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Formulario para la presentación de Propuestas Fondos Concursables 2013
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DOCUMENTO N.° 2
Formulario para la Presentación de Propuestas
Segundo llamado, octubre, 2013 Santo Domingo, República Dominicana
Formulario para la presentación de Propuestas Fondos Concursables 2013
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Consideraciones previas:
El objetivo de este formulario es dotar de una herramienta común a todos los actores
involucrados en la gestión de proyectos educativos, siguiendo los conceptos de la
Gestión del Ciclo del Proyecto. De esta manera, se pretende homogenizar la visión
completa, desde su planificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación.
Este formulario está diseñado para presentar de manera clara, sintética y homogénea
las propuestas que se presenten desde los diferentes actores de la Sociedad Civil en
coordinación con los otros organismos del Estado y con actores de la Sector Privado.
Por tanto, este formulario ha de ser el completado en un proceso conjunto de
identificación de la intervención, que deberá ser realizada con todos los actores
involucrados en el mismo.
Para optimizar el ejercicio de completar este formato, se sugiere a los solicitantes
tener en cuenta el Formulario de Evaluación (Documento No.3) y el documento
con las bases de la convocatoria, ya que en éstas se definen los criterios que
permitirán seleccionar las propuestas siguiendo principios de transparencia.
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0. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO1
Fecha: Indicar la fecha que somete la propuesta
Llamado a concurso Nº. 02-2013
0.1. Nombre completo y siglas de la Organización que presenta el proyecto.
Escriba el nombre completo de la organización solicitante y las siglas de identificación.
No. de su certificado de habilitación
0.2.Título del proyecto
Escriba aquí, el título completo del proyecto.
0.3.Política del Plan Decenal de Educación 2008 – 2018 en el que se enmarca el proyecto.
Señale las políticas del Plan Decenal en la cual esta propuesta aplica
0.4. Presupuesto General ( obligatorio su llenado)
Monto que se solicita al MINERD: RD$ 0,000,000.00
Monto que aportará el organización (Contrapartida): RD$ 0,000,000.00
Monto total del proyecto: RD$ 0,000,000.00
0.5. Localización y Dirección donde se ejecutará el Proyecto Código Interno:
Municipio: Provincia: Este Código será
asignado por el
MINERD. Sector: Región y Distrito educativo: (Ej. 01-01
Pedernales)
Dirección: (calle, número, barrio)
Teléfonos:
Ofrezca los datos necesarios sobre la localización del proyecto, es decir, el lugar en donde éste se
ejecutará.
0.6. Duración del proyecto
Escriba el tiempo de duración del proyecto en meses, su fecha estimada de inicio y su fecha de
finalización( El tiempo de ejecución debe estar acorde al monto solicitado)
3Este formulario debe llenarse de manera sintética, respetando las líneas asignadas para cada campo y si es posible, añadir
documentos oportunos como anexos. El mismo se llenará substituyendo la información en cursiva, por la información de
la propuesta. El formato de letra será Times New Roman, tamaño 12 y color automático con espacio anterior y posterior
de 6 puntos. Los campos que se consideren que no aplican deben completarse con la expresión NO APLICA, seguida de
una breve explicación del motivo de esa opción.
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN PROPONENTE.
1.1. Nombre de la completo de la organización Siglas
Escriba el nombre completo de la organización solicitante. Siglas de
identificación.
1.2. Dirección de la organización.
Escriba la dirección permanente completa de la organización: calle, número, barrio, sección,
paraje, municipio, provincia, etc.
1.3. Teléfono(s)
Oficina:
Celular:
Fax:
1.4. Correo electrónico
1.5. Página Web
1.6. Registro Nacional del Contribuyente
RNC-
1.7. Fecha de constitución de la organización.
1.8. Responsable legal de la organización , cargo que ocupa y cédula
Escriba el nombre completo del responsable legal de la organización, y su número de cédula. Añada
en los anexos copia de ésta.
1.9. Responsable del proyecto y cargo que ocupa en la organización y cédula
Escriba el nombre completo del responsable del proyecto y su número de cédula. (anexar copia)
1.10. Tipo de Organización. Clasificación según
Reglamento 40-08.
Señale con claridad que tipo de organización es la que presenta la
propuesta. Consorcio, ONG, Junta de Vecinos, Asociación,
Institución educativa, etc.
A rellenar por el
MINERD.
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1.11. Dirección o coordinación de la Organización.
Debe señalarse el tipo de dirección o coordinación de la organización: Junta Directiva, Consejo
Directivo, Junta de Directores o Equivalente. Si cuenta con un tipo de dirección diferente a estas
diga cual y en que consiste.
1.12. Directivos de la organización.
Nombre y Apellido
Cédula de identidad
Profesión y Ocupación Fecha de Elección
Inicial en la Junta
Directiva.
Cargo Actual
A la fecha de
presentación de la
propuesta
Nombres y Apellidos
C.I. 000-0000000-0
(Añada tantas filas como sea
necesario)
1.13. Misión
Escriba la misión de la institución u organización.
