FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013FRANCE - CHINE - USA

« L’amélioration de la qualité nutritionnelle d‘une large gamme de produitsalimentaires permettra à l’ensemble de la population, y compris les plusdémunis, d’accéder à une offre alimentaire de meilleure qualité. »

Guillaume Garot, Ministre délégué à l’Agroalimentaire

« Les marques développent aujourd’hui avec le digital de nouveaux outils expertspour permettre aux consommateurs d’obtenir davantage d’informations sur lacomposition des produits alimentaires en point de vente. »

Cahiers de Tendances IfopTrends 2013

« The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. »

Thomas Edison

L’INGRÉDIENT AU CŒUR DE LA STRATÉGIE PRODUIT

Un cadre juridique mouvant qui régule la composition des produits,

Un buzz médiatique polémique sur les ingrédients alimentaires présents dans les produits du quotidien,

Une volonté de réconcilier bénéfice santé et plaisir dans le marketing alimentaire, tout en intégrant les spécificités locales.

FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013 L’OUTIL DE VOTRE STRATÉGIE PRODUIT

3 objectifs clés

Piloter votre stratégie de marqueQuel niveau de confiance à l’égard des produits de votre marque? Et par rapport à vos concurrents?

Nourrir votre stratégie R&D, innovation, produitQuels ingrédients supprimer? Par quels ingrédients les remplacer?Comment appréhender les phénomènes de mode ?

Elaborer votre stratégie de communicationQuels ingrédients valoriser? Comment créer de la réassurance?

8 dimensions évaluées

* France uniquement, USA et Chine à la demande

FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013 L’OUTIL DE VOTRE STRATÉGIE PRODUIT

Vos questions sur-mesure

Attente de réassurance vis-à-vis de cette composition

MODULE INGREDIENTSPLUS DE 60 INGREDIENTS ETUDIES

Notoriété des ingrédients

Perception des ingrédients

Raisons de recherche ou de rejet

Posture vs la consommation des ingrédients(recherche / limitation / rejet)

MODULE CATEGORIES & MARQUES*40 CATEGORIES DE PRODUITS / + DE 350 MARQUES

Niveau de confiance vis-à-vis de la composition des produits de certaines catégories

Niveau de confiance accordé aux marques

Mesure des modes et influences

CORPS GRASAcides gras insaturés, Acides gras saturés, Acides gras trans, Beurre, Huile de colza, Huilede coprah, Huile de palme, Matières grasses animales, Matières grasses hydrogénées,Matières grasses végétales, Oméga 3, Oméga 6, Stérols végétaux,

PRODUITS STRUCTURANTSAcesulfame K*, Aspartame, Dextrose, Edulcorants artificiels , Fructose, Glucose, Sorbitol,Stevia , Sucralose, Sucre, Sucre de canne / sucre roux, Sucre de fruits,

ADDITIFSAcidifiants / correcteurs d’acidités : Acide citrique, Correcteurs d’acidité , Jus de citronAntioxydants : Acide ascorbique, Antioxydants, Ascorbate de sodium Arômes : Arômes,Arômes naturels, Extraits naturels Colorants : ß-carotène / Béta-carotène, Colorantsartificiels, Colorant E 160a, Colorants naturels , Colorant caramel E 150d Conservateurs :Conservateurs, Nitrite de sodium Emulsifiants : Emulsifiants, Lécithine Epaississants :Amidon, Extraits de levure, Farine de maïs / de riz, Fibres, Gomme de Guar, Gomme deXanthane, Levure Exhausteurs de goût : Exhausteurs de goût, Glutamate Gélifiants : Agar-agar, Agents de texture, Gélatine , Gélifiants, Glycérol, Pectine, Stabilisants,

AUTRESCaféine, Chlorure de potassium, Gluten, OGM, Oligo-éléments, Pro biotiques, Sel,Vitamines.

FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013 LES INGRÉDIENTS EVALUÉS

ABECEDAIRE DES CATÉGORIES PRODUITSAides à la pâtisserie (pâte à tarte, pâte àgâteau,…), Aides culinaires (bouillons, fonds etfumets), Beurres, Biscuits sucrés, Bonbons, Café,Céréales, Charcuteries, Chewing-gums, Chocolaten tablette, Confiseries de chocolat, Eaux, Encascéréaliers, Fromages, Glaces en bac, Glacesindividuelles, Huiles, Jambon, Jus de fruits, Laitsinfantiles, Légumes en conserve, Margarines,Pains / brioches frais, Pains / briochespréemballés, Pâtes à tartiner, Pizzas, Platscuisinés ambiants, Plats cuisinés frais, Platscuisinés surgelés, Poissons en conserve, Poudreschocolatées, Produits allégés, Produits laitiersfrais, Purée déshydratée, Sauces et condiments,Saucisses, Sodas, Soupes déshydratées /instantanées, Soupes liquides, Surimi, Thés.

FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013 LES CATÉGORIES DE PRODUITS EVALUÉES

MODES DE RECUEILInterrogation Online : 1 500 individus par paysFrance (2ème vague)Regards croisés France, Chine, USA (Nouveauté 2013)

France et USA : individus âgés de 18 à 70 ans, représentatifs de la population.

Chine : individus âgés de 18 à 50 ans, dans les principales villes du pays.

TARIFSMODULE INGREDIENTS MODULE CATEGORIES ET MARQUESFrance (avec historique) : 4 900 € HT 1 famille de marques : + 2 500 €France (sans historique)-Chine-USA : 9 900 € HT Toute famille de marque supplémentaire : + 1 500 €France (avec historique)-Chine-USA : 11 900 € HT Avec vos questions personnalisées. Date limite de souscription : 21 novembre 2013

Vos données confidentielles sur devis. TVA 19,6% - Etude lancée sous réserve du nombre de souscripteurs.

LIVRABLESPOUR UN PAYS : Un rapport complet analysé comprenant vos questions confidentielles.FRANCE-CHINE-USA : Le rapport + mise en perspective des différences par pays + l’analyse de vos questions confidentielles.

Conception et restitution orale adaptées à chaque client.Premiers résultats disponibles fin janvier 2014.

FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013 MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013CONTACTS EXPERTS

Aurélie CROUZETDirectrice de Clientèle

aurelie.crouzet@ifop.com

01 72 34 94 25

Gaëlle SALABERTChef de Groupe

gaelle.salabert@ifop.com

01 72 34 94 27

Géraldine LAURENTDirectrice de Clientèle Senior

geraldine.laurent@ifop.com

01 72 34 95 07

Laure FRISCOURTDirectrice du pôle Consumer

laure.friscourt@ifop.com

01 72 34 94 86

Ifop35, rue de la Gare

75019 ParisTel : 01.45.84.14.44

www.ifop.com

Compte Twitter Ifop Consumer : @IfopConsumer

L’IFOPNOS IMPLANTATIONS

Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis 75 ans, l’Ifop estaujourd’hui l’un des leaders de son secteur. Structuré autour de 6 expertises (Opinion & Stratégiesd'entreprise, Consumer & Beauty, Services, Médias & Numérique, Santé et Luxe), l’Ifop crée de la valeur pourses clients en sécurisant la qualité de l’information recueillie et en lui donnant du sens et de la perspective.Il les accompagne dans la définition et le pilotage de leur stratégie d’entreprise en leur fournissant une visionopérationnelle et prospective qui leur permet d’anticiper les mutations sociétales et les tendances desmarchés.

C’est aussi dans cet esprit pionnier que l’Ifop développe de nouvelles expertises transversales (PlanningStratégique, Grandes Enquêtes).

