goldmedia blm webradiomonitor 2010

BLM-Webradiomonitor 2010Internetradio-Nutzung in Deutschland

Lokalrundfunktage 2010Nürnberg, 7. Juli 2010

Goldmedia GmbH Media Consulting & Research

Dr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link

Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66

Info[at]Goldmedia.de

Goldmedia Political & Staff Advising GmbH


2

Goldmedia Gruppe Strategy, Research, Political Advising, Sales & Services

Strategieberatung Implementierung Markt- und Wettbewerbsanalysen Business Development M & A

CATI, CAPI Interviews Fokusgruppen Conjoint-Analyse Eyetracking/Pupillometrie Forecast-Modelle

Politikberatung Personalkonzeption Themenmanagement Public Affairs

Marketingservice Mediaplanung Online-Marketing Social Media Seminare

Firmen der Goldmedia Gruppe

Goldmedia Sales & Services GmbH

Goldmedia CustomResearch GmbH

Markt-

und Nutzer-

forschung

Goldmedia

Mar

ketin

g &

Social

Med

ia

Stra

tegi

e-

bera

tung

Politik-

Beratung

3

Webradiomonitor 2010Inhalt

1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-

Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in

Deutschland9. Fazit

Aussand Geantwortet

2692

431

Aussand Geantwortet

461

178

Webradiomonitor 2010Ziele der Untersuchung und Methodik

4

Auftraggeber u. Studienziele

Auftraggeber: im Auftrag der

Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.

Ziele der Analyse: Übersicht dt.

Webradiomarkt Quantifizierung und

Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter

Markt- und Potenzialanalyse

Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform

Projektzeitraum: April bis Juli 2010

Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=2.692 dt. Webradio-Streams)

Rücklauf: Daten zu 609 Webradio-Streams (= 23% ) (Vgl. 2009: 143 Antworten)

Befragungszeitraum:04.05.2010 – 18.06.2010

Expertengespräche mit Branchenvertretern

Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research

Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analyse

www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie

Methodik Rücklauf

UKW-Veranstalter

+123 in 2010

+342in 2010

Online Only

Zuwachs in Vgl. zu Webradiomonitor 2009

5




Deutschland9. Fazit

Weitere Beteiligte (Bsp.)

Onlineradio-Aggregatoren (online+mobile)

UKW-Sender Online-Only-Sender Personalisierte

Dienste

Aggregation (ca. 10 deutsche

Anbieter)

Content(~2.700 Webradio-

Sender)

Radiovermarkter Spezial-Vermarkter

Onlineradio

Sales(ca. 10 Spezial-

vermarkter)

Streaming Provider Internet Service

Provider

Distribution(ca. 40

Dienstleister)Nutzer

Wertschöpfungskette für Webradios inDeutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)

Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2010

Qu

elle

: Gold

med

ia W

eb

rad

iom

on

itor 2

01

0

6

Hörfunk

Webradio-Universum 2010

Online Only

Musikspartenprogramme News/Sport/Comedy/Event-

Sender Ca. 2.780 Streaming-

AngebotePersonalisiert/User Generated Content

Durch Angabe der Präferenzen und Bewertung Erstellung verschied.

„Sender“ Ca. 10 deutsche Angebote

Online

Simulcasting

Streaming klassischer UKW-Radiosender

Ca. 340 Streaming-Angebote

Online-UKW-Submarken

Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern

Ca. 160 Streaming-Angebote

Aggregatoren

Qu

elle

: Gold

med

ia W

eb

rad

iom

on

itor 2

01

0

7

2.192

338 151 11 Online-Only; 81%

Simulcast; 13%

Online-Submarke UKW; 6%

Personalis. Dienste/

UGC; 0,41%

Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006

8

2.692 Webradios in Deutschland (04/2010)

Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010

Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)

Qu

elle

: G

old

med

ia W

eb

rad

iom

on

itor

20

10

2.692 Webradios in Deutschland (04/10)

Goldmedia erwartet bis Ende 2010 rund 3.200 deutsche Webradios .

