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Enrique J. López Peña Managua, Nicaragua, C. A.
«Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad» (1ra, de Juan 3:18)
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SALUD AUTOS VIDA INCENDIO OTROS PATRI FIANZAS ACC.PER
11.2% 8.1% 7.9% -22.0% 6.6% 4.6% 9.2%
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EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES
TODO EL SISTEMA ASEGURADOR
ENE.JUN 2015 ENE.JUN 2016
INCREMENTO
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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Enrique J. López Peña
CONTENIDO
1. RESULTADOS GENERALES DEL SISTEMA (3)
2. RANKING DE CUOTA DEL MERCADO SEGÚN PRIMAS EMITIDAS DEL 2016 (5)
3. RANKING DE UTILIDADES SEGÚN RESULTADOS DEL 2016 (6)
4. RANKING DE RESULTADO TÉCNICO SEGÚN CIFRAS DEL 2016 (7)
5. RANKING DE PRIMAS RETENIDAS CONFORME SUSCRIPCIÓN DEL 2016 (8)
6. RANKING DE SINIESTROS DE RETENCIÓN SEGÚN RESULTADOS DEL 2016 (9)
7. RANKING DE GASTOS OPERATIVOS SEGÚN CIFRAS DEL 2016 (10)
8. EVOLUCIÓN DE CARTERA E ÍNDICE DE RETENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN RAMOS (11) 9. SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN SEGÚN RAMOS (12)
INTRODUCCIÓN
El siguiente análisis sobre el desempeño asegurador de Guatemala se elaboró sobre la base de
información estadística al 30 de junio de 2016 publicada por la Superintendencia de Bancos de
Guatemala (SIB), respecto al Sistema Asegurador de este país. En este período operaron 21
Compañías, las cuales se describen en la Tabla 2.
En este documento se puede conocer, de forma general y específica el desempeño por Compañía
aseguradora, mediante: Cuota de Mercado, Rentabilidad Sobre Primas Emitidas Totales,
Rentabilidad Técnica, Retención de Riesgos, Siniestralidad de Retención y Gastos Operativos
Netos.
Para facilitar el análisis, las cifras publicadas por la Superintendencia (SIB) se dolarizaron al tipo de
cambio oficial vigente al 30 de junio de 2015 y 2016 del Quetzal respecto al Dólar estadounidense,
según reporte del Banco Central de Guatemala: Tipo de Cambio al 30/06/2015= 7.62452 Quetzales por
un Dólar. Tipo de Cambio al 30/06/2016= 7.63735 Quetzales por un Dólar.
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1. RESULTADOS GENERALES DEL SISTEMA
a. Al mes de junio de 2016 las utilidades del Sistema Asegurador, antes del I. R., ascienden a US$49.81 millones, este importe varió levemente disminuyendo en US$347.6 miles equivalentes a un 0.69% frente al beneficio que se registró al mes de junio de 2015 situado en US$50.16 millones. Este desempeño se obtuvo tras un incremento del mercado de primas totales igual a un 3.75%, por su parte, las primas retenidas registraron una tendencia mayor, significando la dinámica un 7%, Tabla 1.
En el incremento de cartera contribuyeron mayormente los ramos de Salud y Automóvil, creciendo las primas totales de estos ramos un 11.2% y 8.13% respectivamente. En cambio, el ramo de Incendio obtuvo una considerable reducción del 22%. Tabla 8.
b. Se podrá notar en la Tabla 1, donde se presenta el Estado de Resultados de todo el Sistema, que la utilidad fue generada mediante la gestión técnica y financiera. El área financiera presentó un aporte de US$33.89 millones, aunque este valor disminuyó un 4.1%, mientras que el área técnica participó con US$15.92 millones de las utilidades totales, antes del I. R, este beneficio se elevó un 7.6% con respecto al mismo período 2015 donde las utilidades se ubicaron en US$14.81 millones.
c. El área técnica mejoró el resultado, en virtud de los factores siguientes: a) el incremento de las primas retenidas del 7%, permitió solventar los egresos de variación de reservas, siniestros de retención y gastos operacionales netos; b) No obstante, los siniestros de retención presentaron un desarrollo del 11.65% mayor al que obtuvieron las primas retenidas, implicando que aumentara la siniestralidad, de un 52.2% subió a un 54.5%; por su parte, los gastos netos se incrementaron un 5.3%.
El gráfico 1, ilustra comparativamente la evolución de las principales variables del Estado de Resultados de todo el Sistema asegurador. Gráfico 1.
