1

hoav

Có rất nhiều cơ hội và tiềm năng để phát

triển ngân hàng số nhưng việc ứng dụng công

nghệ trong cung cấp dịch vụ tài chính tới

khách hàng vẫn gặp nhiều khó khăn do một số

bất cập trong quy định hiện hành. Ngoài ra,

việc ứng dụng công nghệ số hóa đang phải đối

diện với nhiều thách thức như bảo mật, an

toàn thông tin, sự cố kỹ thuật, rủi ro mạng,

gian lận... Vì an ninh không gian mạng

(cybersecurity) là phần không thể thiếu để bảo

vệ khách hàng/ngân hàng khi sử dụng ngân

hàng số. Từ 2014 đến nay, các cuộc tấn công

mạng tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn

tính phức tạp, nhằm vào mọi tổ chức, gồm cả

tổ chức tài chính, cho dù đã đầu tư rất lớn về

CNTT để đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống…

Tin nổi bật

Chưa có phép màu, 'chợ' mua bán nợ xấu

vẫn đìu hiu

Phát triển ngân hàng số: Quan trọng nhất

là hành lang pháp lý

NHNN bơm ròng hơn 17.000 tỷ, thanh

khoản vẫn khá dồi dào

Những điều cần biết về thị trường toàn cầu

trong năm 2018

Gói cải cách thuế lớn nhất 3 thập kỷ của

Mỹ sẽ gây sức ép lên CSTT của châu Á

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 21/12)

VN - Index 946,06 0,78%

HNX - Index 113,57 0,33%

D.JONES CK Mỹ 24.782,29 0,23%

STOXX CK C.Âu 3.570,78 0,51%

CSI 300 CK TQ 4.067,85 0,93%

Vàng (SJC cập nhật 08h10 ngày 22/12)

SJC Ng.đ/L 36.490 0,05%

Quốc tế USD/Oz 1.267,30 0,09%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 22.433 0,01%

EUR/USD 1.1845 0,25%

Dầu

WTI USD/th 58,15 0,17%

6

Thứ Sáu, ngày 22/12/2017

BP.NGHIÊN CỨU&PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (08) 38 469 516 (1813/1815) – [e] kehoach@sacombank.coms

2

Chưa có phép màu, 'chợ' mua

bán nợ xấu vẫn đìu hiu

Thị trường mua bán nợ ở VN chỉ thấy người bán nhiều mà người mua

thì không có bao nhiêu. Đó là quan điểm chung của các chuyên gia đưa

ra tại Hội thảo "Phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại VN”,

tổ chức ngày 20/12. Thông tin tại Hội thảo cho biết, trong 2012-2016,

toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 611.590 tỷ đồng nợ xấu. Tuy

nhiên, VAMC cho rằng VN chưa có thị trường mua bán nợ xấu hoạt

động đúng nghĩa theo nguyên tắc thị trường. VAMC mua nợ từ các

TCTD nhưng chưa có thị trường để công ty này bán nợ cho các tổ chức

khác. Trong khi có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chủ thể có nhu cầu

bán nợ (các TCTD và các chi nhánh) thì có quá ít bên mua nợ. Như vậy,

cung thì nhiều, cầu lại hạn chế nên xử lý nợ xấu chậm là điều khó tránh.

Mặt khác, phần lớn các khoản nợ xấu của các TCTD được đảm bảo bởi

các BĐS nhưng ở nước ta chưa có thị trường BĐS đúng nghĩa, đất đai

vẫn thuộc sở hữu Nhà nước, chưa nói đến việc hoàn thành các thủ tục

pháp lý đối với BĐS là vô cùng phức tạp và khó khăn. Đồng quan điểm,

TS.Cấn Văn Lực cho biết: Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp

lý quan trọng để điều chỉnh hoạt động mua bán nợ. Tuy nhiên, những

quy định rải rác trước đây tại các văn bản khác đối với từng chủ thể

chưa thống nhất, chưa đồng bộ. Ngoài ra, VN vẫn chưa XD được 1 hệ

thống cơ sở định giá khoản vay. Điều này dẫn dến tình trạng bên bán,

đặc biệt là các NHTM có vốn Nhà nước chi phối, không dám quyết định

bán nợ do lo ngại mức giá đưa ra mang tính chủ quan mặc dù theo kinh

nghiệm từ thị trường thế giới thì mức giá giao dịch luôn thấp hơn nhiều

sv giá trị sổ sách khoản nợ. Một số ý kiến cũng cảnh báo không nên để

nợ tăng quá cao, thiếu tầm kiểm soát, có nợ xấu thì cần phải giải quyết

nhanh để nó không trở thành “ung nhọt” của nền KT.

