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Guía Rápida Intelisis 2009
SOFTWARE DEVELOPMENT F-SD-007/ V000 / 060109
MOVIMIENTOS DE
IMPUESTOS (GUATEMALA)
Edición #1
SOFTWARE DEVELOPMENT F-SD-007/ V000 / 060109
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión
Fecha de Emisión 28/08/09 Elaboró Karen Garduño Reviso Pedro Rodríguez Valido Romelia Jaramillo
SOFTWARE DEVELOPMENT F-SD-007/ V000 / 060109
ÍNDICE ÍNDICE ................................................................................................................................................................................................. 4 I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................... 5 II. ACCESO A INTELISIS ............................................................................................................................................................ 5 III. ESTRUCTURA DEL ERP .................................................................................................................................................. 6 IV. MOVIMIENTO FACTURA ANTICIPO ................................................................................................................................... 6
4.1 Configuración. .......................................................................................................................................................... 6 4.2 Flujo del Movimiento ...................................................................................................................................... 10
V. MOVIMIENTO FACTURA ESPECIAL DE SERVICIOS EN EL MÓDULO GASTOS ............................................ 18
5.1 Configuración .............................................................................................................................................................. 18 5.2 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 21
VI. MOVIMIENTO FACTURA CON EXCENCIÓN ....................................................................................................... 24
6.1 Configuración. ............................................................................................................................................................. 24 6.2 Flujo del Movimiento. ............................................................................................................................................... 25
VII. MOVIMIENTO PRUEBA DE GASTOS CON RETENCIÓN DEL 5% .................................................................. 32
7.1 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 32 VIII. FLUJO DEL MOVIMIENTO PRUEBA DE COMPRAS CON RETENCIÓN DEL 5% ...................................... 37
8.1 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 37 IX. AGENTE RETENEDOR ................................................................................................................................................. 41
9.1 Configuración. ............................................................................................................................................................. 41 9.2 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 45
X. FLUJO DEL MOVIMIENTO GASTOS CON IDP .......................................................................................................... 48
10.1 Gasto Gasolina Irregular (IDP). ............................................................................................................................ 49 10.2 Gasto Gasolina Regular (IDP). .............................................................................................................................. 52 10.3 Gasto Diesel (IDP)..................................................................................................................................................... 55
XI. FLUJO MOVIMIENTO PRUEBA TASA MUNICIPAL ............................................................................................ 58
11.1 Configuración. ........................................................................................................................................................... 58 11.2 Flujo del movimiento. ............................................................................................................................................ 59
XII. CONTABILIDAD AUTOMÁTICA EN MOVIMIENTO GASTOS ......................................................................... 64
12.1 Configuración. ........................................................................................................................................................... 64 12.2 Flujo del Movimiento. ............................................................................................................................................ 70
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I. INTRODUCCIÓN La TROPILOCALIZACIÓN GUATEMALA respecto a sus impuestos (Guía de Movimientos), muestra casos reales de este país incluyendo su configuración.
II. ACCESO A INTELISIS
1. Seleccione el icono de Acceso directo a Intelisis 2900
Acceso Intelisis
2. En la ventana ACCESO INTELISIS, registre los siguientes datos:
Campo
Descripción
Usuario: Registre el nombre de usuario correspondiente.
Contraseña: Ingrese la contraseña
Empresa: Clave de la empresa a la que se desea acceder
Sucursal: Número de sucursal a la que se desea acceder
Acceso Intelisis
3. Indicar el Usuario, Contraseña, Empresa y Sucursal.
NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía, como en el de Sucursal se despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el usuario y contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema correspondiente.
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III. ESTRUCTURA DEL ERP
Menú Principal de Intelisis
La estructura del ERP está dada por Menús, Módulos y Movimientos.
IV. MOVIMIENTO FACTURA ANTICIPO
4.1 Configuración.
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas.
Ruta acceso Empresas
2. En el TABLERO DE CONTROL – EMPRESAS, seleccionar la empresa correspondiente y dar clic en
el botón .
Tablero de Control Empresas.
1. Seleccionar la empresa correspondiente
2. Dar clic en el botón Abrir
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3. En EMPRESAS, ir a la ruta Menú Edición / Opciones Módulos.
