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GUÍA RÁPIDA 2008

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CAMPOS EXTRAS Edición 01


Prohibida la reproducción total o parcial de este documento.

Versión 2008 Fecha de Emisión 04/Diciembre/2008 Elaboró Pedro A. Rodríguez Revisó Daniel Soria


INDICE INDICE ................................................................................................................................................ 4 Campos Extras .................................................................................................................................... 5 Campos Extras a Contactos .............................................................................................................. 11 Campos Extras a Movimientos .......................................................................................................... 13

GUÍA RÁPIDA

FECHAS

CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA: GR-CE-2008 04/Dic/2008 1 5 de 17

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Campos Extras A través de esta función se puede agregar campos que no se tienen en el encabezado de movimientos o en algunas cuentas, existe la posibilidad de que se pueda indicar que los campos extras sean requeridos y/o que contengan validaciones para su ejecución.

Estos campos se puedan crear y personalizar desde Intelisis, sin necesidad de usar el SDK o bien solicitarlos a desarrollo. Para su configuración realizar los pasos citados a continuación:

1. Ingresar a la pantalla Campos Extras: Menú principal / Configuración / Generales / Campos Extra y presionar el icono que tiene por nombre Nuevo.

2. Capturar la información necesaria:

NOMBRE DESCRIPCIÖN Prefijo

A través de ellos se formará la clave para estructurar o clasificar los campos extras a generar. Base

Sufijo

Nombre Aparece de forma automática al registrar el campo Base y es como se identificara al campo extra a crear.

Máscara

Presionar el botón para indicar el formato que requerirá el campo extra a la hora de su captura desplegándose la pantalla Editor de Máscaras, en el cual se registrara el tipo de carácter que aceptara en el campo Máscara y finalmente presionar el botón Aceptar.

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Ayuda

Al seleccionar el tipo (ya sea Lista, Lista Opcional, Forma, Expresión ó Expresión Opcional) en la parte superior se habilita un botón llamado Ayuda para configurar los datos que se desea aparezcan en el campo extra. Lista.- En el botón Ayuda se deberán especificar los valores que se

deseen mostrar como lista desplegable en el campo extra. En la ventana Ayuda-Lista de Opciones, registrar el listado de los valores que pueden ir en ese campo para su selección. Presionar el icono Guardar y cerrar para preservar los cambios.

Lista Opcional.- Trabaja en forma similar que el anterior con la diferencia de que se puede escribir otro dato al momento de su captura que no exista en la lista desplegable.

Nota: Tanto en la ayuda Lista como Lista opcional aparece un campo llamado Puntos, esto fue diseñado para un cliente que solicito que se le pudiese asignar una valor, calificación o puntaje al campo extra, esta información se guarda en la tabla CtoCampoExtra, para después ligarlo al movimiento o cuenta que utilice el mismo campo extra con un reporte. Forma.- Se debe especificar en el campo que aparece (FormaReferencia)

el nombre de la forma (ventana que visualizará el usuarios final) que se desea llamar en el campo extra, en el botón Ayuda se debe indicar el campo para que sea el valor que pueda tomar el Campo Extra.

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En la pantalla Ayuda-Expresión se debe ingresar la forma a la que pertenecerá el campo extra, para ello presionar el botón .

Una vez que se ingresa al Editor de Expresiones, localizar la forma a emplear, posicionarse en ella, darle doble click al Mouse (ratón) y presionar el botón Verificar.

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Al aparecer el mensaje Expresión correcta indicara que la configuración fue exitosa, por lo que se deberá de presionar el icono Aceptar de la pantalla Editor de Expresiones. Posteriormente oprimir el botón de Guardar y cerrar en la ventana de Ayuda-Expresión.

Expresión.- Este tipo de ayuda realiza una consulta de SQL ingresándola al sistema a través del SDK de manera interna. Al seleccionar este tipo en el campo Ayuda aparece el campo Forma Referencia el cual es opcional a llenar en caso de que se piense asociar a una Forma en particular. En el botón Ayuda se debe especificar la expresión de tal modo que arroje un resultado y esta pueda ser la utilizada para la captura del campo extra.

En la pantalla Ayuda-Expresión se debe ingresar la expresión que mandara llamar el campo extra, para ello presionar el botón .

Una vez que se ingresa al Editor de Expresiones, formular la expresión con la ayuda de las funciones, posicionarse en ella, darle doble click al Mouse (ratón), capturar los datos pertinentes y presionar el botón Verificar.

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En seguida aparece una ventana de dialogo preguntando si se desea ejecutar la instrucción, en la cual se debe de confirmar al presionar el botón Si.

Al aparecer el mensaje Expresión correcta indicara que la configuración fue exitosa, por lo que se deberá de presionar el icono Aceptar de la pantalla Editor de Expresiones. Posteriormente oprimir el botón de Guardar y cerrar en la ventana de Ayuda-Expresión. Nota: El resultado lo mostrara como lista desplegable en el campo extra.

Expresión Opcional.- La configuración es igual que para el de Expresión con la diferencia de que se puede escribir otro dato que no se muestre en la lista desplegada del Campo Extra en el momento de su captura.

Validación

Sirve para aprobar/autorizar que el dato que se capture en el campo extra exista, teniendo las siguientes opciones:

Tabla.- Seleccionar el nombre de la Tabla (cte, art, personal, etc.) y elegir el Campo específico de dicha tabla a la que validaran.