1.14. Objetivos de la institución
Escriba los objetivos institucionales de la organización.
1.15. Proyectos ejecutados hasta la fecha relacionados con la propuesta que
presenta. Máximo 3 experiencias principales
Realice una breve descripción de las principales actividades realizadas por la organización desde su
fundación. Ordene su descripción comenzando por las actividades actuales y concluyendo con las
actividades realizadas en sus inicios.
Nombre del proyecto:
Institución:
Objetivo del proyecto:
Nombre de la contraparte:
Duración (en meses):
Valor total del proyecto:
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Monto ejecutado y/o
administrado directamente:
Zona o región donde fue
ejecutado:
Grupo o tipo de población con la
que fue desarrollado el proyecto:
Resultado destacable:
Contacto para verificar
información:
1.16. Organizaciones de referencia.
1.
2.
3.
Teléfono y correo electrónico:
Teléfono y correo electrónico:
Teléfono y correo electrónico:
Escriba el nombre de tres instituciones u organizaciones a las que se le pueda solicitar referencias
sobre la organización proponente. Escriba a además el modo de contactar a estas organizaciones:
teléfono y correo electrónico. Se prefieren instituciones u organizaciones que hayan financiado o
realizado un trabajo conjunto con la institución proponente.
1.17. Otras informaciones útiles sobre la organización.
Si dispone de otras informaciones que nos permitan conocer mejor su organización ofrezca la en este
recuadro.
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2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
2.1-FICHA DEL PROYECTO
2.1.1 TÍTULO DEL PROYECTO
Debe señalarse el título, según denominación exacta completada anteriormente en el apartado 0.3.
de este formulario.(El titulo debe ser coherente con el proyecto presentado y escrito en dos líneas)
2.1.2 Resumen del proyecto
De forma narrativa, debe hacerse aquí una breve presentación del proyecto en su totalidad que
sirva como introducción al resto del documento. Debe contener, al menos, información sobre a) la
problemática que se pretende resolver, b) los Objetivos Específico y General y cómo se pretende
llegar a ellos, c) la localización, d) la cantidad y calidad de los beneficiarios, e) La metodología,
los productos y las principales actividades y f) aquellos aspectos diferenciadores del proyecto y
que de muestran que éste supone un valor añadido al proceso de desarrollo mencionado
anteriormente.
Máximo: página y media
2.1.3 ROL DE OTROS SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN
OTRAS INSTITUCIONES IMPLICADAS Y EN QUÉ CALIDAD:
INSTITUCIÓN 1:
IMPLICACIÓN:
INSTITUCIÓN 2:
IMPLICACIÓN:
Debe señalarse el nombre oficial completo de todas las instituciones o colectivos (incluida la
comunidad y otros grupos informales), nacionales o internacionales, que están implicadas, de
forma directa o indirecta, en el proyecto. Debe señalarse además el tipo de esta implicación (por
ejemplo: financiación económica, aportación de mano de obra, facilidades para uso de espacios,
donación de equipos o materiales, apoyo institucional o político…).
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2.1.4 PRESUPUESTO4
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:
Pesos dominicanos: RD$ 000,000,000
PRESUPUESTO SOLICITADO: (%)
Debe señalarse la cantidad que se está solicitando al MINERD, así como el porcentaje que ésta
supone sobre el presupuesto total del proyecto.
RECURSOS PROPIOS: (%)
INSTITUCIÓN 1:
CANTIDAD:
MODALIDAD:
CONCEPTO:
Debe señalarse el total de las aportaciones al proyecto de instituciones solicitantes y el porcentaje
que éstas suponen sobre el presupuesto total del proyecto.
Debe señalarse cada una de las aportaciones indicando la institución, la cantidad, la modalidad
(préstamo o donación) y el concepto (personal, equipos…) de los fondos aportados por estas
instituciones.
RECURSOS EXTERNOS: (%)
INSTITUCIÓN 1:
CANTIDAD:
MODALIDAD:
CONCEPTO:
INSTITUCIÓN 2:
CANTIDAD:
MODALIDAD:
CONCEPTO:
Debe señalarse el total de las aportaciones al proyecto de instituciones financiadoras distintas al
MINERD y el porcentaje que éstas suponen sobre el presupuesto total del proyecto. Deben
señalarse cada una de las aportaciones indicando la institución, la cantidad, y el concepto
(personal, equipos…) de los fondos aportados por estas instituciones.
4 Deberán aparecer los mismos valores expresados en el apartado 2.7 del presupuesto. Todos los datos económicos de este
formulario deben expresarse en pesos dominicanos (RD$)
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2.1.5 LOCALIZACIÓN
Debe señalarse claramente el ámbito sobre el cual el proyecto producirá efectos positivos (por
ejemplo: todo el país, provincias X e Y, distrito Z, varias escuelas de la zona V…). En los casos en
los que el proyecto tenga una oficina central o entidad de gestión debe señalarse la ubicación
precisa de ésta. La descripción detallada de estos ámbitos se hará más adelante.
