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Consejo de CámarasIndustriales de Jalisco
Lic. Daniel Curiel Rodríguez
2016-2017PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO
FORTALEZADE SECTORESPRODUCTIVOSEN JALISCO
Contenido
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 3
Competitividad ����������������������������������������������������������������������������� 5
Producto interno bruto �������������������������������������������������������������11
Jalisco en el contexto nacional y sus empresas ���������������������17
Empleadores y empleo ��������������������������������������������������������������23
¿Por qué es importante la industria? ��������������������������������������27
IED, remesas y oportunidades comercio exterior ����������������43
Sectores clave, actuales y futuros �������������������������������������������49
Infraestructura ����������������������������������������������������������������������������55
Algunos datos de gobierno y último informe ������������������������61
Medidas del CCE ���������������������������������������������������������������������������71
Líderes en PIB per cápita? ���������������������������������������������������������75
Programa IMMEX ������������������������������������������������������������������������79
10 factores para hacer negocios en México 2015
Los más problemáticos
• Corrupción• Ineficienteburocraciagubernamental• Roboycrimen• Tasasimpositivas• Complejosistemafiscal• Accesoalfinanciamiento• Inadecuadosuministrodeinfraestructura• Regulacioneslaboralesrestrictivas• Insuficientecapacidadparainnovar• Inadecuadaeducacióndelafuerzalaboral
Los más importantes
• VIHcomo%enpoblaciónadulta(nivelmásbajomundial)• Índicedeltamañodelmercadodoméstico(11°lugar)• ProductoInternoBruto(11°lugar)• Índicedeltamañodelcomercioexterior(16°lugar)• Índicedederechoslegalesenmercadosfinancieros(17°lugar)• Inversiónextranjeraytransferenciatecnológica(20°lugar)• Asientosdeavióndisponibles(21°lugar)• Permanenciadepropiedadextranjeraenelmercado(27°)• Desarrollodeclusters(34°lugar)• Calificacióncrediticiadelpaís(34°)
Los más riesgosos
• Crimenorganizado(136°lugarmundial)• Costoparalosnegociosdelcrimenylaviolencia(135°)• Fiabilidaddeserviciospolicíacos(127°)• Calidadeducativaenmatemáticasyciencia(126°)• Desvíodefondospúblicos(125°)• Confianzapúblicaenlospolíticos(124°)• Costosdelapolíticaagrícola(124°)• Cargadelaregulacióngubernamental(123°)• Favoritismogubernamental(117°)• Calidaddelsistemaeducativo(117°)
x/140 países
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 7
Competitividad
Competitividad Jalisco 2014
Economía estable
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 20178
2010 2012 ElmEjoREsTADo2012
General 7° 9° DistritoFederal
sistemadederechoconfiableyobjetivo 10° 18° Yucatán
manejosustentabledelmedioambiente 19° 23° Campeche
sociedadincluyente,preparadaysana 6° 7° DistritoFederal
sistemapolíticoestableyfuncional 28° 28° Colima
Gobiernoseficientesyeficaces 15° 9° Colima
mercadolaboral 14° 14° BCs
Economíaestable 12° 14° DistritoFederal
Precursores 3° 4° DistritoFederal
Aprovechamientodelasrelacionesinternacionales 7° 12° morelos
Innovaciónenlossectoreseconómicos 11° 13° DistritoFederal
2010PosICIón
VAloR2012
PosICIónVAloR
ElmEjoREsTADo2012
CrecimientodelPIB 29° 0.05 14° 4.97 CoAH.
PIBpercápita 13° 99,103.41 13° 105,481.91 D.F.
Deudapúblicapercápita 21° 2,261.34 14° 2,055.46 QRo.
Deudapúblicacomoporcentajedeingresosgarantizables
25° 78.77 21° 81.47 CAmP.
Plazopromediodevencimientodeladeuda 14° 14.5 21° 13.47 D.F.
Costopromediodeladeuda 10° 5.8 22° 6.62 VER.
Dependenciaeconómica 14° 55.97 17° 55.56 Q.Roo
Participaciónlaboral 9° 42.91 9° 43.52 Col.
Fuente:ÍndicedeCompetitividadEstatal2014,InstitutomexicanoparalaCompetitividad,A.C.Datosa2012.
Fuente:ÍndicedeCompetitividadEstatal2014,InstitutomexicanoparalaCompetitividad,A.C.Datosa2012.
Competitividad
Aprovechamiento de relaciones internacionales
Innovación sectores económicos
2015-2016 | Propuesta de trabajo 9
2010PosICIón
VAloR2012
PosICIónVAloR
ElmEjoREsTADo2012
Exportaciones 10° 32.25 14° 27.93 Chih.
Inversiónextranjeradirecta(neta) 7° 2.33 15° 0.92 BCs
Flujodevisitantesextranjeros 5° 5.34 5° 5.02 Q.Roo
Ingresosporturismo 6° 2.71 6° 2.65 Q.Roo
Hospitalesconcertificacióninternacional 3° 1 4° 1 nl,D.F.
2010PosICIón
VAloR2012
PosICIónVAloR
ElmEjoREsTADo2012
Patentes 27° 0.36 28° 0.26 D.F.
Investigadores 10° 29.47 11° 27.44 D.F.
Empresaseinstitucionescientíficasytecnológicas
10° 15.81 12° 15.62 D.F.
EmpresascertificadasconIso9000y14000 22° 0.33 25° 0.4 nl
CrecimientodelPIBindustrialespecializado 29° -9.76 18° 7.58 Zac.
CrecimientodelPIBdeserviciosespecializados
18° 4.9 30° 5.4 GRo.
PIBindustrialespecializado 17° 11,686.27 18° 12,730.22 CoAH.
PIBdeserviciosespecializados 8° 11,534.36 7° 12,076.07 D.F.
Diversificacióneconómica 4° 881 4° 881 mEx.,D.F.
Fuente:ÍndicedeCompetitividadEstatal2014,InstitutomexicanoparalaCompetitividad,A.C.Datosa2012.
Fuente:ÍndicedeCompetitividadEstatal2014,InstitutomexicanoparalaCompetitividad,A.C.Datosa2012.
