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OVERVIEW MERCATO DELLA DERMOCOSMETICA

Elaborazioni New Line Ricerche di Mercato

dati aggiornati a febbraio 2018

IL MERCATO DELLA DERMOCOSMETICA

LA VISIONE DI NEW LINE




IL CAMPIONEI dati riportati nelle slide che seguono si riferiscono alle vendite rilevate su un campione di 5.400 farmacie, statisticamente rappresentativo del mercato italiano. I

valori nelle tabelle e nei grafici indicano le vendite a Totale Italia nel canale farmacia.

ANAGRAFICA PRODOTTIIl perimetro della Dermocosmetica considerato per questa Overview include tutti i prodotti - tra il Parafarmaco e gli Integratori - che sono destinati alla cura, la

detersione e il trattamento della pelle, delle mucose e degli annessi cutanei. La classificazione delle referenze all'interno delle singole Aree è realizzata attraverso

uno studio continuo mirato alla costruzione di Mercati omogenei per bisogni di consumo.

PERIODI ANALIZZATI- ULTIMI 12 MESI (MAT): marzo 2017 - febbraio 2018

- YEAR TO DATE (YTD): gennaio 2018 - febbraio 2018



IL MERCATO DELLA FARMACIA

dati aggiornati a febbraio 2018 pag. 1 / 22

12,731

2,436

5,569

1,850

3,076

2,081

418 1,005 262 500-3.0% +5.9% +2.8% +1.8% -2.6%-4.6% +9.5% +5.3% -1.6% -0.1%

€ 0

€ 2,000

€ 4,000

€ 6,000

€ 8,000

€ 10,000

€ 12,000

€ 14,000

ETICOBRANDED

ETICOEQUIVALENTE

AUTOMEDICAZIONE DERMOCOSMESI ALTRO

Fatturato MAT Fatturato YTD

25,663

4,265

-0.6% -0.4%+0.0%

+500000000000.0%

+1000000000000.0%

+1500000000000.0%

+2000000000000.0%

+2500000000000.0%

€ 0

€ 5,000

€ 10,000

€ 15,000

€ 20,000

€ 25,000

GLOBALE

in Milioni di €

FATTURATO & TREND: ANNO MOBILE VS. YTD



IL MERCATO DELLA FARMACIA


1,182

398

492

146

378

199

67 91 21 64-2.2% +2.2% -0.4% +0.8% -0.9%-0.9% +4.3% +3.0% -3.5% +4.7%

€ 0

€ 200

€ 400

€ 600

€ 800

€ 1,000

€ 1,200

€ 1,400

ETICOBRANDED

ETICOEQUIVALENTE

AUTOMEDICAZIONE DERMOCOSMESI ALTRO

Volumi MAT Volumi YTD

2,595

441

-0.8% +1.3%+0.0%

+500000000000.0%

+1000000000000.0%

+1500000000000.0%

+2000000000000.0%

+2500000000000.0%

€ 0

€ 500

€ 1,000

€ 1,500

€ 2,000

€ 2,500

GLOBALE

in Milioni di Pezzi

VOLUMI & TREND: ANNO MOBILE VS. YTD



IL MERCATO DELLA DERMOCOSMESI: ANDAMENTO GLOBALE


162

147

178188

175

144 140

147

142166

132 129

153

152

170177 181

