harn engineering solutions pcl. · november 16, 2016 harn opportunity day q 3/2016. 5....

Harn Engineering Solutions PCL.

Q3/2016 Opportunity Day

November 16, 2016

Time : 9.00 – 10.00 AM.Venue : Stock Exchange of Thailand

Harn EngineeringSolutions PCL.

Fire Victor PCL.

November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 4

หัวขอนําเสนอ

วิสัยทัศน พันธกิจ

ขอมูลบริษัท

สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559

ปจจัยความเสี่ยง

กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560



วิสัยทัศนเราจะเปนผูนําการใหบรกิารโซลูชัน่สท่ีย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรม ความปลอดภัย ระบบทําความเย็น

และระบบการพิมพดิจทัิลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน

พันธกิจ

เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบรกิารท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนําหนา

และการจัดการธรุกิจท่ีเปนเลิศ

เราเชื่อม่ันในคุณคาและศักยภาพของพนักงาน และมุงม่ันท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข

กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ใหแกทีมงานท่ีมีความสามารถรอบรู

บนหลักการของความถูกตองเท่ียงธรรม ความคิดบวก และความรับผดิชอบอยางมืออาชพี

เราจะสรางผลตอบแทนท่ีดีตอผูถือหุน และขยายธุรกจิใหเติบโตตอเน่ืองอยางย่ังยืน

เราจะสรางคุณคาระยะยาว และเสริมคุณภาพชวิีตใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของเรา ภายใต

การบริหารจดัการอยางสุขุมรอบคอบ และบรรษทัภิบาลท่ีดี



จดทะเบียนในตลาด MAIเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557

จํานวนหุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 350 ลานหุน

ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท

ราคาตามมูลคาหุน 0.50 บาท ตอหุน

นโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวา 40% ของกําไรสุทธิ

การจายเงินปนผล 0.10 บาทอัตราผลตอบแทนเงินปนผล 4.03%เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2559


ขอมูลบริษัทผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และ งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงวาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายในสวิตชแจงสัญญาณ (Switch) • ระบบโฟมดับเพลิง• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลวาลวเปดปดนํ้า

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)Flow Switch

ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)



ตราสินคาของบริษัทเอง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภบิาล

และปรับอากาศสายฉีดนํ้าดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง

Authorized Distributor

ผูผลิตขอตออันดับ 1 ของโลกสหรัฐอเมริกา

ผูผลิตวาลวระดับโลกสหรัฐอเมริกา

Balancing Valveเยอรมนี

Aluminum Filterเบลเยียม

วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี จีน มาเลเซีย ไอรแลนด ไตหวัน

SoleDistributor วาลวและอุปกรณดับเพลิง

สหรัฐอเมริกาเกจวัดความดันสหรัฐอเมริกา

อุปกรณดับเพลิงกาซธรรมชาติ

บริษัทจําหนายสินคาท่ีมีความหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 25 ตราสินคา

ปจจุบันบริษัทไดรับแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนาย 18 ตราสินคา



ชองทางการขาย

เจาของโครงการ ผูรับเหมางานหลัก ผูรับเหมางานระบบ HARN

เจาของโครงการ ผูรับเหมางานหลัก หรือ ผูรับเหมางานระบบ

รานคาหรือผูจําหนายสินคา

HARN

เจาของโครงการ/ผูใชงานโดยตรงท่ัวไป

HARNพรอมท้ังใหบริการงานโครงการติดต้ังระบบ

1

2

3

ผานผูรับเหมา63.54%

ผานรานคาหรือผูจําหนายสินคา

18.54%

ใหแกผูใชงานโดยตรง17.92%

คิดเปนสัดสวนของรายไดจากการขายและบริการ สําหรับ 9 เดือน ป 2559

กลุมลูกคาหลักเปนลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกคาทางตรงซ่ึงเปนเจาของโครงการ

