grup “la caixa” presentació institucional · pdf file• cobertura de...
TRANSCRIPT
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 111
Grup “la Caixa”Presentació Institucional
Dades de l’exercici 2007
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 2
Les dades, estimacions, valoracions i projeccions, així com la resta del contingut d’aquesta presentació, són publicats amb una finalitat exclusivament informativa. Ni Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”), ni cap dels seus administradors, directors o empleats no estan obligats, ja sigui implícitament o expressament, a garantir que aquests continguts siguin exactes, acurats, íntegres o complets, a mantenir-los actualitzats o a corregir-los en cas de detectar-ne qualsevol mancança, error o omissió. Aixímateix, en la seva reproducció a través de qualsevol mitjà, “la Caixa” podrà introduir les modificacions que estimi adients o ometre parcialment o totalment els elements actuals i, en cas de discrepància amb aquesta versió, no assumeix cap mena de responsabilitat.
Aquest document no ha estat presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la seva aprovació o registre. En tot cas, es troba sotmès al dret espanyol aplicable en el moment de la seva creació i, en particular, no s’adreça a d’altres persones físiques o jurídiques localitzades en altres jurisdiccions, raó per la qual pot no adequar-se a les normes imperatives o als requisits legals d’observança obligada en altres jurisdiccions estrangeres.
Aquesta presentació no té com a finalitat la prestació d’un assessorament financer o l’oferta de productes o de serveis financers. “la Caixa” declina tota responsabilitat en el supòsit que algun element d’aquesta presentació sigui emprat per a fonamentar una decisiód’inversió. En particular, s’adverteix expressament que aquesta informació no ha de ser considerada una garantia de resultats futurs.
Sense perjudici del règim legal o de la resta de limitacions imposades per “la Caixa” que resultin altrament aplicables, es prohibeix expressament qualsevol modalitat d’explotació d’aquesta presentació i de les creacions i signes distintius que incorpora, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.
Disclaimer
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 3
Índex1. Resum Executiu 4
2. Grup “la Caixa”: aspectes fonamentals 9
3. Evolució financera de l ‘exercici 2007 29
4. Ratings del Grup “la Caixa” 39
5. Aspectes a destacar – resum 42
6. Annex: Pla Estratègic 2007-2010 44
Pàgina
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 4
Índex1. Resum Executiu
2. Grup “la Caixa”: aspectes fonamentals
3. Evolució financera de l ‘exercici 2007
4. Ratings del Grup “la Caixa”
5. Aspectes a destacar – resum
6. Annex: Pla Estratègic 2007-2010
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 5
“la Caixa”, amb més de 100 anys d’història, representa l’èxit d’una clara estratègia de creixement i lideratge en el servei.
“la Caixa” és el tercer grup financer espanyol per volum de negoci i resultats.
Objectiu estratègic de desenvolupar el Triple Balanç: Econòmic, Social i Sostenible amb un model de gestió amb direcció per reptes basats en la confiança, el compromís social i la qualitat.
Balanç Econòmic: creixement eficient, rendible i solvent:
• Banca a Espanya: líder en banca de famílies i empreses amb assessorament personalitzat de qualitat. Extensa xarxa d’oficines i gran base de clients que garanteixen el creixement.
• Banca Internacional: recolzar la internacionalització dels nostres clients amb presència operativa en mercats estrangers.
• Cartera de Participades: Inversions en serveis bàsics i infraestructures a través de CriteriaCaixaCorp, holding cotitzat amb contrast de mercat i participació de control de “la Caixa”, que gestiona activament el valor, el risc i la liquiditat.
1 (i) Resum Executiu
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 6
Balanç Social: a través de l’Obra Social “la Caixa”.
• Cobertura de les necessitats bàsiques de la Societat amb anticipació i flexibilitat i gestió eficient dels recursos assignats.
• Elevades aportacions en programes socials, de medi ambient i ciència, culturals i educatius i d’investigació.
Balanç Sostenible:
• Generació de valor pels clients, els empleats i la societat.• Entitat de referència en Responsabilitat Social Corporativa.
Sòlid perfil de risc basat en una elevada capitalització i forta liquiditat, inversió creditícia diversificada i amb garanties, i elevada qualitat de la cartera de participades. Molt bones qualificacions de rating.
1 (ii) Resum Executiu
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 7
2006 2007
2006 2007
Milions d’euros
1 (iii) Resum Executiu
Resultats del Grup “la Caixa” exercici 2007
… situen el Resultat del Grup en 2.488 milions d’€
… i menors resultats extraordinaris ...
