Il ruolo della TV nell’ecosistema dei mediaMassimiliano ValeriiDirettore Generale Censis

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

10,018,3 18,6 21,1 23,3

28,3 24,4 26,8 30,1

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Tv via internet (web tv e smart tv)

1,0 1,7 0,9 2,5 6,811,6 11,2

22,1 25,9

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Mobile tv

93,1 91,7 94,4 95,0 95,0 94,0 95,5 92,2 89,9

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Tv tradizionale (digitale terrestre)

27,335,4 35,2 36,8

45,5 42,4 43,4 43,5 41,2

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Tv satellitare

LA TELEVISIONE: ACCELERA LA MOLTIPLICAZIONE DI CANALI, PIATTAFORME, DEVICE PER LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI TELEVISIVI, L’UTENZA DELLA MOBILE TVDALL’1% AL 26% IN DIECI ANNI

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI| 1

Valori %.

Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.

Fonte: indagini Censis, 2007-2018.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

3,6 8,1 8,4 9,815,2 17,2 17,3 19,1 20,7

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Radio da telefono cellulare

7,6 8,3 7,8 10,1 12,3 14,3 14,5 18,6 17,0

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Radio da internet (pc)

53,759,7 58,0 55,3 56,5 58,3

63,1 59,1 56,2

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Radio tradizionale

56,063,8 65,2

71,1 69,6 70,2 70,6 70,2 67,7

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Autoradio

LA RADIO: SEMPRE PIÙ BROADCAST ONLINE, DA PC (17%) E SMARTPHONE (21%)

Valori %.

Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.

Fonte: indagini Censis, 2007-2018.

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI | 2

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

40,3

26,1 28,5 27,5 26,2 27,5 29,2 31,0 30,8

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Settimanali

26,718,6 18,4 19,4 19,4 20,8 24,7 26,8 26,5

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Mensili

67,0

54,847,8 45,5 43,5 41,9 40,5

35,8 37,4

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Quotidiani

34,7 35,7 37,5

25,721,1

9,7 8,6 9,1 8,9

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Free press

IL PRESS DIVIDE: le diete mediatiche

del 56% degli italianisono prive di mezzi

a stampa: giornali, riviste, libri

(il 39% nel 2009).Il dato sale al 63%

tra i giovani under 30

LA STAMPA: SEMPRE PIÙ AMPIO IL «PRESS DIVIDE»

Valori %.

Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.

Fonte: indagini Censis, 2007-2018.

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI | 3

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

I QUOTIDIANI ONLINE: NON COMPENSANO IL CICLO NEGATIVO DELLA CARTA STAMPATA

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI | 4 21,1

17,7 18,2 20,3 20,8 23,4 25,3 25,2 26,3

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Quotidiani online

36,633,0 34,3

39,2 40,543,4 46,1

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Siti web di informazione

Valori %.

Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.

Fonte: indagini Censis, 2007-2018.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

I LIBRI: UN POPOLO DI NAVIGATORI, MA NON DI LETTORI

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI | 5

59,4 56,5 56,349,7 52,1 51,4 47,1 42,9 42,0

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Libri

2,9 2,4 1,7 2,7 5,2 8,9 10,0 9,6 8,5

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

E-book

I lettori «forti»

Diplomati e laureati 55,1%

Libri + e-book 44,2%

Abituali (almeno 3 libri all’anno) 22,3%

Più della metà degli italiani non legge

neanche un libro all’anno, gli e-book

non compensano.

Valori %.

Utenti che hanno letto almeno un libro nell’ultimo anno.

Fonte: indagini Censis, 2007-2018.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI | 6

INTERNET E SMARTPHONE:BATTONO SEMPRE NUOVI RECORD I DISPOSITIVIDELLA DISINTERMEDIAZIONE DIGITALE

45,3 47,053,1

62,1 63,570,9 73,7 75,2 78,4

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Internet

15,0 17,727,7

39,952,8

64,8 69,6 73,8

2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Smartphone

Valori %.

Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.

Fonte: indagini Censis, 2007-2018.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI | 7

I SOCIAL NETWORK E LE PIATTAFORME ONLINE:WHATSAPP, FACEBOOK, YOUTUBE I PIÙ AMATI,IL 55% DEI GIOVANI SU INSTAGRAM

3,5

5,7

7,5

8,9

8,9

12,3

12,7

18,0

26,7

31,1

51,8

56,0

67,5

5,7

16,1

9,1

12,3

12,4

24,0

15,5

19,2

55,2

39,6

71,1

70,7

81,6

Viber

Snapchat

LinkedIn

Skype

Telegram

Twitter

Google+

eBay

Instagram

Amazon

YouTube

Facebook

WhatsApp

Giovani (14-29 anni) Totale popolazione

Valori %.

Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.