Jährliches Wachstum von 57% seit 2006

4/5 davon sind Online-Only-Sender Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder

einge-stellte Radiostationen ggü. 2009)

ZusammenfassungZahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2010

Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia

2006 2007 2008 04/2009 Ende 2009*

04/2010 Ende 2010*

450 521

1.6001.914

2.2002.692

~3.200

CAGR 06-10 +57%

Simulcast

Online-Submarken UKW-Sender

Online only

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AC 48%

AC 18%

AC 40%

CHR 17%

CHR 13%

CHR 7%

Oldies 9%

Oldies 14%

Oldies22%

Rock20%

Rock10%

Jazz 7%

Dance7%

Dance 14%

AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music

Online OnlyUKW-Sender

151

Online Only-Streams*

2.192

UKW-/Simulcast-

Streams338

Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance

9

Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2010)

* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692

Info

6

%

Info

4%

Rock

5%

Sonst

. 4

%

Sonst

.9%

Sonst

. 3

%

Bla

ck

7%

11




Deutschland9. Fazit

05.00-

06.00 Uhr

06.00-

07.00 Uhr

07.00-

08.00 Uhr

08.00-

09.00 Uhr

09.00-

10.00 Uhr

10.00-

11.00 Uhr

11.00-

12.00 Uhr

12.00-

13.00 Uhr

13.00-

14.00 Uhr

14.00-

15.00 Uhr

15.00-

16.00 Uhr

16.00-

17.00 Uhr

17.00-

18.00 Uhr

18.00-

19.00 Uhr

19.00-

20.00 Uhr

20.00-

21.00 Uhr

21.00-

22.00 Uhr

22.00-

23.00 Uhr

23.00-

24.00 Uhr

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

7,388

20,847

26,057

24,683

22,369

20,46519,583

20,533

18,376 16,634 16,414

15,495

11,445

6,310

3,2632,088 1,873

1,138

Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*

Gesamt (Webradio Monitor)

Reic

hw

eit

e (

ma)

in T

sd.

Ante

il d

er

Tagesre

ichw

eit

e in P

rozent

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)

Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört

14

* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,

4%

6%

10%

12%

16%

1%

31%

26%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe auf

Webradiosendern.

05.00-

06.00 Uhr

06.00-

07.00 Uhr

07.00-

08.00 Uhr

08.00-

09.00 Uhr

09.00-

10.00 Uhr

10.00-

11.00 Uhr

11.00-

12.00 Uhr

12.00-

13.00 Uhr

13.00-

14.00 Uhr

14.00-

15.00 Uhr

15.00-

16.00 Uhr

16.00-

17.00 Uhr

17.00-

18.00 Uhr

18.00-

19.00 Uhr

19.00-

20.00 Uhr

20.00-

21.00 Uhr

21.00-

22.00 Uhr

22.00-

23.00 Uhr

23.00-

24.00 Uhr

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

7,388

20,847

26,057

24,683

22,369

20,465

19,583

20,533

18,376 16,634 16,414

15,495

11,445

6,310

3,263 2,0881,873

1,138

Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*Gesamt (Webradio Monitor)UKW-WebradiosenderOnline Only (Webradio Monitor)

Reic

hw

eit

e (

ma)

Ante

il d

er

Tagesre

ichw

eit

e in P

rozent

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)

Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört

15

* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,

12%

19% 18%17%

10%

4%

1%

5%

9%

11%

16%

31%

26%

20%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.

UKW UKW Submarken Online Only0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

125,000

25,000

250,000

145,000

35,000

390,000

April 2009 April 2010

+16%

Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze…

17

Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009)

Live-Streaming Online Only-Angebote

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben

Ø Abrufe April 2010

Quelle

: G

old

med

ia W

eb

rad

iom

onit

or

20

10

, n=

60

9

Tatsächliche Ø-Zugriffe für Webradios in Dt.

pro Tag

+56%

+40% UKW UKW Sub-

marken

Online Only

13,502

2,007

6,464

Im Schnitt: 7.800 Abrufe/Tag/Sender

Ja 36%Nein

64% täglich7%

mehrmals pro Woche14%

etwa einmal pro Woche12%

ein- bis mehrmals im

Monat18%

ein- bis mehrmals im

Vierteljahr12%

seltener36%

Weiß nicht/ Keine Angabe

1%

Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2010: 28% hören mind. gelegentlich Internetradio

Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, n=21.678

"Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?"

Webradionutzung in Bayern weiter steigend (+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2009)

V.a. junge Altersgruppen nutzen Webradio

bis zu 53% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Angebot regelmäßig

Webradionutzung in Bayern 2010

" Wie oft hören Sie Radioprogramme über das Internet??"