ผูรับเหมาโครงการที่ซ้ือสินคาจากบริษัท

รานคาหรือตัวแทนจําหนายสินคา

กลุมลูกคาที่สั่งซ้ือสินคาเปนประจํา

กลุมลูกคาเปาหมาย




82%

6%12%

วาลวและอุปกรณระบบดบัเพลิง

วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

โครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิง

สินคาและรายได 9 เดือน ป 2559

November 16, 2016 FIRE Opportunity Day Q3/2016 13



การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

อุปกรณดับเพลิง

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

บางนา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาล

แมฟาหลวง

G Land Tower

ICON SIAM

ธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน)

i Deo 02Aspire Erawan

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

November 16, 2016 FIRE Opportunity Day Q3/2016 14



Central East Ville

ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

G Land Tower

FYI Center Office Building

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด

โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภูมิราชนครินทร

บริษัท แสนสิริจํากัด (มหาชน)




งานโครงการ

Betagro factory

บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

RIKEN Thailand)Co., Ltd,

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน)

The Saint Residences

Thai Glass Industries PCL.



ตัวอยางโครงการ

TPIPL PCL.

Better Foods Co., Ltd. (Betagro factory)

IRPC PCL.

KING POWERโรงพยาบาลจักษ ุรัตนิน

บริษัท ไซเดน (ประเทศ) จํากัด

บริษัท เอบีฟูดแอนดเบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จํากัด

SVI PCL.

SIG PCL.



รายไดจากการขายและบริการ

151.05

178.62

8.35 12.79

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

ไตรมาส 3 ป 2558 ไตรมาส 3 ป 2559

รายไดจาการขายและบริการ กําไรสุทธิ

ลานบาท

422.11

460.96

34.54 28.61

9 เดือน ป 2558 9 เดือน ป 2559

รายไดจาการขายและบริการ กําไรสุทธิ



กําไรขั้นตน (ลานบาท)

141.74108.19 107.02

2558 9 เดือน 2558 9 เดือน 2559

อัตรากําไรขั้นตน (%)

24.9825.63

23.22

2558 9 เดือน 2558 9 เดือน 2559

10.13

9.07

2558 9 เดือน 2559

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (ROA) (%)

9.92

8.88

2558 9 เดือน 2559

* *

หมายเหตุ : * Annualized

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

หนวย : %หนวย : %



อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)สําหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หนี้สิน 137.94

สวนของผูถือหุน445.40

D/E = 0.31



การสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนาย

บริษัทเจาของตราสินคาเขามาทําตลาดเอง

ระบบการจัดซ้ือและบริหารสินคาคงคลังของบริษัท

อัตรากําลังคนและความสามารถของบุคคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ

อัตราแลกเปลี่ยน



จําหนายสินคาที่มีนวัตกรรมใหมๆ และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรบั

มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา ไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน

จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย

สินคามีความหลากหลายครบวงจร

ใหบริการออกแบบตดิตัง้โครงการระบบดับเพลิงตามมาตรฐานสากล

จุดแข็ง



การขยายสาขาโดยเปดสํานักงานในตางจังหวัด

ขยายกลุมลูกคาเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ขยายงานดานออกแบบ และติดตั้งระบบดบัเพลิง

ขยายงานสวนการใหบริการตรวจสอบอุปกรณระบบดับเพลิง

เพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหมากขึ้นอยางตอเน่ือง

ลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับระบบงานวิศวกรรม

ลงทุนขยายกิจการไปยังประเทศใกลเคียง


รายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส

บริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”)

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”)

เครื่องพิมพวันหมดอายุและ เครื่องพิมพขอความบนบรรจุภัณฑ

• CM จดทะเบียนจัดตั้งในป 2531 (28 ป) • ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑ

ในระบบวิศวกรรมอาคารท่ีเก่ียวของกับ- ระบบทําความเย็น (Refrigeration)- ระบบปรับอากาศ (Air-Conditioner)

รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น • ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 98,800,000 บาท

9,880,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10บาท)