Fonte: indagine Censis, 2018.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

L’EVOLUZIONE DELLE DIETE MEDIATICHE

DEGLI ITALIANI | 8

IL BORSINO DEI MEDIA:CHI SALE E CHI SCENDE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI (2007-2018)

-29,6

-25,8

-23,3

-17,4

-9,5

-3,2

-0,2

2,5

5,2

5,6

9,4

9,5

11,7

13,9

15,6

17,1

20,1

24,9

33,1

58,8

Quotidiani cartacei

Free press

Telefono cellulare basic (2009-2018)

Libri

Settimanali

Tv digitale terrestre

Mensili

Radio tradizionale

Quotidiani online

E-book

Radio da internet

Siti web di informazione (2011-2018)

Autoradio

Tv satellitare

Tablet (2013-2018)

Radio da telefono cellulare

Tv via internet (web tv e smart tv)

Mobile tv

Internet

Smartphone (2009-2018)

Differenza % 2007-2018.

Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.

Fonte: indagini Censis, 2007-2018.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

LA DINAMICA ANTICICLICA DEI

CONSUMI DIGITALI

LA SPESA DELLE FAMIGLIE:QUADRUPLICATA IN DIECI ANNI QUELLA PER SMARTPHONE

+298,9%

+64,7%

-2,0%

-37,8%

-16,0%

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nu

me

ri in

dic

e:

200

7=

10

0

Telefoni Computer e audiovisivi Spesa totale delle famiglie Giornali e libri Servizi di telefonia

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

APP E STARTUP

Come cambiano i comportamenti nell’epocadella disintermediazione digitale

Valori %.

Fonte: indagini Censis, 2015-2018.

Utenti di internet che usano il web per: 2018Diff. %

2015-2018

Informazioni su aziende, prodotti, servizi 56,0 8,4

Trovare strade, località 54,5 5,0

Ascoltare musica 43,6 6,1

Svolgere operazioni bancarie 42,2 5,4

Fare acquisti 41,7 11,0

Telefonare 32,2 19,7

Guardare film 29,8 10,3

Prenotare viaggi 16,0 6,7

Sbrigare pratiche con uffici pubblici 16,0 3,6

Prenotare visite mediche 12,0 6,9

Cercare lavoro 11,3 -5,0

Corsi scolastici, universitari, di formazione 7,3 2,8

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

VERSO LA TOTAL AUDIENCE | 1

112 milioni di schermi, per la prima volta gli smartphonesuperano gli apparecchi tv

Device2017

(Milioni)

2018

(Milioni)

Var. %

2017-2018

Apparecchi televisivi 42,7 42,3 -1,1

Smart tv/dispositivi esterni connessi 5,4 6,5 20,6

Pc connessi 19,2 18,9 -1,6

Tablet 7,4 7,0 -4,9

Smartphone 41,9 43,6 4,1

Totale device 111,2 111,8 0,5

Numero medio device per famiglia 4,6 4,6

Milioni e valori %.

Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel, 2019.

111,8 milioni di schermi nelle case degli italiani: +0,5% nell’ultimo anno (600.000 in più).

Il 97,7% delle famiglie possiede almeno un televisore (il 55,4% ne possiede più di uno).

Boom degli schermi che integrano contenuti televisivi e web: 6,5 milioni tra smart tv

e dispositivi esterni effettivamente connessi a internet

(+20,6% nell’ultimo anno).

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

VERSO LA TOTAL AUDIENCE | 2

Il ruolo aggregatore della tv lineare e la smart tv come crossover tra mondo web e tv tradizionale

DeviceN. apparecchi

(Milioni)

Famiglie(%)

FamiglieVar. % 2017-2018

Smart tv 8,0 27,5 6,6

Smart tv effettivamente connesse 4,7 16,4 23,5

Dispositivi esterni 4,6 17,4 -2,1

Dispositivi esterni effettivamente connessi 3,0 11,2 10,7

Smart tv/dispositivi esterni 10,4 35,9 2,7

Smart tv/dispositivi esterni effettivamente connessi 6,5 22,3 18,9

Milioni e valori %.

Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel, 2019.

o Il 27,5% delle famiglie ha in casa una smart tv: +6,6% nell’ultimo anno(complessivamente, 8 milioni di smart tv).

o Elevate potenzialità di crescita: smart tv/dispositivi esterni presenti nel 35,9% delle famiglie, ma effettivamente connessi nel 22,3%.

o Ruolo aggregatore della tv lineare rispetto alla fruizione individualizzata.

o La smart tv combina la scelta personalizzata dei contenuti web con la fruizione collettiva dei programmi(un antidoto alle derive individualizzanti degli smartphone).

o Smart tv come crossover tra mondo web e tv tradizionale (fruizione collettiva e individuale, sincrona e desincronizzata).

