i numeri del successo del prosecco
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Bollicine antricrisi per consumi interni, export e occupazioneTRANSCRIPT
Sabato 17 Dicembre 2011
Auditorium Distretto del Conegliano Valdobbiadene - c/o Villa Brandolini
Pieve di Soligo (Treviso)
Prof. Vasco Boatto Direttore C.I.R.V.E. - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA - CONEGLIANO
Responsabile Scientifico del Centro Studi
Dr. Luigino Barisan C.I.R.V.E. – UNIVERSITÀ DI PADOVA
Quadro competitivo
del Distretto Conegliano Valdobbiadene
Presentazione del Rapporto Annuale
DARE VALORE ALLA DIFFERENZA
1
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO (2003-2010):
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROF. VASCO BOATTO
2
Struttura produttiva
Produzione e mercato
Quadro produttivo
In Italia: canali, aree Nielsen
Mercati europei
Mercati extra europei
Spunti conclusivi
Conegliano Valdobbiadene DOCG
VOLUMI DI CANTINA, Media aziendale (ettolitri), Anni 2007-2010
SOURCE: C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROF. VASCO BOATTO
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2.120 2.140
2.484 2.616
-200
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25.000
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Au
tocl
avi (
me
dia
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en
dal
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Vo
lum
e d
'inca
nti
na
men
to (m
edia
azi
end
ale
)
Capacità dello stabilimento Capacità in autoclavi
Struttura produttiva
VOLUME TOTALE - bottiglia (0,75 litri), Anni 2003-2010
39
.48
0.0
00
40
.10
0.0
00
44
.20
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00
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.20
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.43
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00
60
.84
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00
65
.75
7.0
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31
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0.0
00
32
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00
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8.0
00
82,6% 83,5% 83,5%
84,3% 84,3% 86,2%
87,0%
90,0%
57,0%
60,0%
63,0%
66,0%
69,0%
72,0%
75,0%
78,0%
81,0%
84,0%
87,0%
90,0%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nu
mer
o b
ott
iglie
Produzione totale Spumante Totale Spumante su Produzione Totale (%)
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROF. VASCO BOATTO
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VAR. % 2010 SU 2009
+8.1%
VAR. % 2010 SU 2003
+66.7%
Conegliano Valdobbiadene DOCG
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
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TOTALE DOCG: ITALIA – ESTERO - bottiglia (0,75 litri), Anni 2003-2010
26
.87
3.9
50
27
.33
5.0
80
30
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4.6
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34
.67
0.2
00
39
.23
1.4
20
40
.01
8.4
74
39
.28
5.7
19
40
.76
9.2
16
12
.03
6.0
50
12
.23
4.9
20
12
.81
5.4
00
14
.02
9.8
00
17
.54
8.5
80
16
.99
3.5
26
21
.18
7.2
81
24
.72
6.7
84
y = 1E+07e0,1054x R² = 0,9338
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ven
dit
e (b
ott
iglie
)
Totale DOCG - Italia Totale DOCG - Estero
VAR. % 2010 SU 2009
+3.8%
VAR. % 2010 SU 2003
+51.7%
VAR. % 2010 SU 2009
+16.7%
VAR. % 2010 SU 2003
+105.4%
Italia:
Estero:
Conegliano Valdobbiadene DOCG
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Mercati: Bottiglie
2010 Var. %
2010 su 2009 Var. %
2010 su 2003
Italia
- Nord Est
- Nord Ovest
- Centro
- Sud
35,03 milioni
13,00 milioni
11,84 milioni
6,45 milioni
3,75 milioni
+8,1%
+4,2%
+10,9%
+4,7%
+9,0%
+59,3%
+63,7%
+43.6%
+78,7%
+70,4%
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
Italia: vendite per aree
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QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
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7
Canali: Bottiglie
2010 Var. %
2010 su 2009 Var. %
2010 su 2003
- GDO
- Ho.Re.Ca
- Vendita diretta
- Grossisti (*)
- Altri canali (*)
12,89 milioni
11,03 milioni
1,50 milioni
7,71 milioni
1,89 milioni
+21,5%
-4,0%
+12,2%
-7,0%
+86,3%
+113,9%
-8,3%
+29.2%
+62,2%
+49,4%
Italia: Canali di vendita
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
Var. % 2010 su ‘05
(*) dato aggregato in altri canali di mercato (2003/04)
8
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
VAR. % 2010 SU 2009
+15.1%
VAR. % 2010 SU 2003
+119.2%
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QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
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8
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
7.7
81
.18
4
7.7
99
.22
0
8.7
02
.26
4
9.5
42
.35
4 12
.93
9.1
38
11
.37
5.0
40
14
.82
2.3
79
17
.05
9.4
88
y = 6E+06e0,1168x R² = 0,9247
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Europa: Trend dell’export
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Var. % 2010 su 2003
