foro: energía y desarrollo “una visión independiente de la industria de gas en perú“
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Foro: Energía y Desarrollo “Una Visión Independiente de la Industria de Gas en Perú“. Álvaro Ríos Roca. Marzo 2010. Carlos Alberto Lopes Sócio Diretor GAS ENERGY Chemicals. Manuel Quintela Sócio Diretor GAS ENERGY Chemicals. GRUPO GAS ENERGY Equipo. Marco Tavares Sócio Diretor - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Foro: Energía y Desarrollo Foro: Energía y Desarrollo
““Una Visión Independiente de la Industria de Gas Una Visión Independiente de la Industria de Gas en Perú“en Perú“
Marzo 2010
Álvaro Ríos Roca
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Douglas AbreuSócio Diretor
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Marco TavaresSócio Diretor
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Carlos Alberto LopesSócio Diretor
GAS ENERGY Chemicals
Manuel QuintelaSócio Diretor
GAS ENERGY Chemicals
Alvaro RíosSócio Diretor
GAS ENERGY Latin America
Ricardo PintoGerente Técnico
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Gilda BouchGerente Técnica
GAS ENERGY Chemicals
Robson RebelloConsultor Associado
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Sylvie D´ApoteSócia Diretora
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Roger TissotConsultor Associado
GAS ENERGY Latin America
GRUPO GAS ENERGYGRUPO GAS ENERGYEquipo
Ronald EgusquizaConsultor Associado Peru
GAS ENERGY Latin America
www.gasenergy.com.br3
GAS ENERGY Latin America
Escritório Santa Cruz (Bolívia)
GAS ENERGY Latin America
Escritório Lima (Peru)
GRUPO GAS ENERGYGRUPO GAS ENERGYOficinas Regionales
GAS ENERGY New Ventures
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Escritório São Paulo
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Sede Porto Alegre
GAS ENERGY Latin America
Sede Montevidéu (Uruguai)
GAS ENERGY Chemicals
GAS ENERGY Assessoria Empresarial
Escritório Rio de Janeiro
www.gasenergy.com.br4 ESTADO DE SP
ABDI - MDICABIQUIMABRACEABRADEEABRAGETABRAGNCANACEFIESCFIESPFIRJANIBPSINDICOMB
GRUPO GAS ENERGYGRUPO GAS ENERGYClientes
Produtores
BGCHEVRONDEVONEL PASOPANAMERICANPETROBRAS BoliviaREPSOL YPFSHELLTOTAL
BAHIAGASCDGNCEGCEG RIOSCGASSULGAS
Indústrias
BRASKEMCOPENORELEKEIROZFOSFERTILINNOVAINNOVAINVISTAKINROSSLANXESSMITSUBISHMONSANTOOXITENO ULTRAPETROBRAS COMPERJPETROCOQUEPROSINTQUATTORREF. RIOGRANDENSESAMARCOVALE VOTORANTIM
Distribuidoras de Gás
Elétricas
AES URUGUAIANABRENNAND ENERGIACEMIGCHESFCOENERGYCOES (Peru)COES SINAC (Peru)CPFLDUKE ENERGYELECNORENDESA BRASILENDESA CHILEFURNASLIGHTMPXNEOENERGIA NEXENNORTE FLUMINENSEQUANTA GERAÇÃOTRACTEBEL ENERGIA (SUEZ)WARTSILA
AMERICAN INGBANCO BBMBNDESITAU BBASANTANDERUBS PACTUAL
Instituições Financeiras
Associações
GTBTRANSPETRO
Transportadoras
Governos
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ContenidoContenido
5
Potencialidad del Perú
Reservas de Gas
Balance Oferta vs Demanda de Gas
Planteamiento de la Problemática y Visión de Desarrollo de la Industria del Gas en Perú
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ContenidoContenido
6
Potencialidad del Perú
Reservas de Gas
Balance Oferta vs Demanda de Gas
Planteamiento de la Problemática y Visión de Desarrollo de la Industria del Gas en Perú
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PotencialPotencial HidrocarburíferoHidrocarburífero en el Subandinoen el Subandino
Potencial SubAndino de Bolivia
Potencial Norte
Potencial SubAndino de Perú
(Zona Camisea)
Fuente: PERUPETRO S.A.