Gran augment del Resultat recurrent,…
+1.520 +477
+ 506
- 1.043
- 537
+33,5% 2.011
2.488
1.505
3.025 -17,8%
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 8
Volum de negoci de 385.639 milions d’€, +14,3%: - Recursos de 223.850 milions d’€, +13,3%- Crèdits de 161.789 milions d’€, +15,8%
10,5 milions de clients (+400.000), 5.480 oficines (+294) i 26.342 empleats (+1.101).
8
Eficient Ràtio eficiència recurrent
Rendible ROE recurrent
Ràtio morositat / Cobertura
Liquiditat
SolventCore Capital
Ràtio BIS
Social Pressupost Obra Social 2008
SostenibleReputació de marca
Penetració de particulars
Segur
-5,0
-0,1
+0,2 / -163
+41%
+1,8
+0,6
+25%
=
+0,8
2007 Variació(en percentatge y milions d’euros)
42,9%
19,4%
8,0%
12,1%
1a
20,6%
0,55% 281%
25.146
500
1 (iv) Resum Executiu
2007: Creixement d’alta qualitat
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 9
Índex
1. Resum Executiu
2. Grup “la Caixa”: Aspectes fonamentals
2.1 Òrgans de Govern2.2 Model de gestió2.3 Negoci Bancari – Banca a Espanya2.4 Cartera de Participades2.5 Obra Social
3. Evolució financera de l ‘exercici 2007
4. Ratings del Grup “la Caixa”
5. Aspectes a destacar – resum
6. Annex: Pla Estratègic 2007-2010
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 10
“la Caixa" és una entitat de caràcter financer, benèfic i social, de patronat privat, independent de qualsevol empresa o entitat.
“la Caixa” no té accionistes. El govern, administració, representació i control de l’Entitatcorresponen a l'Assemblea General, al Consell d'Administració i a la Comissió de Control.
Els òrgans de govern representen els Impositors, les Entitats fundadores i d’interès social, les Corporacions locals i els Empleats.
L'equip directiu està format, exclusivament, per professionals del sector financer.
2.1 (i) Òrgans de Govern
Òrgans de Govern de “la Caixa”
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 11
L'Assemblea General és l'òrgansuprem de govern i decisió de “la Caixa”.
36%58
30%48
21%34
13%20
El Consell d’Administració acorda les actuacions per al desenvolupament de les finalitats i els objectius.
La Comissió de Control vetlla per l'adequada gestió del Consell d’Administració.
8
6
4
3
Total: 160 Total: 21 Total: 9
3
3
2
1
Impositors Corporacions LocalsEntitats Fundadores i d’interès Social Empleats
2.2 (ii) Òrgans de Govern
Òrgans de Govern: funcions i composició
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 12
2.2 Model de Gestió
Base de l’èxit de l’estratègia de “la Caixa”
OrganitzatiusDirecció per reptesNoves competències i hàbitsDescentralització i autonomia comercialAutoavaluacióGestió global
D’actuació
ProactivitatBon tracteUtilitat socialInnovació permanentEficiència
Confiança
Valors
Qualitat
Principis
Model de gestió
Orientació al clientTracte personalitzat
Proper al territoriFlexibilitat i adaptació
Gestió del riscGestió multicanal
Compromís social
Creixement Personal i Professional dels Empleats
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 13
Oferir a la clientela una gamma completa i personalitzada de productes i serveis de banca universal a través dels diferents canals.
2.3 (i) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Negoci Bancari
Clients 10.483.337 399.820 4,0%
Empleats 26.342 1.101 4,4%
Oficines 5.480 294 5,7%
Parc de Targetes 9.809.109 801.774 8,9%
Terminals d'Autoservei 8.011 518 6,9%
Línia Oberta - Internet Clients totals 4.952.808 645.467 15,0%
Clients operatius 2.307.491 357.708 18,3%
Operacions 1.193.508.749 329.041.938 38,1%
Variació Anual 2007
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 14
L’èxit d’una estratègia de creixement orientada al client mitjançant l’atenció personalitzada...
161.789
2.3 (ii) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Volum de Negoci
0
(en
mili
ons
d’eu
ros)
100.000
150.000
50.000
200.000
TACC 20%
15,8%79.130
223.850
TACC 20%
13,3%
126.281Δ
x 2en 4 anys
x 1,8en 4 anys
Δ
2003-20062007
Recursos de ClientsInversió Creditícia
TACC: Taxa Anual de Creixement Compost
Absoluta % Inversió Creditícia 22.024 15,8% dels que: Crèdits Hipotecaris 14.217 13,9% Recursos de Clients 26.355 13,3%
TOTAL 48.379 14,3%
Variació anual
116.444
385.639
VOLUM DE NEGOCI (en milions d' euros)
2007
161.789
223.850
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 15
2007Obertura d’oficines
operatives a:Varsòvia i Bucarest
… per a convertir-se en l’entitat espanyola líder en nombre d’oficines ….
