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Marktbericht
Hamburg | Hotel 2014/2015
Hotelmarkt Hamburg
Accelerating success.
2 Marktbericht | 2014/2015 | Hotel | Colliers International
Rahmendaten
Rund 1,75 Millionen Einwohner leben in der Hansestadt Ham-
burg. Damit ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
Mit dem Ausbau der A7 sowie dessen Deckelung durch Schall-
schutztunnel wird die Entwicklung der frei gewordenen Flä-
chen in Schnelsen und Stellingen mit Kleingartenanlagen,
Wohnhäusern und Parks ermöglicht. Hamburg ist zudem die
deutsche Bewerberstadt für die Olympischen Spiele 2024; das
Internationale Olympische Komitee (IOC) wird im Sommer
2017 über den Austragungsort entscheiden.
Verkehrsinfrastruktur
Die Verkehrsinfrastruktur Hamburgs ist sehr gut und dicht aus-
gebaut. Die Hansestadt verfügt über Anbindungen an das über-
regionale Bahn- (in Maschen befindet sich Europas größter
Rangierbahnhof) und Straßennetz (A1, A7, A20, A21, A24,
A39). Im ersten Halbjahr 2015 werden am Hamburger Haupt-
bahnhof etwa 4.000 m Gleise erneuert sowie Signalleuchten-
und Brückenarbeiten (Horn-Eidelstedt) durchgeführt. Als
fünftgrößter deutscher Flughafen hat Hamburg Airport mit
9,3% die größte Steigerung der Passagierzahlen (insg. 14,76
Mio. Flugreisende) innerhalb der Top Ten zu verzeichnen.
Hamburg ist heute zudem die führende Schifffahrtsmetropole
in Nordeuropa sowie der drittgrößte deutsche Binnenhafen, der
im Jahr 2014 neue Rekordwert aufwies (Umschlagsmenge 1.
Halbjahr 2014: 72,6 Mio. Tonnen (+6,6%)). Die Hamburger
Schiffsabfertigung an den Kreuzfahrtterminals wurde zudem
im März 2015 mit dem Award „BEST TURNAROUND PORT
OPERATIONS“ insbesondere für die Qualität und den Service
geehrt.
Wirtschaftsstandort
Bedingt durch den Hafen hat sich Hamburg als Handels- und
Logistikzentrum positioniert. Mehr als 52.000 Betriebe mit ca.
893.000 Beschäftigten haben sich in Hamburg angesiedelt. Die
Mehrzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
sind in den Wirtschaftszweigen wirtschaftliche Dienstleistun-
gen (21,3%), produzierendes Gewerbe (16,2%) und Handel so-
wie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
(15,7%) tätig. Größte Arbeitgeber in Hamburg sind u.a. Airbus
Deutschland GmbH (über 15.000 Beschäftigte), die Asklepios Kli-
niken (über 13.000 Beschäftigte), die Deutsche Lufthansa AG (über
10.700 Beschäftigte) und die Deutsche Bahn AG (über 8.300 Beschäf-
tigte).
