il mercato dei servizi innovativi e tecnologici: l’italia e l’umbria

Il mercato dei servizi innovativi e tecnologici: l’Italia e l’Umbria

Perugia, 17 dicembre 2012 1


Paolo Angelucci

PresidentePerugia, 17 dicembre 2012

CONFINDUSTRIAUMBRIA



Il profilo dell’Associazione

La rappresentanza

•Produttori di software, sistemi e apparecchiature•Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi

•Fornitori di servizi a valore aggiunto•Provider di contenuti digitali

Il comparto

•390.000 addetti•25.000 società di capitali

•mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL italiano

Aderente a:

~ 1.000 Soci tramite Patto

Globale Confindustria

~ 1.500Aziende

Associate168 soci effettivi

Tramite le Associazioni di Ancona, Genova,

Torino, Trento

~ 300 soci di gruppo



L’andamento congiunturale dell’economia



Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2012 – 1° e 2° trimestre 2011)

% su trimestri corrispondenti 2011 a prezzi costanti

Fonte: Istituti Statistici Nazionali (ottobre 2012)



L’economia italiana nel 1° semestre 2012

Prodotto Interno Lordo & variazioni tendenziali %

Fonte: ISTAT

AGGREGATI SEC95Variazioni %

I trim. ‘12I trim. ‘11

II trim. ‘12II trim. ‘11

Prodotto interno lordo -1.5 -2.6

Importazioni di beni e servizi fob -9.2 -8.2

Consumi finali nazionali -2.5 -2.9

- spesa delle famiglie residenti -2.8 -3.6

- spesa della P.A. e ISP -1.6 -0.9

Investimenti fissi lordi -7.4 -9.5

- macchinari, attrezzature e prodotti vari

-7.5 -10.4

- mezzi di trasporto -14.5 -22.4

- costruzioni -6.5 -6.3

Esportazioni di beni e servizi fob 1.7 1.4

Andamenti tendenziali di principali aggregati & trimestre su trimestre anno precedente



Dall'ICT al Global Digital Market

Un modo nuovo di classificare,

misurare, capire il mercato



Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H 2012)

Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

29.628 28.913

-1.7% -3.8%

-2.7% -1.3%

-2.4% -2.1%Valori in Milioni di Euro e in %

28.306



Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H2012)

-4.1% -7.1%

-3.6%-6.8%

+0.3% -0.6%

-1.2% -3.3%

Valori in Mln di Euro e in %


8.918 8.763 8.426-1.7% -3.8%



Disposi

tivi

So

ftware e

solu

zion

i ICT

Servizi ICT

& Sistemi

eCo

nten

t

Dal mercato ICT al Global Digital Market

ITTLCSW

SVCS TLC fisse

Servi

zi

HW

SVCS TLC

mobili

INFRA

TLC

Sistemi -

Terminali

Sm

art

Set

T

op

Bo

xG

ame

Con

sole

Sm

art T

V

IoT

Piattaforme

Web

ATC Medical

Video, Gaming,

Mobile Enter.

Infra TV,

Satellitare e IoT

eReader

Apparati

Medical

Video

SorveglianzaS

enso

risticaFonte: Assinform / NetConsulting

Fo

tocam

ere

dig

itali



Il mercato italiano: da ICT Market a Global Digital Market

Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Milioni di Euro e in %

Il Global Digital Market

69.313

58.060

Il mercato ICT



L'andamento dei principali prodotti e servizi del nuovo mercato digitale e del mercato ICT

Fonte: NetConsulting, Febbraio 2012

20

11/2

010

Dati in mln€ e %

Valore 2011

-2,2% Media GDM



Trend di crescita delle componenti tradizionali e aggiuntive / innovative del Global Digital Market (2010-2012E)

Fonte: Assinform / NetConsuting

70.857 69.313

-3,6%

+5,9%

-2,2%


68.609

-2,5%

+6,7%

-1,0%



Il mercato dei Personal & Mobile Device(2009-2011)


5.768 5.797


+0.5% 5.695

-1.8%

-1.1% -18.3%

+124.8%

+31.6% +33.6%

-23.9%-29.5%

+718.8%

+1.1%-11.9%

(*) Fotocamere digitali, Game Console portatili, Internet Key,….



