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¿Dimensiones?...
La importancia de una cadena productiva se expresa en distintos indicadores.
Cada indicador implica la visión de un observador.
Así.. del sector frutihortícola se pueden distinguir distintas dimensiones.
A través de este recorrido buscaremos encontrar acercar las visiones…
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Esquema del trabajo
Se viene realizando desde hace 3 años.
Equipo de 8 investigadores
Más de 3.500 informes y artículos analizados.
Se entrevistaron más de 235 referentes.
Se visitaron 20 provincias.
Un recorrido de más de 28.000 km.
Red de conocimiento y contactos.
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012
Dimensión: gasto e inversión
Cultivos plurianuales (frutícolas).
306 modelos productivos.
Gastos de implantación, mantenimiento y cosecha.
Gastos indirectos e inversiones.
Se analizó hasta la puerta del siguiente eslabón de la cadena de valor (empaque o industria).
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012
La tierra en Argentina Superficie continental americana
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012 Imágenes © Zynga
Cultivos Plurianuales
Praderas y Verdeos
Cultivos anuales
Lagos y Ríos
Ciudades
Caminos
Bosques
Montañas
Campo Natural
Islas Malvinas
Cultivos frutícolas plurianuales analizados
Manzana
Pera
Membrillo
Durazno
Ciruela
Cereza
Damasco
Nectarines
Banana
Arándano
Limón
Naranja
Pomelo
Mandarina
Uva mesa
Uva vinificar
Uva pasa
Olivo conserva
Olivo aceite
Nogal
Pecán
Almendro
Palto
Jojoba
Higo
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012
25 producciones
Cultivos hortícolas analizados
Acelga Ajo Alcaucil Apio Batata Berenjena Brócoli Cebolla Cebolla de Verdeo Chaucha Choclo Dulce
Coliflor Espárrago Espinaca Frutilla Lechuga Mandioca Melón Papa Pimiento Puerro Rabanito
Radicheta Remolacha Repollito de Bruselas Repollo Rúcula Sandía Tomate Zanahoria Zapallo
31 producciones
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Superficie frutícola
Superficie 602.536 has.
Producción: 7.697.481 t Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Río Negro y Tucumán
concentran el 71% de la superficie frutícola.
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012
Superficie analizada Ejercicio 2011/12 – en has
Fuente: Movimiento CREA en base De la tierra al País.
Superficie hortícola
Superficie 270.000 has.
Producción: 7 mill de t. Buenos Aires, Mendoza,
Corrientes, Misiones y Córdoba
concentran el 62% de la
superficie hortícola.
Superficie analizada Ejercicio 2011/12 – en has
Fuente: Movimiento CREA en base a MCBA, INTAs y varios.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Superficie frutihortícola
Superficie 870.000 has.
Producción: 14,6 mill de t. Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Tucumán y Río Negro
concentran el 60% de la superficie frutihortícola.
Superficie analizada Ejercicio 2011/12 – en has
Fuente: Movimiento CREA en base a De la Tierra al país y varios.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Una primera dimensión…
Superficie trabajada
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Frutas y hortalizas
Infusiones, caña, forestación, legumbres, aromáticas, flores y tabaco
Cereales y oleaginosas Carne y leche
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Producción frutihortícola
Producción analizada Ejercicio 2011/12 – en toneladas
Mendoza
Buenos Aires
Río Negro
Tucumán
San Juan
Corrientes
Salta
Córdoba
80% de la producción frutihortícola argentina
Fuente: Movimiento CREA en base a varios.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Una segunda dimensión…
Producción
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Frutas y hortalizas
Una tercera dimensión…
Producción de alimentos
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Frutas y hortalizas
Man
zana
Pe
ra
Mem
brill
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uraz
no
Ciru
ela
Cere
za
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al
Pecá
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dro
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o Jo
joba
H
igo
I+D - Movimiento CREA – Diciembre 2012
Gasto e Inversión - Fruticultura (Campaña 11/12 en $ totales) Buenos Aires
Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tucumán
Una cuarta dimensión…
Gasto e inversión productiva
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Frutas y hortalizas
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Mercado interno
El destino principal de las hortalizas es el
mercado interno: 93% En el caso de las frutas, se equilibra, siendo del
45% de lo producido.
Del complejo frutihortícola en su
totalidad, el 68% se destina al mercado interno.
I+D - Movimiento CREA – 2013
Fuente: Movimiento CREA en base a MCBA, SENASA, Funbapa INTAs y varios.
Ejemplo de esquema de comercialización – Hortalizas en Bs As
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Circuito comercial
Directo Indirecto
Industria
A consumidor final A minoristas Circuito
corto Circuito Largo
Exportación
A domicilio
Verdulería propia
Verdulerías Mercado
mayorista Hipermercados
Playa libre o puesto
15,2%
Buenos aires (sin LP) La Plata
14,4% 84,8% 59,1% 0,006% 26,4%
1,2% 2,7% 14% 11,7% 73,2% 47,4% 11,6% 11,7%
0,6% 1,8%
13,3% 9,9%
0,7% 2,5%
0,6% 0,2%
Fuente: CHBA 2005 y M. García UNLP.
Mercado externo Complejo frutihortícola (en mill de dólares)
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Fuente: Indec. Los complejos no incluyen olivo ni vid.
2001 1.020
2002 819
2003 984
2004 1.109
2005 1.346
2006 1.419
2007 1.805
2008 2.334
2009 1.910
2010 2.259
2011* 2.669
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Tasa
de
crec
imie
nto
anua
l
Una quinta dimensión…
Exportaciones
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Frutas y hortalizas
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Consumo frutihortícola
Consumo per cápita diario en Argentina 140/180 grs.