Potencial SubAndino de Argentina
Potencialidad SubandinoPotencialidad Subandino
www.gasenergy.com.brFonte: Pluspetrol
8
Mipaya
San Martin
Candamo
KILOMETERS
PagoreniBLOCK 75
ANDCAMISEA
BLOCK 66
BLOCK 78
BLOCK 52
PERUelf
ELF PETROLEUM PERU B.V.
STRUCTURAL SETTINGOF THE OVER THRUST
BELT OF SOUTHERN PERU
RURRENABAQUE
SECURE 19
AND NORTHERN BOLIVIA
TERTIARY
CRETACEOUS
PALEOZOÏC (ENE/COPACABANA/TARMAAMBO/CABANILLAS)
LEGEND
TRIASSIC - JURASSIC (?)
PRECAMBRIANORDOVICIAN (CONTAYA)
TUICHI
SECURE 20
Cashiriari
88-B
88-A
… 50 TPC !!! (optimista)(sin incluir la Cuenca ENE)
Mapa GeologicoFaja Plegada del Subandino Sur Peruano
GRAN CAMISEAPROBADO 18 TPCPOTEN 19 TPC
MADRE DE DIOSPROBADO 2 TPCPOTEN 11 TPC
CUENCA ENE
? !: 2 TPC
MADRE DE DIOS
UCAYALI SUR
ENE
Potencialidad del PerúPotencialidad del PerúReservas – Total Potencial del Sur del Perú
www.gasenergy.com.br
108
120,3
3,8
10,5
17,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
0
20
40
60
80
100
120
140
Rese
rvas
(TPC
) y
Prod
ucci
ón (
BPCD
)
R/P
(Año
s
Exportación Consumo Interno R/P Producción Reservas
Fuente: BP Statistical
1992: Decisión de perseguir a pequeña escala planta de LNG 1995: Se forma la Compañía Atlantic LNG (primera en 25 años en lado Atlántico). 1999: 1er Carga de LNG (ingresa al mercado de EEUU como 2do suministrador, 31%) 2000: Captura el 44% del mercado de EEUU. 2002: Puesta en marcha del tren 2 2003: Puesta en marcha del tren 3 2005: Finaliza el tren 4 de LNG
2008 44% producción para exportación 56% para consumo interno
Trinidad y TobagoTrinidad y TobagoSituación Actual del GN – Relación R/P
www.gasenergy.com.br
16
66
1,1 3,76,4
88,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Rese
rvas
(TCF
) y
Prod
ucci
ón (
BCFD
)
R/P
(Año
s
R/P Producción Reservas
10
Fuente: BP Statistical
Australia – Relación Reserva/Producción de GasExperiencia InternacionalExperiencia Internacional
2008 55% producción para exportación 44% para consumo interno
20% matriz energética a gas
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
BPCD
Exportación
Consumo
www.gasenergy.com.br
3,8 4,5 3,8 4,25,3
18,3
23,8
27,428,7
27,626,7 26,8
25,323,9
22,421,0
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3
3339
3239
48
198
119108
91
76
6052 49 44 41 43
0
50
100
150
200
250
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (*)
R/P
Año
s
Rese
rvas
(TPC
) y P
rodu
cció
n (B
PCD
)
Reservas Producción R/P
Crecimiento Mareo e Incertidumbre
Estancamiento inseguridad jurídica Régimen de Regalías inadecuado Perdida de Mercados Mareo con la Industrialización
Fuente: YPFB. Elaboración propia
Declinación por falta de exploración y consumo
Déficit 3 - 4 TCF
Firma de Contrato Brasil 20 años 7,7 TCF
Ciclo Exploratorio Cortado
Ciclo Exploratorio Activo
Situación Actual del GN – Relación R/PBoliviaBolivia
10 -12 TCF
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El Subandino de Sudamérica tiene gran potencialidad tanto de petróleo como de gas natural.