La crescita dei Tablet e l'andamento dei PC per semestre

Andamento dei PC

% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente


Tablet

77.1%



Il mercato degli Smartphones in Italia (1H2012 vs 1H2011)

2,3

3,4

1H2011 1H2012

Fonte: NetConsulting (novembre 2012)

Milioni di Unità vendute

+47,8%



Le previsioni per il 2012-2013



Le previsioni per l’Italia (2012-2013)

Fonte: Centro Studi Confindustria (settembre 2012)

2012 2013

Prodotto interno lordo -2,4% -0,6%

Consumi delle famiglie residenti -3,2% -1,0%

Investimenti fissi lordi -8,8% -0,5%

Esportazioni di beni e servizi 0,7% 1,2%

Importazioni di beni e servizi -7,7% 0,9%

Occupazione Totale -1,2% -0,6%

Prezzi al consumo 3,1% 2,3%

Debito della P.A. (valori in % del PIL) 125,6% 126,0%



Previsioni sull’andamento del Global Digital Market (2010-2013E)

-2.6%

+1.1%

-3.8%

+7.1%

Valori in Mln di Euro e in %


70.856 69.312-2.2%

68.331 67.840-1.4% -0.7%

-0.5%

+2.5%

-3.2%

+4.1%

+1.1%

+2.5%

-2.9%

+4.4%



I trend: le luci e le ombre



In che anno siamo

Calo dei consumi

Produzione moto

Arredo e gioielli

Automobiliimmatricolate

N° disoccupati

KM percorsi in auto

Abbigliamento e calzature

Consumo carne e pesce

Bellezza e cura di sé

Consumo frutta e verdura

Livello medio acquisti

Compravendita case

Biglietti Cinema

Risparmi e fondi comuni

Produzione industriale

Investimenti pubblici



I segnali positivi

Imprese che operano su canali alternativi di vendita

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio – Confcommercio (settembre 2012)

+19% su base annua rispetto

al 2010

+19% su base annua rispetto

al 2010

I segmenti del GDM in crescita nel 2012 (tassi di crescita previsionali 2012E/2011)

Fonte: Assinform / NetConsulting (ottobre 2012)

Dispositivi e sistemi

Sw e Soluzioni ICT

Servizi ICT e di rete

E-content e Digital ADV

Var. % in valore Numero aziende



I cambiamenti strutturali del mercato



Il nuovo mondo digitale

Fonte: NetConsulting, 2012 1-2 Novembre, London, Conference on Cyber Space, by Ministero Esteri UK

1.000mln utenti

nel Mondo

175 mln tweet al giorno2,5 mln account

in Italia465 mln account

world wide2 MLD

Video visti su YouTube

152 Mln di blog

107.000 MLD mail spedite

881mln utenti nel Mondo

23 mln in Italia

130mln utenti nel Mondo

(iPhone, iTouch, iPad)