139136

141

136

167

137129

€ 0

€ 20

€ 40

€ 60

€ 80

€ 100

€ 120

€ 140

€ 160

€ 180

€ 200

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb

Milioni

MAT 2018 MAT 2017

12.2

11.3

13.4

14.7 14.3

12.2

10.9 11.2

11.1

13.4

10.8 10.1

11.8

11.8

12.814.0

14.9

11.9

10.9 10.9

10.7

13.4

11.510.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb

Milioni

MAT 2018 MAT 2017

VOLUMI: MARZO - FEBBRAIO 2017 VS 2018

145 146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018

Milioni MAT

22 21

2017 2018

YTD

-3.5%+0.8%

1.82 1.85

€ 0.0

€ 0.5

€ 1.0

€ 1.5

€ 2.0

2017 2018

Miliardi MAT

+1.8%

0.27 0.26

2017 2018

YTD

-1.6%

VALORI: MARZO - FEBBRAIO 2017 VS 2018




IL MERCATO DELLA DERMOCOSMESI: LE MACRO AREE

FATTURATO ANNO MOBILE VOLUMI ANNO MOBILE

OTC0%

INTEGRATORI6%

DISPOSITIVI USO TOPICO

9%

PARAFARMACO85% OTC

0%

INTEGRATORI3%


9%

PARAFARMACO88%

-9.4%

+5.7%

+4.8%

+1.4%

-7.9%

+9.6%

-0.5%

-2.3%

OTC

INTEGRATORI


PARAFARMACO

Trend MAT Trend YTD

-9.0%

+3.1%

+4.0%

+0.4%

-7.3%

+5.9%

+0.2%

-4.1%

OTC

INTEGRATORI


PARAFARMACO

Trend MAT Trend YTD



IL MERCATO DELLA DERMOCOSMESI: LE CATEGORIE


445

386

165 161138

111 105 9976 67

34 28 17 10 7

24.0%

44.9%

53.8%

62.5%70.0%

76.0%81.6%

87.0%91.1%

94.7% 96.6% 98.1% 99.0% 99.6% 100.0%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

€ 0

€ 200

€ 400

Milioni

LE CATEGORIE PER FATTURATO SULL'ANNO MOBILE

Fatturato MAT Quota Cumulativa %

-28.0%

11. TRATTAMENTI PIEDI 34 -0.1% 4 -8.7%

12. PROFUMI 28 +33.0% 4 +23.8%

13. TRATTAMENTI MANI 17 -1.5% 4

9. IGIENE BAMBINO 76 -4.7% 12 -7.8%

10. IGIENE BOCCA 67 -2.4% 11 -0.3%

7. NUTRICOSMETICI 105 +5.7% 14 +9.6%

8. IGIENE INTIMA 99 -0.8% 16 +1.1%

5. SOLARI 138 +4.7% 4 -2.3%

6. MAQUILLAGE 111 +6.2% 17 -0.5%

3. CAPELLI 165 -3.0% 24 -3.0%

4. DERMATOLOGICI 161 +3.4% 26 -1.1%

2. CORPO 386 +0.1% 51 -5.0%

1. TRATTAMENTI VISO 445 +3.4% 73 +0.5%




CATEGORIA MAT (mil. €) TREND YTD (mil. €) TREND


-8.7%

15. TRATTAMENTI UNGHIE 7 +1.1% 1 +2.7%

* Ranking per fatturato sul MAT

14. COSMETICI UOMO 10 -6.6% 1





31.3

21.9

14.4 14.1

11.3 10.5 10.1 9.2 8.7

4.1 4.12.7 2.1

0.7 0.5

21.5%

36.5%

46.4%

56.0%63.8%

71.0%78.0%

84.2%90.2% 93.0% 95.8% 97.7% 99.1% 99.6% 100.0%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0

