CHRYSLER NEW ERA

Roma 22-02-2008

Alessandro Paolo Mangia

V edizione MUMM

INDICE

• Chrysler LLC: una storia americana

• Il mercato dell’automotive in Italia

• Il gruppo Chrysler: portafoglio prodotti

• Monitoraggio ed analisi della concorrenza

• Conclusioni

• Fonti

STORIA

• Nasce più di 70 anni fa (6 giugno 1925) Fondato da Walter P. Chrysler

• Forte espansione, nel 1930 venne anche inaugurata la sua sede di New York (una delle Big Three)

• 1966 nasce Chrysler Europe

• Anni 70: sull’orlo della bancarotta

• 1990 Ritorno in Europa (Voyager)

• 1998 Nasce DaimlerChrysler

• 2007 Chrysler LLC

CHRYSLER ITALIACHRYSLER LLC

Auburn hills - Michigan

Chrysler ASIA Chrysler Europe Stoccarda

Chrysler Australia

Chrysler Italia

The First Market in Europe:

19% totale Europa

MERCATO ITALIANO AUTOMOTIVE

2.490.6212.237.485 2.326.228

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2005 2006 2007

Record Storico del mercato italiano

+7% rispetto 2006(secondo mercato in Europa)

Parco circolante: 33,6 milioni di vetture

• L’area nord occidentale cresce di quasi 2 punti percentuali sul totale nazionale;

• In calo il centro;

31,61

29,94

19,54

19,81

27,94

29,22

13,26

13,36

7,64

7,67

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

Nord occidentale Nord orientale Centrale Meridionale Insulare

Immatricolazioni 05 – 06 – 07 Immatricolazioni per macroaree

MERCATO ITALIANO AUTOMOTIVE

61,9

64,18

0 10 20 30 40 50 60 70

2007

2006

Berline Station WagonSUV / Fuoristrada Monovolume grandeMonovolume compatto Monovolume piccoloCabrio/spider CoupéMultispazio Crossover

Segmenti

•Berline segmento principale

•Crescita SUV/fuoristrada

•Diminuzione Station Wagon

0 50000 100000 150000 200000 250000

Peugeot 207

Citroen C3

Volkswagen Golf

Ford Focus

Lancia Ypsilon

Opel Corsa

Toyota Yaris

Ford Fiesta

Fiat Panda

Fiat G/Punto

2006 2007

Immatricolazioni per segmenti Immatricolazioni top seller

MERCATO ITALIANO AUTOMOTIVEQuote di mercato Italiano per Brand

Pos.Marca 2007 Quota 2006 Quota Diff.

1 Fiat 602.927

24,21 544.012 23,39 10,8

2 Ford 199.505

8,01 179.244 7,71 11,3

3 Opel 176.630

7,09 162.497 6,99 8,7

4 Volkswagen 152.262

6,11 150.497 6,47 1,17

5Toyota/

Lexus144.47

75,8 136.991 5,89 5,46

6 Citroen 131.402

5,28 122.927 5,28 6,89

7 Renault 120.347

4,83 123.185 5,3 -2,3

8 Peugeot 114.449

4,6 104.042 4,47 10

9 Lancia 103.710

4,16 98.510 4,24 5,28

10 Mercedes 84.039 3,37 81.442 3,5 3,19

11 BMW 80.511 3,23 74.592 3,21 7,94

12 Alfa Romeo 73.545 2,95 71.819 3,09 2,4

13 Audi 60.459 2,43 59.841 2,57 1,03

14 Chevrolet 44.999 1,81 37.842 1,63 18,91

15 Nissan 40.544 1,63 38.382 1,65 5,63

16 Suzuki 37.174 1,49 32.791 1,41 13,37

17 Hyundai 33.615 1,35 35.401 1,52 -5,05

18 Smart 31.827 1,28 33.321 1,43 -4,48

19 Seat 31.079 1,25 31.151 1,34 -0,23

20 Kia 30.609 1,23 26.989 1,16 13,41

21 Honda 26.320 1,06 23.962 1,03 9,84

22 Mini 21.148 0,85 19.072 0,82 10,89

Pos. Marca 2007 Quota% 2006Quot

a Diff.