25 MLDdi applicazioni scaricate da Apple Store

30 n° apps medio per utente smartphone

150mln sottoscritt

ori+200%

anno su anno

247 mlnUtenti attivi al

mese

65 mln di utenti nel Mondo858.000 in Italia

46,9 mln di utenti mobili in Italia6 mld world wide

38 mln in Italia1,4 mld world wide

2,3 mld di utenti internet world wide27,7 mln in Italia6,2 mln da smartphone

Utenti MobileInternet Italia 12 mln

13,4 Mln di accessibroadband

845mln utenti 21,8 mln in

Italiadi cui 4 mlnda mobile

2,5mln utenti in Italia

2,8mln utenti in Italia

12 mln utenti in 6 mesi

770.000In Italia



La rivoluzione digitale nelle aziende: il caso delle Banche

La Banca DigitaleFonte: NetConsulting, 2012

Infrastruttura Tecnologica

Cloud Computing

SOA CRM

Internet

Banking

Mobile/ Tablet

Banking

Mobile

PaymentsNuove filiali

Firma digitale

Mobile

BI/Analytics

Digital BankingDigital

Banking



Il prodotto tradizionale diventa digitale: il caso dell'Auto

Fonte: NetConsulting, 2011

Automotive

Politiche di sustainability, Servizi al cittadino, Smart Cities

Assicurazioni

TurismoTrasporti



Febbraio 2012

La Smart City: la città incorpora tecnologie digitale

Smart Grid and Smart Meter Technology (enabler)

Green IT – Broadband Infrastructure & Technology Services – Smart Technology – Security Infrastructure & Services

• Smart grids• Mobile Payments• Teleworking• Document

dematerialization

• Smart grids• Mobile Payments• Teleworking• Document

dematerialization

• Electric Vehicles• New logistic solutions

• Infomobility• Intelligent Transportation

Systems• Dynamic traffic control

systems• GPS Systems

• Electric Vehicles• New logistic solutions

• Infomobility• Intelligent Transportation

Systems• Dynamic traffic control

systems• GPS Systems

Smart EconomySmart Mobility

Smart People/Smart

Tourist

Smart Governance

Sustainable Living

• Education & Research• Authentication

• Education & Research• Authentication

• Smart buildings• Smart metering• Smart lighting

• Smart corporations

• Smart buildings• Smart metering• Smart lighting

• Smart corporations

• Smart Supply Chain• Lyfe Cycle Assessment

• Digital Inclusion

• Smart Supply Chain• Lyfe Cycle Assessment

• Digital Inclusion

• Shared Service Centres• Digital Citizenship•Security Systems

• Shared Service Centres• Digital Citizenship•Security Systems

• Energy displays• Energy advice• Energy storage• Smart lighting• Telemedicin

• Health & Support

• Energy displays• Energy advice• Energy storage• Smart lighting• Telemedicin

• Health & Support

Smart City

Sustainable Environment

Fonte: NetConsulting, 2011

Smart technologies

1.400 nel mondo



Il Cloud opportunità e incognite



La grande sfida delle imprese:

Investire per la produttività



Le previsioni 2012-2013 del Fondo Monetario Internazionale

Fonte: FMI, World Economic Outlook Update (October 2012)

2013 2013 2013 2013 2013 2013



Il commercio elettronico nei principali Paesi

Fonte: OECD Productivity Database (Maggio 2012)



Nuovi modelli organizzativi delle Imprese



Nuove soluzioni per trasformare processi



• Presidiare le aree innovative

• Investire in R&D

• Crescere dimensionalmente

• Razionalizzare le attività nei settori tradizionali

ANTICIPARE I TREND DI MERCATO



AREE INNOVATIVE e R&D

Sviluppare, anche tramite un massiccio ricorso alla Ricerca e Sviluppo, tutte quelle componenti che integrino i prodotti/servizi dell’ impresa con il nuovo mondo “always on”.BIG DATA CLOUD


Perugia, 17 dicembre 2012 352012 NetConsulting 35

I numeri dei Social Network in Italia

Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2012

26,8 milioni gli utenti italiani sui Social Network

94,1% la penetrazione dei SN sulla popolazione italiana online

1/3 del tempo passato online è sui Social Network

10 milioni gli utenti che accedono a Facebook da

mobile

Il 93% del tempo passato sui social in Italia é su Facebook

10 milioni di tweet al mese scambiati su Twitter

Il 67% degli utenti Pinterest sono donne

22,3 Mutenti

3,6 Mutenti

3,7 Mutenti

2,6 Mutenti

0,5 Mutenti1

2 3



Facilitare l’accesso al credito per gli investimenti in Innovazione tramite appositi strumenti

Ripristinare le corrette aliquote di ammortamento per gli investimenti in tecnologia (oggi un PC si ammortizza in 6 esercizi, ben oltre la sua vita utile)

Semplificare enormemente e rendere molto meno costosi i processi di quotazione

Supporto finanziario alle imprese innovative



Bastano gli investimenti?



