fundación fautapo diagnÓstico integral del mercado …
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“EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE MUJERES Y HOMBRES Y ACCESO A MERCADOS”
Fundación FAUTAPO
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL MERCADO DE PRENDAS DE CUERO
Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4
I. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................ 4
1. CARACTERIZACIÓN GENERAL ............................................................................. 4
a. Nombre del Producto ..................................................................................... 4
c. Volumen de Producción Anual ....................................................................... 5
d. Volumen de Producción Estimada 2020 ........................................................ 5
e. Estacionalidad de la Producción .................................................................... 5
f. Características del Envase y Etiquetado......................................................... 6
g. Descripción de Insumos y Proveedores. ........................................................ 6
h. Relevamiento inicial de percepciones respecto al proceso productivo. ....... 7
2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO ........................................................................... 7
a. PYMES o Empresas productoras: ................................................................... 7
b. Descripción del Producto y el proceso: .......................................................... 8
c. Materia Prima (Ingredientes) ......................................................................... 8
d. Instalaciones y Equipos .................................................................................. 9
e. Diagrama De Flujo .......................................................................................... 9
f. Descripción del Proceso ................................................................................. 9
i. Control De Calidad ....................................................................................... 10
3. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ...................................................................... 10
II. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS .................................................. 16
1. PRINCIPIOS DE INCLUSIVIDAD ......................................................................... 16
a. Inclusión de actores ..................................................................................... 16
b. Acceso A Oportunidades De Mercado ......................................................... 17
c. Inclusión de Socios ....................................................................................... 17
2. PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD .................................................................... 18
a. Manejo Estratégico y Acceso a Oportunidades de Mercado ....................... 18
b. Coordinación entre actores .......................................................................... 18
c. Respuesta a las Demandas de los Consumidores ........................................ 18
III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO .............................................................. 19
1. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXISTENTES .............................................. 19
2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA .......................... 20
3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE LAS ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES ............................................................................................................. 1
a. Productores .................................................................................................... 1
b. Organización de Productores ......................................................................... 1
c. Productos y servicios Intercambiados............................................................ 1
d. Compradores .................................................................................................. 2
e. Mecanismos de Logística ............................................................................... 3
f. Costos e Ingresos ............................................................................................ 3
g. Desafíos y Expectativas .................................................................................. 4
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................... 5
1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ........................................................................ 5
2. ESTUDIO DE MERCADO DEL RUBRO .................................................................. 5
V. SONDEO DE MERCADO ........................................................................................... 6
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ........................................................... 6
2. SONDEO EN EL MERCADO ................................................................................. 6
3. PRODUCTOS Y PRECIOS ..................................................................................... 7
4. FOTOGRAFÍAS .................................................................................................... 7
VI. DEMANDA INTERNACIONAL.................................................................................... 8
1. BALANZA COMERCIAL DE CUEROS .................................................................... 8
2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES ............................................ 9
VII. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 11
DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADO DE
PRENDAS DE CUERO
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente el sector artesanal se dedicó a la producción de tejidos básicos y
productos de apetencia del sector turístico también en cuero, asimismo esa evolución
los llevo a la producción de zapatos, cinturones, carteras y prendas. Gracias a algunos
programas de exportación con beneficios que tenía Bolivia, el sector artesanal pudo
crecer de manera sostenida mientras existía el beneficio, empero ante su suspensión el
sector productivo tuvo una corta evolución tecnológica, de innovación o científica,
existen muchos productores de artículos de cuero en diferentes calidades, por los
modelos de producción, por las capacidades, por el acceso a tecnología, etc. si bien
existieron interesantes actividades e iniciativas que permitieron mostrar el producto en
mercados locales, no tiene aún un objetivo claro para el sector aun el objetivo “es
vender” no visualizando un horizonte sobre la innovación y la satisfacción de la demanda
del mercado que evoluciona cada día, aun se manejan en este sector los modelos
tradicionales de confección y no existe especialización hacia el desarrollo de alta moda
como en los tejidos de pelo fino.
Es importante establecer asociaciones estratégicas con inversores para tecnologizacion,
innovación y desarrollo para el sector y desarrollar una imagen de marca que permita
tener identidad para la producción.
I. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
1. CARACTERIZACIÓN GENERAL
a. Nombre del Producto
Calzados
b. Descripción
El calzado es parte de la indumentaria con la función básica de proteger los pies del
tiempo: frío, humedad, lluvia de las irregularidades del terreno, de los golpes, roces,
heridas, suciedad, etc. El calzado es vestido por la función de proteger el pie, por
higiene del cuerpo y también por tema estético, para embellecerlo y darle estilo. Hoy
en día, la belleza y estilo del calzado tiene una importancia casi igual que tiene la
funcionalidad del mismo. Por otro lado, existe variedad de modelos de calzado para
cada tipo de espacio, temperatura, actividad y momento del año. El calzado adquiere
muchas formas como zapatos, sandalias, alpargatas, botas o deportivos.
