idei, opinii, recomandari extras din studiul realizat de ... fileanaliza sectorului constructiilor...
TRANSCRIPT
Analiza sectorului constructiilor din
Romania si prognoza pe termen mediu
Idei, opinii, recomandari –extras din studiul realizat de Neomar Consulting
asupra sectorului constructiilor din Romania in Octombrie 2011
Cum va evolua piata constructiilor din Romania pana in 2015?
Isi vor reveni lucrarile de constructii de locuinte?
• Raspunsul il da noul studiu al companiei Neomar Consulting ce contine o analiza 360⁰ a acestui sector, contine majoritatea indicatorilor statistici relevanti si traseaza o prognoza pe termen mediu a acestui sector.
• Aceasta prezentare include o serie de informatii si analizeextrase din acest studiu.
• Cercetarea a fost realizata in perioada August-Octombrie2011
• Datele au fost preluate de la Institutul National de Statistica, BNR, Comisia Nationala de Prognoza, MinisterulFinantelor precum si din alte studii si analize realizate de Neomar Consulting.
Intreagul studiu este disponibil
pentru achizitionare – detalii pe
www.neomar.ro
Cine este Neomar Consulting?
Servicii oferite:
•Analize si studii de piata,
•Prognoze, planuri de afaceri
•Documente pentru fonduri europene
•Studii pentru lansarea unui produs nou
•Analiza nevoilor potentialilor clienti
•Baze de date cu potentiali clienti
Au colaborat cu noi:
•Oltchim
•Rehau Polymer
•Ruukki
•Lindab
•Elpreco
•Siceram
•Bramac
•Saint Gobain
•Wienerberger
•Macon
•Beltrame
•Arcelor-Mittal Constructions
•Stemcor
•Teraplast
Si multi altii…
Pe scurt:
•Companie specializata in studii de piata si
consultanta
•Peste 10 ani de experienta in analiza pietelor
tehnice din Romania
Detalii: www.neomar.ro / www.marketfocus.ro / www.customersatisfaction.ro
Analiza macroeconomica – cum a evoluat PIB si inflatia in
Romania?
Evolutie anuala
PIB Rata inflatiei
Evolutie semestriala
PIB Rata inflatiei milioane euro milioane euro
2007 124,653 4.83 % Sem. I 2007 50,119 3.96 %
2008 139,761 7.63 % Sem. I 2008 57,284 7.77 %
2009 117,530 5.76 % Sem. I 2009 49,815 6.60 %
2010 122,008 6.06 % Sem. I 2010 51,648 4.68 %
2011*
4.60% Sem. I 2011 55,322 7.62 %
Evolutia veniturilor si resurselor financiare ale populatiei
Scaderea veniturilor populatiei este departe de a fi
asa de dramatica precum este reflectata deseori in
mass-media.
Scaderea consumului este generata de inclinatia
consumatorilor de a economisi (a se vedea
cresterea volumului depozitelor din banci) precum si
de scaderea creditelor noi acordate gospodariilor
populatiei
Valoarea lucrarilor de constructii contractate – pe categorii
de lucrari
milioane euro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Sem. I 2009 Sem. I 2010 Sem. I 2011
Cladiri rezidentiale * 899 952 1,632 1,797 3,041 2,784 1,937 1,270 1,016 926 631 501
Evolutie 6% 71% 10% 69% -8% -30% -34% -20% -4% -32% -21%
Cladiri ne-rezidentiale 2,481 2,901 3,315 5,833 9,007 4,102 3,105 2,770 3,047 1,381 1,125 1,253
Evolutie 17% 14% 76% 54% -54% -24% -11% 10% -16% -19% 11%
Constructii ingineresti** 2,036 2,694 3,162 4,466 6,516 8,485 6,638 6,669 7,203 2,382 2,477 2,668
Evolutie 32% 17% 41% 46% 30% -22% 0% 8% -25% 4% 8%
TOTAL 5,416 6,546 8,109 12,095 18,564 15,371 11,679 10,709 11,187 4,689 4,233 4,422
Evolutie 21% 24% 49% 53% -17% -24% -8% 4% -19% -10% 4%
Sursa: INSSE – Octombrie 2010 / * Cladiri rezidentiale = doar cladirile rezidentiale construite in antrepriza, nu si
cele construite in regie proprie.. ** Constructii ingineresti = drumuri, cai ferate, sisteme de apa/canalizare, etc.