Las reservas ya descubiertas del centro y norte en Argentina, las del sur en Bolivia y las Cuencas de Cayali Sur, Madre de Dios y la Cuenca ENE son prueba del gran potencial de gas natural en la región y Perú.
Únicamente con precios que permitan reponer reservas y apertura de mercados internos y de exportación, es posible continuar con la actividad exploratoria en estas zonas, para incrementar reservas.
Esto fenómeno se puede recoger de la experiencia internacional de Australia, Indonesia, Canadá, Trinidad y Tobago, Algeria y otros, que al abrir sus mercados de exportación y mercado interno, sus reservas se han incrementado o mantenido.
Potencialidad del PerúPotencialidad del PerúConclusiones
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ContenidoContenido
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Potencialidad del Perú
Reservas de Gas
Balance Oferta vs Demanda de Gas
Planteamiento de la Problemática y Visión de Desarrollo de la Industria del Gas en Perú
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Clasificación de los RecursosReservas de GasReservas de Gas
RE
SE
RV
AS
IN
SIT
U
DE
SC
UB
IER
TA
S
CO
ME
RC
IAL
SU
B –
C
OM
ER
CIA
L
NO
-
DE
SC
UB
IER
TA
S
PRODUCCIÓN
RESERVAS
Probadas Probables Posibles
RECURSOS CONTINGENTES
RECURSOS POTENCIALES
Baja Estimación
Mejor Estimación
Alta Estimación
P1 P2 P3
C1 C2 C3
IRRECUPERABLE
IRRECUPERABLE
Fuente:Petroleum Resources Managment System Definitions and Guidelines. Elaboración Propia
RE
CU
PE
RA
BL
ES
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Fuente: Operador
Reservas de GasReservas de GasReservas Probadas de Gas Camisea
Certificadas por GCA (Feb/09) 8.8 TPC
Reportadas por el Operador 14.1 TPC
Diferencias entre Certificas y ReportadasSan Martín Este 0.8 TPCCashiriari 1.9 TPCMipaya 0.4 TPCGas fuera de plazo contract. 0.7 TPCDiferencia por medición 1.5 TPC
La diferencia entre el operador y GCA es la visión y metodología empleada para estimar las Reservas
Probadas de gas.
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Reservas de GasReservas de GasLote 57 y 58
Los volúmenes de los Lotes 57 y 58 (5 - 9 TCP) no han sido
certificados pero si hay descubrimientos y
tienen comercialidad
Además esta Lote 76 que tiene gran
potencial
Fuente: La Republica
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La certificadora GCA reporta Reservas Probadas de 8.8 TPC, mientras que la operadora del consorcio Camisea estima sus reservas probadas en 14.1 TPC, cuyas diferencias se explican por aspectos técnicos y de visión que tiene sobre el potencial y conocimiento de las estructuras.
A juicio de Gas Energy, no existe un problema de reservas en Perú, ya que las reservas descubiertas recientemente en Perú en los Lotes 57 y 58 y las que se descubran por la actividad exploratoria en otras estructuras del 88 y 56 y en Lotes aledaños como el 76, pondrán las reservas muy por encima de las demandas actuales y futuras. En otras palabras habrá sobreoferta de gas.
Ratificamos, que la única forma de incrementar reservas y producción es con apertura de mercados y precios que permitan reponer reservas, es decir la clave es mantener activo el ciclo exploratorio.