Producto interno bruto
Principales economías mundiales 2011
Principales economías latinoamericanas 2011
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201712
Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.Comparacionesinternacionales
Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.Comparacionesinternacionales.noincluyeaArgentina.
Producto interno bruto
Principales economías de México 2013
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 13
Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.PIBentidadfederativaanual.
Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.PIBentidadfederativaanual.
Producto interno bruto
Top 5 en México como % PIB
Top 5 de ganadores en incremento del % PIB
45% del PIB nacional
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201714
FUEnTE:IIEG;InstitutodeInformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosInEGI.
FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosInEGI.
Producto interno bruto
PIB por ciudades en México 2014
Nivel del PIB per cápita México 2014
18Lugar mundial 110 161 275
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 15
Fuente:Globalmetromonitor(2014)300ciudadesmásgrandes.
FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosInEGI.
Producto interno bruto
Nivel del PIB de GDL
Nivel del PIB per cápita de GDL
*Guadalajara161enPIB
*Guadalajara281enPIBpercápita
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201716
Fuente:Globalmetromonitor(2014)300ciudadesmásgrandes.
Fuente:Globalmetromonitor(2014)300ciudadesmásgrandes.
Jalisco en el contexto nacional y sus empresas por tamaño
Jalisco en el contexto nacional
En Jalisco hay mucha creatividad empresarial; en el contexto nacional:
Consóloel3.9%delosactivosfijos $317,940mdpTenemosel7.4%delasunidadeseconómicas 313,013Damosel7.2%delempleo 1’561,965Pagamosel5.7%delasremuneraciones $79,597mdpProducimosel5.0%delosbienesyservicios $697,867mdplogramosel4.7%delvaloragregado $280,000mdp
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201718
DATo Cifra PoRCEnTAjElUGAR
nACIonAl
Unidadeseconómicas 313,013 7.40% 3er
Personalocupado 1´561,965 7.20% 3er
Remuneraciones $79´596,965 5.70% 4to
Producciónbrutatotal $697´866,514 5.00% 3er
Valoragregadocensalbruto $279´999,064 4.70% 6to*
Totalactivosfijos $317´939,972 3.90% 6to*
*sin contar a los estados con extracción de petróleo es el 4toLas cifras en dinero son en miles de pesos.
Fuente:CensosEconómicos2014.
Inegihttp://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/folleto/frrdf_ce2014.pdf
Fuente:CensosEconómicos2014.Inegi
Jalisco en el contexto nacional y sus empresas por tamaño
Empresas en Jalisco
Empleo en Jalisco
99.8% son mipymes
82.5% generados por mipymes
Total: 313,013
Total: 1´561,965
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 19
Fuente:CensosEconómicos2014.Inegi
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/tabulados.html
Jalisco en el contexto nacional y sus empresas por tamaño
Remuneraciones en Jalisco
Producción total bruta en Jalisco
62.8% generadas por mipymes
42.4% generada por mipymes
Total: $79,596.97 Millones de pesos
Total: $697,866.5 Millones de pesos
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201720
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/tabulados.html
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/tabulados.html
Jalisco en el contexto nacional y sus empresas por tamaño
Valor agregado en Jalisco
Activos fijos en Jalisco
49.2% generado por mipymes
68% por mipymes
Total: $279,999.1 Millones de pesos
Total: $317´940.0 Millones de pesos
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 21
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/tabulados.html
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/tabulados.html
Empleadores y empleo
Total de patrones en Jalisco 2004-2014
Patrones en Jalisco 2007-2014
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201724
FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosImss.
FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosImss.
Empleadores y empleo
Total de asegurados en Jalisco 2007-2014
Asegurados en Jalisco 2007-2014
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 25
FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosImss.
FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosImss.
¿Porqué es importante la industria?
Esperanza de vida de los negocios en México
Supervivientes por cada 100 negocios que ingresan a la actividad económica en México
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201728
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx
¿Porqué es importante la industria?
PIB Jalisco 2013
PIB Jalisco por sectores 2013
PIB 821,822mdp
PIB per cápita 127,131 pesos
PIBIndustriasmanufactureras 157,524mdp
PIBComercio 170,120mdp
PIBserviciosinmobiliariosydealquilerdebienesmuebleseintangibles 113,436mdp
PIBAgricultura,ganadería,aprovechamientoforestal,pescaycaza 43,894mdp
PIBTransportes,correosyalmacenamiento 40,501mdp
PIB construcción 72,938 MDP
PIBsERVICIosEDUCATIVos 29,077mDP
PIBInFoRmACIónEnmEDIosmAsIVos 26,007mDP
PIBsERVICIosFInAnCIERosYDEsEGURos 33,794mDP
oTRos 134,530mDP
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 29
Fuente:IIEG.DatosInEGI.
Fuente:IIEG.DatosInEGI.
Datosenmillonesdepesosapreciosdel2008
PIB industria alimentaria Jalisco
PIB industria de bebidas y tabaco Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201730
Fuente:InEGI.sistemadeCuentasnacionalesdeméxico.
Fuente:InEGI.sistemadeCuentasnacionalesdeméxico.
PIB industria electrónica Jalisco
Indicador mensual actividad industrial Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 31
Fuente:InEGI.sistemadeCuentasnacionalesdeméxico.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14
Ventas industria manufacturera Jalisco
Ventas industria alimenticia Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201732
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14
Ventas fabricación equipo transporte Jalisco
Ventas bebidas y tabaco Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 33
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14
Ventas equipo electrónico Jalisco
Ventas equipo eléctrico Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201734
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14
Ventas fabricación de moda Jalisco
Top 5 ventas sectores industriales Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
Fuente:elaboraciónpropiaenbaseacifrasInEGI.
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 35
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14
Empleo en Jalisco 2015
Población ocupada manufactura Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
Fuente:IIEG.DatosInEGI.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201736
Empleos industria alimenticia Jalisco
Empleos electrónica Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 37
Empleos equipo de transporte
Empleo bebidas y tabaco
¿Porqué es importante la industria?
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201738
Empleo industria química
Empleo industria plástico y hule
¿Porqué es importante la industria?
