iii jornadas profesionales de coaching · elaboración del cuestionario realización de prueba...

III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING

Madrid, 14 y 15 noviembre 2006

ENCUESTA DE MERCADO DE COACHING EJECUTIVO EN ESPAÑA

E.M.C.E. ´06

AUTORES:Jaime Bacás (Director)

Jorge Salinas, Luis PicazoEmilio Arsuaga, Marta Capellán



OBJETIVO

Conocer el mercado del coaching ejecutivo en España desde el punto de vista de los coaches que operan en él.

Entendemos el mercado como una descripción de:

• los actores, • su práctica, • su tamaño en unidades y valor, • su proyección a un año y • las necesidades no cubiertas que facilitarán su desarrollo.



METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO (I)

Establecimiento del equipo de trabajo, objetivos, estrategias, reparto de acciones, calendarios, recursos, obstáculos potenciales y proceso.

Encuesta on-line de acceso libre y con respuestas “libres”

Definición de los “yacimientos” de coaches

Definición de las áreas a encuestar

Decisión de la plataforma-servidor externo (confidencialidad/inversión)



METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO ( y II)

Elaboración del cuestionario

Realización de prueba piloto

Revisión del cuestionario

Lanzamiento de encuesta

Validación de cuestionarios (102 respuestas)

Procesamiento de datos

Realización informes



PERFIL COACH ´05

hombre, entre 31-49 años reside y ejerce en Madrid 1 a 5 años de experienciaofrece otros servicios en especial los de formación 12 coachees nuevos146 sesiones de coaching modalidad presencial 90 minutos/sesión 241 € tarifa/sesiónfacturación anual inferior a 12.000 €



1. Sexo (102)

63%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

HOMBRE MUJER



8%

62%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

HASTA 30 31 A 49 50 +

2. Edad (96)



79%

15%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ESPAÑOLA EUROPEA OTRAS

3. Nacionalidad (100)



51%

25%

4%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MADRID BARCEL NO ESPAÑA OTRAS

4. Provincia de residencia (98)



45%

27%

6% 6%

16%

0%5%

10%15%20%25%

30%35%40%45%50%

MADRID CATALUÑA PAIS VASCO RESTO OTROS PAISES

5. Zona geográfica de actividad profesional (88)



23%

37%40%

0%

5%10%

15%

20%25%

30%

35%40%

45%

CIENCIAS/INGENIERIAS/M EDICINA... PSICOLOGIA/SOCIOLOG./PEDAGO. OTRAS CARRERAS

6. Titulación académica (94)



7. Requisitos para el ejercicio profesional (86)

7A. FORMACION

IMPRESCINDIBLE 86%

CONVENIENTE 12%

NO NECESARIA 1%



7B. ACREDITACION

CONVENIENTE54%

NO NECESARIA8%

IMPRESCINDIBLE38%

7. Requisitos para el ejercicio profesional (86)



PROGRAMA HOMOLOG. POR ASESCO

8%

ACREDITACION DE AECOP

8%

OTROS 32%

PROGRAMA HOMOLOGADO POR

ICF52%

8. Organismo de acreditación/titulación (66)



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SEMINARIOS/TALLERES DEBATES CON OTROSCOACH

LECTURASRECOMENDADADAS

CONFERENCIAS E-LEARNING OTROS

10. Recursos preferidos para desarrollarse como coach (80)



0%10%20%30%40%50%60%70%80%

SUPERVISION D

E MI C

OACHING

PNL

HERRAM. DIAGNOST. P

ERSONALIDAD

VENTA/PROMO. S

ERVICIO

S DE C

OACH.

GESTALT

BIOENERGETIC

A/FOCUSING

C.ROGERS

OTROS

11. Áreas de desarrollo preferidas (76)



1 A 5 56%

HASTA 1 17%

NO EJERCEN6%

MÁS DE 5 21%

12. Años de ejercicio profesional (72)



SI93%

NO7%

16. ¿Se ofrecen otros servicios además de coaching?



