TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường

Tin Kinh tế - Chính sách

Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 02/10/2017

Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 20/09/2017, tăng trưởng tín

dụng của nền kinh tế đạt 11,02%, cao hơn mức tăng 10,46% của cùng kỳ

năm trước; tuy nhiên tổng phương tiện thanh toán và huy động vốn đều

tăng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2016 khi lần lượt đạt 9,59% và

10,08%, mức tăng tương ứng của cùng kỳ năm trước là 11,76% và 12,02%.

Tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng tốt thể hiện xu hướng phát triển tích cực và khả

năng hấp thụ vốn tương đối tốt của nền kinh tế. Tuy nhiên, huy động vốn tăng

chậm hơn so với năm ngoái đang gây áp lực nhất định cho các ngân hàng trước

mùa kinh doanh cuối năm cũng như việc đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng

21-22% mà Chính phủ kỳ vọng.

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu

(XNK) ước đạt 37,6 tỷ USD, giảm nhẹ 0,9% so với tháng trước, trong đó

tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19 tỷ USD, giảm 3,9% và tổng trị giá nhập

khẩu ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 2,3%. Như vậy, hết 9 tháng, tổng trị giá XNK

hàng hoá dự kiến đạt 308,51 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016. Trong

đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 154,03 tỷ USD, tăng 19,8% và tổng trị giá

nhập khẩu ước đạt 154,48 tỷ USD, tăng 23,1%.Trong tháng 9, cán cân thương

mại tiếp tục thặng dư 400 triệu USD, giúp kéo giảm mức nhập siêu đến hết

tháng 9 xuống còn 442 triệu USD, bằng 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng đầu năm 2017, chỉ số

sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, cao

hơn mức tăng 7,1% của cùng kỳ năm 2016. Tính riêng trong tháng 9, chỉ số

sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 13,2% so với cùng kỳ năm

trước. Bên cạnh đó, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

tháng 8/2017 tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm

trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm

1/9/2017 tăng 9,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Thị trường tiền tệ ngày 29/9: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với

VND kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với phiên trước, nguồn

cung thấp, nhu cầu nguồn tương đối nhiều, lãi suất USD không biến động. Cùng

ngày, NHNN đã phát hành 5.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, lãi suất

0,45%/năm, cân bằng với khối lượng tín phiếu đáo hạn trong ngày.

Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 29/9 được công bố ở mức 22.470, không đổi

so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là

23.144, tính chung cả tuần, tỷ giá chính thức tăng 22 VND so với phiên đầu

tuần. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.725 -

22.728, giảm 2 VND (-0,01%) so với phiên đầu tuần trước, tỷ giá USD tự do

nằm trong khoảng 22.720 - 22.740. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới

quy đổi lúc 16h ở mức 35,22 triệu đồng/lượng (1284,6899 USD/ounce), giá

vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,52 - 36,60

triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 1,38 triệu đồng/lượng.

Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch

ngày 29/9. Tại sàn HCM, VN-Index giảm 0,40 điểm xuống 804,42 điểm, tương

ứng giảm 0,05% so với phiên trước đó, do ảnh hưởng giảm giá của GAS, SAB

và một số mã blue chip. VN30-Index tăng 1,97 điểm lên mức 792,72 điểm

(+0,25%). Khối lượng giao dịch giảm xuống mức 139,48 triệu đơn vị (3.097,33

tỷ đồng), trong đó có 41,79 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (1555,3 tỷ đồng).

Cung - cầu toàn sàn đạt 243,92/224,82 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt

70,68/62,44 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,23 điểm

(+0,21%) lên mức 107,66 điểm, HNX30-Index tăng 0,28 điểm (+0,14%) lên

mức 198,22 điểm một phần do nhà đầu tư mua ròng tốt, chủ yếu không còn bán

NTP nữa. Thanh khoản trên sàn giảm xuống mức 62,5 triệu đơn vị (528,87 tỷ

đồng), trong đó có 44,73 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (373,6 tỷ đồng).

Phiên này khối ngoại bán ròng 0,20 triệu đơn vị ứng với giá trị mua ròng 30,58

tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ mua ròng 0,15 nghìn đơn vị ứng với giá

trị bán ròng 3,87 tỷ đồng.