Date provizorii
1,632 1,797 3,041 2,784
1,937 1,270 1,016
3,315
5,833
9,007
4,102 3,105 2,770 3,047 3,162
4,466
6,516
8,485
6,638 6,669 7,203
8,109
12,095
18,564
15,371
11,679 10,709
11,187
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Valoarea lucrarilor de constructii contractate
- pe categorii de lucrari (mil. euro)Cladiri rezidentiale
Cladiri ne-rezidentiale
Constructii ingineresti
TOTAL
962 926
631 501
1,649 1,381
1,125 1,253
3,183
2,382 2,477 2,668
5,795
4,689
4,233 4,422
Sem. I 2008 Sem. I 2009 Sem. I 2010 Sem. I 2011
Valoarea lucrarilor de constructii contractate
- pe categorii de lucrari (mil. euro)
analiza comparativa semestriala
Valoarea lucrarilor de constructii contractate – in functie
de tipul lucrarilor si de categorie
(milioane euro) 2009 2010Evolutie
2010/2009
Sem. I
2009
Sem. I
2010
Sem. I
2011Evolutie
Constructii noi 7,875 6,767 -14% 3,312 2,734 2,784 2%
Cladiri rezidentiale 1,590 952 -40% 771 493 353 -28%
Cladiri ne-rezidentiale 2,226 1,841 -17% 1,017 791 800 1%
Constructii ingineresti 4,059 3,974 -2% 1,524 1,450 1,631 12%
Renovari 1,244 1,250 1% 506 490 552 13%
Cladiri rezidentiale 121 124 2% 50 59 41 -30%
Cladiri ne-rezidentiale 444 396 -11% 180 146 221 51%
Constructii ingineresti 678 731 8% 276 285 290 2%
Intretinere si reparatii curente 2,560 2,692 5% 871 1,008 1,086 8%
Cladiri rezidentiale 225 194 -14% 106 79 107 35%
Cladiri ne-rezidentiale 434 533 23% 184 188 232 24%
Constructii ingineresti 1,900 1,964 3% 581 742 747 1%
TOTAL 11,679 10,708 -8% 4,689 4,233 4,422 4%
7,875 6,767
1,244
1,250
2,560
2,692
11,679
10,708
2009 2010
Valoarea lucrarilor de constructii contractate
(mil. euro) comparatie anuala
Constructii noi
Renovari
Reparatii curente
TOTAL
2,734 2,784
490 552
1,008 1,086
4,233 4,422
Sem. I 2010 Sem. I 2011
Valoarea lucrarilor de constructii contractate
(mil. euro) comparatie semestriala
Autorizatiile de constructii – intoarcere la perioada
2004-2005
AN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Numarul de autorizatii
emise
38,151 44,494 54,127 62,605 68,185 70,957 57,436 49,952
Evolutie 16.6% 21.7% 15.7% 8.9% 4.1% -19.1% -13.0%
Suprafata utila totala
autorizata (mii m2)
7,219 8,537 11,044 14,865 19,426 21,774 12,753 10,915
Evolutie 18.3% 29.4% 34.6% 30.7% 12.1% -41.4% -14.4%
Suprafata utila medie /
autorizatie (m2)
189 192 204 237 285 307 229 217
Evolutie 1.4% 6.3% 16.4% 20.0% 7.7% -25.2% -5.5%
Perioada Ian.-Mai 2009 Ian.-Mai 2010 Ian.-Mai 2011
Numarul de
autorizatii
emise
22,464 18,034 17,641
Evolutie -19.7% -2.2%
Suprafata utila
totala
autorizata (mii
m2)
5,101 4,181 4,381
Evolutie -18.0% 4.8%
Suprafata utila
medie /
autorizatie (m2)
235 231 248
Evolutie -1.4% 7.4% 7,219
8,537
11,044
14,865
19,426
21,774
12,753
10,915
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Suprafata utila totala autorizata (mii m2)
Autorizatiile de constructie (continuare)
27,755
34,465
43,645
51,215
56,956
61,531
48,833
42,189
10,145 9,790 10,184 11,093 10,8039,164 8,380 7,415
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Numar de autorizatii de constructie emise - in functie de tipul de cladiri
Cladiri rezidentiale
Alte cladiri
A se remarca, in ceea ce priveste autorizatiile de constructie, similitudinea datelor din 2010-2011 cu
cele din perioada 2004-2005.