2.1.6 DURACIÓN PREVISTA
DURACIÓN PREVISTA: (Ejemplo: 12 meses)
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO PREVISTAS: ( )
Partiendo del hecho de que normalmente en esta fase del trabajo todavía no se tiene el control
sobre los tiempos, la fecha de inicio prevista ha de ser flexible. En los casos en los que la fecha de
inicio esté condicionada por algún factor que influya decisivamente en el proyecto (por ejemplo:
inicio del curso escolar, celebración de pruebas nacionales, periodos de vacaciones…) debe
señalarse expresamente.
2.2. ACTORES, PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN.
El proyecto responde de forma pertinente a las necesidades de los beneficiarios.
2.2.1. CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y ACTORES
Debe describirse en detalle el ámbito sobre el cual el proyecto pretende intervenir, en el que
normalmente existe una situación negativa sobre la que se pretende producir efectos positivos.
Debe aportarse, con detalle, al menos la siguiente información sobre el ámbito de intervención: a)
una descripción general en la que se presenten las características sociales y económicas, así como
otras características que permitan conocer mejor el entorno, b) una enumeración de los principales
problemas, c) el problema principal o focal al que el proyecto pretende responder, apuntando sus
causas y sus efectos principales, d) una descripción de los principales grupos sociales señalando en
qué medida se ven afectados por los problemas descritos anteriormente así como su grado de
protagonismo o capacidad para responder a la problemática.
Los datos aportados deben ser objetivos y contrastables, se recomienda hacer referencia a
estudios previos, citándolos como notas al pie de página. Si se han hecho estudios específicos
para este proyecto podrán adjuntarse como Anexos.
Máximo 30 líneas.
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2.2.2. SOLUCIÓN PROPUESTA
Una vez presentado el problema principal o focal, debe presentarse en forma concreta la solución
que se pretende dar al mismo. Se trata del proyecto que queremos ejecutar.
Importante: Deberá especificarse la conexión entre la solución propuesta y la política del Plan
Decenal correspondiente a la que el proyecto pretende contribuir.
Máximo 5 líneas.
2.2.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Partiendo del hecho de que todo problema tiene varias soluciones, deben exponerse los criterios
que se han utilizado para definir la solución propuesta como la más adecuada para responder al
problema principal o focal descrito anteriormente (por ejemplo: la más rápida, la que beneficia a
la población más desfavorecida, la más económica, la más sostenible…).
Máximo 10 líneas.
2.2.4. BENEFICIARIOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
INSTITUCIÓN BENEFICIARIA:
Deben señalarse las instituciones (personas jurídicas) que se van a beneficiar con la solución
propuesta. Se valorarán especialmente las intervenciones que planteen las Juntas de Centro o
Juntas de Plantel como espacio central de actuación de la intervención.
Mínimo 15 líneas
POBLACIÓN BENEFICIARIA:
Deben señalarse todos los grupos humanos que se van a beneficiar con la solución propuesta. Por
población beneficiaria se entiende el conjunto de personas que se beneficiarían con las acciones
del proyecto; esto requiere una descripción acerca de sus características sociales, económicas y
culturales así como una cuantificación del número de beneficiarios.
La información que sirve para caracterizar la localización geográfica y la población beneficiaria
se puede encontrar en la Oficina Nacional de Estadísticas, bibliotecas, instituciones y centros de
documentación locales. Dicha información también es producto del conocimiento directo que tenga
el proponente de la población y la zona donde se propone trabajar. Es muy importante tener en
cuenta e incluir en este punto otras acciones previas o paralelas que se relacionen con el proyecto
y explicar cómo se aprovecharían.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Entre los grupos que se van a beneficiar con la solución propuesta, se debe cuantificar y detallar
las personas o grupos de personas que recibirán de forma directa los beneficios generados y con
los que se trabajará directamente.
BENEFICIAROS INDIRECTOS:
Entre los grupos que se van a beneficiar con la solución propuesta, se debe cuantificar y detallar
las personas o grupos de personas que recibirán de forma indirecta o a largo plazo los beneficios
generados.
POSIBLES EFECTOS MULTIPLICADORES POSITIVOS:
Deben señalase aquellos efectos positivos que la solución propuesta puede tener en un futuro sobre
la población beneficiaria pero que no son los buscados inicialmente. De la misma manera, deben
señalarse aquellos efectos positivos que puede tener sobre otros colectivos de población que no sea
la población beneficiaria. (5 líneas)
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA
SOLUCIÓN PROPUESTA
Deben señalarse a) las personas, grupos de personas e instituciones que han participado en la
definición, b) los momentos de trabajo más importantes del proceso (por ejemplo: talleres
participativos, grupos de trabajo…), c) las fuentes de información así como los instrumentos y las
metodologías utilizadas para levantar información y conocer la opinión de los beneficiarios.(10
líneas)
2.2.5. POSIBLES PERJUDICADOS POR LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Partiendo del hecho de que un cambio sobre un contexto puede generar efectos negativos sobre
algunos colectivos, se deben señalar aquí los colectivos que puedan resultar perjudicados por esta
solución así como las medidas que se ha previsto adoptar tanto para reducir el impacto negativo
como para evitar las reacciones nocivas de los perjudicados contra el proyecto. (5 líneas)
2.2.6. FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS
POR LEY.