Bản tin Kinh tế - Tài chính

Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô

Kỳ trước Kỳ này %YoY

Chỉ số 07/2017 08/2017

CPI (%mm) 0,11% 0,92% 3,35%

IIP (%mm) 1,42% 3,85% 8,39%

Xuất khẩu (tr.USD) 17.672 18.200 13,07%

Nhập khẩu (tr.USD) 17.406 17.800 14,67%

07T/2017 08T/2017 %YoY tích

lũy

Bán lẻ (tỷ đồng) 2.248.857 2.580.168 10,30%

FDI đăng ký và bổ

sung (tr.USD) 21.932 23.364 45,1%

FDI thực hiện (tr.USD) 9.050 10.300 5,10%

Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán

29/09 T.đổi %/ngày

USD/VND (NHNN) 21.796/22.470/23.144 00 0,00%

USD/VND (TT liên NH) 22.725 - 22.728 -02 -0,01%

Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,6 +0,03 +0,08%

VN-Index 804,42 -0,40 -0,05%

HNX-Index 107,66 +0,23 +0,21%

VN30-Index 792,72 +1,97 +0,25%

HNX30-Index 198,22 +0,28 +0,14%

1,83%

3,41%0,59%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

09/16 12/16 03/17 06/17 09/17

CPI

Ytd YoY MoM

796

798

800

802

804

806

808

810

812

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

VN-IndexKLGD (nghìn)

25/09 26/09 27/09 28/09 29/09

Chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm mạnh cuối quý 3 nhờ sự dẫn dắt của

nhóm cổ phiếu tiêu dùng trong đó S&P 500 tiếp tục thiết lập đỉnh mới trong khi

Nasdaq đảo chiều tăng điểm mạnh vượt qua kỷ lục của phiên 15/9, Dow Jones

bị hãm đà tăng điểm cho cổ phiếu Nike giảm. Kết thúc phiên 29/9, chỉ số Dow

Jones tăng 23,89 điểm (+0,11%), lên 22.405,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng

9,30 điểm (+0,37%), lên 2.519,36 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 42,51 điểm

(+0,66%), lên 6.495,96 điểm. Chứng khoán Châu Âu có phiên tăng mạnh

ngày cuối tuần trước nhờ đồng EUR yếu hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất

khẩu, nhất là Đức, nước xuất khẩu mạnh nhất của khu vực. Tuy nhiên, khủng

hoảng chính trị tại Tây Ban Nha, liên quan đến vấn đề đòi ly khai của xứ

Catalonia khiến giới đầu tư cũng thận trọng phần nào. Kết thúc phiên 29/9, chỉ

số FTSE 100 tại Anh tăng 49,94 điểm (+0,68%), lên 7.372,76 điểm. Chỉ số

DAX tại Đức tăng 124,21 điểm (+0,98%), lên 12.828,86 điểm. Chỉ số CAC 40

tại Pháp tăng 36,04 điểm (+0,68%), lên 5.329,81 điểm. Trên thị trường chứng

khoán Châu Á, chứng khoán Nhật Bản đảo chiều giảm điểm nhưng đà giảm

được hãm lại đáng kể nhờ dữ liệu kinh tế khả quan được công bố. Chứng khoán

Trung Quốc và Hong Kong tăng điểm khi nhà đầu tư đặt cược và mức chi tiêu

lớn của người Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bắt đầu từ thứ

Tư tuần này. Kết thúc phiên 29/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 6,83

điểm (-0,03%), xuống 20.356,28 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng

132,7 điểm (+0,48%), lên 27.554,30 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại

Thượng Hải tăng 9,57 điểm (+0,29%), lên 3.349,22 điểm.

Chứng khoán khởi sắc khiến vàng giảm giá. Kết thúc phiên 29/9, giá vàng giao

ngay giảm 7,3 USD/ounce (-0,57%), xuống 1.279,4 USD/ounce.

Giá dầu thô hồi phục nhẹ bất chấp số lượng giàn khoan của Mỹ tăng và tỷ lệ

tuân thủ cam kết của OPEC giảm. Kết thúc phiên 29/9, giá dầu thô Mỹ tăng

0,11 USD (+0,21%), lên 51,67 USD/thùng.