Locuinte finalizate
Numarul de locuinte terminate - pe surse de finantare
Surse de finantare 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolutie
Total 29,047 30,127 32,868 39,638 47,299 67,255 62,520 48,526 -22.38%
Fonduri publice 6,137 4,939 3,756 4,856 4,299 6,084 5,756 2,884 -49.90%
Fonduri private 22,910 25,160 27,527 34,782 43,000 61,171 56,764 45,642 -19.59%
% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonduri publice 21% 16% 11% 12% 9% 9% 9% 6%
Fonduri private 79% 84% 84% 88% 91% 91% 91% 94%
29,047 30,12732,868
39,638
47,299
67,255
62,520
48,526
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Numarul de locuinte terminate anual
Constructiile civile cu caracter non-rezidential – o scurta
privire de ansamblu
milioane euro 2006 2007 2008 2009 2010*
Cladiri nerezidentiale - total 5,840 8,999 4,337 3,012 2,495
Facilitati de cazare turistica 156 201 282 149 97
Cladiri administrative 973 1,131 1,210 940 884
Cladiri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul 477 637 920 502 437
Cladiri pentru trafic si comunicatii (statii,terminale,garaje etc.) 87 108 105 74 57
Constructii industriale si depozite 939 1,479 1,240 850 578
Cladiri pentru recreere, invatamant, spitale si clinici 322 510 410 350 329
Alte cladiri nerezidentiale 2,886 4,934 170 147 113
Sursa: INSSE (2006-2009) si estimari Neomar Consulting (2010)
Analiza perspectivelor constructiilor industriale
Premise viitoare:
•Primul segment care are sanse sa iasa din criza va fi cel al spatiilor industriale.
•In retail, componenta de centre comerciale va iesi mai greu, iar segmentul spatiilor comerciale stradale mai
usor.
•Ne putem astepta pe termen mediu la o crestere a constructiilor cu caracter logistic (depozite
specializate pentru produse agricole, frigorifice, etc)
Piata spatiilor industriale si logistice moderne (clasa A si B) 2008 2009 2010 2011 *
stoc din anul precedent (mp) 1,063,000 1,153,000 1,223,000 1,270,000
livrari noi (mp) 90,000 70,000 47,000 15,000
Total volum piata la finele anului (mp) 1,153,000 1,223,000 1,270,000 1,285,000
Evolutia pietei (%) 6% 4% 1%
Total valoare investitie anuala (euro) 117,000,000 91,000,000 61,100,000 19,500,000
evolutia investitiilor anuale (%) -22% -33% -68%
Sursa: companiile de real-estate specializate in tranzactii cu spatii industriale
Nota: informatiile nu includ si constructiile de astfel de spatii finantate independent si care nu sunt supuse tranzactionarii prin intermediul agentiilor
Analiza perspectivelor constructiilor de tip centru comercial
Denumire proiect DezvoltatorSuprafata
inchiriabila (m2)
Nr. loc.