ConclusionesReservas de GasReservas de Gas
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ContenidoContenido
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Potencialidad del Perú
Reservas de Gas
Balance Oferta vs Demanda de Gas
Planteamiento de la Problemática y Visión de Desarrollo de la Industria del Gas en Perú
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CAMISEA PRODUCTION FORECAST - BLOCKS 88&56
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
Gas R
ate
, M
MscfD
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Gas R
ate
, M
MscfD
SAN MARTIN CASHIRIARI PAGORENI TOTAL DEMAND
LNG Start Up
Expansion
Start Up
2nd Expansion
Start UpTOTAL: 25 WELLS
------ DRY GAS CAPACITY
SM: 9 wells (2004) PAG: 6 wells (2008) CR: 5 wells (2009) – 5 wells (2018)DEVELOPMENT:
SAN MARTIN
PAGORENI
CASHIRIARI
Producción de GasProducción de GasPronósticos de Producción – Caso Base
Fuente: Pluspetrol
Oferta de Gas utilizado para los escenarios de GELA
Cap de Planta para 16 años
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146,16
171,76
258,46
327,60335,70
228,3
270,7285,5 279,5
338,8
369,1 372,3 369,5 373,4
353,7 353,4337,0
297,2279,0
308,5
289,0
328,1
362,3 367,2376,6 375,8
365,7351,1
328,2
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
Mill
ones
de
Pies
Cúb
icos
por
Día
Res+Com+GNV+Ind (Calidda) Termoeléctricas (*) Cons. Iniciales Indep (Calidda)
Demanda HistóricaDemanda de GasDemanda de Gas
Evolución de la Demanda Interna 2005-2009Evolución de la Demanda Interna 2005-2009
Fuente: Ministerio de Minas y Energía Perú
La demanda interna de gas presenta una demanda cíclica, es decir que los meses de invierno la demanda se incrementa y en los meses de verano esta disminuye provocando esta curva cíclica.
Prom 2008: 327,6 Prom 2009: 335,7
Demanda Creciente
56%
Demanda Cíclica en Termoelectricidad
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El escenario considera la demanda proyectada de gas de los siguientes sectores:
Distribución de gas Calidda,
Sector Eléctrico estimado por GELA
Petroquímica de Marcona e ICA
Demanda Región Sur
Exportación de LNG
Escenario Balance Oferta vs Demanda de GasBalance Oferta vs Demanda de Gas
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Proyección Demanda Distribución de Gas (CALIDDA)
7,755 11,831
18,628 30,883
48,093
73,643
108,743
203 261
311
391
448 485
522
2 3 3 5 6 7 7 20 59 103
127 157 182
201
-
100
200
300
400
500
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Clien
tes
Clientes Acumulados
Residenciales & Comerciales Industriales & Independientes Generadores GNV
Ind. e Ind. Avg. Growth17%
R & C Avg. Growth55%
GNV Avg. Growth23%
Fuente: Calidda
Balance Oferta vs Demanda de GasBalance Oferta vs Demanda de Gas
Existen mecanismos de política energética como los subsidios cruzados que apoyan al desarrollo de los usuarios domestico comerciales
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Proyección Demanda Distribución de Gas (CALIDDA)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,268 1,589 1,691
2,846
3,622
4,142
5,185
MM
m3
Volumen
Generadores & Iniciales Residenciales & Comerciales Industriales GNV Total
75%
12%
11%
64%
52%
71%
Average Growth
26%
14%
52%
21%
14%
52%
4%
75%
76%
21%15%
0% 1%
70%
71%
72%
1%
1%
1%
1%
1%
20%
15%
14%
13%
13%
9%
Fuente: Calidda
Balance Oferta vs Demanda de GasBalance Oferta vs Demanda de Gas
Crecimiento Electrico: 33% p.a.