Botines empresa Matius Zapatenis empresa Tifrancy
c. Volumen de Producción Anual
19.368 pares
d. Volumen de Producción Estimada 2020
15.408 pares
e. Estacionalidad de la Producción
Mes Cantidad (pares de zapatos)
Enero 1524
Febrero 1860
Marzo 1572
Abril 1404
Mayo 1404 Junio 1692
Julio 1764
Agosto 1776 Septiembre 1536
Octubre 1536
Noviembre 1536
Diciembre 1764
f. Características del Envase y Etiquetado
Envases: Actualmente las unidades productivas utilizan bolsas transparentes de
plástico 80% y cajas de cartón 20%.
Etiquetas: Las unidades productivas actualmente colocan tallas impresas a los
zapatos, estas tallas impresas compran por mayor. Solo un 20 % de las empresas
tienen etiquetas en sus calzados, es un aspecto que se debe fortalecer en el
transcurso del programa.
g. Descripción de Insumos y Proveedores.
No Detalle de
material prima o insumo
Unidad de
medida
Cantidad demandada
/ Anual Proveedor Precio
1 Cuero liso Pie2 840 Curt America
17 Bs
2 Cuero nobuck sport
Pie 2 21752 Curt America
11bs
3 Forro textil metros 404,4 Tusmusla 25
4 Plantas docenas 1290 Tumusla 10
5 Ojales Bolsas 5000
14 Tumusla 90
6 Cordones docenas 1050 Tumusla 13
7 cuero de llama pie 2 0 Curt America, Tumusla
6,2
8 Suelas docena 163 Amazonas 250
9 Esponja 1 cm de grosor
lonja 2 Tumusla y Aroma
30
10 Plantilla metro 362 Casa Ortiz 25
11 Hilo conos 1614 Casa Ortiz 7
12 Carton plancha 384 Peru- casa Ortiz
35
13 Clefa lata 14 kg 87 Casa Ortiz 480
14 PVC lata 14 kg 68 Casa Ortiz 520
15 Pasta Punta Integral
lata 14 kg 68 Casa Ortiz 420
16 Material sintético
metro 248
Casa Ortiz, Amazonas, Tumusla
30
17 Tubox metro 320
Casa Ortiz, Amazonas, Tumusla
15
h. Relevamiento inicial de percepciones respecto al proceso productivo.
Se realizó un levantamiento de información identificando los principales
problemas con relación al proceso productivo y se pudo identificar los siguientes
aspectos:
- La materia prima y/o insumos que compra tiene precios altos
- Dificultades en la gestión con los proveedores de materia prima y/o insumos
- Dificultades para conocer y acceder a la tecnología productiva (maquinaria,
tecnología y equipo antiguo)
- Dificultades realizando o mandando a realizar mantenimiento a mis máquinas
- No cuenta con un plan de producción escrito
- No cuenta con la maquinaria adecuada para la producción
- Dificultad con la calidad de mis productos
2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
a. PYMES o Empresas productoras:
- Daniel Quispe, Botines de mujer y calzados de mujer
- Rufina Gerónimo, Calzados de vestir de varón
- Daniela Valverde, Calzados casuales de varón y mujer
- José Zola, Calzados deportivos
- Edgar Alca, Calzados casuales y deportivos
- Sergio Quisbert, Calzados de varón: adulto y niño
- Ronald Quisbert, Calzados de varón, botines y tenis
- Juvenal Chuca, Sandalias para dama
- Mario Choque, Botines de vestir y casuales de cuero
- Sinforiano Apaza, Calzado de varón de vestir
b. Descripción del Producto y el proceso:
Descripción Del Producto.
En el mercado se encuentra una gran variedad de calzado:
- De acuerdo al género: para hombre y para mujer
- De acuerdo al material: sintético, mixto de materiales sintéticos y
naturales de tela, lona y otros.
- De acuerdo al estilo o tipo de uso: bota, sandalia, tenis, zapato de vestir,
zapato colegial, pantuflas y otros.
Descripción Del Proceso
- Selección del cuero o materiales. Identificación de materiales con los cuales
- Diseño, modelaje y patronaje. Es la primera fase de la fabricación o
confección del calzado, en ella se dibuja el modelo a fabricar, se ajusta para
la obtención del patrón base y se escalan los patrones para proceder al
cortado de las piezas.
- Cortado. De acuerdo al patrón. En esta sección se cortan las piezas que
componen el material de corte y forro, además de su clasificación.
- Preparación para el aparado. Rebaje y dividido de las piezas,
principalmente de piel; picados de adorno; dobladillado de piezas de piel, así
como otros trabajos previos al ensamblaje de las piezas.
- Perfilado (también llamado aparado). Cosido de las partes cortadas.
- Montado (también llamado solado). Usándose una horma, que sirve de
modelo de pie, a la hora de encajar las partes del zapato (puntera o pala,
talón, suela, etc.).
- Envasado. Introducción de los zapatos en cajas de cartón
c. Materia Prima (Ingredientes)
Cuero, material sintético, forro textil, plantas, pegamentos químicos: clefa,
pasta punta, PVC, hilo, esponja y cordones.
d. Instalaciones y Equipos
En instalación se prevé un área con una mesa amplia para Diseño, cortado y
preparado para aparado, otra área con las máquinas para realizar el aparado, otra
área con buena ventilación para el solado y finalmente el envasado del producto.