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PRITOT PRIRET VARRES SINRET GTSOPE RETEC RESFINA UTILIDAD
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EVOLUCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
TODO EL SISTEMA ASEGURADOR
ENE.JUN 2015 ENE.JUN 2016
ABREVITURAS: PRI.TOT: PRIMAS TOTALES NETAS; PRI.RET: PRIMAS RETENIDAS;; VAR.RES: VARIACIÓN DE RESERVAS; SIN.RET: SINIESTROS DE RETENCIÓN;
GTS.OPE: GASTOS OPERACIONALES NETOS; RETEC: RESULTADO TÉCNICO; RES.FINA: RESULTADO FINANCIERO Y OTROS NETOS; UTILIDAD: UTILDADES
NETAS ANTES DEL I. R.
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En la Tabla 1 se presenta el Estado de Resultados de todo el Sistema, seguidamente en las tablas 2 a la 7, se podrá estudiar por compañías que integran el Sistema: la cuota del mercado, la rentabilidad sobre primas emitidas totales, la rentabilidad técnica, la retención de riesgos, la siniestralidad de retención y los gastos operacionales netos. Posteriormente, en las tablas 8 y 9 puede enterarse sobre la evolución de los ramos, el índice de retención de riesgos y la siniestralidad por retención según ramos de seguros a nivel de todo el Sistema.
TABLA 1 SISTEMA ASEGURADOR Y AFIANZADOR DE GUATEMALA
ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS TODO EL SISTEMA
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
CONCEPTOS GUIA 2 0 1 5 2 0 1 6 VARIACIÓN
% IMPORTES ESTRUC.% IMPORTES ESTRUC.% ABSOLUTO RELATIVO (1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
I. PRIMAS EMITIDAS 1. Primas Totales Netas de Devoluciones y Cancelaciones 416,194.5 431,784.8 15,590.4 3.75% 2. Primas Cedidas en Reaseguro 2/1 131,770.7 31.66% 127,468.2 29.52% -4,302.5 -3.27% 3. Primas Retenidas (1-2) 3/1 284,423.8 68.34% 304,316.7 70.48% 19,892.9 6.99%
4. Variación de Reservas de Retención 4/3 39,698.5 13.96% 36,877.8 12.12% -2,820.7 -7.11% 5. Margen para Siniestros y Gastos (3-4) 5/3 244,725.3 86.04% 267,438.8 87.88% 22,713.5 9.28% II. SINIESTROS INCURRIDOS 6. Siniestros Totales y Gastos de Ajustes 6/1 203,140.1 48.81% 293,292.3 67.93% 90,152.2 44.38% 7. Siniestros Recuperados 7/2 54,599.1 41.43% 127,451.9 99.99% 72,852.8 133.43% 8. Siniestros Por Retención (6-7) 8/3 148,541.0 52.23% 165,840.4 54.50% 17,299.4 11.65% III. GASTOS OPERATIVOS 9. Gastos de Adquisición 9/1 55,876.3 13.43% 59,008.4 13.67% 3,132.1 5.61% 10. Gastos de Administración 10/1 41,884.1 10.06% 43,653.4 10.11% 1,769.3 4.22% 11. Total Gastos Operacionales (9+10) 11/1 97,760.4 23.49% 102,661.8 23.78% 4,901.4 5.01%
12. Comisiones de Reaseguros 12/2 16,382.0 12.43% 16,986.4 13.33% 604.4 3.69% 13. Total Gastos Netos (11-12) 13/3 81,378.4 28.61% 85,675.4 28.15% 4,297.0 5.28%
14. Resultado Técnico Neto (5 -8-13) 14/3 14,805.9 5.21% 15,923.1 5.23% 1,117.1 7.55% I V. AREA FINANCIERA 15. PRODUCTOS Y GTOS.FINANCIEROS NETOS 15/1 24,930.0 5.99% 25,874.2 5.99% 944.2 3.79% 16. OTROS PRODUCTOS Y GTS. NETOS 16/1 10,422.2 2.50% 8,013.3 1.86% -2,408.9 -23.11% 17. Total Productos y Otros Prductos Finan. Netos (15+16) 17/1 35,352.1 8.49% 33,887.4 7.85% -1,464.7 -4.14%
18. Resultado Neto Operativo Neto antes del I.R. (14+17) 18/1 50,158.0 12.05% 49,810.5 11.54% -347.6 -0.69% 19. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 19/18 1,846.1 3.68% 6,991.0 14.04% 5,144.9 278.68%
20. TOTAL RESULTADO NETO OPERATIVO (18 -19) 20/1 48,311.9 11.61% 42,819.4 9.92% -5,492.5 -11.37%
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2. RANKING CUOTA DEL MERCADO SEGÚN PRIMAS EMITIDAS 2016
TABLA 2
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS SEGÚN COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍA ENE_JUN. 2015 ENE_JUN. 2016 VARIACIÓN
IMPORTE ESTRUCT. IMPORTE ESTRUCT. ABSOLUTO RELATIVO
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
TODO EL SISTEMA 416,194.5 100.0% 431,785.0 100.0% 15,590.5 3.7%