Se deberá especificar las instancias públicas desde la que el proyecto planea actuar.
Específicamente se desarrollará la estrategia de actuación a través de la Junta de Centro, así como
la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de estas Juntas, sobre las que el proyecto
pretende incidir. (5 líneas)
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Llenar el Cuadro de los Beneficiarios Directos
Beneficiarios Directos
Sexo Masculino Femenino Totales
Niños/as/Adolescentes/ Adultos
Madres / Padres
Tutores
Profesionales de Salud/Educación
APMAES (otros actores colectivos)
EPM Totales
Llenar el cuadro de los Beneficiarios Indirectos
Beneficiarios Indirectos
Sexo Masculino Femenino Totales
Niños/as/Adolescentes/ Adultos
Madres / Padres
Tutores
Profesionales de Educación /Salud Totales
2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está bien diseñado y va a generar beneficios sostenibles para los beneficiarios
2.3.1. OBJETIVOS GENERALES E INDICADORES
OBJETIVOS GENERALES
Los Objetivos Generales son aquellos objetivos más amplios que el proyecto no va a conseguir por
sí mismo pero a los que va a contribuir de forma importante.
Partiendo del hecho de que toda intervención en un contexto contribuye a varios procesos de
cambio, puede haber varios Objetivos Generales por proyecto.
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Deben redactarse según la fórmula ‘Contribuir a…’
INDICADORES DE LOS OBJETIVOS GENERALES
Los Indicadores de los Objetivos Generales son las informaciones de cantidad, calidad y tiempo
que permiten comprobar el grado de contribución del proyecto a los Objetivos Generales.
2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
OBJETIVO ESPECÍFICO
El Objetivo Específico es el beneficio que el proyecto va a suponer para la población beneficiaria y
que debe conseguirse antes de la fecha de finalización. Es aquello que se pretende conseguir con el
proyecto. No debe confundirse con los Resultados Esperados (bienes, productos y servicios), que se
exponen más adelante.
Debe haber sólo un Objetivo Específico por proyecto.
Debe redactarse como una situación ya conseguida, usando el participio.(ar, er, ir)
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
Los Indicadores del Objetivo Específico son las informaciones de cantidad, calidad y tiempo que
permiten comprobar el grado de cumplimiento del Objetivo Específico.
2.3.3 RESULTADOS ESPERADOS, COMPONENTES E INDICADORES
RESULTADOS ESPERADOS Y COMPONENTES
Los Resultados son los bienes, productos y servicios tangibles entregados por el proyecto a la
población beneficiaria como medio para la consecución del Objetivo Específico.
Debe haber varios por proyecto.
Deben redactarse como una situación ya conseguida, usando el participio.
Varios Resultados pueden agruparse por Componentes o Líneas de Acción. Si es así, indicar los
Componentes o Líneas de Acción del Proyecto dejando claro qué Resultados componen cada una
de ellos.
INDICADORES POR RESULTADO
Los Indicadores de los Resultados son las informaciones de cantidad, calidad y tiempo que
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permiten comprobar el grado de realización y entrega de los Resultados.
2.3.4 ACTIVIDADES POR RESULTADO
Las Actividades son las tareas que hay que ejecutar para poder realizar y entregar los Resultados.
En este campo deben enumerarse todas las Actividades previstas para este proyecto agrupadas por
Resultados. Toda Actividad corresponde a un Resultado y contribuye al mismo. En el caso de que
existan actividades que correspondan a varios Resultados deberán repetirse. Cada una de las
actividades, deberá tener un número para su seguimiento, que corresponderá al resultado al que
corresponde y seguido de numeración consecutiva (por ejemplo actividad 1 del resultado 2, sería
la actividad 2.1. En caso de subactividades, la estructura sería igual, desglosando una cifra más,
ejemplo 2.2.1.)
En virtud de la información señalada en este apartado, favor de rellenar:
- Anexo 2. Cronograma de Actividades (obligatorio para todas las propuestas).
- Anexo 3. Plan Operativo
2.3.5 ANÁLISIS DE RIESGOS
PRINCIPALES RIESGOS DETECTADOS Y NIVEL DE INCIDENCIA:
Los Riesgos son aquellos factores externos al proyecto, que éste no puede controlar, y que pueden
influir negativamente en el mismo. Deben enumerarse en este apartado los más importantes y
describir cómo y en qué medida pueden influir sobre el proyecto.
MEDIDAS INCORPORADAS AL PROYECTO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE
LOS RIESGOS:
Sobre cada uno de los riesgos enumerados anteriormente, deben describirse todas las medidas que
se han tomado e incorporado al proyecto para reducir sus efectos negativos. En el caso de que
exista un riesgo que afecte de tal manera al proyecto que haga dudar sobre la posibilidad de
alcanzar el Objetivo Específico, deben señalarse expresamente las razones que hacen que se siga
adelante con el proyecto y éste no se desestime.
