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Geopolítica del mercado mundial de harina de trigo

Bernard VALLUIS, Presidente de European Flour Millers

TrigAr 2019 – Córdoba 6 – 7 junio

1. Mercado mundial de trigo y harina

Mercado mundial de trigo y harina

2018/2019 : después de 5 años excedentarios el consumo mundial supera la producción…

…cuando en 2019/2020 se proyeta un excedente

(Fuente CIC – IGC)


…y un aumento del « carry over stock » 2019/2020

(Fuente CIC – IGC)


…con estabilización de la seguridad alimentaria

(Fuente CIC – IGC / USDA)

CIC USDA

Blé Blé

Production (Mt) 757,0 756,4

Consommation (Mt) 735,0 739,1

Stock fin (Mt) 248,0 262,3

Ratio Stock/Consommation 33,7% 35,5%

Stock Exportateurs/Conso 10,7% 9,7%



Stock fin (Mt) 270,6 281,9





Stock fin (Mt) 264,4 275,0





Stock fin (Mt) 274,0 293,0



Bilan mondial

2016/17

2017/18

2018/19

Est.

2019/20

Proj.


…así como se estabiliza el mercado mundial de trigo

(Fuente CIC – IGC )


…de tal forma que la harina representa hasta el 10% des comercio de trigo en granos


2. Características del mercado mundial de harina de trigo

Características del mercado mundial de harina de trigo

Se concentra la demanda entre 3 regiones…



…focalizada en 4 países…



Mayores factores de la demanda

• Insuficiente disponibilidad de trigo

• Insuficiente disponibilidad de capacidad molinera

• Falta de mercado para los co-productos

• Falta de competitividad de la industria nacional

• Dificultades logísticas


La oferta se concentra entre 5 países…



…con el caso particular de Turquía


Tendencias de exportación de harina turca


…gracias al régimen de perfeccionamiento activo


Importación de trigo


Mayores factores de la oferta

• Disponibilidad de trigo

• Disponibilidad de capacidad industrial

• Uso competitivo de los co-productos

• Organización logística

• Competitividad internacional con o sin programas de subsidios directos o indirectos

3. Consideraciones geopolíticas

Consideraciones geopolíticas

Los 5 países exportadores históricos de trigo pierden sus cuotas de mercado de harina…


2018/19 Trigo exportado (Mt) Harina exportada (kt)

Argentina 13,8 900

Canadá 24 350

USA 27,5 350

EU – 28 22 700

Australia 10,5 40


…cuando los nuevos líderes del comercio mundial de trigo pueden emerger (1)

Kazakstán• Exportaciones de trigo : 8,4 Mt• Exportaciones de harina : 3200 kt• Mercados principales : Afganistán - Uzbekistán



Ucrania• Exportaciones de trigo : 16,5 Mt• Exportaciones de harina : 500 kt• Aumento de las capacidades industriales y logísticas



Rusia• Exportaciones de trigo : 35 Mt• Exportaciones de harina : 325 kt• Proyecto de construcción de 1 Mt de capacidad molinera• Acuerdo Rusia-Irán-Irak


…pero la demanda se revela frágil (1)

Mercados principales de Turquia• Irak : situación de post-guerra• Siria : situación de guerra civil• Yemen : situación de guerra civil


…pero la demanda se revela frágil (2)

Argentina exporta a 18 paises pero depende de la demanda de 2 países

% de lasexportaciones

2015 2016 2017 2018

Brasil 61% 54% 51% 51%

Bolivia 30% 40% 44% 46%

Total 91% 94% 95% 97%


En síntesis (1)

Las relaciones comerciales dependen de la implementación de acuerdos regionales :

- Rusia, Irán, Irak- CEI : Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazakstán,

Kirguizistán, Moldavia, Uzbekistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán

- Mercosur : Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia


En síntesis (2)

El mercado mundial de harina depende de factores geopolíticos :

- En cuanto a la demanda : los principales importadores están en situación de conflictos o guerra civil

- En cuanto a la oferta : el principal exportador beneficia del suministro ruso y de un régimen de subsidios internos

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