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 39
Empleo moda
Top 5 empleos manufactura Jalisco
¿Porqué es importante la industria?
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
Fuente:elaboraciónpropiaenbaseacifrasanterioresdeInEGI.
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201740
Comparativo de algunos sectores 2014
¿Porqué es importante la industria?
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/tabulados.html
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 41
Inversión extranjera directa remesas oportunidades comercio exterior
Top 20 inversión extrajera directa 2013
Top 20 inversión extranjera directa 2014Fuente:CIA,WorldFactbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2198rank.html
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201744
Inversión extranjera directa remesas oportunidades comercio exterior
Inversión extranjera directa nacional
Top 5 de IED en Méxicohttp://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=745&c=24058
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=745&c=24058
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 45
Inversión extranjera directa remesas oportunidades comercio exterior
IED Jalisco en industria manufacturera
Ingresos por remesas familiares Jalisco
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=2319&e=14&c=32409
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=2000&e=14&c=30999
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201746
Inversión extranjera directa remesas oportunidades comercio exterior
Comercio UE-México
Comercio exterior total de Jalisco
Fuente:Eurostat.
FUEnTE:IIEG;InstitutodeInformaciónEstadísticayGeográficadejalisco,coninformacióndelasHCP.
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 47
Inversión extranjera directa remesas oportunidades comercio exterior
Comercio exterior de Jalisco vs UE
FUEnTE:IIEG;InstitutodeInformaciónEstadísticayGeográficadejalisco,coninformacióndelasHCP.
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201748
Sectores clave, actuales y futuros
Ecosistemas de CONCAMIN
Sectores clave Jalisco INADEM
ECosIsTEmAs
ALI
MEN
TICI
O y
G
OU
RMET
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BITA
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ENER
GíA
SERV
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MO
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D y
LO
GíS
TICA
ECosIsTEmATRAnsVERsAl
Moda Gourmet Turismo médico
Automotriz y autopartes Industria electrónica
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201750
Sectores clave, actuales y futuros
Calidad del Empleo.serefierealpagooremuneraciónquerecibeenpromedioeltrabajadordeunaindustriaosector.seobtienemediantelarazóndeRemune-racionesTotalesentrelacantidaddepersonalocupado(empleo).
VACBEselvaloragregadoqueseledaalosinsumosoproductosprimarios,paratransformarlosenproductosfinales.seesperaríaquebienesconmayoresproce-sosdetransformaciónantuvieran(sic)mayoresnivelesdeVACB.
Empleo.Eslacantidaddepersonasde12ymásañosqueseencuentranlaboran-do.sectoresconmayorcantidaddepersonalocupado,tendránaserintensivosenmanodeobra.
Productividad laboral.Indicadorquemidelaefectividadconlaqueuntraba-jadorobtieneunproducto.Entérminosprácticosseobtienede la razónentrelaproduccióntotaly lacantidaddetrabajadoresempleadosendichoprocesoproductivo.
Remuneraciones.sonlospagostantonormalescomoextraordinariosendineroyespecieantesdecualquierdeducción.
ClúsTERCAlIDADDEl
EmPlEoVACB EmPlEo PRoDUCTIVIDAD REmUnERACIonEs
Automotriz 75 7,058,579 23,627 299 1,779,677
Gourmet 73 47,529,008 93,092 511 6,799,090
Electrónicos 38 14,255,392 87,604 163 3,331,717
moda 35 2,020,017 23,660 85 835,905
Turismomédico 33 2,067,792 27,850 74 919,758
Sectores clave Jalisco INADEM
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 51
Sectores clave, actuales y futuros
Sectores futuros Jalisco INADEM
Sectores Jalisco INADEM
ACTUAlEs FUTURos
moda
Gourmet
Turismomédico
Automotrizyautopartes
Industriaelectrónica
Energíasverdesyalternativas
Tecnologíasdelainformación
mueblesydecoración
logística
Industriacreativa
Biotecnología
Industriacultural
Equipoyservicioaeroespacial
Energías verdes y alternativas
Industria creativa
Tecnologías de la información
Biotecnología
Muebles y decoración
Industria cultural
Logístico
Equipo y servicio aeroespacial
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201752
Sectores clave, actuales y futuros
Apoyos a Jalisco delegación SE 2014
APoYo monTo
Parqueindustriallagosdemoreno $29,991,968
Prosoft(software) $69,643,890
Prodiat(empresasdealtatecnología) $1,859,509
Fortalecimientodenobancariosyfomentodegob.Est. $2,577,368
FInAFImFideicomisonacionaldeFinanciamientoalmicroempresario $12,184,672
FommURFondodemicrofinanciamientoamujeresRurales $10,500,854
Incubadorasdeempresasyesquemasnotradicionalesdeincubación $21,503,210
moveraméxico $4,868,640
FondonacionalEmprendedor $318,940,634
InstitutonacionaldelaEconomíasocial $92,114,736
CruzadanacionalContraelHambrey/oenelProgramanacionalparalaPrevenciónsocialdelaViolenciaylaDelincuencia
$7,367,651
ProgramadeApoyoalaIndustriamolineradenixtamal $7,964,906
Total $579,518,038
Presupuesto:sE$21,183mdp.FondoEmp.$9,377mdp
Fuente:informe2014DelegaciónjaliscosE
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 53
Infraestructura
Programa Nacional de Infraestructura 14-18
http://presidencia.gob.mx/pni/proyectos.php
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201756
Inversión Total Estimada $7,750,549�7 mdpProyectos planeados 743
RAmo monTomDP númERoDEPRoYECTos
ComunicacionesyTransportes $1,320,109.10 223