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Expresión.- Generalmente utilizada para validar un valor a través de una

función. Al ser seleccionada, automáticamente aparece el campo Forma Referencia para su captura, así como el icono Validación el cual debe ser presionado.

En la pantalla Ayuda-Expresión se debe ingresar la expresión que mandara llamar el campo extra, para ello presionar el botón .

Al ingresar al Editor de Expresiones, formular la expresión con la ayuda de las funciones, tablas, etc., posicionarse en ella, darle doble click al Mouse (ratón), capturar los datos pertinentes y presionar el botón Verificar.

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A continuación si aparecer el mensaje Expresión correcta indicara que la configuración fue exitosa, por lo que se deberá de presionar el icono Aceptar de la pantalla Editor de Expresiones. Posteriormente oprimir el botón de Guardar y cerrar en la ventana de Ayuda-Expresión.

Nota: Al finalizar la configuración del campo extra oprimir el botón Guardar y cerrar de la pantalla Campos Extras para su creación.

Campos Extras a Contactos

A través de esta función se puede agregar campos que no se tienen en las cuentas, existe la posibilidad de que se pueda indicar que los campos extras sean requeridos y/o que contengan validaciones para su ejecución, para ello se necesita asignarse de la siguiente forma: 3. Ingresar a la pantalla Tipos de Contacto: Menú principal / Configurar / Contabilidad

Automática / Tipos de Contacto / <Seleccionar el contacto> y en la parte superior de la pantalla oprimir el botón Campos Extras.

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4. En la pantalla Campos Extra del Contacto, seleccionar el Campo Extra previamente configurado, el sistema automáticamente añade el Nombre, en caso de requerirlo agregar el Grupo como clasificador, especificar si el campo es Requerido o no, es decir que el sistema no pueda continuar con el flujo si el dato no se a capturado y así como un número de Orden en la presentación de los campos. Una vez capturados y verificados los datos oprimir Guardar y cerrar.

5. Al regresar a la ventana de Tipos de Contacto nuevamente presionar Guardar y cerrar.

6. Esto se ve reflejado directamente en la cuenta en la cual fue colgado el campo,

ingresando en ella: Menú principal / Cuentas / <Seleccionar la Cuenta> / <Seleccionar ya sea el Cliente, Proveedor, Personal, Agente y Almacén> y dar click en Abrir.

7. Ingresar al Campo Extra en la ruta: Menú Edición / Campo Extra seleccionar el dato o

bien escribirlo (dependiendo de cómo fue configurado) y presionar el botón Aceptar.

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Campos Extras a Movimientos

A través de esta función se puede agregar campos que no se tienen en el encabezado de movimientos, existe la posibilidad de que se pueda indicar que los Campos Extras sean requeridos y/o que contengan validaciones para su ejecución, para ello se necesita asignarse de la siguiente forma:

1. Ingresar a la pantalla Tipos de Movimientos: Menú principal / Configurar / Tipos de Movimientos / <Seleccionar el Modulo>/ <Seleccionar Movimiento > y en la parte inferior de la pantalla prender la bandera Campos Extras.

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2. Presionar el icono para ingresar a la pantalla de Campos Extras del Movimiento, seleccionar el Campo Extra previamente configurado, el sistema automáticamente añade el Nombre, en caso de requerirlo agregar el Grupo como clasificador, especificar si el campo es Requerido o no, es decir que el sistema no pueda continuar con el flujo si el dato no se a capturado y así como un número de Orden en la presentación de los campos. Una vez capturados y verificados los datos oprimir Guardar y cerrar.

3. Al activar la bandera Campo Extra automáticamente aparecen dos check más:

Presentar Antes Afectar.-Sirve para mostrar la ventana de captura de los

campos extras en el momento en que se oprime el botón Afectar o mediante la tecla F12 del teclado, en el movimiento al que se le esta colgando.

Afectar contacto.- Se activa en el caso en el que se tenga configurado un mismo Campo extra tanto para el movimiento como para una cuenta, cada

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que se Afecte un movimiento y se haya capturado algún dato en el Campo Extra, el sistema actualizará automáticamente el dato en el de la cuenta.

4. Finalizada la configuración presionar el botón Guardar y cerrar para preservar los

cambios. 5. La configuración antes descrita se ve reflejada directamente en el modulo al cual

fue asignada: Menú principal / <Seleccionar el Modulo> / <Seleccionar el movimiento> y en el tablero de control presionar el botón que lleva por nombre Nuevo.

6. Ingresar los datos en la pantalla de captura.

7. Ingresar a la pantalla de Campos Extras, seleccionar el dato y presionar el botón Aceptar.

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8. Para los casos en los que se haya configurado que aparezca el Campo Extra al

Afectar el movimiento (ver punto 3), aparecerá la pantalla de captura en la cual se deberá seleccionar el dato de la lista que se despliega y presionar el botón Afectar para cambiar su estatus dependiendo del modulo y movimiento a que se refiera (p.ej. Sin Afectar por el de Borrador para el movimiento Orden de Producción).

Nota1: Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema mandará el siguiente mensaje El campo “X” del Grupo “Y” es requerido

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Nota2: Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema mandará el mensaje Dato Incorrecto o bien Operación variante no válida.

FIN DEL MANUAL

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