasNúmero de lojas
Média: 3
%
13
5
2
3
15
13
9
4
24
2 lojas
3 lojas
4 lojas
5 lojas
6 lojas oumais
Pequenos/ Médios ClientesGrandes Clientes
2 ou mais lojas
77% 23%
1 loja 2 ou mais lojas
Base: Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)
P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO) - Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
Pequenos/ Médios ClientesPequenos/ Médios Clientes
35% 65%
1 loja 2 ou mais lojas
Grandes ClientesGrandes Clientes
Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de lojasNúmero de lojas
Média: 7
Média: 2
27%
73%
1 loja 2 ou mais lojas
Base: Composta por mais de uma loja (392)
P24. O(A) sr.(a) é responsável pelo setor de compras de quantas lojas? (RU – ESPONTÂNEO) – Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
38
15
7
2
12
2 lojas
3 lojas
4 lojas
5 lojas
6 lojas oumais
%
2 ou mais lojas:
Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de lojasNúmero de lojas
Média: 1,6
30%
70%
1 loja 2 ou mais lojas
Pequenos/ Médios ClientesPequenos/ Médios Clientes
16%
84%
1 loja 2 ou mais lojas
Grandes ClientesGrandes Clientes
%
44
15
6
5
20
14
13
6
31
2 lojas
3 lojas
4 lojas
5 lojas
6 lojas oumais
Pequenos/ Médios ClientesGrandes Clientes
2 ou mais lojas
Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de lojasNúmero de lojas
Média: 3
Média: 1,5
Base: Composta por mais de uma loja - Peq./ Méd. clientes (302) / Grandes clientes (90)
P24. O(A) sr.(a) é responsável pelo setor de compras de quantas lojas? (RU – ESPONTÂNEO) – Fonte Pesquisa Anamaco Ibope Solution 2007
34
15
11
10
6
1
22
Básico (cal, cimento, madeira,aço e areia)
Material elétrico e iluminação
Material hidráulico
Revestimento cerâmico
Pintura (tintas e acessórios)
Portas, janelas e esquadrias
Não tem uma categoria querepresente mais de 50%
Base: Total das amostra (1432) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)
PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o sr classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que se sua loja vende mais de 50% de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto: - Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007
%
Perfil das lojasPerfil das lojasTipo de lojaTipo de loja
37
15
11
9
6
1
20
6
13
10
19
10
1
39
Pequenos e médios clientes
Grandes clientes
Faturamento do setor – em bilhões de reais
16
20 21
2426
2830
32 33,2 32,233,5 34,5
36,39
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006