Il percorso verso l’Amministrazione Digitale



La Spesa ICT nella Pubblica Amministrazione (2005-2011P)

3.408

2.888

3.405

2.886

3.403

2.762

3.351

2.680

3.235

2.623

3.209

2.495

3.223

2.355

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011P

TLC

IT

6.296 6.2916.165

6.031 5.858 5.7045.578

ICT

-0.1%-0.1%

-4.3%

-1.5%

-3.0%

-3.5%

-2.1%

-0.8%

-4.9%

-2.0% -2.2%-2.9% -2.6%

Valori in milioni di €

-2.2%

-5.6%

0.4%

-0.1%

-0.1% TCMA ICT2005-2011P

-2.0%

TCMA ICT2005-2011P

-2.0%




In base alla sua diretta esperienza, qual è l’aspetto (norme, condizioni, limitazioni, ecc.) che ritiene più vincolante per lo sviluppo e l’operatività della sua impresa?

Sondaggio on line effettuato da ISPO per Assolombarda tra gli imprenditori associati, nel periodo 28-31 maggio 2012



La grande sfida del Governo



I Provvedimenti del Governo Monti

Decreto"liberalizzazioni"

• Abolizione vincoli per l'avvio di una attività economica (art. 1)

• Accesso dei giovani alla costituzione di società a Responsabilità limitata (art. 3)

• Tempestività dei pagamenti (art. 35)

• Diritto d'autore (art. 39)

• Carta di identità elettronica (art. 40)

• Interventi per favorire afflusso al capitale di rischio per le nuove imprese (art. 90)

1

Decreto"semplificazioni"

• Semplificazione delle procedure per l'esercizio dell'attività d'impresa o l'avvio di nuovi impianti produttivi (art. 12)

• Semplificazione dei controlli sulle imprese (art. 14)

• Semplificazioni in materia di appalti pubblici (art. 20 e 21)

• Semplificazioni in materia di dati personali (art. 45)

• Agenda digitale - Cabina di regia (art. 47)

• Disposizioni in materia di credito d’imposta (art. 59)

2



E’ stato definitivamente approvato il 13 dicembre 2012 il DL Crescita

Originariamente composto da 38 (di cui 32 per l’ADI) articoli il provvedimento definitivo è di 72 articoli di cui solo 38 relativi all’Agenda Digitale*

Molte norme necessitano provvedimenti attuativi risultando quindi non immediatamente precettive e non produttive di effetti immediati

Le disposizioni previste dal DL si possono raggruppare in tre tipologie: regole, servizi, incentivi

* Sono confluite nel decreto disposizioni sullo stretto di Messina, sui pneumatici da neve, sugli stabilimenti balneari, sui servizi automobilistici, sulle imprese di pesca, ecc.

L’Agenda Digitale Italiana per la Crescita



Agenda Digitale e documento digitale unificato. Ogni anno, il Governo, avvalendosi dell’Agenzia (AID), presenta al Parlamento una Relazione sull’attuazione dell’Agenda Digitale italiana (progetto complessivo, linee strategiche, obiettivi)

Art. 1

I cittadini avranno gratuitamente il documento digitale unificato (CIE e tessera sanitaria) per accedere più facilmente a tutti i servizi online della PA

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Diverrà il sistema anagrafico per l’intero Paese (un centro unico di gestione dei dati), razionalizzando le infrastrutture ICT, accelerando la dematerializzazione ed i servizi della PA

Art. 2

Regole tecniche per le basi di dati. L'AID entro 90 gg predispone le regole tecniche per l'identificazione e l’aggiornamento delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale (d.lgs. 82/2005) anche per garantirne la qualità delle informazioni

Art. 2bis

Censimento continuo popolazione e abitazioni e archivio nazionale strade urbane e numeri civici. Con le nuove procedure digitali, l’ISTAT potrà effettuare il censimento annualmente

Art. 3




Domicilio digitale del cittadino. Dal 2013, ogni cittadino potrà comunicare con la PA esclusivamente tramite la PEC (indicata). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà inserito nell’ANPR per essere utilizzabile da tutte le PP.AA.