01 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 93,774.7 22.5% 98,498.2 22.8% 4,723.5 5.0%
02 SEGUROS G&T, S. A. 84,050.4 20.2% 87,996.9 20.4% 3,946.5 4.7%
03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 46,698.5 11.2% 50,237.1 11.6% 3,538.5 7.6%
04 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 30,760.4 7.4% 31,689.0 7.3% 928.6 3.0%
05 ASEGURADORA RURAL, S. A. 25,363.4 6.1% 29,188.7 6.8% 3,825.2 15.1%
06 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 25,822.3 6.2% 26,087.7 6.0% 265.4 1.0%
07 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 21,505.6 5.2% 24,220.3 5.6% 2,714.7 12.6%
08 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 14,369.4 3.5% 17,484.9 4.0% 3,115.4 21.7%
09 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 21,344.6 5.1% 12,771.6 3.0% -8,573.0 -40.2%
10 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 11,434.3 2.7% 10,538.6 2.4% -895.7 -7.8%
11 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 8,116.7 2.0% 8,984.9 2.1% 868.2 10.7%
12 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 7,867.0 1.9% 8,844.2 2.0% 977.2 12.4%
13 AIG SEGUROS GUATEMALA, S. A 6,767.4 1.6% 6,557.9 1.5% -209.5 -3.1%
14 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 6,255.6 1.5% 6,498.5 1.5% 242.9 3.9%
15 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 2,930.0 0.7% 3,213.0 0.7% 283.0 9.7%
16 BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 922.3 0.2% 2,295.3 0.5% 1,373.0 148.9%
17 SEGUROS ALIANZA, S. A. 596.2 0.1% 2,209.8 0.5% 1,613.6 270.6%
18 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 2,647.1 0.6% 1,554.3 0.4% -1,092.8 -41.3%
19 SEGUROS PRIVANZA 1,022.2 0.2% 1,444.3 0.3% 422.1 41.3%
20 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA, S. A. 3,002.5 0.7% 689.6 0.2% -2,312.9 -77.0%
21 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 651.7 0.2% 506.6 0.1% -145.1 -22.3%
22 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 292.0 0.1% 273.7 0.1% -18.3 -6.3%
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3. RANKING SEGÚN UTLIDADES NETAS DEL 2016
TABLA 3
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS Y RESULTADO OPERATIVO NETO (ANTES DEL I. R.)
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍA ENE_JUN. 2015 ENE_JUN. 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS UTILIDADES RENTABI. PRIMAS UTILIDADES RENTABI. PRIMAS UTILIDADES PRIMAS UTILIDADES
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODO EL SISTEMA 416,194.5 50,157.5 12.1% 431,785.0 49,811.0 11.5% 15,590.5 -346.5 3.7% -0.7%
01 ASEGURADORA RURAL, S. A. 25,363.4 10,335.5 40.7% 29,188.7 10,671.6 36.6% 3,825.2 336.2 15.1% 3.3%
02 SEGUROS G&T, S. A. 84,050.4 10,300.8 12.3% 87,996.9 9,074.6 10.3% 3,946.5 -1,226.2 4.7% -11.9%
03 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 93,774.7 9,156.0 9.8% 98,498.2 8,167.0 8.3% 4,723.5 -989.0 5.0% -10.8%
04 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 21,344.6 5,550.8 26.0% 12,771.6 6,792.9 53.2% -8,573.0 1,242.2 -40.2% 22.4%
05 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 14,369.4 1,614.7 11.2% 17,484.9 3,154.9 18.0% 3,115.4 1,540.2 21.7% 95.4%
06 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 25,822.3 1,739.8 6.7% 26,087.7 2,365.1 9.1% 265.4 625.3 1.0% 35.9%
07 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 46,698.5 941.8 2.0% 50,237.1 1,889.4 3.8% 3,538.5 947.6 7.6% 100.6%
08 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 30,760.4 1,344.2 4.4% 31,689.0 1,731.5 5.5% 928.6 387.3 3.0% 28.8%
09 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 6,255.6 1,615.4 25.8% 6,498.5 1,394.3 21.5% 242.9 -221.1 3.9% -13.7%
10 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 11,434.3 1,202.3 10.5% 10,538.6 1,265.1 12.0% -895.7 62.8 -7.8% 5.2%
11 SEGUROS PRIVANZA 1,022.2 645.4 63.1% 1,444.3 1,035.7 71.7% 422.1 390.3 41.3% 60.5%