Ruta Opciones Módulos
4. En OPCIONES MÓDULOS:
• En el campo Módulo, seleccionar la opción VTAS • En el campo Flujo Abierto, seleccionar la opción SI
• Dar clic en el botón
Configuración Opciones Módulos.
1. Seleccionar el Módulo VTAS
2. Seleccionar la opción SI
3. Dar clic en el botón Guardar y
Cerrar
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5. Ingresar a la ruta Configurar / Tipos de Movimientos / Ventas.
Ruta acceso Tipos de Movimientos Ventas.
6. Dar de alta el movimiento Factura Anticipo:
• Nombre del movimiento: Factura anticipo • Clave de Afectación: VTAS.EST • Sub Clave de Afectación: VTAS.FA
Alta movimiento Factura Anticipo.
Dar de alta el movimiento Factura
Anticipo
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7. Dar clic en el botón , loguearse en el sistema. Ingresar nuevamente a la ruta Configurar / Tipos de Movimientos / Ventas
Acceso a catalogo de Tipos de Mov. (Ventas).
8. En el TABLERO TIPOS DE MOVIMIENTOS – VENTAS, seleccionar el movimiento Pedido y dar clic
en el botón .
a) En la ventana FLUJO DEL MOVIMIENTO, ingresar los movimiento: • Factura • Confirmación Pedido • Factura Anticipo
b) Dar clic en el botón
Configuración Flujo.
1. Dar clic en el botón Flujo
2. Ingresar los movimientos Factura, Confirmación Pedido,
Factura Anticipo
3. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar
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9. Dar clic en el botón .
Guardar Configuración.
4.2 Flujo del Movimiento
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas
Ruta acceso Ventas.
2. En el TABLERO DE CONTROL VENTAS, dar clic en el botón .
Tablero de Control Ventas.
Dar clic en el botón Guardar y Cerrar
Dar clic en el botón Nuevo
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3. En VENTAS, capturar el Encabezado de la pantalla, realizando el movimiento Pedido Especial.
Captura Encabezado (Pedido Especial).
4. Ingresar el Artículo, Cantidad y Precio en el Detalle de la pantalla de captura. Y afectar el
movimiento dando clic en el botón .
Captura Detalle (Pedido Especial).
Capturar Encabezado
1. Capturar el Detalle
2. Dar clic en el botón Afectar
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5. El movimiento Pedido Especial, se encuentra en estatus Pendiente, dar clic nuevamente en el
botón , desplegando la ventana PEDIDO ESPECIAL en donde debe de seleccionar la opción
Factura Anticipo y dar clic en el botón .
Generar Movimiento Factura Anticipo
6. En el cuadro GENERAR FACTURA ANTICIPO, dar clic en el check ya que la cantidad no fue modificada es decir no se realizará una entrega y después dar clic en el botón .
Generar Factura Anticipo
1. Dar clic en el botón Afectar
2. Seleccionar el movimiento Factura
Anticipo
3. Dar clic en el botón Generar
2. Dar clic en el botón Aceptar
1. Seleccionar la opción cantidad
correspondiente
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7. En la pantalla VENTAS – FACTURA ANTICIPO, dar clic en el botón para afectar el movimiento.
Afectar Movimiento Factura Anticipo
8. En el campo Artículo, deberá de desplegar la ventana EXISTENCIAS DISPONIBLES, y seleccionar
el artículo Anticipo. Dar clic en el botón .
Artículo Anticipo
1. Dar clic en el botón Afectar
1. Desplegar la ventana Existencias Disponibles
2. Seleccionar el artículo Anticipo
Dar clic en el botón Seleccionar
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9. En el campo Precio, debe de indicar la cantidad a pagar del anticipo. Dar clic en el botón para afectar el movimiento Factura Anticipo. Hecho esto se desplegará el cuadro
CONFIRMACIÓN, dar clic en el botón
Captura anticipo y Afectación de Movimiento
10. El movimiento Factura Anticipo fue concluido. Dar clic en el botón para regresar al
movimiento Pedido Especial.
Movimiento Factura Anticipo Concluido
1. Ingresar el monto del Anticipo
2. Dar clic en el botón Afectar
Dar clic en esté botón para regresar al
movimiento original Pedido Especial
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11. En la ventana VENTAS – CONFIRMACIÓN PEDIDO, dar clic en el botón de Afectación para
desplegar el cuadro CONFIRMACIÓN PEDIDO, seleccionar el movimiento Factura y dar clic en
el botón .