Entreprise proche de ses clients, l’Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde, à partirde ses cinq implantations : Paris, Toronto, Buenos Aires, Shanghai et Hong-Kong. Il réalise aujourd’hui unchiffre d’affaires de 39 millions d’euros et emploie plus de 200 collaborateurs.

Pour plus d’informations : http://www.ifop.com

L’IFOPEN BREF

Date :

Client (Société/Contact) : ___________________________________________________

Objet : FOOD INGREDIENTS SURVEY®

édition 2013

Méthode : Quantitative, échantillon national représentatif

Commande : MODULE INGREDIENTS France (avec historique) : 4 900 € HT France (sans historique)-Chine-USA : 9 900 € HT France (avec historique)-Chine-USA : 11 900 € HT

MODULE CATEGORIES ET MARQUES 1 famille de marques: + 2 500 € Toute famille de marque supplémentaire: + 1 500 €

Budget HT * :

Adresse de facturation : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Monnaie de facturation :

Conditions de facturation :

€uro

70% à la commande / 30% à la remise des résultats

Conditions de règlement : Comptant sans escompte

* prestations soumises au taux de TVA de 19,60%

Pour l’IFOP Pour le client: Signature précédée de la mention « bon pour accord ».Cachet de l’entreprise

FOOD INGREDIENTS SURVEY 2013BON DE COMMANDE

CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION DE SERVICES

« La Société d’études » désigne l’Ifop ou toute filiale du groupe Ifop

« Le Client» désigne le co-contractant de la Société d’études

Article 1 – Champ d’application

Les présentes conditions générales sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées par la Société d’études. En conséquence, toute commande passée par le Client implique l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales.

Toute condition contraire posée par le Client sera donc inopposable à la Société d’études sauf accord préalable et écrit.

Article 2 – Commandes

L’exécution de la prestation ne peut commencer qu’après remise d’un bon de commande émis par le Client ou une confirmation de commande de la Société d’études signée par le client.

Toute annulation ou modification de la commande par le Client doit faire l’objet d’une acceptation écrite par la Société d’études. En l’absence d’accord, l’acompte versé à la Société d’études ne pourra être restitué. Dans le cas d’annulation de la commande par le Client, tous les frais engagés par la Société d’études pour les besoins de l’étude, y compris ceux relatifs au temps passé, restent à la charge du Client. En outre, des pénalités financières pour annulation de la commande pourront être exigées.

Pour les prestations spécifiques, un projet de contrat est établi en double exemplaire et signé par les deux parties dès échange des accords sur son contenu. Cette proposition signée vaut confirmation de commande.

Article 3 – Obligation des parties

Conformément au « Code de pratiques loyales » élaboré au sein de l’UDA et du Syntec entre les Sociétés d’études et leurs clients, la Société d’études s’engage sur une obligation générale de moyens.

La Société d’études apporte tout le soin et la diligence nécessaires à l’exécution des prestations. Elle respecte strictement les spécifications relatives aux moyens à mettre en œuvre telles qu’initialement décrites dans le projet d’étude.

Le Client s’engage à mettre à la disposition de la Société d’études tous documents, informations et/ou produits nécessaires au bon déroulement de l’étude. Tous les matériels, échantillons, produits, mis à disposition par le Client pour les besoins de l’étude doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. Le Client fournira toutes informations nécessaires concernant leur utilisation, leur manipulation ou les modalités de transport et de stockage. Le Client garantit la Société d’études contre tout recours de personnes ayant subi un préjudice du fait de l’utilisation de ces produits.

La Société d’études ne saurait être tenue responsable du fait de retards ou dysfonctionnements imputables au Client ; pour des faits extérieurs, indépendants de sa propre volonté ou en cas de force majeure. Aucune indemnité ou réduction ne pourra être exigée pour l’une de ces causes.

Article 4 – Confidentialité

La Société d’études et le Client s’engagent à conserver confidentiels les informations et documents, de quelque nature qu’ils soient, concernant l’autre partie auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l’exécution du contrat.