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศ

สินคาหลากหลายมากกวา 9,800 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 30 ตราสินคาหลายรายในตางประเทศ ซึ่งเปนผูผลิตสินคาชั้นนําที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศ

ประกอบธุรกิจเปนผูนําเขาและจําหนายใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพCM

QIIS

• QIIS เปนบริษัทยอยซึ่งถือหุน

โดย CM รอยละ 100 ของทุน

จดทะเบียน QIIS

• QIIS จดทะเบียนจัดตั้งในป

2545 (14 ป)

100%

บริษัทยอยของ CM

Condensing units น้ํายาทําความเย็น ทอทองแดงคอมเพรสเซอร



ผลประกอบการของ CM และบริษัทยอย

รายไดจากการขาย กําไรสุทธิ

- 9.3%

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

566514

441

2557 2558 9 เดือน 2559

5155

41

2557 2558 9 เดือน 2559



เปรียบเทียบขอมูลทางการเงินกอนและหลังการรวมกจิการรายไดจากการขาย

หนวย : ลานบาท

568

1,081

902

461

ป 2558 9 เดือน 2559

สินทรัพยหนวย : ลานบาท

569

1,370

583

1,449

ป 2558 9 เดือน 2559งบการเงิน FIRE งบการเงินเสมือน FIRE CM และQIIs

หน้ีสินและสวนของผูถือหุนหนวย : ลานบาท

117

452248

1,122

ป 2558

138

445228

1,161

9 เดือน 2559หมายเหตุ ภายหลังการรวมกิจการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) มีหนี้สินจากสถาบัน-

การเงินเพ่ิมขึ้นจํานวนประมาณ 8.62 ลานบาทจากหนี้สินรวมทั้งหมด

0.260.22

D/E ratio 0.310.25

D/E ratio

หนี้สินหนี้สิน

สวนของผูถือหุน

รวม

หนี้สินรวม


หนี้สินรวม


รวมสวนของผูถือหุน

กอน กอนหลัง หลัง

กําไรสุทธิ

46

101

7029

หนวย : ลานบาท

7.9%

6.06%

9.2%

7.67%

ป 2558 9 เดือน 2559

Net Profit Margin(NPM)

Net Profit Margin(NPM)

กอน

กอน

หลัง

หลัง



ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง92.22%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภบิาล

5.36%

ผลิตภัณฑระบบทําความเยน็

23.94%

ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิตอล

23.03%

รายไดอ่ืน 2.42%

FIRE

9M2559

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง

47.64%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภบิาล

3.99%

รายไดอ่ืน 1.40%

โครงสรางรายไดโครงสรางรายได กอน การรับโอนกิจการ CM

ตามงบการเงินเฉพาะของ FIREโครงสรางรายได หลัง การรับโอนกิจการ CM

ตามงบการเงินเสมือนรวมของ FIRE CM และ QIIS

HARN

9M2559



ภายหลังการรับโอนกิจการ ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 กลุม มีรายละเอียดดังน้ี

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดต้ัง

ระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ

และระบบสุขาภิบาล

ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิตอล

1 2 3 4

• ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ

• ผลิตภัณฑระบบทําความเยน็เปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพื่อทําการแชแข็งหรือ ลดอุณหภูมิของสินคาซ่ึงตองการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที ่

• โดยทั่วไประบบทาํความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C เปนตน

• ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยทั่วไป ตั้งแต 22°C ถึง 25°C

• ผลิตภณัฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง และระบบทอระบายอากาศ เปนตน

• ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิตอลไดแก เคร่ืองพิมพวนัหมดอายุ เคร่ืองพิมพขอความบนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนช้ินงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตาง ๆ เปนตน

กลุมผลิตภัณฑ


Q & A


Thank You

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0-2203-0868แฟกซ : 0-2203-0245Email : [email protected] , [email protected] : www.harn.co.th

harn engineering solutions pcl. · november 16, 2016 harn opportunity day q 3/2016. 5....

Documents