5

10

15

20

25

30

35

Milioni

LE CATEGORIE PER VOLUMI SULL'ANNO MOBILE

Volumi MAT Quota Cumulativa %

+30.7%

11. TRATTAMENTI PIEDI 4.1 -4.6% 0.5 -11.4%

12. TRATTAMENTI MANI 2.7 -2.6% 0.6 -27.7%

13. PROFUMI 2.1 +55.8% 0.3

9. SOLARI 8.7 +4.4% 0.3 -2.5%

10. NUTRICOSMETICI 4.1 +3.1% 0.5 +5.9%

7. DERMATOLOGICI 10.1 +3.2% 1.7 -1.1%

8. MAQUILLAGE 9.2 +8.7% 1.3 -1.6%

5. CAPELLI 11.3 -2.6% 1.7 -2.1%

6. IGIENE INTIMA 10.5 -1.8% 1.7 +0.4%

3. IGIENE BAMBINO 14.4 -3.6% 2.2 -4.6%

4. IGIENE BOCCA 14.1 -3.4% 2.2 -2.0%

2. TRATTAMENTI VISO 21.9 +2.4% 3.8 -3.6%

1. CORPO 31.3 +0.6% 4.0 -4.5%




CATEGORIA MAT (mil. pz) TREND YTD (mil. pz) TREND


-7.1%

15. TRATTAMENTI UNGHIE 0.5 -5.8% 0.1 -0.1%

* Ranking per volumi sul MAT

14. COSMETICI UOMO 0.7 -5.6% 0.1




IL MERCATO DELLA DERMOCOSMESI: LE PRIME 20 AZIENDE A VALORI

TOTALE DERMOCOSMESI

1.85 miliardi di €

108 mil. €

103 mil. €

95 mil. €

80 mil. €

74 mil. €

73 mil. €

61 mil. €

60 mil. €

54 mil. €

33 mil. €

32 mil. €

29 mil. €

28 mil. €

27 mil. €

27 mil. €

26 mil. €

22 mil. €

22 mil. €

21 mil. €

18 mil. €

UNIFARCO

I.C.I.M. (BIONIKE)

VICHY

AVENE

MYLAN

LA ROCHE POSAY

RILASTIL

LIERAC

GIULIANI

SOMATOLINE

EUPHIDRA

EUCERIN

HULKA

CAUDALIE

DIFA COOPER

CHEFARO PHARMA

DUCRAY

ROUGJ

IST.GANASSINI

LABORATOIRE NUXE

Fatturato MAT

+9.5%

+5.6%

-3.9%

-1.8%

-5.4%

+5.4%

+5.0%

-2.5%

-6.8%

-9.0%

+0.6%

-1.6%

-2.2%

+8.7%

-0.2%

-3.3%

-3.5%

-8.4%

-1.5%

+12.0%

Trend MAT

PRIME 20 AZIENDE

54%

PRIME 50 AZIENDE

73%




IL MERCATO DELLA DERMOCOSMESI: LE PRIME 20 AZIENDE A VOLUMI

TOTALE DERMOCOSMESI

145.77 milioni di pezzi

8.80

6.67

6.63

5.35

5.04

4.65

3.60

3.31

3.21

3.19

2.62

2.55

2.24

2.19

1.96

1.95

1.90

1.83

1.74

1.70

UNIFARCO

MYLAN

I.C.I.M. (BIONIKE)

VICHY

AVENE

LA ROCHE POSAY

ROUGJ

COLGATE-PALMOLIVE

EUPHIDRA

RILASTIL

GIULIANI

SILC

EUCERIN

GLAXOSMITHKLINE

PROCTER & GAMBLE

IST.GANASSINI

CHICCO

CHEFARO PHARMA

LIERAC

HULKA

Volumi MAT (Milioni di pezzi)

+6.3%

-5.4%

+10.5%

-3.9%

+0.0%

+6.6%

-7.6%

-7.6%

-3.1%

+12.3%

-9.9%

-2.0%

-9.0%

-6.8%

+6.0%

+0.2%

-7.7%

-2.7%

-2.0%

-2.8%

Trend MAT

PRIME 20 AZIENDE

49%

PRIME 50 AZIENDE

71%




IL MERCATO DELLA DERMOCOSMESI: FOCUS SEGMENTI

TREND

ANTIETA' € 32.71 277.8 +3.7% 45.5 +2.6%

TRATTAMENTI VISO PREZZO MEDIO MAT (mil. €) TREND YTD (mil. €)

+1.8%

IDRATANTI VISO € 18.18 56.9 +8.7% 9.2 +5.7%

PULIZIA VISO (DETERGENTI, TONICI, STRUCCANTI) € 11.97 50.5 +2.2% 8.1

-2.9%

IDRATANTI E PROTETTIVI LABIALI € 5.27 21.5 +1.8% 4.6 -16.5%

ANTIARROSSAMENTO E COUPEROSE € 20.19 15.3 -1.5% 2.6

-0.9%

ALTRI TRATTAMENTI PER IL VISO € 41.63 12.2 -9.8% 1.6 -24.9%

ACQUE TERMALI E FLOREALI € 9.57 6.4 +2.9% 0.7

ESFOLIANTI VISO € 17.02 4.4 +4.0% 0.7 +8.8%

pag. 11 / 22


YTD

MAT

24.0%

FOCUS TRATTAMENTI VISO (Valori)