Generar Factura
12. Se despliega el cuadro GENERAR FACTURA DE CONFIRMACIÓN PEDIDO, dar clic en el
check ya que la cantidad no fue modificada, posteriormente dar clic en el botón .
Generar Factura de Confirmación Pedido
1. Dar clic en el botón Afectar
2. Seleccionar el movimiento Factura
3. Dar clic en el botón Generar
1. Seleccionar la opción cantidad
correspondiente Capturar Encabezado
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13. En el TABLERO VENTAS – FACTURA, ingresar a la ruta Menú Edición / Anticipos Facturados.
Ruta Anticipos Facturados
14. Se despliega la ventana ANTICIPOS FACTURADOS PENDIENTES, en el campo Importe Aplicar debe de capturar la cantidad que captura en el Movimiento Factura Anticipo. Dar clic en el botón .
Anticipos Facturados Pendientes
15. En el TABLERO VENTAS – FACTURA, dar clic en el botón para desplegar el cuadro COBRO – FACTURA y en el campo Forma Cobro ingresar la forma en la que se va a cobrar. Dar clic en el
botón .
1. Ingresar la cantidad capturada en la Factura
Anticipo
Dar clic en el botón Aceptar
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Forma de cobro.
16. El movimiento fue concluido, creando en el TABLERO DE CONTROL – VENTAS los siguientes movimientos:
• Factura • Confirmación Pedido • Factura Anticipo • Pedido Especial
Tablero de Control - Ventas
1. Dar clic en el botón Afectar para desplegar la ventana Cobro ‐ Factura
2. Ingresar Forma de Cobro
3. Dar clic en el botón Afectar
Movimientos creados
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Movimiento Pedido Especial Concluido
Nota: El movimiento deberá de ser Concluido en los módulos CUENTAS POR COBRAR y TESORERÍA.
V. MOVIMIENTO FACTURA ESPECIAL DE SERVICIOS EN EL MÓDULO GASTOS
5.1 Configuración Hay dos formas de configurar las retenciones, ya sea que este o no activado el check Fiscal.
1. Cuando se tiene activado el check Fiscal, en la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas / Edición / Configuración General / Pestaña General.
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Check Fiscal Activado
2. Se debe de prender la bandera , la cual se encuentra en la ruta Menú Principal / Configurar/Empresas / Edición / Configuración Módulos / Pestaña Fiscal.
Generar Retenciones en Compras y Gastos
Activar el check Generar retenciones en Compras
y Gastos
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3. Cuando no se tiene activado el check, en la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas / Edición / Configuración General / Pestaña General.
Check Fiscal.
4. Se debe de activar el check , el cual se encuentra en la ruta Menú Principal / Configurar/Empresas / Edición / Configuración Módulos / Pestaña Retenciones.
Generar las Retenciones en el Pago o Aplicación.
5. Se debe de configurar los acreedores y conceptos en la ruta antes mencionada Menú Principal
/ Configurar/Empresas / Edición / Configuración Módulos / Pestaña Retenciones:
Campo
Descripción
Acreedor Retención ISR: Ingresar el acreedor correspondiente al Impuesto Sobre la Renta.
Concepto Retención ISR (Cxp): Seleccionar el concepto que va a mostrar el movimiento.
Acreedor Retención IVA: Capturar el acreedor correspondiente al IVA.
Concepto Retención IVA (Cxp): Escoger el concepto que va a mostrar el movimiento.
Acreedor Retención 3: Indicar el acreedor correspondiente a la retención 3.
Concepto Retención 3 (Cxp) Seleccionar el concepto que va a mostrar el movimiento.
Activar el check Generar las Retenciones en el Pago o Aplicación
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Configuración Retenciones.
5.2 Flujo del Movimiento
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Gastos.
Ruta acceso Gastos.
2. En el TABLERO DE CONTROL –GASTOS, dar clic en el botón .
Tablero de Control Gastos.
Dar clic en el botón Nuevo
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3. En la pantalla de captura GASTOS, ingresar los datos del Encabezado, realizando el movimiento Factura Especial.
Captura Encabezado (Factura Especial)
Nota: Activar el check Retenciones
4. Capturar el Concepto y el Importe c/Impuestos en el Detalle de la ventana. Y afectar el
movimiento dando clic en el botón para cambiar el estatus del mismo.
