grand ski-2013-chambery
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Situation du marché mondial du ski alpinTRANSCRIPT
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LV/17/01/2013
Le marché international du ski
Les Rencontres de Grand Ski 2013
21 janvier 2013, Chambéry
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t Plan
� Panorama et évolution des marchés récepteurs
� Clientèles nationales et internationales
� Quelques légendes urbaines sur le marché
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Panorama et évolution des
marchés récepteurs
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t Le marché mondial du ski
80 pays 27’000 remontées mécaniques
6’000 lieux de pratique 110 millions de skieurs
2’000 stations de ski 400 millions de journées-skieurs
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t Palmarès « Top 20 »
0 10 20 30 40 50 60
Etats-Unis
France
Autriche
Japon
Italie
Suisse
Canada
République Tchèque
Allemagne
Suède
Corée du Sud
Norvège
Espagne
Chine
Pologne
Slovaquie
Russie
Finlande
Andorre
Australie
En millions de journées-skieurs
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t Les grands acteurs
� Un nombre limité de pays concentrent la plus grande part de la fréquentation
Autres22%
Majors78%
7 pays
70 pays
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t Fréquentation mondiale
� État relativement stagnant des grands marchés
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000-
0120
01-02
2002-03
2003-0
4200
4-05
2005-
062006-0
72007-0
8200
8-09
2009-1
020
10-11
Suède
Espagne
Slovénie
Norvège
Nouvelle Zélande
Corée du Sud
Allemagne
Finlande
Chine
Australie
Andorre
Etats-Unis
Suisse
Japon
Italie
France
Canada
Autriche
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t Europe - Alpes
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000-
01200
1-02
2002-
03200
3-04
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05200
5-06
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7-08
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9-10
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11201
1-12
Journées-skieurs (millions)
-3,9 %
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t Europe - Ouest (autres pays)
0
5
10
15
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25
30
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45
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01200
1-02
2002-
03200
3-04
2004-
05200
5-06
2006-
07200
7-08
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09200
9-10
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Journées-skieurs (millions)
-3,2 %
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t Amérique du Nord
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10
20
30
40
50
60
70
80
90
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01200
1-02
2002-
03200
3-04
2004-
05200
5-06
2006-
07200
7-08
2008-
09200
9-10
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1-12
Journées-skieurs (millions)
-12,7 %
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t Asie (Japon / Corée du Sud)
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10
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01200
1-02
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03200
3-04
2004-
05200
5-06
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07200
7-08
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09200
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Journées-skieurs (millions)
-3,1 %
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Clientèles nationales et internationales
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t Skieurs nationaux
� Force de la clientèle nationale de la plupart des grands pays de destination. La clientèle internationale est concentrée sur quelques stations internationales de pointe.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
And
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A
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Pola
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Proportion de skieurs étrangers
Nationaux Etrangers
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t National vs international
� La part de journées skieurs réalisées par les skieurs étrangers représente moins d’un quart de la fréquentation mondiale.
� La proportion du nombre de skieurs et encore plus petite (les skieurs étrangers restent plus longtemps).
Etrangers24%
Nationaux76%
Etrangers14%
Nationaux86%
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t Réception et émission de skieurs
� Régions réceptrices de skieurs étrangers
� Régions émettrices de skieurs étrangers
Asie3%Amérique
6%
Est2%
Alpes81%
Europe7% Divers
1%
Asie5%
Amérique0%
Est6%
Alpes1%
Europe88%
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t Flux internationaux de skieurs
� Essentiellement concentrés sur des flux intra européens
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t La réalité
� Le poids de la clientèle internationale est limité pour la plupart des destinations de ski.
� Les clients internationaux se concentrent dans un petit nombre de très grandes stations.
� La zone de chalandise au niveau international est limitée :
– Taille des marchés géographiques– Problématique des transports
� Durée et coût du voyage� Saturation des aéroports aux destinations
� Le ski outre-mer reste anecdotique.
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t La réalité - suite
� Les marchés émetteurs européens ne sont pas en croissance, mais vont se répartir à l’avenir sur davantage de destinations
– P. ex. Clients anglais :� Roumanie� Slovaquie
� Les nouveaux marchés vont s’alimenter eux-mêmes
– Le développement du ski en Asie va profiter au Japon et à la Corée du Sud
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t Marchés domestiques
� Le potentiel de skieurs domestiques est immense sur les principaux marchés
0 50 100 150 200 250 300 350
USA
Japon
Allemagne
Italie
France
GB
Corée du Sud
Ukraine
Espagne
Skieurs Non skieurs
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Quelques légendes urbaines sur le
marché
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t Facteurs de corrélation ...
� Acteurs majeurs : malgré le développement du PIB et du tourisme en général, l’évolution des journées-skieurs suit un profil différent.
sur une base 100 pour 2001
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arrivéesinternationales
Nuitées
Journées skieurs
PIB
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t Facteurs de corrélation ...
� Challengers : le rythme de développement de la fréquentation est supérieur à celui des autres indicateurs !
sur une base 100 pour 2001
80
90
100
110
120
130
140
150
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arrivéesinternationales
Nuitées
Journées skieurs
PIB
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t Facteurs de corrélation ...
� Les journées d’ensoleillement ne garantissent pas à elles seules un bonne saison de ski (le graphique présente un score d’ensoleillement par saison)
Suisse
20'000'000
22'000'000
24'000'000
26'000'000
28'000'000
30'000'000
32'000'000
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
500
550
600
650
700
750
800
850
Journées-skieurs Ensoleillement
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t Facteurs de corrélation ...
� La fréquentation ne semble pas non plus bien corrélée avec les chutes de neige (exemple : USA)
RRC Associates
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t Facteurs de corrélation ...
� La faiblesses de la livre sterling a eu globalement peu d’influence sur la fréquentation; la force du franc suisse par rapport à l’euro pourrait en avoir une.
Alps (Eurozone)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
20'000'000
40'000'000
60'000'000
80'000'000
100'000'000
120'000'000
140'000'000
160'000'000
skier visits Austria / France / Italy rate GBP/EUR
Switzerland
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
5'000'000
10'000'000
15'000'000
20'000'000
25'000'000
30'000'000
35'000'000
skier visits Switzerland rate EUR/CHF rate GBP/CHF
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t La
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t La croissance d’Internet ...
� ... ne semble pas être corrélée avec le développement de la fréquentation des stations de ski !
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estimated Internet users (mio)
Skier visits (mio)
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t La
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Va
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t Stations & Facebook
� Sympathique, mais pas encore vecteur d’affluence !
Sur la base d’un relevé au 1.4.2012
Fans Facebook en % du nombre de skieurs dans les stations > 1 million de journées-skieur
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Italie
France
Suisse
Corée du Sud
Autriche
Espagne
Suède
Canada
Andorre
Etats-Unis
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t La
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t Ventes en ligne
� Seulement 3% des ventes de forfaits de ski sont faites en ligne en Suisse (enquête sur la saison d’hiver 2009/10)
autres canaux
97%
en ligne3%
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Laurent Vanat
19, Margelle
CH - 1224 Geneva
Tel / fax / voicemail : +4122 349 8440
E-mail : [email protected]
Website : www.vanat.ch
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