51%

10-19 . 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J.0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

41%53%

39%28%

17% 12%

Nutzung Webradio nach Altersstufen:

Keyfacts

Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2010

Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, 100% = alle Internetnutzer

Entwicklung der Visits auf Radiowebsites:Wachstum von 24 Prozent pro Jahr seit 2002

20

Insgesamt kontinuierliches Wachstum der Visits mit CAGR 02-09: 24 Prozent

Bedeutung von Aggrega-toren nimmt merklich zu: durchschnittlich 3,5 Mio. Visits/Monat im Jahresver-lauf 2009

Zunehmende Verbreitung von mobilem Internet (via Smartphone, Laptop, Pad) könnte zu weiterem Wachstum führen

Hier nicht betrachtet: Alle Reichweiten von Webradio-Sendern und –Aggregatoren, die nicht über die IVW gemessen werden

Marktentwicklung Internetradio in Deutschland

Quelle :Goldmedia nach IVW 2010

Key Facts

Durchschnittliche Visits pro Monat auf IVW erfassten Internetplattformen deutscher

Radiobetreiber (in Mio. Visits)Basis: 93 IVW erfasste Internetradio Angebote (inkl. Aggregatoren)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

5

10

15

20

25

4.66.5 6.9

9.013.8

13.8

20.915.9

13.117.4

0.7

3.5

Radios (IVW gemessen)Aggregatoren (phonostar, radio.de)

20,9

CAGR 02-09 +24%

<1 Mio. Visits

1-5 Mio. Visits

5-20 Mio. Visits

>20 Mio. Visits

0

10

20

30

40

50

6052

29

82

Anzahl Radios pro Größenkategorie

Größenverhältnisse im Internet: Es gibt nur wenige starke UKW- und Internet-Only-Marken

22

Es gibt 91 Webradios, die von der IVW erfasst sind (exkl. Aggregatoren)

Reichweitenstärkste Onlineangebote in 2009 waren Online-Only Webradios

Laut.de (23,6 Mio. Visits), TechnoBase.fm (21,6 Mio. Visits)

In der Kategorie 5-20 Mio. Visits p.a. bekannte UKW Marken wie Antenne Bayern, HITRADIO FFH etc.

Der von der IVW gemessene Webradiomarkt wird erkennbar von wenigen starken Sendern dominiert

Die kleinsten 52 Sender (<1 Mio. Visits p.a.) verfügen über einen Marktanteil von lediglich 11 Prozent

Mobile-Nutzung könnte Visit-Zahlen für alle Anbieter nach oben treiben

Größenverhältnisse im deutschen Webradio-Markt 2009 nach IVW

Quelle :Goldmedia nach IVW 2010

Key Facts und Erkenntnisse

Webradio Sender nach Größenkategorie und Zahl der

durchschnittlichen Visits pro Website in 2009*

*exkl

. W

eb

rad

io A

gg

reg

ato

ren

un

d p

ers

on

alis

iert

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Last

.FM

),

n=

91

22,60

9,062,35

0,45

Ø Visits pro Website/Jahr in Mio.

Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich

25

Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio

Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12 % der Online-nutzer ab 14 Jahren erhöht

Onlineradio-Hörer sind überwiegend männlich

Zuwachs in 2009 durch stärkere Nutzung der männlichen ZG

Internetradio-Hörer sind jung: v.a. 14-29-Jährige nutzen Web-radio besonders häufig

Über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher NutzungRadionutzung im Internet

nach Geschlecht 2008/09* in Prozent

Live-Radionutzung im Inter-net nach Altersgruppen* 2009 in Prozent

*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung

Nutzung Geschlecht Soziodemografie

14-29 Jahre

30-49 Jahre

ab 50 Jahre

Durchschnitt

18%11%

8%12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

4%6%

11% 11%10%

12%

Live-Radionutzung im Inter-net (mind. wöchentlich) 2004-2009

Gesamt Frauen Männer

10%

6%

12%12%

6%

17%

2008 2009

14-29 Jahre

30-49 Jahre

ab 50 Jahre

Durchschnitt

18%11%

8%12%

1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009

1.68

5.386.37

9.26 8.579.90

10.90

Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend

26

Altersverteilung regelmäßigerWebradio-Nutzer in Prozent in 2009

~11Mio. Deutsche hören gelegentlich Webradio (Tendenz steigend)

Die absoluten Nutzerzahlen zeigen seit 10 Jahren kontinuierliches Wachstum

Jeder Vierte Onlinenutzer hört mind. gelegentlich Radio online, und 12 Prozent nutzen regelmäßig (mind. einmal pro Woche) Webradios

Interessant: die Möglichkeit des zeitversetzen Hörens wird lediglich von 4% regelmäßig genutzt (deutlich weniger als Live-Streams)

Junge (werberelevante) Zielgruppen nutzen Internetradio überproportional häufig (~20% ggü. 12% gesamt)

Webradio Hörer nutzen nach wie vor auch klassisches UKW-Radio

ZusammenfassungMind. gelegentliche Webradio-Nutzer in Dt. in Mio. (1999 – 2009) lt. ARD/ZDF

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009, regelmäßig = mind. wöchentlich

Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1 212).

Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren

Qu

elle

: A

RD

/ZD

F-O

nlin

est

ud

ie 1

99

9-2

00

9

Eigene Logfile-Auswer-tung40%

Streaming-Provider63%

Anderes Tool17%

Eigene Log-file-Auswer-

tung49%

Streaming-Provider

47%

Anderes Tool18%

Über zwei Drittel der befragten UKW-Sender erhalten ihre Nutzungsdaten von ihrem Streaming-Provider

Knapp die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzen eigene Logfile-Auswertung; ca. 15 Prozent setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme

Ungefähr ein Fünftel aller Webradioanbieter nutzt (u.a.) alternative Lösungen, z.B. Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics, IVW+AGOF oder eigene Statistikprogramme

28

Erhebung der Nutzungsdaten 2010

UKW-Sender Nutzungsdaten stammen zumeist direkt vom Provider, Online Only setzt auf eigene Auswertung

Schlussfolgerungen

„Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“

Online Only-StreamsUKW/Simulcast-Streams

Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

29




Deutschland9. Fazit

gesamt UKW Online Only

3% 4%

23%

17%

24%

34%

31%

34%

34%53%

32%Trifft voll zuTrifft eher zuNeutralTrifft eher nicht zuTrifft über-haupt nicht zu

Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender

Brancheneinschätzung mobiles Webradio

"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."

68 Prozent der Veranstalter rechnet damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)

Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an

ABER: bislang liegen mobile Reichweiten noch bei <20% der Gesamt-Nutzung

Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben an das Potenzial von mobilem Webradio

Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial

UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.

Einschätzung zur Mobile-Nutzung

34

68% 84% 66%

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.

Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)

Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%

Gesamt UKW Online Only

22% 24%

34%

39%

34%

36%53%

34%Trifft voll zu

Trifft eher zu

Neutral

Trifft eher nicht zu

Trifft überhaupt nicht zu

Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an

35

Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010) Brancheneinschätzung App

35

Key Facts

"Eine mobile App wird in Zukunft für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."70% 89% 68%


Gesamt

UKW-Webradios

Online Only Radios

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.4%

72.2%

25.9%

70.6%

27.8%

74.1%

App vorhanden keine App vorhanden

Case Study: Standardisierung ermöglicht auch kleineren Sendern eigene Apps!

Übersicht Standardisierte Mobile-

App Entwicklung für Radios er-höht Zugangsmöglichkeit auch für Lokalsender

Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk bringt Mitglieder aufs iPhone (15 Anbieter und 46 Programme) seit 2008

Kleinere Sender profitieren langfristig von Standardisie-rung & Full-Service Providern

Andere Anbieter übernehmen auch Vermarktung und parti-zipieren an den Werbe-Einnahmen der SenderQuelle: Spodtronic, APR

Beispiele für App-Angebote von Radiosendern

Gesamt UKW Online Only

4% 4%

31% 31% 31%

26% 28% 26%

33% 33% 33%Trifft voll zu

Trifft eher zu

Neutral


Trifft über-haupt nicht zu

6 von 10 Webradio-Veranstaltern erwarten viel vom neuen Mobilfunk-Standard LTE

Erkenntnisse

" Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung fördern."

60 Prozent der befragten Anbie-ter glauben daran, dass LTE die Rahmenbedingungen für Web-radio deutlich verbessern wird

Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen Online-Only und UKW Sendern

Generell ist für die Anbieter wichtig, dass neben der Erhö-hung der Smartphone Nutzer auch vermehrt Flatrate Tarife angeboten werden, um daten-intensive Anwendungen wie Webradio konkurrenzfähig zu machen

Nähere Zukunft wird Aufschluss geben, ob mobiles Webradio sich tatsächlich durchsetzt

Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE

37

59% 61% 59%


Apple-Plattform führt den App-Markt für Webradios an. 60 Prozent alle UKW-Webradios bereits mit eigener App.