12 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 8,116.7 1,248.3 15.4% 8,984.9 953.3 10.6% 868.2 -295.0 10.7% -23.6%
13 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 21,505.6 2,675.1 12.4% 24,220.3 570.2 2.4% 2,714.7 -2,104.8 12.6% -78.7%
14 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 651.7 363.8 55.8% 506.6 445.3 87.9% -145.1 81.5 -22.3% 22.4%
15 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 2,930.0 578.8 19.8% 3,213.0 352.9 11.0% 283.0 -225.9 9.7% -39.0%
16 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 2,647.1 1,128.5 42.6% 1,554.3 271.6 17.5% -1,092.8 -856.9 -41.3% -75.9%
17 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 292.0 111.4 38.1% 273.7 222.2 81.2% -18.3 110.8 -6.3% 99.5%
18 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 7,867.0 539.4 6.9% 8,844.2 99.0 1.1% 977.2 -440.5 12.4% -81.7%
19 SEGUROS ALIANZA, S. A. 596.2 -565.2 -94.8% 2,209.8 81.6 3.7% 1,613.6 646.7 270.6% -114.4%
20 AIG SEGUROS GUATEMALA, S. A 6,767.4 198.0 2.9% 6,557.9 -2.4 0.0% -209.5 -200.4 -3.1% -101.2%
21 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. 0.0 3.3 0.0 -3.1 0.0 -6.4 -195.8%
22 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA, S. A. 3,002.5 -45.2 -1.5% 689.6 -120.2 -17.4% -2,312.9 -75.0 -77.0% 165.6%
23 BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 922.3 -525.4 -57.0% 2,295.3 -601.5 -26.2% 1,373.0 -76.1 148.9% 14.5%
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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4. RANKING SEGÚN RESULTADO TÉCNICO NETO DEL 2016
TABLA 4
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y RESULTADO TÉCNICO NETO
RENTABILIDAD TÉCNICA SOBRE PRIMAS RETENIDAS DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍA ENE_JUN. 2015 ENE_JUN. 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS UTILIDAD RENTABI. PRIMAS UTILIDAD RENTABI. PRIMAS UTILIDAD PRIMAS UTILIDAD
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODO EL SISTEMA 284,423.4 14,805.7 5.2% 304,316.5 15,923.7 5.2% 19,893.1 1,118.1 7.0% 7.6%
01 ASEGURADORA RURAL, S. A. 20,039.7 7,895.2 39.4% 24,521.6 8,016.9 32.7% 4,481.9 121.7 22.4% 1.5%
02 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 9,216.8 2,711.0 29.4% 9,926.1 4,311.3 43.4% 709.2 1,600.3 7.7% 59.0%
03 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 59,890.1 4,252.3 7.1% 64,658.8 2,580.3 4.0% 4,768.7 -1,672.0 8.0% -39.3%
04 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 8,993.5 932.0 10.4% 10,327.9 2,188.6 21.2% 1,334.4 1,256.6 14.8% 134.8%
05 SEGUROS G&T, S. A. 67,019.3 2,388.0 3.6% 67,215.9 1,217.8 1.8% 196.6 -1,170.1 0.3% -49.0%
06 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 3,638.5 1,376.3 37.8% 3,714.6 1,090.2 29.3% 76.1 -286.2 2.1% -20.8%
07 SEGUROS PRIVANZA 475.3 161.2 33.9% 601.4 599.6 99.7% 126.1 438.4 26.5% 272.0%
08 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 14,166.7 158.6 1.1% 17,603.7 573.9 3.3% 3,437.1 415.3 24.3% 261.9%
09 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 7,146.0 828.0 11.6% 7,911.9 563.8 7.1% 765.9 -264.2 10.7% -31.9%
10 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 411.6 212.7 51.7% 249.8 169.4 67.8% -161.7 -43.3 -39.3% -20.4%
11 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 121.7 48.5 39.9% 117.8 154.8 131.3% -3.9 106.2 -3.2% 218.9%
12 SEGUROS ALIANZA, S. A. 347.0 -543.8 -156.7% 459.7 51.9 11.3% 112.7 595.6 32.5% -109.5%
13 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. 0.0 -5.8 0.0 -9.6 0.0 -3.8 65.6%
14 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 2,754.7 294.8 10.7% 3,086.0 -30.1 -1.0% 331.4 -325.0 12.0% -110.2%
15 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 6,724.5 199.5 3.0% 7,929.2 -177.5 -2.2% 1,204.7 -377.0 17.9% -189.0%
16 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 1,918.9 693.2 36.1% 1,126.4 -192.1 -17.1% -792.5 -885.2 -41.3% -127.7%