DesarrolloAgrario,TerritorialyUrbano $1,860,740.50 4
Energía(CFE) $530,937.70 133
Energía(Pemex) $3,366,964.50 129
Hidráulico $417,756.00 84
salud $72,799.90 87
Turismo $181,242.00 83
Inversión Total Estimada $7,750,549�7 mdpProyectos planeados 743 (cifras en mdp)
EsTADo monTo
Campeche $569,889.10
Tabasco $224,328.30
Veracruz $200,417.60
oaxaca $124,659.90
Tamaulipas $121,262.80
Infraestructura
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Inicio de construcción: 2015Costo de construcción: $13,000 mdd
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 57
Infraestructura
Línea 3 del tren ligero de Guadalajara
Inicio de construcción: 2014Costo de construcción: $1,360 mdd
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201758
Infraestructura
PNI 14-18 Jalisco
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 59
Monto Jalisco: $50,842�6 mdp
PRoYECTo DEsCRIPCIón monTo
libramientodeGuadalajara Construccióna4carriles21metros(A4) $5,720.30
AmpliaciónaeropuertoPuertoVallarta Ampliacióndelaterminalyedificiosatéliteyampliaciónplataformacomercial $68.00
ConvivenciaurbanaenjuanPalomar Convivenciaurbano-ferroviariaen30kmdevías $53.00
EncarnacióndeDíaz-sanjuandeloslagos
Construccióna2carriles12metros(A2)de18.6km$300.80
Guadalajara-Colima,entronquesayula
Ampliacióna4carriles21metros(A4)de58kmdentrodelcorredormanzanillo-Tampicoconramalal.CárdenasyEcuandureo
$1,907.90
TramoentronqueAmeca-Tequila AmpliaralasecciónatipoA4,conunanchodecoronade21m,paraalojar4carriles,12km $48.00
CCGuadalajaraI CentralCicloCombinadocapacidad908mW$10,086
RedTransmisiónCCGuadalajaraI 3subestacionesEléctricasy3líneasdeTransmisiónmVA:375. $685.80
modernizaciónCasasBombasTerm.Pacífico.Pemex
Adecuacióndeinfraestructuramecánica;eléctrica;civilysustitucióndeequipodebombeoenlasTARs:Guaymas;Cd.obregón;navojoa;laPaz;Zapopan;Tepic;Culiacán;mazatlán;manzanillo;Topolobampo;Guamúchil;YColima
$103.60
ConstruccióndelProyectodeAbastecimientodeaguapotableZapotilloparalaciudaddeleón
ConstruccióndelaPresaZapotillo;acueducto;plantadepotabilización;infraestructurademacrodistribución.Incluyeestudiosyproyectos;pagodeproyectoregional
$16,161.70
Unidadesmédicas Programadefortalecimientoyequipamientodeunidadesmédicas. $163
Infraestructura
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201760
PNI 14-18 Jalisco
Monto Jalisco: $50,842�6 mdp
PRoYECTo DEsCRIPCIón monTo
RehabilitaciónCentroPuertoVallarta
Rescatarlaimagenurbanatradicionalutilizandomaterialesyrespetandolosproyectosoriginales;rehabilitarlacallejuárezcercanaalmalecón;bajolasupervisiónyaprobacióndelInAH.
$500
ProgramasdeDesarrolloTurísticosRegionales
ProgramadeDesarrolloTurísticodelagosdemoreno$145
TrenEléctricoZmGAmpliacióndelsistemadelTrenEléctricoUrbanoenlaZonametropolitanadeGuadalajara $17,692.80
PuertopasajerosPuertoVallartaConstruccióndeunaterminalportuariadepasajerosenPuertoVallarta $702.40
libramientoPV ConstruccióndellibramientovehiculardePV $2,000
león-lagos Ampliarlacarreteraleón–lagosdemoreno $580
ElTuito-melaquemodernizarlaCarreteraFederal200;eneltramoElTuito–melaque $3,135
AguaparaGDlDotardemásaguaalaZonaConurbadadeGuadalajara;conlaconstruccióndeinfraestructurahidráulica.
$6,788
GeriátricoConstruirunhospitalgeriátricoenelÁreametropolitanadeGuadalajara $163
Monto total: $67,004�3 mdp
Monto Jalisco: $50,842�6 mdp
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
Balanza comercial petrolera mensual 2013-2015
Reservas probadas de petróleo
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201762
Fuente:sAT,sE,BAnxICo,InEGI.BalanzaComercialdemercancíasdeméxico.snIEG.InformacióndeInterésnacional.
Fuente:InEGIenbasePemexanuarioestadísticovariosaños.
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
Reservas probadas de petróleo
Ingreso disponible de la economía
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 63
Fuente:InEGIenbasePemexanuarioestadísticovariosaños.
Fuente:InEGI.sistemadeCuentasnacionalesdeméxico.CuentasporsectoresInstitucionales,2013revisada,base2008
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
Ingresos presupuestarios sector público
Situación financiera del gobierno federal
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201764
Fuente:InEGIbasesHCP.situaciónfinancieradelgobiernofederal.
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
Situación financiera del gobierno federal
Presidente que devalúa…
$17�45
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 65
Fuente:InEGIbasesHCP.situaciónfinancieradelgobiernofederal.
Fuente:Banxico
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
Presidente que se devalúa…
10 medidas 3er informe EPN
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201766
mEDIDA sIGnIFICA ImPoRTAnCIA EFECTo
EstadodeDerechoAnticorrupción,DH,justiciapenal,seguridad
¿másleyesvsimpunidad? muchasleyesypocaaplicación
justiciacotidiana Acuerdonacional¿Problemasentregrupospolíticos?
¿mejorgobernabilidad,mejorcoordinación?
Impulsoaregionesmásrezagadas
leydezonaseconómicasespeciales
¿menormarginación?¿máspresupuestovsvotospopulistas?
Apoyoruralzonasmayormarginación
Programadeapoyoapequeñosproductores
másdineroalcampo¿másrecursosalaCnC,compradevotos?
Infraestructuraeducativa Bonosdeinfraestructuramejoreducación,seráosolomayorequipamiento
¿mejoreseducandos?
máscapacitacióneducativa
Clasesdeingléseneducaciónbásica
Inglésidiomamejorposicionado
¿mejorcomunicaciónconUsAyelmundo?
Cultura secretaríadeCultura xbajonivelcultural Empresasculturales?
Fuente:EncuestadiarioReforma
Destacable del 3er informe
• RecaudaciónTributariaen2014,máximohistórico,10.5%delPIB.juniodel2014vs2015crecimientode28.8%.