Phát triển ngân hàng số: Quan

trọng nhất là hành lang pháp lý

Cung cấp DV NH số không phải là 1 lựa chọn, mà là sự cần thiết phải

thực hiện để phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên, thách thức đã và

đang song hành với thuận lợi trong quá trình chuyển đổi sang NH số

của các NH… Tại Hội thảo “Hành lang pháp lý cho NH số tại VN” do

NHNN vừa tổ chức, bà Nguyễn Thùy Dương, PTGĐ EY VN nhận định,

có rất nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển NH số tại NH nhưng việc

Tài chính – Ngân hàng

3

ứng dụng công nghệ trong cung cấp DV tài chính tới khách hàng vẫn

gặp nhiều khó khăn do 1 số bất cập trong quy định hiện hành. Ngoài ra,

việc ứng dụng công nghệ số hóa đang phải đối diện với nhiều thách

thức như bảo mật, an toàn thông tin, sự cố kỹ thuật, rủi ro mạng, gian

lận... Bởi theo các chuyên gia, an ninh không gian mạng (cybersecurity)

là 1 phần không thể thiếu để bảo vệ khách hàng/NH khi sử dụng NH số.

Theo thống kê trên toàn cầu, từ 2014 đến nay, các cuộc tấn công mạng

tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn tính phức tạp, nhằm vào mọi tổ

chức, gồm cả các tổ chức tài chính, cho dù đã được đầu tư rất lớn về

công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống… Theo GĐ

TT.CNTT Agribank, NH phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm hoạt

động an toàn thông tin mạng. Song, để triển khai được đồng bộ và hiệu

quả, thì cần có sự vào cuộc nhiều cơ quan, ban ngành. Bà Dương cho

rằng, để giải quyết vấn nạn trên, qua đó siết chặt anh ninh, an toàn

trong môi trường điện tử, VN cần chủ động hơn nữa trong việc chia sẻ

thông tin với các tổ chức liên quan trong khu vực, cũng như toàn cầu về

những đe dọa an ninh mạng. “Các NH và tổ chức tài chính VN cần

tham gia vào cuộc chiến chống tội phạm an ninh mạng bằng việc

thường xuyên nâng cao nhận thức của nhân viên về những nguy cơ

tiềm ẩn trên mạng và những hành động đáng ngờ, đặc biệt là trong việc

nhận thức những nguy hiểm đính kèm với các thư điện tử...”.

NHNN bơm ròng hơn 17.000 tỷ,

thanh khoản vẫn khá dồi dào

Theo báo cáo của BVSC, trong tuần 11-15/12, LS LNH trung bình có xu

hướng giảm mạnh đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với

biên độ giảm ở mức 0,22-0,42%. Cụ thể, LS trung bình kỳ hạn qua đêm

0,42% về mức 0,87%/năm, LS trung bình kỳ hạn 1 tuần 0,39% về

mức 1,03%/năm, LS trung bình kỳ hạn 2 tuần 0,22% về mức

1,39%/năm. Điều đó cho thấy thanh khoản của hệ thống vẫn khá dồi

dào. Điều này là nhờ động thái hỗ trợ kịp thời của NHNN nhằm đảm bảo

thanh khoản cho các TCTD phục vụ nhu cầu tăng cao dịp cuối năm.

Mặc dù thị trường OMO tuần qua tiếp tục trầm lắng khi không có hoạt

động bơm mới nhưng qua kênh tín phiếu, NHNN đã phát hành 32.201,5

tỷ đồng tín phiếu mới trong khi lượng vốn đáo hạn trong tuần là 15.100

tỷ đồng. Như vậy, tuần qua NHNN đã bơm ròng 17.101,5 tỷ đồng qua

kênh tín phiếu. Tổng hợp kênh OMO và tín phiếu, NHNN đã bơm ròng

17.101,5 tỷ đồng vào thị trường. Tuần trước đó, NHNN cũng bơm ròng

hơn 40.500 tỷ đồng vào thị trường.

4

Kho bạc Nhà nước triển khai

nhiều giải pháp góp phần thúc

đẩy giải ngân vốn đầu tư

Theo ông Nguyễn Quang Vinh PTGĐ KBNN cho biết, 2017, hệ thống

KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch.