17 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA 95.6 -166.8 -174.5% 143.9 -238.8 -166.0% 48.3 -72.0 50.5% 43.2%
18 AIG SEGUROS GUATEMALA, S. A 2,074.0 -57.2 -2.8% 2,107.3 -324.6 -15.4% 33.3 -267.4 1.6% 467.6%
19 BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 84.2 -577.9 -686.3% 223.5 -631.0 -282.3% 139.3 -53.1 165.4% 9.2%
20 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 22,044.0 -1,445.7 -6.6% 21,451.0 -927.3 -4.3% -593.0 518.4 -2.7% -35.9%
21 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 11,863.4 -1,337.0 -11.3% 14,508.0 -930.8 -6.4% 2,644.6 406.2 22.3% -30.4%
22 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 35,351.6 -1,994.1 -5.6% 37,074.8 -1,026.8 -2.8% 1,723.2 967.3 4.9% -48.5%
23 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 10,046.3 -1,217.4 -12.1% 9,357.0 -1,106.1 -11.8% -689.2 111.2 -6.9% -9.1%
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
8
Enrique J. López Peña
5. RAKING SEGÚN PRIMAS RETENIDAS DEL 2016
TABLA 5
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES Y LAS PRIMAS RETENIDAS
RETENCIÓN DE RIESGOS DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍA ENE_JUN. 2015 ENE_JUN. 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL RETENCIÓN RETEN. TOTAL RETENCIÓN RETEN. TOTAL RETENCIÓN TOTAL RETENCIÓN
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODO EL SISTEMA 416,194.5 284,423.4 68.3% 431,785.0 304,316.5 70.5% 15,590.5 19,893.1 3.7% 7.0%
01 SEGUROS G&T, S. A. 84,050.4 67,019.3 79.7% 87,996.9 67,215.9 76.4% 3,946.5 196.6 4.7% 0.3%
02 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 93,774.7 59,890.1 63.9% 98,498.2 64,658.8 65.6% 4,723.5 4,768.7 5.0% 8.0%
03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 46,698.5 35,351.6 75.7% 50,237.1 37,074.8 73.8% 3,538.5 1,723.2 7.6% 4.9%
04 ASEGURADORA RURAL, S. A. 25,363.4 20,039.7 79.0% 29,188.7 24,521.6 84.0% 3,825.2 4,481.9 15.1% 22.4%
05 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 25,822.3 22,044.0 85.4% 26,087.7 21,451.0 82.2% 265.4 -593.0 1.0% -2.7%
06 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 30,760.4 14,166.7 46.1% 31,689.0 17,603.7 55.6% 928.6 3,437.1 3.0% 24.3%
07 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 21,505.6 11,863.4 55.2% 24,220.3 14,508.0 59.9% 2,714.7 2,644.6 12.6% 22.3%
08 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 14,369.4 8,993.5 62.6% 17,484.9 10,327.9 59.1% 3,115.4 1,334.4 21.7% 14.8%
09 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 21,344.6 9,216.8 43.2% 12,771.6 9,926.1 77.7% -8,573.0 709.2 -40.2% 7.7%
10 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 11,434.3 10,046.3 87.9% 10,538.6 9,357.0 88.8% -895.7 -689.2 -7.8% -6.9%
11 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 7,867.0 6,724.5 85.5% 8,844.2 7,929.2 89.7% 977.2 1,204.7 12.4% 17.9%
12 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 8,116.7 7,146.0 88.0% 8,984.9 7,911.9 88.1% 868.2 765.9 10.7% 10.7%
13 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 6,255.6 3,638.5 58.2% 6,498.5 3,714.6 57.2% 242.9 76.1 3.9% 2.1%
14 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 2,930.0 2,754.7 94.0% 3,213.0 3,086.0 96.0% 283.0 331.4 9.7% 12.0%
15 AIG SEGUROS GUATEMALA, S. A 6,767.4 2,074.0 30.6% 6,557.9 2,107.3 32.1% -209.5 33.3 -3.1% 1.6%
16 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 2,647.1 1,918.9 72.5% 1,554.3 1,126.4 72.5% -1,092.8 -792.5 -41.3% -41.3%
17 SEGUROS PRIVANZA 1,022.2 475.3 46.5% 1,444.3 601.4 41.6% 422.1 126.1 41.3% 26.5%
18 SEGUROS ALIANZA, S. A. 596.2 347.0 58.2% 2,209.8 459.7 20.8% 1,613.6 112.7 270.6% 32.5%
19 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 651.7 411.6 63.2% 506.6 249.8 49.3% -145.1 -161.7 -22.3% -39.3%
20 BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 922.3 84.2 9.1% 2,295.3 223.5 9.7% 1,373.0 139.3 148.9% 165.4%