Art. 4

PEC - Indice nazionale indirizzi imprese e professionisti. Le imprese individuali devono indicare al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane la loro PEC (entro il 30/7/2013), per semplificare e ridurre i tempi degli adempimenti burocratici

Art. 5

Trasmissione documenti, contratti PA e conservazione atti notarili. Le comunicazioni tra PA e tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L’inadempienza è responsabilità dirigenziale e disciplinare

Art. 6

Trasmissione delle certificazioni di malattia. Nel pubblico, le certificazioni malattia e di congedo parentale sono rilasciate e trasmesse per via telematica. Il medico a richiesta dovrà inviare la certificazione all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore

Art. 7

Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto. Le amministrazioni di servizi di trasporto pubblico locale promuovono sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili, per ridurre i costi. I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) consentiranno servizi informativi su traffico e viabilità, sui parcheggi e sui servizi di emergenza.

Art. 8




Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale. L'AID definisce i criteri del contrassegno per ottenere il documento informatico dalle copie analogiche di documenti amministrativi che sostituisce la sottoscrizione autografa. I dati e le informazioni forniti dalla PA sono obbligatoriamente pubblicati in formato aperto favorendone il riutilizzo. Chi usufruisce di contributi pubblici deve favorire l’accessibilità con strumenti informatici e sistemi informativi o internet ai soggetti disabili

Art. 9

Acquisizione di software da parte della PA. Compiere una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili, tra le quali il “software in cloud computing” ed il “software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso”

Art. 9bis

Anagrafe nazionale studenti e altre misure in materia scolastica. Dal 2013-2014 è introdotto il fascicolo elettronico dello studente con tutti i documenti, gli atti e i dati del percorso di studi per la gestione informatizzata della carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei

Art. 10

Libri e centri scolastici digitali. Dal 2014 sono progressivamente adottati libri digitali, o abbinati alla versione cartacea. Nei territori isolati sono istituiti centri scolastici digitali collegamenti attraverso le nuove tecnologie con le istituzioni scolastiche di riferimento.

Art. 11




Art. 11bis

Credito d'imposta per promuovere l'offerta online di opere dell'ingegno. Credito d'imposta del 25% sui costi (de minimis), per distribuzione, vendita e noleggio di opere digitali su piattaforme telematiche italiane (5 ML€/anno nel 2013-2015

Fascicolo sanitario elettronico e sorveglianza nella sanità. Il FSE conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino (l’intera storia clinica) e verrà aggiornato dai diversi soggetti del servizio sanitario pubblico

Art. 12

Carta dei diritti (articolo 13-ter) Promozione di una “Carta dei diritti”, nella quale sono definiti i princìpi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura

Art. 13 Prescrizione medica e cartella clinica digitale. Le regioni e le province autonome, entro 6 mesi devono sostituzione gradualmente le prescrizioni cartacee con quelle elettroniche (60% 2013, = 80% nel 2014 e = 90% nel 2015). Dal 2014, le prescrizioni farmaceutiche elettroniche sono valide su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità dei farmaci basata su fustelle cartacee è integrata da tecnologie digitali. Dal 2013 la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata anche solo in digitale

Art. 13ter




Art. 14 Diffusione delle tecnologie digitali. 150 ML€ per il completamento del Piano Nazionale Banda Larga nelle aree definite dall’apposito regime d’aiuto di Stato CE.Regolamento per minimizzare interferenze banda ultralarga mobile e impianti TV.