17. Otros servicios que se ofrecen (66)

66%57%

51%44%

41%34%

19%17%

9%7%

6%9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

OTROSCOMPENSACIONESOUTPLACEMENTHEAD HUNTINGSELECCIÓNMENTORINGTEAMBUILDINGCONSULT. ORGANIZACIONALCONSULTORIA DE RR.HH.LIDERAZGODESARROLLO PROFESIONALFORMACION



91%

51%

40%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EJECUTIVOINDIVIDUAL

COACHING DEEQUIPO

COACHING DE VIDA

OTROS

18. Tipos de coaching que se ejercen (76)



19. Ámbito de ejercicio del coaching (80)

80%

3%

17%

EXTERNO

INTERNO

AMBOS



76%56%

43%

13%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%

ICF AECOP ASESCO OTRAS

20a. Asociaciones de coaching que se conocen



45%

19% 15%9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ICF AECOP ASESCO OTRAS

20b. Asociaciones a las que se pertenece



101

8

36

13

31

010203040

0-3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 Más de16

Intervalos de duración (horas)

% P

roce

sos

Coa

chin

g

24. % Duración media (nº horas) procesos de coaching (88)



24. % Duración media (nº sesiones) procesos de coaching (88)

6

25

15

35

712

0

10

20

30

40

0-3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 Más de 16

Intervalos nº sesiones

% P

roce

sos

de C

oach

ing



18

54

18

6 2 10

102030405060

0-3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 Más de16

% P

roce

sos

Coa

chi

Intervalos nº meses

24. % Duración media (nº meses) procesos de coaching (88)



23

47

15 15

05

101520253035404550

AltosDirectivos

(Cté.Dción)

Directivos yCuadrosMedios

Otros niveles ProfesionalesCta. Propia

% c

oach

ees

25- Perfil de coachees (total 2.602 coachees)



69

25

6 916

01020304050607080

Feedback360º

MBTI Thomas FIRO-B Ninguna

% d

e co

ache

s

27. Herramientas de apoyo al coaching (80)



1

2935

22

15

05

10152025303540

0 1 a 20 21 a 40 41 a 60 Más de 60

Intervalo tiempos dedicación extra-sesión

% d

e co

ache

s

28. Tiempo medio (en minutos) dedicado a preparación y revisión (86)



2.602

1280

50010001500

200025003000

Total coachees (item 25) Abandonos

coah

ees

29. Abandonos del proceso por el coachee (73)(5% abandonos)



0

20

40

60

80

bast ant e f recuent e 76 74 41 41 32 7

medianament e f recuent e 18 24 43 38 50 28

poco f recuent e 5 2 16 22 18 65

Gest ionar a mi equipo

Relaciones int erpers.

Equilibr io vida prof ./ f amil.

Rediseño carrera

Gest ión del t iempo

Fusión-reest ruct ur.

30. Objetivos de los coachees (85)



19

5

3640

05

1015202530354045

Sólo alcoachee

Sólo a laempresa

A ambos(consentida por

el coachee)

A ninguno

%

31. Entrega de informe al final del proceso (85)



41

65

4533

010203040506070

Formaciónespecíf ica

Experiencia encoaching

Tengaexperiencia ensu objetivo de

coaching

Aportereferencias deotros clientes

%

32. % de clientes que requieren del coach ... (71)



60%

48%43% 41%

32%37%

52% 52%

7%13%

5% 6%1% 1% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Siempre 60% 48% 43% 41%

Frecuentemente 32% 37% 52% 52%

A vedes 7% 13% 5% 6%

Nunca 1% 1% 0% 0%

M ás autoconciencia

M ayor compromiso

M ás autoconfianza

M ayor proactividad

33. Beneficios “adicionales" para los coachees (85)



35. ¿Cuál es el nº de empresas contratantes de tus servicios de coaching en 2005? (78) (5,4 empresas / coach)

50

19

53

10

10

20

30

40

50

60

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 21

Rango de empresas

Nº de

empres

as



36. ¿Cuál es el nº de empresas que prevés contratarán tus servicios de coaching en 2006? (76) (8,8 empresas / coach)

39

14 15

4 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 A 5 6 A 10 11 A 15 16 A 20 21 A 50



50

19

53

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 21

"Rango nº de empresas"

Nº

de e

mpr

esas

39

14 15

4 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 A 5 6 A 10 11 A 15 16 A 20 21 A 50

Rango nº de empresas

¿Cuál es el nº de empresas contratantes de tus servicios de coaching en 2006 vs 2005?