445 mil. €

73 mil. €

+3.4%

+0.5%

-10.0% +4999999990.0% +9999999990.0% +14999999990.0% +19999999990.0% +24999999990.0% +29999999990.0% +34999999990.0% +39999999990.0% +44999999990.0% +49999999990.0%





TREND

ANTIETA' € 32.71 8.50 +3.9% 1.43 +5.6%

TRATTAMENTI VISO PREZZO MEDIO MAT (mil. pz) TREND YTD (mil. pz)

-18.9%

PULIZIA VISO (DETERGENTI, TONICI, STRUCCANTI) € 11.97 4.22 +3.0% 0.67 +2.3%

IDRATANTI E PROTETTIVI LABIALI € 5.27 4.08 -0.1% 0.89

-2.9%

IDRATANTI VISO € 18.18 3.13 +2.5% 0.50 -2.8%

ANTIARROSSAMENTO E COUPEROSE € 20.19 0.76 -1.0% 0.13

-16.5%

ACQUE TERMALI E FLOREALI € 9.57 0.67 +5.6% 0.07 +0.6%

ALTRI TRATTAMENTI PER IL VISO € 41.63 0.29 -9.8% 0.04

ESFOLIANTI VISO € 17.02 0.26 +1.7% 0.04 +10.8%

pag. 12 / 22


YTD

MAT

15.0%

FOCUS TRATTAMENTI VISO (Volumi)

22 mil. pz

4 mil. pz

+2.4%

-3.6%

-10.0% +499999990.0% +999999990.0% +1499999990.0% +1999999990.0% +2499999990.0%




YTD

MAT

TREND

IGIENE CORPO € 8.66 118.0 -1.4% 15.7 -3.6%

CORPO PREZZO MEDIO MAT (mil. €) TREND YTD (mil. €)

-0.1%

IDRATANTI CORPO € 15.85 74.3 +0.5% 10.8 -7.2%

ALTRI TRATTAMENTI CORPO € 15.18 53.9 +3.4% 8.0

+21.5%

ANTICELLULITE € 27.14 47.1 -5.8% 4.8 -2.1%

ALTRI PRODOTTI PER L'IGIENE € 8.92 30.5 +4.4% 0.9

-6.2%

TRATTAMENTI SPECIALI € 11.80 25.8 +10.0% 5.7 -14.5%

PELLI SENSIBILI E LENITIVI € 14.37 23.0 +2.5% 3.6

+30.8%

ANTISMAGLIATURE € 29.65 11.5 -11.0% 1.6 -8.9%

ESFOLIANTI CORPO € 17.09 2.0 +9.5% 0.3

pag. 13 / 22



20.9%

FOCUS CORPO (Valori)

386 mil. €

51 mil. €

+0.1%

-5.0%

-10.0% +4999999990.0% +9999999990.0% +14999999990.0% +19999999990.0% +24999999990.0% +29999999990.0% +34999999990.0% +39999999990.0% +44999999990.0%




YTD

MAT

TREND

IGIENE CORPO € 8.66 13.62 -2.0% 1.75 -3.3%

CORPO PREZZO MEDIO MAT (mil. pz) TREND YTD (mil. pz)

+1.6%

IDRATANTI CORPO € 15.85 4.69 -2.3% 0.65 -9.1%

ALTRI TRATTAMENTI CORPO € 15.18 3.55 +4.4% 0.54

-12.6%

ALTRI PRODOTTI PER L'IGIENE € 8.92 3.42 +3.3% 0.08 +18.0%

TRATTAMENTI SPECIALI € 11.80 2.18 +15.7% 0.52

-4.1%

ANTICELLULITE € 27.14 1.73 +0.6% 0.17 +5.0%

PELLI SENSIBILI E LENITIVI € 14.37 1.60 +7.1% 0.24

+26.0%

ANTISMAGLIATURE € 29.65 0.39 -24.3% 0.05 -18.6%

ESFOLIANTI CORPO € 17.09 0.12 +8.6% 0.02

pag. 14 / 22



21.5%

FOCUS CORPO (Volumi)

31 mil. pz

4 mil. pz

+0.6%

-4.5%

-10.0% +499999990.0% +999999990.0% +1499999990.0% +1999999990.0% +2499999990.0% +2999999990.0% +3499999990.0%