21 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA 3,002.5 95.6 3.2% 689.6 143.9 20.9% -2,312.9 48.3 -77.0% 50.5%
22 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 292.0 121.7 41.7% 273.7 117.8 43.1% -18.3 -3.9 -6.3% -3.2%
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
9
Enrique J. López Peña
6. RANKING SEGÚN SINIESTROS RETENIDOS DEL 2016
TABLA 6
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y SINIESTROS DE RETENCIÓN
SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍA ENE_JUN. 2015 ENE_JUN. 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS SNTROS SNTRALI. PRIMAS SNTROS SNTRALI. PRIMAS SNTROS PRIMAS SNTROS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODO EL SISTEMA 284,423.4 148,540.9 52.2% 304,316.5 165,840.8 54.5% 19,893.1 17,299.9 7.0% 11.6%
01 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 59,890.1 39,991.9 66.8% 64,658.8 44,657.5 69.1% 4,768.7 4,665.6 8.0% 11.7%
02 SEGUROS G&T, S. A. 67,019.3 32,353.5 48.3% 67,215.9 36,926.0 54.9% 196.6 4,572.5 0.3% 14.1%
03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 35,351.6 18,285.9 51.7% 37,074.8 19,393.2 52.3% 1,723.2 1,107.4 4.9% 6.1%
04 ASEGURADORA RURAL, S. A. 20,039.7 9,466.7 47.2% 24,521.6 12,672.9 51.7% 4,481.9 3,206.2 22.4% 33.9%
05 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 14,166.7 7,105.2 50.2% 17,603.7 9,299.2 52.8% 3,437.1 2,193.9 24.3% 30.9%
06 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 11,863.4 7,554.4 63.7% 14,508.0 8,867.2 61.1% 2,644.6 1,312.8 22.3% 17.4%
07 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 22,044.0 10,464.0 47.5% 21,451.0 8,630.9 40.2% -593.0 -1,833.1 -2.7% -17.5%
08 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 10,046.3 6,558.3 65.3% 9,357.0 6,446.3 68.9% -689.2 -112.0 -6.9% -1.7%
09 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 8,993.5 4,338.0 48.2% 10,327.9 4,559.3 44.1% 1,334.4 221.3 14.8% 5.1%
10 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 7,146.0 3,574.1 50.0% 7,911.9 4,222.0 53.4% 765.9 647.9 10.7% 18.1%
11 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 6,724.5 3,016.7 44.9% 7,929.2 3,941.8 49.7% 1,204.7 925.1 17.9% 30.7%
12 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 9,216.8 2,751.9 29.9% 9,926.1 2,403.7 24.2% 709.2 -348.2 7.7% -12.7%
13 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 2,754.7 1,286.9 46.7% 3,086.0 1,760.3 57.0% 331.4 473.4 12.0% 36.8%
14 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 3,638.5 1,015.9 27.9% 3,714.6 1,210.6 32.6% 76.1 194.7 2.1% 19.2%
15 AIG SEGUROS GUATEMALA, S. A 2,074.0 520.4 25.1% 2,107.3 591.0 28.0% 33.3 70.6 1.6% 13.6%
16 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 1,918.9 35.0 1.8% 1,126.4 188.9 16.8% -792.5 153.9 -41.3% 439.5%
17 BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 84.2 19.8 23.5% 223.5 102.9 46.0% 139.3 83.1 165.4% 419.7%
18 SEGUROS ALIANZA, S. A. 347.0 208.9 60.2% 459.7 97.9 21.3% 112.7 -111.0 32.5% -53.1%
19 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA 95.6 2.0 2.1% 143.9 49.1 34.1% 48.3 47.1 50.5% 2395.8%
20 SEGUROS PRIVANZA 475.3 6.8 1.4% 601.4 17.7 2.9% 126.1 10.9 26.5% 159.2%
21 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 411.6 19.9 4.8% 249.8 4.1 1.6% -161.7 -15.9 -39.3% -79.6%
22 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 121.7 -35.5 -29.2% 117.8 -201.9 -171.3% -3.9 -166.4 -3.2% 468.0%
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
10
Enrique J. López Peña
7. RANKING SEGÚN GASTOS OPERATIVOS NETOS DEL 2016
TABLA 7
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y GASTOS OPERACIONALES NETOS
EFICIENCIA OPERATIVA
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍA ENE_JUN. 2015 ENE_JUN. 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS GTS. NETOS EFICIENCIA PRIMAS GTS.