23 Volvo 20.062 0,81 17.323 0,74 15,81

24 Skoda 16.661 0,67 13251 0,57 0,26

25 Mazda 16.496 0,66 22.253 0,96 -0,26

26 Daihatsu 16.053 0,64 10.187 0,44 0,58

27 Land rover 14.471 0,58 9.573 0,41 0,512

28 Mitsubishi 13700 0,55 12514 0,54 0,09

29 Jeep 11752 0,47 10569 0,45 0,11

30 Chrysler 6303 0,25 9061 0,39 -0,3

31 Porsche 6113 0,25 6051 0,26 0,01

32 Ssangyong 4624 0,19 7748 0,33 -0,4

33 Saab 4362 0,18 4334 0,19 0,01

34 Subaru 3636 0,15 4236 0,18 -0,14

35 Dodge 3056 0,12 1123 0,05 1,72

36 Lexus 2083 0,08 2749 0,12 -0,24

37 Jaguar 2043 0,08 3529 0,15 -0,42

38 Tata 1582 0,06 1176 0,05 0,35

39 Maserati 647 0,03 570 0,02 0,14

TOTAL MARKET SHARE CJD

0,84%

CHRYSLER

• Riconosciuto fin dalle origini per i contenuti di alta ingegneria, la spaziosità e lo stile estetico

• DNA:– Distinctive Style

– Stress Free Traveling

– Satisfying Technology

• Target:– Clienti con standard di vita medio-alti tra i 40 e i 55 anni,

di cui il 20% donne

– Persone benestanti e di successo

– Amano il piacere, il comfort e l’emozione che l’esperienza di viaggio riesce a dare loro e a tutti i passeggeri

– Amano l’eleganza e il potersi distinguere dagli altri

CHRYSLERPortafoglio prodotti:

PT Cruiser / Cabrio

Voyager

Crossfire Coupè/ Roadster

300C Sedan Touring

Sebring

Grand Voyager

JEEPJEEP

DNA• LIBERTA’ COME STATO MENTALE• AUTENTICITA’• PERSONALITA’

TARGET

• CLIENTI CON STANDARD DI VITA ECONOMICAMENTE ALTI• DANNO MOLTA IMPORTANZA A VALORI INTANGIBILI LEGATI

ALL’ISTINTO E AL DESIDERIO• PERSONE SICURE DI SE’ CON ALTE ASPETTATIVE, DINAMICHE E

ALLA MODA• AMANO DIFFERENZARSI DAGLI ALTRI ESPRIMENDO LA LORO

PERSONALITA’ ATTRAVERSO LA SCELTA DELLA VETTURA

JEEPJEEP4x4…x7

Commander

Compass

Wrangler/ Unlimited

Grand Cherokee

Cherokee

Patriot

• POTENZA ADRENALINA (VIPER)

BREAKING-OUT ATTITUDE (CALIBER)

• IMPATTO PROVOCATORIO (NITRO)

TARGET

• COMPOSTO PRINCIPALMENTE DA UOMINI, SICURI DI SE’, AMANTI DELLA VITA E DINAMICI

• AMANO ESPRIMERE IL LORO CARATTERE E LA LORO PERSONALITA’ ATTRAVERSO LA SCELTA DELLA VETTURA E PER QUESTA RAGIONE PREFERISCONO MODELLI INNOVATIVI E AUDACI

DODGE

DODGE

Viper

Caliber

Nitro

Journey

MONITORAGGIO ED ANALISI CONCORRENZA•Basket/Sottosegmenti di riferimento per ogni prodotto

Cod SEGMENT  

STORICO

News 2007 SEGM % EXP 07

2008 2009 2010

Pricing position EngineCod SEGMENT VOLUME       27155

Cod VOLUME       ?

entry topbest seller

Cod SEGM SHARE       ?