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Empresas Eléctricas con Contratos de Suministro de GasDemanda de GasDemanda de Gas
Empresa Grupo /
OperadorCentral Térmica Unidad
Potencia Instalada
(MW)
Potencia Efectiva
(MW) Inicio Tipo Ubicación Estado
Volúmenes Contratados (MMpcd)
CDC CDM TOP
EDEGEL (*) Endesa Chile
VENTANILLACCTG3 228 246,37 ago-04 Ciclo Combinado Callao Existente 70,63 137,76 70,63
CCTG4 228 246,37 jul-06 Ciclo Combinado Callao Existente 70,63 137,76 70,63
SANTA ROSAUTI-GAS 59,6 53,43
Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Existente 70,63 137,76 70,63
WTG-7 127,5 123,91 jun-05 Dual (diesel/gas) Lima Existente 70,63 137,76 70,63
SANTA ROSA II TG-8 193,18 199,83 sep-09Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Existente 70,63 137,76 70,63
ENERSUR GDF Suez CHILCA
TG-1 175,96 175,96 dic-06Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Existente 32,49 81,225 32,49
TG-2 174,53 174,53 jul-07Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Existente 32,49 81,225 32,49
TG-3 199,8 194,19 jul-09Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Existente 19,07 47,675 19,07
SDF ENERGÍA (*)
Sudamericana de Fibras
OQUENDO TG-1 31 29,38 mar-09Turbo Gas / Ciclo Abierto
Callao Existente 7,06 14,13 7,06
KALLPA Inkia Energy KALLPA
TG-1 180 174,41 jun-07Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Existente 21,19 42,378 21,19
TG-2 216 193,52 jul-09Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Existente 22,95 45,91 22,95
KALLPA Inkia Energy KALLPA TG-3 192,4 mar-10Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Construccion 22,95 45,91 22,95
KALLPA Inkia Energy C.T. Kallpa IVC.T. Kallpa IV
280 2012Ciclo Combinado con las tres unidades de Kallpa
Lima Conversión 7,95 15,89 7,95
ENERSUR GDF Suez CHILCA 1C.T Chilca 1 TGV
230 2014Ciclo Combinado con las tres unidades de Chilca
Lima Futura 1,77 3,53 1,77
TERMOCHILCA (*)
Larraín Vial Safi y SCL Energía (Chile)
Santo Domingo de los Olleros
196 jul-11Turbo Gas / Ciclo Abierto
Lima Futura 45,03 45,03 31,50
EGESUR Institucional INDEPENDENCIA 25,6 may-10Turbo Gas / Ciclo Abierto
Ica (Pisco) Construcción 1,24 4,59 1,24
EGASA
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A
INDEPENDENCIA 74,8 jun-10Turbo Gas / Ciclo Abierto
Ica (Pisco) Traslado 10,08 20,16 10,08
2008 : 60%2009: 50%2010 – 2013: menor a 45%
www.gasenergy.com.br 2525
Fuente: Minem
Proyección Demanda de Generación - MINEM
La proyección del MINEM también proyecta sobreoferta de capacidad
Balance Oferta vs Demanda de GasBalance Oferta vs Demanda de Gas
www.gasenergy.com.br
Demanda Máxima Contratada
990
1.100
1.250
1.600 1.600
1.450 1.450
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mill
ones
de
Pies
Cúb
icos
Día
s
Cantidad Diaria Máxima (CDM) Otros Lotes (58, 76) Oferta de Gas (Lote 57) Oferta de Gas (Lote 88 y 56)
Análisis Balance Oferta vs Demanda Máxima Contratada
Fuente: Operador. Elaboración propia.
Escenario Oferta de Gas (Lote 88 y 56)
Oferta de Gas (Lote 57)
Posible Oferta de Gas Lote (58 y 76)
Balance Oferta vs Demanda de GasBalance Oferta vs Demanda de Gas
www.gasenergy.com.brFuente: Operador. Elaboración propia.