parcareInvestitie (euro) Finalizare Locatie
Colosseum - finalizare constructie Nova Imobiliare 114,000 5,800 360,000,000 2014 Bucuresti
Victoria Shopping Centru CD Capital Partners / Benevo 60,000 1,800 150,000,000 2013 Bucuresti
Maritimi Shopping Centru ImmoFinanz 48,000 2,200 140,000,000 S2 2011 Constanta
Coresi Shopping City - faza I Centrura Capital Partners 45,000 2,400 44,000,000 T3 2011 Brasov
Coresi Shopping City - faza II Centrura Capital Partners 40,000 1,100 66,000,000 T4 2012 Brasov
Cora City Park Constanta Romania HyperMARTIEe 150,000 1,500 100,000,000 S1 2012 Constanta
Electroputere Parc Craiova K&S Developments 56,000 2,000 90,000,000 T4 2011 Craiova
Pallady Shopping Center Avrig 35 / Cascade Group 97,000 3,000 80,000,000 2012 Bucuresti
Galleria Arad GTC 33,000 1,300 70,000,000 T4 2011 Arad
Era Shopping Park Iasi - faza II ECDC / Argo Capital Partners 28,500 1,000 4,500,000 S2 2011 Iasi
Era Shopping Park Oradea - faza II ECDC / Argo Capital Partners 23,100 1,000 3,500,000 S1 2011 Oradea
Doldora Bazaar - faza II Doldora Capital 16,000 500 18,000,000 S2 2011 Bucuresti
Prima Shopping Centru - faza I Oasis Development 24,000 / 50,000,000 S2 2012 Oradea
Baneasa Shopping City - extindere Baneasa Development 25,000 / 22,000,000 S2 2011 Bucuresti
Uvertura City Mall Botosani Danut Prisecariu 15,000 272 20,000,000 S2 2011 Botosani
Vitan Outlet TC Real Estate Development 12,300 293 16,000,000 S1 2011 Bucuresti
TOTAL 811,900 26,165 1,284,500,000
Nota: In tabelul de mai sus sunt incluse doar proiectele imobiliare de tip mall / shopping-center.
•Piata spatiilor comerciale continua sa beneficieze de pe urma expansiunii internationale a unor retaileri mari.
•Capitala reprezinta un "magnet" pentru comercianti si dezvoltatori, iar activitatea continua sa se concentreze
aici.
•Scaderea consumului si incertitudinile economice ale zonei euro vor determina pe intervalul 2012-2014 o
temperare a investitiilor in acest segment. Vor ramane active in principal proiectele investitionale ale
segmentului de retail tip magazine de discount si supermarket-uri insa vom asista la un declin vizibil in ceea ce
priveste investitiile in centrele comerciale de mari dimensiuni.
Analiza perspectivelor constructiilor de tip magazin de
bricolaj
•Criza a afectat puternic piata de bricolaj din Romania, aceasta fiind printre cele mai sensibile la starea economica a tarii.•In 2009 piata de bricolaj a scazut puternic, cu -24%, la aproximativ 2 mld. Euro.•In 2010 piata a scazut cu inca -15%, pana la 1,7 mld. Euro.•Jucatorii vor miza in principal pe mentinerea activitatii, neinvestind in deschideri noi de magazine, in principal din cauza mentinerii cererii la un nivel scazut. •Vor exista totusi cateva exceptii: Dedeman si Obi doresc sa-si extinda acoperirea geografica in Romania in 2011. Aceste companii prevad deschiderea cel putin a cate unui magazin. In plus, in piata isi face aparitia un nou concurent - Leroy Merlin, parte a grupului francez Adeo.
306
244
123
61
5
258
178
110
74
33
197
148 132
71
39
Praktiker Bricostore bauMAX Hornbach OBI Romania
Cifra de afaceri a principalilor competitori (mil. euro)
2008 2009 2010
Analiza perspectivelor constructiilor de cladiri de birouri
•Cererea de pe acest sector este sub nivelul ofertei. In prezent, exista cladiri aproape trei sferturi goale,ceea ce era de neimaginat in urma cu doi ani.•Multe dintre proiectele care au inceput anii trecuti sunt inghetate. Acest nivel nu a mai fost intalnit dincea mai neagra perioada a crizei, adica in perioada 2008.