Tourismusstandort
Das Business- und Leisure-Segment generiert in Hamburg in
etwa zu gleichen Teilen die touristische Nachfrage. Zusätzli-
cher Bedarf erfolgt durch Messe- und Kongressveranstaltun-
gen. Im Freizeittourismus bietet Hamburg ein breites, kulturel-
les Angebot, insbesondere eine große Auswahl an Musicals,
sowie sportliche Highlights. Mit der Entwicklung der Hafen-
city und der Nähe zum Wasser stellt Hamburg eine der attrak-
tivsten Städtedestinationen Deutschlands dar.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter,
Bundesagentur für Arbeit
Nachfrage
Quelle: Statistisches Landesamt
HAMBURG
In Zahlen
Einwohner 1.746.000
Arbeitslosenquote (2014) 7,6 %
Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte 893.000
Verfügbares Einkommen/ Kopf 23.609 €
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Messe
Die Messe Hamburg und Congress (HMC) zählte im Jahr 2014
insgesamt 14.146 Aussteller, 41 Eigen- und Gastveranstaltun-
gen auf dem Hamburger Messegelände und erreichte mit
979.229 Bruttoquadratmetern einen neuen Höchststand der ge-
nutzten Ausstellungsfläche. 2014 präsentierte sich erstmals die
WindEnergy Hamburg, die bereits mit der Erstveranstaltung
zur Leitmesse der Branche avancierte. Die HMC konnte 12%
mehr Messebesucher als im Referenzjahr 2012 verzeichnen
und auch das Congress Center Hamburg (CCH) zog 37.000
Besucher mehr an als im Vorjahr. Im CCH stehen 23 flexibel
nutzbare Säle mit direkter Anbindung des Konferenzbereichs
an die Multifunktionshalle mit insg. 12.500 Sitzplätzen und ei-
ner Ausstellungsfläche von 10.000 m² zur Verfügung. Ab 2017
bis 2019 soll das CCH für 194 Mil. Euro umgebaut und erwei-
tert werden.
Hotelmarkt
Ein konstantes Wachstum und eine anhaltende Nachfrage spie-
geln die positiven Entwicklungen des Hamburger Hotelmarkts
wieder. Das Beherbergungsangebot stieg im Jahr 2014 von 334
auf 342 Hotelbetriebe (+2,4%) mit über 55.800 angebotenen
Betten (+5,9%). Der überwiegende Teil der Hotelbetriebe ist
unverändert im 3- bis 4-Sterne-Segment angesiedelt. Die Pipe-
line der geplanten Hotelprojekte ist weiterhin für die kommen-
den Jahre gut gefüllt. Derzeit befinden sich gut 26 Projekte in
der Planungs- bzw. Bauphase, womit das Zimmerangebot ge-
mäß aktueller Planungen und Veröffentlichungen mittelfristig
um ca. 4.600 Zimmereinheiten erweitert wird. Im Jahr 2015
wird die Eröffnung u.a. eines Hampton by Hilton (161 Zim-
mer), Holiday Inn Express (104 Zimmer), Innside by Meliá
(205 Zimmer), Ramada Hotel (261 Zimmer) sowie eines Boar-
dinghauses mit 100 Einheiten erwartet. Im Jahr 2016 ist die
Fertigstellung eines Holiday Inn Hotels (297 Zimmer) sowie
u.a. eines Novum Style Hotels (100 Zimmer) und die Wieder-
eröffnung des Ex-Intercontinental Hotels als Grandhotels The
Fontenay (147 Zimmer) geplant. Ein weiteres Holiday Inn (267
Zimmer), ein Courtyard by Marriott (277 Zimmer), ein Moxy
Hotel (98 Zimmer) und ein Residence Inn by Marriott (99 Zim-
mer) sollen u.a. folgen.
Die Zahl der Ankünfte (6.051.766, +2,9%) und Übernachtun-
gen (12.008.154, +3,5%) erhöhte sich erneut im Gesamtjahr
2014 im Vergleich zum Vorjahr. Davon wurden fast 80% aus
dem Inland generiert. Der größte Anteil der ausländischen
Nachfrage entfiel auf Gäste aus Europa (+11,5% ggü. dem
Vorjahreszeitraum) und Amerika (+8,8% ggü. dem Vorjahres-
zeitraum). Den größten europäischen Anteil an Gästen stellten
Dänemark (173.832, +24,7%) und Großbritannien (135.240,
+6,6%). Die stärksten Quellmärkte stellten Irland (+89,4%),
Malta (+43,9%) und China (+25,0%). Die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer aller Gäste betrug 2,0 Tage.