NETOS EFICIENCIA PRIMAS
GTS. NETOS
PRIMAS GTS.
NETOS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODO EL SISTEMA 284,423.4 81,378.4 28.6% 304,316.5 85,674.5 28.2% 19,893.1 4,296.1 7.0% 5.3%
01 SEGUROS G&T, S. A. 67,019.3 19,672.2 29.4% 67,215.9 20,035.0 29.8% 196.6 362.8 0.3% 1.8%
02 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 59,890.1 15,845.3 26.5% 64,658.8 18,240.8 28.2% 4,768.7 2,395.4 8.0% 15.1%
03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 35,351.6 7,953.7 22.5% 37,074.8 6,967.9 18.8% 1,723.2 -985.8 4.9% -12.4%
04 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 11,863.4 5,810.7 49.0% 14,508.0 5,953.6 41.0% 2,644.6 142.9 22.3% 2.5%
05 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 22,044.0 4,729.1 21.5% 21,451.0 5,233.2 24.4% -593.0 504.1 -2.7% 10.7%
06 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 14,166.7 3,788.6 26.7% 17,603.7 5,124.2 29.1% 3,437.1 1,335.6 24.3% 35.3%
07 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 10,046.3 3,705.4 36.9% 9,357.0 4,170.8 44.6% -689.2 465.4 -6.9% 12.6%
08 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 9,216.8 5,297.5 57.5% 9,926.1 3,253.0 32.8% 709.2 -2,044.6 7.7% -38.6%
09 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 6,724.5 2,791.8 41.5% 7,929.2 2,905.9 36.6% 1,204.7 114.1 17.9% 4.1%
10 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 8,993.5 1,840.4 20.5% 10,327.9 2,543.7 24.6% 1,334.4 703.3 14.8% 38.2%
11 ASEGURADORA RURAL, S. A. 20,039.7 1,868.7 9.3% 24,521.6 2,532.7 10.3% 4,481.9 664.0 22.4% 35.5%
12 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 7,146.0 1,920.9 26.9% 7,911.9 2,310.4 29.2% 765.9 389.4 10.7% 20.3%
13 AIG SEGUROS GUATEMALA, S. A 2,074.0 1,382.8 66.7% 2,107.3 1,570.0 74.5% 33.3 187.3 1.6% 13.5%
14 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 1,918.9 1,471.6 76.7% 1,126.4 1,275.3 113.2% -792.5 -196.3 -41.3% -13.3%
15 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 2,754.7 699.7 25.4% 3,086.0 880.8 28.5% 331.4 181.1 12.0% 25.9%
16 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 3,638.5 740.2 20.3% 3,714.6 859.5 23.1% 76.1 119.2 2.1% 16.1%
17 BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS 84.2 592.7 703.9% 223.5 682.3 305.3% 139.3 89.6 165.4% 15.1%
18 SEGUROS ALIANZA, S. A. 347.0 513.7 148.0% 459.7 595.4 129.5% 112.7 81.6 32.5% 15.9%
19 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 121.7 102.4 84.2% 117.8 160.0 135.8% -3.9 57.6 -3.2% 56.2%
20 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA 95.6 173.1 181.1% 143.9 143.9 100.0% 48.3 -29.2 50.5% -16.9%
21 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 411.6 225.3 54.7% 249.8 125.8 50.4% -161.7 -99.5 -39.3% -44.2%
22 SEGUROS PRIVANZA 475.3 246.7 51.9% 601.4 101.0 16.8% 126.1 -145.8 26.5% -59.1%
23 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. 0.0 5.8 0.0 9.6 0.0 3.8 65.6%
NOTA: GASTOS OPERATIVOS NETOS = GASTOS DE ADQUISICIÓN+GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-COMISIONES DE REASEGUROS
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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Enrique J. López Peña