• IngresosTotales con crecimiento real de 4%, a pesar de la reducción de38.3%enIngresosPetroleros.
• Enelprimersemestrede2012, la recaudacióndeorigenpetrolerorepre-sentó40.8%delosIngresostotales,enlosmismos6mesesde2015,sólosumaron18.6%.
• Basetributariamásamplia,mejordistribucióndelacargafiscalyelfomentodelaformalidadcon:descuentosenelpagodelIsRdurante10años,accesoalosserviciosmédicosysocialesdelImssparaeldueñodelnegocioysusempleados,pensiónparaelretiro,créditoparalavivienda,apoyoseconó-micosapequeñosempresarios,créditosparalosnegociosysusempleados,yaccesoalosprogramasdecapacitacióneneltrabajo.
• InADEmhacanalizado$9,800mdpa575,000mipymesyamásde932,000emprendedores.Deenerode2013ajuliode2015.
• Impulsoa48,611proyectosproductivos;empleosgenerados112,000,con-servados923,000.
• FondonacionalEmprendedor.Apoyoa42,624proyectosdeemprendedo-resymIPYmEs,conunmontode$6,443mdp.
• Disminuirlaeconomíailegal.mesadeCombatealaIlegalidad,hadisminui-dolaimportacióndemercancíassubvaluadas(76y92%menoscalzadoytextilessubvaluados)ydisminuciónde73.1%enimportacióndevehículosusadosprovenientesdeEstadosUnidos.
• Reducciónde9a5díaseltiemporequeridoparaabrirunaempresa.
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 67
mEDIDA sIGnIFICA ImPoRTAnCIA EFECTo
Estabilidadmacroeconómica
Paqueteeconómico2016 Vitalparaelgobierno ¿Estancamientoeconómico?
másinfraestructura másinversiónpública sacarmáspetróleo ¿Destinatarios?
Austeridad Ppto2016austero menordispendio ¿IncluidaPresidencia?
• A.T.KearneyylaConferenciadelasnacionesUnidassobreComercioyDe-sarrollo,ubicanaméxicocomoelnovenopaísmásatractivoyconfiabledelmundoparalaInversiónExtranjeraDirectaenlospróximosaños.
• Deenerode2013ajuniode2015,méxicoharecibidomásde$82,700mdddeInversiónExtranjeraDirecta.Estemontoes38%superioralregistradoenelmismoperiododelagestiónpasada.
• Enlosúltimos12meses,cincoempresasfabricantesdevehículosautomoto-resligerosanunciaroninversionespor$8,121mddenGuanajuato,Edomex,nuevoleónyPuebla.
• Empresasautomotrices—terminalydeautopartes—hanrealizadoanun-ciosdeinversión,inauguracionesdeplantasy/oiniciosdeconstrucción,pormás$23,300mdd.segeneraránmásde59,300empleosdirectosdecalidad.
• méxicosehaconsolidadocomoelcuartomayorexportadordevehículosligerosanivelmundialycomoséptimoproductor.
• Cervecerasglobales—ConstellationBrands,GrupomodeloyHeineken—hananunciadoinversionesporcercade$3,000mdd,quegenerarán3,500empleosdirectosenlosestadosdeChihuahua,CoahuilayYucatán.
• Industria cerveceramexicana se consolida como la sexta productora delmundoylaprimeraexportadoraglobal.
• mercadointerno:Enlosprimeros5mesesde2015, la InversiónFijaBrutacreció4.7%,respectoalmismoperiododelañoanterior.InversiónenCons-trucciónResidencial—creció5.6%—ylaInversiónenmaquinariayEquipo—queaumentó7.3%—,sobresaliendolaCompradeEquipodeTransportenacional—conunaumentode14.8%.
• ConsumoPrivado.Crecimientoanualde3.1%,deeneroamayode2015,comparadoconelmismoperiododel2014.ConsumodeBienesProducidosenelPaíscreció4.2%anual.IngresosporVentasalpormenorcrecieron5.4%,mientrasquelosIngresosporVentasalpormayoraumentaron11.8%.
• AnTADanuncióenjulio2015mayoresventaspor6.8%anual.• VentasalmercadonacionaldeVehículosnuevos.Enlosprimeros7meses
deesteañosehanvendidomásde720milvehículos,lamayorcifranacionaldelaquesetengaregistroparaunperiodosimilar,yes20.9%superioraladelmismoperiododehaceapenasunaño.
• Inflaciónanual.Enjuliode2015fuelamásbajadelosúltimos45años,2.74%.Desdequeexisteelregistromensual.
• EmpleoFormal.Desdeeliniciodelaadministraciónhay1’424,050empleosmás.Enesteaño479,399más.
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201768
• salarioscontractuales.Deeneroajuliode2015aumentaron1.3%entérmi-nos reales;esto representaelmayor incrementoparaesteperiododesde2001.
• TasadeInformalidadlaboralsehareducidoyalsegundotrimestrede2015seubicóen57.8%delaPoblaciónocupada,proporcióninferioral59.6%delcuartotrimestrede2012,cuandoinicióestaadministración.
• Contribuyentes a junio de 2015, 49millones 620mil, un crecimiento de29.2%respectoalos38millones400mildenoviembrede2012.Destacanlos4millones400milnuevosregistradosenelRégimendeIncorporaciónFiscal,incluyendoaunmillón100milquenopertenecíanalantiguoRégi-mendePequeñosContribuyentes.
• ComiténacionaldeProductividad.setratadeunórganoconsultivoyau-xiliardel EjecutivoFederal yde laplantaproductiva,queha identificadoochosectoresprioritarios—comercioalpormenor,gastronomía,turismo,autopartes,agroindustria,proveeduríaaeroespacial,eléctrico-electrónico,yenergético—paraelevarsuproductividadycompetitividad.
• ZonasEconómicasEspeciales,quesebuscaestablecerenelCorredor.• InteroceánicodelIstmodeTehuantepec(deCoatzacoalcos,Veracruz,asali-
naCruz,oaxaca),PuertoChiapas(Chiapas)yPuertolázaroCárdenas(muni-cipiosadyacentesenGuerreroymichoacán).Estasáreasofreceránunmarcoregulatorioeincentivosespecialesparaatraerempresasygenerarempleosdecalidad.