38

App für Sony-Ericsson

Sonstige App

App für Symbian

App für Windows

App für Android

App für Blackberry

App für Nokia

App für Apple

6.1%

9.1%

9.1%

36.4%

39.4%

24.2%

39.4%

97.0%

3,8%

3,8%

7,7%

11,5%

26,9%

30,8%

30,8%

100,0%

App vorhanden

60,5%keine App vorhanden

39,5%

App vorhanden

9,9%

keine App vorhanden

90,1%

Mobile App-Angebote der Webradios und unterstützte Betriebssysteme (04/2010)

Online Only-StreamsUKW/Simulcast-Streams

Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

39




Deutschland9. Fazit

6%

25%27%

58%2 Online Kontakte

Vorteile Webradio-Vermarktung: Radiospot u. Display Ad haben gute Crossmedia-Wirkung

40

Werbewirkung Radio/Online Kombination

Webradio Vermarktung: Personalisierte Spot/Display Kombinationen möglich

+

Synchronisierung Radiospot und Display Werbung simultan ausstrahlen

Personalisierung nach Nutzerprofil, geo-graphisch etc.

AD Server

Audio Spot Banner, Video

Ausstrahlung: UKW Werbefenster können Online perso-nalisiert werden

A B

Spots/Banner indivi-duell je nach Hörer

Geringe Streuung innovative ZG-An-

sprache möglich

Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und

Radio/Online Kombinationen (in Prozent)

Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/-Online Kombi ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)

Radio und Online ergänzen sich gut

Quelle

: R

AEL

Stu

die

, U

SA

20

07

Fazit

6%

25%27%

58%2 Online Kontakte1 Online, 1 Radio Kontakt

Webradio Vermarktung: Radio- und Internet-Werbung verstärken sich gegenseitig

41

Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in %)

Key Facts Personalisierung:

Spotwerbung kann personalisiert und damit effizienter eingesetzt werden (z.B. nach Region, Endgerät, Nutzerprofil etc.)

Crossmedia Wirkung: Kombi-nation von Spot, Banner, Video möglich (z.B. wenn Spot läuft kommt Pop-Up, Banner, Video)

Studien zeigen, dass Radio und Online Kombinationen für eine stärkere Markenerinnerung sor-gen als Mono-Medien Kampag-nen

Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/Online Kontakt ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)

Quelle: RAEL Studie, USA 2007

+35

0%

+13

0%

Markenerinnerung 2-3 mal höher, wenn Kontakt Online und im Radio

hergestellt wurde


8% 11% 8%19%

28%18%

21%19%

22%

23%28%

22%

28%14%

30%Trifft voll zu

Trifft eher zu

Neutral



Sinkende Zahl der Anbieter, die hohe Streamingkosten als Hindernis empfindet

42

„Die Streamingkosten hemmen einen möglichen Ausbau weiterer Webradio-Angebote sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen."

2008 2009 2010 2011 2012 20130.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.25

0.15

0.09

0.06

0.030.02

Ø K

oste

n f

ür

Webra

dio

-S

tream

ing

pro

GB

in €

CAGR 2008-2013: -40%

Brancheneinschätzung Streamingkosten

Qu

elle

: Gold

med

ia W

eb

rad

iom

on

itor 2

01

0, n

=6

09

Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten

Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen

Schlussfolgerungen

51% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (42%) Online-Only (52%)

Damit sinkt die Zahl der Anbieter, die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, um 5 Prozentpunkte. Großer Rückgang bei UKW Sendern von 68% auf 48% in 2010.

51% 42% 52%

gesamt UKW Online Only1% 2% 1%

12% 2% 14%

31%23%

32%

35%42%

33%

21% 30% 20%

Sehr zufrieden

Eher zufrieden

neutral

Eher unzufrieden

Sehr unzufrieden

Abrufzahlen Webradios

Mehrheit der Webradio-Veranstalter ist mit den Abrufzahlen/Hörern bereits zufrieden!