Resta EspanyaCatalunya i Balears
…amb una àmplia i creixent base de clients Confiança
Resta EspanyaCatalunya i Balears
8,7 9,19,6
10,1 10,5
2003 2004 2005 2006 2007
+1,8 milionsen 4 anys
2007+399.820
2.3 (iii) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Xarxa d’oficines i base de clients
4.6604.763
4.9745.186
5.480
2003 2004 2005 2006 2007
+820en 4 anys
2007+2943.425
5,3
5,2
Clients particulars20,6%
(penetració)
2.055
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 16
Oficines Internacionals:Oficina operatives: Varsòvia i BucarestOficines de representació: Porto, Lisboa, Brussel.les,París, Milà, Londres, Frankfurt, Stuttgart, Casablanca i Pequín.
2.3 (iv) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Distribució geogràfica de la xarxa oficines a 31/12/2007
País BascCantàbria
AstúriesGalícia
La Rioja
Castella iLleó
Comunitatde Madrid
Castella-La Manxa
Extremadura
Illes Canàries
Aragó
Catalunya
ComunitatValenciana
Illes Balears
Regió de Múrcia
Ceuta
Navarra
666141
247
1.808
93
497
4
28196
82 47178
54
287
769
84
128
Andalusia
Melilla2
Oficines a Espanya
Oficines internacionalsTOTAL OFICINES
5.46812
5.480
157
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 17
2.3 (v) Negoci Bancari
Cobertura internacional
Internacional
PolòniaPolònia
RomaniaRomania
Oficines de representació
Oficines operatives
Participacions
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 18
2.3 (vi) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Elevades i creixents Quotes de Mercat
Resultat del Pla d’Expansió d’oficines: elevades quotes de mercat a Catalunya i Balears, essent un gran competidor a la resta d’Espanya.
Important increment anual de les quotes de mercat de recursos de clients i de crèdits que s’apropen a l’elevada quota d’oficines.
Quotes de Mercat per zones (en %) (dades a setembre de 2007)
Quotes de Mercat a Espanya (en %) (dades a setembre de 2007)
Hipotecaris: 11,0%
10,59,1
11,9
Dipòsits Crèdits Oficines
25,9
16,5
22,1
5,07,1
9,2
Dipòsits Crèdits Oficines
Catalunya i Balears Resta d'Espanya
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007
11,8
8,88,2
19
2.3 (vii) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Objectiu: igualar la quota de mercat de negoci a la d’oficines
Fort creixement anual del volum de negoci Reducció contínua del diferencial entre la quota de mercat d’oficines i la de negoci.
La maduració de les noves oficines és un dels pilars bàsics del fort creixement.
(Evolució 5 anys)
2002 Setembre 07
9,1
10,5
11,9
CrèditsDipòsitsOficines
Quotes de Mercat (en %)
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 20
2.3 (viii) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Negoci d’Assegurances i Targetes
Líder en assegurances de vida...
(quota de mercat del 12,4%)
... i en facturació de targetes bancàries
(quota de mercat del 17,6%)
2007: Reserves matemàtiques 19.644 milions €
2,9 3,1
2,22,4
2,6
2003 2004 2005 2006 2007
Clients (milions)
Δ6,9%
9,09,8
7,17,8
8,4
2003 2004 2005 2006 2007
Targetes emeses (milions)
Δ8,9%
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 21
2.3 (ix) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Gestió Multicanal: Eficiència i Innovació
Banca per Internet (Línia Oberta)
Una estratègia innovadora i adaptada a les necessitats dels clients per a maximitzar l’activitat comercial de les oficines.
Tots els canals (oficines, caixers, Internet, telèfon mòbil…) es complementen i operen de manera eficient amb un compromís continu de qualitat i d’innovació tecnològica.
BANCA per INTERNET - Línia Oberta - :
5,0 milions de clients, dels quals 2,3 milions són operatius (+18,3%). Líder amb 26,6% de quota de mercat. Líder en banca on-line per a empreses.
CAIXERS AUTOMÀTICS: la xarxa més extensa del sistema financer espanyol.