2.3.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad debe darnos la seguridad de que el proyecto está en condiciones de
lograr su Objetivo Específico (es viable) y que los beneficios generados se pueden mantener en el
tiempo y no van a decaer o desaparecer al finalizar la financiación externa (y sostenible).
Un proyecto sólo se considera sostenible cuando queda demostrado que se cumplen todos los
criterios del análisis de sostenibilidad. Puede darse el caso de que un proyecto no sostenible reciba
financiación gracias a que se dé prioridad a otros criterios (por ejemplo: situaciones de
emergencia, situaciones de gran impacto social…).
Máximo 5 líneas por campo.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:
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Debe quedar demostrado que, una vez terminada la financiación externa, al menos se pueden
cubrir las necesidades económicas y financieras derivados de la nueva situación generada por el
proyecto.
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL/, POLITICA, SOCIAL, TECNOLOGICA Y MEDIO
AMBIENTAL
Debe quedar demostrado que las instituciones y/o los colectivos responsables de ejecutar el
proyecto y de asegurar sus beneficios en el tiempo tienen capacidad técnica y financiera para
hacerlo. Si el proyecto prevé tener un acuerdo con el ayuntamiento correspondiente a la población
beneficiaria, favor de explicitar.
2.4. EJECUCIÓN
.
2.4.1. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN PREVISTA
Debe describirse de forma clara cómo se va a ejecutar o implementar el proyecto una vez recibidos
los fondos. Para ello, se debe detallar
a) Explicar de forma clara la metodología para alcanzar los resultados y objetivos
b) En el caso de cada actividad (presentadas por resultados) se debe escribir sus objetivos, los
contenidos, a quien va dirigido y cualquier material que se vaya a utilizar, si ya se conoce
este material se debe anexarlo a la propuesta.
c) El equipo de trabajo, las responsabilidades de cada uno y las relaciones de jerarquía y
coordinación dentro del equipo,
2.4.2. SISTEMAS DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, MONITOREO & EVALUACION
PREVISTOS Y CAPACIDADES DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE PARA SU
IMPLEMENTACIÓN
Se deben señalar los sistemas de seguimiento, monitoreo y auditoría internos (distintos de los
aplicados por el donante) que la institución responsable del proyecto suele aplicar así como los
específicos a aplicar al presente proyecto. Explicar cómo se hará la recogida, la sistematización, el
análisis y la utilización de la información necesaria para la buena gestión y para la toma de
decisiones. Definir quién tendrá esa responsabilidad y analizar su capacidad para hacerlo con
calidad.
Los sistemas de auditoría son los que nos dan información periódica y cierta del buen uso de los
fondos.
Los sistemas de seguimiento son los que nos dan información permanente sobre la marcha del
proyecto, en concreto sobre el uso de los fondos, la ejecución de actividades y la realización y
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entrega de los resultados.
Los sistemas de monitoreo son los que nos dan información periódica sobre el uso de los fondos, la
ejecución de Actividades, la realización y entrega de los Resultados, la consecución de los
Objetivos y las perspectivas de sostenibilidad.
2.5. EVALUACIÓN
Sabremos si los beneficios previstos se han logrado y van a ser sostenibles.
2.5.1. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PREVISTOS Y CAPACIDAD DE LA
INSTITUCIÓN RESPONSABLE PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Se deben señalar los sistemas de evaluación internos (distintos de los aplicados por el MINERD)
que la institución responsable del proyecto suele aplicar así como los específicos a aplicar al
presente proyecto.
Los sistemas de evaluación son los que nos dan información puntual en un momento determinado
del proyecto y/o tras la finalización del mismo sobre la consecución del Objetivo Específico, la
contribución al Objetivo General y el grado de cumplimiento de las perspectivas de sostenibilidad.
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Instructivo sobre el presupuesto:
Se anexa un modelo de presupuesto que pueden utilizar para el cálculo en detalle por actividades.. Lo
importante es que el presupuesto quede claro. Y que sea entregado de manera desglosada por
componente.
El Presupuesto debe indicar con claridad y precisión, cuánto costara el proyecto en total, así como
cada uno de los componentes y las actividades. Debe tener en cuenta los costos directos y los costos
indirectos del proyecto.
Los costos del proyecto deben calcularse por componente. Si su proyecto tiene varios componentes,
debe calcularse en cada componente y para cada actividad los costos en recursos humanos,
materiales, equipos y logística.
Si un proyecto tiene varios componentes, puede tener algunos costos que son aplicables
proporcionalmente a todos los componentes – por ejemplo – el salario del (la) director (a) del
proyecto.
Los costos directos son: gastos, en los que es necesario incurrir, para el logro de los objetivos del
proyecto. Los costos directos más obvios son los materiales didácticos y audiovisuales, software,
equipos, insumos, requeridos, promoción y difusión, para implementar el proyecto, pero también
incluye los costos del equipo o personal del proyecto, honorarios profesionales y técnicos,
facilitadores y profesores directamente involucrados en la implementación del proyecto.
