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Grupo Hotelero Santa Fe Día de Inversionistas y Analistas 2016
Noviembre 2016
1
CONFIDENTIAL 2
Grupo Hotelero Santa Fe
Hoteles Incorporados desde el IPO
3
Monterrey Aeropuerto Septiembre 2015 Co-inversión @15% Operación
Cancún (expansión) Julio 2015 Operación
Paraíso, Tabasco Octubre 2015 Operación
Aeropuerto Ciudad de México Diciembre 2015 Operación
Insurgentes, Ciudad de México Diciembre2015 Propiedad @ 50% En construccion Apertura en 2018
Krystal Urban Cancún Diciembre2014 Propio
Krystal Urban Guadalajara Marzo 2016 Propio
Satélite Maria Bárbara Mayo 2015 Propio
Krystal Monterrey Julio 2016 Operación
Krystal Suites Insurgentes, Ciudad de México Septiembre 2017 Propiedad @ 50% En construcción Apertura en 3Q 2017
10 Hoteles con 1,597 llaves
13
19
-
5
10
15
20
IPO 3T16
Hoteles
CONFIDENTIAL
Evolución desde OPA
4
46% 41%
195,439
408,243
-
100,000
200,000
300,000
400,000
IPO 3T16
UAFIDA LTM
697,919
1,167,426
-
500,000
1,000,000
IPO 3T16
Ingresos LTM
67% 109%
28%
35%
CONFIDENTIAL
Métricas Operativas
5
Note: Cifras incluyen hoteles propios y operados así como hoteles en construcción excluyendo KPI’s.
Ocupación (%) ADR ($)
RevPar ($)
1,022 1,050 1,041 1,135
1,253 1,218 1,350
1,222 1,360
2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016
Anual 3T Ene-Sep
Pesos △: 11.3%
57.0%61.3% 59.9%
65.1% 68.6% 69.6% 69.8% 69.9% 70.3%
2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016
Anual 3T Ene-Sep
% + 0.4 pp
582 643 623
739 860 848
943 854
956
2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016
Anual 3T Ene-Sep
Pesos△: 11.9%
1,848 2,107
3,292 3,944
4,515 4,159
5,022
4,159
5,022
2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016
Anual 3T Ene-Sep
Número de Habitaciones△: 20.8
Número de Habitaciones
CONFIDENTIAL
INGRESOS TOTALES EBITDA
Métricas Financieras
6
Oferta Publica Subsecuente
7
• OPS de 215.58 millones de acciones @ Ps. 8.5 por acción ó Ps. 1,832.5 millones para continuar nuestro plan de expansión, logrando una sobre suscripción de 2X.
• El capital se incremento en 88.1% vs 2T15, fortaleciendo nuestra posición financiera.
• Las acciones se incrementaron de 275.50 millones a 491.08 millones y el float se incremento de 27.2% a 46.12% ó 2.34x en términos de número de acciones.
• La bursatilidad se ha incrementado considerablemente. En los últimos 30 días, nuestro ADTV como % del total de acciones ha crecido por mas de 8.2x cuando lo comparamos con el LTM anterior a nuestra OPS. Nuestro ADTV de los últimos 30 días es de Ps. $6.7 Millones.
• HOTEL cuenta actualmente con un nivel de liquidez MEDIANO, creciendo de un nivel de liquidez BAJO.