Algunos datos de gobierno y último informe presidencial
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 69
Medidas del consejo coordinador empresarial
Tenemosparalospróximosmeseslaobligacióndefomentarlatomadedecisio-nessobregrandesdesafíos:enfrentarlavolatilidadinternacionaly,almismotiem-po,reactivarelconsumo,lainversiónyelmercadointerno;afianzarelaterrizajedelasreformas,perosindescuidarlosretosdecortoplazo;mayoreficacia,perotambiénénfasisenlaéticayelcontrolciudadano.
Enestecontexto,vemosdosprioridadesmacro:implementacióneficazycomple-tadelasreformasyelfortalecimientodelEstadomexicanoenfavordelademo-cracia,lagobernabilidadylalegalidad.Yconestetrasfondo,estamosplanteadoalosintegrantesdelnuevoCongresodelaUnión,11prioridadesquenopuedensoslayarse,departicularinterésparaelsectorprivado.
• Uno:medidasalalegislaciónfiscalparaimpulsarelcrecimiento,lainversión,ahorroyempleo.ConfiamosenqueelGobiernoFederalyloslegisladoresserán sensibles a la situación que prevalece en la economía nacional decrecimiento bajo e inercial, implementando soluciones efectivas, que nocomprometanlasfinanzaspúblicasnilaestabilidadmacroeconómica.
• Dos:PresupuestoBaseCeroyResponsabilidadFinanciera.Unagranopor-tunidadparaelpaís,sólosienverdadvaenserioysesustentaenprincipiosde eficiencia, racionalidad y prioridad, con el compromisodedejar atrásinercias.Que laasignaciónderecursospermitaalEstadocumplirconsusfuncionesesencialesybajargastosinnecesariosydispendios.Elgranretoesquelaeficienciaenverdadseacriteriorector;quelaausteridadprometi-davayaafondoyenlosrubrosquenosonestratégicos.Esposiblequeseanecesariohacerajustesadicionalesalabajaenelpresupuesto.
• Tres:CombatealaCorrupcióneimpulsoalaTransparencia.Aquíestánpen-dienteslasasignaturasclavesdelasleyessecundariassobreTransparenciaylasrelativasalsistemanacionalcontralacorrupción.
• Cuatro:laleydeobrasPúblicasyserviciosRelacionados,conelimperativodeimpulsarlaaprobacióndeunnuevomarcojurídico,apartirdelaminutaaprobadaporDiputados,incorporandoajustesquelaenriquezcanparaunamejorplaneaciónde lasobrasyunamayor transparenciaen licitaciones.EntrelasmejorasqueproponemosestánelarmonizarlanuevaleyconlosavanceslogradosenelsistemanacionalAnticorrupciónylaleydeTrans-
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201772
Medidas del consejo coordinador empresarial
parencia, manteniendo los equilibrios debidos. Asimismo, propiciar unavisiónintegralenlostresprincipalesmomentosdelacontrataciónpública:pre-contratación,contratación,post-contratación.
• Cinco: la Reforma a la ley General de sociedades mercantiles. Hay queimpulsarlasimplificacióndelostrámitesparalaconstitucióndeempresas.Vamosapromoverreformasparasimplificarladisolucióndesociedadesylamodernizacióndelasprácticasdegobiernocorporativodelasempresas,loquepermitiráagilizarsueficienciaoperativaypotenciarsucompetitividad,coninstrumentosacordesalosestándaresinternacionales.
• Seis:ConsultaIndígena,materiaenlaquedebeperfilarseunmarcolegalque, al tiempo que ratifique el derecho constitucional de los pueblos ycomunidadesindígenas,establezcalasprecisionespertinentesafindenoafectarlaseguridadjurídicaenobrasyproyectos,niparadesincentivarlasnuevasinversionesderivadasdelasreformasestructuralesaprobadas.
• Siete:Desvinculacióndelossalariosmínimosyotrostemaslaborales,queincluye la Reforma constitucional en lamateria, así como establecer unanuevaunidaddemedida,conunmétododeactualizaciónadecuado.Pa-ralelamente, en el objetivo de consolidar un esquema equilibrado entreempleadoresytrabajadores,hayquetrabajarenmateriadesubcontrataciónparasancionarmalasprácticas,sinafectaralasempresasqueutilizanesteesquemademaneraadecuada.Igualmente,paralatabladeenfermedades,cuidarlaclaridadenlosdiagnósticos.
• Ocho:esfundamentalavanzarhaciaunesquemadepensionesydesaludpúblicaquetengaviabilidadfinancieradelargoplazoyfomentelaformali-dadenlaactividadeconómica,asícomolacalidadenelservicio.
• Nueve:enmateriadesalud,laprioridadessustituirserviciosquenofun-cionan,mediantemecanismoscomoAPPs,concesionesosubrogaciónparareducirgastosy costos laborales,generarahorrosypromoverelempleo.EnPensiónUniversal:cuantificarelcostodelprogramaysusimplicacionesfuturasparalasfinanzaspúblicas.
• Diez:Urgedefinir las reformas legislativasquecontribuyana resolver losproblemasenmateriadeseguridadpública.Retomarcuantoanteselaná-lisis de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en noviembrede 2014, con estas prioridades: Consolidarmandos únicos estatales: de-
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 73
puraciónyprofesionalizacióndecuerpospoliciales;infiltracióndelcrimenorganizadoenmunicipios;redefinicióndefacultadesenmateriafederalyestatal; impulsarunpaquetede leyesparadarcerteza jurídicaanuestrasFuerzasArmadas.
• Once:Agendaambientalpendiente,comolaleydeaguas.Hayquegaranti-zarquelalegislaciónenmateriadeprotecciónalmedioambienteseacom-patibleconel crecimientoeconómicoy la certidumbre jurídicanecesariaparainvertir.
Elescenarioobligaaasumirposturasytomardecisionesestratégicasdeenormecomplejidad,dadalamultiplicidaddelosfactoresinvolucrados.