Captura Detalle (Factura Especial)
Capturar encabezado
Activar el check Retenciones
Capturar Detalle
Dar clic en el botón Afectar
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5. El movimiento Factura Especial esta en estatus Concluido.
Movimiento Factura Especial Concluido.
6. Ingresar a la ruta Menú Principal / Financiero / Cuentas por Pagar.
Ruta acceso Cuentas por Pagar.
7. En TABLERO DE CONTROL – CUENTAS POR PAGAR, nos debe de mostrar los movimientos:
• Factura Especial • Pago IVA • Retención
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Tablero de Control Cuentas por Pagar.
VI. MOVIMIENTO FACTURA CON EXCENCIÓN
6.1 Configuración.
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Tipos Movimientos / Ventas.
Ruta acceso Tipos de Movimientos Ventas.
2. En el TABLERO TIPOS DE MOVIMIENTOS – VENTAS, dar de alta el movimiento Exención:
• Nombre del movimiento: Excencion • Clave de Afectación : VTAS.EST
Movimiento Excencion.
Dar de alta el movimiento Excención
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3. En la pestaña activar el check . Dar clic en el botón .
Check Exento
6.2 Flujo del Movimiento.
1. Ingresar a la ruta de acceso Menú Principal / Comercial / Ventas.
Ruta de acceso Ventas.
2. En el TABLERO DE CONTROL – VENTAS, dar clic en el botón .
Tablero de Control Ventas.
1. Activar el check Exento2. Dar clic en el botón
Guardar y Cerrar
Dar clic en el botón Nuevo
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3. Ingresar la información en la pantalla de captura VENTAS, a nivel Encabezado.
Capturar Encabezado (Factura).
4. Capturar los datos a nivel Detalle y dar clic en el botón para Concluir el movimiento.
Captura Detalle (Factura).
Capturar el Encabezado
1. Capturar el Detalle
2. Dar clic en el botón Afectar
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5. Para saber la posición del ó los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento
Posición del Movimiento (Factura).
6. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el
Módulo en el que se encuentran.
Posición del Movimiento.
7. Ingresar a la ruta Menú Principal / Financiero / Cuentas por Cobrar.
Ruta acceso Cuentas por Cobrar
Movimiento Generado
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8. En el TABLERO DE CONTROL, seleccionar el movimiento Factura realizada en el módulo
VENTAS. Dar clic en el botón
Tablero de Control – Cuentas por Cobrar
9. En el TABLERO VENTAS – FACTURA, dar clic en el botón de Afectación para desplegar la
pantalla de selección del siguiente movimiento a generar FACTURA. En él elegir el
movimiento y dar clic en el botón
Generar Nota Crédito
1. Seleccionar la factura generada
2. Dar clic en el botón Abrir
1. Dar clic para desplegar el cuadro Factura
2. Dar clic en la opción Generar Nota Crédito
3. Dar clic en el botón Aceptar
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10. Se muestra el movimiento Nota Crédito, el cual nos indica el Importe y los impuestos
Nota Crédito
11. En el campo Importe del Encabezado y Detalle, se deberá de capturar el impuesto del Importe.
Dar clic en el botón para poder concluir el movimiento.
Importe
1. Ingresar el impuesto de la factura
2. Ingresar el impuesto de la factura
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12. El movimiento Nota Crédito fue Concluido. Dar clic en el botón para regresar al movimiento Factura.
Movimiento Nota Crédito concluido
13. En la ventana CUENTAS POR COBRAR – FACTURA, dar clic en el botón Afectar para desplegar
el cuadro FACTURA. En el cuadro FACTURA seleccionar la opción Generar Cobro y en el botón Aceptar.
Generar cobro
Dar clic para regresar al movimiento Factura
1. Dar clic para desplegar el cuadro Factura
2. Seleccionar la opción Generar Cobro
3. Dar clic en el botón Aceptar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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14. Despliega el cuadro Información, dar clic en el botón Aceptar.
Información
15. Ingresar nuevamente al módulo VENTAS, capturar el movimiento Excencion ingresando el
artículo Devolución de IVA en donde debe de ingresar el IVA de la Nota de rédito. Dar clic en el botón Afectar.