CONFIDENTIAL 8
Portafolio en Desarrollo • Krystal Urban Guadalajara
Krystal Urban Guadalajara
Propiedad 100%
140 habitaciones
Plan Europeo
Apertura 1T16
CONFIDENTIAL 9
Portafolio en Desarrollo • Krystal Urban Guadalajara
CONFIDENTIAL 10
Krystal Suites Insurgentes 1991
Propiedad en 50%
200 habitaciones
Plan Europeo
Apertura 4T17
Portafolio en Desarrollo • Krystal Suites Insurgentes 1991
CONFIDENTIAL 11
Krystal Grand Insurgentes 724
Propiedad en 50%
250 habitaciones
Gran Turismo
Plan Europeo
Apertura 3T18
Portafolio en Desarrollo • Krystal Grand 724
CONFIDENTIAL 12
Ampliación Krystal Grand Punta Cancún
Propiedad 100%
100 habitaciones
Gran Turismo
Plan Europeo y Todo Incluido
Apertura 4T17
Portafolio en Desarrollo • Krystal Grand Punta Cancún
CONFIDENTIAL 13
Ampliación Hotel Hilton Vallarta
Propiedad al 100%
192 Suites
Gran Turismo
Todo Incluido
Apertura 4T17
Portafolio en Desarrollo • Hilton Vallarta
CONFIDENTIAL 14
Inventario
Portafolio en Desarrollo • Hilton Vallarta
59 Suites
192 Suites 200 Cuartos
23%
77% 56%
44%
Suites
Suites
Cuartos
Cuartos
Icon Vallarta
Hotel Krystal Vallarta
CONFIDENTIAL 15
Ampliación Hotel Krystal Vallarta
Propiedad de Terceros
216 habitaciones
Plan Europeo y Todo Incluido
Apertura 4T17
Portafolio en Desarrollo • Krystal Vallarta
CONFIDENTIAL 16
Portafolio en Desarrollo • Resumen
Inversión Inversión
Hotel Participacion Llaves Apertura Total GHSF
Insurgentes 1991 50% 200 3T 2017 493,000 246,500
Insurgentes 724 50% 250 3T 2018 690,000 345,000
Krystal Grand Punta Cancun 100% 100 4T 2017 222,000 222,000
Hilton Vallarta 100% 192 4T 2017 520,000 520,000
Krystal Vallarta - 216 4T 2017 - -
TOTAL 958 1,925,000 1,333,500
CONFIDENTIAL
Aprovechar nuestra capacidad de operación y comercialización para acelerar el crecimiento y la generación de valor.
Continuar nuestro foco en seguir dando resultados extraordinarios tanto en hoteles
estabilizados como en etapa de maduración.
Seguir creciendo mediante adquisición, conversión y desarrollo, capitalizando
nuestra capacidad operativa.
Incrementar presencia de nuestra marca Krystal en el segmento urbano de 4 y 5
estrellas.
Incrementar el número de contratos de operación de hoteles de terceros.
17
Hacia Dónde Vamos?
CONFIDENTIAL 18
Información de Contacto
Para más información favor de contactar a: Enrique Martínez Guerrero CFO [email protected] +52 (55) 5261-0800 Favor de visitar nuestro sitio: www.gsf-hotels.com
Miguel Bornacini Reynoso IR [email protected] +52 (55) 5261-0800
19
ANEXOS
Estado de Resultados 3T 2016
20
Cobertura Cambiaria
21
Balance General a Septiembre 2016 y 2015
22
Perfil de Deuda
23
Estado de Flujo de Efectivo 3T 2016 y 2015
24
Razones Financieras
Razones de Rentabilidad 3T 2016 3T 2015 3T 2016 3T 2015
Margen Bruto 35.11% 32.35% 35.36% 33.04%
Margen de EBITDA 35.10% 32.30% 35.40% 33.00%
Margen de Utilidad de Operación 25.00% 21.30% 24.70% 21.20%
Margen de Utilidad Neta 20.90% NA 12.70% NA
Razones de Liquidez
Cobertura sobre activos circulantes 7.01 1.10
Retornos
Retorno sobre Activos (ROA) LTM 2.47% NA
Retorno sobre Capital (ROE) LTM 3.41% NA
Razones de Endeudamiento
Deuda/ Total Activos 0.22 0.30
Deuda/ Total Capital 0.31 0.48
Deuda/Capital Social 0.36 0.59
EBITDA Ajustado LTM/Deuda Financiera 0.32 0.29
Deuda Financiera/EBITDA Ajustado LTM 3.09 3.49
Acumulado
25