480570
658
864
1.194
3,33,5
3,94,3
5,0
2003 2004 2005 2006 20071,9
Nº d'operacions (milions) Nº de clients (milions)
6.8806.922 7.142
7.493
8.011
2003 2004 2005 2006 2007
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 22
2.3 (x) Negoci Bancari – Banca a Espanya
Reconeixement de Marca i Qualitat de servei
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
2007
Rànquing Punts Rànquing Punts
1r. 1.0001r. 1.000
2on. 995950
3r. 946948
2on.
3r.
Reputació de Marca
“la Caixa” es manté com la marca financera amb millor reputació: coneixement, percepció de lideratge i comunicació
“la Caixa” torna a liderar el rànquing en número de clients, augmentant quota i distància
FRS/INMARK2006
Rànquing Penetració
20,3%
16,7%
10,7%
2007
Rànquing Penetració
2006
El 66% dels clients donen una nota superior a 8 El 91% de les oficines obtenen un Notable AltCap oficina obté una nota inferior a 7Entitat amb menor ràtio de reclamacions (per 1.000 milions d’euros de volum de negoci)
(Banc d’ Espanya 2n Trim 2007)
206.752enquestes a clients el 2007
Qualitat de servei
1r.
2on.
3r.
1r.
2on.
3r.
20,6%
16,0%
11,0%
Penetració:Clients Particulars
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 23
Cartera de participacions per diversificar els ingressos amb rendibilitat, junt amb gestió activa del valor, risc i liquiditat.
No Cotitzades
Port Aventura
Hotel CaribeResort
97,1
60,0
Cotitzades
InvercaixaGestión
CaixaRenting
Finconsum
GestiCaixa
Cotitzades
Banco BPI
Boursorama
The Bank of East Asia
25,0
20,4
8,9
No Cotitzades
Gas Natural
Abertis
Agbar
Repsol YPF
Telefónica
BME
100
100
100
100
Serveis Negoci Financer i d’Assegurances
Criteria CaixaCorp
78 %
35,5
21,1
27,7
12,7
5,5
3,5
100
100
100
96,4
Caifor
VidaCaixa
SegurCaixa
AgenCaixa
CaixaRenting
Finconsum
InverCaixa
GestiCaixa
“la Caixa” 100
100100
100100100
MicroBankCaixaVidaSumasa
ServiHabitat XXIServeis Informàtics“la Caixa”e-la Caixa
Companyies del Grup
A 31 de desembre de 2007, en percentatge
(1) Participació de Criteria CaixaCorp de 44,1% el gener de 2008, després de l’OPA conjunta amb Suez i Hisusa.
(1)
2.4 (i) Cartera de participades
Cartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 24
Ingressos recurrents amb elevada rendibilitat, risc controlat i liquiditat.
Valor de mercat de la cartera cotitzada a 31/12/2007: 21.918 milions d’euros amb 12.033 milions de plusvàlues latents (55% del valor de mercat).
2.4 (ii) Cartera de participades
Cartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp
(*)
Gestió activade la cartera...
Vendes(Suez, Caprabo,Occidental Hoteles, Atlantia)
1.246
Benefici net
Compres(Caifor, The Bank of East Asia,Telefónica, Agbar)
2.454
...i de lesplusvàlues latents.
2006 2007
9.976
+21%12.033
2006 2007
... amb augment del valor de mercat de la cartera cotitzada...
18.480
+19%21.918
360
(milions d’euros)
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 25
Gran èxit de la col·locació - OPS
• 22% col·locat al mercat amb una
ampliació de capital de 3.848 MM d’€.
• 420.000 accionistes
• Elevada sobresubscripció:
• 4,1x tram minorista xarxa ”la
Caixa”
• 2,1x tram institucional
• Àsia• Estats Units • Europa Central
Serveis bàsics: energia, aigües, infraestructures, etc.
• Recursos per al creixement• Contrast del mercat
Vehicle d’expansió
internacional
Sectors estratègics
Accés al mercat de capitals
2.4 (iii) Cartera de participades
Cartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp
2007: Col·locació del 22% de Criteria CaixaCorp via OPS i sortida a Borsa
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 26
SENTIT INVERSOR
• Negocis comprensibles,
• ben dirigits,
• amb recorregut
• … i diversificació
• Prudentment
• Vigilant
• Esperant oportunitats
• … amb criteri i professionalitat
EN ... ... COM?