Hotelmarktstruktur nach Klassifizierung
Quelle: HRS
Entwicklung des Beherbergungs- angebots
Quelle: Colliers International, Statistisches Landesamt
Entwicklung der Beherbergungsnach-
frage (in Tausend)
Quelle: Colliers International, Statistisches Landesamt
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Hotelperformance
Hamburg ist für Hotelinvestoren einer der attraktivsten, deut-
schen Hotelstandorte und weist nach München die besten Ho-
telkennzahlen deutschlandweit auf. Die Auslastung der Betten-
kapazität liegt bei guten 59,7%. Die durchschnittliche Zim-
merauslastung (Occupancy) liegt im deutschlandweiten Ver-
gleich mit 79,4% (+1,8%) vor München an erster Stelle. Die
durchschnittliche Zimmerrate (ARR) stieg um 3,9% auf
91,00 €. Damit verbessert sich der durchschnittliche Ertrag pro
verfügbarem Zimmer (RevPar) um gute 5,8% auf insgesamt
73,00 €. Gründe sind unter anderem die starke Nachfrage im
Bereich MICE- und Individualgeschäft sowie die Angebots-
steigerung im Messe- und Kongressgeschäft. Sämtliche Per-
formancewerte liegen somit im Vergleich der deutschen Groß-
städte deutlich an der Spitze.
Bewertung und Ausblick
Eine enorme Investmenttätigkeit im Hotelsegment, positive
Entwicklungen in der Nachfrage sowie im Angebot und ein
stabiles Messegeschäft prägen den Hotelmarkt in Hamburg. In
Anbetracht der sehr guten Erreichbarkeit Hamburgs, der stei-
genden Nachfrage im MICE Geschäft sowie der allgemein
steigenden Beliebtheit Hamburgs als Reisedestination, ist
Hamburg auch in Hinblick auf den stetig steigenden Städtetou-
rismus sehr gut positioniert. Entwicklungspotenzial bietet sich
weiterhin insbesondere in Bezug auf die Auslandsnachfrage.
Colliers International sieht insbesondere aufgrund der geringe-
ren Präsenz von Hotelbetrieben im Economy und Midscale-
Segment unter internationaler Marke sowie im Luxussegment
Entwicklungsmöglichkeiten. Entscheidend ist jeweils eine sehr
gute verkehrstechnische Anbindung. Hinsichtlich des Lu-
xussegments sollten Hotelentwicklungen nur in absoluten
Toplagen realisiert werden.
Kennziffern des Hotelmarktes in deutschen Großstädten
KENNZAHLEN 2014
Stadt Occupancy Veränderung
zum Vorjahr ARR
Veränderung
zum Vorjahr RevPar
Veränderung
zum Vorjahr
Berlin 76,6 % 2,0 % 89,00 € 2,0 % 68,00 € 4,0 %
Düsseldorf 66,9 % 5,7 % 99,00 € 5,7 % 66,00 € 11,7 %
Frankfurt a. M. 68,4 % 3,4 % 95,00 € - 2,6 % 65,00 € 0,6 %
Hamburg 79,4 % 1,8 % 91,00 € 3,9 % 73,00 € 5,8 %
Köln 70,3 % 1,6 % 88,00 € - 1,0 % 62,00 € 0,5 %
München 78,3 % 1,9 % 110,00 € 0,0 % 87,00 € 1,9 %
Stuttgart 73,7 % 4,5 % 90,00 € 4,9 % 66,00 € 9,6 %
Deutschland 70,1 % 2,3 % 87,00 € 1,6 % 61,00 € 3,9 %
Quelle: IHA Deutschland 2015 / STR Global
Bildnachweis: Rathaus Hamburg und St. Nikolai Kirche, Foto 463423875 (Thinkstock Photos)
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Über Colliers International Hotel GmbH
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deutschlandweit, sondern in ganz Europa zur Verfügung; der Fokus liegt dabei auf der
internationalen Markenhotellerie. Colliers International Hotel berät Hotelgesellschaften,
Investoren, Hotelbetreiber sowie Projektentwickler bei der Standortwahl, beim
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