iea ているが多少の相違がある可能性もある。© oecd/iea 2017...

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エネルギー世界が転機を迎える

新たなOutlookの背景にある、世界のエネルギーにおける４大変化: 米国は石油・ガスにおける世界のリーダーへと向かっていることが明白に

太陽光発電は多くの国で最も安価な電源になりつつある

中国の“青空を再び”に向けた新たな動きがエネルギー面での役割を書き換える

冷房や電気自動車、デジタル化により、未来は電化しつある

こうした変化により、価格が手頃で持続可能なエネルギーに向けた明るい展望が拓かれる一方、エネルギー安全保障に対するアプローチの再評価が必要となっている

エネルギーがたどる道筋は多いが、政府や産業が変化の兆しの読み取りを誤れば、思わぬ危険も存在する


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中国のエネルギー増は鈍化し、インドがリードする

エネルギー需要の変化、2016-40 (原油換算百万トン)

インド 1 005 420

東南アジア

中国 790

米国-30 日本 -50

欧州 -200

270 中央・南アメリカ

485

アフリカ

135 ユーラシア

480 中東

各国が果たす役割の変化に伴い、世界のエネルギーを理解する旧来の手法は、価値を失いつつある：中東は主要なエネルギー消費者、米国は主要な輸出者に急速になりつつある


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国が世界のエネルギー市場を動かす中で、世界も動く世界のエネルギー需要の変化（燃料別）

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

- 500 1990-2016 2016-40

6

12

18

24

30

1990-2016 2016-40

400

800

1 200

1 600

2 000

1990-2016 2016-40

400

800

1 200

1 600

2 000

1990-2016 2016-40 1990-2016 2016-40

その他中国

中国が世界のエネルギー市場を動かす中で、世界も動く

石炭 (石炭換算100万トン)

原油 (100万バレル/日)

ガス (10億立米)

低炭素エネルギー (原油換算100万トン)

低炭素エネルギーと天然ガスが世界のエネルギー需要増の85%を満たす：中国の新たな経済モデルとクリーンなエネルギー構成への転換が世界の傾向を推し進める


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世界のエネルギー構成の中では太陽光が先を行く

世界における電力容量の変化（年平均）

20 40 60 80 100 120 140 160 GW

2010-2016

2017-2040

太陽光風力

太陽光風力その他

その他

再生可能エネルギー

原子力

ガス

石炭

再生可能エネルギー

原子力

ガス

石炭

中国、インド、米国が太陽光の変化を牽引し、欧州が陸上、海上風力をリードする：太陽光、風力のシェアの拡大により、需要と供給を一致させるための柔軟性が一層必要となる


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再生可能エネルギーが主流に

2040年までに追加される電力容量に占める再生可能エネルギーの割合（地域別、新政策シナリオ）

世界の新規電力容量投資の３分の２は再エネに向けられ、2040年に世界の発電量の40%が再エネとなる

20% 40% 60% 80%

中東

東南アジア

アフリカ

インド

米国

日本

中南米

韓国

中国

EU 風力

太陽光

バイオマス

水力

その他再エネ


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電化する未来

発電量（地域別）

インドには2040年までに今日のEUに相当する発電量が加わり、中国には今日の米国と等しい発電量が加わる

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 TWh

2016 2040までの増加分

電力需要増（要因別）

中東

アフリカ

東南アジア

欧州

インド

米国

中国

日本

産業用モーター

冷房

大型家電

接続された小型家電

電気自動車

その他


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電気自動車は増加するが、原油需要も依然として増加

電気自動車台数

100

200

300

2016 2025 2040

百万

台

その他

米国

インド

EU

中国

乗用車

その他部門

原油需要の変化

4

8

12

16

石油化学

航空・海運

トラック

百万バレル／日

- 4 2016-2040

0

日本

電気自動車は乗用車向けエネルギー利用の転換を助け、世界の石油需要の増加のペースを鈍化させる：しかしながら、トラック、航空、海運、石油化学向け需要により石油需要は増加を続ける


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25

30

35

シェールにより米国は石油・ガスにおける明らかなリーダーとなる

米国における石油、ガス生産量

米国はすでにガスの純輸出国に転換しつつあり、燃費の向上や燃料転換にも助けられ、 2020年代には石油の純輸出国にもなる

5

10

15

20

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

原油

換算

百万

バレル／

日

シェールオイル

シェールガス

その他非在来型

在来型石油、ガス


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世界のガス取引

39% がLNG

12,300 億立米（2040年）

59% がLNG

LNGが世界におけるガスの新秩序を先導する

7,060 億立米（2016年）

成長するアジア諸国、日本、韓国で必要とされるガス輸入の多くはLNGが供給し、米国からの輸出がより柔軟で、流動性が高い世界市場に向けた変化を加速する


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豪州ロシア、カスピ海諸国

中東

その他

アフリカ

米国、カナダ

豪州中東

その他

アフリカ米国、カナダ

ガス輸出国

12,300 億立米（2040年）

7,060 億立米（2016年）

ロシア、カスピ海諸国

LNGが世界におけるガスの新秩序を先導する



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7,060 億立米（2016年）

Global gas trade


Gas exporters ガス輸入国

39% shipped by LNG

12,300 億立米（2040年）

59% shipped by LNG

Australia Russia & Caspian

Middle East

Other

Africa

US & Canada

Australia Russia & Caspian

Middle East Other

Africa US & Canada

アジア 37%

欧州 52%

その他

アジア 60%

欧州 35%

その他

LNGが世界におけるガスの新秩序を先導する IEEJ：2017年12月掲載禁無断転載

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10

20

30

40

2000 2010 2020 2030 2040

Gt

エネルギーと持続可能な開発に向けた新たな戦略

持続可能な開発シナリオでは、二酸化炭素の排出はパリ協定の目的に沿って減少するとともに、大気汚染への取組みやあらゆる人へのエネルギーアクセスの達成も実現される

新政策シナリオ

持続可能な開発シナリオ

世界のCO2 排出量（シナリオ別）

Sustainable Development

Scenario

気候変動への対応

万人へのエネルギーアクセスの提供

大気の質の改善


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より持続可能な世界に向けた強力な政策

580bcm 増加するガス需要

2倍今日より効率的

3 250GW 世界の太陽光発電容量

875 百万台の電気自動車

持続可能な開発シナリオの実現には、2040年までに必要となる投資を15%増やすだけでよく、エネルギー供給に必要な投資の３分の２が発電と送配電網に向けられる

持続可能な開発シナリオ（2040年）


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結語

米国の石油・ガスブームが既存の秩序を揺るがし、市場、貿易の流れ、投資とエネ

ルギー安全保障に大きな影響を与える

天然ガスは多様な側面を有するために需要が伸びる地位にあるが、価格の急激な上

昇やメタンの漏出を巡る不確実性への対処が必要

中国は引き続き世界のトレンドを形成するが、“エネルギー革命“によりクリーンエネ

ルギーのコストが広範囲に減少するため、その方法は新しい

持続可能なエネルギーに向けた我々の戦略は、気候変動についての協調した対応が、

万人へのエネルギーアクセスと大気の質に関する世界の目標の達成と整合的だとい

うことを示している

世界の多くのエネルギーシステムにとって、未来は、電化とデジタル化にあり、こ

れが新たな機会をもたらすが、政策担当者が対処すべきリスクも存在する


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