forum ibm cognos performance 2010Программа • О компании •...
TRANSCRIPT
1
Форум IBM Cognos Performance 2010Разумный подход к бизнес-аналитике
Бюджетирование в транспортной компании: от инноваций к модернизации
Опыт автоматизации системы бюджетирования ЗАО «Русагротранс» на базе программных продуктов IBM Cognos
Докладчик: Начальник Планово экономического отдела Департамента Финансов ЗАО «Русагротранс»
Алексей Никульшин
Программа
• О компании
• Потребности планирования – предпосылки проекта
• Выбор платформы и партнера по внедрению
• Реализация Проекта – результаты
• Факторы успеха
• Планы на будущее –развитие решения
ЗАО «Русагротранс» - инфраструктурный железнодорожный
оператор
Цель создания ОАО «Русагротранс» – эффективная организация железнодорожных перевозок зерновых
грузов, направленных на реализацию планов Правительства РФ в области обеспечения продовольственной безопасности страны.
О компании
• Вагонный парк в управлении – более
20 000 вагонов зерновозов
• Собственный вагонный парк – более
17 000
• Более 11 млн. тонн перевезенных грузов в 2010 году.
• 6 филиалов и 5 представительств
Программа
• О компании
• Потребности планирования – предпосылки проекта
• Выбор платформы и партнера по внедрению
• Реализация Проекта – результаты
• Факторы успеха
• Планы на будущее –развитие решения
Финансовая структура
Основные факторы, характеризующие сложность бюджетного процесса:
•Количество участников бюджетного процесса (поставщиков информации)
•Количество утверждающих бюджеты (потребители информации)
•Потребности в версионности
Особенности « традиционного» подхода
Поставщики информации:
• Где мне заполнять данные?
• Изменялись ли данные в данной версии, кем и когда?
• Где посмотреть?
• Это не мое!
Особенности « традиционного» подхода
Потребители информации:
• Сколько времени нужно на консолидацию бюджета?
• Почему так много?
• А давайте посмотрим на то же, но совершенно иначе!
• Что изменится если…
• Что такое #Ссылка#?!
Потребности планирования
• Одна версия правды
• Быстрое реагирование на постоянно меняющиеся условия на рынке
• Сокращение рисков, связанных с “человеческим фактором“
• Большое количество участников бюджетного процесса
• Долгий процесс подготовки и консолидации данных
• Расширенная поддержка версионности
• Мощный аналитический инструмент
• Сохранение хороших традиций
Программа
• О компании
• Потребности планирования – предпосылки проекта
• Выбор платформы и партнера по внедрению
• Реализация Проекта – результаты
• Факторы успеха
• Планы на будущее –развитие решения
Проблема выбора
12
13
• Выбран продукт – IBM COGNOS
• Выбран партнер – IBS
Выбор платформы и партнера по внедрению
Программа
• О компании
• Потребности планирования – предпосылки проекта
• Выбор платформы и партнера по внедрению
• Реализация Проекта – результаты
• Факторы успеха
• Планы на будущее –развитие решения
Параметры Проекта
Автоматизация, внедрение IBM
Cognos Planning
Промышленная эксплуатация
Переход на платформу IBM
ТМ1
август 2009 – февраль 2010
50 Активных пользователей
февраль 2010 – август 2010
август 2010 – декабрь 2010
Результаты Проекта
• Автоматическое формирование итоговых финансовых бюджетов (P&L, Cash Flow, Balance) в разрезе ЦФО
• Прозрачность процесса формирования и согласования данных
• Сокращение времени подготовки принятия решений
• Возможность моделирования множества сценариев развития событий для принятия взвешенного решения
• Возможность проведения план-факт анализа по итоговым финансовым бюджетам
• Повышение качества планирования
Программа
• О компании
• Потребности планирования – предпосылки проекта
• Выбор платформы и партнера по внедрению
• Реализация Проекта – результаты
• Факторы успеха
• Планы на будущее –развитие решения
Факторы успеха
• Активное участие специалистов обеих компаний
• Четкое соблюдение сроков и контроль промежуточных результатов на еженедельной основе
• Компетентные участники проекта
• Наличие проработанной методологии, направленной на решение актуальных задач
• Тестирование системы на реальных данных
Программа
• О компании
• Потребности планирования – предпосылки проекта
• Выбор платформы и партнера по внедрению
• Реализация Проекта – результаты
• Факторы успеха
• Планы на будущее –развитие решения
Планы на будущее – развитие решения
• Усиление функциональности созданного решения с помощью IBM Cognos BI
• Интеграция: Увеличение детализации фактических данных для более глубокого анализа полученных результатов и возможных причин отклонения от утвержденных плановых данных
Ответы на вопросы
Докладчик: Начальник Планово экономического отдела Департамента Финансов ЗАО «Русагротранс»
Алексей Никульшин