Honda CR-V         (01, new car)                    

Mitsubishi Outlander         (03, new Outlander II)                    

Kia Sorento         (05, new engine V6 3.3)                    

Ssangyong Kyron         (11, restyling)                    

Dodge Nitro         (09, KA)                    

Subaru Forester                              

Peugeot 4007         (10, new car)                    

Citroen C-Crosser         (10, new car)                    

Immatricolazioni DaybyDay

News fonti esterne e listini pubblici

Forecast

MONITORAGGIO ED ANALISI CONCORRENZAForecast

1. Indice crescita del mercato (previsionale basato su storico) e Indice di crescita del segmento di riferimento (analisi andamento e fattori esterni)

2. Analisi del ciclo di vita dei prodotti (es. BMW X5)

3. Analisi delle azioni di rivitalizzazione dei competitor

0

200

400

600

800

1000

1200

MONITORAGGIO ED ANALISI CONCORRENZAAnalisi dei competitor e posizionamento

1. Posizionamento visuale-prezzo Range di prezzo per prodotto

Posizionamento su singole versioni (Entry, top, volumi)

- Creazione Basket (banchmark) costituiti dalle singole versioni (1/2 versioni per competitor)

- Analisi allestimento versione (ogni prodotto viene smontato per singolo attributo il quale verrà valorizzato in relazione ad un peso/importanza)

MONITORAGGIO ED ANALISI CONCORRENZA

MarcaDodge Citroen Chevrolet Honda Hyundai Peugeot

Ssangyong

Modello Nitro C-Crosser Captiva CR-V Santa Fe 4007 Kyron

Versione2.8 L4 CRD

SXT DPF 4WD

2.2 Hdi FAP CROCIERA

GIALLA

LTX 2.0 VCDi 16v

2.2 DIESEL EXECUTIVE I-

PILOT DPF

2.2 CRDI VGT DYNAMIC

TECNO 2.2 16V Hdi FAP

2.0 XVT Luxury 4WD

Tipo Carrozzeria SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV

CV 177 160 150 140 155 160 141

Tipo trasmissione manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale

Tipo carburante Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Chiavi in mano 32720 33500 34830 34250 34400 33500 30500

- La somma mi indica il valore reale; su questo valore analizzerò il posizionamento reale e nello stesso tempo i relativi punti di forza e debolezza riguardanti l’allestimento della vettura

- L’analisi plus/minus identifica (a livello di allestimento del prodotto i punti di forza e debolezza)

MONITORAGGIO ED ANALISI CONCORRENZA

Product Nitro C-Crosser Captiva CR-V Santa Fe Kyron

Chiavi in mano 32.720,00 33.500,00 34.830,00 34.250,00 34.400,00 30.500,00

Specification Item Values 11.200 10.305 14.680 12.615 11.520 10.020

Specification Adjustment 0 -895 3.480 1.415 320 -1.180

Adjusted Vehicle expenditure 32.720,00 34.395,00 31.350,00 32.835,00 34.080,00 31.680,00

Visual Index (VS Benchmark) 100,0 102,4 106,4 104,7 105,1 93,2

Real Index (VS Benchmark) 100,0 105,1 95,8 100,4 104,2 96,8

Visual Index (VS Competitors) 97,7 100,0 104,0 102,2 102,7 91,1Real Index (VS Competitors) 98,4 103,5 94,3 98,8 102,5 95,3

Nitro C-Crosser Captiva CR-V Santa Fé Kyron

PLUS

MINUS

ATTIVITA SUPPORTO COMUNICAZIONE PRODOTTI

RETE DISTRIBUTIVA

Affissioni e stampe locali Materiale informativo

• Schede tecniche

• Cataloghi

• Product@retail

• CO2

ATTIVITA SUPPORTO COMUNICAZIONE PRODOTTI

CAMPAGNE INTERNE/NAZIONALI/EVENTI

Affissioni e stampe EVENTI

Conclusioni

BRAND/PRODOTTO

Marketing services

Advertising New Media

Vendite

Incremento delle quote dei volumi totali

Nitro: lancio di successo (5% segment share)

Incremento dell’awarness e visibilità dei brand

Pianificazione 2008 all’insegna del nuovo e dell’espansione (3 nuovi prodotti nei primi 6 mesi dell’anno)

Incremento della rete di vendita (5 nuove concessionarie negli ultimi 6 mesi dell’anno)

FONTI:

• InterautoNews

• Mercato dell’automotive: UNRAE

• Fonti aziendali interne

• Analisi del mercato dell’auto (ministero dei trasporti)

• Autolink News

• Database RoadToDataPRO

• Storia dell’auto: Chrysler LLC (speciale quattroruote)

• Materiale didattico MUMM 5 edizione

•www.quattroruote.it

•www.unrae.it

•www.auto.it

•www.autoblog.it

•www.omniauto.it

•www.roadtodata.com