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Análisis de Sectores y Ramas Industriales:

Petroquímica Básica Análisis internacional: EUROPA – MEDIO ORIENTE

Elaboró: Ing. Luciano J. Cianci

Departamento de Gestión

ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA

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INDICE

1. Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional1

2. Abordaje a las características tecnológicas de la Rama2

3. Abordaje a las características de la industria petroquímica básica a nivel mundial

4. Abordaje a las características de la industria petroquímica básica en Argentina

5. Elaboración del informe final

1 Elaborado por la Cátedra. 2 Elaborado por la Cátedra.

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1. Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional

Para abordar la realidad de un Sector o Rama industrial resulta muy importante su previa definición o caracterización.

Para realizar dicha tarea resulta conveniente tener en cuenta las diferentes nomenclaturas vigentes en nuestro país y en el mundo, ya que muchos de los datos disponibles en diferentes fuentes, entre otras las publicadas en internet, se encuentran referidas a ellas.

Se presentan a continuación tres nomenclaturas de relevancia, y la caracterización de la Rama de interés de acuerdo a las mismas.

1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)

La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general de ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte del mundo. Su última revisión data de 2008 (Rev. 4).

En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección – División – Grupo – Clase.

Los códigos de la CIIU asociados a la Industria Petroquímica Básica son:

SECCIÓN:

C _ Industrias Manufactureras

DIVISIÓN:

20 _ Fabricación de sustancias y productos químicos

GRUPO:

201 _ Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias

CLASE:

2011 _ Fabricación de sustancias químicas básicas

1.2. Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)

La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos.

Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos corresponden a ‘Partidas’. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’.

Los códigos de la NCM asociados a la Industria Petroquímica Básica son, hasta el nivel de Capítulos:

SECCIÓN:

VI. Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

CAPÍTULOS:

28 _ Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos

4

29 _ Productos químicos orgánicos

1.3. ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)

Se trata de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ (‘Standard International Trade Classification, SITC’) elaborada por Naciones Unidas.

Los códigos de la SITC asociados a la Industria Petroquímica Básica son:

GRUPOS (a tres cifras):

511 _ Hidrocarburos ncp., y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

522 _ Elementos químicos inorgánicos, óxidos y halogenuros

FUENTES:

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf http://www.aduanaargentina.com/nc.php http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14 http://www.petro-quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_International_Trade_Classification

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf

http://www.aduanaargentina.com/nc.php

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14

http://www.petro-quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf

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2. Abordaje a las características tecnológicas de la Rama

TECNOLOGÍAS EN GENERAL

Indicar:

2.1. Cómo puede definirse el término ‘tecnología’

Se llama tecnología a todo conocimiento aplicado a la concreción de un fin, tal como la satisfacción de una necesidad o de un deseo.

FUENTE:

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf

2.2. Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías industriales y cómo se definen

Tecnología de producto: involucra a las características particulares un producto industrial, es decir sus especificaciones

Tecnología de proceso: involucra a las características particulares de un proceso industrial de fabricación, es decir sus especificaciones

Tecnología de gestión: involucra a las herramientas empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus áreas funcionales (ejemplo: software para gestión de la producción, metodologías para gestión de stocks, entre otras)

Tecnología de uso: involucra a los conocimientos, técnicas y destrezas requeridos para hacer uso efectivo de productos y servicios industriales

FUENTE:


TECs de PRODUCTO

2.3. La Petroquímica Básica es el primer eslabón de la cadena de valor de la industria petroquímica, encargado de producir compuestos químicos básicos o elementales, los cuales se utilizan como insumos de los eslabones ulteriores de dicha industria, en los cuales se elaboran los productos ‘intermedios’ y ‘finales’.

Elabore una tabla en donde se incluya a los principales productos de la Petroquímica Básica (12 en total), en donde se especifique: fórmula molecular, estructura tridimensional, estado de agregación en CNPT, apariencia, materia prima a partir de la cual se obtiene cada uno de ellos, y principal aplicación.