Las máquinas y equipos necesarios para el proceso son las siguientes: recta,
desbastadora, compresora, prensa, hormas, ojaladora, pistola para barnizado,
cocineta, requemador, esmeril, aspiradora.
e. Diagrama De Flujo
f. Descripción del Proceso
Una vez que se cuenta con todos los materiales e insumos para la fabricación se
procede al diseño y patronaje del calzado, que es una etapa previa a la fabricación
del calzado. Posteriormente se realiza el cortado de cada una de las piezas en
función al diseño y patronaje. Luego se realiza la preparación para el aparado que
consiste en los rebajes y división de piezas para el aparado o realizar la unión de las
piezas mediante el uso de máquina de coser. Una vez obtenidas las piezas aparadas
Recepcion de
materiales e insumos
Preparación para el
aparado Cortado
Diseño, modelaje y
patronaje
Selección del cuero o
materiales
Aparado
Solado Envasado
se procede al solado que es la unión con la planta acorde a la horma
correspondiente. Finalmente se realiza el envasado.
i. Control De Calidad
El control de calidad se realiza en cada etapa del proceso y un 30% de las unidades
productivas realiza control de calidad al producto final.
3. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Datos de la Empresa:
Razón Social de la Empresa u Organización: Pymes y pequeños productores Daniel Quispe, Botines de mujer y calzados de mujer Rufina Gerónimo, Calzados de vestir de varón Daniela Valverde, Calzados casuales de varón y mujer José Zola, Calzados deportivos Edgar Alca, Calzados casuales y deportivos Sergio Quisbert, Calzados de varón: adulto y niño Ronald Quisbert, Calzados de varón, botines y tenis Juvenal Chuca, Sandalias para dama Mario Choque, Botines de vestir y casuales de cuero Sinforiano Apaza, Calzado de varón de vestir
Acrónimo
Logotipo de la Empresa u Organización Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, solo un logotipo
Datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico)
Página web:
Nombre con el que se identifican en las distintas redes sociales Facebook: WhatsApp: Twitter: Otro:
Datos del Producto
PRODUCTO PRINCIPAL: ……………………………………………………………………………………
Calzados
CONTANDO MI HISTORIA (caso organización): (DE LA COMUNIDAD, PUEBLO INDIGENA,
MUNICIPIO, DONDE SE PRODUCE EL PRODUCTO Y VIVEN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS)
Este primer grupo de participantes del programa está conformado por 10 unidades
productivas del rubro de cuero producto calzados, cada unidad productiva para la
producción emplea entre 1 a 4 personas, generalmente familiares. Un 90 % de los
participantes tienen un rango de edad entre 28 y 39 años de edad. Son unidades
productivas en áreas urbanas de Cochabamba. Las unidades productivas disponen de
las maquinas básicas para la realización del proceso productivo.
Los productores o unidades productivas en el grupo no se encuentran asociados,
algunos participan de algunas asociaciones productivas o del rubro, las cuales se
organizan especialmente para la participación en ferias temporales. El proceso
productivo, compra de materia prima, mercadeo y distribución la realizan de manera
individual. Con el programa se observa una oportunidad de que puedan organizarse
y crear sinergias en los diferentes procesos gestión de compras, mercadeo,
distribución.
Nombre del Producto: CALZADOS DE CUERO
Para esta sección, se solicita identificar con la mayor claridad el producto que oferta la Organización. Descripción de Mercancía NANDINA: 42 manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos
Fotografía en alta resolución de su (s) producto (s)
Certificaciones que ya tiene el producto o este en trámite Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, el o los logotipos de las certificaciones que tiene o que está solicitando
Presentación del Producto Ejemplo: La primera Planta Procesadora de Piña en Conserva estatal está ubicada en la localidad de Ivirgarzama, del Municipio de Puerto Villarroel, del Departamento de Cochabamba. Inicia la etapa de producción en junio de 2015, bajo la administración de la entidad estatal Insumos Bolivia, con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva y ofrecer mejores canales de comercialización a las familias productoras de piña de la región del Trópico de
Cochabamba, promocionando e impulsando la gestión auto sostenible de la planta a través de obras complementarias orientadas a una mejor redistribución de las utilidades.
Especificaciones del Producto Descripción del Producto
El calzado es parte de la indumentaria con la función básica de proteger los pies del tiempo: frío, humedad, lluvia de las irregularidades del terreno, de los golpes, roces, heridas, suciedad, etc. El calzado es vestido por la función de proteger el pie, por higiene del cuerpo y también por tema estético, para embellecerlo y darle estilo. Hoy en día, la belleza y estilo del calzado tiene una importancia casi igual que tiene la funcionalidad del mismo. Por otro lado, existe variedad de modelos de calzado para cada tipo de espacio, temperatura, actividad y momento del año. El calzado adquiere muchas formas como zapatos, sandalias, alpargatas, botas o deportivos.
Tipos de producto
En el mercado se encuentra una gran variedad de calzado: De acuerdo al género: para hombre y para mujer De acuerdo al material: sintético, mixto de materiales sintéticos y naturales de tela, lona y otros. De acuerdo al estilo o tipo de uso: bota, sandalia, tenis, zapato de vestir, zapato colegial, pantuflas y otros. Incluir Tabla de características y envase del Producto: Ejemplo:
Ejemplo b) Piña en trozo: Son piezas de forma triangular razonablemente uniformes, obtenidas del corte de la pulpa descorazonada (parte comestible de la fruta) Incluir Tabla de características y envase del Producto: Ejemplo:
Uso del producto Ejemplo: La piña en conserva es un producto inocuo y exquisito al paladar, que se emplea en la preparación de diversos tipos de postres, repostería, heladería, pizzas, ensaladas dulces y saladas, es decir, es un producto de uso variado en el arte culinario. Elementos constitutivos del producto Ingredientes: Ejemplo: Piña fresca, agua tratada, azúcar y ácido cítrico (INS. 330).