+119,2%
+142,8%
+7,3%
+368,0%
+681,0%
+168,7%
+344,6%
+374,2% 0,12
0,23
0,43
0,16
0,37
3,25
3,22
7,78
0,59
1,02
1,16
1,28
1,71
3,48
7,81
17,06
0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00
SCANDINAVIA
BENELUX
REGNO UNITO
RESTO PAESI EUROPEI
AUSTRIA
SVIZZERA
GERMANIA
TOTALE PAESI EUROPEI
Milioni Bottiglie
2010
2003
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
Europa: Principali mercati
Germania
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
113 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari all’86 % delle aziende esportatrici (dato 2010)
VAR. % 2010 SU 2009
+24.1%
VAR. % 2010 SU 2003
+142.8%
3.2
18
.14
4
3.2
59
.52
3
3.2
63
.34
9
4.1
76
.29
8
8.3
84
.80
2
5.5
68
.72
1
6.2
95
.73
0
7.8
12
.28
9
y = 3E+06e0,1405x R² = 0,7406
0
1.500.000
3.000.000
4.500.000
6.000.000
7.500.000
9.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Austria
11
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
88 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari al 67 % delle aziende esportatrici (dato 2010)
VAR. % 2010 SU 2009
+17.3%
VAR. % 2010 SU 2003
+367.9%
36
5.0
43
39
3.9
00
63
3.6
60
65
5.5
82
52
7.8
20
84
6.4
46
1.4
55
.76
9
1.7
08
.22
6 y = 271761e0,2142x
R² = 0,8701
0
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
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IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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11
Regno Unito
12
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
62 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari al 47% delle aziende esportatrici (dato 2010)
VAR. % 2010 SU 2009
-33.9%
VAR. % 2010 SU 2003
+168.7%
43
2.2
88
54
1.6
13
58
0.8
55
69
2.0
03
72
3.8
68
92
0.6
95
1.7
58
.26
7
1.1
61
.59
4
y = 360815e0,1694x R² = 0,8408
0
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
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12
13
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
VAR. % 2010 SU 2009
+30.2%
VAR. % 2010 SU 2003
+213.2%
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
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1.8
25
.21
6
2.0
48
.28
0
1.8
58
.73
6
2.5
98
.04
6
2.1
41
.44
2
3.4
74
.88
2
4.0
83
.71
7
5.7
16
.86
4 y = 1E+06e0,1563x
R² = 0,8403
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
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SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
Paesi extra europei: Trend dell’export
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
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14
Var. % 2010 su 2003
213,2%
367,9%
142,9%
94,8%
611,3%
11,1%
110,8%
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
0,09
0,31
0,05
0,27
0,39
0,72
1,83
0,18
0,34
0,34
0,52
0,96
3,37
5,72
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
OCEANIA
GIAPPONE
ALTRI PAESI ASIATICI ED AFRICA
AMERICA LATINA
CANADA
USA
PAESI RESTO DEL MONDO
Milioni Bottiglie
2010
2003
Paesi extra europei: Principali mercati
15
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
71
9.3
98
78
8.2
34
87
7.9
26
83
7.6
88
98
0.2
38
1.4
25
.59
3
1.8
52
.79
7
3.3
70
.90
0 y = 480483e0,1988x
R² = 0,8347
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
57 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante negli USA, pari al 43 % delle aziende esportatrici (dato 2010)
VAR. % 2010 SU 2009
+82.9%
VAR. % 2010 SU 2003
+367.9%
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROF. VASCO BOATTO
15
Stati Uniti
Canada
16
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
27 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari al 20 % delle aziende esportatrici (dato 2010)
VAR. % 2010 SU 2009
+44.6%
VAR. % 2010 SU 2003
+142.9%
396.697 445.493
297.183
837.497
189.055
965.711
725.028
1.004.610
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ven
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bo
ttig
lie)
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROF. VASCO BOATTO
16
Giappone
17
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
38 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Giappone, pari al 29 % delle aziende esportatrici (dato 2010)
VAR. % 2010 SU 2009
-4.9%
VAR. % 2010 SU 2003
+11.1%
31
0.2
39
36
9.0
68
38
2.7
47
37
3.3
79
32
2.2
65
32
1.5
83
37
3.5
17
34
9.8
26
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROF. VASCO BOATTO
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ASPETTI:
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROF. VASCO BOATTO
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Dati complessivi:
Crescita costante e graduale del mercato
Rafforzamento di struttura e produzione
Crescita del mercato nel lungo termine (2003/10):
Nazionale (GDO, ecc)
Export (Paesi Terzi)
Differenziazione
Ultima annata (2009/10)
Vitalità della Denominazione (DOC DOCG)
Conclusioni
UNIVERSITÀ DI PADOVA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA (C.I.R.V.E.)
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