2.4 (iv) Cartera de participades
Cartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp
GESTIÓ
• Presència en els consells
• Capturar sinèrgies en negocis financers
• Gestió activa de la cartera
• Política de dividends atractiva Diversesoperacionsen cartera
+
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 27
2.5 (i) Obra SocialGestió eficient i adaptada dels recursos destinats a l’acció social
24,6 milions de beneficiaris i 45.379 activitats de l’Obra Social el 2007.
Pressupost de l’Obra Social al 2008 de 500 milions d'euros (+25%).
306 milions d’euros per a activitats socials el 2008, +19,5%.
160
256
306
58 6183
66 6079
19 23 32
2006 2007 2008
303
400
(6%)
(16%)(17%)
(61%)
500
SocialsMedi Ambient i CiènciaCulturalsEducatius i Investigació
Programes:(en milions d’euros)
Pressupost
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 28
En milions d’euros
Pressupost 2008: 500 milions d’euros
(+25%)
Ajuda al final de la vida (malalts terminals)
Programa de vacunació infantil
Conservació d’Espais Naturals
Nou CaixaForum
Beques per a investigació biomèdica
306
79
83
32
Socials
Medi Ambienti Ciència
Culturals
Educatius i Investigació
Principals novetatsPressupost
2008Programes
2.5 (ii) Obra SocialGestió eficient i adaptada dels recursos destinats a l’acció social
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 29
Índex1. Resum Executiu
2. Grup “la Caixa”: aspectes fonamentals
3. Evolució financera de l ‘exercici 2007
4. Ratings del Grup “la Caixa”
5. Aspectes a destacar – resum
6. Annex: Pla Estratègic 2007-2010
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 30
3 (i) Evolució financera de l’exercici 2007
Dades més rellevants del Grup “la Caixa”
(en milions d'euros) Absoluta %Volum de Negoci Bancari: 385.639 48.379 14,3
- Crèdits sobre clients 161.789 22.024 15,8- Recursos totals de clients 223.850 26.355 13,3
Resultat atribuït al Grup 2.488 (537) (17,8)del qual: Resultat recurrent 2.011 506 33,5 Resultat extraordinari 477 (1.043)
Cartera de valors de societats cotitzades:- Valor de mercat 21.918 3.438- Plusvàlues latents 12.033 2.057
Ràtio d'eficiència recurrent 42,9% (5,0)ROE recurrent 19,4% (0,1)
Ràtio de morositat 0,55% 0,22Cobertura de la morositat 281,1% (163,3)Cobertura de la mororositat amb garantia real 336,3% (153,7)Core Capital 8,0% 1,8Coeficient de Solvència (Ràtio Bis) 12,1% 0,6Empleats: - Grup "la Caixa" 26.342 1.101Oficines "la Caixa" 5.480 294Terminals d'Autoservei 8.011 518Clients (milers) 10.483 400Parc de targetes (milers) 9.809 802Clients Línia Oberta (milers) 4.953 645
Variació2007
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 31
(*) Sense Resultats extraordinaris per vendes de cartera i sanejaments: 477 el 2007 i 1.520 el 2006.Variació dels marges sense considerar Crèdit Andorrà ni Colonial venuts el 2006. El seu resultat s’incorpora al Resultat Atribuït al Grup.
3 (ii) Evolució financera de l’exercici 2007
Fort i Sostingut creixement del Resultat consolidat
2007 2006 2007 var. %
Ingressos financers 9.262 5.924 56,3 9.262 58,9Despeses financeres (5.914) (3.403) 73,8 (5.914) 76,8Dividends 286 301 - 286 - Marge d'intermediació 3.634 2.822 28,8 3.634 30,6Resultats per posada en equivalència 693 495 40,1 693 40,1Comissions netes 1.257 1.299 (3,2) 1.257 5,8Activitat d'assegurances 109 82 33,7 109 36,5Rtats. d'operacions financeres i difer. de canvi 508 1.214 (58,1) 74 (48,5)Dotacions extraordinàries a provisions tècniques 107 (286)Marge ordinari 6.308 5.626 12,1 5.767 22,9Total despeses d'explotació financeres (2.851) (2.633) 8,3 (2.851) 10,7Ingressos/despeses de serveis no financers 12 124 12Marge d'explotació 3.469 3.117 11,3 2.928 37,4Pèrdues per deteriorament d'actius (582) (478) 21,5 (582) 13,4Altres resultats i dotacions (162) 1.374 52Resultat abans d'impostos 2.725 4.013 (32,1) 2.398 51,8Impostos sobre beneficis (100) (870) (273)Resultat després d'impostos 2.625 3.143 (16,5) 2.125 44,8Resultat de minoritaris 137 118 114RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP 2.488 3.025 (17,8) 2.011 33,5
Resultats recurrents (*) (perímetre homogeni)variació
en %Gener-Desembre
(en milions d’euros)
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 32
2006 20072006 2007
3 (iii) Evolució financera de l’exercici 2007
Gran qualitat del Resultat recurrent
2006 2007
2.928
2.133
2006 2007
2.011
1.505
Marge d’Intermediació sense dividends Marge Ordinari
Marge d’Explotació Resultat Recurrent
Comissions:Resultat Participades:(dividends i posada en equivalència)
Despeses d’Explotació: +10,7% Dotacions insolvències: +13,4%
(en milions d’euros)
+5,8%+23,1%
5.767
4.6933.348
2.482 +34,9% +22,9%
+37,4%+33,5%
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 33
58,0
49,8
40,7 39,2
2004 2005 2006 2007Ràtio d’Eficiència: Despeses de personal i generals/Marge Ordinari
55,952,2
47,9
42,9
2004 2005 2006 2007
-13,0 -18,8
La gestió de l’eficiència és un dels pilars estratègics de “la Caixa”.