Enmateriaeconómica,espreciso salvaguardar la saludmacroeconómicaydelasfinanzaspúblicas,enunentornodealtainestabilidadinternacional.Almismotiempo,elcontextosocialexigeaprovecharlasalternativasqueexistenparacon-seguirqueelmercadointernorealmenterepunteysalgadelaatonía.
Enlavertientepolítica,lostiemposinevitablementevanacomprimirse,rumboal2018yconelimpassedelaseleccioneslocalesdel2016y2017,ademásdelosproblemassocialesvigentes.
El reto: las decisiones hayque tomarlas conpresteza y firmeza, pero sin anular elmargendeflexibilidadnecesarioantetodadinámicadevolatilidadeincertidumbre.
Medidas del consejo coordinador empresarial
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201774
¿Hacia dónde han ido los líderes en PIB per cápita?
Top 10 de ciudades PIB per cápita 2014
A qué se dedica el Top 10 del PIB per cápita
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201776
Ciudad PAÍs PoB.K ACTIVIDADEs
macau China 624 lasVegasdeAsia.Textiles,ropayserviciosfinancieros.
Hartford Eu 125 Capitalmundialdelosseguros.
sanjosé Eu 946 CapitalofsiliconValley.Altatecnología,emprendurismo.
Boston Eu 656 Educación,medicina,investigación,consultoría,innovación.
Houston Eu 2,200 Energía,manufactura,aeronáutica,medicina,logística,investigación.
Bridgeport Eu 150 Bancadeinversión(Hedgefunds).
dC Eu 659Gobiernoyorganismosinternacionales,firmaslegalesydelobbying,contratistasdegobierno,sindicatos,asociacionesdeprofesionistas,representaciónindustrial,educación,investigación,políticapública.
seattle Eu 668Viejaynuevaeconomía,tecnología,internet,servicios,transporte,puerto,diseño,tecnologíaslimpias.
sanFrancisco Eu 852serviciosfinancieros,turismo,altatecnología,consultoría,biotecnología,investigaciónmédicaycienciasdelavida.
nuevaYork Eu 8,491serviciosfinancieros,turismo,corporativosglobales,moda,publicidad,medios,comerciomundial,consultoría,bienesraíces,educación,tecnología,medicina,ongs,alimentos,cultura.
Fuente:Globalmetromonitor(2014)300ciudadesmásgrandes.
¿Hacia dónde han ido los líderes en PIB per cápita?
Top 20 de ciudades PIB per cápita 2014
A qué se dedica el Top 20 del PIB per cápita
Fuente:Globalmetromonitor(2014)300ciudadesmásgrandes.
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 77
Ciudad PAÍs PoB.K ACTIVIDADEs
Calgary Can 1200lídercanadienseenpetróleoygas.Distribuciónycomercio.Turismo,agriculturayaltatecnología.
Durham Eu 245 U.Duke,investigación,salud,serviciosfinancieros.
Portland Eu 23501,200empresasdetecnología.Corporativos,calzado,vestido,ropadeportiva,electrónica,software,logística,acero,cadenasrestauranteras.
singapur sin 5469Tigreasiático,comerciomundial,finanzas,puerto,logística,juego,manufacturas,innovación.másde7000corporativos.Paraísofiscal.Refinerías.
Albany Eu 100 CapitaldenY,educación,salud,innovación,bienesraíces.
madison Eu 250serviciosdeconsumo,altatecnología,investigacióncolaboraciónentrelauniversidadypymeslocalesjuntoconemprendedores.
Perth Aus 2020 mineríayproductosmetálicos,petróleo,agriculturadeexportación,
losÁngeles Eu 3800Comerciointernacional,entretenimiento,aeroespacial,tecnología,petróleo,moda,ropa,turismo.Finanzas,telecomunicaciones,transporte,salud,educación,despachosjurídicos.
Desmoines Eu 203 seguros,serviciosfinancieros,publicidad,salud,energía,logística,neumáticos.
BatonRouge Eu 230Capitaldelouisiana,publicidad,puertodelmississippi,transporte,petroquímica,manufactura,construcción,investigaciónensalud,cine.
¿Hacia dónde han ido los líderes en PIB per cápita?
Logística en Alemania
Números de la industria
• Alemaniatieneellugar#1segúnelBancomundialenelíndice2014dedes-empeñologístico,sobreununiversode160países.
• AlemaniaeselgigantelogísticodeEuropa,coningresosanualescercanosa230billonesdeeuros,másdelingresoconjuntodeFranciayReinoUnidoenconjunto,elsegundoytercerlugar.
• laprimeraeconomíadeEuropaylacuartadelmundo,anualmentegenera2.6trillonesdeeurosenbienesyservicios.
• Alemaniaenelmundoeslaterceranaciónexportadoraylaterceraimpor-tadoradebienes.
• Eslíderglobaleninnovaciónenlogística,tecnologíayserviciosconcercade2.8millonesdeempleadosenlaindustriaycercade60milcompañías.
• Eselmayorexportadorintralogísticomundial,con13.1billonesdeeuros,Chinaopera9.4millonesdeeurosyEstadosUnidos7.8,losniveles2y3enelmundorespectivamente.
• Eslacasadeloslíderesglobalesenlogísticacomo:DeutschePostWorldnet(nº1),DHl,DBschenkerandDachser.
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201778
Antecedentes
Antelavorazcompetenciaporlosmercadosglobales,esfundamentaldotaralasempresasmexicanas,almenos,delasmismascondicionesqueofrecennuestrosprincipalescompetidores,quelepermitanposicionarconéxitosusmercancíasyserviciosenlaarenadelcomerciointernacional.
Conestepropósito,elGobiernoFederalpublicóel1denoviembrede2006elDe-cretoparaelFomentodelaIndustriamanufacturera,maquiladoraydeserviciosdeExportación(DecretoImmEx),conelobjetivodefortalecerlacompetitividaddelsectorexportadormexicano,yotorgarcertidumbre,transparenciaycontinui-dadalasoperacionesdelasempresas,precisandolosfactoresdecumplimientoy simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacernegocios;disminuirsuscostoslogísticosyadministrativos;modernizar,agilizaryreducirlostrámites,conelfindeelevarlacapacidaddefiscalizaciónenunentornoquealientelaatracciónyretencióndeinversionesenelpaís.