Excención
Dar clic en el botón Aceptar
1. Seleccionar el movimiento Excencion
2. Seleccionar el artículo
Devolución IVA
3. Ingresar el IVA de la Nota de Crédito
4. Dar clic en el botón Afectar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 32 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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16. El movimiento Excención fue Concluido.
Movimiento Excención concluido
VII. MOVIMIENTO PRUEBA DE GASTOS CON RETENCIÓN DEL 5%
7.1 Flujo del Movimiento
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Gastos.
Ruta acceso Gastos
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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2. En el TABLERO DE CONTROL - GASTOS, dar clic en el botón
Tablero de Control - Gastos
3. En el módulo de GASTOS, capturar el Encabezado y dar clic en el check .
Capturar Encabezado
Dar clic en el botón Nuevo
Capturar Encabezado
Activar el check Retenciones
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 34 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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4. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento.
Captura de Detalle
5. Se genero el movimiento Solicitud con el estatus Pendiente.
Movimiento Solicitud
1. Capturar Detalle
2. Afectar el Movimiento
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 35 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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6. En el TABLERO GASTOS – SOLICITUD, dar clic en el botón para desplegar el cuadro SOLICITUD.
En el cuadro SOLICITUD, seleccionar el movimiento y dar clic en el botón
Generar Gasto
7. Se despliega el cuadro GENERAR GASTO, seleccionar la opción o la correspondiente si el movimiento será prorrateado y dar clic en el botón .
Generar Gasto
1. Oprimir el botón de Afectar
2. Seleccionar la opción Generar Gasto
3. Dar clic en el botón Aceptar
2. Dar clic en el botón Aceptar
1. Seleccionar la opción correspondiente
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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8. Dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder Concluirlo y crear el movimiento Gasto. Se muestra como quedaron las retenciones.
Movimiento Gasto concluido
9. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.
Ruta acceso Posición del Movimiento
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 37 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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10. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el
Módulo en el que se encuentran.
Posición del Movimiento
VIII. FLUJO DEL MOVIMIENTO PRUEBA DE COMPRAS CON RETENCIÓN DEL 5%
8.1 Flujo del Movimiento
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Compras.
Ruta acceso Compras
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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2. En el TABLERO DE CONTROL – COMPRAS, dar clic en el botón .
Tablero de Control Compras
3. En la pantalla de captura del módulo de COMPRAS, ingresar la información a nivel Encabezado.
Capturar Encabezado
Dar clic en el botón Nuevo
Captura Encabezado
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 39 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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4. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento.
Captura de Detalle
5. El movimiento en el módulo COMPRAS fue Concluido. Se muestra como quedo la retención.
Movimiento Concluido
1. Capturar Detalle
2. Dar clic en el botón Afectar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 40 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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6. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.
Ruta Posición del Movimiento
7. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el Módulo en el que se encuentran.
Posición del Movimiento
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 41 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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IX. AGENTE RETENEDOR
9.1 Configuración. 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas.
Ruta acceso Configurar Empresas
2. En el TABLERO DE CONTROL – EMPRESAS, seleccionar la empresa correspondiente y dar clic en
el botón
Tablero de Control - Empresas
3. En el TABLERO EMPRESAS, ingresar a la pestaña y en el campo Régimen Fiscal seleccionar la opción Agente Retenedor.
Dar clic en el botón Nuevo
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 42 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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Tablero Empresas.
4. Dentro de EMPRESAS, ingresar a la ruta Menú Edición / Configuración Módulos.
Ruta acceso Configuración Módulos.
Seleccionar la opción Agente Retenedor
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 43 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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5. En la ventana CONFIGURACIÓN MÓDULOS, ingresar a la pestaña Retenciones y configurar el campo Acreedor Retención ISR con la clave del acreedor. Para preservar los cambios
presionar el botón .
Configuración Acreedor.
6. Ingresar a la ruta Menú Principal / Fiscal / Regímenes Especiales.
Ruta acceso Regímenes Fiscales.
7. En el catalogo de REGIMENES ESPECIALES, ingresar la clave Agente Retenedor.
Regímenes Fiscales.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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8. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Regímenes Fiscales.
Ruta acceso Regímenes fiscales.