Theo đó, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực

để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu

chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ

các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến hết

ngày 15/12, tổng thu NSNN đạt 1.222.567 tỷ đồng. Trong đó, thu cân

đối NSNN đạt 1.099.586 tỷ đồng (thu nội địa là 865.755 tỷ đồng; thu cân đối

từ hoạt động XNK là 184.650 tỷ đồng; thu dầu thô là 43.555 tỷ đồng; thu viện

trợ là 5.625 tỷ đồng), đạt 90,71% dự toán năm. KBNN mở rộng tài khoản

chuyên thu tại Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB, mở

rộng thu NSNN qua POS; Phối hợp với cơ quan Cảnh sát giao thông và

Tổng công ty Bưu điện triển khai có hiệu quả công tác phối hợp thu

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hệ

thống bưu điện. Các giải pháp nêu trên đã góp phần tập trung nhanh

nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế,

đảm bảo an toàn...tính đến hết ngày 15/12/2017, hệ thống KBNN kiểm

soát đạt 746.504 tỷ đồng (không gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự

trữ tài chính, dự phòng) bằng 82% dự toán năm. Đối với chi đầu tư XDCB,

kiểm soát chi đạt 245.125,2 tỷ đồng, bằng 72,1% sv kế hoạch năm.

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân đạt 221.733,9 tỷ đồng, đạt

72% kế hoạch, nguồn vốn khác giải ngân đạt 23.391,3 tỷ đồng, đạt

72,9% kế hoạch. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, các địa phương

cũng đang vào cuộc chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực

hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công và TPCP. Tính đến hết ngày

15/12, tổng khối lượng huy động TPCP đạt 159.920,7 tỷ đồng bằng

94,5% kế hoạch điều chỉnh (169.266 tỷ đồng).

[Infographics] Top 10 chính sách

kinh tế nổi bật năm 2017

Bộ Công thương cắt giảm 675 điều kiện KD, Quốc hội thông qua cơ

chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM, người Việt được vào

casino, thông qua nghị quyết xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam...

là vài trong những chính sách KT nổi bật năm 2017.

Kinh tế Việt Nam

5

6

Những điều cần biết về thị

trường toàn cầu trong năm 2018

Bloomberg liệt kê danh sách về một số chủ đề thị trường quan trọng

nhất, cả an toàn và không an toàn, để giúp bạn khởi đầu năm mới. Cụ

thể: TTTD tín dụng hạ nhiệt - Mặc dù, cả lợi suất trái phiếu ở mức cao

và trái phiếu cấp đầu tư mang lại LN cho NĐT trong 2017 nhưng nhiều

rủi ro đe dọa tới sự tăng trưởng vào 2018. FED đang thu hẹo tài sản,

ECB làm chậm lại việc mua tài sản và dự báo cho thấy lạm phát cuối

cùng có thể tăng lên; Chu kỳ KD suy thoái - Nếu KT Mỹ có thể tiếp tục

phát triển trong suốt Q.I/2018, sẽ phù đánh dấu thời kỳ tăng trưởng dài

thứ 2 trong lịch sử hiện đại, Điều đó giúp nâng cao nền KT toàn cầu,

thúc đẩy sự lạc quan trên khắp các thị trường. Trong 2018, NĐT sẽ phải

đánh giá tính bền vững của chu kỳ này trong bối cảnh rủi ro về tình

trạng tài chính quá nóng và bảng cân đối nợ vay của các tập đoàn Mỹ;

Các cuộc bầu cử - NĐT sẽ phải điều phối xung quanh các cuộc bầu cử

ở các quốc gia chiếm hơn 50% chỉ số trái phiếu địa phương của các

nước đang phát triển Bloomberg Barclays. Trong khi phiếu bầu tại các

quốc gia như Nga là có thể dự đoán được, thì các cuộc bầu cử tại

Braizil và Mexico diễn ra rất gay gắt; EUR tăng mạnh - EUR hướng đến

năm thể hiện tố nhất sv USD trong 14 năm, các thị trường đặt cược vào

khả năng đồng tiền chung tiếp tục tăng trong 2018. Có khả năng EUR

sẽ tăng lên 1.229-1.256 USD vào cuối năm; Các sự kiện chính trị lớn -

Dự luật thuế, đã điều khiển biến động gần đây trên TTCK Mỹ, bầu cử

tại Italy, Brexit và căng thẳng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên;

Hoán đổi đã trở lại bình thường - LS hoán đổi, mức các công ty phải trả

để đổi khoản thanh toán LS cố định cho các khoản thanh toán nổi, đang

trên đà tăng trở lại trên mức lợi suất kho bạc ở tất cả các kỳ hạn lần đầu

tiên kể từ 2014; Ngoài ra, còn chú ý đến các vấn đề như: Biến động trở

lại; Những gương mặt mới của FED; Đường cong lợi suất; Đừng lãng

quên TQ; Một năm điên cuồng về tiền ảo.