Este instrumento integra losprogramasparaelFomentoyoperaciónde la In-dustriamaquiladoradeExportación(maquila)yelqueEstableceProgramasdeImportaciónTemporalparaProducirArtículosdeExportación(PITEx),cuyasem-presasrepresentanensuconjuntoel85%delasexportacionesmanufacturerasdeméxico.
Definición
ElProgramaImmExesuninstrumentomedianteelcualsepermiteimportartem-poralmentelosbienesnecesariosparaserutilizadosenunprocesoindustrialodeserviciodestinadoalaelaboración,transformaciónoreparacióndemercancíasdeprocedenciaextranjeraimportadastemporalmenteparasuexportaciónoalaprestacióndeserviciosdeexportación,sincubrirelpagodelimpuestogeneraldeimportación,delimpuestoalvaloragregadoy,ensucaso,delascuotascom-pensatorias.
Programa IMMEX
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201780
Beneficiarios
lasecretaríadeEconomía(sE)podráautorizaralaspersonasmoralesresidentesenterritorionacionalaqueserefierelafracciónIIdelartículo9delCódigoFiscaldelaFederación,quetributendeconformidadconelTítuloIIdelaleydelImpues-tosobrelaRenta,unsoloProgramaImmEx,quepuedeincluirlasmodalidadesdecontroladoradeempresas,industrial,servicios,albergueyterciarización,siemprequecumplancon los requisitosprevistosenelDecretoparaelFomentode laIndustria manufacturera, maquiladora y de servicios de Exportación (DecretoImmEx),publicadoenelDiariooficialelaFederaciónel1denoviembrede2006.
Beneficios
ElPrograma ImmExbrindaasus titulares laposibilidadde importar temporal-mentelibredeimpuestosalaimportaciónydelIVA,losbienesnecesariosparaserutilizadosenunprocesoindustrialodeserviciodestinadoalaelaboración,trans-formación o reparación demercancías de procedencia extranjera importadastemporalmenteparasuexportaciónoalaprestacióndeserviciosdeexportación.
Modalidades
Estosbienesestánagrupadosbajolassiguientescategorías:
• materiasprimas,partesycomponentesquesevayanadestinartotalmentea integrar mercancías de exportación; combustibles, lubricantes y otrosmaterialesque se vayana consumirdurante el procesoproductivode lamercancíadeexportación;envasesyempaques;etiquetasyfolletos.
• Contenedoresycajasdetrailers.• maquinaria,equipo,herramientas,instrumentos,moldesyrefaccionesdes-
tinadasalprocesoproductivo;equiposyaparatosparaelcontroldelacon-taminación;para la investigacióno capacitación, de seguridad industrial,de telecomunicacióny cómputo,de laboratorio,demedición,depruebadeproductosycontroldecalidad;asícomoaquéllosqueintervenganenel
Programa IMMEX
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 81
manejodematerialesrelacionadosdirectamenteconlosbienesdeexporta-ciónyotrosvinculadosconelprocesoproductivo;equipoparaeldesarrolloadministrativo.
• ProgramaImmExControladoradeempresas,cuandoenunmismoprogra-maseintegrenlasoperacionesdemanufacturadeunaempresacertificadadenominadacontroladorayunaomássociedadescontroladas;
• ProgramaImmExIndustrial,cuandoserealiceunprocesoindustrialdeela-boraciónotransformacióndemercancíasdestinadasalaexportación;
• Programa ImmExservicios, cuando se realicen servicios amercancías deexportaciónoseprestenserviciosdeexportación,únicamenteparaelde-sarrollodelasactividadesquelasecretaríadetermine,previaopinióndelasecretaríadeHaciendayCréditoPúblico;
• Programa ImmExAlbergue, cuandounao varias empresas extranjeras lefacilitenlatecnologíayelmaterialproductivo,sinqueestasúltimasoperendirectamenteelPrograma,y
• Programa ImmExTerciarización, cuando una empresa certificada que nocuenteconinstalacionespararealizarprocesosproductivos,realicelasope-racionesdemanufacturaatravésdetercerosqueregistreensuPrograma.
lasEpodráaprobardemanerasimultáneaunProgramadePromociónsectorial,deacuerdoconeltipodeproductosquefabricaoalosserviciosdeexportaciónquerealice,debiendocumplirconlanormatividadaplicablealosmismos.Tratán-dosedeunaempresabajolamodalidaddeservicios,únicamentepodráimportaralamparodelProgramadePromociónsectoriallasmercancíasaqueserefiereelartículo4,fracciónIIIdelpresenteDecreto,siemprequecorrespondaalsectorenquesearegistrada.
Compromisos
ParagozardelosbeneficiosdeunProgramaImmExsedeberádarcumplimientoalostérminosestablecidosenelDecretoenlamateria.laautorizacióndelPro-gramaseotorgarábajoelcompromisoderealizaranualmenteventasalexteriorporunvalorsuperiora500,000dólaresdelosEstadosUnidosdeAmérica,osuequivalenteenmonedanacional,obien,facturarexportaciones,cuandomenosporel10%desufacturacióntotal.
Programa IMMEX
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201782
Programa IMMEX
Establecimientos en el programa en Jalisco
Personal ocupado y subcontratado Jalisco
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1463&e=14&c=30145
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 83
Programa IMMEX
Contratado obreros y técnicos vs administrativos
Subcontratado obreros y técnicos vs administrativoshttp://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1463&e=14&c=30145
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1463&e=14&c=30145
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201784
Programa IMMEX
Empleos electrónica Jalisco
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/?s=est&nc=1045&e=14&c=29325GeneraCuadro.aspx
2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 85
Programa IMMEX
Contratado IMMEX vs electrónica Jalisco
Comparativo de empleo por sumatoria de algunos sectores Jalisco
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1463&e=14&c=30145http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325
PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 201786