Características del envase
Envases: Actualmente las unidades productivas utilizan bolsas transparentes de plástico 80% y cajas de cartón 20%. 2.6 Etiquetas
Etiquetas: Las unidades productivas actualmente colocan tallas impresas a los zapatos, estas tallas impresas compran por mayor. Solo un 20 % de las empresas tienen etiquetas en sus calzados, es un aspecto que se debe fortalecer en el transcurso del programa. 2.7 Características del Embalaje Ejemplo: Caja de cartón corrugado convencional onda tipo C con las siguientes características: • Dimensión: 41 cm. de largo, 31 cm. de ancho, 12,5 cm. de alto. • Calidad: HC3. • Capacidad de producto: 12 latas de 1 kg. por caja. • Número de Capas: 3 PLY • Apilamiento: Recomendado hasta 12 cajas con contenido 2.8 Características del Rotulado Ejemplo: Se específica lo siguiente: • Nombre del Producto. • Peso Neto en unidades del sistema internacional. • Peso Escurrido en unidades del sistema internacional. • Razón Social, Dirección y NIT de la institución. • Número de Registro Sanitario (Emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) • Número. de Registro Sanitario (Ministerio de Salud) • Forma de Conservación • País de Origen. • Fecha de Producción. • Fecha de Vencimiento. • Código de Envasado. 2.9 Características del peso
Peso Neto: Peso Escurrido: Ejemplo:
Partida Arancelaria NANDINA para exportación de su (s) producto (s)
Producto Código NANDINA Descripción de la Mercancía
Calzados de cuero 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos
Países donde exportó o exporta su producto
Producto Año de Exportación Aproximado en $us.
Disponibilidad del Producto: anual, o mensual (si es mensual indicar qué meses)
Volumen de Producción Anual 19.368 pares Volumen de Producción Estimada 15.408 pares
Mes Cantidad (pares de zapatos) Enero 1524
Febrero 1860
Marzo 1572
Abril 1404 Mayo 1404
Junio 1692
Julio 1764
Agosto 1776 Septiembre 1536
Octubre 1536
Noviembre 1536
Diciembre 1764
Capacidad productiva expresada por gestión anual, definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)
Producto Capacidad de producción anual definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)
II. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS
1. PRINCIPIOS DE INCLUSIVIDAD
Las unidades productivas no se encuentran asociadas entre sí, por lo tanto, no existe
actualmente un modelo de negocio como tal, se realizará un análisis mediante el
Modelo de Negocios Inclusivo en el estado actual tomando en cuenta que se seguirá
este modelo para trabajar en el marco del Programa de fortalecimiento de FAUTAPO
de “Empoderamiento socio económico de mujeres y hombres y acceso a mercados”
a. Inclusión de actores
Los actores directos son unidades productivas pequeñas de producción de calzados
en este grupo inicial son 10 de los cuales 2 son lideradas por mujeres y 8 por varones,
considerando que este rubro es tradicionalmente liderado por varones.
Las habilidades y el conocimiento de los actores en la cadena de valor a nivel local,
con relación a la producción fue aprendida de manera empírica 50% y un 50%
iniciaron sus emprendimientos después de una formación técnica en el área de
calzados.
Actualmente este grupo de 10 unidades productivas no están asociadas entre sí,
trabajan de manera individual, no existe un modelo que se aplica actualmente. Se
tiene previsto incluir otras unidades productivas.
b. Acceso A Oportunidades De Mercado
Cada uno de los productores tienen diferentes mercados que atienden Oruro, Sucre,
provincias, distribución a mayoristas, que con el tema de la pandemia que se ha visto
afectada. Por ejemplo, el productor de sandalias entrega a intermediarios en el
mercado Fidel Aranibar o el que produce tenis lleva a la feria de Punata
semanalmente. No cuentan con un contrato formal, el acceso a oportunidades de
mercado es un aspecto que dentro el programa de fortalecimiento de FAUTAPO de
“Empoderamiento socio económico de mujeres y hombres y acceso a mercados”
para que puedan tener las herramientas para identificar nuevos mercados, elaborar
el perfil de sus clientes e identificar las estrategias para el mercadeo. Por otro lado,
considerando la pandemia muy importante acceder al mercado de manera digital
para lo cual es necesario incluir esta estrategia en su plan de marketing.
También existe productores que venden directamente al consumidor a través de
redes sociales. Los productores han identificado como necesidad prioritaria el buscar
nuevos mercados.
c. Inclusión de Socios
Con el inicio del programa los socios estratégicos que apoyaran la formación del
modelo son:
Nombre de la Institución
Tipo Tipo de apoyo
Representante Contacto
FAUTAPO ONG Co ejecutor y financiero
Ing. Andreas Preisig Gerente General
Sandra Espada Responsable Programa
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba
Institución pública local
Co ejecutor
Ing. Roberto Guillermo Zambrana Aldunate
Ing. Jorge Arias Jefe de promoción económica y emprendedurismo
Se inició el trabajo del programa Empoderamiento socioeconómico de mujeres y
hombres y acceso a mercados 2020 – 2024” en convenio con el Gobierno
Autónomo de Cochabamba a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y la
jefatura de Promoción Económica y emprendedurismo, con el objetivo de co
ejecutar el mismo y transferir el programa progresivamente.
2. PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD
a. Manejo Estratégico y Acceso a Oportunidades de Mercado
Los productores actualmente trabajan de manera individual con poco nivel de
articulación y de alianzas estratégicas, tienen un mercado pequeño al cual abastecen
y sus ingresos están muy cerca de su punto de equilibrio por el nivel de ventas que
tienen y por lo cual tienen el interés de incrementar. Por tema de volumen tanto en
compras como en ventas tienen bajo nivel de negociación. Los productores
identifican una necesidad de mejora, de acceso a oportunidades razón por la cual se
inscribieron al programa y que se ha visto priorizado por el tema de la pandemia.
b. Coordinación entre actores
Actualmente se cuenta con las pequeñas unidades productivas que no están
interrelacionadas ni asociadas, trabajan de manera individual y lo que se quiere con
el programa es generar un modelo de negocio para potencializar su acceso a mercado
e ir incluyendo nuevos productores y nuevos clientes.
c. Respuesta a las Demandas de los Consumidores
Como se mencionaba anteriormente los productores trabajan en todo lo referente a
comercialización de manera individual y ellos identifican que necesitan fortalecer sus
capacidades para responder de mejor manera a la demanda, obtener información de
mercado. Varios tienen créditos con una tasa de 11,5 %.
III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXISTENTES
Actualmente no existe una asociación con los participantes del programa, acorde al
levantamiento de información que se ha realizado de cada una de las unidades
productivas se ha identificado que tienen dificultades en la compra de materiales e
insumos y con el programa se puede brindar información y herramientas para que
puedan lograr una asociatividad con énfasis en ese aspecto.
2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
Producto Calzados Provisión
de insumos Producción
Primaria Transporte
materia prima
Transformación Transporte productos
elaborados
Comercialización Consumidores
-Empresas curtiembres de Cochabamba -Importadoras de insumos para la fabricación de calzados
- Transportistas - Transporte
propio
- Micro empresas.
- Transportistas - Trasporte
propio
- Intermediarios Distribuidores
- Mercados - Redes sociales
- Consumidores finales
ACTORES INDIRECTOS
Proveedores indirectos de insumos (empaques, equipos y maquinarias)
Prestadores de servicios (capacitación, investigación, asistencia técnica, financiamiento) Actores de fomento (ministerios, ONGs, fundaciones, gobiernos locales, organismos de cooperación)
3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
Los participantes del programa como se mencionó anteriormente no están organizados
actualmente en una organización, por lo cual la asociatividad y el modelo de negocio es
una actividad que se desarrollará en la ejecución del programa.
a. Productores
Este primer grupo de participantes del programa está conformado por 10 unidades
productivas del rubro de cuero producto calzados, cada unidad productiva para la
producción emplea entre 1 a 4 personas, generalmente familiares. Un 90 % de los
participantes tienen un rango de edad entre 28 y 39 años de edad. Son unidades
productivas en áreas urbanas de Cochabamba. Las unidades productivas disponen de
las maquinas básicas para la realización del proceso productivo.
b. Organización de Productores
Los productores o unidades productivas en el grupo no se encuentran asociados,
algunos participan de algunas asociaciones productivas o del rubro, las cuales se
organizan especialmente para la participación en ferias temporales. El proceso
productivo, compra de materia prima, mercadeo y distribución la realizan de manera
individual. Con el programa se observa una oportunidad de que puedan organizarse y
crear sinergias en los diferentes procesos gestión de compras, mercadeo, distribución.
c. Productos y servicios Intercambiados
- Existe un mercado para productos con cuero con nivel alto de valor y buscan
tener la seguridad que sea 100% cuero, con una oportunidad de potenciar el
consumo de lo nacional con la campaña “hecho en Bolivia”. Otro mercado que
también es interesante es el de material sintético que se guía más por el precio
como factor importante en la decisión de compra y que los productores ofrecen
durabilidad como elemento diferenciador.
- Se puede observar que los productores nacionales actualmente trabajan con
mercados en provincias de Cochabamba ejemplo feria de Punata, mercados en
ciudades más pequeñas como Sucre, Oruro, entregan a mayoristas; esto se da
porque los mercados en las ciudades como por ejemplo Cochabamba está
ocupado por producto importado especialmente chino que tienen precios muy
bajos y que venden por diseños atractivos y que duran poco tiempo y en algunos
casos hasta huele mal.