L’aportació creixent dels resultats de les noves oficines és una de les bases de la millora de l’eficiència.
Ràtio d’eficiència total(en %)
Ràtio d’eficiència recurrent(en %)
3 (iv) Evolució financera de l’exercici 2007
Creixement eficient: Forta millora de l’eficiència
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007
2006 2007
34
3 (v) Evolució financera de l’exercici 2007
Pèrdues per deteriorament d’actius
512
+13,4% 582
• Fortes dotacions específiques en el 4T07 amb elevada prudència
• Reducció de la dotació genèrica per menor creixement del crèdit. Fons genèric en el màxim permès
• Provisions constituïdes: 2.509 milions d’€, de les quals el 87% són genèriques
Addicionalment, s’ha realitzat en el 4T07 una dotació extraordinària per a riscs de negoci de 143 milions d’€ (100 nets d’impostos).
(en millones de euros)
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 35
2006 set-07 2007
3 (vi) Evolució financera de l’exercici 2007
Criteris d’elevada prudència en classificació i cobertures
Evolució del Cost de Risc (en % s/ T.Crèdits)Pèrdues per deteriorament d’actius
D. Específica
D. Genèrica
0,090,05 0,04
0,18
0,24
0,18
0,33
2004 2005 2006 2007
0,18
D. Total
En milions d'euros 1r-3rT 4rt T Total var.
Dotació específica 107 181 288 59 +388%
Dotació genèrica 211 75 286 450 -36%
Total dotac. insolv. 318 256 574 509 +13%Altres pèrdues 8 3
Total 582 512 +13%
20072006
2006 set-07 2007
Provisions
Ràtio de Cobertura
444%
281%371%
2.5092.338
2.059
Dubtosos
Ràtio de Morositat
0,33%
0,55%
0,41%
463
893
631
Ràtio de Morositat Ràtio de Cobertura
0,27
0,29
0,370,36
Total
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 36
18,519,5 19,4
2005 2006 2007
0,9 0,91,0
2005 2006 2007
3 (vii) Evolució financera de l’exercici 2007
Creixement Rendible: Alts nivells de Rendibilitat
1,41,41,5
2005 2006 2007
-0,1
(en %)
ROE Recurrent, en %(Resultat recurrent atribuït /Fons propis mitjans)
RORWA, en %(Resultat net recurrent /Actius totals ponderats)
ROA, en %(Resultat net recurrent /Actius totals mitjans)
+0,1 +0,1
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007
2006 2007
37
3 (viii) Evolució financera de l’exercici 2007
Creixement Solvent: Seguretat i garantia de futur
6,2%
Core Capital
El resultat recurrent financia el creixement orgànicForta millora per l’OPS de Criteria (3.848 milions d€)
Seguretat i garantia de futur
+2,3
Subtotal
6,2%
8,0%
Basilea II millorarà la solvència: baix perfil de risc i gestió més avançada
Ratings de les 3 agències en el rang AA
Autofinançament
OPS Criteria
-0,5
Creixement orgànic de
Resultat i Risc
Core Capital
Tier 1
Ràtio BIS
Excedent de Recursos Propis
8,0% (+1,8)
9,8% (+1,5)
12,1% (+0,6)
13.678
16.678
20.652
7.018
Ràtio Milions €
Compres i vendes
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 38
3 (ix) Evolució financera de l’exercici 2007
Creixement Segur: Liquiditat
...amb bona estructura de finançament...