44

*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit AbrufzahlenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, Webradiomonitor 2009 n = 143

„Wie zufrieden sind Sie mit den Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“

Schlussfolgerungen

56 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter sind mit Abrufzahlen zufrieden (ggü. 55% in 2009)

Bei den UKW-Veranstaltern sind es sogar 72 Prozent, bei Online-Only 53 Prozent der befragten Anbieter

Im Vergleich zu 2009 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung leicht gestiegen

Vor allem die Gruppe der „sehr zufriedenen“ ist sowohl bei UKW als auch Online-Only Anbietern überproportional gestiegen

Zufriedenheit der UKW-Sender ein Indiz dafür, dass Webradio als wichtige Ergänzung wahrgenom-men wird

56% 72% 53%

UKW

Online-Only

66%

49%

72%

53% 20102009

Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2009 u.2010


9% 12% 10%

22%35%

23%

42%26% 43%

17% 19% 16%10% 9% 8%

Sehr zufriedenEher zufriedenneutralEher un-zufriedenSehr un-zufrieden

Webradio Rentabilität 2010

Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden!

45

“Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilität Ihres Webradioangebots?“

Schlussfolgerungen

Insgesamt 27 Prozent der dt. Webradio-betreiber sind mit der Rentabilität ihres Angebots zufrieden. Dabei ist der Anteil der UKW Radios größer als bei Online-Only Angeboten

Im Vergleich zu 2009 ist eine klare Steigerung festzustellen. Während 2009 nur 19 Prozent der Befragten mit der Rentabilität zufrieden waren, sind es 2010 bereits 27 Prozent

Auch die Zahl der tendenziell unzufrie-denen ist zw. 2009 (44 Prozent) und 2010 (31 Prozent) deutlich gesunken

Monetarisierungs-Strategien beginnen zu greifen. Dennoch muss die wirtschaft-liche Tragfähigkeit weiter verbessert werden.

27% 28% 24%

2009

2010

12%

10%

7%

17%

"eher zufrieden" Qu

elle

: G

old

med

ia

Web

rad

iom

on

itor

20

10

, n

=6

09

Vergleich „gesamt“ Zufriedenheit 2009 u. 2010 (%)

27%

19%

Displaywerbung

Online-Spotwerbung

Sponsoring

Suchwortvermarktung

Affiliate Marketing

Pre-Roll-Spot

In-Text-Werbung

Andere Werbeform

Online-Video-Werbung

74%

37%

35%

33%

32%

22%

18%

14%

13%

93%

39%

46%

29%

43%

43%

25%

4%

29%

74%

37%

35%

33%

31%

21%

16%

14%

13%

Online Only

UKW

Gesamt

Display-Werbung bleibt wichtigste Werbeform,Online-Spotwerbung wichtiger als Sponsoring

46

Angebotene Werbeformen der befragten Webradioanbieter 2010 in Prozent


Fazit

Insgesamt 45% der Anbieter finanzieren ihr Angebot zumind. tlw. mit Werbung

Displaywerbung nach wie vor bedeutendste Werbeform für Web-radios (74% der Veranstalter)

Online-Spotwerbung etabliert sich weiter bei den Online Only-Anbietern und wird wichtiger als Spon-soring (zweitwichtig-ste Werbeform in 2010)

+

Display-werbung

Online-Spotwer

bung

Sponsoring Such-wortver-marktung

Affiliate Marketing

Pre-Roll-Spot

In-Text-Werbung

Online-Video-

Werbung

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

74%

37% 35% 33% 32%

22%18%

13%

80%

53%

62%

30%

53%

45%

28% 28%

2010 2009

Einsatz der Werbeformen im Vergleich 2009/2010

47

Angebotene Werbeformen der Webradioanbieter im Vergleich 2009/2010


Online-Spotwerbung

Suchwort-vermarktung

Pre Roll Spot

Online-Video-Werbung


5% 3% 5%4% 8% 4%

26%14%

27%

23% 36% 22%

42% 39% 43%

Trifft voll zu

Trifft eher zu

Neutral



65% der befragten Webradio-Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online-Spotvermarktung.

Markteintritt der klassischen Hörfunkver-markter mit online-spezifischen Angeboten unterstreicht die Bedeutung des Internet für den gesamten Radiomarkt

Aber: Rückgang um 15 Prozentpunkte im Vergleich mit 2009 (80 Prozent). Stagnation des Online-Werbemarktes 2009 wirkt sich auch bei den Webradio-Angeboten aus.

6 von 10 Veranstaltern glauben an weiteres Wachstum. Die UKW-Gruppe ist dabei ins-gesamt optimistischer als die Online Only Anbieter

Wachsende Anerkennung von innovativen Radio/Online Kombis im Werbemarkt wichtig für Webradio-Veranstalter.

