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任务使用手册
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任务
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目
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任务介绍 Web端任务操作说明 移动端任务操作说明 常见问题
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任务介
任务管理中的痛点:• 责任不明确• 执行过程不清晰• 出现问题,不能及时解决,拖慢进度• 信息共享不及时• 文档分散,不好维护
今目标任务可实现:任务指派:明确指派到人 任务拆分:过程清晰可见,进度跟进更省心 问题讨论:抛出问题,集思广益,讨论总结 即时提醒:消息提醒到人,不错过重要任务消息 文档管理:维护方便可随时追溯
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— — —任务是一款轻量级团队协作管理工具,可实现完整的从指派 执行 审核 完成的流程,功能灵活,适用于不同规模、不同业务流程的团队。
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任务创建人• 创建/编辑任务• 分派任务• 审核任务• 撤销任务• 恢复任务• 添加事件、讨论、文档
任务负责人• 接收 / 拒绝任务• 总结、提交任务• 添加事件、讨论、文档
任务参与人• 查看任务• 添加事件、讨论、文档• 评论事件、讨论
讨论参与人• 参与讨论• 添加文档
任务介
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权限说明
任务中有以下角色:任务创建人、任务负责人、任务参与人、讨论参与人
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Web端任务操作说
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新建任务点击【新建任务】,输入任务描述,也可上传附件,自定义任务完成时间,指定任务负责人后,若勾选【需要负责人接收任务】,则增加任务负责人接收任务环节,若不勾选,任务直接进入【进行中】状态。
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Web端任务操作说
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编辑任务任务创建人可修改任务基本信息,点击【编辑】,在弹窗中可修改任务标题、描述、完成时间、紧要程度、重新指定任务负责人、参与人等。
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Web端任务操作说
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分派任务 任务创建人可对未指派负责任人的任务进行分派。在【待分派】的任务中,任务创建人可对所有未指派负责人的任务进 行分派。点击【分派】按钮,为该任务指派负
责人,同时也可对任务基本信息进行编辑 。
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Web端任务操作说
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接收任务 若创建人在创建任务时,勾选了【需要负责人接收任务】,任务负责人在【待接收】列表可查看所有需要接收的任务。点击【接收】,确认提交 后,任务变为【进行
中】状态。
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Web端任务操作说
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拒绝任务任务负责人如对任务有异议或非本人负责等,可在【待接收】 任务列表中选择此任务,选择【拒绝】即可,提交后, 任务变为【已拒绝】状态,任务创建人可对被拒
绝任务进行编辑或撤销。
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Web端任务操作说总结任务任务负责人可点击【总结】,对任务进行总结归纳,提交总结后,所有参与相关人员可见总结,任务状态不变。
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Web端任务操作说完成任务
在任务详情中,点击【完成】,可填写任务总结和备注,若该任务创建人和负责人是同一人,提交后任务变为【已完 成】,若不是同一人,提交后,任务进入待审核
状态,创建人会收到待审核提醒。
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Web端任务操作说
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审核任务 任务负责人完成任务后,任务创建人可对任务进行审核,填写审核说明,审核通过后,任务变为【已完成】状态,拒绝后,任务重新进入【进行中】状 态。若创建任
务时,指定的负责人是自己,则无审核环节,完成任务后,任务直接变为【已完成】状态。
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Web端任务操作说
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撤销任务 任务创建人可撤销任务。提交后,任务进入回收站,变为【已撤销】状态,【已撤销】任务只能查看,无法对任务下 的事件、讨论及文档做任何操作,但可进行恢复
操作。
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Web端任务操作说
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恢复任务任务负责人可在回收站中将已撤销的任务恢复,恢复任务后,任务变为撤销前的状态。
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Web端任务操作说
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新建任务事件任务创建人、负责人、参与人,可在任务下新建事件,可用于任务下拆分的子任务管理。在任务事件 tab 下,点击【添 加事件】,可设置事件基本信息、事件标题、
描述、事件紧要程度、事件类型等。
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完成事件 3
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Web端任务操作说
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任务事件 任务的创建人、负责人与参与人皆可查看此任务下的事件,其中,事件创建人、任务创建人、负责人可编辑、评论、完成任务事件,任务的参与人可对 事件进行评
论。 已完成的任务事件可由该事件的创建人及任务创建人、负责人进行恢复。
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Web端任务操作说