2006 2007
Liquiditatde balanç
17.834
LIQUIDITATTOTAL
Excel·lent posició de liquiditat...
Garantia de creixement del negoci
5.044
12.790
25.146
19.65610%Actiu
del Grup
Pòlissa del BCE
+7.312
...que proporcionen estabilitat i independència dels mercats majoristes
Dipòsits bancaris (8%)
Passiusclientela (72%)
Emissionsinstitucionals
(20%)
Desembre 2007
5.490
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 39
Índex1. Resum Executiu
2. Grup “la Caixa”: aspectes fonamentals
3. Evolució financera de l ‘exercici 2007
4. Ratings del Grup “la Caixa”
5. Aspectes a destacar – resum
6. Annex: Pla Estratègic 2007-2010
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 40
Els ratings de “la Caixa”
estan situats en el rang
AAAA-/Aa3
AA-/Aa3 (+outlook)
AA/Aa2 (-outlook)
AA/Aa2
A+/A1 (+outlook)
A+/A1
AA-/Aa3 (-outlook)
AA/Aa2 (+outlook)
AA+/Aa1 (-outlook)
AA+/Aa1
AA+/Aa1 (+outlook)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000
FitchMoody’s Standard & Poor’s
4 (i) Ratings del Grup “la Caixa”
Entre els millors ratings del mercat amb evolució positiva
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 41
4 (ii) Ratings del Grup “la Caixa”
Entre els millors ratings del mercat amb evolució positiva
El juliol de 2007 confirmat el rating de AA- amb perspectiva estable.
A l’abril 2007 millora del rating a llarg termini de Aa2 a Aa1 amb perspectiva estable. El novembre de 2007 confirmats el rating a llarg termini de Aa1 amb perspectiva estable i la fortalesa financera de B.
El desembre de 2007 ha mantingut el rating a llarg termini de AA- amb perspectiva estable, reflectint:
• Negoci bancari: Fortalesa de la xarxa comercial a Espanya i augment de la rendibilitat recurrent.
• Cartera de participades: es redueix el seu impacte en el perfil de risc del Grup.
• Millora de la solvència: OPS de Criteria i Forta liquiditat.
• Estratègia clara i consistent: permet confiar en el compliment dels objectius del Pla Estratègic 2007-10.
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 42
Índex 1. Resum Executiu
2. Grup “la Caixa”: aspectes fonamentals
3. Evolució financera de l ‘exercici 2007
4. Ratings del Grup “la Caixa”
5. Aspectes a destacar – resum
6. Annex: Pla Estratègic 2007-2010
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 43
5. Aspectes a destacar de “la Caixa”: Resum
Xarxa de distribució amb posició local dominant, àmplia cobertura nacional i forta presència en els segments de famílies i microempreses i pimes.
Activitat orientada a l’assessorament innovador i de qualitat al client, amb fort posicionament en hipoteques, dipòsits i targetes. Gran potencial de creixement de negoci i resultats amb millora d’eficiència i rendibilitat.
Cartera de participades diversificada i amb risc controlat. Amb capacitat de generar elevats ingressos recurrents i significatives plusvàlues latents.
Model de gestió amb direcció per reptes i orientat al client confiança.
Excel·lent qualitat de l’actiu i elevades cobertures. Elevades capitalització i liquiditat.
Gestió eficient: adaptada dels recursos destinats a l’acció social (pressupost per al 2008 de 500 milions d’euros, +25%) i reconeixement de marca i qualitat de servei.
Molt bones qualificacions de les agències de rating amb evolució positiva.
Estratègia per maximitzar el gran potencial de creixement i liderar el mercat espanyol amb fort compromís social i decidida aposta per la sostenibilitat.