MATERIA PRIMA: Gas Natural - Metano

Denominación Fórmula

molecular Estructura

tridimensional

Estado de agregación - Apariencia

Principal aplicación



6

Metanol CH3OH

Líquido Incoloro

Bio-diesel

Amoníaco3 NH3

Gas incoloro

(de olor penetrante y

desagradable)

Fertilizan-tes

(en base a Urea)

Sulfuro de carbono4

CS2

Líquido incoloro o

amarillento

Fabricación de Fibra de celulosa

MATERIA PRIMA: Gas Natural - Etano



tridimensional



Etileno (Eteno) CH2=CH2

Gas Incoloro

Fabricación de Plásticos

MATERIA PRIMA: Gas Natural – Gasolina Natural



tridimensional



Propileno

(Propeno)

H2C=CH–CH3

Gas Incoloro


1-Buteno5 CH2=CH–CH2–CH3

Gas Incoloro

Fabricación de Cauchos

Sintéticos

3 Materias primas adicionales: agua y aire.

4 Materia prima adicional: azufre. 5 Este compuesto también suele ser obtenido utilizando petróleo crudo como materia prima.

7

Butadieno6 CH2=CH-CH=CH2

Gas Incoloro

Fabricación de Cauchos

Sintéticos

MATERIA PRIMA: Petróleo Crudo



tridimensional



Benceno C6H6

Líquido incoloro


Tolueno C7H8

Líquido incoloro

Solvente no polar –

Aditivo para combustibles

o-Xileno C6H4(CH3)2

Líquido incoloro



p-Xileno C6H4(CH3)2

Líquido incoloro



Xilenos mezcla C6H4(CH3)2 - Líquido incoloro



TECs de PROCESO

2.4. Elabore un esquema en donde se muestren las etapas principales para la obtención de las materias primas de la industria petroquímica básica que derivan del gas natural.

6 Ídem nota al pie n°5.

8

FUENTE (entre otras):

http://www.ciamega.com.ar/proceso.htm

TECs de GESTIÓN

2.5. ¿Qué son las TICs Industriales? ¿Qué son los ‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales (SEGOTI)’?

Las TICs Industriales son las ‘Tecnologías de la Información y la Comunicación’7 aplicadas en el ámbito de la producción industrial. La importancia de estas tecnologías en dicho ámbito (así como en otros de la economía y de la vida cotidiana en general) es creciente desde hace décadas y su aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados.

En este sentido, y dentro del ámbito de las TICs Industriales, el término SEGOTI (‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales’) hace referencia a la completa integración, mediante redes informáticas, de elementos tales como procesadores, equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y terminales informáticas (computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la gestión de la operación técnica de una instalación industrial, y su gestión administrativa, económica y financiera.

Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el flujo de producción, procesando asimismo aspectos comerciales, económicos y financieros de la empresa (así como, en caso de haberse diseñado para cumplir tal función, de otras empresas que integran la cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones necesarias para optimizar el volumen de producción de un amplio abanico de productos, ajustar aspectos de calidad, analizar efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital invertido y en el uso de recursos de todo tipo.

Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una aplicación creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada a la Rama analizada en esta guía.


https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n

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3. Abordaje a las características de la industria petroquímica básica a nivel mundial

APECTOS GENERALES

3.1. Indicar cuáles fueron las 7 empresas con mayor capacidad de producción total de productos de la petroquímica básica (productos a considerar: etileno, propileno, benceno, xilenos, metanol y tolueno) en el año 2006, según la fuente especificada. Especificar la capacidad total anual de cada una de dichas empresas (suma de capacidades respecto de cada producto involucrado) en miles de toneladas en dicho año.

FUENTE:

http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf

3.2. Indicar, para cada una de las empresas listadas en el punto anterior: origen del capital, año de fundación, cantidad de empleados y facturación anual en un año reciente (ej.: 2012 o 2011) en billones de dólares8, si se dedica o no a actividades petroleras.

FUENTE:

http://en.wikipedia.org

3.3. Mencionar cuáles fueron los 10 principales importadores de productos del grupo 5119 de la SITC en 2011, cuál fue el monto total importado por cada uno de ellos en ese ítem y qué porcentaje de la importación mundial total en dicho concepto explicó cada uno.

FUENTE:

http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011

EUROPA – MEDIO ORIENTE

3.4. Construir una tabla, y su correspondiente gráfico, con las exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de los productos del grupo 511 de la SITC para el período 2008-2011, para los siguientes países10:

Países Bajos Bélgica Alemania Reino Unido Arabia Saudita

Repetir la operación, ahora especificando la participación (%) de las exportaciones de productos del grupo 511 de la SITC de los países mencionados respecto de las totales mundiales en dicho concepto.