TRANG TIN QUỐC TẾ

Diễn biến thị trường

Tỷ giá, Vàng, Dầu

29/09 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự

EUR/USD 1,181 0,24% 1,174-1,172 1,19-1,187

GBP/USD 1,340 -0,33% 1,33-1,325 1,354-1,349

USD/JPY 112,47 0,12% 111,9-111,7 113,3-113

Vàng 1279,10 -0,61% 1270-1262 1299-1295

Dầu(NY) 51,67 0,21% 51,04-50,84 52,4-52,08

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Chỉ số Nước 29/09 % Ngày % /

01/01/17

DOWJONES Mỹ 22.405,09 0,11% 13,37%

NASDAQ Mỹ 6.495,96 0,66% 20,67%

S&P 500 Mỹ 2.519,36 0,37% 12,53%

FTSE 100 Anh 7.372,76 0,68% 3,22%

DAX Đức 12.828,86 0,98% 11,74%

NIKKEI 225 Nhật 20.356,28 -0,03% 6,50%

SHANGHAI TQ 3.348,94 0,28% 7,90%

PG Bank Research

Theo báo cáo được công bố vào thứ 6 bởi đại học Michigan, chỉ số phản án

niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 9 xuống 95,1 điểm từ

mức 96,8 điểm của tháng trước, đồng thời thấp hơn dự báo ở mức 95.3 điểm

của các chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế trưởng của cuộc khảo sát,

Richard Curtin cho rằng chỉ số niềm tin người tiêu dùng không thay đổi so với

mức thấp hơn trong tháng trước đó. Báo cáo cho biết chỉ số phản ánh kỳ vọng

của người tiêu dùng đã giảm xuống 84,4 trong tháng 9 từ 87,7 trong tháng 8,

trong khi chỉ số điều kiện kinh tế hiện tại đã tăng lên 111,7 điểm từ mức 110,9.

Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat) ngày hôm qua cho biết lạm phát tại Khu

vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) giữ ổn định trong tháng 9 trong khi

lạm phát cơ bản tăng chậm lại. Cụ thể, CPI ước tính sơ bộ khu vực tăng 1,5% so

với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, bằng mức tăng của tháng 8 và thấp hơn

mức tăng dự báo 1,6% của các chuyên gia kinh tế. Jack Allen, chuyên gia kinh

tế của Capital Economics cho biết việc CPI tháng 9 tăng thấp hơn dự báo sẽ

không cản trở Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) trong việc công bố kế

hoạch thu hẹp chương trình mua tài sản vào năm tới trong tháng 10 này, tuy

nhiên điều này có thể khiến ECB trở nên thận trọng hơn trong việc thu hồi các

kích thích tiền tệ. CPI cơ bản sau khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đồ uống

có cồn và thuốc lá tăng chậm hơn tháng trước khi chỉ đạt mức 1,1%, thấp hơn

mức tăng 1,2% của tháng 8.

Ngày hôm qua, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho biết tổng sản phẩm

quốc nội của nước này trong quý 2/2017 đã tăng 0,3% so với quý trước đó,

không thay đổi so với ước tính ban đầu. Cụ thể, sản lượng ngành xây dựng

giảm 0,5%, sản lượng nông nghiệp giảm 0,1% trong khi tiêu dùng cá nhân đã

tăng 0,2% - mức tăng này là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ quý 4 năm 2014,

chi tiêu của chính phủ chỉ tăng 0,1%. Tổng vốn đầu tư cố định tăng 0,6% trong

đó đầu tư kinh doanh tăng 0,5%.

Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương

NHTƯ Đồng

tiền Kỳ trước Kỳ này

Cuộc

họp tới

Mỹ USD 0,50%-0,75%

1%-

1,25% 02/11/17

Châu Âu

EUR 0,00% 0,00% 26/10/17

Anh

GBP 0,25% 0,25% 02/11/17

Nhật

JPY -0,10% -0,10% 31/10/17

Úc

AUD 1,50% 1,50% 03/10/17

Tin Kinh tế

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

nay Dự báo

Kỳ

trước

16:00 PMI sản xuất Châu Âu 58,2 58,2

22:00 ISM PMI sản xuất Mỹ 57,9 58,8

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước

Kỳ này/

(Dự báo)

Kỳ

trước

16:30 GDP Anh q/q 0,3% 0,3%

17:00 CPI ước tính sơ bộ Châu Âu y/y 1,6% 1,5%

PG Bank Research

Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu và Phân tích

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299

Email: research.pgbank@petrolimex.com.vn Website: www.pgbank.com.vn

Blog: pgbankresearch.wordpress.com

Thông tin liên hệ

Khuyến cáo sử dụng

Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank

thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích

tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử

dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG

Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.

Bùi Quỳnh Vân

Chuyên viên Phân tích

Email: vanbq.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên Phân tích

Email: linhntd.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 0482