Premise viitoare:•Pe piata birourilor din Bucuresti trebuie sa ne asteptam la o reducere a numarului de proiecte cu finalizare in urmatorii 2-3 ani. In urmatorii 2-3 ani se vor finaliza cladirile deja incepute, a caror finantare nu a fost suspendata sau construite din fonduri proprii.•Antreprenorii care si-au propus sa ridice cladiri de birouri in speranta ca vor atrage chiriasii, deocamdata, fiind afectati de criza, stau cu acestea nefinalizate. •Gradul mare de neocupare si saracia chiriasilor sunt in prezent principalii dusmani ai investitorilor de pe piata birorurilor.
Piata spatiilor de birouri 2008 2009 2010 2011 *
stoc din anul precedent (mp) 960,000 1,160,000 1,565,000 1,730,000
livrari noi (mp) 200,000 405,000 165,000 65,000
Total volum piata la finele anului (mp) 1,160,000 1,565,000 1,730,000 1,795,000
Evolutia pietei (%) 35% 11% 4%
Total valoare investitie anuala (euro) 440,000,000 891,000,000 363,000,000 143,000,000
evolutia investitiilor anuale (%) 103% -59% -61%
Investitii in infrastructura rutiera
Proiecte infrastructura rutiera km mil. Euro
Autostrazi 1,823 18,500
realizate 134 373
in executie 494 3,455
in pregatire 1,195 14,672
Variante de ocolire 967 5,490
realizate 27 89
in executie 312 718
in pregatire 628 4,683*
Drumuri Nationale 3,651 2,520
realizate 637 403
in executie 932 617
in pregatire 2,082 1,500*
Drumuri Expres (in pregatire) 382 3,737
TOTAL proiecte 6,823 30,247
realizate 798 865
in executie 1,738 4,790
in pregatire 4,287 24,592
realizate798 12%
in executie1,738 25%
in pregatire4,287 63%
Impartirea proiectelor de infrastructura rutiera in functie de lungime (km)
Sursa: CNADNR
Proiecte de investitii -
domeniul RUTIER
(milioane euro)
Bugetul
de Stat
Finantari
ne-rambursabile
Credite
rambursabileTotal
finalizate 2009 2,024 187 221 2,433
finalizate 2010 1,491 295 564 2,350
finalizare 2011 2,308 295 511 3,113
finalizare dupa 2011 5,844 2,769 1,768 10,381
Total 11,666 3,546 3,065 18,277
Sinteza – investitiile publice in infrastructura de transport
Proiecte de investitii -
TOATE DOMENIILE
cuprinse in planul de
transport (milioane euro)
Bugetul
de Stat
Finantari
ne-rambursabileCredite Total
finalizate 2009 2,187 510 258 2,956
finalizate 2010 1,665 733 588 2,986
finalizare 2011 3,089 1,063 599 4,751
finalizare dupa 2011 6,017 3,694 1,768 11,479
Total 12,958 6,000 3,214 22,172
2,433 2,350
3,113
414 546
1,406
24 11
80
86 79
152
2,956 2,986
4,751
finalizate 2009 finalizate 2010 finalizare 2011
Proiecte de investitii per total infrastructura de transport in functie de domeniul in care
s-au realizat investitiile (milioane euro)
Aviatie civila Naval
Feroviar Rutier
Total
Alte investitii publice, inclusiv fonduri UE cu impact in
constructii
Investitiile in proiecte de mediu,inclusiv canalizare – obiective cu impact asupra industriei
constructiilor
•Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata (canalizare)
•Realizarea de lucrari de alimentare cu apa si dezvoltare / reabilitare de retelede canalizare
•Managementul serviciilor de apa/apa uzata.
•Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor
•Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei (in special
prevenirea inundatiilor)
Plan financiar anual pentru POS Mediu
Anul
milioane euro
Finantare
Structurala (FEDR)
Fond de
coeziuneTOTAL
2007 51 222 272
2008 118 319 437
2009 149 429 579
2010 169 515 683
2011 206 555 761
2012 252 596 849
2013 292 639 931
Total 2007-2013 1,237 3,276 4,512
Anul 20076%
Anul 200810%
Anul 200913%
Anul 201015%
Anul 201117%
Anul 201219%
Anul 201320%
Planul financiar anual pentru POS Mediu
Prognoza pietei lucrarilor de constructii din Romania
12,110
18,550
16,092
11,844
10,2429,566
10,06810,687
11,35711,960
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Piata de constructii din Romania - 2006-2015
(mil euro - lucrari in antepriza)
Evolutia pietei cimentului si a polistirenului expandat
3,591,978
2,885,865 3,188,016
Sem. I 2009 Sem. I 2010 Sem. I 2011
Evolutia vanzarilor de ciment - cantitativ
(tone)
analiza semestriala10,458,528
7,894,755 6,921,102
2008 2009 2010
Evolutia vanzarilor de ciment - cantitativ
(tone)
analiza anuala
699,000
1,050,000
1,849,000
2,640,000
3,143,000
2,734,0002,950,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dimensiunea estimata a pietei de polistiren expandat (metri
cubi)
Piata materialelor de zidarie si a invelitorilor pentru
acoperis
117
165
198
97
83
112
138
168
97
79
2006 2007 2008 2009 2010
Dimensiunea totala a pietei materialelor de zidarie
- valoric (mil. euro)
Caramida BCA 153.5
185.4
122.8 116.1
127.9
2007 2008 2009 2010 2011*
Dimensiunea pietei de invelitori pentru acoperis - valoric (mil. euro)
Mai multe detalii
despre aceste piete
in studiile specifice
realizate de Neomar
Consulting
Analiza cifrei de afaceri a companiilor de constructii
1,525
2,022
1,355
984
2007 2008 2009 2010
Evolutia cifrei de afaceri (milioane euro) a principalilor 50 de competitori
de pe piata constructiilor civile
primele 50 companii
16%
Alte companii
84%
Cifra de Afaceri a principalelor 50 companiicomparativ a industriei - 2010
primele 5 companii
7%
Alte companii
93%
Cifra de Afaceri a principalelor 5 companiicomparativ a industriei - 2010
285
360375
407
2007 2008 2009 2010
Evolutia cifrei de afaceri (milioane euro)
a principalilor 5 competitori
de pe piata constructiilor civile
Sunt analizate companiile cu codul CAEN 4120 – Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
Analiza cifrei de afaceri a companiilor de constructii
(continuare)
1,603
1,8891,789
1,428
2007 2008 2009 2010
Evolutia cifrei de afaceri (euro)
a principalilor 50 de competitori
de pe piata de infrastructura rutiera
562
639 660
534
2007 2008 2009 2010
Evolutia cifrei de afaceri (euro)
a principalilor 5 competitori
de pe piata de infrastructura rutiera
primele 50 companii
54%
Alte companii
46%
Cifra de afaceri a principalelor 50 companii comparativ cu
cifra de afaceri a industriei - 2010
primele 5 companii
20%
Alte companii
80%
Cifra de afaceri a principalelor 5 companii comparativ cu
cifra de afaceri a industriei - 2010
Sunt analizate companiile avand cod CAEN 4211 - Lucrari de constructie de drumuri si autostrazi
Informatii mai detaliate despre materialele de constructii
in studiile tematice – detalii pe www.neomar.ro
Panouri termoizolante Prefabricate din beton
Polistiren Expandat
Tabla cutataInvelitori pentru acoperis
Materiale de zidarie
Tamplarie termoizolanta
Nevoi speciale? Putem realiza si proiecte exclusiv
pentru compania Dvs:
• Documente pentru atragerea de fonduri europene
• Studii specifice intrarii pe o piata noua
• Studii pentru lansarea unui produs nou
• Analiza nevoilor potentialilor clienti
• Baze de date cu potentiali clienti
• Planuri de marketing, analize, prognoze
25
Pentru intrebari sau nelamuriri, va rugam contactati-ne!
Bogdan Funieru – Managing Director
Mobil: +40722.697.705
Email: [email protected]
Tel/Fax: +4021. 313.68.15 / +4021. 313.68.18
Va multumim!
© 2011 – Neomar Consulting
Reproducerea sau difuzarea acestei prezentari este permisa numai cu acordul scris al SC Neomar Consulting SRL