8 Tener en cuenta que en las fuentes provenientes por ejemplo de los Estados Unidos o Brasil el término ‘billion’ refiere a 1.000 millones (109), y no a 1012 como en la tradición castellana, portuguesa o británica. Se sugiere emplear la definición de mayor difusión en el continente americano: ‘billion’, 109, ‘trillion’, 1012. 9 El grupo 511 de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ incluye a 10 de los 12 compuestos de la petroquímica básica, listados en el punto 2.3 (los únicos compuestos no incluidos en dicho grupo son el amoníaco y el sulfuro de carbono). Por otra parte, se incluyen en dicho grupo a ciertos compuestos correspondientes al eslabón ‘intermedio’ del sector. Es decir, el abordaje al comercio exterior del mencionado grupo 511 resulta en una aproximación al análisis del correspondiente a la petroquímica básica. 10 Todos estos países integraron en 2011 el grupo de los principales 10 exportadores mundiales en el grupo SITC de interés.

http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf

http://en.wikipedia.org/


10

FUENTES:





3.5. Especificar qué lugar ocupa en el ranking mundial de productores de gas natural cada uno de los países listados en 3.4. Especificar cuáles son productores relevantes y cuáles no (considerar como productor relevante a escala mundial a los países ubicados entre los principales 20). Reflexionar sobre la necesidad o no de contar con gas natural en el propio territorio para lograr el desarrollo de la industria petroquímica básica en un país.

FUENTE:

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_gas_natural

3.6. Especificar qué lugar ocupa en el ranking mundial de productores de petróleo cada uno de los países listados en 3.4. Especificar cuáles son productores relevantes y cuáles no (considerar como productor relevante a escala mundial a los países ubicados entre los principales 20).

Reflexionar sobre la necesidad o no de contar con petróleo en el propio territorio para lograr el desarrollo de la industria petroquímica básica en un país.

FUENTE:

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_petr%C3%B3leo

3.7. Especificar qué lugar ocuparon en el ranking de importadores de productos del grupo 342 de la SITC11 los países listados en 3.4, productores relevantes de petroquímica básica, que sin embargo no son productores relevantes de gas natural ni de petróleo, según se relevó en 3.5 y 3.6.

FUENTE:


(Grupo de interés: 342)

11 El grupo 342 de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ corresponde a propano y butano liqüificados, insumos relevantes de la petroquímica básica.





http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_gas_natural

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_petr%C3%B3leo


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4. Abordaje a las características de la industria petroquímica básica en Argentina

4.1. Graficar la evolución de la producción, de la importación y de la exportación total de la industria petroquímica básica en Argentina (en Ton.), para el período 2001-2010.

Analizar la relación entre los datos graficados y la evolución de la producción de petróleo en Argentina en el período 2006-2010 (m3), la producción bruta de gas natural (millones de m3), y de la presión (alta, media o baja) verificada en los pozos de extracción de gas natural de nuestro país en el mismo período.

FUENTE:


(págs. 30, 31, 34 y 62-64)

4.2. El proceso mencionado en 2.4 es llevado adelante en Argentina por la empresa denominada Compañía Mega S.A. ¿Qué empresas son las principales accionistas de Compañía Mega S.A.? ¿Qué porcentaje de acciones tiene cada una? ¿En qué año fue fundada Compañía Mega S.A.? ¿En qué ciudad lleva a cabo el proceso de ‘separación’ del gas natural proveniente de los pozos de extracción? ¿En qué ciudad lleva a cabo el proceso de ‘fraccionamiento’ del ‘líquido de gas natural’? ¿Cómo transporta dicho líquido desde una ciudad a la otra? ¿Cuál es el destino que da Compañía Mega S.A. a los diferentes productos que obtiene del mencionado proceso de fraccionamiento?

FUENTES: http://www.ciamega.com.ar/compania.htm


4.3. Al ser la petroquímica una industria que requiere grandes inversiones en los primeros eslabones de su cadena de valor (petroquímica ‘básica’ e ‘intermedia’), tiende a organizarse en “polos petroquímicos”. Alrededor de dichos “polos” suele articularse una red de empresas de diverso tamaño, vinculadas con las principales como proveedores o como clientes.