YTD

MAT

TREND

IGIENE CAPELLI € 11.43 70.7 +0.2% 11.0 +2.0%

CAPELLI PREZZO MEDIO MAT (mil. €) TREND YTD (mil. €)

-4.7%

ANTICADUTA € 24.01 51.7 -6.4% 6.9 -9.1%

ANTIPEDICULOSI € 15.94 28.8 -3.7% 4.1

ANTIFORFORA € 11.65 13.5 -4.7% 2.4 -3.5%

pag. 15 / 22



8.9%

FOCUS CAPELLI (Valori)

165 mil. €

24 mil. €

-3.0%

-3.0%

-10.0% +1999999990.0% +3999999990.0% +5999999990.0% +7999999990.0% +9999999990.0% +11999999990.0% +13999999990.0% +15999999990.0% +17999999990.0%




YTD

MAT

TREND

IGIENE CAPELLI € 11.43 6.19 -0.2% 0.94 +1.7%

CAPELLI PREZZO MEDIO MAT (mil. pz) TREND YTD (mil. pz)

-6.1%

ANTICADUTA € 24.01 2.15 -6.3% 0.30 -8.1%

ANTIPEDICULOSI € 15.94 1.81 -5.1% 0.26

ANTIFORFORA € 11.65 1.16 -4.1% 0.20 -4.5%

pag. 16 / 22



7.8%

FOCUS CAPELLI (Volumi)

11 mil. pz

2 mil. pz

-2.6%

-2.1%

-10.0% +199999990.0% +399999990.0% +599999990.0% +799999990.0% +999999990.0% +1199999990.0%




YTD

MAT

TREND

DERMATITE ATOPICA € 16.00 58.8 +4.5% 10.0 -3.8%

DERMATOLOGICI PREZZO MEDIO MAT (mil. €) TREND YTD (mil. €)

-1.7%

ACNE € 15.68 41.6 -0.1% 6.9 +1.2%

DERMATITE SEBORROICA € 15.14 18.6 +0.2% 3.2

-5.3%

ALTRI DERMATOLOGICI € 15.83 13.5 +0.7% 1.8 +4.2%

EMOLLIENTI E PROTETTIVI € 11.86 10.6 +6.4% 1.8

+13.7%

ANTIPSORIASICI € 18.19 9.2 +10.3% 1.5 -1.1%

TUMORI CUTANEI € 27.54 8.7 +15.5% 1.1

pag. 17 / 22



8.7%

FOCUS DERMATOLOGICI (Valori)

161 mil. €

26 mil. €

+3.4%

-1.1%

-10.0% +1999999990.0% +3999999990.0% +5999999990.0% +7999999990.0% +9999999990.0% +11999999990.0% +13999999990.0% +15999999990.0% +17999999990.0%




YTD

MAT

TREND

DERMATITE ATOPICA € 16.00 3.67 +4.7% 0.61 -4.2%

DERMATOLOGICI PREZZO MEDIO MAT (mil. pz) TREND YTD (mil. pz)

+0.1%

ACNE € 15.68 2.65 +0.1% 0.44 +1.6%

DERMATITE SEBORROICA € 15.14 1.23 +0.2% 0.22

+5.7%

EMOLLIENTI E PROTETTIVI € 11.86 0.90 +5.9% 0.15 -7.1%

ALTRI DERMATOLOGICI € 15.83 0.85 +0.1% 0.11

+12.2%

ANTIPSORIASICI € 18.19 0.50 +12.1% 0.08 +1.9%

TUMORI CUTANEI € 27.54 0.31 +15.2% 0.04

pag. 18 / 22



6.9%

FOCUS DERMATOLOGICI (Volumi)

10 mil. pz

2 mil. pz

+3.2%

-1.1%

-10.0% +199999990.0% +399999990.0% +599999990.0% +799999990.0% +999999990.0% +1199999990.0%




YTD

MAT

TREND

ANTICADUTA € 25.49 71.4 +3.6% 10.0 +5.9%

NUTRICOSMETICI PREZZO MEDIO MAT (mil. €) TREND YTD (mil. €)