Pagamenti elettronici. Dal 1/6/2013 le PA ed i pubblici servizi dovranno accettare i pagamenti con l'uso delle ICT. Chi vende prodotti/servizi, anche professionali, dal 2014 accetta pagamenti con carta di debito (es. bancomat). Possibile estensione a mobile payments. Eventuali sovrapprezzi sono considerati pratica commerciale scorretta

Art. 15

DM del MiSE sulle specifiche tecniche di scavo per le infrastrutture a banda larga.Possibilità di accesso degli operatori alle parti comuni degli edifici per installare e mantenere reti e cavi privi di emissioni elettromagnetiche. Semplificazione e aggiornamento delle norma sui campi elettromagnetici (L.36/2001) e introduzione di metodi di misurazione univoci. Linee guida MinAmbiente.


Giustizia digitale. Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario con cittadini e imprese

Art. 16Art. 17Art. 18



Art. 19

Riservati 70 ML€ delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile.

Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali. Definizione di grandi progetti di ricerca e innovazione su temi strategici (in linea con Horizon 2020) per promuovere sinergie tra sistema produttivo, ricerca ed esigenze sociali. Attraverso appalti precommerciali per servizi di ricerca, sviluppare soluzioni industriali non ancora presenti sul mercato e che rispondono alle esigenze espresse dalle PA.

Start-up innovativa. Strumenti per favorire la nuove imprese innovative soprattutto di giovani: deroghe al dir. societario e riduzione degli oneri d’avvio; semplificazione per le agevolazioni per il personale; norme per lavoro subordinato; raccolta capitali di rischio.

Artt.25-32


Art. 20 Comunità intelligenti. L’Agenzia definisce l’architettura tecnica, di governo e di processo per le comunità intelligenti e dei loro servizi. Un sistema di valutazione e monitoraggio garantisce che le comunità rispettino gli impegni presi (Piano, Rapporto, Linee Guida e Piattaforma nazionale). Verrà istituito il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da undici componenti (3 dalle Associazioni imprese o cittadini).

200 ML€, tra incentivi e Fondo Italiano Investimenti della CDP. La norma, a regime, impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare le imprese start-up.



Anagrafe unica stazioni appaltanti. Istituzione presso l'AVCP di lavori, servizi e forniture dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

Art. 33ter

Consolidamento e razionalizzazione siti e infrastrutture digitali del Paese. Censimento e Linee guida Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della PA.

Attività produttive, infrastrutture, trasporti locali, valorizzazione dei beni culturali ed i comuni. Gli affidamenti in house dal 2014 sono dati esclusivamente a società a capitale interamente pubblico in base ad apposita relazione motivata. Viene eliminato il limite dei 200.000 €/anno. Gli affidamenti senza scadenza cesseranno nel 2020.

Art. 34

Desk Italia – Sportello unico per l’attrazione degli investimenti esteriE’ istituito con DPCM come principale soggetto pubblico per gli investitori esteri di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico per il Paese

Art. 35

Confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa. Disposizioni per consentire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi per il sostegno alle PMI

Art. 36


Art. 33septies

Incentivi per le nuove infrastrutture. Agevolazioni di natura fiscale (credito d’imposta IRES e IRAP) per le opere >500 ML€ e finanziaria (Project Bond).

Art. 33



L’ interesse del Governo per lo Sviluppo Digitale del Paese ha creato grandi aspettative; per la prima volta l’Agenda Digitale è stata messa all’attenzione reale della Politica

Si è attuato un metodo collaborativo tra Governo e Imprese per rendere veloce ed efficace il dialogo

Assinform, unitamente alle altre Associazioni che compongono Confindustria Digitale, ha dato e continuerà a dare supporto alla redazione di norme in grado di modificare profondamente il Paese




Una roadmap per l’Agenda Digitale Italiana



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