Mencionar cuáles son los principales 4 polos petroquímicos de Argentina, qué porcentaje de la capacidad de producción petroquímica nacional total explica cada uno y cuál es su insumo básico (gas natural o petróleo).

FUENTE:

http://www.industria.gob.ar/wp-content/uploads/2013/03/seccion2quimicaypetroquimica.pdf

4.4. Para cada uno de los productos listados en el punto 2.312, presentar las tablas y gráficos que muestren la evolución de la producción (Tons.), importación (Tons.) y exportación (Tons.) correspondiente a Argentina en el período 2001-2010. Elaborar una lista ordenada de los productos en cuestión, de acuerdo a la capacidad productiva en Argentina (Tons.) en 2010, de mayor a menor capacidad.

FUENTE:

12 Para el propileno incluir sólo los datos de producción total, incluidos en la página 46 de la fuente especificada.


http://www.ciamega.com.ar/compania.htm


http://www.industria.gob.ar/wp-content/uploads/2013/03/seccion2quimicaypetroquimica.pdf

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4.5. De acuerdo a lo relevado en el punto 4.3, calcular y graficar, para cada uno de los productos listados en el punto 2.313, el consumo aparente (Tons.) y el porcentaje del mismo abastecido por producción nacional para el período 2001-2010.

4.6. Para cada uno de los productos listados en el punto 2.314 indicar las principales empresas productoras en Argentina, su localización y su capacidad instalada al 31/12/10

FUENTE:


4.7. Para cada uno de los productos listados en el punto 2.315, indicar los principales productos petroquímicos ‘finales’ o ‘intermedios’ para cuya manufactura fueron empleados en nuestro país en 2010 (ejemplo: Amoníaco: 96% Urea - 4% Varios (fertilizantes, refrigeración e industrias químicas)).

FUENTE:


4.8. Utilizando los datos relevados en 4.5, indicar en un mapa de Argentina los sitios en que se produce cada uno de los productos del punto 2.316. Incluir, a un lado de cada indicación, la empresa productora y el porcentaje de capacidad instalada vigente de dicho sitio, respecto de la total para el producto en cuestión en nuestro país. Por ejemplo, para la indicación de la producción de Amoníaco en Bahía Blanca, deberá incluirse, al lado del ‘label’ ‘AMONÍACO’, el siguiente: Profertil S.A._85%.

4.9. En 2010, el 25% del déficit comercial argentino en materia de industria petroquímica fue explicado por un producto del eslabón final de la cadena de valor, el ‘Polietilentereftalato’ o ‘Politereftalato de Etileno’ (PET), utilizado principalmente para fabricar envases plásticos de bebidas, y fibras textiles. Mencione qué porcentaje del consumo aparente argentino de PET en 2010 estuvo abastecido por producción local. ¿Cuál es la única empresa productora de PET en Argentina? ¿En qué ciudad lo produce? ¿Cuál es el origen del capital de dicha empresa?

Mencione qué dos productos de la petroquímica ‘intermedia’ se emplean en la fabricación de dicho producto. ¿Cuenta Argentina con capacidad de producción de dichos productos?

¿Qué dos productos de la petroquímica ‘básica’ se emplean principalmente para fabricar los productos de la petroquímica ‘intermedia’ identificados’? ¿Cuenta Argentina con capacidad de producción de dichos productos? En caso afirmativo, ¿qué empresas los producen?



13 Exceptuar al propileno, respecto del cual no se cuenta con la información correspondiente (esto se debe a que la mayor parte del propileno se produce en refinerías de petróleo y no en plantas petroquímicas). 14 Ídem nota al pie n° 11. 15 Ídem nota al pie n° 11. 16 Ídem nota al pie n° 11.





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5. Elaboración del informe final

5.1. Redactar un informe en donde se presente en forma integrada lo relevado y elaborado en la guía. Dicho informe puede ser enriquecido con contenidos disponibles en las diferentes fuentes de información brindadas por la cátedra, entre otras. Los aspectos vinculados a la ‘Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional’ y al ‘Abordaje a las características tecnológicas de la Rama’, aportados por la cátedra, deben ser incluidos.

guía petroquímica básica 02.pdf

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