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恢复任务事件 任务的创建人、负责人与参与人皆可查看此任务下的事件,其中,事件创建人、任务创建人、负责人可编辑、评论、完成任务事件,任务的参与 人可对事件进行评
论。 已完成的任务事件可由该事件的创建人及任务创建人、负责人进行恢复。
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Web端任务操作说
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编辑/删除任务事件评论当事件状态为【进行中】时,用户可编辑/删除自己提交的评论。
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Web端任务操作说
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发起任务讨论任务创建人、负责人、参与人可在任务下新建讨论。在任务讨论 tab 下,点击【发起讨论】,可设置讨论基本信息、讨论标题、描述、紧要程度、讨论 参与人等。默
认讨论参与人为任务相关人员,用户也可指定任务外的同事加入讨论,非此任务的相关人员参与讨论后,仅可查看讨论的详细内容。
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Web端任务操作说任务讨论
点击讨论标题,可查看讨论详情及历史评论记录,而讨论的创建人、任务创建人与负责人可编辑、评论、总结、结束任务讨论,所有讨论参与人员可进 行评论。已结
束的讨论可由讨论创建人、任务创建人与负责人进行恢复。
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Web端任务操作说任务事件类型
有任务的【事件类型管理权】的用户可在功能设置中,根据公司需求,新建、编辑、删除任务事件的类型。提交后,在新建任务事件时,就可以使用设 置的类型啦。注:已经被使用的事件类型不要轻易删除。
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移动端任务操作说
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在手机端查看任务任务首页看板 :括号内会显示有新动态的任务数。任务列表:点击任一类型任务,可进入该类型的任务列表,在列表中可
浏览任务概况 。
任务详情:在任务详情中,可查看任务所有信息,创建人可操作任务
(编辑/撤销),负责人可编辑、完成任务,所有任务参与人 可发起任务讨论、新建事件、点击右上角星号可关注/取消 关注任务。
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移动端任务操作说
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在手机端查看任务
小贴士 1 :在任务首页,括号中的数字为当前分类下有未读新动态的任 务数目。
小贴士 2:在任务列表,新任务和有新动态的任务会标记出来(如图二中红点标记)。
小贴士 3 :在任务列表,不同的状态下若有未读的新动态,都会有未读 消息计数器提醒(如图二中未完成任务下,有 1 条任务有新动态)。
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移动端任务操作说
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任务首页看板 任务列表 任务详情 编辑/撤销任务
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移动端任务操作说
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新建任务
多个新建入口:在任务首页和三个列表页(我负责的、我派发的、我参与的)中,均可新建任务.
新建任务:任务标题为必填项,填写标题后,【提交】按钮可点击。在 手机端,可以设置任务基本信息、任务标题、描述、指派任务负责人、 设置参与人、完成时间、紧要程度。
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移动端任务操作说
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新建任务入口 1 新建任务入口 2 设置任务基本信息
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移动端任务操作说
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编辑任务
任务创建人和负责人可点击右上角【编辑】按钮对任务基本信息进行编辑,提交后,任务相关人员会收到任务新动态提示。
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移动端任务操作说
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完成任务
任务负责人可完成任务,在任务详情页,点击【完成任务】,可提交任 务总结(可不填)及总结附件,提交后,任务变为【已完成】状态,已 完成的任务,仅可查看,不可编辑、操作事件、讨论。
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移动端任务操作说
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完成任务 提交任务总结 任务已完成状态
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移动端任务操作说撤销/恢复任务撤销任务:任务创建人可撤销任务。提交后,该任务变为【已撤销】状 态,【已撤销】任务只能查看,无法对任务下的事件、讨论及文档做任 何操作,但可进行恢复操作。
恢复任务:在【已撤销】任务状态下,任务创建人进行恢复操作,恢复后,任务将变为撤销前的状态。
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移动端任务操作说撤销功能入口 输入撤销理由 恢复功能入口 确认恢复
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移动端任务操作说
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移动端接收/拒绝任务—在【我负责的】 【待接收】任务列表,可查看所有需要自己接收的
任务。
若创建人在派任务时,勾选了【需要负责人接收任务】,任务负责人可 收— 到任务接收提醒,负责人在【我负责的】 【待接收】任务列表,可 查看
所有分派给自己的任务。 接收任务点击【接收】,确认提交后, 任务变 为【进行中】状态。 拒绝任务点击【拒绝】,填写拒绝理由(必 填),
提交成功后,任务变为【已拒绝】状态,创建人可编辑/ 撤销任 务。
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移动端任务操作说
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拒绝任务列表入口 拒绝任务功能入口 填写拒绝理由 拒绝成功
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移动端任务操作说
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指派任务