Balance Oferta vs Demanda Real de Gas GELA
Electricas (GELA)
Calidda + ICAPetroquimica CFI
Región Sur
PLNG
1.250
1.600 1.600
990 1.100
1.450 1.450
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mill
ones
de
Pies
Cúb
icos
Día
s
Electricas Distribuidora Petroquimica Región SurPLNG Otros Lotes (58, 76) Oferta de Gas (Lote 57) Oferta de Gas (Lote 88 y 56)
Escenario Oferta de Gas (Lote 88 y 56)
Oferta de Gas (Lote 57)
Posible Oferta de Gas Lote (58 y 76)
Primer Escenario con Demanda Real Proyectada
Balance Oferta vs Demanda de GasBalance Oferta vs Demanda de Gas
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El crecimiento de la distribución de gas de Calidda y de otras distribuidoras es posible únicamente cuando se anclan dentro de la demanda los grandes volúmenes eléctricos, petroquímicos y usuarios industriales (Evita el Bypass)
La demanda real proyectada es mucho menor que la demanda contratada, porque los consumidores de gas no suelen tomar la cantidad máxima de gas contratada y GELA considera que la demanda real proyectada en ambos escenarios estará aún más debajo de lo señalado, debido a que en el Perú se están incentivando y construyendo proyectos de ciclo combinado, hidráulicos y de energía renovables.
A juicio de los consultores existen demasiados proyectos eléctricos en Perú para acompañar la demanda (existirá mucha sobreoferta) y sobredemanda de capacidad de gas
GELA recomienda que el sector eléctrico pueda tener una mayor planificación en cuanto a su expansión y que se continúe expandiendo únicamente con ciclos combinados y convirtiendo los ciclos abiertos existentes a ciclo combinado para hacer un uso eficiente del gas natural. Asimismo, continuar con la política ya empezada de hidroeléctricas para tener una buena relación termo hidro en la matriz energética del Perú.
ConclusionesBalance Oferta vs Demanda de GasBalance Oferta vs Demanda de Gas
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ContenidoContenido
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Potencialidad del Perú
Reservas de Gas
Balance Oferta vs Demanda de Gas
Planteamiento de la Problemática y Visión de Desarrollo de la Industria del Gas en Perú
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Situación hibrida
Lote 88 precio en boca de pozo regulado y en los demás Lotes libres.
Esta situación se estima traerá reclamos y protestas de las regiones y segmentos productivos en el futuro.
ACTUALACTUAL
Prob. N° 1 – Precios de gas en boca de pozoAnálisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas
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Problemática en la Producción
Fuente: La República
Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas
Muchos estiman que los precios de nueva producción de gas serán más elevados, por lo tanto existe un inusitado interés por acceder a las reservas del Lote 88.
GELA estima que la nueva producción de gas puede tener precios más bajos que el Lote 88
Proyección de la Oferta y Demanda de Gas para los Próximos 20 Años
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Dejar como esta como hibrido
Precios algo uniformes en boca de pozo para toda la producción en el Perú.
Puede contemplarse también alguna metodología de bandas de precios.
Recomendación a la Problemática N° 1Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas
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Las tarifas de transporte de gas natural en Perú a zonas alejadas se estima serán más elevadas debido a mayor distancia que la existente a Lima y por el menor volumen de demanda.
No olvidar la GRP que apoyo el gas a Lima
Prob. N°2 - Expansión del Transporte en Perú
Tarifa ElevadaTarifa Elevada
Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas
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Contar con una tarifa estampilla promedio en todo el Perú para tratar de uniformar los precios en City Gates.
Mecanismos de fondos de transporte que compensen los sistemas de transporte.
Tarifa MI = XTarifa MI = X
Recomendación a la Problemática N°2 Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas
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Los segmentos económicos tratan de implementar proyectos verticalmente integrados y consolidar el bypass, normalmente para evitar el uso de los sistemas de transporte y distribución.
Grandes proyectos demandantes de grandes volúmenes de gas intentan consolidar proyectos integrados verticalmente.
