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Foro Latinoamericano de Clubes & Gimnasios

17 de marzo de 2009 / San Francisco / Estados Unidos

Expectativas y Desafíos 2009

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SUMARIO

Conclusiones

Introducción

1ra Parte:Balance 2008Impacto de la crisisNiveles de ventaPlanes de inversiónExpectativas 2009Proyecciones crecimiento 2009 – Comparación 2008

2da Parte:Dificultades

Internas

ExternasCoyunturales

Estructurales

DesafíosHacia adentro

Hacia afueraCoyunturales

Estructurales

MercadosPerfilesFinanciamientoExpansión

3

BRASIL31,1%

MÉXICO47,3%

COLOMBIA9,5%

ARGENTINA12,2%

Mercados

Ranking Top 10

$ 370 M

2/3 PBI 61% POBLACIÓN

4

Perfil de los clubes

1 empleado cada 31 miembros 0,75 miembros por m2

mensualidad $ 45,00 80% tiene - 20 años

5

capital propio

fondos de inversión

en la bolsa de valores

Financiamiento

6

Expansión

fusiones y compras

segundas marcas

gimnasios de nicho

internacionalizaciones

7

1ra Parte

Impacto de la crisis financiera internacional sobre el sector

8

¿Cuál fue el balance de 2008 para su empresa?

Regular20,8%

NS/NC1,9%

Positivo77,4%

1 a 5 unidades hasta 10 mil m2

hasta 10 mil miembros

9

La crisis internacional ha impactado en su empresa

Mucho5,7%

Nada18,9%

Poco75,5%

1 a 5 unidades hasta 10 mil m2

hasta U$ 50 mensualidad

10

¿Espera en 2009 una caída en el nivel de ventas?

Sí34%

1 a 5 unidades hasta 5 mil m2

hasta 5 mil miembros

No66%

11

¿Ha modificado sus planes de inversión para 2009 como consecuencia de la crisis?

Sí56,6% No

41,5%

NS/NC1,9%

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Algunos ejemplos de inversiones…

Megatlon (Argentina): U$ 7,5 M en 4 nuevas unidades.

Cía. Athletica (Brasil): 2 nuevas unidades - Manaus y Puerto Alegre.

A!BodyTech (Brasil): U$ 24,7 M en compra de terrenos y construcción.

BodyTech: U$ 15 M en Perú y U$ 5 M en Colombia.

Bio Ritmo (Brasil): abrió 2 nuevas unidades y espera abrir 2 o 3 más.

Sport Club (Argentina): abrirá 2 nuevas sedes en Pilar (GBA)

SportLife (Chile): invertirá $ 2 M en 4 nuevas unidades.

Sport City (México): abrirá 3 nuevas unidades y realizará una ampliación.

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Cree que 2009 será para el sector un año:

Bueno47,2%

Regular32,1%

Malo3,8%

Muy Bueno11,3%

Excelente3,8%

NS/NC1,9%

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Crecimiento – Proyección 2009

Si64,2%

No3,8%

Mensualidad igual o menor a U$ 30

NS/NC32,1%

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Crecimiento 2008 - 2009

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2008

2008

2008

2008

2008

2009

Devaluación 22,9%

16,7%13,3%

25 %

16,7%

30,4%

13,6%

Proyectado Unidades

Real Unidades Proyectado U$ Real U$ Real

Moneda Local Proyectado U$

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2da Parte

Dificultades y Desafíos que enfrenta el sector

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Dificultades

Externas Internas

Coyunturales 30,7%

Estructurales 24,6%

55,3% 44,7%

18

Dificultades Internas

Finanzas23,9%

Infraestructura7,5%

Personal29,9%

Crecimiento13,4%

Ventas-Retención-MKTG25,4%

19

Dificultades Internas

Finanzas23,9%

Infraestructura7,5%

Crecimiento13,4%

Ventas-Retención-MKTG25,4%

Reclutamiento16,4%

Personal

Capacitación6,0%

Varios7,5%

20

Dificultades Externas

Estructurales44,7%

Coyunturales55,3%

21

Dificultades Externas Coyunturales

Costos del Equipamiento26,1%

Retracción de la Demanda30,4%

Inflación6,5%

Acceso al Capital37,0%

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Dificultades Externas Estructurales

Legislación Laboral16,2%

Socio-Culturales13,5%

Competencia37,8%

Cargas Tributarias32,4%

23

5,66%

9,43%

9,43%

11,32%

16,98%

22,64%

22,64%

26,42%

26,42%

30,19%

32,08%

32,08%

37,74%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Recursos Humanos

Ventas, retención y MKTG

Acceso al capital

Finanzas

Retracción de la demanda

Competencia

Costos de equipamiento

Cargas Tributarias

Crecimiento

Legislación laboral

Infraestructura

Socio-Culturales

Inflación

Dificultades – Respuestas Totales

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Desafíos

Hacia afuera45,00%

Hacia adentro55,00%

Coyunturales 12,00%

Estructurales 33,00%

25

Desafíos hacia adentro

Creatividad e Innovación9,1%

Profesionalización9,1% Recursos Humanos

14,6%

Ventas-Retención-MKTG20,0%

Crecimiento10,9%Finanzas

14,6%

Calidad del Servicio21,8%

26

Desafíos hacia afuera

Legislación13,1%

Estado6,7%

Afrontar la Crisis22,2%

Concientización40,0%

Unión-Alianzas13,1% Acceso al Capital

4,4%

27

Desafíos – Respuestas Totales

2%

3%

5%

5%

6%

6%

6%

8%

8%

10%

11%

12%

18%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Acceso al capital

Estado

Creatividad e Innovación

Profesionalización

Crecimiento

Unión-Alianzas

Legislación

Recursos Humanos

Finanzas

Afrontar la crisis

Ventas-Retención-MKTG

Calidad del servicio

Concientización

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Informe de IHRSA – Febrero 2009

269 Respuestas Mucho mejor – Mejor - Igual Peor – Mucho peorAsistencia 83,5% 16,5%Nuevos ingresos M 74,3% 25,7%Ingresos marginales 73,4% 27,6%Ingresos totales 68,4% 31,6%Membresías totales 66,5% 33,5%

Nuevas membresías 64,9% 35,1%

Sin necesidad de cambios14,00%

No todavía, pero los haremos18,00%

Si, cambios menores51,00%

Si, cambios drásticos

17,00%

¿Realizó cambios en su empresa a causa de la crisis actual?

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RESUMEN

Conclusiones Finales

Balance 2008: positivo para la mayoría (77,3%).

Impacto de la crisis: poco para la mayoría (75,5%), mucho para los más chicos.

Niveles de venta: la mayoría (66,0%) no espera caída en ventas.

Planes de inversión: más de la mitad (56,6%) los modificó a raiz de la crisis.

Expectativas 2009: casi la mitad (47,2%) cree que será un buen año.

Proyecciones 2009: 2 tercios (64,2%) espera crecer en ventas (13,6%).

Dificultades: gestión del personal (internas) y acceso al capital (externas).

Desafíos: mayores hacia adentro (55%) que hacia fuera.

MUCHAS GRACIAS

Guillermo Vélez - guille@mercadofitness.com