— 任务创建人可在【我派发的】 【待分派】任务列表中查看所有需要指 派的任务。
在任务详情页,点击右上角【编辑】,进入任务编辑页面,点击选择负
责人,提交成功后,任务变为【进行中】状态。 小窍门:在选人页面,若 要修改已选择的负责人,点击头像,即可取消 当前选中的负责人重新选择
人员。
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移动端任务操作说
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指派任务列表入口 指派任务功能入口 指派负责人 指派成功
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移动端任务操作说
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审核任务
—任务创建人可在【我派发的】 【审核中】任务列表查看需要自己审核 的任务,在任务详情页,可选择同意或不同意,并可给出审核意见(选 填)。同意后,任务变为完成状态,相关任务人员只能查看任务,不可 编辑;不同意,任务变为进行中状态,负责人可重新提交完成任务。
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移动端任务操作说
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审核任务列表入口 审核任务功能入口 填写审核理由
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移动端任务操作说
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新建任务事件,发起任务讨论
进行中的任务,任务相关人员可在该任务下新建事件,适用于任务下子 任务的拆分管理;可发起讨论,适用于任务下问题抛出及讨论、解决。 在进行中的任务详情页底部,即可新建事件,发起讨论。
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移动端任务操作说
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新建事件功能入口 新建事件 发起讨论
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移动端任务操作说评论任务事件/讨论任务相关人员可对任务下进行中的事件发表评论;讨论相关人员可对进 行中讨论发表评论;对于进行中的事件和讨论,用户可删除自己发表的 评论。
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移动端任务操作说完成/恢复任务事件查看任务事件详情,事件创建人、任务负责人及创建人可点击事件标题 前的小圆点完成事件,已完成的事件可点击时间前的小圆点一键恢复为 进行中事件;已完成的事件不可被编辑、评论、只能查看。
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移动端任务操作说
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功能入口 进行中事件 已完成事件
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移动端任务操作说
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总结、结束任务讨论 讨论发起人和任务负责人、创建人可总结、结束讨论; 在讨论详情页,
点击右上角总结,可提交讨论总结,提交后,所有讨论参与人可见讨论 总结。
在讨论详情页,点击右上角总结,可提交讨论总结,提交后,所有讨论 参与人可见讨论总结。
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移动端任务操作说
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总结功能入口 讨论总结 结束讨论
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常见问
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Q1:任务可以在哪些场景进行使用?您可以进行物业派工单、零散任务、调度出勤、快件派送等业务场景;执行较简单、涉及人员较少的事
情可以使用今目标【应用】中的【任务】功能。任务只有一个负责人,相关参与人可以通过【添加事件】 来记录任务的执行过程。
Q2:如何派任务?—若要给他人分派任务时,可以通过平台任务 派任务来创建。
Q3:任务发出时【需要负责人接收任务】是什么意思? 在您设置任务是否强制执行,如果选择需要,接收任务人(即任务负责人)有权拒绝任务,反之则强 制执
行,任务的负责人,在应用任务中打开这个任务后,可以看到【接收任务】的按钮。
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常见问
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Q4:任务创建后不允许删除?目前已添加的任务是不支持删除的,但是可以撤销。
Q5:如何实现任务的闭环?在任务完成后,由负责人通过点击任务详细页面中的【完成提交】按钮,同时建议任务负责人填写任
务总结。若任务的负责人和创建人不为同一人,则此任务进入到审核状态,由创建人审核通过后才可 完成。
Q6:手机上是否可以完成任务?是的,在新版的手机端,任务可以进行完成提交环节,形成业务闭环。
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常见问
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Q7:任务事件是指什么?任务事件在任务中是用来体现执行过程和执行结果的。添加任务事件时首先要用到【事件标签】。企 业在使用任务前,需要先定义好本企业可能会用到的【事件标签】,由管理员在系统管理中自定义添 加,利用标签可以对任务执行中涉及到的各项内容进行分类,更清晰的体现执行过程。任务中的参与 人都可以添加【任务事件】,其他参与人也可以在任务事件中追加评论,每当有最新内容产生,都会 通过即时消息提醒给任务的所有人。完成一项任务事件后,可以将状态设置为已完成,通过过滤还可 以查看所有进行中的任务事件。对于重要的任务事件,还可设置为【重要活动】,这样在任务看板中 的【重要活动项】中就可以显示出来,方便存档。
Q8:怎样查所有人的任务?因为任务只有任务的创建人、负责人与参与人才能够看到相关任务内容,所以需要把您添加为任务的参与人才可以。
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常见问
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Q9:任务中的讨论有何作用?任务功能中的讨论可以实现在执行任务过程中,针对遇到的问题有针对性的进行讨论,发起讨论不仅 可以添加该任务的参与人,而且可以添加任务参与人以外的公司其他人一起进行讨论,通过这种形式 可以收集更多意见,汇集更多想法。
Q10:为何无法查看任务事件?请您先确定您是否为任务参与人,若您是任务参与人仍无法查看此前创建的任务事件,您需要确认此 任务事件是否为已完成状态;已完成事件会默认隐藏,您需要勾选勾选显示已完成事件才可以看到此 任务事件。
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