Lo anterior no permite que estos volúmenes contribuyan a aminorar tarifas de transporte y distribución y eleva la tarifa para otros sectores (usuarios finales).
Se genera alta conflictividad de competencia entre los agentes económicos cuando este tema no esta debidamente regulado.
Planta Separadora de Gas
Transporte
Termoeléctrica
Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas Problemática N° 3 - Bypass e Integración Vertical
Bypass y VerticalidadBypass y Verticalidad
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Si se desea desarrollar el uso de gas en otras regiones de Perú, es preciso emitir normativa y regulación específica estipulando claramente el acceso o no a los proyectos integrados verticalmente y al bypass al transporte y distribución, principalmente de los siguientes segmentos económicos:
Electricidad
Gran Industria
Petroquímica
Recomendación a la Problemática N° 3 Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas
MalvinasTermoelect
Industria
Termoelect
IndustriaTermoelect
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Al extraer el etano de la corriente del gas natural para gestar proyectos petroquímicos, este pierde poder calorífico, lo que genera mayor volumen a ser transportado y por lo tanto mayor tarifa de transporte.
Muchos sistemas de combustión han sido diseñados para quemar gas con poder calorífico que incluye el etano.
Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas Problemática N° 4 - Petroquímica del etano
Petroquímica del EtanoPetroquímica del Etano
10%
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Se requiere establecer lo antes posible normativa y reglamentación para esta actividad, si se quiere desarrollar la petroquímica del etano en el Perú.
Recomendación a la Problemática N° 4Análisis de la Industria del Gas Análisis de la Industria del Gas
Petroquímica del EtanoPetroquímica del Etano
10%
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Planificación Energética y Rol del Planificación Energética y Rol del
Estado Estado
La industria del gas requiere de un mayor Rol del Estado y bastante planificación (UPME – EPE)
Ejemplo: Empresas no pueden decidir solamente en base a estudios de rentabilidad donde se establecerán complejos petroquímicos (no plantas) o termoeléctricas
Los Estados deben precautelar el abastecimiento del mercado interno prioritariamente y para eso se necesita Rol del Estado y Planificación.
Planificación energética conduce a decisiones
acertadas en materia de política energética.
Planificación energética es responsabilidad absoluta del Estado
(Balance y Prospectiva)
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Conclusiones GeneralesConclusiones Generales
El potencial de reservas de gas en Perú es muy grande. Solo con apertura de mercados (interno y de exportación) y precios de gas que permitan reponer reservas, se va a continuar con el ciclo exploratorio y se tendrán nuevas reservas.
La Demanda Máxima Contratada de gas sobrepasa en algo la Oferta, lo que de ninguna manera significa un probable desabastecimiento para el Perú
Es prudente tener planificación en el sector eléctrico para no generar ineficiencias y tratar de desconcentrar suministros en el área de influencia del gasoducto TGP. Tratar de incentivar plantas en otras áreas (sur de Perú por ejemplo) es tarea de la planificación que permite anclar demanda y viabiliza gasoductos.
GELA recomienda continuar expandiendo en base a ciclos combinados e incentivar el cambia de los ciclos abiertos a combinado para hacer un eficiente uso del energético, así como generar un fondo de transporte, con lo cual se daría una mejor señal en los precios de gas, apoyaría a gestar gasoductos a otras zonas de Perú y seria la transición para salir del gas de Camisea.
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Conclusiones GeneralesConclusiones Generales
Existen 4 temas que a juicio de GELA deben debatirse en el Perú
Negocio hibrido en la producción de gas Estructura para el desarrollo del transporte a otras regiones en Perú Bypass e integración vertical para los segmentos de transporte y distribución Regulación para petroquímica y el poder calorífico
La planificación y el Rol del Estado son fundamentales en el desarrollo de esta industria
Sector eléctrico Polos (complejos petroquímicos)