También se puede justificar un porcentaje razonable (según el número de horas dedicadas) de los
salarios del Director (a), el Administrador (a) y cualquier otro personal de la organización, que se
vaya a involucrar directamente en la supervisión, monitoreo y administración del proyecto.
Los gastos administrativos o costos indirectos son las erogaciones que se consideran básicas para el
normal funcionamiento en los que se incurre para la ejecución de un proyecto. Se podrán incluir
gastos de logística (material gastable, luz, teléfono, transporte). Sólo se podrán incluir como gastos
indirectos, aquellos que estén directamente vinculados a las actividades desarrolladas por el proyecto.
Y se calcularan como un porcentaje del total de los costos directos.
El MINERD reconoce que la tasa de costos indirectos de una organización con un presupuesto anual
bajo será más alta, que la tasa de una organización con un presupuesto anual alto. En tal sentido, los
porcentajes de los costos directos a aplicar serán los siguientes, tomando como referencia los últimos
tres ejercicios presupuestarios de la organización.
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Fondos de la organización
Presupuesto por
Resultados MINERD
Organización
Proponente Comunidad Otros
Total En RD$ En especie En RD$ En especie
Resultado No. 1
(añadir tantos
Resultados como
prevea el
proyecto)
Recursos
humanos(especific
ar cuáles serán)
Materiales
Equipamiento
Transporte
Viajes
Otros justificables
(especificar cuales
serán)
Subtotal
Resultado No. 2
Recursos humanos
Materiales
Equipamiento
Transporte
Viajes
Otros justificables
Subtotal
Total Costos
Directos (Suma
C-1+C-2+C-n) Costos Indirectos o
administrativos (% del
costo total según tabla)
Costo Total
(Costos Directos +
Costos Indirectos)
% del valor total
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Tabla sobre el monto máximo que se puede solicitar a la MINERD para costos concurrentes
y de logística (gastos administrativos o costos indirectos) según el presupuesto anual de la
organización
Presupuesto de la organización
(anual en pesos dominicanos)
Costos concurrentes y de logística (gastos
administrativos o costos indirectos)
Entre RD$ 0 y RD$ 1,599,000.00 Hasta 25 % de los costos directos
Entre RD$ 1,600,000 y RD$2,500,000.00 Hasta un 20 % de los costos directos
El presupuesto del proyecto deberá estar en pesos dominicanos (RD$) y deben incluir un aporte
mínimo de contrapartida del 25% o más del costo total de la actividad para la que soliciten.
Según la Ley 122-5 solo se admite un 20 % del proyecto para gastos administrativos o costos
indirectos.
Los aportes de contrapartida, podrán ser en efectivo o en especie, se podrá calcular como
contrapartida la proporción de tiempo y trabajo que el personal de planta y los directivos de la
organización receptora dediquen a la actividad del proyecto. Los insumos y equipos aportados por
la institución para la ejecución del proyecto también pueden ser incluidos en el cálculo de la
contribución de contrapartida de dicha institución en la proporción correspondiente. Esta
contribución de contrapartida podrá provenir de sus fondos propios, fondos de otras fuentes.
Deben entregar certificaciones de las contrapartidas en especie.
2.7 FLUJO FINANCIERO
Deberá ser rellenada por todas las propuestas, independientemente de la cuantía de su presupuesto
APORTE
1er.
TRIMESTRE
30%
2do.
TRIMESTRE
24%
3er.
TRIMESTRE
23%
4to.
TRIMESTRE
23%
TOTAL DE
LA VIDA
DEL
PROYECTO
ORG. RD$000,000.00
MINERD RD$000,000.00
TOTAL RD$000,000.00
Nota: El presente cuadro está diseñado para el flujo financiero de un proyecto a 12 meses con
desembolsos trimestrales. Éste puede ajustarse de acuerdo a la duración del proyecto. Indicar
los montos que deberán ser desembolsados en cada trimestre, en función de las actividades
previstas y cumpliendo con lo establecido en las bases de la convocatoria.
Para completar el cuadro adecuadamente, favor de tener en cuenta la información contenida en
el anexo 5.
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Tabla de auto evaluación.
Documentos obligatorios para la presentación de la propuesta. El solicitante
debe de incluir en su propuesta los siguientes documentos, en función del
presupuesto solicitado:
Si No
a) Proyectos con un monto solicitado a la MINERD mayor de RD$ 500.001.00.
Formulario de solicitud
Anexo 1. Matriz de Marco Lógico.
Anexo 2. Cronograma de trabajo.
Anexo 3. Plan Operativo.
Anexo 4. Sostenibilidad Financiera.
Anexo 5. Evaluación ambiental. (en caso del proyecto requerir
obras de infraestructura)
Anexo 6. Declaración de Consorcio.
Anexos legales y Administrativos
Conteste a las siguientes preguntas, confirmando que la información solicitada
ha sido incluida en la presentación de la propuesta.