Gói cải cách thuế lớn nhất 3 thập

kỷ của Mỹ sẽ gây sức ép lên

chính sách tiền tệ của châu Á

Theo Goldman Sachs HK, dự luật thuế vừa được Thượng và Hạ viện

Mỹ thông qua sẽ hỗ trợ các dự đoán của Goldman về tương lai KT châu

Á. Trong 2018 châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, lạm phát không

còn ở mức thấp và hầu hết các NHTW trong KV sẽ tăng LS. Những sự

Kinh tế Quốc tế

7

kiện ngoài KV đang góp phần củng cố kịch bản tăng lạm phát. Kích

thích tài khoá tác động tích cực đến tăng trưởng của KT Mỹ, từ đó hỗ

trợ các hoạt động XK tại châu Á về mặt LN nhưng sẽ gây ảnh hưởng

cho FED và tác động tới LS tại châu Á. Bên cạnh đó, dự luật thuế có

thể thúc đẩy thêm 2 chuyển biến nhỏ hơn. Nếu mức thuế DN giảm từ

35% xuống còn 21%, Mỹ sẽ trở thành 1 trong những nền KT lớn có

mức thuế TNDN thấp nhất, kịch bản 1 số hoạt động KT dịch chuyển ra

khỏi châu Á là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết DN hoạt

động trong KV sẽ không quyết định rời đi chỉ vì chính sách thuế. Xu

hướng DN Mỹ hồi hương LN ở nước ngoài có thể là 1 nguy cơ đối với

châu Á. Phần LN này sẽ không chỉ “thoát ly” khỏi châu Á, mà còn khỏi

châu Âu và các thị trường mới nổi. Ngoài dự luật thuế, còn nhiều nhân

tố khác củng cố cho dự đoán về viễn cảnh tăng trưởng ổn định, lạm

phát tăng và bình thường hoá tiền tệ tại châu Á trong 2018. Tăng trưởng

toàn KV ngày càng cao và Ấn Độ sẵn sàng “tăng tốc” bởi tác động từ

thất bại trung hạn do phi tiền tệ hoá và thuế hàng hoá và DV gây ra đã

giảm dần. Giá thực phẩm có thể tăng nhanh hơn, khởi điểm tại 1 số

quốc gia như Ấn Độ. Tăng trưởng nhanh tương đương với tiềm năng có

thể thúc đẩy lạm phát ở Philippin hay Malaysia. Những biến chuyển về

tăng trưởng và lạm phát này sẽ thúc đẩy các NHTW tiến hành bình

thường hoá CSTT đã chuyển sang chế độ nới lỏng kể từ sau khủng

hoảng tài chính toàn cầu. “Ngoài các tác động từ chính sách của Mỹ và

TQ, các NHTW trong KV có những lý do của riêng mình để tăng LS”.

Trung Quốc sẽ hy sinh tăng

trưởng kinh tế để ngăn khủng

hoảng tài chính?

TQ mới đây đã phát đi tín hiệu sẽ hạn chế bớt tăng trưởng tín dụng NH

dành cho người dân cũng như DN trong 2018. Như vậy, TQ đã chuyển

hướng mục tiêu sang kiềm chế rủi ro trong hệ thống tài chính ngay cả

nếu KT có tăng trưởng giảm tốc. Theo Nikkei, nếu quan điểm chính

sách đó được duy trì, chắc chắn trong thời gian tới đầu tư vào hạ tầng

tại TQ và đầu tư vào những công trình công cộng lớn sẽ sụt giảm, tăng

trưởng KT TQ vì vậy sẽ giảm bớt. Thông điệp về định hướng chính sách

tín dụng của TQ như trên được đưa ra tại Hội nghị KT TW TQ mới đây

nhất. Tuyên bố tại hội nghị nhấn mạnh, trong khoảng nửa thập kỷ qua,

TQ được coi như động lực tăng trưởng và đảm bảo ổn định của KT toàn

cầu. Hội nghị cũng đưa ra tuyên bố kêu gọi giảm bớt tốc độ tăng trưởng

tín dụng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời sẽ mạnh tay đối với hoạt

8

động tài chính ngầm. Bên cạnh đó, các thành viên tham dự hội nghị

cũng cho rằng TQ cần tăng cường các kênh hướng dẫn cho các tổ chức

tài chính có nhiều hoạt động tín dụng dành cho các đối tượng cho vay

không đủ điều kiện nhằm điều tiết tốt hơn hoạt động của nhóm này.