9. En el catalogo de REGLAS FISCALES, ingresar el agente y configurar el Régimen Fiscal:
Campo
Descripción
Régimen Fiscal Empresa: Agente Retenedor
Régimen Fiscal Proveedor: Persona Física
Reglas fiscales.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 45 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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9.2 Flujo del Movimiento 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Compras.
Ruta acceso Compras.
2. En el TABLERO DE CONTROL – COMPRAS, dar clic en el botón
Tablero de Control – Compras.
3. En el módulo de COMPRAS, capturar el movimiento Entrada de Compra así como la
información necesaria y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.
Dar clic en el botón Nuevo
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 46 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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Movimiento Entrada Compra.
4. Ya que la Entrada de Compra, fue Concluida. Ingresar a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.
Ruta acceso Posición del Movimiento.
Dar clic en el botón afectar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 47 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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5. En POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra la retención y el nombre del módulo en el que se genero.
Posición del Movimiento.
6. En la ventana MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR, muestra la retención.
Retención.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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X. FLUJO DEL MOVIMIENTO GASTOS CON IDP
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Gastos.
Ruta acceso Gastos
2. En el TABLERO DE CONTROL – GASTOS, dar clic en el botón .
Tablero de Control Gastos.
Presionar el botón Nuevo
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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3. Se muestra el TABLERO DE GASTOS.
Modulo Gastos.
Nota: El IDP se configura en el impuesto 3 en la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Tipos Impuestos
10.1 Gasto Gasolina Irregular (IDP).
Cantidad de Galones
Monto Total Descuento IDP Valor GasolinaValor Gasolina sin
IVAIVA
Precio galón sin IVA
Resultado Gasolina sin IVA Intelisis
Superior 1.00 25.30 4.70 20.60 18.39 2.21 18.39 18.39Superior 10.00 253.00 47.00 206.00 183.93 22.07 18.39 183.93Superior 15.00 379.50 70.50 309.00 275.89 33.11 18.39 275.89Superior 20.00 506.00 94.00 412.00 367.86 44.14 18.39 367.86Superior 50.00 1,265.00 235.00 1,030.00 919.64 110.36 18.39 919.64
96.00 2,428.80 451.20 1,977.60 1,765.71 211.89 91.96 1,765.71
Ejemplo de captura
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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1. En el TABLERO GASTOS, capturar el Encabezado.
Capturar Encabezado (Gasto).
2. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder Concluirlo.
Captura de Detalle (Gasto).
Capturar Encabezado
1. Capturar Detalle
2. Dar clic en el botón Afectar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 51 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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3. Se puede observar que la información capturada en el detalle corresponde a lo mostrado en el ejemplo de captura.
Cantidad de Galones
Monto Total Descuento IDPValor
Gasolina
Valor Gasolina sin
IVAIVA
Precio galón sin IVA
Resultado Gasolina sin IVA
Intelisis
Superior 10.00 253.00 47.00 206.00 183.93 22.07 18.39 183.93Superior 15.00 379.50 70.50 309.00 275.89 33.11 18.39 275.89Superior 20.00 506.00 94.00 412.00 367.86 44.14 18.39 367.86Superior 50.00 1,265.00 235.00 1,030.00 919.64 110.36 18.39 919.64Superior 1.00 25.30 4.70 20.60 18.39 2.21 18.39 18.39
96.00 2,428.80 451.20 1,977.60 1,765.71 211.89 91.96 1,765.71
Ejemplo captura.
4. El movimiento Gasto fue Concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y
poder cerrarlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.
Ruta Posición del Movimiento
5. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el
Módulo en el que se encuentran.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 52 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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Posición del Movimiento
10.2 Gasto Gasolina Regular (IDP).
Cantidad de Galones
Monto Total Descuento IDP Valor GasolinaValor Gasolina sin
IVAIVA
Precio galón sin IVA
Resultado Gasolina sin IVA Intelisis
Regular 1.00 23.50 4.60 18.90 16.88 2.03 16.88 16.88Regular 10.00 235.00 46.00 189.00 168.75 20.25 16.88 168.75Regular 15.00 352.50 69.00 283.50 253.13 30.38 16.88 253.13Regular 20.00 470.00 92.00 378.00 337.50 40.50 16.88 337.50Regular 150.00 3,525.00 690.00 2,835.00 2,531.25 303.75 16.88 2,531.25
196.00 4,606.00 901.60 3,704.40 3,307.50 396.90 84.38 3,307.51
Ejemplo de Captura
1. Una vez en el modulo GASTOS, ingresar los datos a nivel Encabezado.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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Captura Encabezado Gasto Regular.
2. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.
Capturar Detalle Gasto Regular.
1. Capturar el Detalle
2. Dar clic en el botón Afectar
Capturar el Encabezado
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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3. Se puede observar que la información capturada en el detalle corresponde a lo mostrado en el
ejemplo de captura.
Cantidad de Galones
Monto Total Descuento IDPValor
Gasolina
Valor Gasolina sin
IVAIVA
Precio galón sin IVA
Resultado Gasolina sin IVA
IntelisisRegular 10.00 235.00 46.00 189.00 168.75 20.25 16.88 168.75Regular 15.00 352.50 69.00 283.50 253.13 30.38 16.88 253.13Regular 20.00 470.00 92.00 378.00 337.50 40.50 16.88 337.50Regular 150.00 3,525.00 690.00 2,835.00 2,531.25 303.75 16.88 2,531.25Regular 1.00 23.50 4.60 18.90 16.88 2.03 16.88 16.88
196.00 4,606.00 901.60 3,704.40 3,307.50 396.90 84.38 3,307.51
Ejemplo Captura Gasto Regular.
4. El movimiento Gasto fue concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.
Ruta Posición del Movimiento.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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5. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el Módulo en el que se encuentran.
Posición del Movimiento
10.3 Gasto Diesel (IDP).
Cantidad de Galones
Monto Total Descuento IDP Valor DieselValor Diesel sin
IVAIVA Precio galón sin IVA
Resultado Diesel sin IVA Intelisis
Diesel 10.00 195.00 13.00 182.00 162.50 19.50 16.25 162.50
Diesel 15.00 292.50 19.50 273.00 243.75 29.25 16.25 243.75
Diesel 20.00 390.00 26.00 364.00 325.00 39.00 16.25 325.00
Diesel 150.00 2,925.00 195.00 2,730.00 2,437.50 292.50 16.25 2,437.50
Diesel 1.00 19.50 1.30 18.20 16.25 1.95 16.25 16.25
196.00 3,822.00 254.80 3,567.20 3,185.00 382.20 81.25 3,185.00
1. En el TABLERO DE GASTOS, capturar el Encabezado.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
GR-MIG-2009 28-08-09 56 de 74
MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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Captura Encabezado (Gasto Disel).
2. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.
Captura Detalle (Gasto Disel).
Capturar el Encabezado
1. Capturar el Detalle
2. Dar clic en el botón Afectar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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3. Se puede observar que la información capturada en el detalle corresponde a lo mostrado en el ejemplo de captura.
Cantidad de Galones
Monto Total Descuento IDP Valor DieselValor Diesel
sin IVAIVA
Precio galón sin IVA
Resultado Diesel sin IVA Intelisis
Diesel 10.00 195.00 13.00 182.00 162.50 19.50 16.25 162.50Diesel 15.00 292.50 19.50 273.00 243.75 29.25 16.25 243.75Diesel 20.00 390.00 26.00 364.00 325.00 39.00 16.25 325.00Diesel 150.00 2,925.00 195.00 2,730.00 2,437.50 292.50 16.25 2,437.50Diesel 1.00 19.50 1.30 18.20 16.25 1.95 16.25 16.25
196.00 3,822.00 254.80 3,567.20 3,185.00 382.20 81.25 3,185.00
Ejemplo captura (Gasto Disel).
4. El movimiento Gasto fue Concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder cerrarlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.
Ruta Posición del movimiento
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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5. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el Módulo en el que se encuentran.
Posición del Movimiento
XI. FLUJO MOVIMIENTO PRUEBA TASA MUNICIPAL
11.1 Configuración.
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Tipos Impuestos.
Ruta acceso Tipos Impuestos.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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2. La ventana TIPOS IMPUESTOS, en las pestañas Impuestos 2 y 3 se configura la Tasa Municipal.
Configuración Tasa Municipal
11.2 Flujo del movimiento.
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Gastos
Ruta acceso Gastos.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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2. En el TABLERO DE CONTROL – GASTOS, dar clic en el botón
Tablero de Control Gastos
3. En el TABLERO DE GASTOS, capturar el Encabezado donde el movimiento es una Solicitud.
Capturar Encabezado (Solicitud).