- Los productores del grupo tienen calzados: de vestir de varón, casual de varón,
zapatenis varón y mujer, sandalias y deportivos. Los volúmenes de producción
varían según cada productor:
Empresa Volumen de
Ventas (pares)
Tifrancy 1.104
Calza 2 2.424
I live 1.152
Jose Zola 864
Edgar Alca 2.880 Sergio Quisbert 1.956
Ronald Quisbert 2.880 Juvenal Chuca 2.880
Matius 2.220
Sinforiano Apaza 1.008
Total 19.368
d. Compradores
Un 40% las unidades productivas trabajan con intermediarios que venden en mercados,
el 60% vende de manera directa al consumidor. Los intermediarios compran de los
productores porque así tienen variedad de modelos ya que los intermediarios tienen
puestos de venta en mercados de la ciudad, aseguran que es 100 % cuero y la
durabilidad del calzado y con precios accesibles ya que cuando se vende por docena
tiene un precio menor que si se vende por unidad.
Importante indicar que el 40% de las unidades productivas promociona en internet sus
productos especialmente Facebook y de esta manera generan ventas relacionándose
directo al consumidor y con mayor margen de ganancia.
e. Mecanismos de Logística
En el caso de mayoristas las unidades productivas llevan por docenas al mercado y se
realiza la entrega. En el caso de venta a detalle coordinan día y hora de entrega y el
pago es en efectivo al momento de la entrega.
El 80% de las unidades realizan la entrega de sus productos ya sea a mayorista o a
detalle en bolsas plásticas transparentes.
f. Costos e Ingresos
El costo de producción varía según cada unidad productiva y según el modelo de
calzado, también varía en función al material utilizado cuero o material sintético. El
pago de servicios por mano de obra es a destajo, es decir, en función al nivel
producción o cantidad. El mecanismo de establecimiento de precios es en función a sus
costos más un margen de ganancia que varía según cada unidad productiva.
A continuación se detalla de un calzado de varón formal en cuero considerando la
producción de 1 docena de calzados y el precio de venta unitario es de 120 Bs por para
de calzados o 1200 la docena. Se puede observar que la mayoría de sus costos son
costos variables y que no se incluyen costos administrativos o de gestión comercial.
Costos Calzado de varón en cuero listo Calculo para 1 docena de calzados
Unidad Cantidad Costo unitario Costo Total
Cuero pie 2 20 12,9 258
Planta docena 1 175 175
Cuero de llama pie 2 5,7 6,2 35,34
Clefa kilogramo 0,32 38 12,16
Pasta punta kilogramo 0,32 38 12,16
PVC kilogramo 0,32 38 12,16
Alogenante litro 0,25 35 8,75
MO cortado docena 1 20 20
MO aparado docena 1 70 70 MO solado docena 1 70 70
Cordones docena 1 10 10
Electricidad global 1 10 10
Hilo global 1 5 5 Depreciación maquinas global 1 10 10 Tallas impresas docena 1 2 2
MO terminado docena 1 30 30
Esponja hoja 0,2 30 6
Cambriones docena 1 10 10 Pintura litro 0,2 50 10
Cajas docena 1 5 5
Forro Galleta metro 0,5 15 7,5
Forro plantilla metro 1 23,5 23,5
Total 802,57
Costo unitario por par 66,88083333
Precio Venta 120
g. Desafíos y Expectativas
El desafío de las unidades productivas con relación al comprador es mejorar la calidad
de los calzados para poder acceder a nuevos nichos de mercado. La facilidad de las
unidades productivas es que tienen la versatilidad de poder realizar pequeñas
cantidades y variedad de modelos.
Se tomará para el presente estudio la siguiente clasificación con relación a estratos
sociales según Pirámide de hogares según NSE Bolivia. Considerando esta pirámide
representa una oportunidad para las unidades productivas el mejorar la calidad de sus
productos para acceder a un mercado, C2, C3 que representan estrato medio y un 20
% de la población y poder tener un mayor margen considerando que por sus
condiciones actuales no llegan a producir las cantidades necesarias para competir por
costos.
Actualmente las acciones que realizan para acceder a nuevos mercados son mínimas y
en el diagnóstico se evidenció que tienen dificultades o no tienen un plan de mercadeo.
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
PRODUCTO: calzados
Tipo de comprador
Lugar donde se ubica el comprador
Nombre Frecuencia Precio promedio de venta (especificar unidad)
% del total de la producción comercializada
Ferias productivas
Cochabamba, provincias de Cochabamba, Oruro, Sucre
Feria del cuero de Aprocac, Feria Feicobol, Fexpo Sucre, Expoteco Oruro
Temporal acorde a planificación de ferias: actividad extra
100-250 Bs por par según modelo de calzado
30%
Intermediarios mayoristas
Cochabamba, provincias de Cochabamba, Oruro, Sucre
Ferias mercados Cochabamba Fidel Aranibar, Ferias mercados Oruro y Sucre
Semanal 100-250 Bs por par según modelo de calzado
60%
Consumidor final
Cochabamba Ventas a por contacto directo con el consumidor.
Semanal 100-250 Bs por par según modelo de calzado
40%
2. ESTUDIO DE MERCADO DEL RUBRO
Con el objetivo de conocer la realidad del sector: la situación de los clientes y
competidores, la oferta, proveedores, análisis de demanda, análisis de precios, análisis
de comercialización y las perspectivas del sector se adjunta a la presente un estudio de
mercado del rubro que se detalla a continuación.
V. SONDEO DE MERCADO
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Los Cueros y pieles son principalmente un subproducto de la industria ganadera. El
cuero es cómodo, puede absorber la transpiración del pie, es un material que ayuda a
regular la temperatura a través de la transpirabilidad, esto obviamente hace que el pie
se mantenga seco y fresco y, por ende, que el pie se preserve saludable.
