Groupe Financier

Myriame LandryEmma Gosselin-Delage

LGD

Agenda

Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise Recommandation Échéancier

LGD

Mandat

Répondre à différentes interrogations

Déterminer le montant de dette respectant la clause de 1,5x (EBE/int)

Déterminer le prix de l’action à partir de: Flux de trésorerie Multiple VE/EBE et VE/Revenus

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Évaluation

LGD

Recommandation

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

LGD

Analyse stratégique

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

Forces Faiblesses

LGD

Analyse stratégique

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Offre

Opportunités

Évaluation

Menaces

LGD

Analyse stratégique

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation+ -

Pour et contre de l’acquisition

LGD

Analyse de ratios

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

LGD

Données de calculs

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

LGD

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds

OffreÉvaluation

LGD

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Analyse de sensibilité

OffreÉvaluation

Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]

LGD

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

Total des synergies = 278 M $

Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds + Synergies

LGD

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Analyse de sensibilité

OffreÉvaluation

Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]

LGD

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Multiples

OffreÉvaluation

LGD

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Comparables

OffreÉvaluation

LGD

Évaluation de l’offre

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Évaluation pondérée des méthodes

OffreÉvaluation

LGD

Financement

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

LGD

Gestion de risques

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

LGD

Recommandation

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

LGD

Échéancier

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

2 mois

• Due Diligence

6 mois1

an

2 ans

• Synergies

OffreÉvaluation

LGD

Conclusion

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

OffreÉvaluation

LGD