Les deux parties prendront vis-à-vis de leur personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer, sous leur responsabilité, le secret et la confidentialité de toutes informations et documents.

La Société d’études s’interdit de révéler à son Client et à des tiers le nom des personnes interrogées, ou de fournir des fichiers de données qui permettraient directement, ou indirectement, d’identifier le nom des personnes interrogées, notamment par rapprochement ou fusion avec des fichiers nominatifs du Client. La Société d’études s’interdit, sauf accord du Client, de révéler le nom de ce dernier aux personnes interrogées.

Le Client s’engage à ne communiquer à la Société d’études que des fichiers préalablement déclarés à la CNIL.

Article 5 – Propriété intellectuelle

La Société d’études bénéficie pour tous les travaux d’études de la protection donnée par le code de la propriété intellectuelle.

Sauf accord écrit entre les parties, la Société d’études conserve la propriété des techniques, des méthodes, du savoir-faire, des outils, des matériels et des logiciels qu’elle aurait développés et qui lui sont propres ou dont elle aurait fait l’acquisition en pleine propriété, et qu’elle mettrait en œuvre, à titre onéreux ou gratuit, à l’occasion des études et des enquêtes.

La propriété de l’ensemble des résultats de l’étude est transférée au Client le jour de la réception par la Société d’études du complet paiement du prix.Les résultats et tous documents relatifs à l’étude sont remis au Client à titre exclusif. Sauf disposition contraire, lorsque le Client fait partie d’un groupe de sociétés, celui-ci s’engage à ne pas communiquer à l’intérieur des autres sociétés du groupe ou de la holding ou des filiales, les résultats et tous les documents fournis par la Société d’études.

A l’exception des études destinées à être publiées, toute publication de tout ou partie des résultats devra faire l’objet d’un accord préalable de la Société d’études. En outre, à l’appui de cette publication, le Client s’engage à citer le nom de la Société d’études, le nombre de personnes interrogées, la ou les dates de terrain ainsi que la méthodologie employée.

En toutes hypothèses, le Client s’engage à ne faire aucune divulgation d’informations auprès de tiers qui soit de nature à nuire à la commercialisation ou à la crédibilité des résultats de l’étude de la Société d’études. Dans le cas contraire, la Société d’études serait autorisée à communiquer à toute personne intéressée, toute information et/ou document relatif à l’étude, et ce sans préjudice des poursuites tant pénales que civiles que la Société d’études serait en droit d’intenter pour violation de ses droits et réparation des préjudices subis.Le Client est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des résultats de l’étude. En aucun cas, la Société d’études ne pourra être tenue responsable d’éventuels dommages directs ou indirects liés aux résultats de l’étude.

Article 6 – Prix - Modalités de paiement - Pénalités

Les prix sont indiqués en euros hors taxes et sont majorés de la TVA au taux en vigueur.

Sauf mention particulière dans la proposition, toute étude fera l’objet d’un versement d’un acompte de 60% du prix au moment de la commande, le règlement du solde ayant lieu lors de la remise des résultats à réception de la facture finale.

Tous travaux supplémentaires à la demande du Client et ne figurant pas dans le projet d’étude initial donneront lieu à une facturation complémentaire.

Tout retard de paiement constaté par rapport à la date de règlement portée sur la facture concernée, entraînera de plein droit l’application d’un intérêt de retard, égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de communication des présentes conditions générales de prestations de service. Ces pénalités courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement porté sur la facture jusqu’au complet paiement.

Aucun escompte ne sera octroyé pour tout paiement anticipé.

A défaut de paiement dans les 48 heures après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la prestation de service sera résiliée de plein droit, si bon semble à la Société d’études, totalement ou partiellement, nonobstant les dommages et intérêts qu’elle sera en droit de réclamer en raison des préjudices subis.

Article 7 – Règlement des litiges et juridiction compétente

Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes conditions générales, relève de la compétence exclusive des tribunaux de Paris.