Consumo recomendado por OMS: 400g/600g (sin papa)
El consumo en Europa: 388g
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Fuente: EUFIC, OMS. Consumo de Argentina, Galmarini y notas varias.
¿Consume al menos 5 días a la semana?
Frutas
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Ministerio de Salud de la Nación
En Argentina, menos del 40% de
la población consume frutas al menos 5 días a la
semana.
¿Consume al menos 5 días a la semana?
Hortalizas
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Ministerio de Salud de la Nación
En Argentina, menos del 50% de
la población consume hortalizas al menos 5 días a la
semana.
Consume al menos 5 días a la semana?
Hortalizas en las provincias
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Ministerio de Salud de la Nación
El mayor consumo se mantiene en Misiones, Formosa, Jujuy, San
Juan y Salta.
Una sexta dimensión…
Consumo de alimentos de las personas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Frutas y hortalizas
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
El consumo: la importancia en los relojes de la economía
CBA (Canasta básica alimentaria) De los 53 kg mensuales de productos en la CBA, 15,7 kg son
frutas y verduras. El doble que la leche, tres veces el pan y la carne
IPC 3,95% de ponderación en el índice IPC-GBA. Al mismo nivel que bebidas o ropa.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Las frutas y verduras, al ser parte del gasto familiar, tienen su peso en la formulación de índices que afectan la economía nacional.
Fuente: Indec
Localización
31% del consumo se localiza en el Conurbano y CABA
1,3 veces el volumen del MCBA
Buenos Aires + CABA: 45%
Rosario: 2,9%
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Mercados concentradores
38 mercados a nivel nacional
De los cuales 13 se encuentran en la zona metropolitana de Bs As.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Transporte
13.000 se estima son los camiones que ingresan al MCBA por mes (430 al día).
20% de lo producido en quinta/finca recorre menos de 50 km para llegar al mercado.
40% recorre entre 51 km y 100 km para llegar al mercado.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Fuente: INTA Balcarce
40% recorre más de 100 km para llegar al mercado.
45% de lo producido reporta daño durante el transporte
La cadena de valor
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Comercialización
Producción
de Materias Primas
Industrias derivadas
Insumos
Servicios vinculados
Tecnología de procesos
Valor agregado Cadenas frutícolas agroindustriales (Cepal-Prosap 2007)
Peras y manzanas
109.000 puestos de trabajo
807 VA mill de u$s
Cítricos
40.600 puestos de trabajo
444 VA mill de u$s
Limón
52.000 puestos de trabajo
552 VA mill de u$s
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Valor agregado cadenas hortícolas agroindustriales (Cepal-Prosap 2007)
Tomate
24.400 puestos de trabajo
234 VA mill de u$s
Papa
38.600 puestos de trabajo
116 VA mill de u$s
Ajo
34.800 puestos de trabajo
106 VA mill de u$s
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Una séptima dimensión…
Mano de obra directa teórica
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Frutas y hortalizas
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Los actores en la cadena de valor
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Comercialización
Producción
de Materias Primas
Industrias derivadas
Insumos
Servicios vinculados
Tecnología de procesos
Semilleras
Plantineras
Agronomías Productores
Secaderos
Procesam. enlatados
Procesam. Supercongelados
Empaques
Procesam. jugos y esencias
Verdulerías
Puestos
Consignatarios
Mayoristas
Ferias
Supermercados
Mercados concentradores
Transporte Acopios / Frío
Maquinarias
INTAs Cámaras
empresarias MinAgri Org provinciales
Org municipales
Asoc productores
Asoc quinteros
Asoc puesteros Mercados Cam.
importadores Cam.
exportadores Agric. fliar Programas sociales
Asoc consumidores
Percepciones de la cadena
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Productor Consumidor
Es un alimento caro de realizar.
Es un alimento caro de consumir, pero bueno para la salud.
Mercado
Es un alimento barato para vender.
Formalidad: marco legal, buenas prácticas, estándar unificado.
Información que se refleje en los mercados Profesionalización Integración del conocimiento en la cadena
Percepciones de la cadena
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Papa Rúcula
Generalmente promovida desde la oferta.
Generalmente promovida desde la demanda.
“No existe una variedad que cumpla todos los requisitos de calidad para todos los
productos, por lo que sería necesario diferenciarlas y
tipificarlas al comercializarlas”
Huarte, INTA Balcarce
De pronto los chefs insisten en que la rúcula es como Messi: no
importa dónde uno la ponga, siempre sale bien parada.
“Muchas veces si no explicás
que la hoja junto al plato es de rúcula, no te la comen", Donato
De Santis.
Cicco. Conexión Brando.com
Dimensiones superpuestas…
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Superficie
Producción
Consumo
MO Directa
Tendencias de la cadena Aumento de la producción nacional. Crecimiento de las exportaciones Percepción positiva del valor nutricional y cultural de las frutas y hortalizas. Aumento en la tecnificación del proceso productivo. Sube el consumo de comidas semi/preparadas. Consumo nacional de 140/180 grs por persona. Especialización sin marca. Atomización de la producción. Concentración en la comercialización. Transformaciones sociales en la producción y comercialización.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013
Sembramos confianza, potenciamos ideas, para construir entre todos una Argentina Posible
Visión Crea
La Filosofía CREA es como nuestro ADN: está presente en cada acción
•Integridad. •Búsqueda de la excelencia. •Compromiso. •Trabajo en equipo. •Respeto. •Solidaridad y Generosidad.
I+D - Movimiento CREA – Mayo 2013