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

VERSO LA TOTAL AUDIENCE | 3

Protagonisti soprattutto i minori e i millennial

Italiani (con più di 4 anni) che: Milioni

Totale

popolazione

(%)

11-17 anni

(%)

18-34 anni

(%)

Guardano programmi televisivi via internet 5,7 9,7 18,4 20,5

Smartphone 3,1

Pc fisso o portatile 2,4

Tablet 1,3

Milioni e valori %.

Fonte: elaborazione Censis su dati Auditel, 2019.

o Aumenta la fruizione di programmi televisivi con modalità e da supporti diversi dagli apparecchi televisivi.

o 5,7 milioni di italiani (il 9,7%) guardano programmi televisivi live o on demand su schermi diversi dal televisore, collegandosi a device fissi o mobili: +6,3% in un anno.

o Protagonisti soprattutto i minori di 11-17 anni (18,4%) e i millennial (20,5%).

o Si connettono a internet per guardare i programmi televisivi che contemporaneamente si possono vedere sul televisore.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

LA

PERSONALIZZAZIONEDELLE NEWS

La personalizzazione dei palinsesti informativiIl mix delle fonti: le prime 10 utilizzate

Totale

popolazione

Diff. %

2017-2018

Giovani

under 30

Telegiornali 65,0 4,4 57,2

Facebook 25,9 -9,1 33,0

Tv all news 22,6 2,4 16,9

Giornali radio 20,0 -2,4 12,0

Quotidiani 14,8 0,6 3,8

Motori di ricerca su internet (Google) 14,0 -7,8 16,5

Siti web di informazione 13,3 3,0 17,0

Quotidiani online 8,9 -1,1 7,3

Televideo 8,6 -2,4 4,9

YouTube 7,3 -5,3 17,6

Settimanali/Mensili 6,0 -3,6 3,4

Valori %.

Utenti che hanno indicato l’uso del mezzo per informarsi regolarmente nell’ultima settimana.

Fonte: indagine Censis, 2018.

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

CREDIBILITÀ E REPUTAZIONE DEI

MEDIA

Valori %.

Fonte: indagine Censis, 2018.

Radio

Stampa

Social network

Televisione

Siti web, blog, forum online

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

-F

idu

cia

: a

um

en

tata

o s

tab

ile

ne

ll'u

ltim

o a

nn

o (

%)

+

- Affidabilità: molta o abbastanza (%) +

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

LE PAROLE CHIAVE DELLA GRANDE

TRASFORMAZIONE | 1

o Moltiplicazione di canali, piattaforme, device per la fruizione dei contenuti.

o Personalizzazione delle modalità di fruizione dei contenuti di intrattenimento e dei percorsi di accesso alle informazioni.

o Scardinamento della gerarchia tradizionale dei mezzi, che attribuiva alle fonti professionali e autorevoli dell’informazione mainstream un ruolo esclusivo.

La personalizzazione dell’impiego dei media

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

LE PAROLE CHIAVE DELLA GRANDE

TRASFORMAZIONE | 2

o Con la miniaturizzazione dei device tecnologici,

la proliferazione delle connessione mobili, la diffusione

dei social network, diventano centrali la trascrizione virtuale

e la condivisione telematica in tempo reale delle biografie personali.

o «I media sono io»: autoassemblaggio delle fonti

e autoproduzione dei contenuti.

o Primato dello sharing sulla privacy: l’individuo si specchia

nei media (ne è il contenuto) creati dall’individuo stesso

(ne è anche il produttore).

L’ingresso nell’«era biomediatica»

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

LE PAROLE CHIAVE DELLA GRANDE

TRASFORMAZIONE | 3

o Nella crisi, connotazione anticiclica dei consumi mediatici.

o La creazione di valore si trasferisce da filiere produttive e occupazionali tradizionali in nuovi ambiti.

L’economia della disintermediazione digitale

1LA TV E L’ECOSISTEMA DEI MEDIA

LE PAROLE CHIAVE DELLA GRANDE

TRASFORMAZIONE | 4

o Ibridazione dei mezzi (transmedialità matura)

e ruolo federatore della tv, capace di «mediare» tra i media.

o La tv aggrega, lo smartphone no

(una persona, uno smartphone).

o Famiglie e case iperconnesse, moltiplicazione degli schermi

per l’accesso ai contenuti → immaginario collettivo degli italiani.

o Verso la Total audience: aumenta l’accessibilità dei contenuti tv da più

canali, piattaforme, device. Il palinsesto lineare rimane centrale: è

aggregante e svolge una funzione sociale. Ma gli schermi diffusi sono

una opportunità per i broadcaster (il ciclo di vita dei programmi

si allunga oltre il palinsesto lineare verso la tv del giorno/settimana dopo

e si amplia l’accessibilità anche fuori casa, da mobile).

La rinnovata centralità delle televisioni nell’ecosistema dei media