Chính phủ TQ vì vậy đang chuyển hướng sang tập trung vào kiểm soát

từ đầu cung tín dụng. Nikkei cho rằng dường như TQ kỳ vọng những

biện pháp mới sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khủng hoảng trong lĩnh vực tài

chính. Nếu TQ thực sự thắt chặt CSTT và tài khóa, tăng trưởng KT sẽ

sụt giảm mạnh. Tăng trưởng KT TQ trong 2017 ước sẽ đạt khoảng

6,8%. Viện Hàn lâm KHXH TQ tính toán tăng trưởng KT 2018 đạt 6,7%.

Tuyên bố từ hội nghị KT TW TQ lần này nhấn mạnh chất lượng tăng

trưởng là yếu tố căn bản, từ đó có thể hiểu từ nay các con số tăng

trưởng KT sẽ không còn được ưu tiên hàng đầu nữa. Những tranh chấp

thương mại với Mỹ đang tiềm ẩn rủi ro gây ra nhiều rắc rối cho TQ trong

2018. Chính phủ Mỹ đã cảnh báo TQ về khả năng áp dụng các biện

pháp chống bán phá giá và nhiều biện pháp trừng phạt khác.

9

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06

https://hnx.vn/

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

http://www.sjc.com.vn/

https://goldprice.org/vi/index.html

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000

Tin Tài chính - NH http://cafef.vn/chua-co-phep-mau-cho-mua-ban-no-xau-van-diu-hiu-20171221101004316.chn

http://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/phat-trien-ngan-hang-so-quan-trong-nhat-la-hanh-lang-phap-

ly-212425.html

http://cafef.vn/nhnn-bom-rong-hon-17-nghin-ty-thanh-khoan-van-kha-doi-dao-

20171221144920129.chn

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/ts-truong-van-phuoc-du-bao-gi-ve-tang-truong-ty-gia-nam-2018-va-bitcoin-

20171221141935801.chn

http://vietnambiz.vn/kho-bac-nha-nuoc-trien-khai-nhieu-giai-phap-gop-phan-thuc-day-giai-ngan-

von-dau-tu-40938.html

Tin KT Quốc tế http://cafef.vn/goi-cai-cach-thue-lon-nhat-3-thap-ky-cua-my-se-gay-suc-ep-len-chinh-sach-tien-te-

cua-chau-a-20171221105018191.chn

http://cafef.vn/trung-quoc-se-hy-sinh-tang-truong-kinh-te-de-ngan-khung-hoang-tai-chinh-

20171221171213129.chn

http://vietnambiz.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thi-truong-toan-cau-trong-nam-2018-40912.html

10

Danh mục viết tắt

Bảo hiểm tiền gửi BHTG Lãi suất LS

Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT

Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST

Bất động sản BĐS Mua bán, sáp nhập M&A

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng NH

Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng bán lẻ NHBL

Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng Nhà nước NHNN

Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP

Doanh nghiệp Nhà nước DNNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNN

Doanh nghiệp tư nhân DNTN Ngân hàng nước ngoài NHNNg

Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách Nhà nước NSNN

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Ngân sách trung ương NSTW

Dự án DA Nhập khẩu NK

Dự trữ bắt buộc DTBB Sản xuất kinh doanh SXKD

Đăng ký Kinh doanh ĐKKD Tài sản bảo đảm TSBĐ

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổ chức tín dụng TCTD

Giấy chứng nhận GCN Tổng tài sản TTS

Giá trị gia tăng GTGT Tổng SP quốc nội GDP

Hợp đồng tín dụng HĐTD Trung Quốc TQ

Khách hàng doanh nghiệp KHDN Trái phiếu Chính phủ TPCP

Khách hàng cá nhân KHCN Trái phiếu Doanh nghiệp TPDN

Kinh tế vĩ mô KTVM Thị trường chứng khoán TTCK

Kho bạc Nhà nước KBNN Việt Nam VN

Khu vực KV Vốn điều lệ VĐL

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Vốn tự có VTC

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Xã hội XH

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Xuất khẩu XK

Ngân hàng thế giới World Bank Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Lương thực VN VFA

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Thép VN VSA

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX

Liên minh châu Âu EU Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM HOSE

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO

Tổng cục thống kê GSO