40. ¿Has participado en procesos de selección de coaches donde has sido entrevistado entre otros candidatos-coaches?

(81)

59

36

60

20

40

60

80

Nunca A veces Frecuentemente



14

4937

5

25

45

65

Por horas Por sesiones Por procesocompleto

%

41. Facturación honorarios (73)



26

14

610 8

05

10152025303540

0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20

intervalos de nuevos coachees

coac

hes

42. Coachees nuevos en 2005 (64) (790 coachees, 64 coaches, media: 12 coachees/coach)



17 17

10

5

13

0

5

10

15

20

25

30

0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20

intervalo coachees

coac

hes

43. Previsión nuevos coachees 2006 (63) (1.071 coachees, 62 coaches, media 17 coachees/coach)



17 17

105

13

05

1015

202530

0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20

intervalo coachees 2006

coac

hes

26

14

610 8

05

10152025303540

0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20

intervalos de nuevos coachees 2005

coac

hes

Coachees nuevos 2006 vs 2005



35

1566

0

20

40

0-100 101-200 201-300 más de 300

intervalos sesiones

coac

hes

44. Sesiones coaching 2005 (62)(9.078 sesiones, media 146 sesiones/coach)



27

1310 9

05

10152025303540

0-100 101-200 201-300 más de 300


coac

hes

45. Previsión sesiones coaching 2006 (62)(11.616 sesiones, 59 coaches, media 197 sesiones/coach)



27

1310 9

0

10

20

30

40

0-100 101-200 201-300 más de 300


coac

hes

35

1566

0

10

2030

40

50

0-100 101-200 201-300 más de 300

intervalos sesiones

coac

hes

Previsión sesiones coaching 2006 vs 2005



7.711

1.007292 68

0100020003000400050006000700080009000

presencial telefónica email videoconf.

sesi

ones

46. Modalidad sesiones coaching 2005 (66)



9.470

1.413489 244

0

2000

4000

6000

8000

10000

presencial telefónica email videoconf.

sesi

ones

47. Previsión modalidad sesiones coaching 2006 (61)



3

30

46

16

5

0102030405060

menos 45 60 90 120 más 120

minutos

%53. Duración sesión coaching (74)



18 19

107 5

05

1015202530

menos 100 101-200 201-300 301-400 más 401

intervalo tarifa (€)

coac

hes

54. Tarifa sesión coaching (contratación directa)(61) (media 241 €)



17

94 4 3 4

05

10152025

0-12 13-24 25-36 37-48 49-72 100 +

intervalo facturación (K€)

coac

hes

9 8 7

24

8

0

5

10

15

20

25

0-12 13-24 25-36 37-48 49-72 100 +

intervalo facturación (K€)

coac

hes

Facturación 2005 (46) (1.392 K€, media 34 K€/coach)

Previsión Facturación 2006 (45) (2.095 K€, media 55 K€/coach)



PROYECCIÓN DE RESULTADOS

Nuestra estimación del mercado real, en referencia al volumen de negocio, podría equivaler a entre 2 y 4 veces los resultados obtenidos en esta encuesta, lo que significaría:

Ventas: 4,2 – 8,4 M€ (media 6,3 M€)Incremento ventas 06/05: 51 %Nº coaches en ´06: 350Nº coaches activos en ´06: 150

iii jornadas profesionales de coaching · elaboración del cuestionario realización de prueba...

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