48

Webradio-Veranstalter sehen weiterhin großes Potenzial für Spotvermarktung

Brancheneinschätzung Spotvermarktung

"Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial."

Spotvermarktung Webradios

65% 75% 65%


gesamt

UKW

Online-Only

-15%

-5%

-15%

Änderung Top2-Boxes zu 2009 in Prozentpunkten…

Vermarktung von Webradios leidet unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung

49

„Webradio braucht eine einheitliche Reichweitenmessung, um sich professionell vermarkten zu können“

Einschätzung Webradio-Messwert DefinitionenUnique Listener: Person, die durch Start eines Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutig zugeordnet werden kann.

Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.

Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach-weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten.

Schlussfolgerung Fehlender einheitlicher

Leistungsnachweis für Webradios behindert Vermarktung

9 von 10 UKW Veranstaltern halten einheit-liche Reichweitenmessung für unabdingbar

Werbungtreibende müssen noch von den Vorteilen im Web überzeugt werden



6% 7%6%

3%6%

33%

11%

35%

23%

28%

22%

32%

58%

31%Trifft voll zu

Trifft eher zu

Neutral



55% 86% 53%

51




Deutschland9. Fazit


6%3%

7%9% 11%

24%36%

23%

22% 31% 21%

38% 31% 39%

Trifft voll zu

Trifft eher zu

Neutral


Trifft überhaupt nicht zu

60% der befragten Webradio-Veranstalter halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch

52

GEMA: Mindestvergütung für Webradios beträgt 30 Euro pro Monat

Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro Monat werden in Abhängigkeit des Musik- anteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Regelvergütung fällig

Einschätzung GEMA-Gebühren

"Die von der GEMA erhobenen Lizenz- gebühren für Webradios sind zu hoch."

GEMA Lizenzgebühren für Webradios

Schlussfolgerungen

rd. 60 Prozent der dt. Webradio-Veranstal-ter bezeichnet die von der GEMA erhobe-nen Lizenzgebühren als zu hoch (ggü. 52 Prozent in 2009)

Keine signifikanten Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Online-Only und UKW Anbietern

Quelle: GEMA

60% 62% 60%

Qu

elle

: G

old

med

ia W

eb

rad

iom

on

itor

20

10

, n

=6

092009

2010

17%

22%

35%

38%

Trifft eher zu Trifft voll zu

60%

52%

Vergleich 2009 und 2010

+8

82% der befragten Webradio-Veranstalter empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch

53

Die GVL-Mindestvergütung beträgt für nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr

GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter:

€ 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000

Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei Erlösen bis € 300.000.

Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife


GVL Tarife für Webradios

Schlussfolgerungen

Ca. 80% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch (Anstieg um 3 Prozentpunkte ggü. 2009)

Mit 61% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten UKW-Veranstaltern etwas weniger kritisch als Online-Only

Indiz für schwächere wirtschaftliche Position der Online-Only Veranstalter

"Die von der GVL erhobenen Leistungs-schutztarife für Webradios sind zu hoch."

Quelle: GVL


14%36%

12%

18%

28%

17%

64%

33%

66%

Trifft voll zu

Trifft eher zu

Neutral



82% 61% 83%

2009

2010

19%

18%

60%

64%

Trifft eher zu

Vergleich 2009 und 201082%

79%+3

54




Deutschland9. Fazit

End

gerä

te

Webradio ist inzwischen überall dort empfangbar, wo Internet verfügbar ist

55

Nutz

ungs

-um

geb

ung

Arbeit Zuhause Mobil

2008 2009 2010e

3.10

5.60

8.20

Webradio Hardware in Deutschland: ~2 Mio. IP-Radios bis Ende 2010 im Markt erwartet

56

Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.

Qu

elle

: B

itko

m 2

01

0

Key Facts

Qu

elle

: Hou

se o

f Rese

arch

20

09

Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.

2006 2007 2008 2009 2010e

20140

420

970

1970

120280

550

1000

Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)

WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau

Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios im Markt, Tendenz steigend

Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen

In 2010 wächst der Markt für Smart-phones um 8,2 Mio. Endgeräte.

Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein, um mobiles Webradio attraktiver zu machen

CAGR 08-10: +63%

1.970

Erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate! LTE als nächste Stufe.

Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx

1992 2000 2008

GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE0

50,000

100,000

150,000

Date

nra

te in

kb

it/s

GSM 9.6-14.4 kbit/s

HSCSD 14.4-57.6

kbit/s

GPRS 9,0-107 kbit/s

EDGE 48.8-384

kbit/s

UMTS bis zu 2

Mbit/s

HSDPA 14.4

Mbit/s

LTE 160 Mbit/s

Quelle

: G

old

med

ia /

UM

IT Innsb

ruck

…in Westeuropa 1992-2008

58

63




Deutschland9. Fazit

Marktvolumen wird vor allem durch klassische (Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert

64

Klassische/ Son-stige Online-

werbung77%

Spot-Werbung26%

Aufteilung nach Werbeform

UKW-Ra-diosender

69%

Online-Only Sender/ Plat-

tformen31%

Aufteilung nach Senderkategorie

Basis: 8,8 Mio. Euro Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2009

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung

Veränderte Methode: Klassische Hörfunkwerbung wird nicht anteilig dem Onlinebereich zugerechnet – dadurch geringeres Werbevolumen

Etwa drei Viertel der Erlöse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert – Spotwerbung noch unterentwickelt

Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender – Online-Only dominiere die Portale und Aggregatoren

Schlussfolgerungen

2009 2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

Best Case Szenario

Trend Szenario

Worst Case Szenario

Ne

tto

-Um

sa

tz i

n M

io.

Eu

roOnlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)

65

Basis: Goldmedia Webradio- monitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogieverfahren

Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze

Hohe Wachstumsraten (teils 100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet

Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 19-32 % pro Jahr.

Prognose

Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*

Annahmen/Hintergründe

CAGR: 09-14

26%

19%

32%

28,5 Mio. Euro

21,2 Mio. Euro

8,8 Mio. Euro

36,0 Mio. Euro

Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung

66




Deutschland9. Fazit

67

2.692Webradios

+ 650 gegenüber 2009

in Deutschland (Stand 4/2010)

7.800AbrufeJe Webradiosender je Tag im Schnitt(4/2010) in Dt.

69

55%der Nutzung

erfolgt nach 18 Uhr

70

8,8 Mio.EuroNetto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2009)

71

28,5 Mio.EuroNetto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2014)Prognose Goldmedia

Webradiomonitor 2010Executive Summary

WebradiomarktDeutschland

Nutzung

Insgesamt 2.692 Webradios in Deutschland (Stand 04/2010)

Vier Fünftel des Angebots sind reine Onlinesender (2009: ¾)

Seit 2006 jährliche Wachstumsrate von 57 Prozent

Durchschnittlich 7.794 Streamabrufe pro Tag (nur UKW-Sender Ø 13.500 , nur Online Only-

Sender Ø 6.464 Abrufe)

Nutzung im Tagesverlauf zeigt deutliche Verschiebung in die Abendzeit bei Online Only Angeboten, UKW-Submarken näher an ma-Reichweite der klassischen Hörfunksender

Das Radio wird häufig parallel beim Internet-Surfen genutzt

Werbung/Vermarktung

Onlinewerbeeinnahmen aller dt. Webradioangebote betrug im Jahr 2009 insg. 8,8 Mio. Euro (inkl. Displaywerbung, Spots, etc.)

Displaywerbung weiter bedeutendste Werbeform der Webradios, Spotwerbung überholt Sponsoring (2009 zweitwichtigste Werbeform), gefolgt von Suchwortvermarktung und Affiliate Marketing

6 von 10 Anbietern sehen auch weiter erhebliches Wachstumspotenzial für Spotwerbung 72

Webradiomonitor 2010Executive Summary

Mobile

Endgeräte Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Verbreitung von Webradio

WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst nur auf geringem Niveau

2010 Marktwachstum für Smartphones auf 8,2 Mio. Endgeräte

neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein um mobiles Webradio attraktiver zu machen

SonstigeTrends

Webradio Aggregatoren gewinnen Marktanteile und werden immer wichtiger zur Reichweitengenerierung für Radioveranstalter

Mobile Nutzung könnte für weitere Wachstumsimpulse sorgen

On-Demand-Streaming Anbieter setzen auf kostenpflichtige Premium Service Modelle als zusätzliche Umsatzquelle

73

Insgesamt 34% aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen

Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung bei Ø 13,4 Prozent

60 Prozent der UKW-Mobile-Anbieter halten App vor

Markteinschätzung: Webradio wird sich auf mobilen Endgeräten etablieren

Vielen Dank!


Dr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link

Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66

info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.de

goldmedia blm webradiomonitor 2010

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