Si No
1. Utilizaron el formulario para la presentación de proyecto en esta
convocatoria.
2. Han tenido en cuenta la Matriz de Puntuación para completar cada
apartado del formulario.
3. Consultaron Mapa de pobreza de la República Dominicana de
ONAPLAN 2005 para identificación nivel de pobreza en la zona
de ejecución del proyecto.
4. Anexan copia de los Estatutos de la organización.
5. Anexan copia del Acta de la última Asamblea.
6. Anexan Constancia de Reconocimiento legal.
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7. Anexan fotocopia del Registro de la Dirección General de
Impuestos Internos –DGII-.
8. Anexan Estados Financieros de la organización de 2007 avalados
por un Contador Público Autorizado.
9. Anexan Presupuesto anual de la organización de los tres últimos
ejercicios presupuestarios de la organización.
10. Anexan los tres últimos ejercicios presupuestarios de la organización
11. Anexan Auditoria o Dictamen financiero del año pasado
12. Anexan convenio, carta compromiso o acuerdos institucionales
Además, se recomienda a la organización presentar los siguientes documentos que serán tenidos
en cuenta en el Documento 3. Matriz de Puntuación:
- Anexan Plan Anual de la Organización
- Anexan Plan Estratégico de la Organización
- Anexan cartas compromiso de otros financiadores
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ANEXOS
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Anexo 1. Matriz de Marco Lógico (viene de apartado 2.3.1 y siguientes).
MATRIZ DE MARCO LÓGICO.
“TÍTULO COMPLETO DEL PROYECTO”
Fin último al que aporta el proyecto
Objetivo General:
Indicadores verificables:
-
-
Fuentes de verificación:
-
-
Objetivo Específico: Indicadores verificables:
-
-
Fuentes de verificación:
-
-
Hipótesis:
-
-
Resultado 1:
Indicadores verificables:
-
-
Fuentes de verificación:
-
-
Hipótesis:
-
-
Resultado 2:
Indicadores verificables:
-
-
Fuentes de verificación:
-
-
Hipótesis:
-
-
Actividades resultado 1
(1.1.; 1.2; 1.3, etc.)
-Medios:
-
Costes (presupuesto)
-
Hipótesis
-
Actividades resultado 2
(2.1; 2.2; 2.3, etc.)
-Medios:
-
Costes (presupuesto)
-
Hipótesis
-
Nota 1: Añada a todo el espacio que necesite.
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Instructivo de la Matriz de Marco Lógico en la formulación de proyectos.
Fin a que contribuye el proyecto: Política general o programa nacional a que aporta el proyecto
MATRIZ DE MARCO LÓGICO.
“TÍTULO COMPLETO DEL PROYECTO”
Objetivo general del proyecto (OG).
Objetivo final del proyecto.
Apartado 2.3.2
Indicadores objetivamente
verificables (IOV):
-Miden la contribución del proyecto al
OG.Sin embargo, no es idóneo que el
proyecto intente producir por sí mismo
esta información. Apartado 2.3.2
Fuentes de verificación:
Fuentes de información y
métodos utilizados, que
habrá que generar o recoger
para obtener los IOVs.
Objetivo Específico (OE).
Objetivo (solo uno) que el proyecto se
compromete a conseguir. Es el
beneficio que se espera que la
población meta reciba. Apartado 2.3.1
IOV : Responden a la pregunta de cómo
podemos saber si hemos conseguido el
OE.
Apartado 2.3.1
Fuentes de verificación:
Fuentes de información y
métodos utilizados, que
habrá que generar o recoger
para obtener los IOVs.
Hipótesis:
Factores fuera del control del
proyecto que podría influir
para conseguir el OG y
medidas que se tomarán para
minimizar su impacto
Apartado 2.3.5
Resultado 1. (R1)
Los resultados (bienes y servicios)
generados y que son controlados por el
proyecto.
Apartado 2.3.3.
IOV - Responden a la pregunta de
cómo podemos saber si hemos
conseguido el resultado.
Apartado 2.3.3.
Fuentes de verificación:
Fuentes de información y
métodos utilizados, que
habrá que generar o recoger
para obtener los IOVs.
Hipótesis:
Factores fuera del control del
proyecto que podrían influir
para conseguir el OE y forma
de minimizar su impacto
Apartado 2.3.5
Resultado 2. (R2)
Los resultados (bienes y servicios)
generados y que son controlados por el
proyecto.
Apartado 2.3.3.
IOV - Responden a la pregunta de
cómo podemos saber si hemos
conseguido el resultado.
Apartado 2.3.3.
Fuentes de verificación:
Fuentes de información y
métodos utilizados, que
habrá que generar o recoger
para obtener los IOVs.
Hipótesis:
Factores fuera del control del
proyecto que podrían influir
para conseguir el OE y forma
de minimizar su impacto
Apartado 2.3.5
Actividades resultado 1 (1.1.; 1.2;
1.3, etc.)