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 44
Índex1. Resum Executiu
2. Grup “la Caixa”: aspectes fonamentals
3. Evolució financera de l ‘exercici 2007
4. Ratings del Grup “la Caixa”
5. Aspectes a destacar – resum
6. Annex: Pla Estratègic 2007-2010
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 45
En milions d’euros
Volum de negoci Resultat recurrent
2006 2007 Pla 2010
337.000386.000
550.000
+14,3%
TACC+13%
2006 2007 Pla 2010
1.505
2.011
3.000
+33,5%
TACC+20%
Ràtioeficiènciarecurrent
ROErecurrent
CoreCapital
2006 2007 Pla2010
47,2% 42,9% <40%
19,5% 19,4% ~20%
6,2% 8,0% >6%
6 (i) Annex: Pla Estratègic 2007 - 2010
Reptes 2007 assolits
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 46
2007-2010:Lideratge en banca de famílies i empreses
2004-2006Creixement rendible i solvent
6 (ii) Annex: Pla Estratègic 2007 - 2010
Un nou repte exigent
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 47
6 (iii) Annex: Pla Estratègic 2007 - 2010
Claus Estratègiques
Missió
“Fomentar l’estalvi i la inversió oferint el millor servei al major número de clients
icobrir les necessitats financeres i
socials bàsiques”
Visió
Valors
“Grup financer líder en el mercat espanyol amb generació de valor per als clients, els empleats i la societat”
Confiança, Compromís Social i Qualitat
Econòmic
Social
Sostenible
Desenvolupar el Triple Balanç
Objectiu Estratègic:
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 48
Balanç econòmic: creixement eficient, rendible i solvent
6 (iv) Annex: Pla Estratègic 2007-2010:
Desenvolupar el Triple Balanç
Bancaa Espanya
Segments estratègics• Banca Personal-Privada• Autònoms• Banca d’empreses: micro i pimes• Crèdit personal
Lideratge en productes i serveis• Consolidar: targetes, hipoteques, assegurances vida• Aconseguir: dipòsits, plans de pensions• Desenvolupar: fons d’inversió, comerç exterior, crèdit
comercial, assegurances no vida
BancaInternacional
• Recolzament a la internacionalització dels clients• Presència operativa en mercats propers
Cartera deParticipades
• Holding cotitzat: contrast del mercat, recursos per créixer• Vehicle d’internacionalització• Gestió activa del valor, el risc i la liquiditat
Noves oportunitats
de negoci
Lideratge a nivell nacional
Diversificaciói rendibilitat
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 49
Balanç social: Obra Social, l’ànima de “la Caixa”
Ampli ventall de serveisAccessibilitat Màxima qualitatSolvència i continuïtat
PobresaDrogodependènciaHabitatge assequible
Anticipació, flexibilitat i gestió eficient dels recursos assignatsAugment de la dimensió de l’Obra Social :
• Aportació de 2.000 milions d’euros en 4 anys• 25 milions de beneficiaris al 2010
Consolidació del gir social:• Més del 70% del pressupost destinat a finalitats socials• Èmfasi en la pobresa (300 milions d’euros en 4 anys)
• MicroBank: fomentar l’activitat productiva, el desenvolupament personal i la creació d’ocupació
EducacióImmigracióOcupació
ViolènciaJovesCultura
Cooperació InternacionalPersones dependentsMedi Ambient i altres
6 (v) Annex: Pla Estratègic 2007-2010:
Desenvolupar el Triple Balanç
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 50
Balanç sostenible: Generació de valor per als clients, els empleats i la societat
6 (vi) Annex: Pla Estratègic 2007-2010:
Desenvolupar el Triple Balanç
Ampli ventall de serveisAccessibilitat Màxima qualitatSolvència i continuïtat
Desenvolupament del teixit productiu
Contribució al progrés social
Desenvolupament del territori
Desenvolupament personal i professional dels treballadorsCreació de nous llocs de treball de qualitatFormació permanent
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 51
6 (vii) Annex: Pla Estratègic 2007-2010:
Reptes financers del Pla Estratègic 2007-2010
Volum de Negoci
2006 2010
Milions d’euros
337.000
550.000TACC +13%Recursos de clients
Crèdits
Total
Clients (milions)
Oficines
197.000
140.000
337.000
10,1
5.186
311.000
239.000
550.000
12,0
6.000
+12%
+14%
+13%
+1,9
+814
2006 2010 TACC
TACC: Taxa anual de creixement compost
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 52
6 (viii) Annex: Pla Estratègic 2007-2010:
Fort creixement eficient, rendible i solvent
Resultat recurrent
2006 2010
Milions d’euros
1.505
3.000TACC +20%
Ràtio d’Eficiència
ROE
Core Capital
2006 2010
X 2
47,2%
19,5%
6,2%
< 40%
> 20%
> 6,0%
Creixement
Eficient
Rendible
Solvent
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 53
LÍDER DEL MERCAT ESPANYOL EN
BANCA DE FAMÍLIES I D’EMPRESES
Oferir el millor i més complet servei financer al major
nombre de clients
Contribuir a la cobertura de les necessitats socials
bàsiques
6 (ix) Annex: Pla Estratègic 2007-2010:
Repte 2010: lideratge en el servei
Dades de l’exercici 2007 “la Caixa” 545454