El cuero ofrece protección contra el viento y el frío, y cueros con ciertos tratamientos,
incluso pueden ser resistente a la lluvia. En las curtiembres existen procesos que
permiten obtener variedades de texturas, como suaves, blandas, flexibles, firmes y
resistentes.
El cuero tiene una alta resistencia a la tracción y al desgarro, esto es porque es un
material formado mayoritariamente por colágeno estabilizado por el curtido, cuyas
fibras están fuertemente entrelazadas entre sí. Además es un material que dura muchos
años, un objeto de cuero correctamente cuidado puede pasar de generación en
generación. Específicamente en un calzado la Durabilidad es una de las características
más importantes, lo que brinda una ventaja económica.
2. SONDEO EN EL MERCADO
El sondeo se lo realizó en tiendas de marcas establecidas, mercados nacionales,
obteniendo la siguiente información:
El mercado de calzado de cuero, esta dirigido a la poblacion de clase media y clase media
alta, se los encuentra con facilidad en las Ferias establecidas con el denominativo
“Compro boliviano”, donde existe gran variedad de diseños e incluso los hacen a medida.
Tiene como competencia los calzados brasileros y chinos que son requeridos por temas
de calidad y precios respectivamente.
Los diseños son realizados por los mismos artesanos o realizan diseños exclusivos para
algunas marcas que lo requieran. La epoca en la que existe mas demanda es diciembre y
en fechas especificas como el dia de la madre o dia del padre.
Uno de los problemas que enfrentan los productores locales es la falta de industrias y
maquinaria especializada, para la producción mas rapida, eficiente y barata, que le
permita competir con productores extranjeros. Asimismo, deben competir con
productos de menor calidad pero menor precio tambien. Los artesanos manifestaron
que el contrabando ha perjudicado sus ventas.
Actualmente, el rubro se encuentra en plena etapa de reactivación debido a la
emergencia sanitaria. En la mayoría de las entrevistas se pudo observar que se espera la
época de fin de año para recuperar y fortalecer las empresas familiares.
Además de calzados, existen productos que son comercializados como artesanías
nacionales, como es el caso de billeteras, cinturones, carteras, broches de cabello, etc.
3. PRODUCTOS Y PRECIOS
Precio en Bs
Mercado Informal
Virtual
Informal
Botas 300-400
Zapatos varon
180 – 230 60
Zapatos mujer
180-250 60
Botines 250-300 250
En el mercado virtual informal se corre el riesgo que la prenda no cumpla con la calidad
esperada, no exisite la garantia de que el producto llegara a tiempo y en las codicione
solicitadas. Sin embargo, es un metodo de compra que ha incrementado su afluencia
dada la situacion sanitaria actual.
4. FOTOGRAFÍAS
Mercado
Otros Productos
VI. DEMANDA INTERNACIONAL
1. BALANZA COMERCIAL DE CUEROS
La balanza comercial en los últimos 5 años fue positiva, siendo que para la gestión 2019,
alcanzo la suma de $us. 4.943,06 millones de dólares, siendo las exportaciones para esa gestión
de $us. 87.412,76 millones y las importaciones ascendieron a la suma de $us. 82.469,71
millones.
2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES
Las exportaciones para la gestión 2019 alcanzaron la suma de $us. 87.412,76 millones, siendo
el principal país exportador de estos materiales China con el 34 % del mercado, seguido de
Italia con el 14 % y Francia con el 11%.
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES DE CUEROS
DEL MUNDO
(En millones de $us)
74.446,26 72.558,42
77.289,85 82.892,78
87.412,76
70.549,51 69.615,50 74.381,81
81.593,25 82.469,71
2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones Importaciones
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CUEROS- 2019
(En millones de $us)
29.587,78
12.317,58
9.573,94
4.405,64 3.458,04 2.756,71 2.513,32 2.270,26 1.763,93 1.666,08 1.445,06 1.423,93 1.272,37 1.104,10 827,13 747,88 722,15 693,27 634,28 582,76
7.646,56
En cuanto a las importaciones estas ascendieron a la suma de $us. 82.469,71 millones, en la
gestión 2019, siendo Estados Unidos de Norteamérica el principal país importador con el 16%
del mercado, seguido de Japón con el 8% y Francia con 6%.