Son las tareas que habrán de ser
llevadas a cabo para conseguir los
resultados. Apartado 2.3.4
-Medios:
Concepto de aplicación (por ejemplo
“Equipamiento”)
Costes (presupuesto)
Hipótesis:
Factores fuera del control del
proyecto que podría influir
para conseguir el R1.
Apartado 2.3.5
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Actividades resultado 2 (2.1; 2.2; 2.3,
etc.)
Son las tareas que habrán de ser
llevadas a cabo para conseguir los
resultados. Apartado 2.3.4
Hipótesis:
Factores fuera del control del
proyecto que podrían influir
para conseguir el R2 y forma
de minimizar su impacto
Apartado 2.3.5
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Anexo 2. Cronograma de trabajo (viene del apartado 2.3.4.). A rellenar por todos los solicitantes,
independientemente de la cuantía de su presupuesto.
El cronograma de trabajo permite planificar la realización de las actividades del proyecto en el tiempo. Un
buen ejercicio de planificación permite sincronizar tiempos, presupuestos y resultados esperados. El
cronograma ayuda a asegurar niveles de cumplimiento y eficiencia satisfactorios durante la ejecución.
En el siguiente cuadro relacione para cada actividad su distribución en el tiempo durante la ejecución del
proyecto. Se ha rellenado el siguiente cuadro como ejemplo para el solicitante.
Para cada una de las Actividades de Capacitación que se vaya a desarrollar se deben los siguientes
aspectos:
a) Temática y objetivos de la actividad
b) localización geográfica donde se realizará
c) Duración
d) Cantidad y tipo de participantes
e) Cobertura de almuerzo, refrigerio y Transporte
f) Metodología
g) Materiales a utilizar
h) Equipos requeridos
i) Facilitadores (perfil y experiencia)
j) Otros
Para cada una de las actividades de compra de equipos educativos, mobiliario, software,
materiales audiovisuales se debe detallar para cada uno los siguientes aspectos:
a) Descripción y justificación del equipo, mobiliario, software, material audiovisual requerido
en función de los objetivos y resultados planteados en el proyecto
b) Cantidades requeridas en cada caso
c) Observaciones de uso que se tomarán en cuenta
Si el proyecto requiere desarrollo y producción de material didáctico y textos favor dar detalles
para cada texto sobre:
a) Descripción general de temáticas y contenidos
b) Cantidades
c) Usos.
Si el proyecto requiere de inversión en infraestructura física, favor de describir adecuadamente las
características de la (s) obra (s) física(s).
Si el proyecto requiere terreno, indique el área total disponible para el proyecto, su situación legal, el
área de la infraestructura física que alojará el proyecto y cuantifique el valor del terreno a precios
actuales. Esto debe ser aportado como gastos de contrapartida. Los fondos no financian compra de
terreno.
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Actividades Responsable Tiempo en meses
Sep Oct Nov Dic. En. Feb. Mar Ab May Jun jul. Agost Observaciones
Agregar cuantas líneas necesite
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Anexo 4. Evaluación ambiental (viene de apartado 2.3.6.) Sólo para los proyectos que
requieran de adecuación de infraestructura, deben solicitarlo al Ministerio de
Medioambiente.
Evaluación ambiental
Aspectos que deben incluirse en la evaluación ambiental:
1. Vertederos de basura cercanos al proyecto.
2. Disponibilidad para captación de agua, diseño y formas de conexión.
3. Cercanía de pozos y otras fuentes de agua.
4. Disponibilidad de letrinas diseñadas para el tipo y nivel de demanda y verificado el nivel
freático.
5. Manejo, distribución y disposición de las aguas pluviales con sus formas de conexión y
diseño previstas.
6. Tratamiento y disposición de aguas residuales y disposición de excretas con formas de
conexión y diseño previstas.
7. El proyecto incide en el manejo del suelo, cubierta vegetal, desechos sólidos y sustancias
peligrosas.
8. Disponibilidad para el manejo adecuado del proyecto contra inundaciones.
9. Medidas mitigadoras previstas para sostenibilidad y que no afecten negativamente el
entorno.
10. Estrategias previstas para sensibilizar y promover acciones de educación ambiental para
los beneficiarios.
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Declaración de solicitud para proponentes individuales.
(Debe presentarse en papel de carta con el membrete de la entidad legal)
<Fecha>
Estimados señores:
En respuesta a su llamado a “Concurso 2012-2013 para optar por financiamiento público de los
Fondos Concursables para el Desarrollo de Proyectos Educativos Innovadores, <nombre de la(s)
entidad> confirman su intención de participar en la convocatoria a través de la presentación de
una propuesta.
Asimismo, declara que:
Hacen esta solicitud a titulo individual para este contrato
Confirma que no participa en ningún modo en ninguna otra solicitud para el mismo llamado
(ni en calidad de miembro o de líder de un consorcio, ni como candidato individual).
Conocer las responsabilidades derivadas de su participación en el proyecto.
Atentamente,
<Firma del representante autorizado>
Nombre, apellidos y cargo del representante autorizado.
Sello del logo de la razón social.