8. EVOLUCIÓN DE CARTERA E ÍNDICE DE RETENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN RAMOS
TABLA 8
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCION DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES Y RETENIDAS
SEGÚN RAMOS DE SEGUROS DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
RESUMEN MILES DE DOLARES
2 0 1 5 2 0 1 6 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
R A M O S PRIMAS PRIMAS % PRIMAS PRIMAS PRIMAS % PRIMAS PRIMAS PRIMAS PRIMAS PRIMAS
TOTALES RETENIDAS RETENIDAS TOTALES RETENIDAS RETENIDAS TOTALES RETENIDAS TOTALES RETENIDAS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2) (9=(6-3) (10=(8/2) (11=9/3)
T O T A L E S 416,195 284,424 68.34% 431,785 304,317 70.48% 15,590 19,893 3.75% 6.99%
SEGUROS DE PERSONAS 196,852 166,053 84.35% 216,039 179,519 83.10% 19,187 13,466 9.75% 8.11%
Planes de Vida 78,508 62,218 79.25% 84,700 68,105 80.41% 6,191 5,887 7.89% 9.46%
Planes de Salud 107,885 96,078 89.06% 119,923 102,995 85.88% 12,038 6,917 11.16% 7.20%
Acc. Personales 10,458 7,756 74.16% 11,416 8,418 73.74% 958 662 9.16% 8.54%
SEGUROS PATRIMONIALES 205,316 108,968 53.07% 201,075 116,306 57.84% -4,241 7,338 -2.07% 6.73%
Incendio 66,814 8,949 13.39% 52,134 6,622 12.70% -14,680 -2,327 -21.97% -26.01%
Automóvil 85,015 74,857 88.05% 91,929 79,555 86.54% 6,914 4,699 8.13% 6.28%
Otros Seguros Patrimoniales 53,487 25,162 47.04% 57,011 30,129 52.85% 3,524 4,967 6.59% 19.74%
FIANZAS 14,027 9,403 67.04% 14,671 8,492 57.89% 644 -911 4.59% -9.69%
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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Enrique J. López Peña
9. SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN SEGÚN RAMOS
TABLA 9 SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCION DE LAS PRIMAS EMITIDAS Y SINIESTRIO INCURRIDOS DE RETENCION E INDICE DE SINIESTRALIDAD SEGÚN RAMOS DE SEGUROS
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO RESUMEN MILES DE DOLARES
2 0 1 5 2 0 1 6 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
R A M O S PRIMAS SINIESTROS % DE PRIMAS SINIESTROS % DE PRIMAS SINIESTROS PRIMAS SINIESTROS RETENIDAS RETENIDOS SINIESTR. RETENIDAS RETENIDOS SINIESTR. RETENIDAS RETENIDOS RETENIDAS RETENIDOS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2) (9=(6-3) (10=(8/2) (11=9/3)
T O T A L E S 284,424 148,541 52.23% 304,317 165,840 54.50% 19,893 17,299 6.99% 11.65%
SEGUROS DE PERSONAS 166,053 91,781 55.27% 179,519 105,265 58.64% 13,466 13,484 8.11% 14.69%
Planes de Vida 62,218 25,552 41.07% 68,105 28,993 42.57% 5,887 3,441 9.46% 13.47% Planes de Salud 96,078 64,502 67.13% 102,995 73,833 71.69% 6,917 9,331 7.20% 14.47% Acc. Personales 7,756 1,726 22.26% 8,418 2,438 28.96% 662 712 8.54% 41.23%
SEGUROS PATRIMONIALES 108,968 56,870 52.19% 116,306 60,739 52.22% 7,338 3,869 6.73% 6.80%
Incendio 8,949 1,294 14.46% 6,622 1,760 26.58% -2,327 466 -26.01% 36.02% Automóvil 74,857 48,476 64.76% 79,555 50,549 63.54% 4,699 2,073 6.28% 4.28% Otros Seguros Patrimoniales 25,162 7,100 28.22% 30,129 8,430 27.98% 4,967 1,330 19.74% 18.74%
FIANZAS 9,403 -110 -1.17% 8,492 -164 -1.93% -911 -54 -9.69% 49.33%