ExportadoresValor exportado
en 2015
Valor exportado
en 2016
Valor exportado
en 2017
Valor exportado
en 2018
Valor exportado
en 2019
Mundo 74.446,26 72.558,42 77.289,85 82.892,78 87.412,76
China 31.106,91 28.046,82 29.118,21 29.703,61 29.587,78
Italia 7.980,59 8.038,97 9.186,92 10.465,71 12.317,58
Francia 6.287,44 6.754,36 7.463,60 8.682,96 9.573,94
Hong Kong, China 5.342,97 4.705,27 4.763,08 4.574,16 4.405,64
Viet Nam 2.704,00 2.985,05 3.077,41 3.137,72 3.458,04
Alemania 2.101,70 2.246,53 2.541,60 2.783,06 2.756,71
India 2.424,32 2.345,51 2.409,45 2.500,15 2.513,32
Países Bajos 1.380,96 1.627,25 1.852,62 2.245,59 2.270,26
Singapur 921,55 1.308,42 1.402,16 1.587,48 1.763,93
Estados Unidos de América 1.684,49 1.627,38 1.553,95 1.695,06 1.666,08
España 1.184,86 1.242,95 1.361,09 1.452,08 1.445,06
Bélgica 1.296,07 1.388,48 1.474,27 1.553,13 1.423,93
Reino Unido 1.178,95 1.084,10 1.132,83 1.268,48 1.272,37
Camboya 95,84 149,75 277,46 571,57 1.104,10
Filipinas 526,19 591,82 542,98 651,93 827,13
Suiza 467,94 480,09 567,74 742,11 747,88
Indonesia 323,95 358,33 460,21 597,27 722,15
Polonia 443,39 500,45 530,77 638,76 693,27
Pakistán 687,62 644,93 632,93 664,54 634,28
Tailandia 462,43 418,51 472,74 469,18 582,76
Resto del Mundo 5.843,80 6.011,51 6.420,50 6.908,23 7.646,56
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CUERO
(en millones de dolares)
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CUEROS- 2019
(En millones de $us)
Estados Unidos de América
Japón
Francia
Hong Kong, China
Alemania
ItaliaChinaReino Unido
Corea, República de
Países Bajos
SingapurEspaña
CanadáAustralia
SuizaBélgica
Emiratos Árabes Unidos
PoloniaMéxico
Rusia, Federación deTaipei Chino
AustriaTailandia
Macao, China Resto del Mundo
VII. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Consideraciones sobre el diagnóstico realizado
Si bien los diagnósticos realizados, se han desarrollado de forma que permite caracterizar la
producción a nivel global, para poder realizar cualquier acción de promoción o análisis del
modelo específico de negocios, se requiere desarrollar fichas producto de la oferta en estos
sectores, que formen parte del diagnóstico.
Observaciones
Es posible lograr mercados a través de plataformas de comercio electrónico, considerando
nichos específicos de mercado. Sin embargo, la asociatividad es un factor decisivo para llegar
a mercados con la calidad y volúmenes necesarios.
ImportadoresValor importado
en 2015
Valor importado
en 2016
Valor importado
en 2017
Valor importado
en 2018
Valor importado
en 2019
Mundo 70.549,51 69.615,50 74.381,81 81.593,25 82.469,71
Estados Unidos de América 14.446,91 13.177,54 13.475,03 14.374,67 13.288,15
Japón 5.328,39 5.596,02 5.716,96 6.053,98 6.356,39
Francia 4.210,64 4.280,86 4.718,58 5.204,37 5.413,11
Hong Kong, China 5.307,88 4.696,05 4.827,71 5.172,05 4.913,95
Alemania 4.368,10 4.430,24 4.659,61 4.858,63 4.858,77
Italia 3.223,40 3.212,18 3.516,25 4.110,76 4.112,97
China 2.106,80 2.203,04 2.627,63 3.319,02 3.986,18
Reino Unido 3.649,01 3.479,08 3.540,10 3.813,06 3.780,03
Corea, República de 2.106,08 2.220,65 2.421,62 2.761,70 3.073,12
Países Bajos 1.538,89 1.652,61 1.842,09 2.136,78 2.224,86
Singapur 1.413,46 1.644,14 1.776,19 2.001,57 2.138,53
España 1.734,99 1.837,63 1.902,77 2.020,44 2.108,48
Canadá 1.617,01 1.587,10 1.650,24 1.757,42 1.780,75
Australia 1.202,71 1.229,33 1.322,23 1.531,68 1.452,46
Suiza 1.105,25 1.146,66 1.225,04 1.449,53 1.422,26
Bélgica 1.147,95 1.196,70 1.255,58 1.369,65 1.376,69
Emiratos Árabes Unidos 953,50 885,95 1.322,93 1.301,45 1.271,32
Polonia 712,86 839,80 882,65 985,99 1.035,33
México 905,86 872,06 834,98 991,40 989,79
Rusia, Federación de 631,52 614,09 778,31 943,21 964,09
Taipei Chino 615,11 692,30 706,54 755,63 845,16
Austria 659,97 680,15 726,58 799,76 817,21
Tailandia 510,53 566,92 593,65 720,05 799,93
Macao, China 461,10 427,26 - 629,30 685,48
Resto del Mundo 10.515,36 10.357,22 11.515,58 12.531,13 12.774,71
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CUERO
(en millones de dolares)
Cuellos de botella identificados
- Se requiere asociatividad, dado que no existe un volumen ni calidad estandarizada.
- Compra de insumos, debería ser de manera asociativa.
- Los mercados nacionales como ferias, no son sostenibles, se requiere analizar otros
mercados.
- Al existir una diversidad de productos, se requiere caracterizar cada uno de éstos a fin
de que puedan formar parte de la oferta productiva.
Acciones a Futuro
- Desarrollo de fichas productos, capacitar en plataformas de comercio electrónico.
- Promover la asociatividad a través de capacitación.
- Diseño de una estrategia de comercialización a través de plataformas electrónicas,
considerando nichos específicos de mercado.
- Apoyo en certificación ECOAMIGABLE, además de otras posibles (para el caso de
alpaca).