-2.4%

ANTIETA' € 35.60 12.0 +13.3% 2.0 +8.7%

FOTOPROTEZIONE € 21.71 11.3 +0.2% 0.3

-7.0%

ANTIOSSIDANTI NUTRICOSMETICI € 31.67 3.2 +147.4% 0.8 +282.2%

ANTICELLULITE € 24.79 3.0 +1.6% 0.3

-13.2%

ACNE [COAD. PER ...] € 18.79 2.1 +1.8% 0.3 -4.5%

UNGHIE [COAD. PER ...] € 17.79 1.2 -13.6% 0.2

-34.2%

ALTRI NUTRICOSMETICI € 26.34 0.3 -5.9% 0.0 -24.3%

IDRATANTI VISO € 21.23 0.1 -28.9% 0.0

pag. 19 / 22



5.7%

FOCUS NUTRICOSMETICI (Valori)

105 mil. €

14 mil. €

+5.7%

+9.6%

-10.0% +1999999990.0% +3999999990.0% +5999999990.0% +7999999990.0% +9999999990.0% +11999999990.0%




YTD

MAT

TREND

ANTICADUTA € 25.49 2.80 +1.5% 0.39 +3.2%

NUTRICOSMETICI PREZZO MEDIO MAT (mil. pz) TREND YTD (mil. pz)

+12.0%

FOTOPROTEZIONE € 21.71 0.52 -1.9% 0.02 -4.1%

ANTIETA' € 35.60 0.34 +15.4% 0.06

-5.1%

ANTICELLULITE € 24.79 0.12 +5.4% 0.01 -4.6%

ACNE [COAD. PER ...] € 18.79 0.11 +1.6% 0.02

-13.0%

ANTIOSSIDANTI NUTRICOSMETICI € 31.67 0.10 +103.8% 0.02 +199.0%

UNGHIE [COAD. PER ...] € 17.79 0.07 -12.9% 0.01

-35.5%

ALTRI NUTRICOSMETICI € 26.34 0.01 -9.0% 0.00 -31.0%

IDRATANTI VISO € 21.23 0.01 -33.7% 0.00

pag. 20 / 22



2.8%

FOCUS NUTRICOSMETICI (Volumi)

4 mil. pz

1 mil. pz

+3.1%

+5.9%

-10.0% +49999990.0% +99999990.0% +149999990.0% +199999990.0% +249999990.0% +299999990.0% +349999990.0% +399999990.0% +449999990.0%




YTD

MAT

TREND

FONDOTINTA E CORRETTORI € 18.81 48.9 +2.0% 8.3 -0.4%

MAQUILLAGE PREZZO MEDIO MAT (mil. €) TREND YTD (mil. €)

+0.9%

TRUCCO OCCHI € 9.14 28.3 +8.5% 4.0 -3.5%

TRUCCO LABBRA € 10.35 14.2 +11.2% 2.0

-0.3%

POLVERI E BLUSH € 16.99 12.1 +19.6% 1.8 +5.4%

SMALTI € 5.41 7.5 -1.8% 0.8

pag. 21 / 22



6.0%

FOCUS MAQUILLAGE (Valori)

111 mil. €

17 mil. €

+6.2%

-0.5%

-10.0% +1999999990.0% +3999999990.0% +5999999990.0% +7999999990.0% +9999999990.0% +11999999990.0%




YTD

MAT

TREND

TRUCCO OCCHI € 9.14 3.10 +11.4% 0.43 -5.2%

MAQUILLAGE PREZZO MEDIO MAT (mil. pz) TREND YTD (mil. pz)

+7.2%

FONDOTINTA E CORRETTORI € 18.81 2.60 +3.1% 0.44 +0.2%

SMALTI € 5.41 1.38 +5.8% 0.15

+6.4%

TRUCCO LABBRA € 10.35 1.37 +9.9% 0.18 -7.0%

POLVERI E BLUSH € 16.99 0.71 +24.4% 0.10

pag. 22 / 22



6.3%

FOCUS MAQUILLAGE (Volumi)

9 mil. pz

1 mil. pz

+8.7%

-1.6%

-10.0% +99999990.0% +199999990.0% +299999990.0% +399999990.0% +499999990.0% +599999990.0% +699999990.0% +799999990.0% +899999990.0% +999999990.0%

il mercato della dermocosmetica · dati aggiornati a febbraio 2018 overview mercato della...

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