Oprimir el botón Nuevo
Ingresar los datos del Encabezado
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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4. Capturar el Detalle y afectar el movimiento.
Capturar Detalle
5. Dar clic nuevamente en el botón de afectación para desplegar la ventana de selección del
próximo movimiento. En el cuadro SOLICITUD elegir la opción y dar clic en el botón .
Generar Gasto.
1. Capturar el Detalle
Dar clic en el botón Afectar
1. Presionar el botón afectar para desplegar el cuadro
Solicitud
2. Seleccionar la opción Generar Gasto
3. Dar clic en el botón Aceptar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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6. Se despliega el cuadro GENERAR GASTO, seleccionar la opción si no desea prorratear el impuesto. Dar clic en el botón .
Generar Gasto
7. Dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.
Afectar Movimiento.
8. El movimiento Gasto fue Concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.
1. Capturar el Detalle
2. Dar clic en el botón Aceptar
Dar clic en el botón Afectar
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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Posición del movimiento.
I. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el Módulo en el que se encuentran.
Posición del Movimiento.
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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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XII. CONTABILIDAD AUTOMÁTICA EN MOVIMIENTO GASTOS
12.1 Configuración.
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Cuentas / Cuentas Contables / Cuentas Contables
Ruta acceso Cuentas Contables.
2. En el catálogo de CUENTAS, capturar las Cuentas Contables (ref. MI-MC-COUNT-2800 Manual
de Cuentas).
Alta cuentas contables.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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3. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Tipos Impuestos
Ruta acceso Tipos Impuestos
4. En el tablero TIPOS IMPUESTOS dentro de las pestañas Retención 1 y Retención 2, capturar la
Cuenta Acreedora. Dar clic en el botón .
Tipos Impuestos Retención 1.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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Tipos Impuestos Retención 2.
5. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Contabilidad Automática / Gastos.
Ruta acceso Contabilidad Automática Gastos.
6. En CONTABILIDAD AUTOMÁTICA:
a) En el campo Nombre – Gasto en el campo Tipo Póliza desplegar el listado de opciones.
b) Seleccionar la opción Diario.
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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Contabilidad automática.
7. Seleccionar el campo Tipo Póliza Gasto y dar clic en el botón .
Contabilidad Automática – Gasto.
8. En PÓLIZA AUTOMATICA capturar:
• Acreedores
• Gasto
• IVA
• Retención ISR
• Retención IVA
Seleccionar la opción Diario
Oprimir el botón Póliza por Omisión
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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Acreedores.
Gasto
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IVA.
Retención ISR
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Retención IVA
12.2 Flujo del Movimiento.
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Gastos.
Ruta acceso Gastos.
2. En el TABLERO DE CONTROL – GASTOS, dar clic en el botón
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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Tablero de Control Gastos
3. En el TABLERO GASTOS, capturar el movimiento Solicitud y dar clic en el botón para afectar el movimiento.
Movimiento Solicitud.
Dar clic en el botón Nuevo
Después de capturar el movimiento Solicitud, dar clic en el botón
Afectar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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4. Afectar la Solicitud para desplegar la ventana de selección del siguiente movimiento. En
SOLICITUD, elegir la opción y dar clic en el botón .
Generar Gasto.
5. En el cuadro GENERAR GASTO, seleccionar la opción y dar clic en el botón .
Generar Gasto
1. Dar clic en elbotón Afectar
2. Seleccionar la opción Generar
3. Dar clic en el botón Aceptar
1. Seleccionar la opción Directo
2. Dar click en el botón Aceptar
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FECHAS
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6. En el TABLERO GASTOS – GASTO, dar clic en el botón para poder concluir el movimiento.
Afectar movimiento.
7. El movimiento Gasto fue Concluido, para saber si fue generado el diario, ingresar a la ruta
Menú Ver / Posición del Movimiento.
Ruta Posición del Movimiento.
Dar clic en el botón Afectar
GUÍA RÁPIDA
FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA
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8. En POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, nos muestra el movimiento Generado Diario en el Módulo Contabilidad.
Posición del movimiento
9. En POLIZAS, se muestra la póliza registrada en el sistema ya contabilizada.
Póliza Contabilizada.
FIN DEL MANUAL